软件业调研分析报告.doc

软件业调研汇报

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一、 软件业行业介绍…………………………………………………3
二、 软件业行业现实状况…………………………………………………3
三、 软件业市场特征………………………………………………6
四、 中国软件业发展环境…………………………………………7
五、 世界软件业竞争格局…………………………………………8
六、 软件业发展趋势………………………………………………10

一、软件业行业介绍
研发软件，制作软件和销售软件等，和软件相关工作结合体。
二、软件业行业现实状况
年1-5 月，中国软件和信息技术服务业延续稳中趋缓态势，收入增速连续 5 个月保持稳定，但比去年同期显著回落；产业结构不停调整，新兴领域连续蓬勃发展。具体特点以下:
（一）收入稳定增加，增速和去年相比回落显著 1-5 月，中国软件和信息技术服务业实现软件业务收入13254 亿元，同比增加 20.9%，增速和1-3 月和1-4 月基础持平，但比去年同期回落3.3 个百分点。5 月份完成收入2968 亿元，同比增加20.6%，增速比4 月份下降0.8 个百分点。见表1。
表1 1-5月软件业务收入增加情况

出自：智研数据研究中心网
（二）集成电路设计稳步增加，数据处理和存放服务继续领先数据处理和存放服务继续保持全行业增加首位，实现收入2430 亿元，同比增加 27%，增速高于1-4月和去年同期0.5和2.8个百分点，占全行业比重升至18.3%， 规模跃居全行业第三。信息技术咨询服务实现收入1399 亿元，同比增加22.9%， 增速高于全行业平均水平2 个百分点，但仍低于去年同期1.8 个百分点。软件产品、信息系统集成服务和嵌入式系统软件增加全部有所放缓，完成收入4141、2649 和2230 亿元，同比增加19.6%、18.7%和18.3%，增速分别低于去年同期7.6、 6.8 和0.9 个百分点。 见表2。
表2 1-5月软件产业分类收入增加情况

出自：智研数据研究中心网
（三）软件出口整体趋好，嵌入式软件出口有所回升 软件出口整体趋好，嵌入式软件出口有所回升1-5 月，软件业实现出口182 亿美 元，同比增加14.8%，增速分别比1-4 月和去年同期高1.4 和4.7 个百分点。其 中外包服务出口增加18.6%，增速比去年同期高2.1 个百分点，但比1-4 月下调 1.6 个百分点；嵌入式系统软件出口增加12.7%，增速比1-4 月回升1.8 个百分 点，比去年同期高2.4 个百分点。 见表3。
表3 1-5月软件出口增加情况

出自：智研数据研究中心网
（四）东部地域增加放缓，中部地域步伐加紧 1-5 月，东部地域完成软件业务收入10254 亿元，同比增加20%，增速比去年 同期下降3.6 个百分点，其中江苏、广东、上海、浙江、福建等全部有不一样程度回 落。中部完成软件业务收入491 亿元，同比增加28.8%，增速高出全国平均水 平7.9 个百分点，其中湖北增加超出30%，安徽、湖南、江西等省增幅全部比去 年有较大提升。西部和东北地域分别完成软件业务收入1184 和1325 亿元，同 比增加24.1%和22.6%，增速比去年同期低3.5 和2 个百分点。见表4，表5。

表4 1-5月软件业分区域增加情况

出自：智研数据研究中心网

表5 1-5月前十位省市软件业增加情况

出自：智研数据研究中心网
（五）中心城市稳步回升，结构调整加紧 1-5 月，全国15 个中心城市实现软件业务收入7715 亿元，同比增加23.5%， 增速虽低于去年同期3.1 个百分点，但比1-4 月和1-3 月回升0.5 和1.2 个百分 点。中心城市软件业务收入中，信息系统集成服务放缓显著，增速比去年同期 下降9.5 个百分点；数据处理和存放服务增加28%，增速高于全国平均水平1 个百分点。见表6。
表6 1-5月中心城市软件业务收入增加情况

出自：智研数据研究中心网
（六）效益保持平稳，从业人职员资水平增加加紧 1-5 月，软件和信息技术服务业实现利润总额1442 亿元，同比增加22.4%，增 速高出去年同期1.9 个百分点，和1-4 月基础持平；从业人员平均人数增加 10.5%，增速低于去年同期7.4 个百分点；从业人职员资总额增加20.2%，增速 比1-4 月提升5.2 个百分点。见表7。
表7 1-5月软件业利润总额走势

出自：智研数据研究中心网
三、软件业市场特征
1． 软件产业R＆D投入
如前所述．软件行业是技术更新很快行业，技术创新是软件企业发展动力。表8反应了世界软件企业500强R&D投入占总投入比重。在这些软件企业中，MicrosoftR&D投入量最大。SAS对R&D投入强度达24％。
2． 软件产业利润分析
依据统计。美、日、欧等国软件产业利润率达25％水平㈨。美国软件产业平均利润率高于信息技术产业平均水平．也高于全美全部产业平均水平。本文以IBM为例分析软件企业利润率。1998--IBM营业利润率和净利润率分别在42％和28％以上。具体数据见表9。
中国绝大多数软件企业利润率低于10％，远远低于美、日、欧等软件产业发达国家软件产业利润率水平，这在很大程度上是因为关键技术缺乏所造成产业竞争力微弱。
总而言之．全球软件产业在市场结构、市场行为和市场绩效上表现出和传统产业不一样组织特点。软件产业是一个包含不一样特征子产业较复杂产业。经过分析发觉：①从软件产业整体来看，市场集中度并不高，但具体到某类软件产品时。软件产业市场集中度却很高；②即使少数几家企业占据了软件产业某类产品绝大多数市场份额。不过这些企业之间竞争仍然很猛烈。软件企业采取关键是技术创新竞争、价格竞争、广告竞争、吞并等产业组织调整行为。中国绝大多数软件企业利润率远远低于美、日、欧等软件产业发达国家软件产业利润率水平。

表8 世界软件500强R&D投入前十名企业

注：根据各企业R&D投入绝对数大小排列
出自：英国贸工部网站
表9 1998- IBM收入账户分析 单位：百万美元
出自：英国贸工部网站
四、中国软件业发展环境
现在，中国软件产业已形成一定规模，继续保持平稳较快发展。依据信息产业部统计数据显示，２００６年全行业实现销售收入４．７５万亿元，其中软件产业收入达成４８００亿元，同比增加２２．９％。软件产品仍是软件收入关键起源，占二分之一以上；系统集成收入增加较快，增速达２５％以上。
然而中国软件产业整体发展仍然较慢，产业总体规模偏低，和部分发达国家相比还存在较大差距。据中国软件行业协会公布消息，到２００６年底中国软件产业占全球份额仅为７．１％，而美国所占份额为３８．３％，欧盟为２８．７％。２００６年下六个月以来，进入第三季度，首次出现增速落后于制造业现象，整年软件产业发展速度低于制造业１个百分点。从软件在中国应用情况来看，大部分市场份额被国外品牌软件产品占据，以２００６年中国基础软件市场情况为例，国产基础软件产品仅占中国市场份额８％，而国外基础软件产品占到整个中国市场份额９２％。
在软件知识产权保护方面，中国经过２０多年发展和完善，在遵守参与国际条约等基础上，已经逐步形成符合国际规则、体系比较齐全知识产权法律制度，关键包含《著作权法》、《计算机软件保护条例》、《专利法》、《商标法》、《反不正当竞争法》、《知识产权海关保护条例》等。
多年来，中国软件企业对知识产权重视程度逐步增强，维权意识也大大提升，很多企业已经开展了知识产权相关管理工作。不过客观地看，现在中国企业间知识产权管理能力仍参差不齐，且管理效果也有很大差距。调查显示，已经有６．８％企业成立了专门知识产权管理机构，有９．４％企业将要成立专门机构来管理知识产权。另有２４．１％企业关键由技术人员进行软件著作权登记并开展其它工作，３６．６％企业由本单位法务人员负责。由此可见，在被调查软件企业中，有超出７０％企业含有了知识产权管理意识，或已经着手实施知识产权管理。
深入调查发觉，企业未开展知识产权工作关键原因是：企业对知识产权管理需求认识不足，持此见解占６８．２％；４７．７％企业认为是缺乏资金投入。
存在问题
在中国软件产业发展环境不停改善同时，以下问题仍需引发产业和社会重视：
１．知识产权法律制度完善仍将是一项长久且关键工作，而且要主动应对技术发展带来新挑战，其中包含软件专利保护、网络化传输、标准中知识产权、开源软件知识产权、信息资源保护等问题。
２．在现有法律框架下，还需深入完善司法诉讼程序、提升行政保护效率，增强法律威慑力，有效保障权利人和社会公众利益。
３．不停提升软件企业知识产权管理意识和能力，尤其是政府应加强对企业引导和帮助，使企业在技术创新中从战略角度强化知识产权工作。
４．客观看待软件盗版本质，综合治理软件盗版。治理软件盗版是一项综合性工程，需要全社会共同努力。
五、世界软件业竞争格局
1. 软件产业技术创新竞争
技术创新是软件产业发展关键动力。一个软件企业要想在猛烈竞争中长久保持优势地位，就必需不停地进行技术创新。这是软件行业有别子传统行业最显著产业特征。
Microsoft企业创建于1975年7月，它之所以在30年时间里成为全球市场价值最大企业，这和其技术创新战略亲密相关。在其MS—DOS操作系统还很流行时候，Microsoft企业就开始寻求替换MS—DOS更优异操作系统。1980年，Microsoft集中力量开发图形操作系统，1985年11月正式推出Windowsl．03版操作系统，但Microsoft不满足于此，最终于1990年推出功效更强大Windows3．0。Microsoft在每推出一代PC操作系统软件以后，就立即开始研究新一代操作系统。在Office、IE等软件开发上，Microsoft也采取了连续不停技术创新战略。这种战略使其长久雄霸PC操作系统，并在浏览器、文字处理市场上也占有较大市场份额。
2. 软件企业价格竞争
价格竞争包含意在争取市场降价竞争，和意在将竞争对手挤出市场或吓退欲进入市场潜在对手。降低价格至其成本以下，待对手退出市场后它再提价掠夺性定价。降价竞争和掠夺性定价是现在软件企业较为常见价格竞争方法。在WPS正式上市前一天。即1999年4月2日，Microsoft企业在友谊宾馆举行“Office先睹为快”活动，现场热卖0mce测试版，188元一套．在这一天。Office97也半价销售，这是Microsoft企业试图以降价竞争行为阻止WPS上市。除此之外，正如比尔·盖茨本人在1998年7月20日Fortune杂志上所言。Microsoft企业正在策划和促成其产品在中国盗版和泛滥，以掠夺性盗版价格来打击像金山企业这么竞争对手。
3． 软件企业广告竞争
广告宣传是促进用户对企业及其产品了解．从而提升企业著名度，增加产品销售，获取理想利润一个有效手段。在软件产业中，广告竞争是推广产品和企业问竞争一个有效手段，即使是居于霸主地位Microsoft也不例外。11月30日，Windows Vista、O佑ce 和ExchangeServer 在全球同时发售，开启史上最关键产品公布浪潮。在全球范围内展开了耗资预算为5亿美元广告促销活动，在最初多个月内，微软多种促销活动影响范围波及全球66亿人次。Microsoft在全球广告活感人力和财力投入不遗余力。依据Microsoft说法，Vista不仅仅是一款操作系统，如同柏林墙坍毁一样是一个标志性事件，会影响甚至改变大家生活模式。Microsoft全球公关部门总经理约翰一威廉姆斯表示：“让大家注意到新操作系统还远远不够，我们目标是让用户在看到新系统时能从内心深处感觉到兴奋和狂欢”⋯。总体来看。现在软件行业广告宣传关键手段有：(D举行大型产品公布会，演示产品功效和使用方法，向到会者赠予试用版；②经过报刊、电视、报纸、广播等传统媒体公布广告。介绍产品价格、性能、销售代理商等信息；③利用因特网这一超越国界超越时空新兴媒体．建立企业自已网站或门户网站，推广本企业产品．或经过网络无偿发放其试用版软件产品；④采取资助和直接举行多种培训班方法，来挖掘潜在用户和推广其产品。这能够从Mic：rosoft等软件巨头在中国市场销售行为中得到佐证。
4． 软件产业中组织调整行为：吞并
吞并是组织调整行为关键形式。企业利用吞并手段．可使有限、分散资金、技术、人才资源优化配置．实现规模效应．提升产业集中度，增强竞争力。在软件行业。一是因为信息技术更新速度快，原有业务范围和市场格局一再被打破，企业为了保持经营优势．必需立即进入新业务领域并在短时间内赢得竞争优势，一家软件企业要将业务扩展到它不擅长领域。最简单措施就是吞并在这一领域表现不错企业：二是不停改变用户需求迫使软件企业必需以最快速度开发新技术，推出新产品。而开发一门新技术往往耗去数年时光和大笔经费，为了发展。企业需要快速吞并所需要其它企业已经有而自己缺乏某一新技术、某一新业务范围甚至某一新市场领域：三是现在用户变得越来越挑剔．很多企业全部，(E精简自己供给商名单。并更倾向选择操作简单、能一步到位、由一家企业供给和维护软件，软件企业吞并能够适应用户这一需求。所以，吞并成为软件行业一个有效组织调整行为。多年来，美陶软件行业掀起了一股吞并浪潮，12月13日，数据库软件巨头Oracle经过18个月“并购拉锯战”。以103亿美元收购其竞争对手仁科企业；紧接着，反病毒和安全软件“老大”赛门铁克企业．16口宣告以1351L美元收购存放和备份软件领域教授韦里塔斯软件企业。
六、软件业发展趋势
1、相关技术发展趋势
伴随计算机、通信、消费类电子产品相互渗透，三网融合肯定对软件产品开发 和软件服务模式发展产生深刻而巨大影响。网络化软件正成为研究和投资热点，成为软件产业关键组成部分。在多种软件中，系统软件是关键。多年来，系 统软件已由16位、32位虚拟地址向64位虚拟地址过渡，并正在向满足因特网接入方面发展。
应用软件是软件中发展最快、最含有活力一部分。伴随计算机应用扩展，它包含领域越来越广，其中，最引人注目标是基于Java平台和数据仓库环境下应用软件。
在支撑软件方面，组件技术是一个新软件开发技术，它既能提供预定义功效，又能快速实现复杂特殊功效，极大地提升了软件产业生产效率。在网络软件方面，WWW软件推进了因特网高速发展。随即采取WWW和HTML标准开发新型用户界面--浏览器走上历史舞台。
软件技术发展促进了安全技术发展。软件可靠性和和服务安全性成为国家安全关键技术。
伴随全球信息化建设，尤其是网络快速普及，世界软件和信息服务业市场保持高增加。
2、全球整体IT投入增加将推进软件服务业增加
应用管理、软件实施支持服务和商务过程管理和商务过程外包将是未来软件服务业增加关键领域，尤其是面向特定行业应用（软件服务行业渗透）信息系统整合、知识管理、资料存放将对软件服务业增加带来强劲拉动力。
3、网络服务正在改变软件开发动向和服务模式变革
网络服务正在改变软件服务商业模式，系统软件和因特网、局域网整合应用将处理传统多平台服务模式兼容性所带来一系列老问题，网络服务正在成为 软件服务业发展巨大推进力，这一推进表现在技术革新、商务模式还是收入增加三方面。据IDC估量，到，网络应用于服务将为软件业增加份额作 出65%贡献，网络安全整体处理方案将成为用户首选，专业网络安全服务将受到青睐。
成熟软件产品市场增加幅度越来越有限，而服务越来越成为软件产业基础特征，为此很多软件企业开始转向服务供给，比如 微软可能将以后工作关键放在服务供给上，初已悄然在IT部门开启一个项目，也就是为电池生产商Energizer（劲量电池企业）外包全方 位IT服务。该协议如一座里程碑，因为在这之前微软从未接管企业用户全球安装项目。
4、外包将继续成为行业发展亮点
尽管近两年美国政府对IT外包表现了部分负面态度，开始经过限制H1签证发放限制政府业务外包，不过因为外包有利于美国企业健康低成本、改善竞争力并 发明新价值，所以软件外包服务还将高速增加。不过尽管中国软件外包业落后了十年，不过在近几年全球软件产业又一次大规模变迁，使得中国找到了切入市场最好时机。中国经济本身所散发出吸引 力和本身软件人才不停成熟，为中国软件产业发展发明了外在条件。在日本和美国市场突破，促进这几年来中国软件外包业崛起。而中国政府这几年不间断 扶持，客观上为中国软件外包产业提供了一个良好创业环境。同时，部分地方性文件出台和各个软件园各自制订激励软件出口政策等，全部在银行信贷 等方面给了很多优惠政策，也为中国软件出口发展起了关键推进作用。中国软件外包服务商在近几年市场拓展过程中，已经变得越来越成熟，竞争重心从 价格转移到用户更看重质量。伴随欧美软件外包市场开拓，中国软件外包服务商所接项目水平提升，中国软件外包服务商利润率也将逐步提升。
5、新兴市场将关键转向高端咨询服务领域
伴随中国、菲律宾等软件新兴大国纷纷试图复制印度软件业成功历程并在低成本价格优势上替换印度曾经地位，印度软件业成本优势逐步丧失，面对这一 趋势，印度软件业将转向价值链中高端步骤作为肯定选择。和此同时，中国、爱尔兰等国也将模拟印度模式，一起转向IT咨询、整体实施、系统整合等服务领 域。能够说以印度为“领头羊”有实力新兴市场将从传统软件代工和维护转向增值潜力大咨询服务步骤。
6、跨国企业主动拓展发展中国家市场
很多跨国软件企业将深入开拓、稳固它们在新兴市场中发展空间，关键是在印度和中国发展空间，中国和印度未来几年软件业将分别保持23.1%和 39.4%复合年增加率，在这两个国家设置研发中心、拓展外包空间已经成为众多跨国软件企业肯定选择。中国尤其成为选择下一步发展立足点首要国家， 因为中国市场空间巨大、经济和软件业本身发展速度很高。
7、大企业市场地位将愈加稳固
软件服务业分化、片断化受不一样行业、不一样规模企业用户对技术服务需求层次差异驱动，在这种需求差异下，很多小软件服务企业在产业发展快速上升期能够经过一 种技术、一个服务在特定行业、甚至某一行业细分市场取得生存空间，同时这些为数不少小企业也有利于降低大型软件服务企业商务成本，因为小企业是不错外包选择对象。
市场片断化同时大型软件企业地位将深入得到巩固，稳固化是大型软件企业发展趋势。伴随产业逐步进入稳定 发展阶段，小型企业将发觉自己生存空间越来越小，甚至出现财政危机，而大型企业盈利则越来越丰厚和稳固，在这种环境下，大企业将收购那些面临市场压力小企业，获取其创新软件和服务用户，从而深入巩固自己市场地位。
8、企业用户愈加趋向于定制处理方案应用和服务
企业用户在软件方面需求将从产品购置模式向整体处理方案购置模式过渡。在具体需求方面，将突出表现在以下几点：一是大型企业用户投资愈加务实，愈加重视信息化资源整合，对于高端数据管理、系统灾备管理及基于网格应用系统管理等软件需求增加；二是政府职能转变和IT应用相辅相成，电子政务推进促 使政府部门逐步向“服务政府”、“透明政府”、“效能政府”转变，政府对于信息安全处理方案需求将快速放大，尤其是中国政府；三是中小企业更需要适合其 业务发展功效比较细分、价格比较适中处理方案，比如项目管理系统，工程管理系统，协同办公系统等等。
9、应用软件行业渗透趋势将加强
行业应用软件在软件产品市场中占据最大比重，并将是软件行业发展关键动力。未来几年，传统产业改造升级和行业信息化发展步伐加紧，将对行业应用 软件产生巨大需求。从经济发展角度来看，传统产业改造将为应用软件发展发明良好市场条件。同时，含有一定品牌和市场优势软件企业也为行业应用软 件发展奠定了良好基础。所以，应用软件企业将会拓展产品领域，在关键发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件同时，全方位打造数条纵向产业 链，如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件，以形成行业竞争新优势。