晨科CRM客户关系管理系统软件V样本.doc

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系统概述 3
1. 安装 4
1.1 客户端安装 4
2. 晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块 7
2.1 市场活动管理 7
2.1.1 活动信息录入 7
2.1.2 活动查询 11
2.1.3 市场活动记录 13
2.2 工作提示 14
2.2.1 跟单提示 14
2.2.2 商机提示 15
2.2.3 未联系提示 16
2.2.4 应收提示 16
2.2.5 应付提示 17
2.2.6 生日提示 17
2.3 工作管理 18
2.3.1 工作报告 19
2.3.2 工作任务 21
2.3.3 内部消息 23
2.4 客户管理 24
2.4.1 客户资料 25
2.4.2 公共客户 29
2.4.3 再生客户 30
2.4.4 报备查询 31
2.4.5 客户跟单 32
2.4.6 商机管理 33
2.4.7 销售报价 34
2.5 销售合同 35
2.5.1 合同管理 36
2.5.2 发货告知 37
2.5.3 收款管理 38
2.5.4 开票管理 38
2.6 采购管理 39
2.6.1 供应商资料 39
2.6.2 采购询价 40
2.6.3 采购合同 41
2.6.4 采购验收 42
2.6.5 付款管理 43
2.7 仓库管理 44
2.7.1 产品入库 44
2.7.2 产品出库 45
2.7.3 产品库存 46
2.7.4 库存盘点 47
2.7.5 库存调拨 48
2.7.6 库存预警 49
2.7.7 库存记录 49
2.8 售后服务 50
2.8.1 服务单 50
2.8.2 客户回访 51
2.8.3 投诉解决 51
2.9 财务管理 52
2.9.1 收款登记 52
2.9.2 开票登记 53
2.9.3 付款登记 54
2.9.4 收款查询 55
2.9.5 付款查询 56
2.9.6 开票查询 56
2.10 决策中心 57
2.10.1 销售漏斗 57
2.10.2 业绩记录 58
2.10.3 毛利记录 58
2.10.4 采购记录 59
2.10.5 应收记录 60

系统概述
以客户为中心，采用C/S架构，环绕与客户产生所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程所有数据，轻松实现销售过程指引、客户数据分 析、跨区域数据共享等功能。重要涉及：客户管理、日程安排、销售政策、跟踪记录、市场机会、销售合同、竞争对手、客户服务、数据分析等模块。晨科通用 CRM管理系统是公司提高销售业绩、维护客户关系、提供对的决策好帮手。

1. 安装
1.1 客户端安装
【应用阐明】
接受合同后，选取安装途径，然后点击“下一步”，即可完毕安装，如图表1至图表5所示。
【界面展示】

图表 1 客户端安装第一步

图表 2 客户端安装第二步：接受合同

图表 3 客户端安装第三步：选取安装途径

图表 4 客户端安装第四步：安装

图表 5 客户端安装第五步：完毕并运营客户端

2. 晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块
2.1 市场活动管理
在市场活动管理里可以对活动信息主题、开始截止日期、活动地区、负责人、参加人等信息进行新增、修改、删除操作。顾客可以轻松查找出活动项目详细信息，例如活动内容、负责人、准备完毕时间等信息。还可以在此模块中记录活动预算金额以及决算金额。
【菜单途径】
左侧栏—市场活动管理；
【界面展示】

图表1 市场活动管理界面
2.1.1 活动信息录入
活动信息录入是创立市场活动详细信息模块，详细记录涉及活动主题、开始日期、截止日期、负责人、目的、活动类型、重要级别、审批状态等信息。
【菜单途径】
左侧栏—市场活动管理—活动信息录入；
【界面展示】

图表1-1活动信息录入界面
【应用阐明】
1、 市场活动：新增活动、修改活动、删除活动、查询、状况查询条件、添加邀请、修改邀请、删除邀请。
（1）新增：进入“市场活动”界面，点击“新增”，填写市场活动详细信息，点击“提交”，如图表1-1-1所示。

图表1-1-1新增市场活动
（2）修改：进入“产品信息”界面，选中列表中所需修改活动，点击“修改”按钮，修改活动信息，点击“提交”，如图表1-1-2所示。

图表1-1-2 修改市场活动信息
（3）删除：进入“市场活动”界面，选中列表中所需删除活动信息，点击“删除”按钮，拟定或取消删除活动信息，如图表1-1-3所示。

图表1-1-3删除活动信息
（4）查询：进入“市场活动”界面，填写主题、活动类型，开始截止日期，点击“查询”按钮，如图表1-1-4所示。

图表1-1-4 查询市场活动信息

（5）添加邀请：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀请按钮弹出新增邀请对象界面，添加完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-6所示。

图表1-1-6新增邀请对象界面
（6）修改邀请：进入“市场活动信息”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面，修改完邀请对象信息后点击保存对象；如图表1-1-7所示。

图表1-1-7修改邀请对象界面
（7）删除邀请：进入“市场活动信息”界面，点击删除邀请按钮弹出修改邀请对象界面，删除完邀请对象信息后点击拟定；如图表1-1-7所示。

注释：同级子页面尚有活动任务、活动报告、暂时签到、费用预算操作同邀请伙伴同样。

2.1.2 活动查询
活动查询是基于活动信息录入模块，可对录入活动信息，查询活动任务、邀请伙伴、邀请人员、活动报告、暂时签到、费用预算所属活动、任务类型、负责人、已完毕状态、备注。
【菜单途径】
左侧栏—市场活动管理—活动查询；
【界面展示】

图表1-2活动查询
【应用阐明】
1、 活动查询：查询、状况查询条件。
（1）查询：进入“活动任务查询”界面，输入所属活动、任务类型、负责人、已完毕、备注、点击“查询”。如图表1-2-1所示。

图表1-2-1查询活动任务
（2）清空查询条件：进入“活动查询”界面，点击“清空查询条件”按钮，如图表1-2-2所示。

图表1-2-2 清空查询条件
注释：同级页面邀请伙伴查询、邀请人员查询、活动报告查询、暂时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。
2.1.3 市场活动记录
对市场活动信息进行分组记录，对目的产生跟单数、实际产生跟单数、目的订单数、实际订单数进行记录查询。
【菜单途径】
左侧栏—市场活动管理—市场活动记录；
【界面展示】

图表1-3市场活动记录
【应用阐明】
1、 市场活动记录：查询、清空条件。
（1）查询：进入“市场活动管理”界面，点击“查询”如图表1-3-1所示。

图表1-3-1查询市场活动分组
（2）清空条件：进入“活动查询”界面，点击“清空条件”，活动类型将默以为所有项，负责人编辑框将清空。

2.2 工作提示
工作提示重要是协助顾客进行工作跟单、商机、未联系、应收、应付、客户生日提示。
【菜单途径】
左侧栏—工作提示；
【界面展示】

图表2工作提示向导
2.2.1 跟单提示
跟单提示是提供顾客对客户跟单详细资料查询，详细资料涉及客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单日期。如图表2-1跟单提示。

【菜单途径】
左侧栏—工作提示—跟单提示
【界面展示】

图表2-1跟单提示
2.2.2 商机提示
商机提示是提供顾客对客户跟单商机详细资料查询，详细资料涉及客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、销售状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单日期。如图表2-2商机提示。
【菜单途径】
左侧栏—工作提示—商机提示
【界面展示】

如图表2-2商机提示
2.2.3 未联系提示
未联系提示是提供顾客对预期未联系客户跟单详细资料查询，详细资料涉及客户名称、主联系人、联系电话、手机号码、业务员、近来跟单日期、近来跟单成果、未联系天数。如图表2-3未联系提示。

【菜单途径】
左侧栏—工作提示—未联系提示
【界面展示】

表2-3未联系提示
2.2.4 应收提示
应收提示是提供顾客对客户应收金额详细资料查询，详细资料涉及签约客户、应收金额。如图表2-4应收提示。

【菜单途径】
左侧栏—工作提示—应收提示
【界面展示】

表2-4应收提示
2.2.5 应付提示
应付提示是提供顾客对客户应付金额详细资料查询，详细资料涉及签约客户、应付金额。如图表2-5应付提示。

【菜单途径】
左侧栏—工作提示—应付提示
【界面展示】

表2-5应付提示

2.2.6 生日提示
生日提示对顾客客户提示生日信息。
【菜单途径】
左侧栏—工作提示—生日提示；
【界面展示】

图表2-2-1生日提示界面
2.3 工作管理
工作管理重要是提交工作报告，下发工作任务、以及显示任务详情、任务进度，协助顾客解决消息接受以及发送。以便顾客对工作报告、工作任务管理操作。
【菜单途径】
左侧栏—工作管理
【界面展示】

图表3工作管理向导
2.3.1 工作报告
顾客可在接受报告页面中对发送报告进行回答，在发送报告中顾客可以添加工作日报、周报、月报。
【菜单途径】
左侧栏—工作管理—工作报告
【应用阐明】
1、如果一种顾客要回答报告、添加工作报告，详细操作环节如下：
（1） 在“接受报告”界面，点击“回答”按钮，弹出“回答报告”界面，如图表3-1-1、图表3-1-2所示。
（2） 在“发送报告”界面，如果是添加日报，点击日报按钮，如图表3-1-3所示，添加日报内容。
（3） 在“发送报告”界面，如果是添加周报，点击周报按钮，如图表3-1-4所示，添加周报内容。
（4） 在“发送报告”界面，如果是添加月报，点击月报按钮，如图表3-1-5所示，添加月报内容。
【界面展示】

图表3-1-1接受报告界面

图表3-1-2回答报告界面

图表3-1-3新建日报界面

图表3-1-4新建周报界面

图表3-1-5新建月报界面
2.3.2 工作任务
顾客新建各种工作任务，并可查看任务详情以及工作任务进度。
【菜单途径】
左侧栏—工作管理—工作任务
【界面展示】图表3-2 工作任务界面

图表3-2 工作任务界面
【应用阐明】
1、 我监管任务：新建、修改、删除、结束任务。
（1）新建：顾客若想创立一种任务在“我监管任务“界面点击新建按钮然后点击确认图表3-2-1 新建任务界面所示。

图表3-2-1 新建任务界面

（2）修改：进入“我监管任务”界面，选中列表中所需修改信息行，点击“修改客户”按钮，跳出“修改任务”窗口，修改有关信息，点击“拟定”。

（3）删除：进入“我监管任务”界面，选中列表中所需删除信息，点击“删除”按钮。
注释：我负责任务、我执行任务页面操作同我监管任务。

2.3.3 内部消息
顾客可以再内部消息模块中回答、发送消息、对消息详细资料确认查看。
【菜单途径】
左侧栏—工作管理—内部消息
【界面展示】

图表3-3 内部消息界面
【应用阐明】
1、如果客户回答消息，点击回答消息按钮：图表3-3-1 回答消息窗口

图表3-3-1 回答消息窗口
2、如果客户发送消息，在发送消息页面点击发送消息按钮：图表3-3-2 发送消息窗口。

图表3-3-2 发送消息窗口
2.4 客户管理
CRM重要含义就是通过对客户详细资料进一步分析，来提高客户满意限度，从而提高公司竞争力一种手段。客户关系是指环绕客户生命周期发生、发展信息归集。客户关系管理核心是客户价值管理，通过"一对一"营销原则，满足不同价值客户个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提高公司赚钱能力。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—客户管理
【界面展示】图表4-1 客户管理界面

图表4-1 客户管理界面
2.4.1 客户资料
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—客户资料
【界面展示】图表4-2 客户资料界面

图表4-2 客户资料界面
【应用阐明】
1.在“客户资料”页面点击“添加客户”：图表4-3 客户资料新增界面
2.在“客户资料”页面点击“修改客户”：图表4-4 客户资料修改界面
3.顾客若想要把跟单客户导入，在“客户资料”页面点击“导入客户”，然后在打开窗口中选中xls文献导入：图表4-5 客户资料导入客户界面
4.顾客若想要把跟单客户导出，在“客户资料”页面点击“导出客户”，可直接将系统中数据以xls文献格式导出：图表4-6 客户资料导出客户界面
5.顾客若想要给客户发送短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-7 发送主表联系人短信界面
6.顾客若想要给客户群发短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-8 群发短信界面
7.顾客若想要给客户添加跟单信息，在“客户资料”页面点击“添加跟单”：图表4-9 添加跟单界面
8.顾客若想要给客户修改跟单信息，选中要修改行，在“客户资料”页面点击“修改跟单”：图表4-10 修改跟单界面

【界面展示】

图表4-3 客户资料新增界面

图表4-4 客户资料修改界面

图表4-5 客户资料导入客户界面

图表4-6 客户资料导出客户界面

图表4-7发送主表联系人短信界面

图表4-8群发短信界面

图表4-9 添加跟单界面

图表4-10 修改跟单界面
注释：别的同级子页面中客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用操作同跟单信息

2.4.2 公共客户
【功能概要】可添加公共客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移功能。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—公共客户
【界面展示】图表4-2-1 客户资料页面

图表4-2-1 客户资料页面
【应用阐明】

客户资料页面：
1）添加客户按钮：添加公共客户资料信息。
2）修改客户按钮：修改公共客户资料信息。
3）删除客户按钮：删除公共客户资料信息。
4）导入客户按钮：把excel表导入系统客户信息。
5）导出客户按钮：以excel形式导出客户信息。
6）发送短信按钮：向主表联系人发送短信。
7）群发短信按钮：依照客户类别向联系人发送短信。
8）审批转移按钮：将前下拉框中客户转移给后下拉框中客户。
9）查询按钮：依照客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。
2.4.3 再生客户
【功能概要】可添加再生客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移功能。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—再生客户
【界面展示】图表4-2-2 客户资料页面

图表4-2-2 客户资料页面
【应用阐明】

客户资料页面：
1）添加客户按钮：添加再生客户资料信息。
2）修改客户按钮：修改再生客户资料信息。
3）删除客户按钮：删除再生客户资料信息。
4）导入客户按钮：把excel表导入系统客户信息。
5）导出客户按钮：以excel形式导出客户信息。
6）发送短信按钮：向主表联系人发送短信。
7）群发短信按钮：依照客户类别向联系人发送短信。
8）审批转移按钮：将前下拉框中客户转移给后下拉框中客户。
9）查询按钮：依照客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息。
跟单信息页面：
1）添加跟单按钮：添加跟单信息。
2）修改跟单按钮：修改跟单信息。
3）删除跟单按钮：删除跟单信息。
客户联系人页面：
1）添加联系人按钮：添加客户联系人信息。
2）修改联系人按钮：修改客户联系人信息。
3）删除联系人按钮：删除客户联系人信息。
4）发送短信按钮：向客户联系人发送短信。
客户商机页面：
1）添加商机按钮：添加商机信息。
2）修改商机按钮：修改商机信息。
3）删除商机按钮：删除商机信息。
2.4.4 报备查询
【功能概要】在客户名称编辑框内输入客户名称，查询显示客户报备内同包括名称、业务员、以及录入日期。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—报备查询
【界面展示】图表4-2-3 客户资料页面

图表4-2-3 客户报备页面
【应用阐明】
1）查询按钮：依照客户名称查询客户报备信息（客户名称、业务员、录入日期）。
2.4.5 客户跟单
【功能概要】添加客户跟单信息并显示跟单明细，跟单提示。对客户进行跟单信息输入，查询跟单详细内容，点击客户名称可自动链接到客户资料查看客户详细信息。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—客户跟单
【界面展示】图表4-2-4 客户跟单页面

图表4-2-4 客户跟单页面
【应用阐明】
1）添加跟单按钮：新增客户跟单信息。
2）修改跟单按钮：修改客户跟单信息。
3）删除跟单按钮：删除客户跟单信息。
4）查询按钮：依照客户名称、跟单日期时间段、跟单人员查询 跟单客户信息。
2.4.6 商机管理
【功能概要】添加客户商机信息并显示跟单历史，商机跟单提示。
商机是驱动销售基本。有效管理商机，才干在有限时间内完毕或超越销售指标，迅速抢占新市场。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—商机管理
【界面展示】图表4-2-5 商机管理页面

图表4-2-5 商机管理页面
【应用阐明】
1）添加商机按钮：添加新商机信息重要包括（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、也许性、预期金额等）。
2）修改商机按钮：修改商机信息重要包括（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、也许性、预期金额等）。
3）删除商机按钮：修改商机信息重要包括（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、也许性、预期金额等）。
4）销售漏斗按钮：点击该按钮显示销售阶段漏斗记录图。
5）查询按钮：依照客户名称、商机日期时间段、销售阶段、销售状态、也许性查询客户商机信息。

跟单历史页面：
1）添加跟单按钮：添加跟单信息。
2）修改跟单按钮：修改跟单信息。
3）删除跟单按钮：删除跟单信息。
报价历史页面：
1）添加报价按钮：添加客户商机报价信息。
a.添加明细按钮：添加报价明细信息。
b.删除明按钮：删除报价明细信息。
c.确认保存按钮：保存报价明细信息。
d.打印报价单按钮：打印报价明细信息。
2）修改报价按钮：修改客户商机报价信息。
3）删除报价按钮：删除客户商机报价信息。
竞争对手页面：
1）新增对手按钮：添加竞争对手信息。
2）修改对手按钮：修改竞争对手信息。
3）删除对手按钮：删除竞争对手信息。
详细需求页面：
1）新增需求按钮：添加详细需求信息。
2）修改需求按钮：修改详细需求信息。
3）删除需求按钮：删除详细需求信息。
解决方案页面：
1）添加方案按钮：添加方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。
2）修改方案按钮：修改方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。
3）删除方案按钮：删除方案（方案名称、方案描述、附件、备注）。
2.4.7 销售报价
【功能概要】对销售报价进行增删改查操作，并显示报价明细表。
顾客依照客户、业务类型、产品数量、交货方式、交货期等做出价格许诺。销售报价功能模块是销售管理流程第二个结点，通过销售报价，使公司销售方略、价格管理详细贯彻在销售业务上，本版销售报价可以做为销售合同一种附属单据存在。
【菜单途径】
左侧栏—客户管理—销售报价
【界面展示】图表4-2-6 销售报价页面

图表4-2-6 销售报价页面
【应用阐明】
1） 添加按钮：添加销售报价信息。
a. 添加明细按钮：新增报价明细。
b. 删除明细按钮：删除报价明细。
c. 确认保存按钮：保存新增报价明细。
d. 关闭按钮：关闭当前窗口。
e. 打印报价单按钮：打印新增报价明细。
2） 修改按钮：修改销售报价信息。
3） 删除按钮：删除销售报价信息。
4） 查询按钮：依照报价日期时间段、客户名称、业务员查询客户销售报价信息、报价明细。

2.5 销售合同
全面记录合同信息，在合同界面可以集中查看合同类型、商机主题、合同金额等信息。销售合同模块重要涉及合同管理、发货告知和收款管理以及开票管理四个子模块。
【菜单途径】
左侧栏—销售合同
【界面展示】图表4-2-7 销售合同页面

图表4-2-7 销售合同页面
2.5.1 合同管理
【功能概要】全面记录合同信息，在合同界面可以集中查看合同类型、合同金额等信息。
【菜单途径】
左侧栏—销售合同—合同管理
【界面展示】

【应用阐明】
1） 新建按钮：新建合同。
a. 添加产品按钮：添加合同明细。
b. 删除产品按钮：删除合同明细。
c. 确认保存按钮：保存新增合同明细。
d. 关闭按钮：关闭当前窗口。
2） 修改按钮：修改合同。
3） 删除按钮：删除合同。
4） 查询按钮：依照签约日期时间段、客户名称、合同标题、合同编号、签约人、合同类型查询合同信息、合同明细。
合同收款明细页面：
1） 新增按钮：新增收款信息重要涉及（应收日期、应收金额、结算方式、实际收款金额、实际收款日期、收款人、与否提示应收、备注）。
2） 修改按钮：修改收款信息重要涉及（应收日期、应收金额、结算方式、实际收款金额、实际收款日期、收款人、与否提示应收、备注）。
3） 删除按钮：删除收款信息重要涉及（应收日期、应收金额、结算方式、实际收款金额、实际收款日期、收款人、与否提示应收、备注）。
开票明细页面：
1) 新增按钮：新增开票明细。
2) 修改按钮：修改开票明细。
3) 删除按钮：删除开票明细。
合同费用页面：
1）新增按钮：新增合同费用信息。
2）修改按钮：修改合同费用信息。
3）删除按钮：删除合同费用信息。
2.5.2 发货告知
【功能概要】顾客依照订单号码，添加发货告知单。在告知明细子页面中能查看每个订单相应产品编号、中文品名、产品规格、计量单位、出货数量。
【菜单途径】
左侧栏—销售合同-发货告知
【界面展示】

【应用阐明】
1） 新增按钮： 新增发货告知单号、告知日期、订单号码、业务员、客户名称、送货日期、送货地址、备注。
2） 删除按钮：对选中行点击删除。
3） 确认按钮：对选中行点击确认，则可以生成出库单。
4） 生成出库单按钮：对已经确认产品，点击生成出库单，在仓库管理模块中产品出库页面会生成产品出库信息。

2.5.3 收款管理
【功能概要】查找应收账款、应收明细、已收账款、已收明细等信息。
【菜单途径】
左侧栏—销售合同—收款管理
【界面展示】

【应用阐明】
应收账款页面：
1）查询按钮：依照客户名称、应收日期时间段查询签约客户、应收金额。
应收明细页面：
1）查询按钮：依照客户名称、应收日期时间段查询客户名称、合同号码、应收日期、应收金额。
已收账款页面
1）查询按钮：依照客户名称、应收日期时间段查询签约客户、收款金额、关联合同。
已收明细页面
1）查询按钮：依照客户名称、应收日期时间段查询客户名称、合同号码、收款日期、收款金额、收款人。
2.5.4 开票管理
【功能概要】查找客户开票信息如发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码等信息。
【菜单途径】
左侧栏—销售合同—开票管理
【界面展示】

【应用阐明】
查询按钮：依照客户名称、开票日期时间段查询客户名称、发票号码、开票日期、开票金额、开票人、合同号码、备注。
2.6 采购管理
全面记录采购询价，在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价明细等信息。采购管理模块重要协助公司建立完善供应商资料，采购询价资料，采购合同信息，采购验收，付款管理。
2.6.1 供应商资料
【功能概要】记录供应商资料，在供应商资料界面可以集中查看供应商名称、星级、类别、采购员、来源、等信息，并查看有关联客户联系人、采购历史。
【菜单途径】
左侧栏—采购管理—供应商资料
【界面展示】

【应用阐明】
供应商资料页面：
1） 添加按钮：供应商资料新增
2） 修改按钮：供应商资料修改
3） 删除按钮：供应商资料删除
4） 导入按钮：供应商资料导入
5） 导出按钮：供应商资料导出
6） 发送短信按钮：发送短信给联系人
7） 群发短信按钮：群发短信给联系人
客户联系人页面：
1） 添加联系人按钮：客户联系人新增
2） 修改联系人按钮：客户联系人修改
3） 删除联系人按钮：客户联系人删除
4） 发送短息按钮：发送短信给客户

2.6.2 采购询价
【功能概要】全面记录采购询价，在采购询价界面可以集中查看询价单号、询价日期、询价明细等信息。
【菜单途径】
左侧栏—采购管理—采购询价
【界面展示】

【应用阐明】
1） 新建按钮：采购询价新增
a. 添加产品按钮：采购询价新增
b. 删除产品按钮：产品删除
c. 保存按钮：保存产品
d. 关闭按钮：关闭窗口
2） 修改按钮：采购询价修改
3） 删除按钮：删除采购询价
4） 查询按钮：依照供应商和日期查询询价单
2.6.3 采购合同
【功能概要】全面记录采购合同，在采购合同界面可以集中查看合同号码、合同日期、供应商、采购员、发票类型、合同金额并显示合同明细、付款明细等信息。
【菜单途径】
左侧栏—采购管理—采购合同
【界面展示】

【应用阐明】
采购合同页面：
1） 新建按钮：采购合同新增
a. 添加产品按钮：采购合同产品新增
b. 删除产品按钮：产品删除
c. 保存按钮：保存产品
d. 关闭按钮：关闭窗口
2） 修改按钮：采购合同修改
3） 删除按钮：删除采购合同
付款明细页面：
1） 新增按钮：付款明细新增
2） 修改按钮：付款明细修改
3） 删除按钮：删除付款明细
2.6.4 采购验收
【功能概要】全面记录采购验收单据，在采购验收界面可以集中查看验收号码、验收日期、经手人、采购合同、供应商、入库单号并显示到货明细等信息。
【菜单途径】
左侧栏—采购管理—采购验收
【界面展示】

【应用阐明】
采购验收页面：
1） 新增按钮：新增验收单号、验收日期、经手人、采购合同、供应商、备注。
2） 删除按钮：选中需要删除行，点击删除按钮，删除信息。
3） 确认按钮：选中行点击确认，则确认验收单号，可生成入库单。
4） 生成入库单按钮：对已经确认验收单号，点击生成入库单按钮，则生成入库单。
5） 查询按钮：在采购合同和供应商编辑框里填写需要查询信息，点击查询可显示相相应信息。
2.6.5 付款管理
【功能概要】查找采购应付账款、应付明细、已付汇总、已付明细。
【菜单途径】
左侧栏—采购管理—付款管理
【界面展示】

【应用阐明】
应付账款页面：
1） 查询按钮：依照供应商和应付日期查询
应付明细页面：
1） 查询按钮：依照供应商和应付日期查询
已付汇总页面：
1） 查询按钮：依照供应商和实付日期查询
已付明细页面：
1） 查询按钮：依照供应商和实付日期查询
2.7 仓库管理
2.7.1 产品入库
【功能概要】在此模块中可以查看产品入库信息以及产品入库明细。并且可以添加入库记录信息。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—产品入库
【界面展示】

【应用阐明】
产品入库页面：
1） 新增按钮：新增入库单号、入库日期、入库类型、采购合同、供应商、仓库名称、经办人。
a. 添加产品按钮：点击进入入库新增-添加产品窗口在此窗口中选中产品添加保存。
b. 删除产品按钮：选中要删除行，点击删除。
2） 修改按钮：选中要修改行，点击修改，可修改产品入库详细信息。
3） 删除按钮：选中行删除信息。
4） 入库确认按钮：点击按钮生产入库产品信息。
5） 查询按钮：按采购合同、入库日期、供应商、仓库名称查询产品入库信息。
2.7.2 产品出库
【功能概要】在此模块中可以查看产品出库信息以及产品出库明细。并且可以添加出库记录信息。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—产品出库
【界面展示】

【应用阐明】
产品出库页面：
1)新增按钮：新增出库单号、出库日期、出库类型、销售合同、客户
名称、客户名称、销售合同等信息。
a.添加产品按钮：点击进入出库新增-添加产品窗口在此窗口中选中产品添加保存。
b.删除产品按钮：选中要删除行，点击删除。
2)修改按钮：选中要修改行，点击修改，可修改产品出库详细信息。
3)删除按钮：选中行删除信息。
4)出库确认按钮：点击按钮确认出库产品信息。
5)查询按钮：按销售合同、出库日期、客户名称、仓库查询产品出库信息。
2.7.3 产品库存
【功能概要】在此模块中共分为两个业务窗口，总仓库存和分仓库存。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—产品库存
【界面展示】

【应用阐明】
总仓库存页面：
查询按钮：按照产品编号、中文品名、产品类型查询总仓库里产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类型、产品描述、库存数、库存总价、加权平均价。
分仓库存页面：
查询按钮：依照左侧列表选中需要查询仓库名称，按照产品编号、中文品名、产品类型查询总仓库里产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品规格、库存数量、库存总价。
2.7.4 库存盘点
【功能概要】在此模块中可以对库存产品信息进行盘点。并且可查看盘点明细。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—库存盘点
【界面展示】

【应用阐明】
库存盘点页面：
1)新增按钮：新增盘点编号、盘点日期、经手人、仓库名称等信息。
2)修改按钮：选中要修改行，点击修改，可修改库存盘点详细信息。
3)删除按钮：选中行删除库存盘点被选中行信息。
4)确认按钮：点击确认按钮生成盘盈入库出库信息。
5)查询按钮：按盘点日期、仓库名称查询库存盘点信息。
盘点明细页面：
1）显示盘点明细
2.7.5 库存调拨
【功能概要】在此模块中可以对库存产品信息进行调拨。并且可查看调拨明细。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—库存调拨
【界面展示】

【应用阐明】
库存调拨页面：
1)新增按钮：新增调拨单号、调拨日期、经手人、源仓库、目的仓库调拨因素、等信息。
2)修改按钮：选中要修改行，点击修改，可修改库存调拨详细信息。
3)删除按钮：选中行删除库存调拨被选中行信息。
4)确认按钮：点击确认按钮生成调拨入库出库信息。
5)查询按钮：按调拨日期查询库存调拨信息。
调拨页面：
1）显示库存调拨明细信息。
2.7.6 库存预警
【功能概要】此功能模块中可查看库存库存报警数。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—库存预警
【界面展示】

【应用阐明】
库存预警页面：
查询按钮：按照产品编号、中文品名、产品类型查询，库存预警产品编号、产品规格、中文品名、计量单位、产品类型、产品描述、库存数、库存报警数。
2.7.7 库存记录
【功能概要】此功能模块中共分为两个业务窗口，出入库库存日报和库存总价日报。
【菜单途径】
左侧栏—仓库管理—库存记录
【界面展示】

【应用阐明】
出入库库存日报页面：
选取日期依照日期变化查询出入库库存日报表。
库存总价日报页面：
选取日期依照日期变化查询库存总价日报表。
2.8 售后服务
2.8.1 服务单
【功能概要】记录服务单，在服务单界面可以集中查看服务单号、服务日期、服务人员、派单人员、客户名称、客户电话、联系人、服务态度、客户满意度等信息并显示服务明细。
【菜单途径】
左侧栏—售后服务—服务单
【界面展示】

【应用阐明】
服务单页面：
1） 添加服务单按钮：新增服务单
新增服务单窗口：
a. 添加明细按钮：服务明细新增
b. 删除明细按钮：删除明细
c. 确认递交按钮：递交新增服务单
d. 关闭按钮：关闭新增服务单窗口
2） 修改服务单按钮：修改服务单
3） 删除服务单按钮：删除服务单
4） 查询按钮：依照客户名称和日期查询服务单
2.8.2 客户回访
【功能概要】记录客户回访，在客户回访界面可以集中查看回访编号、回访日期、客户名称、客户电话、客服、回访内容、客户反馈、满意度。
【菜单途径】
左侧栏—售后服务—客户回访
【界面展示】

【应用阐明】
客户回访页面：
1） 添加回访按钮：客户回访新增
2） 修改回访按钮：客户回访修改
3） 删除回访按钮：删除客户回访记录
4） 查询按钮：依照客户名称和日期查询回访单
2.8.3 投诉解决
【功能概要】对投诉解决(投诉单号、投诉日期、客户名称等信息)进行增删改查。
【菜单途径】
左侧栏—售后服务—投诉解决
【界面展示】

【应用阐明】
投诉解决页面：
1）添加投诉按钮：投诉添加
2）修改投诉按钮：投诉修改
3）删除投诉按钮：删除投诉记录
4）查询按钮：依照客户名称和日期查询投诉记录
2.9 财务管理
2.9.1 收款登记
【功能概要】记录销售合同，在销售合同界面可以集中查看合同编号、客户名称、合同类型、等信息，并显示合同收款明细、开票明细、合同费用。
【菜单途径】
左侧栏—财务管理—收款登记
【界面展示】

【应用阐明】
销售合同页面：
1） 查询按钮：依照条件查询销售合同
2） 导出按钮：导出销售合同记录
合同收款明细页面：
1） 新增按钮：新增合同收款明细
2） 修改按钮：修改合同收款明细
3） 删除按钮：删除合同收款明细
开票明细页面：
1） 新增按钮：新增开票明细
2） 修改按钮：修改开票明细
3） 删除按钮：删除开票明细
合同费用页面：
1） 新增按钮：合同费用新增
2） 修改按钮：合同费用修改
3） 删除按钮：合同费用删除
2.9.2 开票登记
【功能概要】记录销售合同信息并显示相应开票明细、合同收款明细、合同费用等信息。
【菜单途径】
左侧栏—财务管理—开票登记
【界面展示】

【应用阐明】
销售合同页面：
1 ) 查询按钮：依照条件查询销售合同
2）导出按钮：导出销售合同记录
开票明细页面：
1）新增按钮：新增开票明细
2）修改按钮：修改开票明细
3）删除按钮：删除开票明细
合同收款明细页面：
1）新增按钮：新增合同收款明细
2）修改按钮：修改合同收款明细
3）删除按钮：删除合同收款明细
合同费用页面：
1）新增按钮：合同费用新增
2）修改按钮：合同费用修改
3）删除按钮：合同费用删除
2.9.3 付款登记
【功能概要】按合同号码、供应商查找采购合同号码、日期、供应商、采购员、合同金额等信息，并显示付款明细、合同明细。
【菜单途径】
左侧栏—财务管理—付款登记
【界面展示】

【应用阐明】
采购合同页面：
1） 查询按钮：依照条件查询采购合同
2） 导出按钮：导出采购合同记录
付款明细页面：
1） 新增按钮：付款明细新增
2） 修改按钮：付款明细修改
3） 删除按钮：付款明细删除
2.9.4 收款查询
【功能