产品数据标准管理系统作业流程管理.doc

步骤管理
1.概述 2
2.名词解释 3
3.功效说明 4
4.使用过程 5
5.操作说明 6
工作流定义（管理员使用） 6
工作流过程定义（管理员使用） 7
工作步骤创建和实施 12
6.小结 13

1.概述

1.步骤定义
工作步骤管理关键实现产品多种数据设计、修改、变更等过程跟踪和控制，包含工程数据提交和修改控制，或监视审批、文档分布控制、自动通知控制等。它关键管理当一个用户对数据进行操作时会发生什么，人和人之间数据流动和在一个项目标生命周期内跟踪全部事务和数据活动。这一模块为产品开发过程自动管理提供了确保，并支持企业产品开发过程重组以取得最大经济效益。
建立工作步骤目标是要规范企业工作程序，在多种工作步骤中签审步骤担负着质量控制使命，所以是最关键工作步骤。使用系统提供签审步骤管理模块能够配置企业自己缺省签审步骤，在任务分配过程中，系统将自动使用缺省签审步骤，尽管系统同时也提供了在任务分配过程中进行步骤设置功效，但最好还是能够先建立一套统一完整步骤规范，这么有利于标准化工作。
工作步骤管理是对已建立工作步骤进行实施、维护、控制工作状态和对工作历史过程进行监控和统计，使围绕产品开发多种数据和其相关过程有机地结合起来。它使在一个产品生命周期中参与“加工产品”人员全部能够在正确时间、以正确方法得到正确任务，从而确保了企业内部工作有计划地进行，是规范企业管理有力实施工具。产品数据(如任务书、图纸、工艺文件、设计文档等)能够提交给一定工作步骤，对这些数据项在各工作单元中实施状态，系统也将自动给统计。经典工作步骤管理是对变更管理，将变更申请、审批和修改等一系列活动组建为一工作步骤，使变更控制愈加有效。
2.名词解释

工作流Workflow：是设计人员日常进行多种工作步骤集合，每个工作流由若干步骤组成，这些步骤组成一个有向图。通常工作流全部包含一定工作对象，如设计图纸、更改通知单、工艺文件、产品明细表等。它函盖了设计部门关键工作，包含图纸设计、审批，工程变更、资料归档、发放、通知等。
工作流对象和附件：通常而言，工作流全部是针对部分工作对象，图纸、明细表文件等；另外，有部分数据可能不是直接工作对象，而是辅助性补充说明，则作为步骤附件。
工作流过程Process：指工作流每一个步骤，由这些步骤组成了一个完整工作步骤。依据企业实际运作情况，不一样过程会有不一样实施人，并给予不一样权限。如编制、审批、同意、归档等等，这全部是一个工作流过程。每个过程，关键属性包含：
实施人：每个步骤实施用户，许可有多个，也能够设定为自动跳过。步骤开启者（或实施人中有系统项目管理员角色），能够更改未提交步骤实施人（除设定不可修改属性外）。
过程类型：关键包含一般、归档、取消归档、公布目标、公布审核、公布，依据类型不一样，提交完相关步骤时，将完成不一样性质操作。如归档，则是将步骤全部对象由归档员进行归档处理；取消归档则是保留原来归档时旧版本，并产生一个新版本，作为目前版本；公布目标，则是确定发放到哪些部门和用户；公布审核，是确定发放目标是否正确；公布则是真正将步骤对象，经过工作邮件公布到相关用户处。
过程实施类型：过程关键分必需实施、许可跳过、自动实施等三种实施类型，“必需实施”是必需要有实施人；“许可跳过”是当没有指定实施人时，则会自动跳过此步骤；“自动实施”指不管是否指定了实施人，系统全部会自动跳过。
工作流模板：对企业某一类工作步骤进行概括和抽象，形成有代表意义模板，模板定义了工作步骤大部分属性，包含步骤名称、权限、实施类型、前后节点关系等。用户在进行针对一些实际数据对象工作步骤时，先选定一个工作流模板，依据此模板生产一个实际步骤，即可开启此步骤。
3.功效说明
1. 工作流模板定义
要对工件进行工作流管理，必需先定义工作流模板。企业依据日常产品开发过程中制订步骤规范来定义在计算机环境下步骤管理规范，也就是工作流模板。
2. 工作流模板过程定义
在业务中实施活动序列，描述工作产品从一个状态换到另一个状态时必需经过处理步骤。系统应提供图形化工作流定义方法。
3.工作流对象关联
工件创建者或对工件含有相关权限人能够将工件和定义好工作流模板关联，工作流开启后，工件就按指定工作流实施。
4.工作流开启
工件和指定工作流关联后，为工件指定工作流人能够开启工作流。开启后工作流自动走到工作流第一步实施人处，等候该步骤实施人处理。
5. 工作流实施
按定义工作流一步步实施，工作流各过程实施人能够在工作流实施窗口或邮件中实施一个工件工作流中属于自己要完成步骤。
6．工作步骤查看
用户在登录时，或从“我工作”处，能够直接查看和目前用户相关步骤，包含目前步骤、下一步步骤、已经完成步骤等。
7．工作步骤实时监控和总结
在“决议支持”模块，管理员能够经过报表定制，实时地查看、统计用户步骤进展情况，同时能够对已往步骤进行分析和总结，做成符合企业需要多种报表。

4.使用过程

1. 定义工作流模板
系统管理员在系统管理模块工作流定义子模块定义工作流模板，并依据企业实际情况，进行分类组织。

2. 定义工作流模板过程
系统管理员为每个工作流模板定义具体实施过程，包含过程关键属性，如名称、实施类型、实施人等。

3．创建、开启工作流
用户选择一个或多个有完全控制权限对象（包含文档、零部件、业务文档等），根据选定工作步骤模板，创建一个工作流。作好一定设置以后，并能够立即开启。

4．实施工作流
每次用户登录系统，系统会自动列出要实施步骤；或从“我工作”处，能够查看要实施工作步骤。从列出步骤属性窗口中，能够对步骤实施“提交”、“驳回”、“中止”等操作。假如有相关权限，还能够增加、删除工作对象、附件，修改相关实施人等。

5．查看工作对象工作步骤
可经过对象邮件菜单“属性”中“工作步骤”页面，查看此对象全部历史步骤。双击步骤窗口，能够看到更具体信息，若是目前实施人，还能够直接实施此步骤。
5.操作说明
工作流模板定义（管理员使用）
1. 创建新工作流模板
打开工作流管理模块。
单击期望在其中创建新工作流文件夹。
点右键菜单上，把鼠标指向“新建”，然后单击“工作流”。
经过菜单创建步骤模板

弹出步骤模板窗口，键入新工作流名称、备注等信息，点击“自定义”和“过程定义”页面，修改相关内容（参见下面步骤过程定义）。

步骤模板属性窗口
2. 修改工作流模板属性
打开工作流管理模块。
单击期望在其中修改工作流，点右键菜单上，然后单击“属性”。
弹出上图属性窗口，键入新工作流属性，这些属性关键包含“是否禁用”、“备注”、“自定义”属性等，然后按确定按钮。

3. 删除工作流
打开工作流管理模块。
单击要删除工作流。
在点右键菜单上单击“删除”。
系统要求确定删除，然后按确定按钮删除。
注意：
（1） 被工件使用过工作流不能删除，系统将给出提醒。

4. 复制、剪切、重命名工作流
打开工作流管理模块。
选中要进行操作工作步骤模板。
经过选中邮件菜单上“复制”、“剪切”，选中此工作流，在目标文件下，经过邮件菜单“粘贴”，将工作流放在新地方。
一样，经过右键菜单“重命名”，系统将弹出文本输入窗口，输入新名称后，点击“确定”即可。

工作流过程定义（管理员使用）
1. 创建新工作流过程
打开工作流管理模块。 单击期望在其中创建工作流过程工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”，在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
单击“新建过程”按钮，双击新建过程方块对象，打开过程属性窗口，键入新工作流过程名称，然后按确定键。

工作步骤个过程属性具体说明以下表：
属性
解 释
输入
名称
步骤名称

禁用
此工作流严禁使用

类型
类型
1.一般2.归档3.公布目标4.公布审核5.公布6.取消归档
优先级
优先级
1.高2.中3.低
前置过程
目前过程前置过程

经典周期
过程经典周期
单位是天
权限
本过程实施人对工作流对象权限
1.只读2.修改3.完全
实施类型
过程实施类型
1.必需实施2.能够跳过3.自动实施
自动归档位置
自动归档位置
当实施类型是自动实施时归档位置
可控后续过程
可控后续过程
目前过程能够控制后续过程
实施人
过程实施人
能够是岗位和人
最少实施人
本过程最少需要多少个人签字才能经过

严禁修改
在实际实施过程中，不许可修改此步骤怎样属性。

备注
备注

2. 修改工作流过程属性
打开工作流管理模块。
单击期望在其中修改工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。 在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 双击需要修改过程方块对象，打开过程属性窗口，键入新工作流过程属性，然后按确定键。

3. 删除工作流过程
打开工作流管理模块。
单击要删除过程工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。 在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 单击需要删除过程方块对象，点右键菜单，单击删除。或单击需要删除过程方块对象，单击“删除过程”按钮，然后按确定键。

4. 指定源（指定工作流过程步骤）
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 单击作为“目标”过程方块对象，单击“指定源”按钮，系统画出由鼠标拖动指向“目标”过程逆向箭头。单击“源”过程方块，系统画出由“源”过程指向“目标”过程带箭头连线。

5. 新建工作流过程实施人/岗位
打开工作流管理模块。
单击期望在其中修改工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。 在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 双击需要修改过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“实施人”页。
单击“添加”按钮。系统弹出用户列表窗口，键入用户名称，单击立即搜索，选中用户，单击确定，系统返回指定用户。系统弹出过程实施人属性窗口。
假如改过程指定实施人有代签人，单击“代签人”编辑框。系统弹出用户列表窗口，键入用户名称，单击立即搜索，选中用户，单击确定，系统返回指定用户。系统返回过程实施人属性窗口。单击确定按钮，系统指定过程实施人。
或单击企业岗位和机构岗位添加岗位。

6. 修改工作流过程实施人/岗位
打开工作流管理模块。
单击期望在其中修改工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。 在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 双击需要修改过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“实施人”页。
单击需要修改实施人，单击“修改”按钮。系统弹出过程实施人属性窗口。修改实施人或代签人属性，单击实施人属性窗口确实定按钮。以下图：
系统修改实施人。
或单击企业岗位和机构岗位修改岗位。

7. 删除工作流过程实施人/岗位
打开工作流管理模块。
单击期望在其中修改工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。 在工作流属性窗口单击“过程定义”页。 双击需要修改过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“实施人”页。
单击需要删除实施人，单击“删除”按钮。
系统删除指定实施人。
或单击企业岗位和机构岗位删除岗位。

工作步骤创建和实施
1. 创建工作流实例
用户进入系统，选择自己有完全控制权限一个或多个工作对象（如文档、业务文档、零部件等）。
经过右键菜单“工作流” ，将首先弹出步骤模板选择窗口。
选择模板，创建步骤实例
双击选定步骤模板，则会回到“工作流实施”窗口，在此窗口上，显示图形化步骤。步骤步骤和相关实施人等属性，全部继承了步骤模板大部分属性，如实施人、过程名称、过程类型等。
注意：
（1）假如选中对象正在走步骤，则会弹出正在进行步骤窗口。
（2） 假如选中对象，现有在走步骤，又有未走步骤，则右键菜单不会有“工作流”选项。
（3） 已经归档文档，也能够再走工作步骤。

2．开启工作步骤
用户创建了一个工作流实例，若在模板中没有指定第一个步骤实施人，系统会自动将目前用户设为第一个步骤实施人。
每个步骤必需实施人设定完成以后，点击窗口右下角“确定”或“应用”按钮，系统提醒是否立即开启步骤？
若选择立即开启，则目前步骤（变成绿色）立即从“开始”步骤跳为第一个步骤；若第一个步骤实施人有目前用户，则系统继续提醒是否提交第一个步骤；若确定，则目前步骤跳为第二个步骤。
若不选择立即开启，则以后能够再次进入此步骤时，点击“开启”按钮进行开启。

注意：在步骤没有开启前，用户能够再添加工作流对象，工作流附件在整个步骤过程中，全部能够由对应实施人随时添加或删除。

3．开启者对工作步骤操作（删除、中止）
更换工作流模板：对于由自己创建、还未开启工作流，进入“工作流实施”窗口，直接点击窗口上方工作流名称出“…”按钮，则弹出步骤模板选择窗口，让用户选择新步骤模板，以替换目前步骤。
删除工作流：对于由自己创建、还未开启工作流，能够点击“删除”，将此步骤删除。
中止工作流：步骤开启者，点击窗口“中止”按钮，可将目前正在进行步骤中止，让对象重新选择步骤模板，或不走步骤。

4．查收工作步骤
每次用户登录系统，进入首页时，主界面全部会显示目前有多少个未完成工作步骤。点击此显示位置，能够进入“我工作”中“目前步骤”。
从我工作查收步骤
或能够直接点击左边“我工作”按钮－>“工作流”，分“目前步骤”、“未达成步骤”、“我已完成步骤”等三大部分。和目前用户相关全部步骤，全部将在此按模板进行组织。
经过上面二者方法，进入到工作流后，能够双击修改步骤进行查看或实施操作。

5．步骤实施（提交、驳回、暂停、继续等）
用户进入步骤实施窗口，当选中图形界面上正在进行步骤，若是目前步骤实施人，则能够点击“提交”、“驳回”、“暂停”、“继续”按钮，进行对应多种操作。
提交：目前步骤已经完成，能够经过，提交时可填写相关提交意见。若此步骤已提交用户数达成设定人数，则步骤会继续流向下一个步骤；若未达成，则要等候其它实施人完成以后。
驳回：目前用户认为前面一些步骤不能经过，驳回到词步骤，让实施人做一定修改后，重新提交。缺省是驳回到第一个步骤，能够做选择。
暂停/继续：因为一些原因（如人员调整、业务重组等），目前用户能够临时停止此步骤运行；在满足一定条件下，用户能够“继续”进行此步骤。

6.小结
PDM中工作流，是对日常工作处理电子化，贯串到产品开发各个时期和相关部门。企业步骤是千差万别，要达成实用效果，则要求用户要能熟练地掌握系统提供多种功效，针对企业实际情况，灵活地进行定制；同时，也需要管理部门主动配合，共同推进工作步骤使用。

参见
基础操作
我工作
项目管理
费用管理
文档管理
构件管理
结构管理
机构管理
步骤管理
编码管理
决议管理
权限管理
系统管理