2024口腔护理创新趋势报告.pdf
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1、2024口腔护理创新趋势报告 2024 CBNData.All rights reserved.专业化精细化定制化2024口腔护理创新趋势报告CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData
2、ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告TABLEOF CON-TENTS口腔护理市场趋势消费者趋势洞察CHAPTER 1CHAPTER 2口腔护理升级趋势CHAPTER 3总结与展望CHAPTER 4CBNData ID:532014CBNData I
3、D:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBN
4、Data ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告口腔护理市场趋势01CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData
5、 ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告4我国口腔问题人群数量逐年上升,带动社媒口腔问题讨论声量持续上涨。从消费者讨论的口腔话题来看,除了如蛀牙、拔牙等基础话题,更多向巴氏刷牙法、牙结
6、石、牙周炎等专业话题进阶,口腔护理的细分、专业护理意识持续升级。消费者面临的口腔问题日益细分,专业护理理念进阶升级数据来源:小红书*MAT24:2023/8-2024/7,N=780,059;MAT23:2022/8-2023/7,N=625,97763 78 MAT23MAT24MAT23-MAT24社媒口腔问题讨论声量提及口腔问题的帖子数量(万)+25%27%156%18%109%19%117%68%31%NEW38%蛀牙口腔护理拔牙洁牙正畸牙结石牙周炎种植牙巴氏刷牙 智齿发炎MAT23-MAT24社媒消费者口腔话题关键词讨论声量讨论声量同比增速均值初级进阶同比增速AVG:25%CBNDa
7、ta ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:53201
8、4CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告49552148249258120202021202220232024E2020-2024中国口腔护理市场规模销售额(亿元)增速5中国口腔护理市场规模以4%年复合增长率稳定增长,预计2024年将突破500亿元。相较于日韩、美国、欧洲等口腔护理成熟市场,我国口腔护理人均消费较低、增速较高,有极大上升空间。中国口腔市场持续增长,对比成熟市场存在显著潜力数据来源:Eur
9、omonitor 数据说明:人均消费为2023年数据,复合增长率为2018-2023六年数据数据来源:Euromonitor 数据说明:2024E为CBNData预测255 225 209 197 194 190 127 126 35 0.5%3.4%2.8%3.2%2.5%3.2%1.4%5.9%2.6%瑞士美国英国德国法国意大利日本韩国中国2023人均口腔护理消费金额人均消费(元)复合增长率年复合增长率4%CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData
10、ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CB
11、NData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告整体市场高端市场MAT24线上口腔护理市场分布淘系非淘系210207110119MAT23MAT24MAT23MAT24基础口腔口腔仪器MAT24线上口腔护理市场规模销售额(亿元)6从行业渠道结构看,电商持续增长,已成为第一大渠道,其中基础口腔市场保持稳定,口腔仪器驱动行业增长;在电商渠道中,淘系占比超过50%,且淘系高端市场占比更高,引领整体市场升级。电商推动口腔护理增长,淘系占据最大“钱包份额”并引领升级数据来源:外部资料数据说明:“KA”渠道指具有一定规模的连锁大卖场、便利店等零售系统(线下主要渠道)28%34%37%38%39%
12、42%3%2%2%2%2%2%10%9%8%8%8%8%10%10%9%9%9%9%41%37%36%35%35%33%2018201920202021202220232018-2023中国口腔护理渠道结构电商直销超市健康和美容专营店KA数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:包含淘系(天猫、淘宝)、非淘系(京东、抖音)*MAT24:2023/8-2024/7;MAT23:2022/8-2023/7,下同同比增速+9%-1%数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:基础口腔高价格段为100元以上,口腔仪器高价格段为300元以上,下同CBNData ID:532014CBNData I
13、D:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBN
14、Data ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告4%5%12%16%50%47%34%32%MAT23MAT24MAT24淘系牙膏单支价格变化奢品高端大众平价7从价位段分布来看,牙膏平均单只价位集中在50元以下,但50元以上的高端、高奢市场份额有明显的提升,占比超过20%;口腔仪器市场对比基础口腔,高端市场占比更高且保持快速增长,头部品牌加速品类布局和产品高端化升级。口腔护理品类升级趋势显著,头部品牌加速布局高端市场数据来源:CBNData消费大数据
15、数据说明:电动牙刷低端为0-200元,中端为200-500元,高端为500元以上数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:选取牙膏市场sku级TOP800的货品进行计算,如果为套装则根据商品数量进行拆解。针对牙膏市场,单支装牙膏平价为0-20元,大众为20-50元,高端为50-100元,奢品为100元以上29%31%52%51%19%18%MAT23MAT24MAT24淘系电动牙刷分价格段变化高端中端大众数据来源:品牌官网头部品牌高端产品案例电动牙刷云南白药口腔修护含漱液+牙膏+含漱液飞利浦钻石7系动力科技+护龈刷头“一刷一含一漱”=护龈+修护云南白药护龈BIO牙膏CBNData ID:5
16、32014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNDat
17、a ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告8口腔护理趋势赛道:趋向精细化、专业化、进阶定制化数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:仅包含天猫、淘宝平台数据,下同基础口腔趋势赛道基础口腔中,护龈、抗敏牙膏长期赢得市场青睐,宽薄、细毛牙刷凭借温和高效的清洁能力成为消费者新宠;口腔仪器中,深层清洁电动牙刷、正畸专用水牙线以其专业黑科技实现进阶美齿洗护,满足消费者日益细分的个性化需求。口腔仪器CBNData ID:53
18、2014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData
19、 ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告消费者趋势洞察02CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5
20、32014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:5320142024口腔护理创新趋势报告10从天猫口腔基础人群画像来看,女性、18-34岁、已婚、一二线城市为主体消费人群;18-24岁、一二线城市人群引领大盘
21、增长。相比基础口腔,口腔仪器中年轻人群、一二线人群占比更高、增速更快。年轻、高线城市人群引领口腔市场增长,口腔仪器呈现更明显的年轻化趋势数据来源:策略中心 *MAT24:2023/8-2024/7;MAT23:2022/8-2023/7,下同城市线级:按照国家城市区规划进行归属,具体城市线级划分见附录0%15%30%18-2425-2930-3435-3940-44基础口腔(牙膏)口腔仪器MAT24天猫口腔人群不同年龄段占比与增速MAT24天猫口腔人群不同人生阶段占比与增速MAT24天猫口腔人群不同性别占比与增速0%25%50%75%男女基础口腔(牙膏)口腔仪器0%15%30%45%单身期已婚
22、未育期养育期子女成年期基础口腔(牙膏)口腔仪器MAT24天猫口腔人群不同城市线级占比与增速0%15%30%45%一线二线三线四线五线六线基础口腔(牙膏)口腔仪器CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:53201
23、4CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014userid:520426,docid:175769,date:2024-09-23,2024口腔护理创新趋势报告智能口腔基础口腔美容/护肤/美体精油MAT24天猫口腔对比美容护肤中高购人群体量差异水牙线电动牙刷牙刷牙膏液态
24、精华乳液面霜MAT24天猫口腔对比美容护肤中高购人群价格段分布大众中端高端11口腔类目中高购(L3-L5)人群增速持续领先市场大盘,是行业增长的重要推动力。当前,口腔护理相关类目中高购人群体量对比美容护肤还有进一步提升空间,且对于高价段产品的消费占比仍偏低。未来,可以持续提升对于中高购人群的渗透。中高购人群口腔需求更为旺盛,且未来仍有进一步提升空间数据来源:策略中心 数据说明:大众 vs 中端 vs 高端划分标准:美容护肤&口腔仪器:大众为0-200元,中端为200-500元,高端为500元以上;牙膏/牙刷:大众为0-50元,中端为50-100元,高端为100元以上L1-2L3-5MAT24天
25、猫口腔护理人群不同购买力占比与增速基础口腔(牙膏)体量口腔仪器体量基础口腔增速口腔仪器增速美容护肤基础口腔智能口腔1.7倍5.6倍CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532014CBNData ID:532
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