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项目市场研究报告

106
2020年4月19日
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华侨城项目市场研究报告
目 录
前 言 1
第一章 宏观市场研究 7
1.1淄博城市及经济概况 7
1.1.1城市概况 7
1.1.2宏观经济情况 9
1.1.3 未来发展预测 11
1.2淄博房地产业发展情况 11
1.2.1固定资产投资 11
1.2.2淄博市房地产开发历史及现状 12
1.2.3商品住宅价格 17
1.3城市市政基础设施 18
1.3.1城市基建投入 18
1.3.2市政配套情况 19
1.3.3未来城市发展 21
1.4产业政策分析 21
1.5淄博私车情况 22
1.6经济发展预测及房地产市场展望 22
1.6.1经济发展预测 22
1.6.2房地产市场预测 22
第二章 供应市场研究 24
2.1供应调研的目的和方法 24
2.1.1、样本选择 24
2.1.2、市场界定 25
2.2供应市场研究 26
2.2.1项目综合品质 26
2.2.1.1综合品质评定——综合品质 27
2.2.1.2性能价格比 28
2.2.2产品分析 29
2.3供应市场研究结论 45
第三章 需求市场分析 47
3.1受访人群基础特征分析 47
3.1.1年龄构成: 47
3.1.2家庭结构: 48
3.1.3现居住区域: 49
3.1.4对现居住状况的满意度 49
3.1.5职业特征: 50
3.1.6交通工具: 51
3.2受访人群对产品需求特征 52
3.2.1购房目的: 52
3.2.2选择区域特征 53
3.2.3选择张店的因素特征 54
3.2.4能够承受的单价 55
3.2.5购买面积的特征: 56
3.2.6选择建筑类型特征 57
3.2.7选择户型类型特征 57
3.2.8选择户型结构特性 58
3.2.9对装修的需求特征 59
3.2.10对采暖方式的需求特征 60
3.2.11选择住宅的因素(本题为多选) 61
3.2.12对社区内部配套设施的需求特征(本题为多选) 63
3.2.14所需的物业服务特征(本题为多选) 65
3.2.14能够接受的物业管理费 66
3.2.15对部分基本配套需求的特征 67
3.3受访人群的信息渠道特征 69
3.3.1了解开发商的实力与信誉的渠道特征 69
3.3.2希望了解的楼盘信息 70
3.3.3获取销售信息渠道 71
3.3.4经常阅读的报刊 72
3.4需求市场研究结论 73
3.4.1客群特征: 73
3.4.2产品需求: 73
3.4.3信息渠道特征: 74
第四章 个案点评 75
4.1齐鲁花园 75
4.2世纪花园 77
4.3新空间花园 81
4.4巴黎春天国际公寓 83
4.5恒生城市花园 86
4.6荷香园 88
4.7天立花园 90
4.8紫荆园 94
4.9怡海世家 96
第五章 结 论 100

前 言
为使贵司可深入理解敝司开展本次调研所涉及的背景、资源、时间安排、工作程序、工作渠道等方面之要素,从而有助贵司客观分析及判断本报告有关论点、数据之实用性,敝司特别将本次调研的执行过程作整体概述,在参阅本章后,贵司若有任何问题欲更深入了解,欢迎双方再作具体沟通。
u 人力资源调配
ð 本次调研由敝司策划经理领队实地开展具体工作,进驻当地敝司正式在职人员共3人,另聘请山东理工大学的学生16人,经过培训后上岗进行调研工作。
ð 与此同时,公司总部配有包括拓展、策划及秘书在内共4人小组,专职搜集年鉴、政府网页、地区背景等方面之最新宏观数据或资料。
u 工作渠道及形式
走访当地政府机关、房管及规划建设部门
因应本项目自身需要及项目标书内容要求,敝司在当地历史、文化、政治、经济、教育、人口、商业及房地产基本概况等方面的资料或宏观数据的收集渠道之一,是走访当地政府有关职能部门,从中了解上述方面的历年状况和未来发展规划,并尽可能收集具体统计数据作分析研究之用。
该项走访工作开展基本较顺利,惟较大遗憾是各政府机关在数据处理方面均较为落后,普遍存在部分数据未作全面统计汇总之问题,故某些宏观基本面调查的结论内容,是以当地政府人员口述介绍加敝司实地考察而整理成文。
各主要商业旺区及大型商场问卷调查
针对当地消费者之职业构成、生活方式、消费习惯、置业取态等方面的市场调查,敝司主要以当地大型商场及商业旺区的现场访问形式开展工作,在剔除无效样本后,虽然调查问卷数量不算太少,但由于涉及地域较为广阔且调研时间仓促,故敝司相信在下一阶段,该方面之研究工作仍可进一步继续深入。
现场考察当地房地产实际发展状况
对于当地房地产发展的具体状况,除走访政府有关部门外,在区域分布、住宅类型、整体素质、户型面积、设计、价格、销售状况、物业管理、生活配套等等细项方面,敝司主要是以实地考察的形式收集该方面之资料,而重点研究对象是当地规模较大、知名度较高及综合素质较好之项目,其余较小型等无可比性的项目仅作基本数据汇总分析。
当地较具代表性人物专访
在当地特别是张店区,敝司对当地各类私人企业及政府机构中较具代表性的人员进行了专题访问,希望经过此等朋友式较为深入、详实、全面之敞开沟通,弥补一般问卷调查所难以达致的、真实体现较有实力人士心理需求的调查结果。而事实上从效果方面衡量,该渠道所得内容对整个市场调查报告的结论产生了无可代替的重要支持性作用。
收集政府工作报告、年鉴、政府网页、地方志等文字资料
上文已提及,敝司除投入大量人员于当地做具体调研工作外,总公司亦经过各种最新文件资料及网上有关条目作补充搜集,包括政府工作报告、实用年鉴、统计年鉴、地方志、政府职能部门网站等等,藉以补充走访当地政府所获素材之不足,同时提高该部分调研的工作效率。
u 调查样本类型、数量及大致调查区域
本次调查原始样本
ð 调查问卷609份(已剔除无效样本)
ð 有代表性项目及部分代表人物专访等
ð 部分代表性人物专访介绍

部分访谈代表性人物名录
姓名
工作单位
行业
职位
联系电话
仇先生
汽车超市
一汽淄博总代理
经理
3153877
董波
汽车超市
润滑油总代理
经理

贺先生
汽车超市
汽车配件总和部
经理

侯主任
淄博高新开发区管理委员会
管理规划
主任
3580665
王先生
淄博高新开发区管理委员会
管理规划
职员
3580665
刘女士
淄博高新开发区管理委员会
管理规划
职员
3580665
王所长
干休所
政府机关
所长
2310586
陈士友
淄博饭店
饮食
采购经理
2280135
王老师
山东理工大学
教育
副教授
2782317
周立波
淄博电视台影视频道广告部
电视台
编辑
记者

刘召军
淄博美图广告公司
广告
经理

左伯海
淄博晚报广告部
报刊
编辑
记者
8630771

调查问卷涉及主要区域
² 张店区:
商业网点:金帝购物广场、淄博商厦、大福源超市、新一佳超市、步行街、美食街
住宅小区:华瑞园、科技园、建业花园、金丽园、政府三宿舍
² 临淄、周村、淄川相对繁华的商业区。
u 本次调研工作重点及相应问题
接获本项目工作后,敝司清楚本项目需要一份全面、深入、详尽、数据充分的前期市场调研报告,藉此作为未来本项目在产品设计方面之重要基础依据,而敝司开展本次调研所遇到的最大问题,是因时间仓促但同时所涉及区域、内容均较为广阔而形成的矛盾。有鉴于此,根据敝司对本项目自身特点,及所处区域周边一带的基本理解,结合过往操作经验,敝司认为本次调研是否有效的关键在于工作侧重点的正确把握及相应工作方法的制定,经过慎重考虑,敝司最后决定将本次的调研侧重于调研区域内中高端潜在消费者,并尽可能全面地研究其可能影响置业取态的所有背景和特征。故此,在工作方法的制定方面,敝司主要围绕有一定经济实力的各阶层人士展开,包括确定调查场所(各大高级商场、相对较繁盛的商业街、部分档次较高的居住小区等)、确定调查对象(尽量以老板或负责人为主)、落实调查访问人员的工作标准及工作培训等等,而在实际操作中,敝司再次印证淄博有一定经济基础人士的基本特征,即:处事较为低调、沟通相对保守,同时某些敏感数据亦是不愿公开(例如个人收入、其普遍均填远低于实际收入之数据;又或者是个人联络电话,基本不愿透露)。基于上述原因,在收集整理数据作汇总分析之同时,敝司亦会根据多种渠道综合之信息,对有关数据结论作一定的主观调整,希望尽可能反映客观情况,令贵司于决策过程中可正确判断或参照相应内容,保证本项目于操作方向上之合理性。

第一章 宏观市场研究

1.1淄博城市及经济概况
1.1.1城市概况
淄博是中国环渤海地区一座风格独特的工业城市,是国务院批准的山东半岛沿海开放城市,是著名的”陶瓷之都”、”丝绸之乡”。
淄博市位于鲁中山区与华北平原的接壤地带,处于中国东部山东省的腹地,南与列入世界自然文化遗产清单的泰山毗邻,北与被称为中华民族母亲河的黄河相依,现辖5个区、3个县,总面积5938平方公里,总人口401万,其中市区人口263万。淄博地处暖温带,四季分明,年平均气温 11.9-13.1°C, 年平均降水量550-800毫米。
淄博历史悠久。远在原始氏族社会,就已有人类在此繁衍生息。淄博是齐文化的发祥地。临淄作为2600多年前春秋战国时期最强盛的国家齐国的都城,长达638年之久,是当时东方最大的城市之一。
淄博的铁路和公路密度均在中国名列前茅。市内铁路总长557.8公里。公路有15条干线通往全国各地,通车总里程近3000公里,济(南)青(岛)高速公路横贯全市东西。市中心张店区距济南国际机场仅70公里,向东距青岛港300公里,空运、海运十分便捷。
淄博拥有秀丽的自然风光,每年吸引着数以万计的中外游客。绵延数十里的南部山区山泉喷涌、山林叠翠,风景隽秀;博山溶洞、沂源溶洞群,石笋、石花构成奇妙的山中宫殿,成为中国北方最大的溶洞群。素有”北国江南”之称的马踏湖,沟汊纵横,荷叶滴翠,一派水乡娇媚。
淄博市主要工业门类有石油化工、陶瓷、纺织、丝绸、医药、建材、冶金、机电、塑料、电子等35个,拥有一大批在中国、山东占有重要位置的企业和产品。
淄博是中国的五大瓷都之一,年产日用陶瓷5.7亿多件。美术琉璃和丝绸生产历史悠久,花色品种齐全。氧化铝、解热药产量均占中国的1/3。原油加工量,中小电机产量居中国第二位。坐落在淄博市的齐鲁石油化学工业公司,是特大型石化联合企业,使淄博成为中国重要的石油化工基地。
淄博有各类科研机构699家,专业技术人员14万人,是山东省硅酸盐、化工、医药、丝绸、冶金等方面的重要科研基地。淄博是中国首批3个星火技术密集区之一,被国家科委列为中国科技兴市试点市和科技兴市山东试点带城市,被评为中国科教兴市先进城市。文化、教育事业不断发展,全市基本普及九年义务教育,被国家文化部、人事部命名为全国文化模范市。现有各类文化机构163处,有线电视网遍及全市;各类学校1700多所,其中普通高校4所。
淄博城市布局独具特色。张店、博山、淄川、周村、临淄5个区和桓台县呈梅花状分布,东西南北4个城区距离中心城区分别为20公里左右,城乡交错,布局舒展,形成城市组群,被学术界称为”淄博模式”。这种结构有利于促进城乡一体化,缩小城乡差别,有利于发展生产、方便生活。
淄博市人民生活水平不断提高。 ,淄博市完成国内生产总值702.09亿元, 为780亿元,增长率达11.1%;人均国内生产总值 为17158元, 增长为18975元,增长率达10.6%; 城镇居民人均可支配收入7275元, 上升到8198元,增长12.7%。

GDP
人均GDP
城镇居民
可支配收入

702.09
17158
7275

780
18975
8198
同比增长率
11.1%
10.6%
12.7%

1.1.2宏观经济情况

淄博市GDP及增长比例图
年份
1999年

GDP(亿元)
568
642.3
702.09
780
增长(%)
8.77%
13.08%
9.31%
11.10%

近年来淄博市的现代化建设取得了很大成就,国民经济快速发展,综合实力显著增强,对外开放步伐加快,人民生活水平明显改进,经济发展态势良好。
从以上根据市统计局提供资料制成的图中能够看出,虽然近两年淄博市GDP增长速度在 有所下降,但经济增长稳定,依然保持着很高的增长速度,高于全国7%的经济增长。以上都表明淄博市宏观经济近年来保持着较高的稳定增长速度。
淄博市宏观经济的产业结构带有明显的发展中国家特色,以市统计局 资料为例,GDP中比重最大的是第二产业,占到了57.85%,第三产业占到35.40%(其中房地产业占4.29%),第一产业所占比例最小,为6.76%(比上年减少0.4%);从中能够看出,淄博市的经济机构是以工业为主,以服务性行业和农业为辅的产业结构。
全市人均国民生产总值达到17156元( 为15785元), 全市人均国民生产总值达到18975元,人民生活水平正在逐渐提高,属于生活水平小康的地区。 市区人均可支配收入为8198元,比 增长12.7%。
总体来说,淄博市的经济基础较高,企业宏观景气良好。但当前经济和社会发展中依然存在一些不容忽视的矛盾和问题,突出表现在:经济结构性矛盾依然比较突出,第三产业所占比例较低;人均可支配收入较低,社会有效需求不足;但近几年经济稳定高速增长,人民生活水平逐渐提高,经济综合实力位于山东省前5名,未来经济形势看好。
1.1.3 未来发展预测
据市计划委员会的资料表明,淄博市计划未来几年GDP全年增长保持在10%左右。促进经济增长的措施主要有:加快农业、工业和服务业三产业的结构调整,逐步加大第三产业的比例,积极改进投资环境以吸引外资,继续推进对外开放以扩大出口,加大固定资产投资等。
预计全市全年GDP达到1557.3亿元,同比增长10%,经济增长依然保持良好的势头。市委市政府对 全市的经济持乐观的态度,据市计划委员会的资料: 全年GDP计划达到1557亿元,全年增长达到10.5%,为近几年的最好水平,经济发展依然看好。
1.2淄博房地产业发展情况
1.2.1固定资产投资
淄博市全社会固定资产投资状况图(根据淄博市统计局资料制)

作为拉动国民经济增长的重要力量,固定资产投资一直在GDP中占有很大比重。从以上图中能够看出,淄博市固定资产投资额近几年在150亿元左右上; 固定资产投资增长大幅下降以后,政府采取了积极的措施,使得 1到8月份固定资产投资增长速度超过了 的水平,达到了70.87%; 城市公用基础设施投资总额为10.15亿元,增长1.7%。
固定资产的稳定增长,有利于拉动国民经济的持续增长,直接促进城市基础设施的完善,改进工农业生产能力,提高人民的生活水平。总之,加大固定资产投资将是淄博市较长时期内一贯政策。
1.2.2淄博市房地产开发历史及现状
淄博市的房地产业发展较晚,自近年来国家政策取消实物分房以后,房地产业才开始起步发展起来,从以下各方面数据可反映房地产业的发展情况:

1.2.2.1投资情况
以来,淄博市房地产投资大量增加, 房地产投资9.06亿元。 末房地产开发投资企业101家,全年完成房地产投资13.55亿元(仅占全年GDP的1%)据市计划委员会资料, 1到9月份,全市房地产投资完成12.89亿元,同期增长94.93%,可见 以来房地产投资增长十分迅速,远大于固定资产的增长速度。
房地产投资完成额(按用途分)
按用途分类
商品住宅
经济适用房
合计
办公楼
商业用房
合计
投资额(万元)
93358
7514
100872
1610
10023
112505
所占比例
82.98%
6.68%
89.66%
1.43%
8.91%
100.00%
注:数据来源——淄博市统计局

房地产投资完成额(按用途分)
按用途分类
商品住宅
经济适用房
合计
办公楼
商业用房
合计
投资额(万元)
254578
8252
262830
13517
23865
300212
所占比例
84.80%
2.75%
87.55%
4.50%
7.95%
100.00%
注:数据来源——淄博市统计局

从上表能够看出 和 的投资情况,住宅投资已经占到了八成以上,其中商品住宅投资额远远大于经济适用房投资额。而本市房地产投资中办公楼、商业用房及其它类型的用途投资所占比例很小。可见淄博市房地产投资以商品住宅投资为主,市场状况相对成熟。
单位:万元
按用途分类
商品住宅
经济适用房
合计
办公楼
商业用房
合计

93358
7514
100872
1610
10023
112505

254578
8252
262830
13517
23865
300212
增长%
172.69%
9.82%
160.56%
739.57%
138.10%
166.84%
数据来源:淄博市统计局

上表显示, 各项都有不同程度的增长,除了经济适用房外,增长幅度都很高,超过了100%,商品住宅的增长为172.69%,办公楼增长739.57%,商业用房的增长为138.10%,能够看出, 是房地产市场飞速发展的一年,市场前景比较乐观。
1.2.2.2土地开发面积
淄博市的统计局资料表明, 完成开发土地面积61.84万平方米,正在开发的土地面积35.44万平方米,待开发土地面积9.75万平方米,本年购置土地面积86.81万平方米。 完成开发土地面积111.1191万平方米,同比增长79.69%,同样能够看出,淄博房地产市场发展相当迅猛。
1.2.2.3开发情况
淄博市 房地产开发情况(单位:平方米)
按用途分类
商品住宅
经济适用房
合计
办公楼
商业用房
合计
施工面积
3404083
242268
3646351
130207
356914
4133472
新开工面积
1894627
172052
2066679
56149
101210
2224038
竣工面积
1721289
139887
1861176
70727
156022
2087925

淄博市 商品住宅开发情况(单位:平方米)
按用途分类
施工面积
新开工面积
竣工面积

1755343
1113286
974658

3404083
1894627
1721289
增长%
93.93%
70.18%
76.60%
资料来源:淄博市统计局
全年开工、竣工面积反映了一个地区房地产年开发量,从以上表中能够看出: 的各项增长幅度极大, 淄博市房屋施工面积达到了340.4万平方米,增长93.93%,新开工面积达到189.5万平方米,增长70.18%,全年竣工面积达到了172.1万平方米,增长76.6%。
淄博市的房地产开发以住宅为主,其中商品住宅开发是绝对主流,经济适用房所占份额较小,仅为住宅开发的补充。
1.2.2.4销售情况
u 已销售面积:
房屋种类
商品住宅
经济适用房
办公楼
商业用房
合计
已售面积
1333148
124534
47174
132931
1637787
成交额
173485
13359
7052
23129
217025
数据来源:淄博市统计局
以上显示, 商品房已售面积达133.3万平方米,较 有明显的提高( 全年实际销售商品房99.09万平方米),增长43.11%。
u 购买分类统计:

个人购买
集团购买
已售面积
1130468
202500
比例
84.81%
15.19%
数据来源:淄博市统计局
以上显示, 个人购买的比例占到了84.81%,集团购买仅占15.19%,个人购买依然是商品房的购买主体,而集团购买的比例由 的10.77%增长到了 的15.19%,集团购买的比例在 有明显上升。
1.2.3商品住宅价格
u 住宅平均价格图

商品住宅
经济适用房
住宅

1060
868
1050

1301
1072
1247
增长%
22.74%
23.50%
18.76%
数据来源:淄博市统计局 这里的住宅包括商品住宅、经济适用房

淄博市住宅价格水平当前还较低,从上表实际销售面积和实际销售额可计算出: 住宅平均价格为1050.2元/平方米,其中经济适用房价格为868.6元/平方米,商品住宅价格为1060.5元/平方米。 住宅平均价格为1247元/平方米,增长18.76%,其中经济适用房价格为1072元/平方米,增长23.50%,商品住宅价格为1301元/平方米,增长22.74%,价格的提升幅度达到了两成。
1.3城市市政基础设施
1.3.1城市基建投入
近几年来,为了改进城市容貌和基础设施,淄博市把基建投入作为了重点工程。九五以来,淄博市重点工程累计投资完成81.76亿元,先后开工建设重点工程71项。建设了博莱高速公路淄博段,中心城区东北、西南外环路,扩建了华北路、西七路、张博路、临淄人民路等,进行了张南热网、邮电扩容、变电站、污水处理二期工程等建设,缓解了电力、通讯、交通等卡脖子的问题,改进了投资环境。九五以来,淄博市用于城市基础设施建设的投资累计23.38亿元。建设改造城市道路160公里,城市日供水能力达到74万立方米,日供电能力达到156万千瓦,城市生活燃气汽化率达到100%,集中供热面积1199万平方米,城市绿化覆盖率达到33.59%,人均绿地面积达到7.9平方米,城市化水平达到43%,城市的存载力、凝聚力明显增强。
,市政基础建设投入10.15亿元,比上一年增长1.7%,经过大力投入,市容市貌有了明显改观,进一步完善了城镇功能,城市基础设施水平得到提高,给城市房地产建设带来了新的机遇和开发条件。
1.3.2市政配套情况
1.3.2.1城市交通
淄博市是国务院批准的山东半岛经济开放区城市和”较大的市”,辖张店、淄川、博山、周村、临淄５个区和桓台、高青、沂源３个县以及淄博市高新技术产业开发区,总面积5938平方公里,５个区各相距２０公里左右,城乡交错,形成组群。淄博是山东半岛东西向经济发展主轴上的重要经济结合点,同时也是鲁中传统的物资集散中心。境内胶济铁路、309国道、济青高速公路横穿东西,淄八、淄东、辛泰铁路及２０５国道、在建的滨莱高速公路纵贯南北,并交汇于淄博的中心城区张店。
这几年淄博市政府开始着手进行了市容改造、马路亮化工程、城市绿化等,使市区的环境得到了改进。另外,市政府旧城改造、破产工厂转让等将改变城市环境,还将形成一定数量的可开发用地,促进房地产开发。
1.3.2.2张店市政交通
淄博市张店区市政配套比较完善,道路交通条件良好,能够基本满足城市居民交通出行的需要。近年来,张店区牢固树立"抓城建就是抓经济"的思想,以建设标志性中心城区为目标,按照"治理完善建成区,开发建设西城区,建设现代化中心区"的城建工作思路,重点抓了路、绿、水、楼、灯、广场等城市要素建设。当前,张店区累计投资12亿元用于城市建设,先后完成张店东南和西南外环路、世纪路、张周路、东四路、华光路、西六路、东二路、玉龙河、中润大道等30多项基础设施建设重点工程,这些道路建成以后将大大改进城市交通条件。另外,根据其它城市房地产开发的经验,新修建道路附近的土地开发会火热起来,城区边缘会形成新的居住和商业区。
1.3.2.3配套设施
据了解,淄博市区内由于拥有大量企业、市级和地方政府机关等单位,建设时间较早,已经形成较完善的配套体系,供水、供电、供暖、天然气、电信等配套设施能满足市民的需求,另外购物、教育、娱乐、体育、邮局、银行、等生活设施也初步具备。但离市中心较远的区域各项配套还比较缺乏,特别是北部新建的住宅区,比如本项目所在的西北部区域。但随着大量新建住宅区的出现,交通等条件的完善,城市较边缘也会成为配套成熟的区域,这也是房地产开发的条件和促进的结果。
总之,淄博市市区市政配套基本能满足需要,但城市环境仍有待进一步改进。由于城市规模小,城市边缘离市中心不过几公里,能够借用到市中心的一些整个城市的公用配套,不存在明显的区域性。但一些新建居住区的便利设施会明显不足,需要在开发过程中针对购房者入住后的需求进行建设。
1.3.3未来城市发展
基建投入方面,政府将进一步加大投入。从市计委了解到,淄博市的主要发展目标是:到 ,全市人口达到415万,建成区面积达到157万平方公里,城市化水平达到55%。其中,加快房地产开发建设、大力发展建筑业、加快城市基础设施建设是重点发展方向。
建设中的淄博新区,规划面积52平方公里。国际化的规划设计和灵活的投资方式,将使张店在未来的5- 间,以百平方公里的城区面积和百万的城市人口崛起于世。另外,淄博旧城改造、淄博韩商工业园、南定建陶工业园、淄博台商工业园、建设中的淄博科技工业园等的建设等都会使市区的环境、基础设施、生活配套等方面更加完善,淄博市的房地产业开发环境也将更广阔。
1.4产业政策分析
淄博市房地产市场处于刚起步阶段,各项产业政策还很不完善,淄博市的房地产业还没有培育成拉动国民经济增长的动力。在全国政策取消福利分房制度出台以后,淄博市采取了单位集资建房的过渡性措施。
当前淄博市的住房二级和三级市场已经放开,其中公房上市反响很大,从市房地产交易中心了解,近两年来所办理的产权交易绝大部分是二手住房。住房二级市场的活跃,将使很大一部分人有能力再次置业,这将促进对住房一级市场的需求,有利于淄博市住宅市场的发展。但从总体上看,住宅二级市场还不够活跃,住宅二级市场发育严重不足。分析原因,一是住宅产权不清晰;二是中介行业还不成熟;三是交易税费名目繁多,费用过高,手续繁杂。
总体而言,淄博市的房地产业还刚刚发展起来,各项产业政策还很不完善,政府对整个产业也没有完善的政策扶持和长远发展计划,因此还需要经过很长一段时间才会比较完善的产业政策,指导和调控房地产市场健康发展。
1.5淄博私车情况
截止到 末,淄博私车(小轿车)拥有总量为19798辆,单 私车为5378辆,占总量的27.16%,增长速度之快达到了近年来的最高峰。
1.6经济发展预测及房地产市场展望
1.6.1经济发展预测
当前淄博市正处于的经济产业结构调整时期,GDP中第二产业产值的比例占大部分,第三产业产值不到四成。但从近三年看,经济增长平稳,每年增长幅度也很大,预计未来几年的经济发展仍会保持较高的增长速度。按照市政府保持10%左右的增长目标, 淄博市的GDP将超过850亿元,经济综合实力也将逐渐提高。
1.6.2房地产市场预测
虽然当前淄博市房地产业还很不成熟,但有着很大的发展前景。当前房地产投资仅占GDP的1%左右,与其它较发达城市的发展水平相比,淄博市房地产还有很大的发展空间。
由于淄博市土地招投标政策刚刚开始,一些以前协议转让的土地短期内会进行开发,这使未来几年的房地产市场供应量有一定幅度的增长。另外,该政策的全面实施将使取得土地的成本大大提高,商品房的价格特别是住宅的价格在未来几年中将会上涨。

总之,淄博市未来经济预期良好,城市房地产开发也有很大发展空间。随着购房者需求档次的提高、发达城市开发和营销经验的引入,也会使淄博市的房地产开发水平逐步提高。

第二章 供应市场研究
2.1供应调研的目的和方法
经过对淄博市房地产的最详尽调研,最大程度地熟悉和了解淄博市房地产供应特点,掌握当前市场上各项目具体情况、总体供应量和供应结构、价格情况、规划及配套等,分析各在售(建)项目以及其销售情况。
在对于市场基本情况的掌握之后,针对项目的区位特点、供应量、项目总体规划设计、物业管理、价格等诸多因素如何对项目品质产生直接的影响,逐项进行综合对比分析。发现其内在规律,掌握”淄博市住宅市场现状的形成原因”和分析”淄博市住宅市场今后的发展方向”,进而挖掘市场空白点。
经过对淄博市房地产的了解,确定出淄博市房地产影响项目的因素,运用层次分析法(AHP)确定各影响因素的权重,即对于项目的影响程度。然后运用德尔菲法根据这几个影响因素对于各项目进行综合评分,得出各项目的综合品质。
2.1.1、样本选择
按照淄博市房地产市场的现状,敝司对形成一定规模的在售项目进行了全面的调研,剔除了一些规模较小、参考意义不大以及定向开发的项目,最终选取了13个项目做为分析的样本,同时对样本中的几个具体的项目进行个案分析。项目详细情况见下表。
项目概况
物业名称
发 展 商
物业位置
巴黎春天
京润房地产综合经营开发有限公司
张店区华光路123号
世纪花园
9家公司联合开发
世纪路与联通路交叉口
齐林家园
淄博众信置业有限公司
四五路、昌国路交汇处
紫荆园
中房集团淄博市城市建设综合开发公司
张店区华光路81号
怡海世家
青岛麦迪绅集团(淄博)房地产开发有限公司
张店区世纪路北首
天立花园
天立房地产开发有限公司
联通大道与新西四路交汇处
荷香园
新达房地产开发公司
中润大道与西五路交汇处东南角
金信花园
金信房地产开发有限公司
中润大道与西四路交汇处东南角
恒生城市花园
恒生置业有限公司
联通路与世纪路交汇处西南
丽景翠园
山东创业房地产开发股份有限公司
联通路与西四路交汇处西南角
富贵家园
华瑞房地产开发有限公司
联通路北柳泉路口东300米
莲馨园
圣亚房地产开发有限公司
联通路中段西五路与联通路交汇处向东200米
新空间花园
山东新空间置业有限公司
开发区中路南侧
2.1.2、市场界定
淄博市房地产当前还处于起步阶段,市场还不完善,每年的房地产总投资不到20亿元,开复工面积只有150到180万平方米,整个淄博市房地产还没有形成规模,当前市场供应量不大,项目数目也不是很多,彼此间差异也不大。但由于淄博各个区之间的距离相隔较远,针对本项目开发地块所处的区位,本次调研主要选择在张店区。因此区域市场界定为张店区房地产市场,具体划定为:西起世纪路,东至柳泉路,南北方向由外环路到华光路。
此次的市场调查也覆盖了本案地块的周边区域。
2.2供应市场研究
2.2.1项目综合品质
综合品质如何是消费者所关心的问题,小区的交通位置(包括周边的环境)、整体的规划水平、户型设计的合理性、小区内部的配套设施的状况以及小区的物业管理水平都将直接影响小区的综合品质。为了能够更为科学的、客观的反应淄博市各个地产项目的综合品质,并将其量化,敝公司应用了住宅产品综合品质指标评测系统,建立了新的数学模型,对各个项目的综合品质进行评定。本系统以层次分析法为基本原理,经过分析论证确定位置交通、整体规划、小区配套、户型、管理水平五个要素为影响项目的重要因素,用层次分析法(AHP)确定其权重,运用德尔菲法对各项目5项要素综合评定打分,最终得出各项目的综合品质指标。
各要素权重及各项目最终综合指标如下:
要素权重及综合指标图
2.2.1.1综合品质评定——综合品质

项目名称
综合品质
巴黎春天
62.57
世纪花园
61.55
齐林家园
60.23
紫荆园
59.49
怡海世家
58.41
天立花园
57.35
荷香园
56.43
金信花园
54.30
恒生城市花园
53.65
丽景翠园
53.44
富贵家园
52.42
莲馨园
52.19
新空间花园
48.70

2.2.1.2性能价格比
项目性价比表
物业名称
综合品质
均价
销售率
性价比
新空间花园
48.70
1280
80%
38.05
金信花园
54.30
1498
85%
36.25
齐林家园
60.23
1700
80%
35.43
天立花园
57.35
1650
85%
34.76
怡海世家
58.41
1690
80%
34.56
荷香园
56.43
1660
85%
33.99
富贵家园
52.42
1600
85%
32.76
莲馨园
52.19
1600
80%
32.62
紫荆园
59.49
1850
80%
32.16
丽景翠园
53.44
1700
80%
31.44
恒生城市花园
53.65
1780
80%
30.14
瑞祥世纪花园
61.55
2100
80%
29.31
巴黎春天
62.57
2700
80%
23.17
注:性价比在数值上等于综合品质除以销售价格乘以1000
可见,所有项目中,性价比最高的项目为新空间花园,性价比最低的项目为巴黎春天。齐林家园的价格高出了天立花园、莲香园等楼盘,而它的综合品质相对较高,因此它的性价比占到了第三位,从上表不难看出。一些品质较高的项目,价格也相应抬高,如巴黎春天品质最高,由此其性价比也是最低的。但从它的销售业绩颇佳的情况,说明现在高端市场刚刚起步,高档项目受到了一定的追捧,这也是高端市场起步初期的特征之一,当然这时的价格不能高出理性的范围;而一般来说随着市场的自我调节,不断地完善,以及高端客户体量的消耗,价格也越来越理性。
2.2.2产品分析
2.2.2.1整体规划
容积率和绿化率是评价小区整体规划水平的重要指标,是小区档次和形象最直接的体现。现在淄博市在售的小区整体规划水平较低,具体数字见下表:
u 容积率
单位:万平方米
物业名称
容积率
占地面积
总建面
巴黎春天
4.98
24100
12
天立花园
1.60
50000
8
富贵家园
1.52
33000
5
莲馨园
1.50
30000
4.5
恒生城市花园
1.35
89100
12
丽景翠园
1.21
66000
8
紫荆园
1.21
10
12.3
怡海世家
1.11
210300
23.38
荷香园
1.00
70000
7
齐林家园
0.92
216400
20
世纪花园
0.88
1100000
85
金信花园
0.80
50000
4
新空间花园
0.53
190000
10

容积率分布
容积率范围
建筑面积
(万平方米)
面积比例
项目个数
平均容积率
容积率>2
12
6%
1
4.98
容积率1.5—2
17.5
8%
3
1.28
容积率1—1.5
62.68
30%
5
1.17
容积率<1
619
56%
4
0.76

淄博市地价较低,致使容积率普遍偏低,容积率大于