供应链金融产品介绍重点行业分析与营销及风控防范概要.pptx
《供应链金融产品介绍重点行业分析与营销及风控防范概要.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应链金融产品介绍重点行业分析与营销及风控防范概要.pptx(65页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、链式融式融资业务研研讨2012年5月目目录一、链式结构性贸易融资一、链式结构性贸易融资二、二、行业供应链融资行业供应链融资链式式结构性构性贸易融易融资案例案例背景:境外买方开立含有全套正本海运提单的可分批装运的即期信用证,用于向国内A公司购买铝母线,A公司向境内B加工企业采购铝母线用于出口贸易。B公司位于中国内陆,货物须通过长江水运至上海港装船出口A公司是B公司控股的贸易公司图示示境外买方B公司(加工企业)A公司(贸易商)XXXX银行银行承兑汇票结算L/C结算申请银承额度客客户基本状况及需求基本状况及需求 A公司注册资本1000万,新建贸易公司,上年销售8000万元,今年接到一份大额出口合同,
2、向银行申请银承额度2亿,用于国内采购商品后出口。法提供满足银行要求的担保和抵押,需信用授信。银行面临什么问题?能授信吗?结构性融构性融资安排思路安排思路 跳出主体,嫁接链条,关注交易流程跳出主体,嫁接链条,关注交易流程跳出主体,嫁接链条,关注交易流程跳出主体,嫁接链条,关注交易流程1 1、审查双方合同和整个交易情况:、审查双方合同和整个交易情况:、审查双方合同和整个交易情况:、审查双方合同和整个交易情况:交易背景真实可靠。国外买方信誉高,LC结算。加工方B具备持续交货的实力。一手钱一手货,不见兔子不撒鹰一手钱一手货,不见兔子不撒鹰一手钱一手货,不见兔子不撒鹰一手钱一手货,不见兔子不撒鹰2 2、
3、银行与、银行与、银行与、银行与A A公司和公司和公司和公司和B B公司签订三方公司签订三方公司签订三方公司签订三方合作协议合作协议合作协议合作协议,约定:,约定:,约定:,约定:银行在收取30%保证金情况下为A公司开立以B公司为收款人的银行承兑汇票在B公司保证将生产的铝母线交付给银行指定的货物监管公司(本案中也是运输公司)的前提下,才能拿到银承 时时控货时时控货时时控货时时控货 3 3、银行与监管公司(运输公司)签定货物监管协议,、银行与监管公司(运输公司)签定货物监管协议,、银行与监管公司(运输公司)签定货物监管协议,、银行与监管公司(运输公司)签定货物监管协议,保证货物在出口装船前都在其监
4、管之下。保证货物在出口装船前都在其监管之下。保证货物在出口装船前都在其监管之下。保证货物在出口装船前都在其监管之下。控制资金流控制资金流控制资金流控制资金流4 4、封闭回款路线。、封闭回款路线。、封闭回款路线。、封闭回款路线。第一阶段:开票、备单1)A公司将国外开立的信用证正本交于银行,银行做好开立银行承兑汇票的准备工作,2)B公司在工厂内将加工好的成品铝母线交付监管公司,3)监管公司(也是运输公司)向银行发出收到货物的指令进仓单4)银行收到进仓单后将银行承兑汇票交付给B公司,同时要求A公司准备除海运提单外所有其他议付单据业务的运做流程业务的运做流程 第二阶段 换单5)监管公司(运输公司)负责
5、将货物通过公路、长江水运运到上海,并装上出口船只,并将全套正本海运提单交付银行换回进仓单。第三阶段 收款6)银行将A公司已提交的其他单据及正本提单审查单证相符后办理出口押汇融资,融资款用于归还银行承兑汇票敞口部分。7)银行向开证行寄单索汇,收到开证行付款后,直接归还出口押汇。分析:分析:1、银行融资对象A实力弱2、加工企业交付产品的质量风险3、监管人道德风险和监管能力风险4、货物跌价风险5、信用证单据不符点风险,尤其是海运提单交付时间超过信用证规定期限的实质性不符点风险风险点风险点风险点风险点分析分析1、基础交易背景较好。1)背景真实,交易持续,LC是分批装运,金额递减。2)产品为特定项目配套
6、(电厂),有指定用途。3)购买方实力雄厚,对产品需求强烈,违约概率较小,加工方生产能力强,产品比较标准化,产生质量纠纷可能性较小。2、资金封闭运行,自偿性融资 银行直接替融资对象将款项支付给供货人,还款来源索定为信用证付款优势优势优势优势3、融资后银行始终控制货物 融资是以货物交付到监管人手中为前提条件,从工厂到内陆水运到海运。4、监管人是国内知名的的运输公司,此案中集运输与监管于一身5、大宗商品易于变现,价格便于管理。参考LME现货价和加工费等因素6、信用证结算方式:银行有条件付款承诺,有全套正本海运提单,便于控制物权运用的运用的银行行产品和品和风控手段控手段订单预付融资 打包银承应收帐款融
7、资出口信用证结算及押汇存货质押监管融资结论结论:可尝试做。结果:安全收回融资体会:1、操作风险替代部分信用风险 2、运用产品组合运用实现过程风控链式式结构性构性贸易融易融资解析解析核心:量身定做核心:量身定做本质:过程风控本质:过程风控1、从交易出发,强化过程风险控制,弱化主体财务要求2、专款专用,还款来源确定,突出自偿性3、强调物流和资金流的紧密结合,封闭运行4、多种金融工具的组合运用:银承、LC、信用证押汇、打包贷款等5、多种交易过程风险控制手段 仓单质押、货物监管、出口信用保险融资6、个性化解决方案A银行(HK)B银行(CHINA)焦炭进口商(HK)最终用户(欧洲)焦炭生产出口商焦炭供应
8、商预付款履约保函1500万美元责任递减融资10次装船 1.5亿美元合同供煤支付煤炭采购(监督预付款)总结对客户经理:1、客户准入:2、综合收益:对审批人员:风控角度变化 授信后管理对中小银行:客户重心下移,门当户对行行业供供应链融融资产业链:上游 中游 下游 配套配套 核心企业核心企业 分销分销 采购 销售预付/应付存货应收货款供供应链融融资 供应链融资,供应链融资,就是银行将融资产品嵌入企业生产周期,通过控制物流、资金流,对有实力关联方(核心企业)(核心企业)进行责任捆绑,对应收帐款、货权进行有效控制,将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套企业,是基于企业预付/应付帐款、存货、应收帐款而衍生
9、出来的银行融资产品组合。供供应链融融资传统融资:传统融资:单个企业信用抵质押和担保报表信息对行业无特别要求供应链融资:供应链融资:链条稳定性和交易模式交易稳定和资金的封闭动态信息交易模式风险可控行业 站在产业链高度 行业入手 抓住核心环节 把核心企业的授信通过链条传导到上下游企业银行行观念的念的转变:思路决定出路:思路决定出路1、由单一主体信用评价转为链条稳定性和安全性评价2、不单纯依靠财务指标和信用评级,变主体授信为交易风险评价3、突出融资的自偿性,淡化担保抵质押4、强调资金流与物流封闭运行5、根据企业需求提供解决方案6、核心企业信用,上下游中小企业资金注入银行关注点:行关注点:1、融资企业
10、与核心企业的紧密度2、贸易背景真实性:通过合同、发票、运单等单据核实交易情况3、资金流向:应收的流入 应付的流出银企合作的基企合作的基础:中小企业:较强的融资需求银行客户定位中端市场交易背景:稳定的贸易链条,持续的交易,良好的履约记录,存在强大的核心企业或良好的还款来源。N+货权货权N+核心企业核心企业供应链融资业务模式供应链融资业务模式 N+应收帐款应收帐款 供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式注:注:“N”为融资企业为融资企业 供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式N+核心企业核心企业向向“核心企业核心企业”进行采购进行采购 向向“核心
11、企业核心企业”进行销售进行销售借用核心企业信用借用核心企业信用先票先票/款后货款后货借用核心企业信用借用核心企业信用买断应收帐款(单额度管理)买断应收帐款(单额度管理)未来应收帐款未来应收帐款+预付款采购融资预付款采购融资 供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式 N+应收帐款应收帐款标准应收帐款转让融资标准应收帐款转让融资应收帐款票据通应收帐款票据通应收帐款应收帐款+预付款采购融资预付款采购融资行业融资解决方案行业融资解决方案 供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式供应链融业务模式N+货权融资货权融资现货货权质押现货货权质押未来货权质押未来货权质押应收帐款融
12、资应收帐款融资预付预付/应付帐款融资应付帐款融资供应链融资项下产品组合供应链融资项下产品组合包括本外币保值增值在内的现金管理服务方案包括本外币保值增值在内的现金管理服务方案货权质押融资货权质押融资 供应链融资产品结构供应链融资产品结构供应链融资产品结构供应链融资产品结构 预付预付预付预付/应付帐款融资应付帐款融资应付帐款融资应付帐款融资国内信用证融资国内信用证融资打包贷款打包贷款开立银行承兑汇票开立银行承兑汇票商票保贴商票保贴买方融资(定向封闭买方融资(定向封闭贷款)贷款)进口信用证融资进口信用证融资进口代收押汇进口代收押汇汇出汇款押汇汇出汇款押汇进口保理进口保理开立保函开立保函 应收帐款融资
13、应收帐款融资应收帐款融资应收帐款融资国内信用证卖方融资国内信用证卖方融资国内保理国内保理商票包买商票包买卖方融资(定向封闭卖方融资(定向封闭贷款)贷款)出口信用证融资出口信用证融资国际福费廷国际福费廷出口托收押汇出口托收押汇汇入汇款押汇汇入汇款押汇出口信保融资出口信保融资出口保理出口保理出口退税质押融资出口退税质押融资货权质押融资货权质押融资货权质押融资货权质押融资未来货权质押未来货权质押 先票先票/款后货款后货 先(国内)证后货先(国内)证后货 先(进口信用)证后货先(进口信用)证后货 现货质押现货质押 流动资金贷款流动资金贷款 开立银承开立银承 开立国内证开立国内证 保兑仓保兑仓 供应链融
14、业务项下产品组合供应链融业务项下产品组合供应链融业务项下产品组合供应链融业务项下产品组合工程机械行工程机械行业1+N保理保理案例分析(一)背景介绍SGJT公司是总行级AAA重点客户。总资产51.36亿元。集团下辖建设机械有限公司和工程机械股份有限公司。主导产品工程机械(装载机、挖掘机等)2008年,SGJT公司实现销售收入逾70亿元,净利润5亿元,同行业排名第六,市场占有率 7与我行签订了“工程机械总对总”协议案例分析(一)背景介绍核心客户(“1”):SGJT公司供应商(“N”):上游众多零配件供应商采购商品:工程机械零配件基础交易:90天内付款付款方式:电汇+银承存在的问题:付款周期短、压力
15、大,出现不能按时付款的情况,影响供应商的生产经营案例分析(二)解决方案业务类型:“1+N”保理核心企业:SGJT公司协议文本:“1N”保理业务应收账款转让确认协议 中国光大银行“1N”保理金融服务协议批复到期日:核心企业授信额度到期日采购商品:工程机械零部件融资比例:合格应收账款的80付款期限及条件:180天内应收账款通知时间:融资前通知应收账款通知方式:核心企业确认“1N”保理业务应收账款转让确认协议和商业发票并提供回执核心企业付款方式:电汇监管账户案例分析(二)解决方案 截止09年底,该笔业务为我行带来累计出单量1.2亿元,累计融资额9600万元。XXX分行 YYY分行作为经办行加入了1+
16、N保理网络。案例分析(三)启示1.结合“1+N”保理和工程机械保理,有针对性的推出解决方案。以SGJT作为风险载体,对上游供应商提供融资,付款期限延长至六个月。既减轻SGJT付款压力,又让供应商获得资金支持;2.向核心企业揭示“1+N”保理优势,说服其放弃“1+N”项下争议权,利用核心企业在供应链中强势地位反向对上游企业批量式营销;案例分析(三)启示3.与XXX分行、YYY分行通力合作,根据核心企业的推荐名单,对异地供应商展开营销,从而增强了产品的竞争力,扩大1+N保理业务网络;4.对于供应商利率和费率,主办行、经办行和核心企业配合商议、达成一致、争取优惠,促进供应商使用我行“1+N”保理产品
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应 金融 产品 介绍 重点 行业 分析 营销 防范 概要
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。