年产值3000万锂电pack生产线项目可行性研究报告-详细.doc

能源科技有限公司年产值3000万锂离子电池pack生产线项目可行性研究报告编制： 审核： 批准： 日期： 1. 总论1.1项目名称年产3000万元锂电pack生产线项目1.2项目概况1.2.1建设目标本项目建设的目标是：到2019年建成年产值3000万元的锂电pack生产线，本项目分三期完成，一期2017年拟建成年产值500万元的锂电PACK生产线，二期到2018年拟建成年产值1000万元的锂电pack生产线，三期到2019年拟建成年产值3000万元的锂电pack生产线，通过外购电芯，自行检测包装组合，再到市场推广，逐步积累经验、培养人才、最后形成市场口碑、优质客户等，为公司进入锂电池的电芯制造打下良好的基础。1.2.2产品线以及拟建规模建设期产品名称拟建规模一 期圆柱(18650)普通型年产值500万二 期软包装普通型年产值500万三 期圆柱(18650)动力型+普通型年产值1000万软包装普通型+动力型年产值1000万合 计 (三期建成后)年产值3000万1.2.3项目建设进度建设期内 容时 间一 期编制一期设备清单厂房规划设备调研设备采购设备安装调试人员培训二 期编制二期设备清单厂房规划设备调研设备采购设备安装调试人员培训三 期编制三期设备清单厂房规划设备调研设备采购设备安装调试人员培训1.2.4项目设备总投资(1)一期设备投资预计类别名 称型 号用 途单台产能支/10h数 量/台总产能支/10h单 价/万元价 格/万元生产类圆柱锂离子电池检测柜盈创YC-3000JL 512点 3A容量检测1500支/24h34500支/24h39保护板测试仪泰斯MPT04S030A保护板检测9600196001.71.7电脑裁线剥线机裁切导线200001200000.80.8点焊机镍氢现有点焊-静电手环测试仪日本HAKKO49810.060.06静电手环除静电100.0010.01防静电皮工作台面防静电1030元/m20.03电池综合性能测试仪泰斯2004（20V）全检电池组10000组110000组0.480.48电性能锂离子电池性能测试仪容量以及寿命测试236合计1818.08备注：一期锂电pack生产线、以及人员暂时和镍氢检测车间、包装车间借调，一期500万产值，按2元/Ah电池计算，折算日产4000支18650 /2000mAh(2) 二期设备投资类别名 称型 号用 途单台产能支/10h数 量/台总产能支/10h单 价/万元价 格/万元生产类软包锂离子电池检测柜蓝奇BK-3512LP/2 512点 2A容量检测1500支/24h46000支/24h312点焊机同镍氢点焊4000280000.51.0空调格力检测20.81.6流水线包装11.51.5内阻仪器30004120000.251.0裁切机裁切外膜裁膜200001200000.50.5裁切机裁切连接片200001200000.50.5喷码机多米诺2000012000055打包机10.20.2热缩炉热缩2000012000011其它辅助设备0.5电性能针刺机针刺10.20.2低气压测试低气压111挤压挤压10.50.5合计2526.5备注：二期软包500万产值，按3元/AH电池计算，折算日产5300支 1000mAh的软包电池，二期锂电检测和包装车间和镍氢的检测和包装分开运作。(3) 三期设备投资类别名 称型 号用 途单台产能支/10h数 量/台总产能支/10h单 价/万元价 格/万元生产类软包锂离子电池检测柜蓝奇BK-3512LP/2 512点 2A容量检测1500支/24h710500支/24h321圆柱锂离子电池检测柜盈创YC-3000JL 512点 3A容量检测1500支/24h69000支/24h318点焊机同镍氢点焊40004160000.52.0空调格力包装20.81.6流水线包装111内阻仪器36005180000.21其它辅助设备0.5电性能锂离子动力电池性能检测动力性能检测13合计2648.1备注：三期软包锂电1000万产值，按3元/AH电池计算，折算日产10000支 1000mAh的软包电池， 三期圆柱锂电1000万产值，按2元/Ah电池计算，折算日产8000支18650 /2000mAh ；三期全部完成后总产量：圆柱：12000支/天，软包：15300支/天。三期完成后设备总投资为：18.08+26.5+48.1=92.68万2.项目背景与市场分析2.1项目背景 赛迪报告认为，就中国市场而言，得益于离子动力电池的快速发展，2013年锂离子电池整体市场规模达到741.7亿，同比你增长33.2%，而且未来三年市场规模均会保持在30%以上的增长，到2015年，整个锂离子电池市场规模将突破1000亿元，达到1251.5亿元，新能源行业被国家定位最具发展潜力的行业，2014年新能源汽车爆炸式增长带动了锂离子动力电池的高速增长，据高工锂电统计数据显示，2014年中国新能源汽车销量达到7.4万台，增长幅度达到300%以上，从而带动了锂离子动力电池以及相关产业爆炸式增长。 以下就锂离子电池主要市场进行相关分析：(1) 智能手机电池市场 智能手机目前是锂离子电池市场中占比最大，2012年中国手机产量达到12.5亿部。预计到2015年，中国的手机出货量有望达到15.2亿部。 2006年以来，手机电池基本实现了锂电池的全覆盖，2012年手机电池，合计产值高达232亿元，2015年智能手机电池产值预计达到300亿，年增长幅度510%。(2) 笔记本电脑电池市场笔记本电脑是目前锂电池的第二大应用领域。据高工锂电产业研究所(GBII)整理的数据显示，2012年中国笔记本电脑出货量达到2.4亿台 ，2012年中国大陆笔记本锂电池相关产值为184亿。 到2015年中国笔记本出货量达到2.8亿台，锂电池相关产值预计达到215亿。(3) 平板电脑电池市场2012年中国平板电脑的产量达到4500万台。(图3)目前市场上的平板电脑电池基本属于内置，同时也都是采用聚合物锂离子电池，电池容量均在4000mAh以上。2012年国内及出口平板电脑锂电池产值高达32亿，预计到2015年中国平板电脑产量预计达到1.3亿台，增长幅度预计为25%。(4) 移动电源市场随着移动互联网终端设备向小型、时尚、便携化方向发展，消费者对移动电源性能方面也表现出更为旺盛的需求，庞大的市场需求下，2012年移动电源市场呈现井喷式增长。 移动终端设备降耗空间有限。因此，移动电源产业的增长具有可持续性。 2012年初，国内移动电源企业在3000家左右，市场大约有500多个移动电源的品牌，而到年末时，经过一轮价格战洗牌后的品牌总数不降反增，猛涨至1000多个。 20132014年的移动电源电池市场依旧是硝烟弥漫的，移动电源的价格战难免，一大批不具备研发实力的企业被市场淘汰。而那些拥有强大的研发团队，在电源行业有雄厚积累和具备强大的上下游资源整合能力的大品牌必将会脱颖而出。预计到2015年是移动电源锂电池市场的将面临全面洗牌。 (5) 个人护理以及吸尘器等小家电市场 目前，个人护理(含理发剪，剃须刀)和小家电市场(含吸尘器，空气净化器)，目前国内销售以镍镉为主，出口则以镍氢电池为主，目前是镍氢电池的第一大市场，部分大型的公司则逐步试行锂离子电池，随着锂离子电池的安全性能进一步提高，以及成本的逐步降低，锂离子电池取代镍氢电池以及镍镉电池成为趋势。(6) 动力和储能市场相比锂电池在消费电子产品市场的应用。动力电池市场方兴未艾，目前主要的应用方向包括电动工具、电动自行车、电动汽车和储能电站。特别是电动汽车应用，处于市场培育期，未来空间广阔，具有广泛的发展潜力，2014年由于技术的日趋成熟，以及国家政策的利好，出线了300%以上的爆炸式增长。 根据研究机构预测，2012年全球可充电电动工具出货量将达到6300万只，其中锂电池占比达到38，对应需求2394万只。目前电动自行车主要应用为铅酸电池，约占95%以上。根据权威机构预测，到2015年中国电动自行车总需求量有望达到3803.5万辆，2011年2015年复合增长率为8.78%，随着锂电池成本的降低，锂电池将逐步完成对铅酸电池的替代，但此为一个漫长的过程。储能市场随着3G和4G通讯的普及，移动基站推广普及，国家大力发展风能，太阳能储能市场，目前储能市场以铅酸为主， 其中移动通讯基站和分布式光伏则以新型的锂离子电池为主，市场潜力巨大。移动基站电源市场成长最快，2012年消耗了5.80万kWh的锂离子电池，较2011年有了大幅度攀升。其中，新增移动基站采用了4.38万kWh锂离子电池，老站因更换电源采用了1.42万kWh的锂离子电池。从这也可以看到，移动基站电源市场将会成为中国锂离子电池企业重点开发的一个市场，主要目的就是取代现有的铅酸电池。 风光发电（指风力发电和光伏发电）储能配套以及电网储能配套对电池产品也有着越来越巨大的需求渴望，前者的目的是将不稳定的新能源发电为人们稳定地使用，后者是为了让电网更具智能化，削峰填谷，平抑波动，从而提高电力的使用效率。这使得2012年该市场对锂离子电池的需求量依然达到了近8万kWh。 (7) 其他数码类市场其他数码锂电池主要包括MP3，MP4，数码相机，蓝牙耳机，电子阅读器，无绳电话等，据高工锂电产业研究所(GBII)统计，这部分产品尽管下行趋势明显，但仍然占据有一席之地。2014年表现优秀的要属于可穿戴设备，以智能眼镜，智能手表，手环等异军突起，随着谷歌智能眼镜，苹果智能手表的陆续上市，市场迅速升温，增长强劲。(8) 灯具市场灯具市场包含草坪灯，应急灯，手电筒，矿灯等，由前期的镍镉、铅酸、镍氢逐步过渡到锂电池，市场潜力巨大，随着欧美等市场对环境的要求日益严格，锂电市场的份额将逐步扩大，该市场对电池性能要求不是太高，成本成为主要的竞争方向。综上所述，锂电池发展潜力巨大，市场稳步增长，镍氢市场逐步萎缩，本原公司从PACk做起，逐步接触市场，再形成自己的品牌，为后续的可持续发展以及进入锂离子电芯生产制造打下坚实的基础。2.2 运作模式该项目的运作模式是，寻找一家配合良好、性价比高的电芯厂家，进行长期战略合作，共同研发，为我公司提供性价比高的电芯，同时积极配合我公司进行新客户、新产品开发，我公司对电芯实行电池容量、内阻全检，综合性能抽检，自行组合匹配后进行pack出货。2.3目标市场定位考虑本原公司锂电业务从无到有，可以采取“先易后难，先小后大的策略”本项目优先定位的市场有：(1) 灯具市场(草坪灯、矿灯、手电筒)(2) 小家电市场(3) 小型电动工具市场315C /30A(4) 智能吸尘器市场(5) 小型数码市场(6) 玩具市场(7) 个人护理市场(理发器、剃须刀)(8) 移动电源市场通过12年的市场培育、技术沉淀、客户积累、以及品牌知名度的建立后，再逐步过渡到高端锂电以及动力储能市场：高端电动工具平板电脑品牌智能手机品牌智能吸尘器电动自行车储能等要求较高的市场领域2.4市场竞争力分析2.4.1优势分析 (1) 公司地理位置位于华东，华东市场巨大，但是锂电电芯厂家以及pack厂家不多，中国大部分锂电电芯厂家以及pack厂家集中在华南，针对华东部分细分市场，有一定的地理位置优势，能快速地解决市场需求，帮客户制定电源方案；(2) 现有的镍氢优质客户部分型号产品过渡到锂电池，公司发展近10年，积累了一定的优质客户、培养了部分优秀的营销人员，有了一定的销售渠道，这些优质客户(如灯具类，小家电类)有助于公司迅速打开锂电的市场。(3) 公司镍氢电池生产制造成熟度高，有自己的厂房、设备、并形成了一套自己独特的管理体系，本项目在筹建初期在部分设备、厂房、人员方面可以资源共享，投资少，见效快，有较大的成本优势，风险小。(4) 公司依托亿纬锂能的销售渠道，已经为镍氢电池销售提供了大量的优质客户资源，后续锂电市场的发展依然可以注入强劲的动力，拉动公司锂离子电池业务的发展。2.4.2劣势分析(1) 公司电芯产品采取外购形式，在成本上以及电池性能上可控度不高，特别是新型号新产品的开发，力度和速度将成为影响我公司业务拓展的关键因素。针对高端电池应用领域，电池安全性、可靠性上存在一定的风险。(2) 公司锂电业务进入较晚，本项目实施后，电芯产品以及pack得到市场的认可需要一段时间，大面积的市场开拓以及公司品牌的知名度得到客户的认可需要一段时间。(3) 公司地处华东，需从华南采购电芯以及包装材料，周期较长，对前期市场开拓的灵活性不高，部分制约了销售业务的拓展。3. 产品方案以及建设规模3.1产品方案(1)一期产品以普通圆柱系列如18650的包装组合为主；(2)二期产品扩充到普通软包装电池的包装组合；(3)三期产品扩充到动力圆柱以及大容量高品质以及动力型软包电池的包装。3.2建设规模产品名称达产后规模建成时间一期圆柱(18650)普通型年产值500万2015.7.5前二期软包装普通型年产值500万2016.4.25前圆柱(18650)普通型年产值500万一期投产三期圆柱(18650)动力型+普通型年产值1500万(含一期500万)2017.6.15前软包装动力型+普通型年产值1500万(含二期500万)合 计 年产值3000万4.车间规划4.1厂房规划一期生产线、人员和镍氢电池现有的生产线共用，二期以及三期在市场销售取得一定的规模后，再进行规划独立车间，单独生产管理，单独运营。车间初步规划如下：产品名称检测车间包装车间一期圆柱18650二期软包装三期圆柱18650软包装4.2运营规划 针对一线操作员工以及基层管理人员的规划安排，筹建初期采取共同管理制度，后期采取单独管理模式运营。产品名称一线员工基层管理人员一期圆柱18650二期软包装三期圆柱18650软包装5.技术、设备方案5.1技术方案以及工艺流程5.1.1技术方案(1)选用国内品质可靠，安全性能高，寿命长的电芯厂家进行配套；(2)选用国内品质可靠，知名度高的保护板厂家进行配套；(3)电芯电压、容量，内阻本原公司进行全检，自行配组配套；(4)保护板进行全检，电池组合后品质部进行性能抽检，组合后容量，内阻，保护板充放电全检；(5)二期建成后采用自动化程度高的设备，并进行流水化的作业；5.1.2工艺流程电芯来料全检容量电芯来料全检电压内阻包装出货保护板全检组合焊板焊线OQC抽检QC全检生产线自检套膜热缩贴面垫套膜分组配对 5.2设备方案5.2.1 所选设备满足年产值3000万圆柱锂电和软包装锂电，关键工序采用国内先进的设备和技术，部分工序和出货电池组采取电压、内阻、外观等性能全检；5.2.2设备清单详见1.2.4项目设备总投资表格。5.2.3设备投资详见1.2.4项目设备总投资表格。6.人员规划6.1一期人员规划6.1.1规划一期生产线人员以及车间管理人员主要和镍氢生产线共用，不需要另外招聘，主要招聘技术pack设计1名和品质性能检测1名.6.1.2培训项 目管理人员一线员工时 间锂电基础知识保护板知识培训锂电包装知识培训锂电品质控制点培训锂电池包装操作要领培训生产管理培训锂电电性能培训技术部技术部锂电检测设备培训厂家厂家锂电保护板检测设备培训厂家厂家锂电性能检测设备培训厂家厂家6.2二期人员规划6.2.1规划管理类一线员工技术部品质部检测车间140包装车间1152pack设计1(一期)性能测试1(一期)合 计24人6.2.2培训项 目管理人员一线员工时 间锂电基础知识技术部技术部保护板知识培训技术部锂电包装知识培训技术部锂电品质控制点培训品质部品质部锂电池包装操作要领培训技术部技术部锂电电性能培训技术部技术部锂电检测设备培训厂家厂家锂电包装设备培训厂家厂家锂电性能检测设备培训厂家厂家6.3三期人员规划6.3.1规划管理类一线员工技术部品质部检测车间160包装车间2302pack设计1(一期)性能测试1(一期)合计43人6.3.2培训项 目管理人员一线员工时 间锂电基础知识技术部技术部保护板知识培训技术部锂电包装知识培训技术部锂电品质控制点培训品质部品质部锂电池包装操作要领培训技术部技术部锂电电性能培训技术部技术部锂电检测设备培训厂家厂家锂电包装备培训厂家厂家锂电性能检测设备培训厂家厂家7.投资收益分析7.1设备投资以及流动资金投入销售额设备投资流动资金投入一期500万18.08万100万(按5次/年流动计算)二期1500万26.5万200万(按5次/年流动计算)三期3000万48.1万300万(按5次/年流动计算)合计92.68万600万(按5次/年流动计算)7.2管理、人工费以及利润率设备投资日 产管理、人工费销售额利润率利 润一期18.08万0.4万支0.15元/支，18.7万/年500万3%15万二期26.5万0.93万支0.15元/支，43.5万/年1000万5%50万三期48.1万2.73万支0.15元/支，127.7万/年3000万5%150万合计92.68万 按照上表投资回报周期，预计在达产后三年即在2020年收回全部的固定资产投资以及流动资金投入。8风险分析8.1风险因素该项目在实际的运营过程中可能存在以下几种风险：(1) 外购电芯产品存在严重缺陷，爆炸、起火、漏液、鼓胀等；(2) 成品电池组由于环保、电池组安全、品质达不到客户要求而产生的重大突发型事故；(3) 市场不能及时打开，导致产能过剩，设备以及人员闲置；(4) 供应链问题，比如电芯，保护板供应链断裂，或延迟交货；(5) 技术、管理类人员不足，导致无法支撑市场开拓；(6) 生产产能小，无法满足客户交期；(7) 市场开拓时被客户欺诈，导致公司形成坏账；(8) 电芯以及pack侵犯同行知识产权；(9) 其它市场、法律等不可预测的风险。以上排序基本按照风险严重程度进行排列8.2风险分析以及防范序号风险名称严重程度预防措施1外购电芯缺陷严重选定优质货源进行战略合作2成品电池重大事故严重加强品质控制和系统检测力度3产能过剩中等组织营销队伍，加强市场开拓4供应链问题中等和供应商进行战略合作5技术力量不充沛中等外派学习6销售坏账中等销售严格管控7产能小导致交期无法满足轻微购买设备，招聘人员扩大产能8知识产权风险轻微加强知识产权风险管控9其它风险轻微加强管理9.结论 本项目建设周期为3年，设备等固定资产投资合计约为92.68万，流动资金投入为600万左右，前期主攻方向为圆柱14、18、22等系列的灯具和小家电市场，采取和镍氢联合运营模式，市场和品牌知名度形成后逐步扩展到软包电池系列，市场主攻方向为吸尘器，个人护理，数码，玩具类，通过一定的市场积累，逐步拓展到电动自行车，智能手机，穿戴设备，平板电脑以及储能市场，为提高公司知名度、产品转型升级，以及公司的可持续发展奠定基础，为公司后续发展锂电电芯制造打下基础。 通过本项目的实施运行，为公司增加3000万/年的营业收入，实现利润150万/年，投资第二年便可收回设备等固定资产投入，2020年后便可收回流动资金投入。 28 / 28