公司用户操作手册绩效管理篇.doc

公司用户操作手册绩效管理篇

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2020年4月19日
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第1章　系统概述 1
1.1主要功能 1
1.2应用特色 1
1.3业务流程 2
第2章　操作指南 3
2.1基础设置 3
2.1.1基础档案 3
2.1.2考核等级 4
2.1.3评分规则 7
2.1.4绩效期间 8
2.1.5绩效指标 10
2.2绩效计划 13
2.2.1绩效计划制定 13
2.2.2绩效计划审核 16
2.2.3绩效计划浏览 18
2.3 绩效跟踪 19
2.3.1绩效进展报告 19
2.3.2绩效沟通总结 22
2.4考核方案 24
2.4.1方案定义 24
2.4.2考核对象 29
2.4.3考核人类别 33
2.4.4考核量表 36
2.4.5考核设置 40
2.4.6方案冻结发布 44
2.4.7方案浏览 47
2.5考核实施 49
2.5.1实施控制台 49
2.5.2数据采集 51
2.5.3考核评估 55
2.5.4实施监控 58
2.5.5结果录入 62
2.5.6结果生成 63
2.5.7结果审核 65
2.5.8结果调整 67
2.5.9结果冻结发布 69
2.5.10考核结果浏览 71
2.6考核沟通 72
2.6.1面谈记录 73
2.6.2结果认可 75
2.6.3申诉反馈 76
2.7考核结果运用 79
2.7.1统计分析 79

第1章　系统概述
1.1主要功能
l 支持对部门及员工的绩效管理
l 支持360度绩效考核、KPI指标考核、平衡积分卡等考核方式。
l 支持绩效考核指标的灵活设置,支持不同考核人对各项考核指标的考核权限控制及考核所占权重定义,以及对各项指标所占权重的定义。
l 支持不同考核指标的评分规则的灵活设置。
l 支持对绩效计划的制订、审核的流程定义及权限控制。
l 支持对绩效考核的跟踪管理,包括绩效进展的报告及绩效的沟通总结。
l 支持对考核结果的沟通管理,包括考核结果面谈、考核结果的认能够及考核结果的申诉的反馈。
l 支持绩效考核结果的审核、调整及正态分布处理。
l 支持经理及员工经过自助的方式参与绩效管理。
l 支持绩效考核结果与薪资、福利、培训等模块的集成。
1.2应用特色
l 可按部门或人员两种方式进行绩效管理;
l 可根据管理特点设置不同考核对象的考核指标及所占权重;
l 可根据管理特点设置对不同考核对象的考核人及其有权限考核的指标及所占权重;
l 不但提供考核结果的统计查询及应用,系统还提供了对考核过程的监控和管理;
l 系统提供了对考核结果的沟通管理;
l 系统支持权限控制下的绩效管理的全员参与。
1.3业务流程

休息一会儿…

第2章　操作指南
2.1基础设置
2.1.1基础档案
节点功能描述:用于设置绩效管理模块的基础档案。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【基础档案】,如下图

l 如何增加档案内容
u 单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;
u 单击〖增加〗按钮,录入档案编码、档案名称;
u 单击〖确定〗按钮,保存并返回”基础档案”窗口。
l 如何修改档案内容
u 单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;
u 修改相关档案项的档案编码、档案名称;
u 单击〖确定〗按钮,保存并返回”基础档案”窗口。
l 如何删除档案内容
u 单击〖档案内容〗按钮,系统弹出”自定义档案内容”的编辑窗口;
u 选择要删除的档案项,单击〖删除〗按钮,系统校验后提示是否真正删除; 单击〖确定〗按钮,确认删除该档案项。
注意事项:
l 系统预置了若干基础档案,并为每个档案预置了常见档案项内容,用户能够选择使用;
l 除系统预置的三个基础档案外,用户还能够自定义增加新的基础档案;
l 可将绩效业务中用到的所有等级名称录入到”绩效考核等级”档案中,以供后续业务参照引用;
l 同一基础档案中,各档案项的编码、名称不允许重复。
2.1.2考核等级
节点功能描述:本节点用于HR业务人员根据公司绩效考核制度设置绩效考核业务中的各种考核等级设置,如指标考核等级、最终考核结果等级等。考核等级设置的内容为有哪几个等级、每个等级的得分上限/下限以及等级说明。 在考核方案具体划分等级时,能够参照引用这里已定义的等级设置。考核完后系统汇总考核结果时,能够根据考核等级设置,生成考核对象的指标考核等级、最终综合等级等。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【考核等级】,如下图:

l 如何增加考核等级
u 进入考核等级设置界面,单击〖增加〗按钮;
u 在界面右侧录入考核等级的相关信息(注意要定义各个子等级);
u 单击〖保存〗按钮,保存该等级设置;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做操作。
l 如何修改考核等级
u 在界面左侧查询选择要修改的考核等级;
u 单击〖修改〗按钮,对该等级信息进行修改(可同时修改子等级信息);
u 单击〖保存〗按钮,保存对该等级所做的修改;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。
l 如何删除考核等级
u 在界面左侧查询选择要删除的考核等级;
u 单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;
u 单击〖是〗按钮,确认删除该等级;
u 单击〖否〗按钮,不删除该等级。
l 如何增加子等级
u 进入新增等级或修改等级界面;
u 单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮;
u 在界面右下方列表中,录入新增子等级的信息。
l 如何删除子等级
u 进入新增等级或修改等级界面;
u 在界面右下方列表中,单击选择要删除的子等级;
u 单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮,删除所选子等级。
l 如何复制考核等级
u 在界面左侧查询选择要复制的考核等级;
u 单击〖复制〗按钮,录入复制后产生的新等级的信息;
u 单击〖确定〗按钮,确认产生一个新等级;
u 单击〖取消〗按钮,取消复制。
项目说明:
l 考核等级:为考核等级进行命名(如:中层管理人员考核等级),能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 适用对象:选择考核等级适用的考核对象类型,可选择:通用、指标、考核结果;
l 备注:能够填写相关的考核等级说明等信息;
l 等级:输入具体的子等级名称,参照基础档案中定义的绩效考核等级进行选择;
l 等级分:子等级对应的得分;
l 得分下限:子等级得分范围的下限值;
l 是否包含下限:子等级是否包含下限值本身;
l 得分上限:子等级得分范围的上限值;
l 是否包含下限:子等级是否包含上限值本身;
l 备注:录入对子等级的说明等信息。
注意事项:
l 集团可创立全集团各公司公共的考核等级;
l 各公司可查看/引用集团创立的考核等级,可创立/引用本公司的考核等级;
l 集团和公司的考核等级不能重复创立;
l 一个考核等级包括多个子等级及其定义,子等级之间的分值范围应该保持连续;
l 删除某个考核等级或者子等级时,若该等级已被引用,则不许删除;
l 界面左侧按考核等级的适用对象类型,分类存放该类型下的所有考核等级。

2.1.3评分规则
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员设置绩效考核业务中的对指标/指标类型的各种公共的评分规范,包括连续值、离散值、公式三种类型。 在考核方案设置量表指标时,能够参照引用这里已定义的评分规则。具体考核时,根据指标的评分规则设置,有不同的考评方式,如:直接输入考评分、录入实际完成值、参考指标离散值设置进行选择等。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【评分规则】,如下图:

l 如何增加评分规则
u 进入评分规则设置界面,单击〖增加〗按钮;
u 在界面右侧录入评分规则的相关信息(注意不同规则类型需要不同的设置内容);
u 单击〖保存〗按钮,保存该规则;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做操作。
l 如何修改评分规则
u 在界面左侧查询选择要修改的评分规则;
u 单击〖修改〗按钮,对该规则信息进行修改;
u 单击〖保存〗按钮,保存对该规则所做的修改;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。

l 如何删除评分规则
u 在界面左侧查询选择要删除的评分规则;
u 单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;
u 单击〖是〗按钮,确认删除该规则;
u 单击〖否〗按钮,不删除该规则。
项目说明:
l 规则名称:为评分规则进行命名,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 规则类型:选择评分规则的类型,可选择:连续值、离散值、公式;
l 备注:能够填写评分规则说明等信息;
l 分值范围:当评分规则为连续值类型时,输入分值范围的上下限数值(含上下限值本身);
l 保留小数位数:当评分规则为连续值类型时,输入保留的小数位数;如:2,表示由系统保留2位小数;
l 尾数处理方法:当评分规则为连续值类型时,设置尾数处理办法,可选择:四舍五入、取整(小值)、取整(大值)、取整(截尾),其中”取整(小值)”表示比该数小的保留n位小数的数值,”取整(大值)”表示比该数大的保留n位小数的数值;——例如:若考核人给出的评分为5.267,保留2位小数,则系统结果分别为:5.27、5.26、5.27、5.26;若考核人给出的评分为-5.267,保留2位小数,则系统结果分别为:-5.27、-5.27、-5.26、-5.26;
l 分值 :当评分规则为离散值类型时,在本列输入离散值,如:2、4、6、8、10;
l 值描述:当评分规则为离散值类型时,输入对相应分值的业务描述信息;
l 定义公式:当评分规则为公式类型时,设置和显示相应的公式内容。
注意事项:
l 集团可创立全集团各公司公共的评分规则;
l 各公司可查看/引用集团创立的评分规则,可创立/引用本公司的评分规则;
l 集团和公司的评分规则不能重复创立;
l 评分规则包括连续值、离散值、公式,根据业务需要酌情选用;
l 当评分规则为离散值类型时,能够经过”子集操作”菜单选择增加行/删除行,对规则中具体的离散值进行定义和编辑;
l 当评分规则为公式类型时,能够经过界面右侧的”定义公司”按钮对相应公式进行定义和编辑;
l 删除某个评分规则时,若该规则已被引用,则不能删除。
2.1.4绩效期间
节点功能描述: 本节点用于定义各种绩效考核期间的相关信息,支持年度、半年、季度、月度等各种类型的绩效期间的设置。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【绩效期间】,如下图:

l 如何增加绩效期间
u 进入绩效期间管理界面,单击〖增加〗按钮;
u 在界面右侧录入绩效期间的相关信息(可同时创立子期间);
u 单击〖保存〗按钮,保存该期间;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做操作。
l 如何修改绩效期间
u 在界面左侧查询选择要修改的绩效期间;
u 单击〖修改〗按钮,对该期间信息进行修改(可同时修改子期间信息);
u 单击〖保存〗按钮,保存对该期间所做的修改;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。
l 如何删除绩效期间
u 在界面左侧查询选择要删除的绩效期间;
u 单击〖删除〗按钮,系统提示是否确认删除;
u 单击〖是〗按钮,确认删除该期间;
u 单击〖否〗按钮,不删除该期间。
l 如何增加绩效子期间
u 进入新增期间或修改期间界面;
u 单击〖子集操作〗菜单下的〖增加行〗按钮;
u 在界面右下方列表中,录入新增子期间的信息。
l 如何删除绩效子期间
u 进入新增期间或修改期间界面;
u 在界面右下方列表中,单击选择要删除的子期间;
u 单击〖子集操作〗菜单下的〖删除行〗按钮,删除所选子期间。
项目说明:
l 期间名称:为绩效期间进行命名(如: 第3季度),能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 周期类型:选择绩效期间所属的周期类型,如:年度、半年、季度、月度;
l 所属年度:输入期间归属的年度,整型数字,如: ;
l 具体期间:输入期间归属年度中的具体期间,根据不同周期类型有不同的期间选择,如周期类型为”季度”,则可选择第一/二/三/四季度;
l 期间开始日期:选择该期间的开始日期;
l 期间结束日期:选择该期间的结束日期;
l 公司:由系统自动设定:期间若为集团创立,则显示为”集团”;若为公司创立,则显示为创立公司名称。
注意事项:
l 集团可创立全集团各公司公共的绩效期间;
l 各公司可查看/引用集团创立的绩效期间,可创立/引用本公司的绩效期间;
l 集团和公司的绩效期间不能重复创立;
l 能够为一个绩效期间创立多个子期间;
l 删除某个绩效期间或者子期间时,若该期间已被引用,则不许删除;
l 界面左侧按期间归属年度分类存放该年度下的所有期间。
2.1.5绩效指标
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员设置和维护企业绩效考核业务中的考核指标类型和公共考核指标,支持多级指标类型和多级指标体系,从而构建出企业自身的公共指标库;对暂时不用的考核指标能够封存,需要的时候能够解封指标。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【基础设置】→【绩效指标】,如下图:

名词解释
l 指标类型:指绩效指标归属的类型,如:业绩、能力、态度;又如:财务、客户、内部运营、学习与成长;指标类型可能有多级,大的指标类型可分为多个小类型;
l 公共指标:指绩效考核业务中适用对象较广、适用周期较长的通用指标,如:客户满意度、沟通协作能力、月度任务完成情况等。
l 如何增加指标类型/公共指标
u 进入公共指标设置界面,在界面左侧选择某种归属类型(通用类型、公司类型、部门类型、员工类型),单击〖增加〗菜单选择增加指标或指标类型;——若选中某个已有的指标或指标类型,再单击〖增加〗菜单,则可在所选指标或指标类型下建立子指标/子类型;(注意:指标下不允许再建立指标类型)
u 在界面右侧录入指标类型/公共指标的相关信息(注意:可经过”高级设置”参照选择基础设置中已建立的评分规则和考核等级)
u 单击〖保存〗按钮,保存设置的信息;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做操作。
l 如何修改指标类型/公共指标
u 在界面左侧查询选择要修改的指标类型/公共指标;
u 单击〖修改〗按钮,对其信息进行修改(注意:可经过”高级设置”修改相应的评分规则和考核等级)
u 单击〖保存〗按钮,保存所做的修改;
u 单击〖取消〗按钮,取消所做的修改。
l 如何删除指标类型/公共指标
u 在界面左侧查询选择要删除的指标类型/公共指标;
u 单击〖删除〗按钮,系统校验该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标是否已被引用;
u 若已被引用,则提示不能删除若未引用;若未被引用,则再次提示是否确认删除?
u 单击〖是〗按钮,确认删除该等级;
u 单击〖否〗按钮,不删除该等级。
l 如何封存指标类型/公共指标
u 在界面左侧查询选择要封存的指标类型/公共指标;
u 单击〖封存〗按钮,系统提示是否确认封存?
u 单击〖是〗按钮,封存该指标类型/公共指标;
u 单击〖否〗按钮,不予封存。
l 如何解封指标类型/公共指标
u 在界面左侧查询选择要解封的指标类型/公共指标;
u 单击〖解封〗按钮,系统提示是否一并解封其下属指标类型/公共指标?
u 单击〖是〗按钮,解封该指标类型/公共指标及其下属指标类型/公共指标;
u 单击〖否〗按钮,仅解封所选的该指标类型/公共指标。
项目说明:
l 指标编码:为指标类型/公共指标进行编码,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 指标名称:为指标类型/公共指标进行命名,能够采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 指标性质:设置公共指标的性质,可选择:定性指标、定量指标;
l 计量单位:设置公共指标的计量单位,如:万元、吨、% 等;
l 评分标准:对公共指标/指标类型的考核标准和评分办法进行说明,将来考核人考评时可参照此标准对考核对象的该指标进行考核评分;
l 备注:指标/指标类型的其它说明信息;
l 直接上级:用于显示所选指标/指标类型的上级指标/指标类型,不可编辑修改;
l 是否封存:指标/指标类型的封存标志,根据封存/解封操作而变化;仅供查看,不可人工修改。
注意事项:
l 只有HR业务人员能够对指标类型和公共指标进行维护管理;
l 集团可创立全集团各公司公共的指标类型和考核指标;各公司可查看集团创立的指标类型和公共指标,可创立和查看本公司范围内特有的指标类型和公共指标;集团和公司的指标类型和公共指标不能重复创立;公司对登录集团创立的指标类型和公共指标,只能浏览,不能进行修改/删除/封存/解封等操作;
l 指标能够没有指标类型;若有归属的指标类型,则该指标可建在任一指标类型下;具体指标下不允许创立指标类型。
l 设置指标性质时应注意:将来考核时,定性指标可分配多个考核人,而定量指标最多只能有一个考核人;
l 删除指标类型时,该类型下的所有子类型和各级指标也将一并删除;若该指标类型或其下属某个子类型或指标已被引用,则不许删除;
l 删除公共指标时,该指标下的所有子指标也将一并删除;若该指标或其下属某指标已被引用,则不许删除;
l 封存某指标/指标类型时,其下属各级指标/指标类型也将一并封存;对于已封存的指标/指标类型,不允许再修改,且后续定义新的量表时将不能引用;
l 解封某指标/指标类型时,其上面各级已封存的指标/指标类型也将一并解封;可提示用户是否一并解封该指标/指标类型的所有下属各级指标/指标类型,确认后一并解封。
l 界面左侧分为集团和公司两大类,每类又分为通用、公司、部门、员工四小类,每小类下分别存放该类型下各级指标类型和公共指标。
2.2绩效计划
业务流程图:

2.2.1绩效计划制定
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员制定权限范围内的员工/部门的绩效计划。绩效计划由若干绩效目标组成;对于每个绩效目标,可记录它是从哪个对象哪个期间的哪个目标对应和分解过来的。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划制定】,如下图:

名词解释
l 绩效计划:指员工/部门在某个时期内的业绩规划或工作任务,由针对该期间制定的若干绩效目标或工作任务组成。
l 绩效目标:指一个员工或组织在一段时期内要达到或完成的某个业绩效果或工作任务;每个绩效目标包括目标类型、目标名称、各种目标值、目标完成时限、责任者、配合者、检查者、保障措施以及对应的考核指标、考核权重、考核标准等信息。
l 如何增加绩效计划
u 进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;
u 点击〖增加〗按钮,在界面新增行中选择具体要制定计划的对象(员工/部门),系统默认出现一个计划名称(可修改),审核方法默认不审核(可修改);
u 点击〖保存〗按钮,保存创立的绩效计划;
u 点击〖取消〗按钮,取消所做操作;
u 可经过〖目标操作〗菜单,为该计划设置具体的绩效目标;
u 若审核方法为”指定审核人”,则可经过〖审核人操作〗菜单,为该计划设置具体的审核人及其审核轮次。
l 如何修改绩效计划
u 进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的绩效计划;
u 点击〖修改〗按钮,对所选计划进行修改;
u 点击〖保存〗按钮,保存对所选计划的修改;
u 点击〖取消〗按钮,取消所做修改;
u 可经过〖目标操作〗菜单,对该计划中的绩效目标进行修改;
u 若审核方法为”指定审核人”,则可经过〖审核人操作〗菜单,对该计划的审核人及其审核轮次进行调整。
l 如何删除绩效计划
u 进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的绩效计划;
u 点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?
u 点击〖确定〗按钮,删除该计划;
u 点击〖取消〗按钮,不删除。
l 如何提交和收回绩效计划
u 进入”绩效计划制定”节点,选择适用对象类型和具体某个绩效期间;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要提交或收回的绩效计划;
u 点击〖提交〗按钮,提交该计划(状态变为已提交)
u 点击〖收回〗按钮,收回该计划(状态变为未提交)
项目说明:
l 人员/部门编码:用于参照选择制定计划的具体人员/部门。
l 计划名称:根据所选人员/部门,系统自动产生一个计划名称,可再编辑;
l 制定人:指该计划的实际制定者,参照选择人员。
l 制定日期:指该计划的实际制定日期,参照日历选择;
l 审核方法:可选择:不审核、指定审核人;
l 审核状态:系统显示项,用于表明该计划当前的审核状态(未审核、审核中、审核已经过、审核未经过)
l 目标名称:指计划中具体目标的名称,手工输入;
l 对应指标:指当前目标对应的考核指标,可参照指标库进行选择,也可临时新建指标;
l 对应类型:指该目标是从哪种类型的对象的目标分解来的;可选类型为:员工,部门;
l 对应对象:指该目标是从哪个对象分解来的;依对应类型不同,可为人员参照或部门参照;
l 对应期间:指该目标是从哪个对象的哪个期间的目标分解来的;参照选择绩效期间;
l 对应目标:指该目标是从哪个对象的哪个期间的哪个目标分解来的;参照选择该对象该期间的绩效计划中的绩效目标。

注意事项:
l 绩效计划依附于某个绩效期间,由针对该期间制定的若干绩效目标或工作任务组成。
l 一个员工/部门在一个绩效期间,最多只能制定一个绩效计划。
l 对员工绩效计划而言,各级经理和HR业务人员能够参考员工所在部门的目标,制定并录入权限范围内员工的绩效计划,可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;若需审核的话,应指定具体的审核人并通知其进行检查和审核;若经理/HR业务人员制定的是本人的绩效计划,一般需要上级经理进行审核确认。
l 对部门绩效计划而言, 各级经理只能制定并录入本部门/下属部门的绩效计划(可查看上级部门的绩效计划),可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;允许不审批,若需审核的话,应指定具体的审核人;对于经理本人制定的本部门的绩效计划,一般需要上级经理进行审核确认;对于经理本人制定的下属部门的绩效计划,能够不审批直接确定。
l 对部门计划而言, HR业务人员能够制定并录入权限范围内部门的绩效计划(可查看该部门的上级部门的绩效计划 ),可对计划进行多次编辑/修改/删除,确定后提交;允许不审批;若需审核的话,应指定具体的审核人。
l 对具体目标而言,目标名称和考核指标两者至少应提供一项。
l 制定目标时,若该目标要参与考核,可有两种方式:
u 目标直接参与考核:制定目标时只提供目标名称,不指定对应的考核指标;在具体考核制定考核量表时,可直接引用相关绩效计划中的目标进行考核,指标名称即为目标名称(相当于根据目标名称建立临时指标)
u 设置目标对应指标:制定目标时提供对应的考核指标,有两种方式:
a、先提供目标名称,再指定对应的考核指标(直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标);
b、不提供目标名称,直接指定对应的考核指标(直接选取对应指标库中的某个公共指标或临时新建指标), 目标名称和指标名称相同;
l 对于每个绩效目标,可记录它是从哪个对象哪个期间的哪个目标对应和分解过来的。
l 若需审核的话,系统只支持指定审核人一种审核方式,提交后能够通知指定的审核人进行检查和审核。
l 提交后的绩效计划 ,不允许进行修改、删除等操作;若不需审核或审核人尚未开始审核,则允许提交人自行收回,重新编辑/提交。
2.2.2绩效计划审核
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员审核已提交的员工/部门的绩效计划。审核时可修改计划中的目标内容,提供审核经过、弃审、退回等功能。

操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划审核】,如下图:

l 如何对绩效计划进行审核
u 进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;
u 选择要审核的某个绩效计划,经过〖目标操作〗菜单,可对该计划中的绩效目标进行增加、修改、删除等操作,调整计划内容;
u 对计划调整确定后,点击〖审核〗按钮,该计划便可审核经过(状态变为”审核已经过”)
l 审核时如何退回绩效计划
u 进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;
u 选择某个待审核的绩效计划,点击〖退回〗按钮,该计划便可退回制定人重新提交。
l 对审核过的绩效计划如何弃审
u 进入”绩效计划审核”节点,选择适用对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间,相关的绩效计划自动列出;
u 选择某个已审核的绩效计划,点击〖弃审〗按钮,该计划便可重新审核(状态变为”未审核”)

注意事项:
l 只能对审核人为本人且已轮到本人审核的绩效计划,进行查看、调整和审核;
l 审核时能够对计划中的绩效目标进行增加、修改、删除等操作;
l 对退回的绩效计划 ,其填写人可修改计划后重新提交审核。
2.2.3绩效计划浏览
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员在绩效计划确定后,按权限查询浏览相关员工/部门的绩效计划内容,同时还可查看每个对象的绩效计划的制定进度。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效计划】→【绩效计划浏览】,如下图:

l 如何浏览绩效计划
u 进入”绩效计划浏览”节点,选择适用对象类型(员工/部门);
u 点击〖查询〗按钮,输入查询条件查询出相应的绩效计划,在界面中分上下两部分显示出来;
u 在界面上部显示的是绩效计划列表信息;选中某个计划,界面下部显示出该计划的绩效目标列表信息。
l 如何查看未制定计划的对象列表
u 进入”绩效计划浏览”节点,点击〖未制定对象〗按钮,出现未制定绩效计划的对象列表界面;
u 选择适用对象类型(员工/部门),再选择要查看的绩效期间;
u 界面中即可显示出该期间尚未制定绩效计划的对象列表;
u 在对象列表标题行的右键菜单中,系统提供了定位和排序功能。
注意事项:
l 具体员工/部门的绩效计划若不需要审核,则提交后即可查询浏览计划目标内容;若需要审核,则只有审核批准后,才能查询浏览计划目标内容。
l 对于尚未制定、制定中未提交、提交后正在审核中、提交后收回、审核后取消审核的绩效计划,只能浏览计划制定的进展状况,不能查看计划中具体目标内容。
2.3 绩效跟踪
绩效进展报告业务流程图:

绩效沟通业务流程图:

2.3.1绩效进展报告
节点功能描述: 本节点主要用于HR 业务人员对权限范围内的员工/部门的绩效计划的综合进展状况以及计划中各目标的具体进展情况进行记录、查询和浏览,提供进展报告的编写、提交和退回等功能。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效跟踪】→【绩效进展报告】,如下图:

l 如何填写绩效进展报告
u 进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);
u 点击〖增加〗按钮,在界面新增行中选择报告对应的具体对象、计划期间和报告期间,填报综合进展情况、综合工作举措等综合信息;
u 点击〖保存〗按钮,保存该次报告;
u 点击〖取消〗按钮,取消所做操作;
u 可经过〖进展明细〗菜单,填报对应计划中的每个绩效目标的具体进展情况。
l 如何修改绩效进展报告
u 进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的绩效进展报告;
u 点击〖修改〗按钮,对所选报告内容进行修改;
u 点击〖保存〗按钮,保存对所选报告的修改;
u 点击〖取消〗按钮,取消所做修改;
u 可经过〖进展明细〗菜单,对每个目标的具体进展情况进行修改。
l 如何删除绩效进展报告
u 进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的绩效进展报告;
u 点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?
u 点击〖确定〗按钮,删除该报告;
u 点击〖取消〗按钮,不删除。
l 如何提交绩效进展报告
u 进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个未提交的绩效进展报告;
u 点击〖提交〗按钮,提交该报告(状态变为已提交)
u 如何退回绩效进展报告
u 进入”绩效进展报告”节点,选择对象类型(员工/部门);
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个已提交的绩效进展报告;
u 点击〖退回〗按钮,退回该报告(状态变为未提交)
项目说明:
l 计划期间:指绩效计划对应的期间,如绩效计划对应的是 的计划;注意:由于一个员工/部门在一个绩效期间最多只能有一个绩效计划,因此经过该期间即可找到对应的绩效计划及其目标内容,然后才能对其中的绩效目标填报进展情况。
l 报告期间:指本次进展报告对应的期间,手工参照选择。如绩效计划是 计划,本次汇报的是该年度第1季度的目标进展情况。
l 本阶段完成值:指所选目标在所选的报告期间内的完成值;如全年计划销售额为10亿元,第2季度完成了36000万元销售额。
l 本阶段完成比例:指所选目标在所选的报告期间内的完成值,占该目标的计划目标值的比例;如第2季度完成了全年36%的销售额。
l 当前累计完成值:指所选目标从计划期间开始至今的累计完成值;如今年至第2季度末累计完成了58000万元销售额。
l 当前累计完成比例:指所选目标从计划期间开始至今的累计完成值,占该目标的计划目标值的比例;如今年至第2季度末累计完成了全年58%的销售额。
l 与起始/计划/挑战目标的偏差度:指该目标当前累计完成值分别与该目标的起始/计划/挑战目标值的偏差度。
l 是否已完成:指该目标从计划期间开始到当前为止,是否已达到或全部完成。
l 完成日期:指该目标的具体完成日期。
注意事项:
l 由于一个员工/部门在一个绩效期间最多只能有一个绩效计划,因此经过计划期间即可找到对应的绩效计划及其目标内容,然后才能对其中的绩效目标填报进展情况。
l 能够针对一个计划期间内的绩效计划,经过不同的报告期间,填报多次进展报告。如针对一个年度计划,可分四个季度分别汇报四次进展状况。
l HR业务人员可填报权限范围内的员工/部门的绩效目标进展情况,确认后提交,可通知相关人员(如该部门经理或其上级部门经理)查看浏览。
l 各级经理可填报本人/下属员工/本部门/下属部门的绩效目标进展情况,确认后提交,能够通知相关人员(如上级经理)查看浏览。
l 员工可填报本人的绩效目标进展情况,确认后提交,能够通知相关人员(如上级经理)查看浏览。
l HR业务人员和各级经理能够查询浏览已提交的权限范围内员工/部门的绩效进展记录;员工只能查看本人的绩效进展记录。
l 对提交后的绩效进展报告,不能进行修改、删除等操作,只有退回后才能进行。
l HR业务人员和各级经理能够对权限范围内员工/部门的绩效进展报告进行退回操作,退回记录人进行修改、提交等操作。
2.3.2绩效沟通总结
节点功能描述: 本节点用于HR业务人员在绩效执行过程中,记录维护和浏览权限范围内的员工/部门的绩效沟通事宜和绩效关键事件,期末时可对整个期间的绩效情况进行总结汇报和查询浏览。
操作步骤:
依次双击【人力资源】→【绩效管理】→【绩效跟踪】→【绩效沟通总结】,如下图:

名词解释
l 绩效沟通记录:用于对绩效执行过程中针对绩效计划及其目标的沟通、协调、辅导等情况进行记录和存档,相关人员可按权限查询这些沟通记录。
l 绩效关键事件:用于对绩效执行过程中发生的关键事件进行记录和存档,相关人员可按权限查询这些关键事件记录,考核评估时可用作评分参考。
l 绩效总结:用于在一个期间结束时对该期间的绩效情况进行总结和存档,相关人员可按权限查看这些绩效总结,考核评估时可用作评分参考。
l 如何填写绩效沟通记录/关键事件/绩效总结
u 进入”绩效沟通总结”节点,选择对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间;
u 选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签,点击〖增加〗按钮;
u 在界面新增行中选择对应的具体员工/部门、填报相应的沟通记录/关键事件/绩效总结的具体信息;
u 点击〖保存〗按钮,保存录入的内容(状态为”未提交”)
u 点击〖取消〗按钮,取消所做操作。
l 如何修改绩效沟通记录/关键事件/绩效总结
u 进入”绩效沟通总结”节点,选择对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间;
u 选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要修改的沟通记录/关键事件/绩效总结;
u 点击〖修改〗按钮,对所选记录进行修改;
u 点击〖保存〗按钮,保存所做修改;
u 点击〖取消〗按钮,取消所做修改。
l 如何删除绩效沟通记录/关键事件/绩效总结
u 进入”绩效沟通总结”节点,选择对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间;
u 选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个要删除的沟通记录/关键事件/绩效总结;
u 点击〖删除〗按钮,系统提示是否真正删除?
u 点击〖确定〗按钮,删除该记录;
u 点击〖取消〗按钮,不删除。
l 如何提交绩效沟通记录/关键事件/绩效总结
u 进入”绩效沟通总结”节点,选择对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间;
u 选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个未提交的沟通记录/关键事件/绩效总结;
u 点击〖提交〗按钮,提交该记录(状态变为已提交)
l 如何退回绩效沟通记录/关键事件/绩效总结
u 进入”绩效沟通总结”节点,选择对象类型(员工/部门)和具体某个绩效期间;
u 选择”绩效沟通记录”/”绩效关键事件”/”绩效总结”页签;
u 点击〖查询〗按钮,查询选择某个已提交的沟通记录/关键事件/绩效总结;
u 点击〖退回〗按钮,退回该记录(状态变为未提交)
项目说明:
l 提交状态:系统显示项,用于标明当前记录是否已提交;
l 员工/部门:必输项,参照选择,只能是权限范围内的员工/部门;
l 针对目标:参照选择,表示本次沟通是围绕哪个目标进行的,参照范围是该员工该期间对应的绩效计划中的绩效目标;
l 沟通主题:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 主要沟通内容:手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 事件名称:必输项,手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;
l 事件描述:手工录入,可采用汉字、字母、数字、符号等组合输入;