我国天然气进口形势及前景分析_李博媛.pdf

502023/02中国石化我国天然气进口形势及前景分析受“双碳”目标和国家“十四五”能源规划等相关政策推动，我国天然气消费在未来一段时期将呈现刚性增长，天然气进口量还将不断增加，对外依存度仍有升高趋势。进口天然气作为国内天然气供应的重要组成部分，其稳定性和可持续性对中国天然气市场安全高效发展起着重要作用。目前，我国天然气消费已形成国产气、进口管道气、进口LNG等多气源的供应体系，但仍然存在国产气增速无法满足消费增长、进口气气价倒挂、海外上游投资对国内供应支持力度不足、LNG接收和储运设施不完善等诸多问题；同时，国际地缘政治形势复杂、天然气价格大幅波动、资源国生产销售不稳定等因素也影响着供气安全和稳定。面对我国天然气需求仍将保持快速增长的形势，本文基于能源机构发布的历史数据和预测数据，从我国天然气进口、主要资源国天然气出口两个维度系统分析了未来我国天然气进口趋势，针对天然气进口存在的机遇与挑战为我国石油石化企业提出相关建议。我国天然气进口量持续增长，LNG进口量占比大2006年，我国成为天然气净进口国。2010年以来，天然气进口量保持快速增长。中国海关总署统计数据显示，2021全年，中国天然气进口量为12136万吨，与2020年相比增长19.9%；天然气进口金额为3601亿元人民币，与2020年同期相比增长56.3%。根据能源机构思亚能源（SIA Energy）和睿咨得能源（Rystad Energry）的数据，2021年，中国天然气进口量为1673亿立方米，管道气进口量585亿立方米，约占总进口量的1/3，主要来自俄罗斯、缅甸及一些中亚国家；LNG进口量1088亿立方 李博媛 汪 红 冯 贺目前，我国天然气消费已形成国产气、进口管道气、进口LNG等多气源的供应体系，但仍然存在国产气增速无法满足消费增长、进口气气价倒挂、海外上游投资对国内供应支持力度不足、LNG接收和储运设施不完善等诸多问题；同时，国际地缘政治形势复杂、天然气价格大幅波动、资源国生产销售不稳定等因素也影响着供气安全和稳定。基于我国天然气需求仍将保持快速增长的形势，油气企业需拓展海外天然气业务，既要巩固主要资源国的气源供应，又要促进进口的多元化，寻求与潜在资源国在天然气投资与贸易方面的合作机会；同时，加强国内LNG运输、气化终端和储气库等基础设施建设，完善天然气储备体系，以应对外部环境变化带来的能源供应风险。Industries行业512023/02中国石化米，约占总进口量的2/3，主要来自澳大利亚、美国、卡塔尔、马来西亚、印尼等国家。随着天然气消费需求的继续增长，预计到2030年，我国天然气进口量翻一番，达到近3500亿立方米的水平。未来我国管道气进口增长受限，LNG进口存在一定潜力。随着LNG进口量的增加，我国LNG长贸合同量不断增长。根据睿咨得能源数据，2021年，我国已签订的管道气和LNG合同量分别为1189亿立方米和750亿立方米。该机构预测，2030年我国管道气合同量与2021年的水平持平，LNG合同量将上升到1235亿立方米的水平，上升的主要来源是美国、卡塔尔和俄罗斯。我国主要管道气进口国资源供应潜力大目前，我国管道天然气进口能力1050亿立方米/年，2021年进口管道气585亿立方米。预计2030年，中亚D线和中俄远东线天然气管道投产后，我国管道气进口能力可达到1450亿立方米/年。我国主要管道气进口国资源供应潜力大。俄罗斯在2035年前俄罗斯能源战略草案中规划，2035年前将天然气产量中的31%出口到亚太地区。中亚地区天然气资源较为丰富，剩余探明储量21.8万亿立方米，其中哈萨克斯坦2.3万亿立方米，土库曼斯坦13.6万亿立方米，乌兹别克斯坦0.8万亿立方米。该地区是世界重要的天然气生产和出口地区，2021年，该地区天然气产量1727亿立方米，出口量577亿立方米，占总产量的1/3（表1）。根据协议和管道建设情况看，未来中亚地区对华出口量仍将逐步提高。在亚太地区，缅甸天然气资源丰富。目前，缅甸天然气待发现资源量为1.07万亿立方米。天然气资源主要分布在德林达依、仰光、马圭及伊洛瓦底等省份，主要位于海上。截至目前，缅甸天然气探明储量4322亿立方米。经过多轮油气勘探，陆上和浅海的勘探程度已很高，发现商业气田的难度很大，深海勘探程度较低，具有较大的勘探潜力。我国主要LNG进口国的天然气产销与资源潜力目前，与我国签订LNG进口合同的国家主要有俄罗斯、卡塔尔、澳大利亚及美国，这些国家天然气资源丰富，未来仍有扩大贸易合作的空间。俄罗斯LNG生产相对滞后，扩大LNG生产和出口已成为俄罗斯天然气工业发展的重点。“萨哈林2号”项目是俄罗斯国内首个LNG项目，于2009年2月建成投产，LNG产能1050万吨/年，主要出口到日本、韩国等亚太国家。为加快扩大LNG生产规模，俄罗斯已于2021年完成亚马尔LNG项目四条生产线的建设，新增LNG产能1740万吨。同时，北极LNG2项目已于2019年底开工，计划2026年前投产，设计产能1980万吨。2021年，俄罗斯出口LNG约400亿立方米，是全球第四大LNG出口国，占全球LNG供年份类型2010201520192020202120252030哈萨克斯坦产量216253317285277275270消费量110153167166168188205出口量13512727515077264267土库曼斯坦产量420659655662704898912消费量177249306304313342363出口量215381316285450500750乌兹别克斯坦产量527591642549620558422消费量427486412357363378377出口量142691641005000合计出口量4925777555355777641017其中：中亚A/B/C43312479390439500450中亚D线-300可向中国出口量（管道气）43312479390439500750表1 20102030年中亚地区天然气出口情况 单位：亿立方米数据来源：ETRI中国石油经济技术研究院、Rystad Energy睿咨得能源Industries行业522023/02中国石化应份额的8%。2021年3月，俄罗斯政府批准了一项LNG长期发展计划，预计到2035年，俄罗斯LNG年产能达到1.4亿吨（约合2120亿立方米天然气），占据全球LNG市场份额的20%。卡塔尔1997年开始出口LNG，目前有14条LNG生产线正在运营。截至2021年底，卡塔尔LNG产能达1059亿立方米/年。自北方气田开采禁令放松后，卡塔尔计划扩大LNG产能，在北方气田新建6条LNG生产线，一期为4条，计划2025年建成，产能780万吨/条；二期为2条，计划2027年建成，产能800万吨/条，届时该国LNG产能将增至1.26亿吨/年。澳大利亚天然气资源丰富，总资源量约6.8万亿立方米。常规资源主要位于西北部海上，非常规资源主要分布在东部地区。截至2020年底，天然气剩余探明可采储量2.4万亿立方米，2021年产量1457亿立方米。澳大利亚天然气主要以LNG形式出口，几 乎 全 部 出 口 到 亚 洲 国 家，其 中 以 日 本为 主，此 外 还 有 中 国、韩 国、马 来 西 亚、印度等。截至2021年底，澳大利亚有10个已经投产的LNG项目。由于澳大利亚东西部天然气供需不均衡，2017年，澳大利亚政府出台了“国内天然气安全机制”，规定在国内用气短缺情况下LNG出口商必须将一定气量转供国内；2022年澳大利亚新政府上台后，将这一安全机制延长至2030年，并于2022年12月出台了其国内天然气限价法案，提高了对其国内天然气市场的干预和限制。美国天然气资源量57.5万亿立方米，占全球天然气资源量的11.78%，居全球第2位。截至2020年底，美国天然气探明储量12.6万亿立方米。尽管美国油气开发起步早、采出程度高，但仍有很大的非常规资源勘探开发潜力。美国是世界最大的产气国，天然气生产主要分布在得克萨斯州、墨西哥湾、新墨西哥州和怀俄明州。此外，科罗拉多州、路易斯安那州和阿拉斯加州也分布有大量天然气资源。近年来，美国天然气产量大幅增长，由2010年的5993亿立方米增长到2021年的9564亿立方米，增幅达60%，产量增长主要来自页岩气产量。预计2030年天然气产量可达到1.18万亿立方米。2021年，美国天然气出口量达到1851亿立方米，管道气出口876亿立方米，其中出口到墨西哥和加拿大的管道天然气分别占68%和32%；LNG出口近1000亿立方米，主要出口目的地是韩国、墨西哥、日本和中国等。截至目前，美国共有10个LNG运营和在建项目，总加工能力超过1000亿立方米/年，其中已有7个项目共31条生产线投入运营，其他大部分在建项目将在2023-2025年陆续投产。加上12个计划中LNG项目，若全部投产，届时美国LNG出口将大幅增加，到2030年出口量将增至2700亿立方米以上，成为主要LNG出口国。2016年中国广东大鹏LNG接收站迎来首船美国LNG，拉开了中美天然气贸易的序幕。近年来，中美LNG贸易由以现货为主逐渐向现货与长协共同发展转变。截至目前，两国共签订16份LNG长贸合同，累计签订长期贸易协议量2100万吨，约占中国LNG长贸合同总量的19%。据睿咨得能源数据统计，2021年美国已签署的LNG长贸合同量为1183亿立方米，随着美国产气量逐年升高，预计到2030年会翻一番。即便在中美战略竞争背景下，中国仍在美国油气出口国中占据重要地位，2021年中国是美国第一大LNG出口国，同时美国在中国油气进口来源国中仍占有一定份额；目前中美天然气贸易规模较小，未来仍存在较大贸易合作潜力。预计中美长贸合同量从2021年41亿立方米增至2030年302亿立方米，增长6倍以上（表2）。我国潜在LNG进口国的天然气产销与资源潜力目前，我国进口LNG的国家还有加拿大、阿Industries行业532023/02中国石化尔及利亚等多个国家，主要以现货形式进口。近10年，除莫桑比克产量呈大幅增长外，其他国家产量增幅有限，有的国家甚至有所下降。2021年这些国家产量总计达5515亿立方米，到2030年将缓慢增至6215亿立方米。中国仅与加拿大、马来西亚和莫桑比克签订了长贸LNG合同。2021年，这些国家的LNG产能共1926亿立方米，已签订的LNG长贸合同量为1322亿立方米，约600亿立方米的LNG余量在天然气市场上流动。到2030年，这些国家的LNG产能将增至3913亿立方米，长贸合同量仅为644亿立方米，其他将以现货LNG出口，这些现货出口量最大可达3269亿立方米。对策及建议2022年，国家发展改革委和国家能源局先后在“十四五”现代能源体系规划和2022年能源工作指导意见中明确提到，要持续加大油气勘探开发力度，增强油气的供应保障能力。我国石油石化企业在统筹规划国外天然气业务，把握资源国合作机会同时，也应适应国际市场变化，充分考虑可能面临的风险和极端条件，适度超前布局基础设施建设，化解影响能源供应安全的风险挑战。积极拓展海外天然气市场，构建更加多元化的进口格局。未来，全球天然气供需的区域差异将长期持续。一方面，我国管道气进口仍主要集中在少数国家，存在出口价格提高和断供的风险，我国石油企业应在保证现有资源国管道气进口同时，坚持发展与LNG出口大国的天然气贸易，保障我国天然气进口来源多元化。另一方面，目前我国石油企业签署的LNG长贸合同较为局限，主要集中在几个国家，未来可拓展进口来源，积极寻求与加拿大、埃及、莫桑比克、印尼等LNG出口国的LNG项目合作和相关基础设施建设，获取更多LNG供应，以降低单一市场带来的供应风险。关注LNG现货市场余量，确保国内天然气稳定供应。在全球能源转型的大趋势下，天然气作为替代清洁能源，短期内全球天然气勘探势头将保持上涨，预计全球LNG供应较为充足。资源国在满足签署的长贸合同外，还有富余的LNG以现货形式在国际市场上流动。到2030年，全球约有3200亿立方米的LNG将以现货形式出售，我国石油企业未来需更加关注LNG现货市场，可从多方进口LNG现货。探索大西洋周边国家的天然气开发潜力。近年来，世界上重要的天然气发现集中在大西洋盆地，圭亚那、巴西、塞内加尔和毛里塔尼亚等国家都在海上发现了大型气田，这些国家或将成为潜在的LNG出口国。建议我国石油企业关注这些国家的天然气开发计划，寻求机会参与天然气开发和LNG项目建设。健全国内LNG基础设施建设，促进我国LNG进口全产业链发展。目前，我国天然气储气库建设尚处于起步阶段，天然气管网建设也尚不完备。我国石油石化企业在发展海外LNG项目的同时，应关注国家和地方政府对国内天然气市场的体制机制改革及监管，对于伴随天然气进口增加而可能出台的LNG接收站运营补贴，以及投资鼓励等政策，提前做好应对预案，积极投入国内LNG运输、气化终端和储气库等建设，健全基础设施建设以保障中国LNG进口的顺畅和安全。（作者单位：中国石油集团经济技术研究院）年份201020152017201820192020202120252030美国天然气产量59937607769086529517941295641148611808消费量682277167695851888018621857791849217出口量13817428547765497514482732LNG产能1818264385663949100725024953LNG长贸合同量-1905926881110118318582422与中国LNG长贸合同量-16161641210302表2 中国进口美国LNG潜力预测 单位：亿立方米数据来源：IHS咨询公司、Rystad Energy睿咨得能源Industries行业