抖音电商2024年高潜行业预测报告.pdf

CHANMAMADATA REPORT20242024/03/03 MARMAR2023 chanmama All Rights ReservedX抖音电商2024年高潜行业预测春暖花开，万物复苏，伴随花香鸟语，抖音电商市场迎来2024年春。值此之际，我们为大家整理了部分高增长行业，希望对大家在2024年的生意布局有所帮助。巧克力 市场空间广阔，年货节高爆发；高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重；消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群序序果蔬汁 即将迎来春夏秋消费高潜季节，市场内概念打造商品卖爆，膳食纤维、维生素C是消费者最期待的两大营养成分，消费者希望饮后能调理肠胃、明目护眼护发 消费者主动搜索频次上升，改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎保健品 美容/养发/睡眠/护眼是四大重点；行业竞争加剧，品牌“高端化”，抗老市场高消费宠物保健 消费意识提高，行业机会大；消费者强搜索心智，首要关注宠物毛发、肠胃消化方面新中式服装 热度高涨，消费者为高端工艺/材质买单，男士消费能力不容小觑腕表 瑞士腕表爆火，中腰部达人带货平均产出比更高，消费者预算提升CONTENTCONTENT饮食01养护02巧克力行业果蔬汁行业护发行业保健品行业宠物保健行业穿搭03新中式服装腕表行业Chanmama Data ReportX饮食Chanmama Data ReportCHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights ReservedX巧克力行业：高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重果蔬汁行业：市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆松露巧克力牛奶巧克力巧克力制品夹心巧克力果仁巧克力黑巧克力混合巧克力饼干巧克力白巧克力DIY/手工巧克力从国内巧克力市场来看，可可及可可制品长期存在贸易逆差，消费内需旺盛，在近几年有所增长；从全球巧克力市场来看，中国巧克力市场渗透率近占3%，美国及印尼市场渗透率分别为23%及6%，对标同为发展中国家的印尼市场，我国巧克力市场的天花板还远远未及，市场空间广阔。巧克力具有季节销售属性，每年10月至次年2月为旺季。近三年旺季市场销售额呈现节节高趋势，增长较快，行业内主要爆发节点在双12、1月年货节、2月情人节，商家可设置不同的货品组合，双12、年货节重点布局“大包装高性价比”年货巧克力，情人节重点布局“小而美超精致”巧克力礼盒。松露、牛奶巧克力是抖音巧克力市场当前的核心赛道，手工巧克力高增速，可以满足消费者个性化要求，具有较大发展潜力。巧克力：市场空间广阔，年货节高爆发美国 23%印尼 6%德国 6%英国 5%法国 4%巴西 3%意大利 3%俄罗斯 3%中国 3%日本 2%可可及可可制品国内外贸易趋势及全球巧克力行业市场渗透率2022202120202019201820172016201520142013进出口金额（百万美元）可可及可可制品进口额(百万美元)可可及可可制品出口额(百万美元)进出口差额数据来源：蝉魔方 49.91%50.09%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商巧克力赛道销售额来源分布及销售额TOP视频拆解64.27%12.81%22.91%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商巧克力赛道TOP10品牌榜高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重小岛假日 30.6w粉以动画的形式，在完整的友情向故事线中穿插广告前3s：有两个青梅竹马是什么体验？-快速抓住观众好奇心叫我小红帽好了 1.3w粉介绍产品口感 礼盒内容前3s：切割松露巧克力，流心爆浆画面-很吸引眼球销售额 150w+销售额 100w+72931597466112巧克力42%58%2023年31%2024年巧克力行业女性消费者占比显著提升，大多数消费者的购买源于悦己需求，重视健康，更加关心巧克力营养成分、低糖低卡。此外还有送礼和家庭场景需求，此时，巧克力产品的“溢价”，如包装、营销/概念趣味性是消费者进行产品选择的内在动因。品牌在定价时，推荐的每件商品定价范围在300元以内，消费者对300元以上巧克力商品消费意愿较低。精致妈妈是巧克力行业核心消费人群，具备强搜索心智，品牌可以结合兴趣卖点针对这一人群做好商品卡运营。GEN Z和职场白领是行业增量人群，两者对新鲜感、包装外观有高诉求，更适合直播/视频内容种草。消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群24年1-2月抖音电商巧克力消费者分析 数据来源：蝉魔方 &巨量云图69%精致妈妈精致妈妈 人群特征23-35岁 女性 高线城市 高消费 货品偏好家庭装、健康0添加 新锐白领新锐白领 人群特征23-35岁 高线城市 高消费 货品偏好低糖低卡、独立包装、中高端知名品牌Z世代Z世代 人群特征18-30岁 高线城市 中等消费 货品偏好限定口味、高颜值、联名作为零食77%改善心情72%补充能量65%朋友礼物40%孩子奖励33%伴侣礼物33%概念包装营养成分低糖低卡购买动机及关注点（%）女性占比显著提升170%70%5%-9%-94%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%01000000002000000003000000004000000005000000006000000007000000008000000009000000000-100元100-300元300-500元500-1000元1000元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速价格带分析巧克力且随着天气转热，减肥和营养补充“旺季”即将到来，鲜榨果蔬汁既可减脂、控糖、身体清洁，又可补充人体缺乏的维生素等营养物质，完美契合消费者的需求，消费市场潜力巨大。24年1-2月，果蔬汁品类TOP商品均为液体沙拉、100%果汁，二者的宣传重点均为体重控制或营养补充。24年1-2月，果蔬汁行业销售额同比增长129%，主要涨幅来自1月，当月爆品【麦谷村】液体沙拉代餐轻液断配料干净益生元果蔬汁单品销售额超3500w，大幅拉动行业增长。TOP商品在宣传时主要强调自己的营养成分、配料表干净。果蔬汁：春夏秋市场消费潜力巨大果蔬汁饮用季节特征数据来源：蝉魔方 &艾媒咨询抖音电商果蔬汁行业销售额变化趋势21-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-02果蔬汁销售额同比增长129%24年1-2月果蔬汁品类TOP商品及其属性24-01单品销售额3500w+浓缩【麦谷村】液体沙拉代餐轻液断配料干净益生元果蔬汁sss销售额：7000w+价格：￥50-100膳食纤维0脂肪0盐0蔗糖纯【汇源】100 0添加 礼盒1L*5盒*2箱 混合口味果汁销售额：2500w+价格：￥100-200果汁含量100%0添加纯【汇源】2L*2阳光柠檬卡曼橘+2L*2苹果/桃混合果汁0添加销售额：2000w+价格：￥50-100维生素C、果酸热量低、0添加纯【东方甄选】100%原榨石榴汁新鲜营养 1590ml/箱销售额：1000w+价格：￥50-100不加一滴水浓缩【碧翠园】液体沙拉代餐轻液断膳食营养果蔬汁销售额：800w+价格：￥50-1009种果蔬0脂肪0盐0蔗糖纯【桑加1】100%纯黑桑葚鲜榨原汁NFC配料干净营养饮品销售额：750w+价格：￥100-200原果鲜榨0水糖香精脂肪防腐剂夏季秋季春季冬季94.4%68.4%64.1%36.5%果蔬汁排名品牌名称市场份额同比增长率平均成交价主要商品1汇源21%107%￥50-100原榨果汁2麦谷村19%221%￥50-100液体沙拉3东方甄选6%-30%￥50-100原榨果汁4素素受4%51%￥0-50西梅果汁泥5碧翠园3%-￥50-100液体沙拉6桑加12%40%￥100-200黑桑葚原汁7TIQ2%70%￥100-200西梅汁8春光2%37%￥50-100椰子水9耶气满满2%1%￥0-50椰子水10莫小言2%112%￥0-50原榨果汁11英贝健2%87%￥50-100西梅汁12唯可鲜2%11%￥50-100原榨果汁13哪吒1%6%￥0-50原榨果汁14元养颜1%-27%￥0-50西梅汁15农夫山泉1%-3%￥50-100原榨果汁果蔬汁行业内直播销售额占比最高，其中，达人播占比63%。TOP10品牌主要销售原榨果汁、液体沙拉、西梅汁、椰子水。当前，原榨果汁赛道内竞品较多，且概念趋同，主打均为0添加纯果汁，难以作出差异化；椰子水热度降低，相关品牌增速放缓，不推荐入局。西梅汁、液体沙拉等“体重控制”赛道内品牌增速相对较高，说明该方面需求较高，市场可考虑基于此需求进行创新。品牌麦谷村在24年1-2月同比增长率高达221%，其推品紧抓消费者需求，依靠头部达人七老板+头部MCN三只羊网络账号矩阵打爆单品及概念，后自播承接流量，延伸商品。数据来源：蝉魔方 26.97%63.24%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商果蔬汁赛道销售额来源分布及品牌拆解53.09%19.71%27.20%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商果蔬汁赛道TOP10品牌榜市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆双月销售额 8500w+麦谷村案例亮点1：打造概念液体沙拉全国首创者案例亮点2：MCN带爆单品七老板多次带货该液体沙拉红绿灯的黄、三只羊旗下营销号等齐带货直播场次 30关联商品 1七老板案例亮点3：产品升级多选择自播承接流量，推出针对不同人群的多种产品选择品牌此前销售额主要来源于羽衣甘蓝粉，2023年下半年进入果蔬汁赛道，推出液体沙拉新品，此后主推该款果蔬汁商品果蔬汁37%消费人群主要特征：女性占比更高；三四线城市为核心消费人群，一线城市兴趣偏好度高，可尝试向一线城市拓展市场；24-40岁为核心消费人群，18-23岁为市场潜力人群。消费偏好：在产品卖点上，健康属性相关的卖点更受欢迎；膳食纤维、维生素C是消费者最期待的两大营养成分。部分消费者对果汁有代餐需求，希望通过饮用果汁补充能量；从饮后作用看，消费者希望能调理肠胃、明目护眼。一线城市兴趣度高，消费者偏好成分作用不同24年1-2月抖音电商果蔬汁消费者分析 数据来源：蝉魔方 &艾媒咨询63%女性占比更高180 127 122 87 76 80 0204060801001201401601802000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市占比TGI性别城市一线城市兴趣偏好度高年龄135 151 135 78 33 0204060801001201401600.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁占比TGI卖点偏好24-40岁为核心消费人群最关注健康属性调理肠胃60%明目护眼55%美容养颜53%瘦身纤体50%润肺降燥47%舒缓情绪47%作用偏好调理三高30%18-30岁瘦身纤体TGI=10831-45岁调理三高TGI=118女性美容养颜 TGI=116瘦身纤体 TGI=109高收入者瘦身纤体 TGI=129女性花青素TGI=118一线城市锌 TGI=119维生素B TGI=112能量 TGI=106高收入者锌 TGI=141能量 TGI=118成分偏好男性叶黄素TGI=120果蔬汁养护Chanmama Data ReportCHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights ReservedX护发：改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎保健品：行业竞争加剧，品牌“高端化”，抗老市场高消费宠物保健：消费者强搜索心智，首要关注宠物毛发、肠胃消化方面群众对护发内容的主动关心程度提升。24年1-2月，抖音平台护发搜索指数同比增长280%，相关内容播放量超11亿。抖音电商护发行业销售额大体呈上升趋势，23年下半年开始较快增长。24年1-2月，销售额同比增长153%，其中，市场规模最大的是护发素/发膜，同比增速达220%，此外，护发精油、头皮护理产品也高增长。观察护发行业热门内容，预测未来护发产品的趋势功能为补水、修护、防脱、韧发，消费者会更倾向于选择院线级专业产品、持久留香，使用感上清爽不粘腻的产品。护发：消费者主动搜索频次上升，市场增长趋势明显数据来源：蝉魔方 &巨量算数抖音电商护发相关行业销售额变化趋势21-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-02护发市场销售额同比增长153%护发素/发膜护发精油头皮护理市场份额：66%市场份额：22%市场份额：11%同比增长：220%同比增长：64%同比增长：102%2024年1-2月抖音平台护发相关内容指数11亿+播放量+280%搜索指数3万+发布达人数量抖音平台护发相关话题热度趋势功能补水、修护、防脱、韧发趋势风格院线级、留香、不粘腻、清爽、天然成分护发排名品牌名称市场份额同比增长率平均成交价TOP商品1固然堂21%82%￥50-100蛋白发膜2黑耀9%30%￥100-200蛋白发膜3龙哥说7%32%￥50-100蛋白发膜4丽如素5%-12%￥0-50护发精油5潘婷4%-18%￥50-100三分钟护发素6凯绚软白金4%57%￥0-50蛋白发膜7瑶品3%222%￥50-100防脱精华8欧莱雅3%0%￥50-100黄金发膜9瑞丝2%-28%￥100-200防脱精华10卡诗2%-11%￥300-400头皮精华11赫蔓倪2%12%￥100-200护发精油12且初2%40%￥50-100护发精油13Befe1%15%￥50-100牛油果发膜14发滋然1%-￥0-50蛋白发膜15菲诗蔻1%19%￥50-100护发精油消费者强搜索意愿带动了商品卡消费，抖音电商护发赛道商品卡销售额占比达31%。在视频带货上，销售额TOP的视频主要分为：1、成分党讲解干货，如商品成分与功效，以此说服消费者，这种带货方式适合客单价较高的商品，目标群众为高线城市用户；2、演绎党通常搭配剧情演绎/小短剧，进行商品效果展示，强调对比，商品使用前干枯潦草，使用后一梳到底，柔顺滋润，这种带货方式较为适合客单价偏低的商品，目标群众为中低线市场用户。TOP10品牌内，TOP商品同质化现象较为严重，TOP3品牌主要商品均为蛋白修护发膜。数据来源：蝉魔方 72.10%27.90%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商护发赛道销售额来源分布及销售额TOP视频拆解62.95%6.24%30.81%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商护发赛道TOP10品牌榜成分分析/剧情演绎视频转化效果更好懂成分的鹿美丽 130.8w粉成分讲解-3大沙龙级护发成分，小分子更容易被吸收等前3s：大波浪的美丽是用发质换的-断发、打结、分叉龙哥说黄队长护发 5.9w粉以理发师的角度演绎剧情，后现场演示使用效果，从打结到顺滑前3s：把顾客的头发剪毁了销售额 100w+销售额 200w+护发18%82%2023年38%2024年护发市场男士需求增加，男性占比显著提升。大多数消费者购买产品的最直接原因是改善毛躁，此外，发质修复、头皮舒缓、防断发产品市场表现相对优异。当前护发市场高销售额商品价格段集中在0-100元。100-300元市场增速较缓，推荐商品定价区间在50-100元。300元以上的商品销售额主要来源于知名品牌的护发套组，或含有珍贵成分的护发产品。消费者主要为熟龄女性，Z世代兴趣偏好高。用户在购买产品时最主要考虑产品口碑，更喜爱天然成分的产品。改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎24年1-2月抖音电商护发市场消费者分析 数据来源：蝉魔方 &巨量算数62%男性占比显著提升92%359%39%-21%120%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0500000001000000001500000002000000002500000000-50元50-100元100-200元200-300元300元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速用户特征熟龄女性25-44岁是主力65.2%，TGI=160主要分布在新一线/二线/三线城市一线：TGI=128/新一线：TGI=114/三线：TGI=110Z世代18-30岁兴趣偏好高，TGI=276用户特征购买考虑因素口碑 42.8%，TGI=106品牌 22.1%，TGI=106痛点诉求功效 控油、柔顺、天然、温和、水润、防脱成分 植物、生姜、氨基酸、草本性别卖点价格带护发植物精华/提取物蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白丽人海外膳补菌/菇/酵素其他膳食营养补充食品膳食纤维/碳水化合物海洋生物类维生素/矿物质/钙铁锌硒运动营养食品菌/菇/微生物发酵维生素/矿物质其他保健食品海外保健机能食品脂肪酸/脂类功能糖果海外运动纤体食品动物精华/提取物营养包功能饮品从居民医疗保健支出方面来看，近年来中国居民的医疗保健支出数额逐年增加，整体呈波动式上涨趋势。这表明居民的健康意识增强，对医疗保健方面的消费意愿也在增加，这也将带动保健品市场的消费增长。23年是保健品的快速增长期，24年1-2月，保健品行业增速放缓，但仍处于快速增长阶段，同比增长71%。相较于2023年，今年1-2月抖音电商保健品行业细分品类种，植物精华/提取物销售额最高，其中，蓝莓叶黄素销售额位居TOP1，消费者护眼需求高；海外保健机能食品与丽人膳补增速亮眼，美容、养发、睡眠是增长高点。保健品：美容/养发/睡眠/护眼是四大重点2018-2022年中国居民人均医疗保健支出数据来源：蝉魔方 &艾媒咨询 /数据作缩放处理抖音电商保健品行业销售额变化趋势21-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-02保健食品销售额均值趋势品类成熟品类明星品类同比增长71%GMV同比增速24年1-2月保健品品类销售情况1,6851902184321152120246005001,0001,5002,0002,5003,000201820192020202120222023居民人均医疗保健支出（元）均值0养发/护肤/睡眠/备孕减肥/代谢/美白/抗糖/抗衰视力/紧致/阻断/免疫免疫保健品*高端品牌：近12个月平均成交价范围在180元以上的品牌中端品牌：近12个月平均成交价范围在50180元的品牌排名品牌名称市场份额同比增长率平均成交价TOP商品1仁和5%145%￥50-100蓝莓叶黄素2五个女博士4%-3%￥400-500胶原蛋白肽饮3诺特兰德3%-31%￥50-100左旋饮料4万益蓝3%-20%￥400-500血橙益生菌5SERY BOX2%-￥400-500睡燃片6ALLPAIR2%-￥5000-6000胶原提拉饮7德国修女2%1447%￥200-300奶蓟草提取物8OLLY2%670%￥200-300发肤甲软糖9180theconcept1%1549%￥1000-2000反重力胶囊10星群1%-￥50-100维D钙11赫熙1%38%￥1000-2000胶原蛋白饮12EZZ1%67%￥700-800维他命成长肽13她练1%468%￥100-200蛋白棒14美斯蒂克1%464%￥2000-3000亮白饮15斯维诗1%294%￥100-200奶蓟草净化片抖音电商保健品行业销售额主要来源于直播，其中，达人播占比66%。行业竞争程度加剧，行业CR5持续下跌，更多品牌进入抖音市场，高端品牌与中端品牌数量增多，低端品牌数量减少。TOP15品牌变化明显。其中，五个女博士、诺特兰德、万益蓝销售额同比下滑，新入驻品牌SERY BOX、ALLPAIR等销售额显著提升，但老品牌仁和凭借蓝莓叶黄素稳居行业第一，原因在于从小到老均有护眼的需求，消费者覆盖面较广，基于此，品牌可尝试从消费者普遍刚需出发，打造王牌单品。主营美容养颜商品的品牌客单价高，消费者愿意为美丽花更多价钱。数据来源：蝉魔方 26.97%66.00%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商保健品行业销售额来源分布及赛道情况70.00%11.00%19.00%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商保健品行业TOP10品牌榜行业“高端化”，新品牌销售额高增长取得佳绩0%10%20%30%40%50%保健食品品牌CR5+41%品牌数量+99%高端品牌数量+43%中端品牌数量-1%低端品牌数量保健品30%70%2023年37%2024年男性保健意识增加；3000元以上商品销售额增速快：主要售卖抗老、美容产品。不同人群均有保健需求。八大人群内，除小镇中老年与都市蓝领外，其余人群均对保健品有较高程度的兴趣偏好，其中，小镇青年、Z世代、资深中产是行业三大主力消费人群。3000元以上抗老、美容市场增速快24年1-2月抖音电商保健品消费者分析 数据来源：蝉魔方 &巨量云图63%男性占比提升-13%41%28%60%55%119%4563%-1000%0%1000%2000%3000%4000%5000%02000000004000000006000000008000000001E+091.2E+091.4E+090-50元50-100元100-300元300-500元500-1000元 1000-3000元3000元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速TOP5商品：【18theconcept】反重力胶囊【逆美诺】生命种子【ALLPAIR】银座系列胶原提拉饮【SUSUMOTOYA】定向肝细胞【美斯蒂克】亮白饮14%13%13%11%11%10%8.09%4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%小镇青年Z世代资深中产精致妈妈新锐白领都市银发 小镇中老年 都市蓝领占比性别价格带八大人群保健品猫化毛膏/化毛球片猫特色保健品猫氨基酸/维生素/钙铁锌狗卵磷脂/鱼油/海藻粉猫卵磷脂/鱼油/海藻粉猫狗营养膏狗氨基酸/维生素/钙铁锌狗奶粉狗特色保健品狗益生菌猫奶粉猫益生菌中国养宠的家庭户数渗透率逐年上升，但相较于美国76%和欧洲46%的渗透率还有一定差距，中国宠物市场还有较大发展空间，随着养宠人数的增加，宠物保健市场消费有极大增长空间。抖音电商宠物保健行业销售额呈持续上升趋势。相较于2023年，今年1-2月抖音电商宠物保健行业细分品类增加，卵磷脂/鱼油/海藻粉为猫狗消费爆发品类。宠物猫的保健消费销售额更高：猫化毛膏/化毛球片销售额超400w，增速超2500%；猫保健品、氨基酸/维生素/钙铁锌销售额位于品类第二第三。宠物狗的保健消费产品销售额较低，但增速也较快。宠物保健：发展空间大，亮毛发需求强2019-2023年中国宠物家庭户数渗透率数据来源：蝉魔方 &艾媒咨询 /数据作缩放处理抖音电商宠物保健行业销售额变化趋势21-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-02宠物保健销售额均值趋势品类成熟品类明星品类13%14%18%20%22%76%46%0%10%20%30%40%50%60%70%80%20192020202120222023美国欧洲宠物家庭户数渗透率同比增长421%0GMV同比增速24年1-2月宠物保健品类销售情况亮毛发/鼻头提高免疫力 宠物保健宠物保健行业商品卡销售额占最高，说明行业内消费者有强搜索心智。基于此，品牌应做好搜索关联链路和商品卡布局，加强转化。观察销售额TOP视频，几乎都是以引起消费者共鸣的形式推荐商品，如掉毛、泪痕严重问题。TOP10品牌里，新入驻抖音的品牌占70%，主要售卖宠物维生素、猫咪化毛片等，行业门槛较低且需求普遍。普安特品牌创立于2007年，邀请杨迪作为品牌代言人，商品搜索链路与页面展示完善，品牌市占率达17%。数据来源：蝉魔方 46.21%53.79%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商宠物保健赛道销售额来源分布及销售额TOP视频拆解37.71%22.79%39.50%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商巧克力赛道TOP10品牌榜行业消费者强搜索心智，布局链路是关键养大黄狗那男的 6.8w粉先引起共鸣，触发对宠物的爱意，接着说狗泪痕问题等，借机推荐维生素前3s：养狗等于埋下伤心的种子-引起共鸣销售额 15w+排名品牌名市场份额同比增速客单价TOP商品1普安特17%-￥0-50猫咪化毛片2唯特医生7%-￥0-50宠物维生素3麦富迪6%-16%￥0-50宠物羊奶粉4申亚威能5%-￥0-50宠物鱼油片5美鸥4%-￥0-50宠物维生素6宝格仕4%-￥50-100猫咪化毛片7MAG3%378%￥100-200宠物软骨素8麦德氏3%234%￥100-200鱼油卵鳞脂9都乐时2%-￥100-200鱼油卵鳞脂10维倍思2%-￥50-100猫咪化毛片搜索猫咪化毛，跳出【普安特】产品信息主图涵盖代言人+商品含量+商品功能+促销价格宠物保健33%67%2023年38%2024年男性消费者占比提高，消费者主要年龄段为18-35岁，主要人群是Z世代、小镇青年、新锐白领。从TOP20商品卖点可以看出，在宠物保健上消费者最关心的是毛发、肠胃消化方面，产品是否温和也是重点关注点之一，而后才是营养补充方面。由于营养补充知识面较广，品牌可以多多通过视频科普的方式去安利产品。100-200元价格带增速较快，价格带内商品主要为软骨素、去泪痕液、情绪舒缓胶囊、免疫增强膏等进阶型宠物保健食品，消费者对于更深层次的宠物保健有潜在消费需求。消费者首要关注宠物毛发、肠胃消化方面24年1-2月抖音电商宠物保健消费者分析 数据来源：蝉魔方 &巨量云图62%Z世代Z世代 人群特征18-30岁 高线城市 中等消费 货品偏好言之有理的商品新锐白领新锐白领 人群特征23-35岁 高线城市 高消费 货品偏好值得信赖的大品牌小镇青年小镇青年 人群特征18-30岁 中低线城市 客单价中等 货品偏好性价比高的刚需商品TOP20消费者关注卖点男性占比提升80%504%1272%605%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%0100000020000003000000400000050000006000000700000080000000-50元50-100元100-200元200-300元300元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速价格带分析宠物保健穿搭Chanmama Data ReportCHANMAMADATA REPORT2023 chanmama All Rights ReservedX新中式服装：热度高涨，消费者为“高端”买单，男士消费能力不容小觑腕表：瑞士腕表爆火，中腰部达人带货平均产出比更高，消费者预算提升消费者的心智是长期培养的，汉服的爆火并非偶然。2022年7月，某国际大牌被质疑抄袭马面裙，马面裙短暂出圈。而后，明星、达人的相关视频分享为马面裙带来持续曝光。23年12月开始，恰逢春节前夕，以马面裙为代表的汉服销量猛增，成为不少人的“新春战袍”。在汉服出圈的同时，完美融合了传统服饰与现代设计的新中式服装逐渐走进大众视野。分析师预测，随着大众对该热点关注度的提高，无论是传统各式汉服或是改良后的新中式服装，表现都将越来越亮眼。数据来源：蝉魔方 新中式服装：汉服热度高涨，国风正当时抖音平台马面裙搜索指数变化趋势及热门事件马面裙22-07Dior马面裙事件22-12徐娇金鸡奖马面裙落手秀民族服饰-汉族马面裙23-11杨幂马面裙23-09一栗小莎子、舒畅马面裙24-01马面裙婚服马面裙新年战袍抖音电商新中式服装销售额变化趋势23-08把东方美学带到世界新中式服装销售额爆发增长期抖音相关内容热度趋势品类马面裙、汉服、童装、亚麻衬衫、真丝衬衫/外套、精工马甲、连衣裙趋势风格新中式、汉元素、国潮、刺绣工艺、非遗工艺（宋锦）趋势色彩水墨黑、中国红、藏蓝色、天青色、少女粉新中式行业约88%销售额来源于直播带货。其中，达播销售额占比65%，自播占比35%。整体来看TOP10品牌被女装/童装品牌占据，但行业集中度较低，头部品牌主要销售设计款新中式服装，主打高端材质和工艺，平均客单价较高。过年期间，儿童新中式服装、儿童汉服爆发增长，家长的购买初衷大多是当过节穿搭，未来，品牌一方面可在传统节日前进行布局，另一方面可考虑将商品进行日常化改良。数据来源：蝉魔方 64.53%35.47%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商新中式服装销售额来源分布87.61%1.70%10.69%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商新中式服装赛道TOP10品牌榜排名品牌名销售指数同比增速 市场份额客单价主营品类销售额主要来源1冬下825%3%￥600-700新中式服装自播2MNGATA G./宫小妍-3%￥700-800新中式服装达播3yiyiya.Guo/艺艺吖-2%￥800-900新中式服装达播4宸嫚2526%2%￥200-300新中式服装自播5i-EAST-2%￥700-800新中式服装达播6织造司121%1%￥300-400汉服自播7辰辰妈4592%1%￥0-100儿童新中式自播8汉服星河-1%￥200-300汉服自播9宝儿家-1%￥700-800新中式服装达播10喔克宝贝4771%1%￥200-300儿童马面裙自播行业集中度低，头部品牌主要销售设计款新中式服装新中式女性消费者岁数集中在24-40岁，偏好的品类以新中式外套，马面裙、儿童服装为主，各价格带均呈高速增长趋势。高价格带商品主要区别在于材质、工艺，商品强调自己是定制高端布料/非遗传承布料等，以此吸引消费者溢价购买。男性消费者岁数集中在31-50岁，该部分群体消费实力强，从价格带变化上可以看出，1000元以上的高客单价商品销售额爆发增长，该价格带内商品主要为桑蚕丝唐装/加绒藏袍，该类服装个人特色鲜明，材质昂贵，工艺精美，男士也愿意为之提高消费上限。为“高端”买单，男士消费能力不容小觑24年1-2月抖音电商新中式服装品类消费者分析 女性24-40岁偏好品类：新中式外套、马面裙、儿童服装广东、河南、山东省居多男性31-50岁偏好品类：唐装、中山服、藏袍河南、山东、内蒙古省居多341%1%104%106%1082%0%200%400%600%800%1000%1200%0.002000000.004000000.006000000.008000000.0010000000.0012000000.0014000000.000-100元100-300元300-500元500-1000元1000元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速数据来源：蝉魔方 价格带232%631%655%884%518%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%0.00200000000.00400000000.00600000000.00800000000.001000000000.001200000000.001400000000.000-100元100-300元300-500元500-1000元1000元23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速价格带新中式抖音平台腕表相关内容热度持续上涨中，今年1-2月，腕表相关搜索指数同比增长181%，发布腕表相关视频达人数同比增长221%，相关话题播放量高，单腕表话题播放量达71.8亿。抖音电商腕表市场销售额整体呈现上升趋势，态势良好。今年1-2月，抖音电商腕表市场同比增长163%，其中，瑞士腕表在赛道市场份额第一的同时销售额同比增长率达541%，大幅拉动行业销售额增长。腕表：内容热度持续上涨，瑞士腕表备受欢迎数据来源：蝉魔方 2024年1-2月抖音平台腕表相关内容指数抖音电商腕表行业销售额变化趋势及品类销售情况21-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-02腕表销售额同比增长163%541%48%88%27%8%0%100%200%300%400%500%600%0.005.0010.0015.0020.0025.00瑞士腕表 国产腕表欧美腕表日韩腕表 多功能腕表24年1-2月销售额同比增速+47%视频数量+181%搜索指数+221%发布达人数量抖音平台腕表相关话题热度腕表排名品牌名称市场份额同比增长率平均客单价品牌来源1SENDAS6%216%￥500-1000瑞士2劳尔顿5%-8%￥1000-2000瑞士3戴劳伦斯5%-18%￥2000-3000英国4法赫曼3%59%￥500-1000瑞士5罗格斯3%13%￥1000-2000德国6古驰2%91%￥3000-4000意大利7斯特克伦堡2%-25%￥3000-4000德国8瑞顿2%164%￥2000-3000瑞士9迈凯罗2%14%￥2000-3000瑞士10依宝诺2%-39%￥2000-3000瑞士11RENOVO2%57%￥200-300德国12萨提亚2%11%￥600-700瑞士13BenKen2%260%￥1000-2000国产14瓦格纳2%-6%￥2000-3000瑞士15科尔维特2%556%￥3000-4000瑞士腕表行业约86%的销售额来源于直播带货，其中81%的销售额来源于达人播。小达人是最主要的销售额来源，但中腰部达人的带货平均产出比更高。行业平均客单价较高，且具有一定的专业门槛，消费者决策链路相对更长，销售额TOP的带货达人多为垂类达人，专带腕表商品。TOP10品牌主要销售海外腕表，来自瑞士的品牌更受欢迎。TOP1品牌SENDAS的爆款商品以亚洲限定发售/全球限量发售为噱头，刺激消费者缩短决策链路。数据来源：蝉魔方 19.20%80.80%品牌自播达人播2024年1-2月抖音电商腕表赛道销售额来源分布及达人带货情况分析86.33%0.71%12.96%直播视频商品卡2024年1-2月抖音电商腕表赛道TOP10品牌榜依赖达人播，中腰部达人带货平均产出比更高0200040006000800010000120000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00头部达人肩部达人中腰部达人小达人尾部达人24年1-2月销售额数量垂类达人三千说表头部达人综合类直播间中国海贸107号仓中腰部达人垂类达人安靖在美国中腰部达人TOP3带货达人腕表78%60%40%2023年2024年男性消费者占比提高，消费者最主要年龄段为31-40岁，18-40岁的人群偏好程度更高，41岁以上人群兴趣较低。主要消费人群是资深中产、小镇青年、新锐白领。新锐白领人群更喜欢轻奢品牌，追求腕表颜值属性；资深中产人群则强调腕表需要能够彰显身份地位等；小镇青年人群则注重商品的颜值+实用性，对品牌的要求相对较低。消费者在腕表消费上预算上限明显提高，24年1-2月，2000-5000元价格带高增速，价格带内商品主要为高端进口腕表。男性占比高，消费者预算明显提升24年1-2月抖音电商腕表消费者分析 数据来源：蝉魔方 22%新锐白领新锐白领 人群特征23-35岁 高线城市 高消费 货品偏好轻奢 高颜值年龄分布男性占比提升-47%85%776%41