工业软件细分市场分析以及发展趋势.doc

一、工业软件定义及分类工业软件（英文：Industrial Software）是指在工业领域里应用软件，包含系统、应用、中间件、嵌入式等。通常来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软件和介于这二者之间中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基础功效，不过并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不一样应用软件依据用户和所服务领域提供不一样功效。工业软件通常根据应用分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大领域。图表工业软件按应用分类资料起源：产研智库二、全球工业软件发展态势全球企业级软件市场规模为3175亿美元，同比增加5.5%，基础维持了自以来高速增加态势，但增加速度远不及预期。初，Gartner曾估计整年企业级软件市场规模可达成3200亿美元，实现同比增加6.8%。图表-全球企业级软件市场规模单位：亿美元数据起源：Gartner工业软件市场发展特点1市场规模保持增加但增速放缓企业级软件是企业IT支出关键部分，其市场规模改变反应了企业IT投资意愿和力度，和企业对全球经济发展形势及其业务发展预期展现显著相关性。，全球企业级软件市场规模基础维持了自以来高速增加态势，表示出企业为应对日益猛烈市场竞争，仍然把新一代信息技术应用视为提升其竞争力关键手段。但从增速看，近三年来展现出较大波动，同比增加即使高于去年同期，但增幅仍不达市场以前预期，表现出企业投资能力和对未来经济发展走势预期不如以前乐观。2数据驱动业务发展理念深入人心，企业级软件市场增加关键受安全、存放管理和用户关系管理软件及服务推进，尤其是用户关系管理和供给链管理软件及服务销售增加较快。同时，和大数据相关信息采集、管理和分析产品市场开始升温，比如企业内容管理、企业数据采集工具、数据质量改善和集成工具、数据分析工具等软件销售额稳步增加。这些产品市场规模现在在产业结构中占比不高，不过在企业用户群体中已得到广泛关注。这显示出“数据驱动业务发展”理念逐步被大部分企业接收和重视，将其视为降低成本、开拓市场、促进销售等提升本身关键竞争力关键手段。3工业云服务市场快速升温在云计算技术飞速发展推进之下，越来越多企业级软件厂商推出在公有云平台上布署SaaS服务，这些服务逐步集成，形成面向具体行业工业云服务平台。物联网发展催生了一个面向工业领域新型云服务泛在传感信息数据集成和分析，以GE为代表工业技术和服务企业实现跨界发展，开拓出基于工业互联网新型工业云服务模式。三、中国工业软件发展规模及特点中国工业软件市场规模约为1000亿元，比增加16.9%，增速比上年回落0.6个百分点。初，多家研究机构估计中国工业软件市场将保持约19%复合增加率直到，从数据情况看远不及预期。增速回落关键原因在于工业发展进入爬坡过坎关键阶段，工业企业平均利润增加出现同比下滑，拖累企业IT支出增加停滞。图表-中国工业软件市场规模数据起源：赛迪智库发展特点：1市场增加动力关键来自关键行业带动，中国工业发展进入转型升级阵痛期，工业企业平均利润增加同比下滑，拖累企业总体IT支出增加停滞。但伴随国家加大对两化深度融合推进力度，轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等关键领域加紧发展智能制造，对工业软件市场规模增加形成了有力带动。2业务管理和市场分析类SaaS产品市场快速增加经济形势低迷和电子商务兴起催生了企业利用信息技术提升市场营销能力需求，同时云服务交付灵活、按需付费优势降低了企业一次性支付压力，得到更多企业青睐。，用友、金蝶等业务管理和市场分析类软件厂商纷纷加紧了向云计算转型速度，而传统信息系统集成厂商业务遭遇显著冲击。3生产调度和过程控制软件市场快速升温，国家做出以智能制造为切入点推进两化深度融合关键布署，陆续出台了多项方法，促进工业和制造企业在生产过程应用软件和信息技术，改善生产效率，降低能耗。受此利好带动，生产调度和过程控制软件市场规模和关注度均快速提升。四、工业软件细分市场分析（一）企业资源计划系统（ERP）ERPEnterprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化管理思想，为企业决议层及职员提供决议运行手段管理平台。ERP系统集中信息技术和优异管理思想於一身，成为现代企业运行模式，反应时代对企业合理调配资源，最大化地发明社会财富要求，成为企业在信息时代生存、发展基石。深入地，我们能够从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它定义：1、是由美国著名计算机技术咨询和评定集团Garter Group Inc.提出一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造资源计划”）基础上深入发展而成面向供给链（Supply Chain）管理思想；2、是综合应用了用户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业结果，以ERP管理思想为灵魂软件产品；3、是整合了企业管理理念、业务步骤、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体企业资源管理系统。具体来讲，ERP和企业资源关系、ERP作用和和信息技术发展关系等能够表述以下：1、企业资源和ERP厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工具等全部是企业硬件资源，人力、管理、信誉、融资能力、组织结构、职员劳动热情等就是企业软件资源。企业运行发展中，这些资源相互作用，形成企业进行生产活动、完成用户订单、发明社会财富、实现企业价值基础，反应企业在竞争发展中地位。ERP系统管理对象便是上述多种资源及生产要素，经过ERP使用，使企业生产过程能立即、高质地完成用户订单，最大程度地发挥这些资源作用，并依据用户订单及生产情况做出调整资源决议。2、调整利用企业资源。企业发展关键标志便是合理调整和利用上述资源，在没有ERP这么现代化管理工具时，企业资源情况及调整方向不清楚，要做调整安排是相当困难，调整过程会相当漫长，企业组织结构只能是金字塔形，部门间协作交流相对较弱，资源运行难于比较把握，并做出调整。信息技术发展，尤其是针对企业资源进行管理而设计ERP系统正是针对这些问题设计，成功推行结果必使企业能愈加好地利用资源。3、信息技术对资源管理作用阶段发展过程。计算机技术尤其是数据库技术发展为企业建立管理信息系统，甚至对改变管理思想起着不可估量作用，管理思想发展和信息技术发展是互成因果环路。而实践证实信息技术已在企业管理层面饰演越来越关键角色。信息技术最初在管理上利用，也是十分简单，关键是统计部分数据，方便查询和汇总，而现在发展到建立在全球Internet基础上跨国家,跨企业运行体系，初略可分作以下阶段:A.MIS系统阶段(Management Information System)企业信息管理系统关键是统计大量原始数据、支持查询、汇总等方面工作。B.MRP阶段(Material Require Planning)企业信息管理系统对产品组成进行管理，借助计算机运算能力及系统对用户订单、在库物料、产品组成管理能力，实现依据用户订单，根据产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现降低库存，优化库存管理目标。C.MRP阶段(Manufacture Resource Planning)在MRP管理系统基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面管理，以实现计算机进行生产排程功效，同时也将财务功效囊括进来，在企业中形成以计算机为关键闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销全部生产过程。D.ERP阶段(Enterprise Resource Planning)进入ERP阶段后，以计算机为关键企业级管理系统更为成熟，系统增加了包含财务估计、生产能力、调整资源调度等方面功效。配合企业实现JIT管理全方面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决议功效。成为企业进行生产管理及决议平台工具。E.电子商务时代ERP Internet技术成熟为企业信息管理系统增加和用户或供给商实现信息共享和直接数据交换能力，从而强化了企业间联络，形成共同发展生存链，表现企业为达成生存竟争供给链管理思想。ERP系统对应实现这方面功效，使决议者及业务部门实现跨企业联合作战。由此可见，ERP应用确实能够有效地促进现有企业管理现代化、科学化，适应竞争日益猛烈市场要求，它导入，已经成为大势所趋。（二）产品生命周期管理（PLM）PLM软件是关键工业软件。PLM软件能够让企业高效且经济地管理一个产品生命周期，从产品构思、设计和制造，一直到服务和退市处理。 计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助制造 (CAM)、产品数据管理 (PDM) 和制造过程经过 PLM 无缝地集成在一起。PLM和SCM、ERP分别从不一样维度出发，PLM从时间维度看世界，而且偏重于产品设计层面，和MES层相互连接，是数字化工厂需求源头。PLM产品组成包含三类：（1）CAx类产品，包含集中于创建3D几何图形、产品设计和产品数据形成CAD软件，计算机辅助系统进行场景建模，数值分析CAE软件，利用计算机进行生产设备管理控制和操作过程模拟软件CAM。（2）cPDM产品，这类软件是协同产品定义管理软件，在产品全生命周期体系下，存放和检索产品和产品数据；（3）数字化制造车间，关键用于计划和模拟整个制造过程。在PLM行业现在产业结构中，中国供给商也能够大致分成三类：（1）以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；（2）以PDM为主体PLM厂商，关键代表性厂商包含北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；（3）以PLM+ERP为主信息化处理方案提供商，包含用友、甲骨文、SAP等。图表PLM软件系统内容资料起源：产研智库图表PLM产品组成资料起源：产研智库（三）数据采集和监视控制系统（SCADA）（1）scada系统概述scada（supervisory control and data acquisition）系统，即数据采集和监视控制系统。scada系统应用领域很广，它能够应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域数据采集和监视控制和过程控制等很多领域。在电力系统和电气化铁道上又称远动系统。scada系统是以计算机为基础生产过程控制和调度自动化系统。它能够对现场运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调整和各类信号报警等各项功效。（2）scada系统发展历程scada（supervisory control and data acquisition）系统，全名为数据采集和监视控制系统。scada系统自诞生之日起就和计算机技术发展紧密相关。scada系统发展到今天已经经历了三代。第一代是基于专用计算机和专用操作系统scada系统，如电力自动化研究院为华北电网开发sd176系统和在日本日立企业为中国铁道电气化远动系统所设计h-80m系统。这一阶段是从计算机利用到scada系统时开始到70年代。第二代是80年代基于通用计算机scada系统，在第二代中，广泛采取vax等其它计算机和其它通用工作站，操作系统通常是通用unix操作系统。在这一阶段，scada系统在电网调度自动化中和经济运行分析，自动发电控制（agc）和网络分析结合到一起组成了ems系统（能量管理系统）。第一代和第二代scada系统共同特点是基于集中式计算机系统，而且系统不含有开放性，所以系统维护，升级和和其它联网组成很大困难。90年代根据开放标准，基于分布式计算机网络和关系数据库技术能够实现大范围联网ems/scada系统称为第三代。这一阶段是中国scada/ems系统发展最快阶段，多种最新计算机技术全部聚集进scada/ems系统中。这一阶段也是中国对电力系统自动化和电网建设投资最大时期，国家计划未来三年内投资2700亿元改造城镇电网可见国家对电力系统自动化和电网建设重视程度。第四代SCADA/EMS系统基础条件已经诞生。该系统关键特征是采取Internet技术、面向对象技术、神经网络技术和JAVA技术等技术，继续扩大SCADA/EMS系统和其它系统集成，综合安全经济运行和商业化运行需要。SCADA系统在电气化铁道远动系统应用技术上已经取得突破性进展，应用上也有迅猛发展。因为电气化铁道和电力系统有着不一样特点，在SCADA系统发展上和电力系统道路并不完全一样。在电气化铁道远动系统上已经成熟产品有由我所自行研制开发HY200微机远动系统和由西南交通大学开发DWY微机远动系统等。这些系统性能可靠、功效强大，在确保电气化铁道供电安全，提升供电质量上起到了关键作用，对SCADA系统在铁道电气化上应用功不可没。（四）制造实施系统（MES）MES软件在发展历程中，伴伴随功效完善，和其它软件发展进程，一共经历了四代产品更替。第一代MES中是单一，按工业待定要求应用；以后，MES融合了多个其它应用软件功效，到第四代MES时，已经是基于指标、基于数据、基于约束实时、柔性、灵敏制造系统。图表MES软件发展阶段资料起源：产研智库