2024全球无人机市场洞察报告.pdf

大数跨境()汇集行业最全的跨境活动，跨境领域唯一的原创跨境百科，发布&收集最有深度的跨境各垂直细分领域的行业研究报告(可免费下载)，抓取&收集行业最有广度的公众号文章和资讯。在这个由数据驱动的时代，无人机（UAVs）已逐渐从专业领域扩展到消费市场，成为全球范围内广泛应用的高科技产品。近年来，无人机技术的不断进步，如传感器的精度提升、续航能力的增强、以及人工智能的应用，使得无人机的功能性和普及率显著提升。与此同时，全球无人机市场也在快速增长，各区域市场表现出不同的发展特点和潜力。本报告将深入探讨无人机市场的现状及未来趋势，揭示推动行业发展的核心因素，并识别潜在的挑战和机遇。通过综合市场数据、消费者行为、行业动态和政策环境，为企业及投资者提供有价值的参考。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描右下角二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。REGIONAL ANALYSISCONSUMER INSIGHTSBRAND CASEINDUSTRY ANALYSISMARKET OVERVIEWMARKET OVERVIEW无人机是指以空气动力为升力来源、无人员搭载的空中飞行器，简称UAV。最初为军事应用而开发，后来扩展到商业、物流、娱乐和农业等领域。无人机的飞行控制依赖于多种技术的协同，包括全球定位系统（GPS）、惯性测量单元（IMU）、无线通信和图像处理等。随着传感器、人工智能和电池技术的发展，无人机的自主飞行能力和智能化水平不断提高，使其能够执行更加复杂和精确的任务。其中民用无人机可分为。消费级无人机通常用于娱乐、航拍等日常用途，商用无人机则广泛应用于农业、物流、测绘等行业。而军用无人机主要用于侦察、监视和作战任务。35.2867.6420242029单位：十亿/美元2024-2029年全球无人机市场规模数据来源：mordorintelligence26.3279050100150200250300202120222025*2026*2032*单位：十亿/美元2021-2032年全球无人机市场收入数据来源：statista数据来源：中商情报网数据来源：statista中国无人机市场近年来发展迅猛，到2029年无人机市场销量预计达到370万台，预测期内（2024年-2029年）该细分市场的年增长率为4.10%。2022年，中国消费级无人机市场规模超过510亿元人民币。近年来，商用无人机在民用无人机市场中扮演着越来越重要的角色。中国是全球最大的无人机制造国，同时还在消费级和商用无人机市场占据重要地位。2024年中国无人机运营企业数量超过23000家，随着技术的不断革新和市场需求的日益增长，预计中国无人机行业在未来几年将继续保持迅猛的增长势头12.651.310102030405060201520162017201820192020202120221.12.93.7201820242029*2018-2029年中国无人机市场销量单位/百万台2015-2022年中国消费级无人机市场规模单位：十亿/元数据来源：statista全球消费类和商用无人机制造商市场份额（按销量计算）数据来源：statista2018年至2028年全球无人机平均价格单位/千美元2030年预测2023年单位：亿美元 单位：亿美元复合增长率单位：百分比2030年预测2023年单位：亿美元 单位：亿美元复合增长率单位：百分比55%25%20%商业无人机被定义为用于商业目的的四轴、八轴或六轴飞行器，而不是用于个人和娱乐用途。商用无人机可以执行各种任务，包括拍摄和紧急响应，以及提供持续准确的项目警报，提高安全性，因此这些设备在房地产和建筑行业中也非常受欢迎。目前美国为商用无人机最大的消费市场，2024年，美国商用无人机市场规模将达到63.9亿美元。10.9854.810102030405060202220232024202520262027202820292030单位：十亿/美元2022-2030年全球商用无人机市场规模2032年预测2023年单位：亿美元 单位：亿美元复合增长率单位：百分比84%10%6%军用无人机市场是指用于军事目的的无人驾驶飞行器(UAV)的全球市场。这些无人机用于各种用途，例如监视、侦察、作战行动、目标捕获和情报收集。预计北美将主导全球军用无人机市场，而亚太地区2023年至2032年间的复合年增长率最高，为 15.40%。REGIONAL ANALYSIS数据来源：statista2022年全球主要国家无人机市场收入单位：十亿/美元17.8911.82亚洲北美欧洲大洋洲南美中东及北非2025年全球各地区商用无人机市场规模预测单位：十亿/美元北美亚太欧洲中东及北非其他2020-2030全球各地区无人机市场规模单位：十亿/美元2023年美国消费级无人机市场份额12.5723.88单位：十亿/美元2024-2029年北美无人机市场规模数据来源：mordorintelligence2023-2033年美国商用无人机市场规模预测单位/十亿美元数据来源：novaone advisor、fortune business insights0100200300400500600700800900总注册数商业用途娱乐用途美国无人机系统注册数（截至2024年1月）单位：千2018-2029年美国无人机市场收入预测单位：十亿/美元数据来源：statista数据来源：mordorintelligence2023年美国消费市场中无人机品类的收入为13.2亿美元，预计到2029年将达到14.1亿美元。在无人机注册数量方面，2023年美国用于个人娱乐的无人机数量已达到约51.68万架，这一数字不包括那些业余爱好者使用的、无需注册的无人机。此外，商用无人机的注册量约为34.8万架，预计到2026年，商用无人机数量可能会增加到85.8万架。根据美国联邦航空管理局的规定，所有重量在0.55磅（超过250克）及以上的无人机都必须进行官方注册。23.042024-2029年欧洲小型无人机市场规模数据来源：statista7.3211.072024-2029年欧洲商用无人机市场规模数据来源：mordorintelligence01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00020182019202020222024202620282030零售货物配送食品配送邮政投递提供医疗辅助设备其他2018-2030年欧洲各用途无人机包裹递送系统市场规模单位：百万/美元单位：十亿/美元单位：十亿/美元2024年欧洲商用无人机市场规模估计为73.2亿美元，预计到2029年将达到110.7亿美元左右，预测期内复合年增长率为8.62%。其中，旋翼机旋翼机部分在2023年占据较大市场份额，占据了市场主导地位。同时小型无人机小型无人机在预测期内将出现将出现较大增长，2024 年欧洲小型无人机市场规模估计为20亿美元，预计到2029年将达到30.4亿美元，预测期内（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.75%。无人机递送服务的需求近年来强劲，推动了欧洲无人机市场的整体增长。零售商品配送市场构成了欧洲无人机包裹递送系统市场中最大的细分市场，到2030年，该细分市场预计将达到22亿美元以上。数据来源：statista0102030405060708090100数据来源：statista截至2023年，亚太地区的无人机市场规模已经达到约100亿美元。预计到2028年，这一市场将以超过20%的年复合增长率（CAGR）增长，达到250亿美元以上。其中亚洲地区2023年市场收入为16亿美元，预计收入年增长率(CAGR 2024-2029)为8.96%，到 2029 年市场规模预计达到 8.6 亿美元。这一增长主要得益于无人机技术的进步、应用领域的拓展以及政策支持的加强。随着无人机在农业监测、基础设施检查、物流配送以及搜索救援等领域的应用日益广泛，市场需求将持续增长。此外，消费者对高科技产品接受度在不断提高，无人机在个人娱乐和专业摄影等领域的需求也将不断增加，进一步推动市场的扩张。01,0002,0003,0004,0005,0006,00020182019202020222024202620282030中国日本印度韩国新加坡澳大利亚2018-2030年亚太地区各国无人机包裹递送系统市场规模单位：百万/美元中国和印度是该地区最大的市场。此外，澳大利亚、日本和韩国等国家也在无人机技术的研发和应用上投入了大量资源，推动了市场的整体发展。截至2023财年，日本国内无人机市场规模估计约为3854亿日元；到 2030 年，印度的无人机市场规模预计将达到2.5万亿印度卢比。目前，各国政府对无人机法规的完善和对创新技术的鼓励，无人机产业的发展前景将更加广阔。在韩国，2023年当地政府计划拨款140亿韩元用于补贴韩国选定的城市，这些城市被选为无人机配送和无人机服务试验演示的地点。02004006008001,0002021202220232024*2025*2026*2027*2028*2021-2028财年日本国内无人机市场规模预测单位：十亿/日元2410.5131420192020202120222023297732,48020202025*2030*印度无人机市场规模预测单位：十亿/印度卢比2019-2023年韩国政府向选定城市提供的无人机采购补贴单位：十亿/韩元数据来源：statistaCONSUMER INSIGHTS这一性别差异与男性对新兴科技产品的高度兴趣有关。但随着无人机操作变得更加简便、应用场景更加丰富以及社交媒体对无人机内容的需求增加，女性消费者尤其是在艺术创作、摄影和旅游等领域的兴趣也在逐步提高。无人机市场的消费者通常受过良好教育，收入较高。，尤其是大学本科及以上学历者。这些高学历消费者更易理解无人机技术，因此更愿意投资此类高科技产品。在收入方面，。因为高端无人机产品的价格较高，而具有较高收入的消费者更容易接受这一价格区间。年轻人群，特别是20-34岁的群体，他们将无人机视为一种娱乐工具，用于航拍、旅行记录等个人活动。占15%。另一方面，占比高达81%。这部分消费者更多地将无人机视为一种专业工具，特别是在摄影、测绘、农业和安全监控等领域。这些消费者通常拥有较高的收入水平，并且对无人机的应用有更明确的需求。数据来源：百度指数5%15%15%20%20%25%其他矿山任务和土方工程农业监视和民事安全工程的建造和检验媒体和航空摄影84%10%2%1%1%1%1%DJIParrotYuneecArchosYi TecgnologyHexo+Walkera消费者拥有无人机的情况52%0%10%20%30%40%50%60%没有拥有，但正在密切关注报价没有，也不感兴趣拥有一年多了不到两个月前买的今年刚买的没有，偶尔会租或借一台欧洲消费者对无人机品牌的喜好选择法国民用无人机用途分类数据来源：statista目前，个人购买无人机的主要驱动因素是媒体制作和摄影需求。此外，一些企业也出于工程建设的目的而选择采购无人机。在无人机市场，知名品牌如大疆和鹦鹉等往往更受消费者青睐。这主要是因为无人机作为一种技术密集型产品，其性能、可靠性以及售后服务的质量是消费者选择时的重要考量因素。随着无人机在个人用户中的普及度日益提高，公众对无人机的兴趣也随之增长。越来越多的人开始关注这一领域，并考虑将其作为潜在的购买对象。数据来源：statista无人机应用场景包括监测与数据收集、空中测绘与三维建模、物流与配送、安防与公共安全、影视制作、设备巡检与维护、以及精准农业作业等。各行业无人机使用情况与应用场景不同，在全球信息行业使用的无人机中，与其他行业相比，摄影与拍摄在该行业中占比最高。医疗和社会救助行业使用的无人机中，近40%用于配送，在所有使用无人机的行业中，医疗和社会救助是部署无人机配送份额最大的行业。在能源行业中，约83%的无人机用于巡检，约14%的无人机用于测绘和测量任务。INDUSTRY ANALYSIS2032年，全球无人机市场目标收入为210亿美元，市场规模将持续扩大，天空通信市场的发展是关键因素。2031年远程通讯市场规模预计达到945.4亿美元。远程通讯、导航、遥感等技术的普及，使无人机能够在更广泛的区域内实现远程操控和实时数据传输，尤其适用于物流配送、环境监测和灾害救援等领域。天空通信技术独立于地面基础设施，确保了无人机在偏远或灾区等复杂环境中的可靠性。此外，天空通信还催生了新的商业模式，如无人机即服务（DaaS）和空中物流，进一步推动了无人机在全球范围内的应用和市场扩张。数据来源：statista驱动因素无人机技术的迅速发展是市场增长的核心驱动力。传感器技术、人工智能（AI）、机器学习、大数据分析以及电池技术的进步，使无人机的飞行控制、数据处理和续航能力不断提升。无人机已广泛应用于农业、建筑、物流、媒体、军事等多个行业。农业无人机用于精准农业，能够高效地进行农作物监测和喷洒作业；物流无人机则为“最后一公里”配送提供了新的解决方案；在媒体和娱乐行业，无人机为摄影和摄像带来了创新的视角。各国政府越来越多地制定和完善无人机相关的法律法规，为商业无人机的合法化运营提供了支持。这些政策不仅规范了市场，也为企业提供了清晰的运营框架，促进了无人机市场的健康发展。消费级无人机市场的兴起，得益于航拍、娱乐和智能家居等消费需求的增加。特别是在社交媒体和视频平台的推动下，越来越多的消费者希望通过无人机捕捉和分享独特的空中视角，这也带动了无人机市场的扩展。作为低空经济的主导产业，全球无人机产业近年来呈现出高速发展的态势。随着无人机技术的成熟和应用场景的多样化，全球市场对无人机的需求持续增长。中国无人机企业积极开发适应全球市场的多元化应用场景，从消费级无人机到专业级商用无人机，涵盖了航拍、农业监测、物流配送、基础设施检查、安防监控等多个领域。这种多样化的应用场景使得中国无人机产品能够满足不同国家和地区的特殊需求，进一步增强了其全球市场的适应性和竞争力。数据来源：statista00.511.522.533.544.550%5%10%15%20%25%30%地理测绘农林植保巡逻巡检应急救灾快递物流其他中国拥有庞大的制造业基础和完整的供应链，无人机企业能够以较低的价格采购到性能优异的电子元器件，特别是在深圳等电子产业集聚区，无人机的生产可以依托成熟的零部件供应链、先进的制造技术以及充足的人力资源，从而降低生产成本。此外，目前消费级无人机基本全部装配锂电池，而中国的锂电池在性能和价格方面均走在国际前列，成本优势利好行业发展。中国无人机企业已经在全球市场上占据了相当大的市场份额，这使得企业能够通过大规模生产来摊薄固定成本，从而进一步降低产品的单位成本。规模经济效应不仅提升了企业的利润率，还使得它们能够在价格竞争中占据有利位置。ATI朗宇天石达亚拓大疆大疆格瑞普信息大无锡威盛好盈零度智控蜻蜓德赛电池亚拓淄博朗达花牌高通GoPro倍特力蝎子腾碳纤凤凰英特尔Parrot光宇电池浩马特安阳高安中特为KDSBOSCAM无人机市场产业链不同国家和地区对无人机的监管政策和标准各异，有些国家对无人机的进口、使用和操作制定了严格的规定。这些规定包括对无人机的认证要求、飞行许可的获取、隐私保护、数据安全等方面的限制。中国无人机企业在进入这些市场时，需要投入大量时间和资源来满足当地的合规要求，这增加了进入新市场的难度和成本。尽管中国无人机企业在技术和价格上具有竞争力，但在全球范围内的品牌认知度和美誉度与知名品牌企业相比仍存在差距。国际市场上的消费者可能更信赖本地或欧美品牌，这给中国企业的市场推广和品牌建设带来了挑战。此外，随着越来越多的国际企业进入无人机市场，竞争日益激烈，如何在众多竞争者中脱颖而出是中国企业面临的关键问题。中国与某些国家之间的贸易摩擦和地缘政治紧张局势，也可能对无人机企业的出海构成威胁。例如，某些国家可能会出于政治原因对中国无人机产品采取贸易壁垒、关税限制，甚至是直接的禁令。这种不确定性增加了企业在这些市场的经营风险。为实现更长的续航时间和更高的飞行速度，无人机在能源系统和材料上不断创新。例如，高能量密度电池和轻量化复合材料的应用，使无人机能够在长时间内保持高速飞行。此外，太阳能电池和氢燃料电池等新能源技术也正在推动无人机实现超长续航和远程任务执行。随着技术的进步，微型无人机的发展正在加速。更小型的传感器、电池、处理器等核心组件，使无人机整体体积缩小，重量减轻。微型无人机在军事、侦察、监视和消费市场中的应用潜力巨大，特别是在需要隐蔽性和灵活性的场景中。无人机的智能化主要体现在AI算法的应用上，如自动避障、自动导航、智能跟踪目标等功能。这些技术提升了无人机的自主操作能力，使其可以在复杂环境中完成任务，减少对人工操作的依赖。010203BRAND CASE案例一:大疆创新大疆创新（DJI）是全球领先的无人机制造商，成立于2006年，总部位于中国深圳。作为无人机行业的先锋，大疆创新凭借其卓越的技术研发能力、丰富的产品线以及强大的市场覆盖力，在全球市场中占据了主导地位。大疆以其卓越的研发能力闻名，持续推出在全球范围内领先的无人机产品和技术解决方案。公司产品线包括消费级无人机、专业影视设备、农业无人机、工业检测无人机等，涵盖多个垂直领域。大疆以其持续的产品创新，确立了无人机行业的标准。公司的成功不仅体现在其产品在市场上的卓越表现，更在于其对整个行业发展方向的深远影响。大疆的产品设计理念、功能特性和用户体验已成为业界的典范，吸引了众多竞争对手的模仿。大疆的品牌价值不仅反映在其市场占有率上，更在于其推动行业向前发展的能力。大疆的全球化品牌战略极具成功性，其产品已经遍布全球100多个国家和地区。通过建立广泛的销售网络和强大的售后服务体系，大疆不仅增强了品牌的国际影响力，还提升了品牌在不同市场中的适应性和竞争力。这种全球化扩展为大疆积累了丰富的跨文化品牌运营经验，成为其他中国品牌“走出去”的典范。移动端桌面 单次页面访问数月访问量单位：百万单位：页跳出率单位：百分比平均访问时长单位：分钟42.40%2.47%47.68%4.70%2.63%0.05%0.10%15.23%31.52%21.18%16.76%9.72%5.59%男性女性数据来源：SimilarWeb大疆创新（DJI）的社区营销策略是其品牌成功的重要推动力，通过构建和维护充满活力的用户社区增强了用户粘性，同时，还形成了强大的品牌传播网络。大疆创建了“大疆社区”（DJI Forum）和各类社交媒体群组，为用户提供了分享使用心得、技术讨论和展示作品的平台。年度SkyPixel航拍大赛更是吸引了数万作品参赛。用户在这些平台上可以互相交流飞行经验、展示拍摄作品，并获取专业建议。这种社区互动大大增强了用户对品牌的认同感和忠诚度。社社 区区 营 销大疆的全球化布局依赖于对目标市场的细分和针对性的推广策略。大疆将全球市场分为三个层级：以美国为代表的北美市场（一级市场）、以英国、德国、法国为代表的欧洲市场（二级市场）和以日本、香港、韩国为代表的亚洲市场及澳洲市场（三级市场），针对不同层级的市场特点制定相应的营销策略。在对各市场了解定位后，大疆又针对不同产品和产品用户群体再次分析与定位，如推出企业优惠、教育优惠、会员计划等针对不同用户群体的产品优惠。通过YouTube、Instagram等平台发布大量高质量的用户生成内容（UGC），这些内容不仅展示了产品的实际应用场景，还激发了潜在用户的兴趣，形成了口碑传播。抓住视频营销红利,采用视频广告形式，吸引受众，讲述品牌故事;还利用Canvas全屏广告打造直切主题且加载快速的视觉体验，有效传播品牌故事。使用Facebook Collection Ad实现网站引流，引导需求转化为销量;线上之外，大疆利用线上活动引导参与线下活动，为线下门店引流，实现线上线下联动。通过Facebook拆分测试快速了解市场，在进行多方面测试后，快速找到最优转化广告，还根据不同地区特性投放了多重素材。案 例 二:鹦 鹉鹦鹉（Parrot）是一家总部位于法国的科技公司，成立于1994年，以其创新的消费类电子产品而闻名。公司最初专注于开发无线技术，后来逐渐将业务扩展至无人机领域。鹦鹉是全球最早进入消费级无人机市场的品牌之一，以其易于使用和高科技集成的产品迅速获得了市场认可。鹦鹉无人机的设计注重用户体验，产品通常具有轻便、易操作、功能丰富的特点。其产品线包括广受欢迎的Bebop系列、Anafi系列等，这些无人机以便携性、高清摄像头和长续航时间著称。Anafi系列无人机，凭借其4K HDR摄像能力和高效的折叠设计，成为户外摄影爱好者和专业用户的热门选择。该品牌凭借其在欧洲市场的优势地位和独特的产品定位，在全球无人机市场中占有一席之地。公司持续推出创新产品，并通过合作和拓展新兴市场，努力增强品牌的全球影响力。该品牌注重技术创新，尤其在图像稳定、飞行控制和自动驾驶技术方面表现突出。其无人机通常配备先进的飞行模式，如自动跟踪、环绕拍摄和路径规划等，方便用户实现复杂的航拍任务。该 品 牌 积极探索农业、测绘和安防等专业应用领域。这种多元化战略不仅拓宽了公司的市场覆盖面，还增强了品牌的抗风险能力。单次页面访问数月访问量单位：万 单位：页跳出率单位：百分比数据来源：similarweb该品牌独立站流量主要来源北美与欧洲地区，其中美国占据14.61%的流量份额，为该品牌最大的消费市场。就消费者人口特征而言，该品牌消费者大多为男性，占比为74.75%。25-34岁年龄段为主要消费群体。内容内容营销鹦鹉积极利用社交媒体平台，如Instagram、YouTube和Facebook，通过分享产品演示视频、用户生成内容（UGC）和教程，吸引目标用户的注意力。这种内容营销策略不仅增强了品牌的社交媒体影响力，还通过用户的真实反馈和创作内容，增加了品牌的可信度和吸引力。该品牌致力于构建与消费者之间的情感连接。让用户在社交平台上分享他们使用该品牌无人机拍摄的照片和视频，品牌对这些内容进行精选并加以推广，进而形成良性的互动循环。与市场上的其他品牌相比，鹦鹉产品巧妙地定位在消费级和专业级市场之间，专注于为摄影爱好者、户外探险者和入门级无人机用户提供高性价比的产品。该品牌无人机的设计注重便携性、易操作性和多功能性，特别是Anafi系列，以其4K HDR摄像功能和轻量级的折叠设计脱颖而出。通过这些特点，鹦鹉吸引了那些对专业无人机有需求但预算有限的用户群体。鹦鹉的差异化定位不仅体现在产品功能上，还通过价格策略得以体现，鹦鹉的无人机在价格上更具竞争力，同时保留了许多专业级功能。全球无人机市场正迅速发展，技术进步拓宽了其在娱乐、农业、物流、安防和基础设施巡检等多个行业的应用，商业价值不断增长。无人机正朝着微型化、智能化和长续航化方向发展，5G、人工智能、物联网和新能源技术的融合为其提供了实时数据传输、远程控制和持续作业的新动力。尽管存在法规监管、隐私安全和技术壁垒等挑战，无人机的广泛应用前景依然乐观。随着政府完善监管政策和行业标准的建立，无人机规模化应用的障碍将逐步消减。预计未来无人机将在更多场景中实现创新，提升行业效率，并推动产业变革。后续我们还将陆续推出更多的市场及行业报告，为各位跨境从业者提供更加深入全面的观察和分析。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。