菌业食用菌产业创业基地建设项目可行性方案.doc

第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称菌业食用菌产业创业基地建设项目 1.1.2项目性质扩 建1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位：xx菌业科技有限公司法人代表：1.1.4建设地点两当县左家乡1.1.5建设工期项目建设期2年，即2015年2016年。1.1.6建设规模与产品方案（1）建设内容与规模新建年产2000万袋的工厂化食用菌生产示范基地，其中拌料、装袋、接种车章建筑面积5040平方米，原料库建筑面积1000平方米，辅料库建筑面积600平方米。食用菌深加工车间：深加工车间4608 m2、综合服务楼1368m2、硬化场内道路2000m2，并配套进行给排水、输电线路及绿化工程建设。购置食用菌原料生产设备41台套，深加工生产线成套设备37台套，公用工程设备4台套。（2）产品方案项目产品包括真空包装鲜菇、香菇酱两类产品，其中年产真空包装香菇2000吨，香菇酱400万瓶（深加工产品可根据市场需求不定期进行调整）。1.1.7投资估算与资金筹措（1）投资估算项目建设总投资为5664.8万元，其中建设投资5068.7万元，建设期利息253.1万元，铺底流动资金343.0万元。建设投资5068.7万元中，工程费用为4673.4万元，占项目建设投资的92.2%；工程建设其他费154.0万元，占项目建设投资的3.4%；预备费241.3万元，占项目建设投资的4.8%。（2）资金筹措项目建设需筹措资金5664.8万元，资金来源为：建设单位自筹资金664.8万元，占项目投入总资金的11.7%；银行长期借款5000.0万元，占项目投入总资金的88.3%。1.1.8效益分析项目正常年营业收入为5200万元，总成本费用3428.4万元，利润总额1771.6万元，净利润1328.7万元。所得税前财务内部收益率28.5%，财务净现值8118.6万元，投资回收期5.3年（含建设期2年）。项目资本金财务内部收益率51.6%。项目总投资收益率为33.2%。银行长期借款项目建成后5年内还清，还款期内平均利息备付率11.2,偿债备付率1.5。1.2报告编制依据（1）中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于扎实推进精准扶贫工作的意见；（2）国家发展与改革委员会、建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）两当县县委“1248”发展战略； （4）两当县食用菌产业发展规划；（5）拟建厂区及当地的气象水文地质情况基础资料、设备初步报价资料等；（6）有关经济法规、行业规范与参数。1.3项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号项目单位指标/数据备注1生产规模1.1香菇生产能力万袋20002产品方案2.1真空包装香菇吨2000.02.2香菇酱万瓶400.0产品可根据市场需求调整3项目建设期年2 4项目建设投入总资金万元5664.8 4.1建设投资万元5068.74.2建设期利息万元253.14.3铺底流动资金万元343.05建设资金来源万元5664.8 5.1建设单位自筹资金万元664.85.2银行长期借款万元5000.06财务估算6.1营业收入万元5200.0按第五年计6.2总成本费用万元3428.46.3经营成本万元2894.36.4利润总额万元1771.66.5净利润万元1328.76.6上缴税金万元442.97财务评价7.1财务内部收益率%28.5 全部投资、所得税前7.2财务净现值万元8118.6全部投资、所得税前7.3投资回收期年5.3全部投资、所得税前7.4财务内部收益率%22.6全部投资、所得税后7.5财务净现值万元5477.1全部投资、所得税后7.6投资回收期年6.0全部投资、所得税后7.7资金本金财务内部收益率%51.67.8总投资收益率%33.2 生产期年均7.9 盈亏平衡点%42.8%第4年7.10 新增就业人数人707.11利息备付率11.2 还款期内年均7.12偿债备付率1.5 1.4研究结论本项目围绕农业剩余物的资源化利用，进行工厂化生产食用菌栽培料生，废旧菌袋通过其他配套项目生产包装袋、棚膜等又进行二次利用，实现了香菇的循环经济产业链建设，对提高资源利用效益、降低污染物排放，实现资源循环利用有积极的示范意义，符合科学发展观和国民经济和社会发展的客观要求。项目建设基础条件良好，生产技术先进可行，组织管理有力，保证了项目的高效运营。以为食用菌生产提供优质栽培料和香菇酱等产品深加工生产组成的循经济产业链，在创造经济效益的同时，可最大限度地实现农业剩余物的资源化循环高效利用和清洁生产，实现节能、减排目的，经济效益、社会效益、生态效益良好。因此，项目的建设是必要的、可行的。第二章 项目背景2.1建设单位概况菌业科技有限公司成立于2012年，位于两当县左家乡左家村，毗邻316国道，地处秦巴山区，这里四季分明，海拔气候适于多种食用菌生长和人工培育繁育。公司是专门从事香菇、平菇、双孢菇、杏鲍菇、金针菇、大球盖菇、草菇、木耳的原母种研发、推广、培训、生产和销售为一体的科技型农业企业。2013年被评为陇南市农业化产业化重点龙头企业。公司成立以来，围绕“以质量求生存，以服务求发展”的宗旨，按照“公司+基地+农户”的运行机制，因食用菌主产乡镇而异，采取五种合作模式（即：四分之一模式、公司全投资模式、收取技术费模式、农户购买菌棒模式、自主栽培模式）带动当地食用菌产业发展，形成了“农林生产废料食用菌废弃菌棒机制木炭、有机肥料”循环菌业发展格局，真正实现菌业增效、菌农增收。公司注册资金200万元，占地12亩，累计投资800万元，建1500平方米工厂化菌棒生产流水线一条；贮藏气调冷库5座；配备了现代化食用菌、实验、加工等设备280台套；交通运输车辆14辆；标准化生产基地500亩。公司在西安五大农产品批发市场设立了直销店，并于成都、重庆、兰州、银川、石家庄、太原、济南、上海等18个大中城市建立长期产品供销关系。2015年，公司计划投资5000余万元，建设菌包生产区和食用菌深加工车间;建设食用菌标准化温室大棚；利用食用菌废料，栽培大球盖菇、草菇、双孢菇、羊肚菌等；建设食用菌标准化生产技术培训基地；建设废弃农作物食用菌循环经济利用的食用菌产业链新模式，带动当地食用菌产业快速发展。2.2项目提出的理由与过程我国是香菇生产和出口的第一大国，占世界香菇生产总产量的95%，出口量也居世界首位。根据中央提出大力开发西部的战略部署，结合“南菇北移”的产业发展情况，在保护森林资源、严禁水土流失的条件下，利用地域适宜的气候条件，充分利用枝桠材和农作物秸秆，因地制宜发展香菇等食用菌生产，以增加农民收入，帮助农民依靠科技致富奔小康。这是充分利用资源优势，发展区域经济，提高农村经济发展水平，增加农业再投入的有效途径。食用菌产业是劳动密集型产业，生产成本中人力成本占有较大比重，我国南方地区和许多发达国家受劳动力资源和成本的制约，生产量逐年减少，而消费量在不断增加，这势必增大市场需求量。两当县位于甘肃省东南部,自然资源丰富，气候湿润，土壤、水质、大气环境条件好，劳动力资源充足，种植食用菌历史久远，而且毗邻西安、宝鸡、汉中、天水等大中城市，种植食用菌有较好的市场优势。另外，全县适合栽培食用菌的栓皮栎类林面积有7.8万亩。农村有大量农作物秸杆等种植原料，发展食用菌产业有得天独厚的优势，可开发利用的食用菌有226种。人工栽培的食用菌主要有黑木耳、天麻、猪苓、香菇、平菇、双孢蘑菇等10余种。食用菌生产不占用良田，可利用树枝木渣、玉米芯和秸秆等多品种、多形式栽培，只须提供相对稳定的小气候即可生产。这就为两当县发展香菇产业提供了条件。香菇生产对环境要求十分严格，两当县与陕西相邻，有极相似的气候条件，近年引进了渭北旱塬利用苹果树枝袋料生产香菇的技术，生产表明，袋料成品率达90%以上，花菇出菇率达85%以上，在两当县发展有极适宜的气候条件。同时，种植设施条件以棚架为主，投资少，农户也可投资生产，这有利于劳动生产率的提高，对促进全县经济发展有积极作用。近年来，两当县食用菌产业在基地建设、创办企业、科技创新、注册认证、开拓市场、生产经营组织化等方面取得了长足发展，主要在新品种、新技术的引进和推广上下功夫，点面结合，以点带面，大力发展香菇、木耳、猪苓和天麻等菌类种植，示范推广天麻、猪苓种植新技术，目前发展势头良好。截止2014年底已发展香菇和木耳等食用菌95万袋，产鲜品130万公斤左右。天麻种植5万窝，猪苓25万窝，以云坪乡、太阳工作站、广金工作站为基地，经过多年的培训，共培训食用菌专业技术人员39名，培训菇农1000人（次）。在太阳工作站前川村建立了猪苓种植示范基地,并依托两当县食用菌合作社大力发展香菇等菇类种植,示范推广猪苓种植新技术。在泰山、站儿巷、西坡、广金建立香菇生产基地，成立菌农专业合作组织3个。随着市场需求的不断变化，食用菌产业发展中的诸多问题也日益显现，主要表现在：我县目前生产的各种食用菌，生产过程不规范，对无公害生产的各种防护环节没有统一的管理，标准化生产技术程度较低；食用菌加工技术相对落后；食用菌标准化生产的规模不大，产出与市场需求不对接，抵御市场风险能力弱；科技信息传递渠道不畅，从产地到市场的质量安全全程跟踪检测体系尚未建立；由于宣传推介力度不大，食用菌特色支柱产业已有的品牌效应没有得到充分利用和发挥。这些不利因素都影响着整个食用菌产业的上档升级和广大种植户的经济收入。因此实施好科技惠民项目，在项目的带动下，在全县范围内通过制定无公害食用菌标准化生产规程，建设规模化的示范生产基地，构建集科技培训、技术指导、质量检测、信息服务为一体的科技支撑体系，大力培养实用技术人才，广泛集成和示范推广食用菌标准化生产共性关键技术，系统的解决食用菌产业链各环节存在的突出问题，以食用菌的标准化生产支撑和引领食用菌特色产业实现质和量的飞跃，对顺利实现两当县“十二五”规划提出的区域发展战略非常必要和迫切。至此，该项目被正式提了出来。2.3项目建设的必要性及有利条件2.3.1项目建设的必要性（1）项目建设是实现两当县精准脱贫的需要贫困人口多、贫困程度深，致贫因素多、脱贫难度大，是甘肃现阶段最基本的省情。2013年2月，习近平总书记考察甘肃时提出“贫困地区党委政府要把主要精力放在扶贫开发上”，为甘肃指明了工作方向和工作重点。这几年来，甘肃省委、省政府在全省实施了“1236”扶贫攻坚行动，再加上之前实施的“联村联户为民富民”行动，经过不断的实践和探索，进一步凝聚起了各方面的资源和力量，走出了一条具有甘肃特色的扶贫开发路子。经过这几年的努力，甘肃的贫困人口由692万人减少到417万人，贫困面由33.2%下降到19.8%，可以说，近几年是甘肃省减少贫困人口最多、农村面貌变化最大、贫困群众增收最快的时期。今年2月，总书记在陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上发表重要讲话。为进一步贯彻好讲话精神，省委、省政府花了近4个月的时间，在系统深入的调查研究和谋划论证的基础上，拿出了一个关于扎实推进精准扶贫工作的意见和相关一揽子专项配套实施方案，最终形成了“1+17”精准扶贫工作方案。总体上看，“1+17”精准扶贫方案，贯穿了精准性的要求，突出了组合拳的特色，强化了配套化的措施，是甘肃当前和今后一个时期扶贫开发工作的任务书、作战图和时间表。两当县认真贯彻省、市精准扶贫精准脱贫工作会议精神，深入落实省上“1+17”和市上“1+19”专项方案的安排部署，并结合两当扶贫工作实际，对省市政策精神进行了细化深化和延伸拓展，增加了开展小康互助组建设和强化督查考核两个专项方案，形成了两当县“1+21”精准扶贫实施方案。其中工作重点之一是大力培育壮大富民增收产业。立足两当实际，发挥比较优势，大力扶持发展食用菌、核桃、蔬菜、中药材、畜禽和烤烟六大特色产业，大力推进片区特色产业提质增效。立足资源优势和产业基础重要条件，抢抓发展机遇，强力推动一批产业大户、农民专业合作社、龙头企业，发挥他们在建基地、扩规模、提质量、增效益等产业发展方面的引领带动和帮扶作用。加快片区土地流转步伐和林权改革，着力打造一批土地、林地流转示范点，提高土地利用效益。自实施精准扶贫以来，两当县把食用菌产业作为富民强乡的优势主导产业来培育发展，加大行政推动力度、狠抓种植任务落实。截止目前，全县有12个乡镇82个行政村、1458户6200人（占全县农民3.7万人的 16.7%）从事食用菌生产，其中，建档立卡贫困户875户3700人（占全县2880户建档立卡贫困户的30.4%），共建成食用菌大棚4000座，发展以袋料香菇为主的食用菌1400万袋，以猪苓、天麻为主的药用菌68万窝，预计今年将生产各类干、鲜食用菌和药用菌8300吨，总产值达1.3亿元，带动全县农民人均纯收入增加1100元。食用菌产业已成为推进县域经济发展和贫困户脱贫致富的支柱性富民产业，呈现出蓬勃发展的良好态势。因此，立足两当食用菌资源和生产优势，大力发展食用菌产业，是实现两当精准脱贫的有力措施，项目的建设是非常必要的。（2）利用农业废弃物资源生产食用菌是经济又合理的利用途径种植业和养殖业是传统农业中的主导产业，人们在种植业中通过农作物积累的光合作用，所直接获得的经济成果只有20%-25%能被人们直接食用或使用，75%-80%都是人们不能直接使用的秸秆和果壳等。据联合国粮农组织统计，世界上每年农副产品秸秆、果壳等的产量约有20多亿T，我国约有5亿T，这些资源绝大部分没有被合理有效地利用。在我国，广大农村对作物秸秆、果壳等农副产品的利用大致有3个方面；大部分当柴烧掉，一部分直接还田或堆沤制肥，还有一部分当作畜禽的饲料。从生态农业物质能量的利用来看，上述的3种利用方式既不合理也不经济。把秸秆当作燃料，只能利用其热量的10%左右，其中，有机质和氮素都被烧掉，被氧化的二氧化碳和氮气也随之散发损失。直接还田和堆沤制肥，虽然可以提高土壤有机质，利用了一部分的N、P、K等营养物质，但在发酵过程中生物能量全部损失掉，40%-50%物质也将损失掉。将秸秆作饲料直接喂养畜禽必须与粮食混合，才能利用其中可消化的少量淀粉和微量的粗脂肪和粗蛋白，70%以上的纤维素、木质素等对大多数的畜禽都得不到有效利用。而食用菌在生长发育的过程中，菌丝体可以产生纤维素酶、木聚糖酶、阿拉伯聚糖酶等一系列胞外酶，将秸秆中难以降解的纤维素、半纤维素、木质素等降解成自身可利用的碳水化合物，生长出人类可直接使用的高蛋白子实体。项目的实施将直接促进农业废旧物的全面利用，有利于减少农业废弃物排放，提高资源利用效率。（3）工厂化生产食用菌栽培原料是实现食用菌生产标准化、提高种植效益的必经渠道原料发酵是食用菌生产中十分重要的环节，直接关系到生产的成败和产量高低，原料发酵彻底，质量达到生产要求，有利于菌丝定植、发菌、生长、出菇，出菇阶段无病虫危害，产量高，管理成本低，效益好。相反，如果原料发酵不彻底，质量不达标，菌丝不能正常定植、生长，污染严重，虫害猖獗，产量低而不稳，管理难度大，效益极低，严重时还会造成生产失败。原料发酵的关键措施是翻堆，目前，多以人工翻堆为主，劳动强度大，工效低，质量难以保证，由于翻堆是一项苦活、累活、脏活，用工又很多，农户在栽培时常有为难情绪，直接影响栽培推广。而工厂化生产采用集中发酵，不仅能够保证发酵质量，节约劳力，降低劳动强度，同时还可以降低成本，减轻农户种植难度和推广难度，荷兰人种蘑菇能稳产每平方米30公斤（高于我国数倍！），其最关键、最核心的高产技术是蘑菇堆肥的隧道发酵技术！因此我国堆肥发酵的“技术瓶颈”问题亟待解决。或者说，我国蘑菇生产的持续发展必须依靠技术进步的推动，进行工厂化这种 “专业堆肥”的运行模式，而农户只需购进发酵好、甚至发好菌的堆肥，只是进行出菇管理，这样就把大公司的资本、技术优势与家庭小菇场的灵活高效结合起来，产生现代化的蘑菇工业。这种“公司农户”的生产模式较适合我国国情，是21世纪我国推广农业新技术、提高社会生产率的发展方向。（4）项目建设是充分利用区域资源优势，增加农民收入的需要目前，食用菌工厂化生产线主要集中在我国东部和东南部，甘肃陇南地区目前只有菌业科技有限公司具有食用菌工厂化生产线一条，而食用菌工厂化生产所需要的主要原料来源于四川湖南等中部地区，甘肃西部的企业从东南部购进原辅材料、中部、东南部消费市场从西部生产企业购进食用菌，这种远距离的运输无疑增加了企业的生产和销售成本。因此，在原辅材料相对丰富、消费市场广阔的中部地区扩建食用菌工厂化生产线有利于充分利用区域资源优势，变废为宝，增加就业岗位，增加农民收入。（5）食用菌深加工产品，顺应社会消费群体消费升级的需求香菇酱等食用菌深加工产品因其营养美味，而深受消费者青睐。随着国家食品安全法的实施和食品质量管理水平的提升，千家万户分散性经营的食用菌产品进入市场很难有质量保证，而工厂化生产食用菌可实现质量稳定、产量稳定、价格稳定。食用菌深加工产品安全卫生指标是贯穿于整个食用菌生产过程，只有在整个食用菌生产过程中始终保持有一个相对干净的环境，才能生产出真正安全卫生的产品。因此，也只有利用现代科学技术手段，根据生产流程，严格按照绿色或无公害食品的要求，进行工厂化、标准化生产，才能保证食用菌产品质量符合食品安全卫生指标。随着国际化的程度日益加深，国与国的经济贸易、技术交流将越来越深入和广泛，而食用菌行业的竞争也将更加激烈，在国际竞争中寻求生存和发展。食用菌深加工生产是不可逆转的发展趋势，只有把握机会，加快食用菌深加工产品的发展，顺应社会消费群体消费需求和发展趋势，满足消费需求升级，才能实现该产业的可持续发展。（6）食用菌工厂化生产有利于“现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”模式的进一步推广菌业科技有限公司在投资食用菌产业之初就以带动项目区广大农户种植食用菌为己任，确定了“现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的生产模式。按照“三集中、一分散”的发展模式组织生产，以“公司基地农户”的生产模式，形成了一条完整的食用菌产业链。在现代工厂化生产企业带动下，农户大棚栽培食用菌尤其是香菇得到大面积推广，该项目扩建完成后，公司将向周边农户提供优质的栽培原料，同时食用菌菌种生产能力显著增加，除满足公司工厂化生产需要外，还可更进一步扩大农户大棚食用菌栽培规模，将“食用菌现代工厂化生产与农村产业化生产相结合”的生产模式全面推广。2.3.2项目建设的有利条件（1）项目建设符合当地产业发展规划，政策扶持性强经过多年的发展，陇南市农业基础设施得到了一定的改善，生态环境也逐步好转，但与可持续发展的农业生态条件相比，当地的农业基础设施仍相对薄弱，农业生态环境仍很脆弱，而且现有的种植结构单一，农作物秸秆等废弃物随意堆放、燃烧，环境破坏现象时有发生。为了全面贯彻落实科学发展观，陇南市委市政府决定要更进一步调整当地农业产业结构，增加农民收入，走可持续发展的产业之路。为此，市委市政府决定对以农作物秸秆粪便等废弃物为原料生产食用菌的产业给予政策和资金扶持，并将食用菌产业纳入了陇南市十二五发展规划。因此，该项目的建设符合当地产业发展规划，可以得到有关部门的政策扶持。（2）两当县食用菌产业发展基础好，有利于扩建工程的顺利实施两当县食、药用菌栽培历史悠久，至今已有40多年历史，规模化开发始于2009年。近年来，县委、县政府抢抓国家、省、市扶贫攻坚开发大好机遇，超前谋划，强力推动，围绕创建“甘肃省食用菌产业示范县”和“全国食用菌产业强县”的总目标，出台政策，因地制宜，大力实施“菌业富民工程”，推广“公司+基地+农户”产业化经营模式，菌业由小到大、由有到优，已成为了全省最大的食用菌生产基地。生产技术日趋成熟，产业效益进一步凸显、产业发展后劲进一步增强。截止目前，全县主栽食用菌有香菇、木耳、平菇、双孢菇、大球盖菇、灵芝、猪苓、天麻等10余个品种。累计发展以香菇、木耳为主的食用菌1400万袋；以猪苓、天麻为主的食用药用菌1600余亩，总产值近3亿元。产业覆盖全县12个乡镇82个行政村1458户，从事菌业生产农户达6200人，直接带动贫困户875户3700人， 2015年预计产量达8300吨以上，实现总产值1.25亿元，纯利润4500万元，栽培户户均纯利3万元，仅食用菌产业一项可增加全县农民人均纯收入1100元。有市级龙头企业1家；菌业合作组织12个。建成省级农业示范园左家500亩核心食用菌示范园1个；5万袋袋料食用菌产业示范点30个；百亩药用菌示范点2个。建成工厂化菌棒生产流水线1条；贮藏保鲜冷库12座1500余立方米；钢骨架塑料生产大棚4000多座。产品销往国内中西部10余个大中城市和韩国市场。注册的“登真缘”牌商标，被中国食用菌商务网食用菌市场编辑部评为2014年度上榜品牌。食用菌产业已成为推进县域经济发展和贫困户脱贫致富的支柱性富民产业，呈现出蓬勃发展的良好态势。下一步将加快推进甘肃省食用菌产业示范县建设进程，按照“政府引导、企业运作、典型带动”的发展模式，继续把食用菌产业开发与正在开展的“双联”行动、精准扶贫攻坚计划深度融合，通过实施一批重大项目建设，带动产业进一步做大、做优。聚焦特困片区，坚持产业扶贫工作思路，积极引导贫困户参与菌业生产，努力提高贫困群众收入。力争到“十三五”末，使全县发展袋料食用菌生产基地建设5000亩4000万袋、草腐菌栽培规模2000亩、药用菌栽培规模2500亩100万窝，实现生产总值5亿元，年实现销售收入3亿元，利润1亿元。使全县参与食用菌栽培生产的农户达到3000户1.3万人，菌农户均增加纯收入3.3万元，带动全县农民人均增加纯收入2400元。（3）公司食用菌生产工艺成熟，市场销路有保障公司生产线关键技术和设备均达到世界先进水平，为了确保产品的质量和效益，生产之初公司就制定了各项严格的食用菌工厂化生产工艺流程和操作规程，并对关键技术人员和生产工人进行了专业的技术培训。经过3年多的发展，公司建立了适宜的现代企业管理制度，食用菌产品 “登真缘”牌商标目前2014年注册成功，下一步将申请国家绿色食品管理中心绿色食品认证。利用世界一流的技术和设备，依靠严格的管理制度，公司产品上市后迅速得到了国内外消费者的青睐，目前公司生产的产品已是供不应求，因此，公司本期工程建成后，将提供更多的优质的食用菌产品，带用发展农户生产出来的食用菌产品，市场前景极为广阔。（4）项目区原辅材料供给充足，劳动力资源丰富项目食用菌工厂化生产线产品确定为食用菌栽培料，并提供给本公司的生产厂和周边农户。目前工厂化生产栽培料所需的各类原辅材料主要为秸杆、畜禽粪便等。陇南市是农业生产大市和畜牧业养殖大市有大量的农作物秸秆和畜禽粪便等原材料供应，与国内其它工厂化食用菌生产企业相比，项目建成后原辅材料的供应可以说是就地取材、成本低廉，原辅材料竞争优势明显。食用菌栽培料工厂化生产自动化程度较高，所需专业性技术人员相对较少，但是在食用菌的采收、包装等生产环节需要大量的普通工人，项目所在地陇南市两当县为典型的农业生产区，但由于该区人均耕地少，劳动力资源相对富余，因此，该项目建成后以接收项目区普通劳动力资源为主，新增劳动力来源有保障。第三章 市场分析3.1市场现状分析食用菌自古以来被誉为山珍，其营养丰富，味道鲜美。食用菌含有多种生理活性的矿物元素，其P、Zn、Ca、Fa含量较高，并含有维生素B1、B2、C、氨基酸等。因其含有高蛋白、低脂肪、低热能、高营养而被美称为“植物肉”，目前已成为人们餐桌上必不可少的一道佳肴。食用菌生产是我国农业生产中的传统优势产业，改革开放后发展迅速，成为一部分地区的主导产业。近年来，食用菌业在我国福建、浙江等东部沿海地区飞速发展，年均增速度达20%，产量占到世界总产量的70以上，目前在国内种植业中，食用菌产值仅次于粮、棉、油、菜、果，居第6位。在食用菌的国际贸易中，我国的贸易量占到亚洲的80以上，占到全球的40以上，已成为国际食用菌生产大国和出口大国。我国食用菌年总产值1000多亿元，居世界首位。我国当前有1000多个食用菌种植村、500多个食用菌基地县、100多个食用菌亿元产值基地县、2000多家食用菌生产企业，从业人员达到2500多万人。据资料分析，全球香菇总产量在11-12万吨之间，我国生产总量为8.5-10万吨左右。全球外销市场中，中国香菇已占95%以上。香菇是加入WTO后，我国全球农产品贸易的一块金牌，其优势是任何其他国家和地区所无法取代的。3.2市场需求分析香菇是具有高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。干香菇每100g食用部分中含水13g、脂肪1.8g、碳水化合物54g、粗纤维7.8g、灰分4.9g、钙124mg、磷415mg、铁25.3mg、维生素B1 0.07mg、维生素B2 1.13mg、尼克酸18.9mg。鲜菇除含水85-90%外，固形物中含粗蛋白19.9%，粗脂肪4%，可溶性无氮物质67%，粗纤维7%，灰分3%。香菇含丰富的维生素D原，但维生素C甚少，又缺乏维生素A及A原。香菇多糖能提高辅助性T细胞的活力而增强人体体液免疫功能。大量实践证明，香菇防治癌症的范围广泛，已用于临床治疗。香菇还含有多种维生素、矿物质，对促进人体新陈代谢，提高机体适应力有很大作用。香菇还对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎等起治疗作用，又可用于消化不良、便秘、减肥等。中国不少古籍中记载香菇“益气不饥，治风破血和益胃助食”。民间用来助痘疮、麻疹的诱发，治头痛、头晕。现代研究证明，香菇多糖可调节人体内有免疫功能的T细胞活性，可降低甲基胆蒽诱发肿瘤的能力。香菇对癌细胞有强烈的抑制作用，对小白鼠肉瘤180的抑制率为97.5%，对艾氏癌的抑制率为80%。香菇还含有双链核糖核酸，能诱导产生干扰素，具有抗病毒能力。香菇含有水溶性鲜味物质，可用作食品调味品，其主要成分是5-乌苷酸等核酸成分。随着经济的发展，人民生活水平的提高和消费观念的转变，我国经济发达地区和都市居民膳食营养结构逐步向高蛋白、低脂肪，营养丰富的高档、优质、无公害的绿色食品方向发展，而香菇正是所求食品之一，加之香菇营养丰富，香郁诱人，具有降血脂、抗病毒、抑制肿瘤等特殊功效，倍受消费者青睐。广东和香港是我国香菇最大消费区与转口集散地。香港年人均消费香菇700克，为全球最高。广东年人均消费250克，与闽、浙、沪等同属国内最高。香港除自身消费外，每年经其转口至欧美和东南亚各国的香菇约5500吨。香菇的消费集中在以春节为主的秋冬季，我国大陆、台湾、香港以及全球华人聚居地，包括东邻日本，均有这一消费特点。3.3产品价格分析受国家拉动内需等调控政策的催化，国内食用菌市场呈现出需求旺盛局面，市场售价一路飙升。从国际市场价格看，日本市场，干菇平均价格240元/公斤；台湾市场，干菇平均价格200元/公斤，美国市场价格更高。因此，香菇的国际市场潜力较大，前景看好，价格呈上升态势。从国内市场价格看，广州市场，鲜菇8-9元/公斤，干花菇80-120元/公斤；陕西市场干菇60-70元/公斤，暗花菇30-40元/公斤；四川市场，干花菇70-80元/公斤，暗花菇40-50元/公斤。因此，香菇的国内市场潜力很大，价格走势坚挺。本项目生产的鲜菇6000元/吨，香菇酱10元/瓶。3.4产品目标市场分析香菇产业是劳动力密集型的产业，发达国家由于劳动力资源和劳动力成本高，如美国工人月平均工资为2731美元，日本为1820美元，而中国大陆月平均工资不足100美元，工资水平直接反映成本高低，所以一些经济发达国家已不生产或很少生产。入世后，按照WTO农产品协议的新规则，要减让约束关税，同时，香菇进口国韩国、日本的农产品关税也均不同程度的降低，对中国香菇的出口创造了极为有利的条件，加上中国香菇产量大，质量优，价格低等优势，具有很强的国际竞争力，国际市场前景看好。国内市场也具有相似特点，由于国内地区经济发展的差异东南沿海和经济发达的大中城市，消费水平较高，香菇价格高于内地特别是西部地区，国家天然林保护工程的实施，南方椴木栽培香菇不合时宜，且经济发展，人力成本过高对“南菇北移”创造了条件，北方袋料栽培香菇技术成熟，原料的丰富和人力成本相对偏低，外加温差大、气温低的特点，这一切都为香菇产业在两当县的发展创造了条件，是一个良好的市场机遇。3.5销售策略和营销模式本项目的营销策略主要根据产品的产量具体制定，拟选定的方案是：鲜品销售以产地临近大中城市为重点，有西安、兰州、银川等，采用直销和批发结合方式，要把树立产品品牌和企业形象放在首位。深加工品销售重点放在东南沿海和经济发达的大中城市，主要采用与销售商签订供销协议的销售方式，这些销售商包括陕西、四川等地的现有客商。要注重产品的无公害和绿色食品认证工作，进一步加强生产各环节的管理，尤其是农户生产环节的管理，按食用菌无公害标准要求，加强和自律质量管理。在产品产量、质量提高的同时积极开辟国际市场。要普及鲜菇食用科学知识，引导消费。结合香菇营养丰富，香郁诱人，具有降血脂、抗病毒、抑制肿瘤等特殊功效，利用都市居民消费心理和需求向往，加强宣传，普及烹调方法，促进人均消费量提高。要注重包装，设计既有地域特色、又有食品特色的包装盒，以提高产品的综合价值。随着人们生活水平的提高，香菇已成为时尚的馈赠礼品，要求产品内质与外观融为一体，美观大方，表里和谐。按商品档次，配以不同品味的包装，以满足不同层次的需求。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模本项目以建设单位现有的食用菌工厂化生产线和食用菌深加工生产为基础，通过工厂化生产栽培料，向有机食用菌生产提供优质生产原料，以及为深加工生产线提供优质产品原料，形成循环经济产业链，以提高资源利用率和企业经济效益。项目建设规模如下：（1）建成年生产2000万袋工厂化食用菌生产示范基地；（2）建设食用菌深加工产品生产线一条，年产香菇酱等深加工产品400万瓶。4.2产品方案项目产品包括真空包装鲜菇、香菇酱两类产品，其中年产真空包装香菇2000吨，香菇酱400万瓶。第五章 场址概况5.1项目区概况5.1.1地理位置本项目的工厂化生产示范基地和深加工生产厂建设在左家乡左家村和大庄村，带动扶持农户分布在两当全县所有扶贫乡镇，经过2010-2014年度香菇生产基础建设及生产表明，项目区有适宜香菇生产的气候环境，而香菇生产所需的袋料、水、电、人力都充足，基础条件良好。5.1.2 社会经济概况两当县位于甘肃省东南部，嘉陵江上游，北靠天水市，西邻徽县，东部和南部与陕西凤县、略阳县、勉县相接。地理座标介于东经10612634，北纬33303415。全县总面积1374平方公里，总耕地面积20.68万亩。最高海拔2738米，最低海拔773米。全县辖3镇11乡，118个行政村，总人口5.02万人，其中：农村人口4.1万人。5.1.3气候条件两当县属北暖温带大陆性季风气候，处在由暖温带向北亚热带过渡地带，气候温和，雨量较多，夏无酷暑，冬无严寒，气象要素区域差异明显，具有典型的盆地气候特征。两当县年平均气温为11.4，多年极端最高温度36.8，极端最低温度-15，年平均气温差11.6，土壤耕地作层（520）的地温平均13.713.8，0活动积温4241.2，两当县多年来平均降雨量632.1，由东向西和随海拔由低到高呈递增趋势。降水在年内各月分配很不均，主要集中在59月，其中7、8、9三个月的降水达378.2，占全年降水的57%，12月份降水量最少，元月后开始递增。5.1.4水资源条件两当县属长江流域嘉陵江一级支流水系和汉水水系。境内有大小河流8条，以嘉陵江、杨店河、两当河、云坪河等为主要水系，川坝地下水主要由地表水补给。川坝潜水含水层沿流域总的变化趋势是由河床向两岸边缘逐渐变薄，水量减少，开采由易到难。嘉陵江在我县境内全长46km，落差160m，流域面积1207km2，汉水流域在我县境内流域总面积167km2，全长30.2km，项目区每年平均水资源总量为11.01亿m3，其中地下水为0.46亿m3， 地表水为10.55亿m3，两大水系流域植被覆盖率高，水土流失度轻，河流平均含砂、土量为 2.29kg/ m3，地下水、地表水矿化度低，化学需氧量为15mg/L非离子氨0.02mg/L，铅0.05mg/L,基本达到国家11类（GHZBI1999）水质标准，适合人畜饮用和无公害农产品生产用水标准。5.1.5土地资源两当县总土地面积206.1万亩,其中林地面积148.38万亩，占总面积72%，耕地20.68万亩，农民人均占有耕地4.9亩；耕地面积占总面积10%，牧草地4.52万亩，占总面积2.2%，园地0.13万亩，占总面积的0.06%，居民及工矿用地共1.13万亩，占总面积0.55%，交通占地0.75万亩，占总面积的0.36%,水域占地8.18万亩，占总面积的3.96%，未利用土地22.38万亩，占总面积的10.85%，土地资源开发潜力巨大。5.1.6农业资源粮食作物主要以小麦、玉米、黄豆为主；经济作物主要以油菜、葵花、瓜果、蔬菜为主；经济林果主要以核桃、板栗、苹果为主。县境内有丰富的动植物资源；有羚羊、獐子、水獭、大鲵、麝、锦鸡等珍稀动物；有红豆杉、铁杉、银杏、香樟、合欢、白皮松等珍稀树种；有油松、华山松、落叶松、红桦等用柴树种；出产鹿茸、麝香、猪苓、五灵脂、天麻、杜仲、黄姜等中药材400多种。县内生态良好，植被覆盖率达73.3，森林覆盖率达49.3。5.2项目实施的有利条件1、有鼓励发展香菇生产的产业政策。我国是食用菌生产大国，也是出口大国，由于人力资源丰富，食用菌生产一直是国家鼓励发展的产业，也是我国的优势产业，产品出口为国家增加外汇收入。在甘肃省人民政府办公厅批转省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产意见的通知精神中，全省将大力支持特色优势农产品的生产，两当香菇将得到这一政策的支持。两当县香菇产业发展规划已经明确，今后一段时间，两当县将加快推进甘肃省食用菌产业示范县建设进程，按照“政府引导、企业运作、典型带动”的发展模式，继续把食用菌产业开发与正在开展的“双联”行动、精准扶贫攻坚计划深度融合，通过实施一批重大项目建设，带动产业进一步做大、做优。聚焦特困片区，坚持产业扶贫工作思路，积极引导贫困户参与菌业生产，努力提高贫困群众收入。力争到“十三五”末，使全县发展袋料食用菌生产基地建设5000亩4000万袋、草腐菌栽培规模2000亩、药用菌栽培规模2500亩100万窝，实现生产总值5亿元，年实现销售收入3亿元，利润1亿元。使全县参与食用菌栽培生产的农户达到3000户1.3万人，菌农户均增加纯收入3.3万元，带动全县农民人均增加纯收入2400元。2、香菇生产的资源优势明显，表现在：有良好的气候条件。香菇属