2023年资产及财富管理活动调查.pdf
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1、2023年資產及財富管理活動調查2024年7月22023年資產及財富管理活動調查目錄摘要3I.調查結果5A.資產及財富管理業務5資產管理及基金顧問業務7私人銀行及私人財富管理業務8信託持有資產9B.內地相關機構的資產及財富管理業務10II.香港作為卓越的人民幣離岸中心13附錄I調查範圍及方法18II回應者的詳細資料19III2023年資產及財富管理業務的分項數據20IV詳細調查數據21釋義2832023年資產及財富管理活動調查摘要在富有挑戰的一年穩步向前全球在2023年持續面臨動盪,金融市場則面對著高利率,但香港的資產及財富管理業務展現了一貫的韌力,於2023年底的管理資產總值按年增長2.1%
2、至311,930億元;淨資金流入急升342%至3,890億元,主要來自私人銀行及私人財富管理業務的巨大貢獻。獲國際投資者信賴的平台本港的投資者資金來源十分多元化。近年來,非中國內地及香港的投資者的資產一直佔管理資產總值的54-56%。資產配置全球化香港的資產管理人在全球資產配置方面擁有豐富經驗。於2023年,在香港管理的資產當中,60%投資於中國內地及香港以外的市場,比例甚高。內地相關機構擴大版圖內地相關機構資產及財富管理業務的管理資產增長4%至26,760億元,連續兩年表現優於行業平均水平。這些機構的淨資金流入增加16%至1,530億元,從業員人數按年上升2%。在香港註冊成立的基金錄得強勁資
3、金流入在香港註冊成立的證監會認可基金於2023年在淨資金流入方面強勁復甦,按年增長93%至870億元。此趨勢在2024年首季得以延續,淨資金流入達到330億元,其管理資產總值於2023年亦上升了5%,截至2024年首季末進一步上升3%。獲註冊的開放式基金型公司增加逾一倍隨著資產管理公司繼續善用香港的公司型基金結構及相關政府資助,獲註冊的開放式基金型公司的數目急增118%。42023年資產及財富管理活動調查311,930 億元(A)資產及財富管理業務230,600 億元(B)資產管理及基金顧問業務90,220 億元(C)私人銀行及私人財富管理業務51,880 億元(D)信託持有資產1 不包括房地
4、產投資信託基金(房地產基金)及歸屬於非持牌法團註冊機構的信託持有資產。2 資產及財富管理業務的管理資產不包括房地產基金及並非由持牌法團及註冊機構管理的信託持有的資產(即歸屬於非持牌法團註冊機構的信託持有資產)。64%的資產源自非香港的投資者。上述項目指有關業務的管理資產。項目C及項目D下匯報的某些資產是由持牌法團或註冊機構管理,因此亦在項目B下予以匯報。所以,項目A並非項目B、C及D加總後的數額。詳情請參閱第20頁的附錄III。摘要在香港註冊成立的證監會認可基金的淨資金流入 93%在香港註冊成立的證監會認可基金的淨資金流入 93%獲註冊的開放式基金型公司 118%獲註冊的開放式基金型公司 11
5、8%在香港註冊成立的證監會認可基金的規模 5%在香港註冊成立的證監會認可基金的規模 5%證監會認可ESG基金的規模 20%證監會認可ESG基金的規模 20%源自非中國內地及香港的投資者的 資產54%2源自非中國內地及香港的投資者的 資產54%2持牌法團第9類 受規管活動 3%持牌法團第9類 受規管活動 3%資產及財富管理業務的淨資金流入13,890億元資產及財富管理業務的淨資金流入13,890億元內地相關持牌法團及註冊機構的淨資金流入1,530億元內地相關持牌法團及註冊機構的淨資金流入1,530億元 2%3%1%4%52023年資產及財富管理活動調查第I A部資產及財富 管理業務62023年資
6、產及財富管理活動調查資產及財富管理業務1.截至2023年12月31日,香港資產及財富管理業務的管理資產按年上升2%至311,930億元(39,930億美元)。2.資產及財富管理業務在2023年錄得3,890億元(500億美元)的淨資金流入。圖1:資產及財富管理業務31,193(+2%)28,76934,93135,54630,54120192020202105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000(十億元)202220233.截至2023年12月31日,源自非香港投資者的資產達193,570億元,佔資產及財富管理業務1的64%。該等資產於過
7、去五年一直佔管理資產總值的64-65%。4.截至2023年12月31日,源自非中國內地及香港的投資者的資產達164,520億元,佔資產及財富管理業務1的54%。5.2023年,進行資產及財富管理活動的從業員人數為53,883人。進行資產管理及相關輔助職能的從業員的比例由43%上升至44%,而這些從業員的人數增加2%至23,483人。6.有關投資者根據地及按職能劃分的從業員概況的分項數據,請參閱附錄IV。1 不包括房地產基金及歸屬於非持牌法團註冊機構的信託持有資產。資產及財富管理業務的管理資產72023年資產及財富管理活動調查資產管理及基金顧問業務27.截至2023年12月31日,資產管理及基金
8、顧問業務的管理資產按年增加3%至230,600億元,且於2023年錄得480億元3的淨資金流入。管理資產的增幅大致上是由客戶投資組合內的資產增值加上淨資金流入所推動。8.資產管理及基金顧問業務由持牌法團、註冊機構及保險公司經營,主要包括從香港向海外機構提供的基金顧問服務。9.有關資產管理及基金顧問業務的分項數據,請參閱附錄IV。圖2:資產管理及基金顧問業務23,060(+3%)20,04024,03825,88822,38820192020202105,00010,00015,00020,00025,00030,00020222023(十億元)10.截至2023年12月31日,在香港管理的資產
9、佔資產管理業務所管理資產4的55%,當中有45%投資於股票。11.2023年,在香港獲發牌進行資產管理(第9類受規管活動)的持牌法團數目由2,069家增加3%至2,127家。2 有關“資產管理”及“基金顧問業務”的定義,請參閱第28頁。3 不包括房地產基金。4 不包括基金顧問業務的管理資產及房地產基金。資產管理及基金顧問業務的管理資產82023年資產及財富管理活動調查私人銀行及私人財富管理業務512.私人銀行及私人財富管理業務包括由持牌法團及註冊機構向私人銀行客戶提供的資產管理服務。截至2023年12月31日,這項業務的資產總值較上一年增加1%至90,220億元6。2023年的淨資金流入為3,
10、410億元。管理資產總值增加主要是由於淨資金流入所致,但客戶投資組合內的資產價值下降抵銷了部分增幅。13.有59家註冊機構及44家持牌法團表示,它們在調查期內從事私人銀行或私人財富管理業務。14.有關私人銀行及私人財富管理業務的分項數據,請參閱附錄IV。圖3:私人銀行及私人財富管理業務9,022(+1%)9,05811,31610,5838,96520192020202102,0004,0006,0008,00010,00012,00020222023(十億元)15.截至2023年12月31日,私人銀行及私人財富管理業務的從業員總數為10,401人,當中有3,422人是私人財富管理相關從業員7
11、。5 有關“私人銀行及私人財富管理業務”的定義,請參閱第28頁。6 該數額指由隸屬較大型銀行集團的持牌法團及註冊機構的私人銀行及私人財富管理業務的香港客戶經理,所建立、管理、服務或負責的客戶帳戶內的資產總值。7 2023年,註冊機構匯報的私人銀行及私人財富管理業務的從業員總數為9,214人,當中有3,168人是私人財富管理相關從業者。私人銀行及私人財富管理業務的管理資產92023年資產及財富管理活動調查信託持有資產16.截至2023年12月31日,在香港的信託持有資產8達51,880億元,較上一年上升4%,當中88%(即45,730億元)由持牌法團或註冊機構所管理。17.有關信託持有資產的分項
12、數據,請參閱附錄IV。圖4:信託持有資產5,188(+4%)3,8444,4804,7195,00620192020202101,0002,0003,0004,0005,0006,00020222023(十億元)其他統計數據18.截至2023年12月31日,在香港註冊成立的證監會認可基金數目上升至914隻,資產淨值按年上升5%至13,510億元(1,730億美元)9。截至2024年首季末,資產淨值進一步上升3%至13,900億元(1,780億美元)。2023年及2024年首季期間錄得的淨資金流入分別為870億元(111億美元)及330億元(42億美元)。19.截至2023年12月31日,證監會
13、認可ESG基金的數目按年增加24%至219隻,其管理資產總值上升20%至13,250億元(1,700億美元)。20.截至2023年12月31日,獲註冊的開放式基金型公司的數目按年增加118%至244家10。8 信託持有資產指受託人就其香港信託相關業務持有的資產(不論資產所處的地域),當中包括在香港管理的離岸信託。9 在香港註冊成立的證監會認可基金有914隻,當中113隻屬於強制性公積金可投資亦可向香港公眾發售的核准匯集投資基金(零售核准匯集投資基金),而這些基金的資產淨值為4,140億元(530億美元)。10 包括218家私人開放式基金型公司。信託持有資產102023年資產及財富管理活動調查第
14、I B部內地相關機構的資產及財富管理業務112023年資產及財富管理活動調查內地相關持牌法團及註冊機構的資產及財富管理業務21.內地相關持牌法團及註冊機構的資產及財富管理業務的管理資產按年增長4%至26,760億元,並錄得1,530億元的淨資金流入,較2022年上升16%。這些持牌法團及註冊機構的管理資產呈增長趨勢,自2019年起的增幅為50%。圖5:內地相關持牌法團及註冊機構的資產及財富管理業務的管理資產05001,0001,5002,0002,5003,0001,7822,4612,5262,5622,676(+4%)20192020202120222023(十億元)內地相關持牌法團及註冊
15、機構的資產及財富管理業務的管理資產122023年資產及財富管理活動調查22.在香港從事資產及財富管理業務的內地相關持牌法團及註冊機構有149家,其從業員人數按年增加2%。23.自2019年起,從事資產及財富管理業務的內地相關持牌法團及註冊機構的數目增加了33%,其從業員人數亦於同期增加38%。圖6:從事資產及財富管理業務的內地相關持牌法團及註冊機構數目和其從業員人數01,0002,0003,0004,0005,0006,0000204060801001201401601802,8203,2333,4013,8253,90411213113415714920192020202120222023從
16、業員人數持牌法團及註冊機構數目從事資產及財富管理業務的內地相關持牌法團 及註冊機構的從業員人數從事資產及財富管理業務的內地相關持牌法團及註冊機構數目24.內地相關持牌法團及註冊機構的資產管理及基金顧問業務按年增長6%至21,820億元。有關分項數據,請參閱附錄IV。132023年資產及財富管理活動調查第II部香港作為卓越的人民幣離岸中心142023年資產及財富管理活動調查香港作為卓越的人民幣離岸中心香港作為卓越的人民幣離岸中心,一直提供廣泛的人民幣金融產品及流動性充裕的人民幣生態系統。香港擁有全球最大的離岸人民幣存款資金池,在所有離岸人民幣存款中佔逾半數1,而有關部分於2024年5月的總數為人
17、民幣11,340億元2。香港亦一直是首要的離岸人民幣結算樞紐,處理全球約80%的人民幣支付。充足的流動性為香港離岸人民幣債券(亦稱點心債券)的發展提供所需支持。2023年,在香港發行的離岸人民幣債務證券按年增加18.2%至人民幣7,858億元3。圖7:人民幣存款02004006008001,0001,2009278369391,1342021年2022年2023年2024年5月(人民幣十億元)資料來源:金管局1 中國人民銀行 2024年人民幣國際化報告。2 金管局 2024年5月份貨幣統計數字。3 金管局 貨幣與金融穩定情況半年度報告(二零二四年三月)。152023年資產及財富管理活動調查港幣
18、人民幣雙櫃台股票買賣港幣人民幣雙櫃台模式於2023年6月引入香港股市。有關機制使投資者得以將其人民幣投資於香港本地股市,並為上市公司另闢蹊徑,助其吸納在香港的離岸人民幣資金。截至2024年5月22日,共有24家香港上市公司的股票以雙櫃台證券的形式買賣。自推出以來,人民幣櫃台的平均每日成交額超過1億港元。80.02021年2022年2023年02004006008001,0001,2001,4002024年2月163.6249.380.0191.7458.1110.0441.2682.4110.0488.6724.6(人民幣十億元)圖8:香港的人民幣融資活動資料來源:金管局未償還的人民幣貸款未償
19、還的人民幣債券未償還的中國人民銀行票據162023年資產及財富管理活動調查持續優化和擴展內地與香港市場互聯互通機制香港的離岸人民幣業務受到內地與香港多項市場互聯互通機制所支持。內地與香港股票市場交易互聯互通機制在2024年踏入十周年,這項具突破性的機制不單取得了巨大成果,還持續穩步擴張。與此同時,內地及香港有關當局一直就如何優化和擴展市場互聯互通機制,與業界持份者進行商討,藉以擴大香港的人民幣產品和資產配置工具的類別,及推動人民幣的離岸和跨境流通。跨境理財通計劃的優化措施於2024年2月實施,包括擴大產品和參與者範圍,提高個人投資者額度,完善投資者准入條件,及提升銷售宣傳安排。這些優化措施迅即
20、於3月帶動跨境理財通的業務活動增長,其強勁勢頭亦一直延續至今。相較於優化措施推出前的2024年2月底,3月的內地投資者人數增加了86%至50,300人,他們就基金作出的南向投資亦增加了331%至3,200萬美元4。中國證券監督管理委員會(中國證監會)於2024年4月19日公布五項資本市場對港合作措施,當中包括:1.放寬滬深港通下交易所買賣基金(ETF)合資格產品範圍(ETF通);2.將房地產投資信託基金(房地產基金)納入滬深港通;3.支持人民幣計價股票納入港股通;4.優化內地與香港基金互認安排;及5.支持內地行業龍頭企業赴香港上市。擴展滬深港通及優化內地與香港基金互認安排的措施,將可提升市場互
21、聯互通機制至另一層次,進而深化內地與香港金融市場的聯繫。4 中國人民銀行發布的跨境理財通每月統計數字。172023年資產及財富管理活動調查內地與香港基金互認安排隨著內地與香港協議優化兩地之間的基金互認安排,中國證監會於2024年6月14日就落實內地與香港基金互認安排的優化措施而建議的規則修訂,發表諮詢文件。這些優化措施包括將基金互認安排下的香港基金在內地的銷售限制由基金資產總值的50%放寬至80%,及允許基金互認安排下的香港基金將投資管理職能轉授予同一集團內的海外資產管理公司。基於互惠原則,證監會亦將相應地放寬對基金互認安排下的內地基金的相關限制。截至2024年3月31日,在基金互認安排下,有
22、44隻參與基金互認安排的內地基金得到證監會認可,另有38隻參與基金互認安排的香港基金獲得中國證監會批准。截至2024年3月31日,在基金互認安排下,香港基金當中源自內地投資者的管理資產為人民幣249.7億元,而內地基金當中源自香港投資者的管理資產則為人民幣7.49億元。截至2024年3月31日,基金互認安排下的香港及內地基金的累計淨認購額合共為人民幣266億元。截至2024年3月31日止12個月期間,基金互認安排下的香港基金及內地基金分別錄得高達人民幣109億元的淨認購額,以及人民幣9,250萬元的溫和淨贖回額。0510152025303540202020212022202316,95911,
23、886202438383705,00010,00015,00020,00025,00030,00013,78624,972322914,361(基金數目)(人民幣百萬元)01020304050607080901001,2403741,13074950504747442020202120222023202402004006008001,0001,2001,400874(基金數目)(人民幣百萬元)圖9:基金互認安排下的香港基金圖10:基金互認安排下的內地基金(2022年至2024年的數據截至3月31日;2021年的數據截至 3月26日;2020年的數據截至3月27日)(2022年至2024年的數據
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