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项目贷款调查报告

64
2020年4月19日
文档仅供参考
申报单位:深圳城市广场支行 主办客户经理及电话:李梓津
申请人名称
深圳市美泰国际物流有限公司
新客户判断
老客户
信贷业务种类
项目贷款
金额及期限
人民币2亿元,额度3年,单笔最长期限不超过
担保方式
土地使用权抵押
业务流转性质
项目资金
授信风险敞口
2亿元
分行利率权限

客户评价分值

担保评价分值

借款人 定期评级
AA+
规模
中
抵质押品系数
0.8
保证人200 年度定期评级

规模

分行权限金额
1.2亿元
支行申报的金额、期限、品种及利率是否超分行权限
是
参与调查人员
黄润展、李梓津、李理

关于深圳市美泰国际物流有限公司
申请项目贷款人民币2亿元的调查报告

一、授信方案及分行权限说明
1、历史授信方案
5月21日,经分行 第22次审贷会评审,批复如下:同意贷款额度人民币1500万元,期限一年,其中人民币1000万由深圳中科智担保投资有限公司担保,并提供不低于10%保证金,利率上浮10%;人民币500万以我行人民币定期存单全额质押,质押存单本息合计金额覆盖贷款本息合计金额,可执行基准利率。要求出帐前出具相关担保意向书,严格控制资金用途,禁止用于固定资产投资。待深圳中科智担保投资有限公司担保额度总行核定完成后出帐。
6月26日,分行 第27次审贷会评审,批复如下:同意深圳中科智担保投资有限公司担保的贷款利率下浮5%,存单质押贷款利率下浮10%,[ ]第052103号其它内容不变。
2、此次授信方案:
给予深圳市美泰国际物流有限公司项目贷款2亿元人民币,用于龙岗公路货运枢纽工程项目建设,额度期限3年,额度不可循环。额度内单笔贷款期限以最长不超过 ,到期日均为第1笔贷款放款日算起的第 。自额度起用日算起的第4年开始还本,第4、5、6年每年偿还本金 万,第7、8年每年偿还本金2500万,第9、 每年偿还本金4500万。贷款利率按同档次基准利率执行,以该司自有的深圳市龙岗区南湾街道下李朗仓储用地(宗地号G04409-0117)抵押。项目资金监管采取全封闭式操作,贷款资金按工程进度用款,出帐资金必须划入项目的建设施工方帐户,用于工程款项的支付,深圳市美泰国际物流有限公司在我行开设唯一的租金收款专用帐户,用于收取龙岗公路货运枢纽工程落成后商铺出租的租金。
3、分行授信审批权限计算过程及说明。明确判定是否超分行权限。
申请人在我行的信用评级为AA+,企业类型为中型,其等级系数为1.6;以自有的土地使用权抵押,其担保系数为0.8,因此分行权限为5000*(1.6＋0.8)＝1 万元。此次申请的授信额度超过分行权限,需报总行。

二、客户基本情况
1、企业基本情况汇总表
企业性质
有限责任公司
注册资金
RMB:3118万元
法定代表
周伍权

中国民航航空客货运输代理证
中国海关总署报关代理证
深圳市交通局道路运输经营许可证
深圳市交通局铁路运输经营许可证
无船承运业务经营资格登记证
经营范围
港口综合国际物流、无船承运业务
公路货运物流
第三方物流外包服务
物流基础设施投资运营
员工人数
营销员工
35人
营运操作
382人
行政管理
20人
总人数
437人
硬 件
集装箱拖车
185
各式吨车、散货车
43
经营集装箱货柜场面积
18000M²
经营仓库面积
3 M²
网络覆盖
国 内
全资拥有分公司10家,代理:69家
国 际
港台、中国各主要贸易合作伙伴国的大中城市拥有独家代理:126家
行
业
地
位
与
荣 誉
2月,被市交通局评为二00四年度交通系统先进单位
2月,被市物流协会评为二00四年度物流和货运诚信企业
1月,被深圳市委市政府评定为:<深圳市重点物流企业>
6月,中国国际经济技术交流中心评为中国优秀外包服务商
12月,被评为” 深圳物流业最具竞争力品牌奖”
12月,被评为”最受深圳工商企业好评的物流与供应链公司”
1月,深圳市物流与采购联合会评为 深圳诚信物流企业
12月,被评为” 深圳物流业最具竞争力品牌奖”
8月,被评为物流业改革开放30周年”十大成长型物流企业”
10月,深圳市道路货运行业”四率”量化考核被评为绿卡企业
11月,荣获中国(深圳)国际物流博览会优秀服务奖
12月,被评为” 深圳物流业最具竞争力品牌奖”
2月,”龙岗公路货运枢纽”被评为深圳市二00九年度重大项目
质量认证
ISO9001质量体系认证
生产能力
月度货物处理量:40万立方米
企业当前主要合作伙伴名单
客户名称
英 文
企业背景
海天味业
HAITIAN
全国最大的调味品生产和销售企业
美的
MIDEA
国内电器上市公司
凉宇空调
ELECTRA
以色列和中国合资电器上市公司
创维
SHYWORTH
中国家电巨头,中国彩电十大品牌企业
康佳
KONKA
连续4年居中国电子百强企业第四位
美国康氏集团
HOLMES
世界500强排名第425( )、电器行业
宝历公司
BOOKRICH
澳大利亚第三大百货公司VOLANDU,远东地区采购中心。
富安娜
FUANNA
民营床上用品知名品牌企业
江西洪都集团
HONGDOU
国企上市公司、机械设备行业
伟诚实业
VICTORY
香港上市公司、造纸、纸品加工行业
金利来
GOODENLINE
香港上市公司、服饰行业
吉田
YKK
世界五百强之一
TCL电脑
TCL
国内电器行业三强,中国上市公司
富士康
FOXCON
全球电脑制造业巨头
实用电器
DURABLE
美国最大家用电器制造商,华尔街上市公司
立邦电器
NIBBON
日本大型电器制造商
劲嘉集团
JINJIA
香港上市印刷,纸业公司
伟诚集团
VICTORY
香港上市印刷,纸业公司
虎门彩印
TIGER
新加坡上市(印刷,纸业)
本公司一直以来均从事为国际国内知名企业提供专业的第三方物流服务

2、深圳市美泰国际物流公司创立于 ,总部设立于深圳市福田区,是国内第一家拥有国家一级代理牌照的民营企业,经过原国家外经贸部、海关总署、民航总局批准成立的国际型物流企业,同时是深圳市重点物流企业之一,下设分公司10家,各地办事机构12个,控股企业3家。
公司成立时注册资本为1118万:
股东名称
注册资本变更前(万元)
投入金额
持股比例
周伍权
388.5
34.75%
涂珏
300
26.835%
周树权
300
26.835%
深圳市金方向货运有限公司
129.5
11.58%
合计
1118
100.00%

4月注册资本增加到3118万元,而且股东变更为:
股权结构图(万元)
股东名称
出资额
实际出资额
出资形式
占全部实际出资比例
周伍权
768
768
现金
24.64％
涂珏
550
550
现金
17.64％
周树权
300
300
现金
9.62％
蒋献章
300
300
现金
9.62％
张弘
300
300
现金
9.62％
周腊权
300
300
现金
9.62％
胡勇刚
300
300
现金
9.62％
文芬
300
300
现金
9.62％

该司再次进行股权变更,股权变更为:
股东名称
出资额
实际出资额
出资形式
占全部实际出资比例
深圳市美自然投资有限公司
1500
1500
现金
48.1%
周伍权
768
768
现金
24.64％
涂珏
550
550
现金
17.64％
周树权
300
300
现金
9.62％
注:深圳市美自然投资有限公司为周伍权及其配偶涂珏新成立的公司。

3、客户核心领导层的简介
(1)公司董事长兼总经理周伍权先生,35岁,汽车运用工程学硕士研究生,毕业于长沙理工大学,现职称为工程师。周伍权先生先后于国内外物流业著名企业具 从业经历,1997年创立公司,自营物流业务,是中国地区较资深的物流专业人士。
(2)财务总监涂珏女士,34岁,江西财经大学会计学学士,有多年的从事会计岗位经验, 2月至今一直担任该公司财务总监一职,实力较强。
(3)市场营销总监张光伟先生,33岁,物流工程管理博士研究生,毕业于西南交通大学,现职称为工程师。张光伟先生在理论与实践上具备专业的物流管理经验,在国内外拥有丰富的市场资源和拓展市场能力,对物流园的市场开拓具备丰厚的实战经验。
(4)海外营销总监陈兴先生,37岁,科技英语学学士,助理翻译师,毕业于沈阳大学,了解国际物流行业的发展趋势,拥有长达 的海外拓展经验。
(5)营运总监朱华山先生,36岁,交通运输管理学硕士研究生,毕业于长沙理工大学,现职称为工程师。其精通项目管理,并有独立实施项目管理操作的成功经验,熟悉行业动态及运营发展趋势。
公司的管理层干部均拥有与之职位相适应的专业理论知识,同时具备不低于3年的国际物流从业经验。其中领导团队中拥有国际背景的人达60％,80％拥有相关专业的硕士学位,中高层管理人员全部为本科或以上毕业,整理来说,该公司人员素质较高,行业经验丰富,营销能力较强。

4、客户经营情况
深圳市美泰国际物流有限公司是以国内货运与国际货运代理业务、物流网络渠道与平台运营和第三方物流服务为主业的综合型企业集团。该企业成立之初,主要从事传统国内货运、国际集装箱运输和国际货运代理业务;在近三年来,借助自身的网络营运与物流管理优势,从客户物流业务的单项工作外委托向综合性的物流功能性外包过渡,当前已发展成为以国内货运与国际货运代理业务、物流网络渠道与平台运营和第三方物流服务为主业的综合型物流企业,是一个正在高速成长且具有良好业绩的现代物流企业。
(1)港口综合国际物流业务:包括货物运输业务;代理报关、报检和报验业务;海关监管、保税物流业务;商务代理业务。
(2)第三方物流外包业务:包括第三方物流外包服务;销售物流业务;VMI原材料生产供应物流业务。
(3)公路货运物流服务:包括整车(柜)公路运输业务;散货(零担)公路运输业务;公路配送运输业务。
(4)物流基础设施投资与运营服务:包括客户物流中心的投资;物流公共平台的投资等。

5、客户的主导产品产量、工艺流程、主要设备。
客户主要提供的服务:
业务品种
产量
产品用途
主要原材料
主要工艺
港口物流
/
港口运输、代理报关报检、海关监管
/
集装运输车辆、散吨货车、报检报验资格
第三方物流外包服务
/
销售物流、采购物流、生产供应物流
/
现代化配送中心、一流配送管理系统
公路货物物流服务
/
散货运输、仓库租赁、公路配送运输
/
门到门运输服务、配载中心、分拨中心
物流基础设施投资
/
物流中心的建设、公共平台的建设
/
购置或租赁土地、整体开发物流园

6、客户的上、下家渠道分析。
主要原材料供应商
最大前五名供应商
年供货量
年供应金额
结算品种
结算方式
太平船务
/
1200
运费
货到目的港20天结算
宏达货运
/
800
运费
月结
日本邮船
/
1000
运费
货到目的港20天结算
畅顺物流
/
960
运费
月结
中石化
/
1000
油费
预付
供应渠道总体评价:
美泰合作的供应商渠道稳定,有些是知名的班船和物流公司,合作关系都在三年以上。该公司在运价,结算期等方面独享优惠。该公司根据业务需要,选择具有优势线路的船公司及物流公司,合作稳定,一般变动不大。
主要买方或分销商
最大前五名买方或经/分销商
年销量
年销售额
支付手段
结算方式
海天味业
9万DON
万
月结
银行转账
均辉
1.8万TEU
1100万
月结
银行转账
汇勋
1.75万TEU
1200万
月结
银行转账
迪高乐
2.7万TEU
1500万
月结
银行转账
齐达
1万TEU
800万
月结
银行转账
销售网络总体评价:
美泰与海天味业、迪高乐等大客户已形成一种长期稳定的合作关系,结算期一般不超过三个月。在选择合作客户及催收账款方面,公司有一套完整、谨慎的方案,没有发生过坏帐事件。

7、行业与市场分析
(1)简要分析行业情况
现代物流是以满足客户需求为目的,对商品、服务和相关信息从起始点到消费点的整个流动过程进行高效率的计划、执行和控制过程,是基于现代信息技术和互联网技术,将管理技术与运输、仓储等若干传统产业相互融合形成的一种新型的产业形态。
现代物流业是现阶段的朝阳行业,当前已成为深圳经济发展的四大支柱产业之一,根据市委市政府的战略部署,深圳正努力建设区域性国际物流枢纽城市。按照<深圳市”十五”及 现代物流发展规划>目标,”十五”期间,深圳市计划投资316亿元,用于物流基础设施建设。深圳在大力发展两港运输,重点建设六大物流园区的同时,还将建设现代综合交通运输网(包括公路网、轨道交通网、铁路网等)和物流信息网两大平台,加快现代化专业物流服务的发展,引进和建设一批大型物流配送中心,使两港运输与铁路公路运输、仓储、批发、配送等业务全面结合,把深圳建设成为以国际物流为重点、区域物流为基础、城市配送为支撑的多层次综合性现代物流枢纽城市。
(2)借款人市场发展前景
该公司创立于1997年,是国内最早涉足物流行业的企业之一。多年来公司领导高瞻远瞩,全体员工积极进取,在业界取得了良好的业绩,创造了一定地位的行业品牌,同时公司经过自购与租赁整合了强大的物流行业资源,从而能从容应对不断上升的客户需求。当前公司拥有一批强大、优质的客户群体。这些客户实力雄厚,在业界享有极高的声誉,与企业均有较长的合作史。
该公司多年来的精心经营、高质素的服务、崇高的企业信誉,是深圳市盐田港、蛇口港较有影响力的物流公司之一,在市场上享有一定的品牌地位。该公司已被列入深圳市政府重点物流企业、优秀物流企业、中国优秀物流外包提供商之中。美泰长期得到政府机构和广大客户的高度认可,市场占有率在品牌支持下进一步提高,发展前景良好。

8、集团架构与主要关联人
公司名称
注册资本
持股比例
主营业务或产品
与申请人关系
深圳市怡和运通实业有限公司
920万
86.96%
国际集装箱运输
子公司
深圳市金方向货运有限公司
508万
70.98%
国内集装箱运输
子公司
深圳市裕鹏晖物流有限公司
218万
94%
港口物流
子公司

核心企业的经营情况:
(1)深圳市怡和运通实业有限公司是1996年经深圳市运输局核准,深圳市海关备案的专业化集装箱运输公司,主要承接广东省境内至盐田港、蛇口港的进出口集装箱运输业务,拥有雄厚的集装箱运输实力,根据深圳港的后期建设,近三年内将分批增加投产100台重型集装箱运输车辆。当前公司拥有一批专业化程度相关高的管理队伍及技术精湛的司机队伍,具备完善的管理体制,历年均被评为深圳市交通系统”十佳”先进集体,重质量、重合同先进企业。据深圳市同业协会的统计,该企业的货柜处理能力当前稳居深圳市同业前10位;市场占有率将会进一步提高,发展前景很好。
(2)深圳市金方向货运有限公司于1998年在深圳市工商行政管理局注册登记成立的专业化货物运输公司。其已具备有 的货运从业经验,且 来一直经营稳健。主要承接国内各大中型城市集装箱运输业务,现有各种大型货柜车25台,拖架30台,以及一切陆上运输辅助设备,具有较大的运输能力。长期以来,公司十分注重员工综合素质、业务技能的培训与提高。当前拥有一批专业化程度较高的运输管理队伍及技术精湛的司机队伍,具备完善的管理体制,配备了先进的GPS智能调度系统,使所有车辆及货柜信息始终处于动态监管中,确保各项动作的协调进行。
(3)深圳市裕鹏晖物流有限公司于 12月经深圳市工商行政管理局注册登记成立的货物运输公司,主要承接深圳盐田港、蛇口港等港口货物运输处理业务。

9、今后的投资发展计划及进度
美泰公司成立于 ,已有近8年的从业经验,是深圳市盐田港、蛇口港较有影响力的货运公司,在市场上享有一流的品牌地位。该司是深圳市的重点物流企业,是中国优秀物流外包提供商,其近两年的发展规划主要集中在:
(1)加大原有客户服务的增值力度,积极拓展新客户,确保新客户的数量增加率不低于10％,将客户单项物流业务外委托向客户物流功能性外包的方向发展;不断提高企业的营业收入,确保营业额在二年之内有超过50%的增加;确保企业的营业利润能保持在10%以上的增长速度。
(2)巩固完善公司的服务网络,进一步完善企业的各项规范化管理制度;积极作好企业战略投资者的引进及股份制的工作,为建设公众性的股份制企业打好基础。
(3)倾力完成”龙岗公路货运枢纽”的项目建设,确保本项目的如期建成投产,为企业今后在国内建设物流项目提供良好的经验与平台。
”龙岗公路货运枢纽”是平湖物流基地货运枢纽功能区新引进的项目,为市政府重点项目,项目拟建成经营规模化、交易主体组织化、交易方式现代化、交易功能综合化的现代货运物流交易服务平台;同时,将借助强大的物流信息系统平台和信息资源平台等现代管理技术,为客户提供现代化、专业化的配套服务及营商服务,从而降低成本、提高效率,实现物流与资金流、信息流的一体化。该项目选址平湖物流基地,作为公路货运枢纽在整个物流供应链中独特位置将很好的实现,同时将有效缓解深圳市区交通压力,对地区经济、产业发展具有积极作用。美泰国际物流作为该项目的投资者,总投资3.2亿元,预计一期工程投入2.67亿元,其中以自有资金投入6700万元,经过银行融资2亿元。该公司主营业务明确,收入逐步增加,前景可观。

三、客户财务分析
1、三期报表为 年报、 年报、 3月报表,年报已审计,无保留意见。
2、资产、负债、所有者权益总体变化分析
年份
总资产
增减变化主要原因
末
11596
固定资产增加,主要是在建工程增加。
末
12233
本年3月
11535
年份
总负债
增减变化主要原因
末
4660
末较 末减少的原因主要是因为该司年末借款减少的缘故。
末
4253
本年3月
3322
年份
所有者权益
增减变化主要原因
末
6936
较 增加的原因是随着企业海陆运输和物流代理业的发展,未分配利润逐年增多。企业坚持稳健经营,保留部分利润未进行分配,以保持该企业的可持续发展。
末
7969
本年3月
8213

3、各会计科目分析
u 货币资金
本年3月金额
其中
普通银行存款
保证金存款
已质押的存单
2518
618
0
1900
其它需要说明的问题:
u 应收账款
年份
金额
增减变化主要原因
末
2486
加强应收账款催收。
末
2031
本年3月
2390
帐龄
1年以内(含1年)
2年以内(含2年)
3年以内(含3年)
3年以上
金额
2031
0
0
0
主要欠款人
金额
欠款时间
欠款原因
坏帐准备
海天味业
156
30天
月结客户
0
康氏电器
82
45天
月结客户
0
均辉国际
56
30天
月结客户
0

u 其它应收款
年份
金额
增减变化主要原因
末
1090
收回了部分客户保证金及湖南投入款。
末
403
本年3月
982
帐龄
1年以内(含1年)
2年以内(含2年)
3年以内(含3年)
3年以上
金额
206
52
125
20
金额最大前五名债务人
金额
欠款时间
与债权人关系
欠款原因或用途
坏帐准备
无船承运押金
80
3年
/
保证金
0
司机备用金
28
1年
/
备用金
0
海天保证金
20
4年
/
保证金
0

u 存货
年份
金额
增减变化主要原因
末
175
减少了备用胎,机油等消耗品的储备。
末
103
本年3月
93
账面主要存货
金额
数量
实际主要存货
金额
数量
年消耗量
轮胎
12.5
62个
轮胎
12.5
62个
9100个
机油
6
1500升
机油
6
1500升
5 升
自备配件
40

自备配件
40

纸箱
5
4970个
纸箱
5
4970个
4500个
包装箱/袋
10
5150个
包装箱/袋
10
5150个
6300个
维修工具
20

维修工具
20

其它
9.5

其它
9.5

存货实际与账面差额原因
无
近期有无作质押
□有 ■无(如有,说明质押的种类、金额、质权人、到期日等)

u 长期投资
年份
金额
增减变化主要原因
末
1856

一方面是增加对裕鹏辉物流投资110万,另一方面是因为收回对岳阳投资600万。
末
1365
本年3月
1365
被投资企业
所在地
主导产品
注册资金
股权比例
分红情况
备注
深圳市裕鹏辉物流有限公司
深圳
港口物流
218万
94%
暂无分红
/
深圳市怡和运通实业有限公司
深圳
国际集装箱运输
920万
86.96%
暂无分红
/
深圳市金方向货运有限公司
深圳
国内集装箱运输
508万
70.98%
暂无分红
/

u 固定资产
年份
原值
净值
增减变化原因
末
4028
2230
固定资产折旧。
末
4029
1922
本年3月
4029
1840
主要内容
原值
净值
数量
权属
是否抵押
授信银行及金额
备注
住宅

厂房

写字楼

商铺

其它房屋

机器设备

其它设备
4028
1922
/
自有
否
/
/
主要设备名称
原值
数量
启用时间
国产或进口
备注
运输设备
3291
158

国产、进口
自用
电子设备
394
38

国产、进口
自用
办公设备
289
/

国产
自用
其它需要说明的问题:由于该公司属于物流型企业,房产在其固定资产中占比不大,固定资产中大部分为公司自有的运输设备。

u 在建工程
年份
金额
增减变化主要原因
末
1114
企业于 加大对龙岗公路货运枢纽项目建设的投资力度。
末
3838
本年3月
3859
在建工程
一期总投资
自有资金
资金缺口
资金落实情况
是否抵押,哪家银行
龙岗公路货运枢纽
26700
6700
0
9月底落实
否

已完工未结转在建工程
价值
数量
抵押银行及授信金额
未结转原因
/

/

/

u 短期借款
年份
金额
增减变化主要原因
末
1500
归还东亚银行原贷款500万及华夏银行原贷款1000万,新增华夏银行贷款700万。
末
700
本年3月
1000
银行融资明细表(截至 07月15日,单位万元)
银行
授信业务品种
币种及总金额
最大敞口
期限
当前敞口余额
具体担保方式
分类状况
五级
四级
东亚银行
流贷
人民币
300
09.05-09.11
300
全额存单质押
正常
正常

u 应付账款
年份
金额
增减变化主要原因
末
1002
一是由于运费成本略增;二是由于月结供应商增加。
末
1782
本年3月
1076
帐龄
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
金额
1782
0
0
0
主要债权人
金额
欠款时间
欠款原因
畅顺物流
66
60天
月结
宏达货运
57
60天
月结
南美轮船
33
30天
月结

u 其它应付款
年份
金额
增减变化主要原因
末
601
1、新增往来款300万;2、应付部分工程款200万。
末
1227
本年3月
702
帐龄
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
金额
1006
221
/
/
主要债权人
金额
欠款时间
与债务人关系
欠款原因
广西浩糖
150
一个月
无
往来款
宏达货运
20
三个月
无
收取保证金
畅顺物流
20
三个月
无
收取保证金

u 长期借款
年份
金额
债权银行
增减变化主要原因
末
1504
东亚银行
归还平安银行贷款余额54万;归还华夏银行贷款950万。
末
500
本年3月
500
银行融资明细表(截至 07月15日,单位万元)
银行
授信业务品种
币种及总金额
最大敞口
期限
当前敞口余额
具体担保方式
分类状况
五级
四级
华夏银行
项目贷款
人民币
1000
09.05- .05
1000
车辆、房产抵押、周伍权个人信用保证
正常
正常
东亚银行
项目贷款
人民币
500
07.09- .09
500
周伍权个人信用保证
正常
正常

u 所有者权益分析
年份
实收资本
增减变化主要原因
末
3118
无变化
末
3118
本年3月
3118
年份
资本公积
增减变化主要原因
末
628.6
无变化
末
628.6
本年3月
628.6
年份
未分配利润
增减变化主要原因
末
3189
近年随着利润增长,企业坚持稳健经营,保留部分利润未进行分配,以保持该企业的可持续发展。
末
4223
本年3月
4223

4、财务指标分析
(1)偿债能力分析
美泰在 、 的资产负债率分别为40.19%、34.8%;流动比率分别为2.03、1.35;速动比率分别为1.92、1.31,该公司资产负债率较低,债务负担合理,流动比率、速动比率正常, 对比 流动比率及速动比率有所下降主要是因为该司的存货及其它应收款减少,由于该公司属于物流型企业,其特色就在于流动周转速度快,在同行业中属较好水平。由于该公司在同行中有一定的行业品牌和地位,稳健经营,再加上其投资开发的深圳市重大项目龙岗公路货运枢纽工程项目,建成后长期受益,故偿债能力较强。
(2)营运能力分析
美泰在 、 的应收账款周转率分别为10.45、11.04;存货周转率144.22、151.31;总资产周转率2.58、2.09;从以上指标能够看出,该司的营运能力指标均比较好,也是由其物流的行业性质决定的,公司在同行业处于较高水平,营运能力强。
(3)盈利能力分析
美泰在 、 销售毛利率14.38％、15.35%,企业销售利润率分别为5.86％、4.9%,总资产报酬率15.70％、12.85%,净资产利润率21.90％、12.97%,成本费用利润率6.49％、5.66%。经过以上数据,能够看出,企业的毛利润率是在上升,但利润率等指标却在下降, 该司实现主营收入24961万元,与 基本持平,利润总额1260万元,同比减少了259万元,主要是由于成本略微上升及财务费用的上升,说明企业本身的经营仍比较健康,但由于经济大环境的影响,使得利润受到一定的影响。
(4)成长能力分析
公司 、 的销售增长率分别为13.55％、无增长,净资产增长率22.88％、14.9%,利润增长率19.91％、-17.3%,由于受到经济大环境的影响,该司的经营保持了平稳,由于成本略微上升及财务费用的上升,利润略微下滑,对比同行业,该司的成长能力仍比较强。

5、经营情况分析
(1)销售额、净利润增减变动情况及原因。
年份
销售额
增减变化主要原因
末
24957
受到经济大环境影响,主营业务收入无实现增长,但保持平稳。
末
24961
年份
净利润
增减变化主要原因
末
1292
该公司稳健经营,由于成本略微上升及财务费用的上升,利润略微下滑
末
1033

6、现金流量分析(分析所依据的报表为: 及 的年报 )

经营活动现金流量
投资活动现金流量
筹资活动现金流量
备注
/期
839
-1982
2734

/期
4156
-2125
-

变化情况
分析
销售商品、提供劳务收到的现金流入增加。
加大对龙岗公路枢纽工程的建设
年末偿还较多银行借款。

7、客户财务状况小结
综合以上分析,该公司经营比较稳健,负债水平较为合理,资产规模逐年递增,销售利润率指标较好,成长能力较强,现金流量正常,营运资金充分,具备较强的银行融资能力,即时偿付能力和长期偿债能力较强。

四、客户资信
1、 借款人在我行信用等级评定情况
该公司 在我行信用等级评定为AA+。

2、客户信用记录。
客户信用记录:该公司在各银行信誉极佳,无任何逾期,欠息和重组贷款,是各行争抢的优质客户,融资能力比较强。

3、说明贷款卡信息。
截止 7月15日,该公司贷款卡有效,无不良负债,无逾期欠息。未结清的贷款1800万元,担保方式为房产和车辆抵押、周伍权个人保证,五级分类均为正常。无对外担保信息。

4、贷后检查情况。
我行将严格按照总行、分行相关规章制度对企业进行贷后检查工作。

五、项目分析

(一)、项目背景
现代物流是以满足客户需求为目的,对商品、服务和相关信息从起始点到消费点的整个流动过程进行高效率的计划、执行和控制过程。 现代物流业是基于现代信息技术和互联网技术,将管理技术与运输、仓储等若干传统产业相互融合形成的一种新型的产业形态。高效的物流基础体系是现代城市整体节约资源、能源,降低成本和提高市场运行效率,实现持续发展的重要课题,逐渐成为城市投资环境的核心内容之一。
基于现代物流体系在国民经济中的基础性支撑地位,中华人民共和国交通运输部几年前就出台了<道路运输业发展规划纲要>,从宏观上对全国范围的交通运输基础网络的建设、改造做了重点规划,为现代物流体系奠定了坚实基础,其中,到 ,全国已规划和建成的45个公路主枢纽建设项目已取得明显进展,部分逐渐成为区域性客货运输中心,最终将形成自动分拣、机械化装卸的物流中心或货运中心,根据国家总体规划:人口在50万以上的城市至少具备一个等级公路货运枢纽中心;到 ,全国规划的45个公路主枢纽将基本建成,等级公路货运站将达到2300个,形成100个左右的现代公路货运物流中心,建设一批提供综合运输服务的货运枢纽。
现代物流业当前已经作为深圳经济发展的四大支柱产业之一,根据市委市政府的战略部署,深圳正在努力建设区域性国际物流枢纽城市。按照<深圳市”十五”及 现代物流发展规划>目标,”十五”期间,深圳市计划投资1060亿元,用于物流基础设施建设,可实现年物流产业增加值822亿元。深圳在大力发展两港运输,重点建设六大物流园区的同时,还将建设现代综合交通运输网(包括公路网、轨道交通网、铁路网等)和物流信息网两大平台,加快现代化专业物流服务的发展,引进和建设一批大型物流配送中心,使两港运输与铁路公路运输、仓储、批发、配送等业务全面结合,把深圳建设成为以国际物流为重点、区域物流为基础、城市配送为支撑的多层次综合性现代物流枢纽城市。
要成功地实现上述战略目标,深圳市需要在诸多方面创新和开拓,需要有相应地现代物流发展的配套措施,其中,建设包括货物运输、配送、仓储、车辆装备、代理、包装加工、货运计算机信息网络等综合功能的公路货运枢纽服务中心,是加快货物流通速度和效率、提高深圳物流系统运作质量、完善深圳物流运作体系的重要功能性环节。
正如交通部下发的<道路运输业发展规划纲要>中所指出的那样:”各级交通主管部门要按照交通部等六部委制定的<关于加快现代物流发展的若干意见>和交通部<关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见>,加强对现代物流发展的指导,引导道路运输企业发挥自身优势,扩展仓储、配送等运输功能和服务范围,建立和完善快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化、现代化的物流体系,要推进道路运输企业与生产制造企业、商业营销企业及铁路、水运、航运等运输方式的协调与合作,促进大型道路运输企业由承运人向第三方物流服务企业转型。经过引导运输企业向物流企业的转化,实现货运企业生产经营方式的彻底转变,向规模化、专业化、网络化发展。”
国家大力改进交通运输条件,积极发展区域货运枢纽;深圳大投入进行物流网络的建设与完善;美泰国际物流多年从事包括货物运输业在内的综合物流服务,并积累了丰富经验,对深圳市货物运输有非常深刻的理解,这些都为本项目提供了良好的运营条件。
(二)、项目需求分析
公路货运枢纽中心,是国外大力倡导和扶持的集约运输组织形式,它依托一定的经济区域,以可供选择的多种运输方式、快捷的运输网络、周到的运输服务,把传统的分散经营的众多货主企业、运输企业及运输服务企业集聚到一起,各方货物经过货运枢纽中心进行分拨、配载,选择适宜的运输工具迅速地输送到目的地。现代公路货运枢纽是生产贸易自由化迅速发展的必然要求,也是各国和各地区为完善自身综合运输服务体系的必然要求。
本项目 ”龙岗公路货运枢纽”的建设需求主要来自于两大方面:
1、 国民经济发展的宏观需求
中国物流现状:
近年来,中国物流业取得长足发展,技术水平不断提高,大型企业的物流成本比重逐渐降低。 ,全国社会物流总额达89.9万亿元,比 增长4.2倍,年均增长23%;物流业实现增加值2万亿元,比 增长1.9倍,年均增长14%. ,物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%,占GDP的比重为6.6%.现代物流业已经成为中国经济发展中的重要领域。中国拥有被世界认为潜能最大的物流市场,到 ,中国物流市场将达到11972亿元,每年保持20％的增长速度。
今年国务院经过出台<物流产业调整和振兴规划>,从国家宏观层面积极扩大物流市场需求,大力推进物流服务的社会化和专业化,加快物流企业兼并重组,推动重点领域物流发展,加快国际物流和保税物流发展,优化现代物流业发展的区域布局,加强物流基础设施建设的衔接与协调,提高物流信息化水平,完善物流标准化体系,加强物流新技术的开发和应用。国内物流需求市场业的快速发展与政府优惠政策的推行,带动全国物流园区全面发展,使物流业逐渐发展成为支柱性的高端服务业。
珠三角物流现状:
珠江三角洲地处广东沿海地区,毗邻香港国际化城市,具有发展物流业的优越区位条件,其发达的制造业,是推动珠三角物流业发展的内在动力。广东省运输企业规模和服务水平位居全国前列。当前有16家物流企业进入全国物流100强,企业规模位居全国第一。