2024年中国低轨通信星座产业及海外拓展前景研究报告.pdf
《2024年中国低轨通信星座产业及海外拓展前景研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年中国低轨通信星座产业及海外拓展前景研究报告.pdf(23页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、部门:艾瑞研究院2024 iResearch Inc.凿空2024年中国低轨通信星座产业及海外拓展前景研究报告署名:李超2目 录CONTENTS顶层为什么要部署低轨通信星座 建设低轨通信星座的产业链带动展业中国低轨通信星座有没有市场牵引低轨通信星座引发的变革ImportanceConstructMarketInfluence3Importance技术发展的必然结果未来空间生活的必要基础已有成功经验证明可行不与已知产业发生冲突顶层:为什么要部署低轨通信星座 42024.9 iResearch I首先,时代背景必须太空风险投资公司SpaceFund在7月30日的AIAA ASCEND会议上发表的研
2、究发现,太空经济的增长最多与主要市场指数和其他投资类别的相关性很弱。分析原因是各国对航天产业的投资并不随着地面经济的好坏而增减。但是随着航天产业的日常应用逐渐增多,这个不随实体经济波动的特质有可能在10-15年后消失。目前这种特性很值得注意,有可能成为一些国家级基金,或一些不能亏损的产业资金的投资方向。换言之,至少未来10年内,航天产业都是各路资本的入局时期。航天产业是一个长期且确定的发展方向。来源:SpaceFund.各国对航天产业的投入,并不因经济环境的好坏而改变0.18 0.09 0.05 0.00 0.05 0.11 0.06 0.02 0.12 0.05 0.04 0.09 0.05
3、 0.06 0.02 0.10 0.18 200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222006-2022年全球航天产业规模增速产业增速(%)次代危机时期新冠疫情时期52024.9 iResearch I其次,人类活动空间尺度在增大随着技术的进步,人类活动范围的扩大为卫星产业带来了显著的促进作用。成本的降低和可靠性的提升使得卫星技术更加普及,广泛应用于通信、导航和遥感监测等领域。特别是在偏远地区和海洋,卫星通信提供了重要的连接手段,而遥感技术则在环境监测和科学研究中发挥着关键作用。这些进步不仅推动了卫星产
4、业的商业化和规模化,也为全球信息共享和可持续发展做出了贡献。来源:SpaceFund.原本触及不到的空间,因技术进步使得人类活动逐渐增多中间层存在空气垂直对流,但由于空气密度较低,对流程度弱平流层空气仅水平流动,20-25公里存在臭氧层,对流层包含大气密度最大,空气上下流动,雷雨、浓雾都发生在这一层暖层空气密度极低;距离地表远,重力影响较小;太阳辐射强烈,形成大量正负离子11公里55公里85公里800公里23372368423通信遥感导航其他2023年全球入轨载荷数量及类型数量(颗)星链卫星1984颗,一网132颗卫星互联网基建建设正在进行未来将颠覆现有网络生态62024.9 iResearc
5、h I再次,已有成功案例星链卫星的生产制造、星座部署与营利性星链在2024年有望实现66亿美元的营收,这一数字相比2022年的14亿美元呈现出爆炸式的增长。星链的成功在于其快速扩张的用户基础,以及对富裕国家市场的吸引力,用户愿意为这项服务支付溢价。目前星链面向C端和B端用户提供服务,包括住宅用户、房车、船艇,以及固定位置、移动装备、海事和私人飞机等。在此基础上还计划开通手机直连业务,进一步拓宽其商业应用场景。星链的快速增长也得益于SpaceX对卫星制造的精通,通过内部控制大部分制造过程,有效降低了成本。马斯克曾公开透露单颗卫星的成本可以下降到50万美金,星链具有每周建造45颗卫星的能力,并曾在
6、一个月内发射了240颗卫星。随着星链技术的不断进步和市场潜力的深入挖掘,预计其营收水平将继续增长,有望在未来几年内实现更高的商业价值和市场规模。来源:Quilty Space、Payload Research、SpaceX官网,公开市场资料。2120833989172219152018201920202021202220232018-2023年星链卫星发射数量卫星(颗)Starlink2022年星链营收构成 项目设备单价/每月费用数量硬件终端住宅和房车商业70.8万14.7万600美元2500美元订阅费用住宅和房车商业85.3万14.7万110美元500美元星链总收入18.72亿美元72024
7、.9 iResearch I10015020023010002022.122023.052023.092023.12中国移动2022-2023年星链卫星用户规模用户(万人)最后,不予已知产业冲突基于特殊国情,未来天网不会替代地网,但未来应用占比会扩大当处于2024年再思考中国的的发展模式时候,已经很难在世界范围内找到可参照的范本,因此中国国内环境与产业发展方式应该被当作特殊的问题进行处理。诚然通信之于所有国家都是重要的基础设施,但在中国它的重要性更高。所以在思考中国通信产业发展的时候,既要考虑技术进步,也要考虑其他众多问题,比如:通信牌照、监管方式和地面网络庞大的产业链所牵连的民生问题。202
8、3年12月22日星链官方宣布全球用户数已突破230万。同时2024年上半年,中国移动用户规模已经达到10.66亿,6月5G用户达到5.14亿户。但是同期,星链官方也宣布,其服务已在70多个国家或地区上线,并且低轨通信星座对地面地区的覆盖率可以达到100%。根据市场可以查到的公开信息显示,最乐观的数字也是中国国内地面移动通信网络的国土覆盖面积不高于30%。所以从逻辑上看,低轨通信星座与传统地面网络,至少在十年内,不存在替代问题,彼此互为有效的补充,但这十年间,乃至更远的周期里,低轨通信星座的使用占比会不可逆的扩大。来源:中国移动财报,SpaceX官网,公开市场资料。10.66亿MobileSta
9、rlink低轨通信星座可覆盖面积传统地面通信国土覆盖率 30%100%8Construct建设:低轨通信星座的产业链带动卫星产业链极其庞大低轨通信卫星需要产能商业卫星公司需要订单92024.9 iResearch I卫星产业链庞大卫星产业链正不断向更广泛的空间探索和更深层次的商业应用拓展卫星产业链是一个覆盖全球、高度复杂且不断扩展的网络,它不仅包括卫星的设计、制造和发射,还涵盖了地面站建设、数据传输、处理与分析、以及终端用户服务等多个环节。来源:公开市场资料,专家访谈,艾瑞研究院自主绘制。卫星产业链 中电第十八研究所、811所苏州馥昶空间技术有限公司等电源系统501所、微焓科技、艾科美上海卫星
10、装备研究所等 热控系统姿控系统哈波所、703所、508所沈自所、502所、803所微分宇航等结构系统材料:机构:星务系统771所、513所、艾可萨科技北京微电子技术研究所北京控制工程研究所等测控系统513所、54所、704所、539所、504所、卡尔曼、讯联、浙江大学等 星敏/太敏天银星际、国防科技大学动量轮深圳创新研究院、揽月机电磁力矩器/磁强针揽月机电、霍尼韦尔、中科九章陀螺九院13所、武汉红峰空间推进801所、510所、502所遨天科技、巡天空间等航天科技集团中国卫星、北斗星通国腾电子、南方测绘海格通信、华讯方舟等地面站中国卫通、中国电信、联通航美、环球航通;星舆科技、四维图新、高德地图
11、、路畅信息;航天宏图、中科星图、二十一世纪空间技术中科遥感等卫星运营与服务54所、七一二华测导航、合众思壮盟升电子、中海达华力创通、振芯科技等终端产品102024.9 iResearch I一方面,微小卫星强调生产能力与传统卫星重研发不同,生产能力是低轨通信星座建设的关键目前微小卫星它们在通信、遥感、科学研究等多个领域展现出广泛的应用潜力。特别是在低轨通信星座的建设中,微小卫星的生产速度和发射能力成为关键因素,直接影响着星座组网的效率和成本。低轨通信星座依赖于大量卫星组成的网络,以提供全球覆盖的高速互联网服务。随着技术的进步,微小卫星的设计和制造正朝着模块化、标准化方向发展,这使得卫星的生产更
12、加高效,能够满足快速部署的需求。这种迭代升级,对于构建未来全球通信网络具有重要意义,它们不仅能够提高网络覆盖的广度和深度,还能在成本和效率上带来显著优势。随着相关技术的不断成熟和市场需求的增长,微小卫星在低轨通信星座建设中的作用将愈发重要。来源:忧思科学家联盟。18331111712728266319296304201620172018201920202021202220232016-2023年全球尚在轨卫星平均质量质量(公斤)2019年星链开始大规模部署,但趋势从2016年起已经非常明显112024.9 iResearch I另一方面,中国的卫星工厂需要订单中国卫星生产制造资源分布在不同公司
13、,需要整合使用卫星工厂的能够生产并部署大量卫星以形成覆盖全球的网络,产能的高低直接关联到星座部署的速度,进而影响到服务的早期市场渗透和收入流的开始。而且,卫星制造的成本效率是商业可行性的关键因素之一,因为高昂的制造成本会削弱项目的经济效益,限制公司的扩张计划。就目前国内情况而言,卫星工厂的生产速度是其生命线,它不仅决定了星座建设的时间表,还直接影响整体项目的成本结构。高效的生产能力可以降低单颗卫星的制造成本,加速资金的周转,提高项目的资本效率。随着技术的进步和制造工艺的创新,例如采用模块化设计、自动化生产线和批量生产技术,卫星工厂能够以更低的成本和更快的速度生产卫星,从而为低轨通信星座的快速部
14、署和商业成功提供了坚实的基础。来源:专家访谈,公开市场资料。6000550050004000350035003000300020232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e2023-2030年中国低轨通信星座卫星制造成本成本(万元)Factory中国已知的卫星工厂产能 名称产能航天科工二院格斯航天银河航天维纳星空长光卫星时空道宇国星宇航年产240颗小卫星计划年产300颗-年产50颗卫星以上-年产数百颗年产200颗122024.9 iResearch I所以,二者融合低轨星座带动卫星产业链符合政府产业引导精神为了保障建设速度,低轨通信星座会从已有的卫星工厂采购大量的
15、生产订单。这种发展模式不仅符合国家对于卫星互联网发展政策的鼓励方向。监管机构通过出台一系列政策措施,鼓励和支持卫星互联网的研发、应用和产业化。但是政策鼓励的同事,也需要产业找到切实落地的方式,二者相辅相成。低轨通信星座的建设过程中的大规模采购订单,将直接带动卫星制造及相关产业链的快速发展,这与国家鼓励卫星互联网发展的政策精神相契合,同时也为整个行业带来了量化和规模化发展的新机遇。来源:专家访谈,公开市场资料。Encouragement Policies国家鼓励卫星互联网的相关政策时间部门政策名称内容解读2024年1月2022年12月2022年6月2022年1月工业和信息化部等七部门国务院国家减
16、灾委员会国务院关于推动未来产业创新发展的实施意见扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)“十四五”国家综合防灾减灾规划“十四五”现代综合交通运输体系发展规划强化新型基础设施。深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设,前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究,构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。推进卫星及应用基础设施建设。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设,构建全国一体化大数据中心体系,布局建设大数据中心国家枢纽节点,推动人工智能、云计算等广泛、深度应用,促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。推进应急卫
17、星星座建设。依托国家综合部门、国家航天部门与商业卫星协同,针对灾害监测预警、应急抢险等决策需求,推动形成区域凝视卫星、连续监测卫星、动态普查卫星序列,构建全灾种、全要素、全过程应急卫星立体观测体系。构建设施设备信息交互网络,打造新一代轨道交通移动通信和航空通信系统,研究推动多层次轨道交通信号系统兼容互通,加快布局卫星通信。13Market展业:中国低轨通信星座有没有市场中国低轨通信星座的目标市场是全球中国人民追求幸福生活的和平目的世界各国国家通信安全的唯一选择142024.9 iResearch IElectromagnetic Wave首先,中国低轨通信星座是和平发展发展低轨通信星座是中国人
18、民追求幸福的需求,与提站位毫无关系国际电联(ITU)规定,运营商向ITU申请一个低轨星座和通信频段后,需在7年内发射一颗卫星并正常运行90天,在两年内发射卫星总量的10%,5年内发射50%,7年后将申请的卫星数量全部发射完毕。原则上,申报时间越早,协调优先级越高。截止2023 年10月31日,全球已申报的卫星互联网星座共52个。其中,近地轨道的星座数量为46个,占全球卫星互联网星座的88%,远远超过其他轨道类型。按照全球已申报ITU 的低轨通信卫星星座计划,美国SpaceX、Astra、Kuiper,中国星网、G60星链等星座,合计占有全球近地轨道卫星互联网星座总规模的85%左右。轨道与频率是
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 年中 国低轨 通信 星座 产业 海外 拓展 前景 研究 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。