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软件公司BPO事业部项目管理细则
第一章总则
第一条【目的】
为规范BPO事业部项目管理过程，明确项目管理中的工 作职责、管理范围，提高项目管理的有效性，制定本管理细 则。
第二条【适用范围】
本管理细则适用于BPO事业部所有项目管理相关工作。
第三条【过程说明】
根据BPO事业部目前所开展的业务，项目管理共分五大 过程，分别为：启动、规划、实施、监控和收尾。每个过程 分别包含的内容有：
◊ 项目启动：可行性分析、项目立项
◊ 项目规划：项目生命期定义、项目规划
◊ 项目实施：需求分析、工艺设计、生产测试、试生 产、批量生产、验收
◊ 项目监控：项目例会、项目周报、项目范围、项目 进度、项目质量、项目评审、项目变更、团队沟通、项目风 险
◊ 项目收尾：项目总结、项目决算、项目考核
项目管理过程的框架图如下：
采取必要的风险防范措施，从而避免问题出现和在出现问题 时能快速响应并解决。
本过程主要输出成果为：《项目周报》、《项目评审报告》、 《项目变更申请表》、《项目问题跟踪表》、《项目风险跟踪表》。
第七章项目收尾
第九条【项目收尾】
项目收尾过程是全部完成项目目标，正式结束项目的一 个过程。包括以下过程：
1、项目总结：项目目标工作全部完成后，项目经理须 完成《项目总结报告》，总结项目实施的经验和教训，作为 项目的过程资产保存。
2、项目决算：在项目实施过程完成后，运营管理部需 对项目进行决算，并出具项目决算报告。
3、项目考核：运营管理部根据项目的实施情况，对项 目进行考核，并落实项目绩效的评定和发放。
4、项目过程文档归档形成完整版的《项目开发履历》。
本过程主要输出成果为：《项目决算报告》、《客户满意 度调查表》、《项目总结报告》。《项目开发履历》完整版第八章项目管理总体流程图
第十条【项目管理总体流程图】
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第九章附则
第十一条【本管理细则的解释】
本管理细则由BP0事业部项目部负责解释。
第十二条【生效施行】
本管理细则自2010年4月30日起生效施行。
本管理细则施行前的规定与本细则不一致的，以本细则 为准。
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第二章项目角色和职责
第四条【项目角色和主要职责】
角色
主要职责
领导层
审批项目管理的有关规章制度； 审批项目的项目管理计划； 审批项目预算和决算； 审批项目的重大变更； 其他重大事项。
运营管理部
建立并完善项目管理规章制度；
组织评审项目管理计划及重大变更； 监控各项目执行情况并定期通报，汇报领导层； 审核项目预算，编制项目决算报告； 项目团队的人员招聘；
项目绩效考核数据的整理；
项目绩效考核的应用及协调沟通； 建立和管理项目档案资料。
项目相关部
门
与项目经理配合支持销售人员做好项目前期的投标工作； 根据项目经理提供的客户需求，指派专人负责相关工作； 为项目提供已有设备和业务流程支持；
配合项目经理制定项目计划；
监督项目成员工作，并检查工作质量； 及时解决项目工作中出现的各种问题； 负责项目各环节的评审。
销售人员
与客户沟通；
获取项目；
项目实施过程中必要的商务协调。
项目经理
配合销售人员进行项目前期的投标工作； 与各部门沟通协调，组建项目团队； 与客户沟通，保证项目实施目标的实现；
组织项目团队制定项目计划并提交运营管理部； 在相关部门协助下，组织制定项目绩效考核和激励方案； 监控项目实施中的风险及问题，提出措施并解决； 监控项目实施情况，如有重大变更，及时提出变更申请；
组织项目团队进行项目里程碑验收及项目终验； 跟踪项目的回款情况； 每周汇报项目的执行情况给相关部门及领导。
生产负责人
与项目经理配合支持销售人员做好项目前期的投标工作；
配合项目经理制定项目计划，协助运营管理部门制定计件标准和项 目实施激励方案；
组织生产人员按项目计划完成生产任务； 监督项目生产人员作业，并检查生产质量；
关注项目实施中的各种风险和问题，及时反馈并提出解决对策； 关注项目生产人员的表现，发现问题及时反馈，并协调解决相应的 问题；
每周汇总并提交项目任务的完成情况。

需求分析人
员
与客户沟通，进行需求调研需求分析； 进行需求确认。
工艺开发人
员
根据项目的业务形态进行工艺设计，确定加工工艺 开发改善相关生产工具
协助运营管理部门制定技术支持激励方案
测试人员
工艺验证及样本数据的生产测试；
针对测试过程，总结问题，反馈给工艺及相关人员； 配合项目经理，向生产部门提供计件标准建议
其他相关工作
质量保证人
员
负责制定项目的质量管理计划；
向项目经理提出项目质量问题及解决措施建议。
制定检验方法及进行检验，对项目生产数据进行收集分析，及时提
交项目经理。
质量控制人
员
按既定的质量计划及质量标准控制项目成果。 分析项目成果的质量问题，提出解决对策。
制定质量绩效考核方案；
将项目成果的质量问题及时反馈至项目经理。
配置管理人
员
制定项目配置管理计划； 负责项目的配置管理工作。
第三章项目启动
第五条【项目立项与启动】
立项目的在于通过规范化的管理流程，评审出符合组织 经营方针和目标的立项建议，提供合适的资金和资源，使立 项建议成为正式的项目。反之，淘汰不能给组织带来利益的 立项建议，避免浪费人力资源、资金和时间。
1、运营管理部根据《项目立项申请》或《项目可行性 分析报告》进行审核，通过审批后确定立项。项目立项后， 由运营管理部提供项目编号并指定项目经理，同时通知工程 开发部、生产部等项目相关部门立项审批通过。
2、项目立项通常由销售部门发起，发起时间由销售部 门自行确定。原则上需要调用其他部门资源或商机达到80%, 或者需进行投标而申请立项。
3、立项申请由销售总监确认后发给项目管理专员进行 审核。
4、项目立项后基于该项目发生的费用报销方式另行规 定，原则上在接受立项申请后3个工作日内给出结果。
5、建立项目开发履历档案管理。
本过程的主要输出成果为：《项目立项通知》、《项目编 号》。
第四章项目规划
第六条【项目规划】
项目规划是分解项目目标，明确项目范围，制定项目计 划的一个过程。项目合同签订后，项目团队将在分析项目需 求的前提下，提出项目管理计划和项目预算，定义项目关键 里程碑，项目计划和项目预算需经过事业部领导层的审批。
项目规划包括两个过程：
1、项目生命期定义：项目团队根据项目的目标，定义 项目生命期，确定适合项目的过程。
2、项目规划：在确定了项目生命期后，项日团队根据 已定义的项目过程，对项目目标进行分解，制定项目计划及 预算。
本过程主要输出成果为：《项目合同书》、《项目章程》、
《项目范围说明书》、《项目管理计划》、《项目进度计划》、《项 目实施方案》、《资料和过程数据管理计划》、《人力资源需求 表》、《项目预算表》、《项目评审表》。
注：
◊ 如由于前期需求无法确认，上述输出成果将在项目 实施阶段需求确认后输出和进行细化。
◊ 《项目预算表》需包含计件的标准。
第五章项目实施
第七条【项目实施】
项目实施过程是按项目计划完成项目工作任务以最终 实现项目目标的一个过程。在项目实施过程，项目团队对项 目需求进行详细分析，展开项目执行工作。具体管理活动主 要包括以下过程：
1、需求分析：需求分析人员对项目的需求进行详细的 分析，并编制《项目需求说明书》。
2、制定项目方案：根据项目需求说明书，制定《项目 进度计划》、《项目加工标准》、《资料和过程数据管理计划》、
《人力资源需求表》、《生产资源配置需求表》、《工艺和流程 方案》、《项目绩效管理》、《项目预算表》、《项目评审表》等 文件，并需经过事业部领导层的评审。经评审通过后的文件 方案在后续项目实施过程中可以根据实际情况进一步细化。
3、工艺设计与开发：工艺设计人员根据需求说明书， 结合数据中心的生产环境，设计工艺流程，并进行必要的工 具软件开发，经测试通过后方能应用。
4、流程测试：测试人员对生产工艺及整体生产线进行 测试，并编写测试报告，若存在较大问题需重新进行工艺设 计。
5、试生产：在流程测试通过的后，项目经理组织试生 产工作，注意及时发现生产问题，并反馈解决。试生产的成 品需要经过客户方的验收，合格后方可进入量产。
6、批量生产：生产人员全部投入生产加工，进行全负 荷的生产作业。
7、质量检验：质量控制人员对生产各环节成品及最终 交验的成品数据进行质量检验工作，不合格数据返回相应生 产环节。
8、验收：提交质检合格的项目成果数据，由客户组织 验收，并出具项目验收报告。对于存在遗留问题的项目，项 目经理需妥善处理。
9、客户资料的移交：按照客户要求，确定客户资料的 交付方式，移交完成后需要客户出具证明。
10、实施过程中的各个里程碑均需要进行评审，并输出 评审报告。
本过程主要输出成果为：《项目需求说明书》、《项目里 程碑评审表》、《质检标准》、《工艺流程方案》、《流程测试报 告》、《试生产报告》、《量产监控表》、《质检报告》、《项目验 收报告》。
注：
◊ 《项目需求说明书》需包括数据类型、规格、组织 形式和质量标准等。
◊ 工艺流程方案需包含辅助技术的说明。
◊ 试生产报告需包含产能评估内容。
第六章项目监控
第八条【项目监控】
项目管理团队应该及时监控项目各项工作的进展，确保 项目计划的正确执行。项目的监控涉及项目的各方面，项目 管理团队应该对项目整个过程开展的项目监控活动，并不少 于以下几方面：
1、项目例会：项目团队需建立例会制的沟通方式，发 挥每一个项目成员的能力，讨论项目问题，制定解决问题的 策略。
2、项目周报：项目过程中需要有项目周报，以便及时 反映、解决问题，根据项目实际情况，重要环节可采用项目 日报的方式，及时反馈信息。
3、项目范围：保持对项目范围的关注，及时发现客户 需求变化和事业部内部对项目需求的调整。
4、项目进度：项目中各项工作的进展通过项目进度计 划进行监控，其中生产进度使用《工程信息系统》进行监控。
5、项目质量：按项目管理规范的要求，制定与项目相 匹配的质量标准，做好项目实施过程各个环节所完成工作质 量的监控，提高项目各里程碑的验收质量。
6、项目成本：根据项目的预算按项目计划执行，控制 项目费用的支出。
7、项目评审：在项目管理各个过程中，事业部领导层 将对项目的计划、需求分析、流程设计、测试、试生产、项 目里程碑等组织项目的评审工作。
8、项目变更：通过监控项目的范围、进度、成本、质 量、风险、团队管理等对项目目标的达成有重大影响的过程, 项目团队在综合分析各方面因素影响的前提下，确保能带来 有益于项目目标的结果后，可提出项目变更申请提交《项目 变更申请表》，经评审通过后，方能调整项目计划并执行。
9、团队沟通：项目管理团队需关注项目团队成员的工 作情况，跟踪项目团队成员的绩效，积极的解决问题，以提 高项目整体的绩效。
10、项目风险：及时跟踪项目风险情况，识别新的风险，