系列之五:ORACLE-EBS-系统主数据管理(H).doc
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1、(word完整版)系列之五:ORACLE EBS 系统主数据管理(H)系列之五:ORACLE EBS 系统主数据管理(H)热度 4已有 500 次阅读 2010/2/27 17:23 关键词:EBS ORACLE 数据管理 系统 ORACLE EBS 系统主数据管理四、客户(Customer)(一)客户数据管理概述(二)EBS 交易社区架构(TCA)(三)客户的配置文件分类(Profile Class)(四)客户的创建规则(五)客户的多组织控制(MOAC)(六)客户的交易方层属性及交易方关系(七)客户的账户层与地点层属性(八)客户账户层的“分类分组属性(九)客户账户层的“市场营销”分组属性(十
2、)客户账户层的“关系分组属性(十一)客户账户地点层的“特性”分组属性(十二)客户账户与地点层的“通信分组属性(十三)客户账户与地点层的“联系人分组属性(十四)客户账户与地点层的“联系人:职责分组属性(十五)客户账户与地点层的“银行账户”分组属性(十六)客户账户与地点层的“付款方法”分组属性(十七)客户账户与地点层的“配置文件:事务处理”分组属性(十八)客户账户与地点层的“配置文件:单据打印”分组属性(十九)客户账户与地点层的“配置文件:金额”分组属性(二十)客户账户的“地址地点与业务目的”属性(二十一)R12客户的账户层与地点层属性(二十二)客户数据的合并(二十三)客户数据的其它管理功能五、结
3、语三、客户(Customer) 客户是企业提供产品与服务的对象,是企业的衣食父母,是企业存在的前提条件。在当今世界经济全球化、一体化,市场竞争日益充分、激烈的大背景下,如何满足客户需求,为客户提供周到、细致的服务,是企业经营管理活动的头等大事。因此,在企业信息化实践方面,相较于最近几年才逐渐得到更多重视的供应商关系管理系统SRM,企业的客户关系管理系统CRM的发展历史渊源要早得多,产品的发展现状也丰富、完善得多。习惯上,人们很早就已经将CRM与传统的ERP看作是属于前后台(Front-Office、BackOffice)范畴,可以相提并论,具有一定独立性的两大产品。 任何企业在市场环境中总是同
4、时扮演着“供应商与客户”两种角色,作为“客户”角色,要管理好自己的“供应商”,这属于SRM产品的范畴;作为“供应商,要对自己的“客户”进行有效管理,这属于CRM产品的范畴。无论属于哪种角色,都存在着所谓“供应商与客户”的竞争关系,但是在市场竞争的环境中,作为“供应商的客户”与作为“客户的供应商”两者所处的竞争地位与竞争优势是截然不同的,存在着明显的强弱差距。这一差距反映到企业管理实践与SRM/CRM产品的系统设计上,也会表现出鲜明的特点。在企业管理实践中,企业对于供应商的管理,通常会采取“严进宽出”的总体策略,管理的重点放在供应商的“准入资格认证过程管理,以及使用中的绩效考核管理上。而企业对于
5、客户的管理,则通常会采取“宽进严出的总体策略,管理的重点放在客户的信息收集与挖掘管理,以及使用中的风险控制管理上。企业管理实践这一根本性的策略差别,使得系统在供应商与客户的主数据管理的内容方面差别较大,客户主数据管理的复杂性与灵活性要求要明显高于供应商主数据。推而广之,使用供应商主数据的业务模块如PO系统,使用客户主数据的业务模块如OM系统,其复杂性也会有很大不同。有经验数据表明,PO与OM在系统实施上的相对困难程度比较是120:170.(一)客户数据管理概述 尽管对于一个确定的企业来说,其所具有的客户范畴可能并不复杂,例如有些生产专业仪器设备的企业,其客户面可能很窄,客户数量也很有限,但作为
6、一个通用的、需要适应各行各业需要的CRM/ERP产品,其客户主数据所要考虑的因素,其所必须具有的灵活性与适应性就异常复杂了.有些企业的客户可能是政府机关、公用事业单位、生产制造企业、服务业、分销商、零售商、个人消费者等等,情况千差万别。若从信息系统设计与管理的角度去考察,客户主数据需要重点考虑以下几种情况:一是“潜在客户与“当前客户”。我们通常所说的“客户(Customer)实际上是个广义的概念,它包括了两种情况,一种即所谓“售前客户”(Prospect),还未达成销售,企业正针对其展开营销活动(Marketing),或者正在向其提供报价,等待最终结果;一种是所谓“当前客户”(Account)
7、,已经与之达成过交易,正在继续为之提供产品或服务,希望未来能达成更多销售。二是“集团客户”(Headquarter)与“子公司客户”(Subsidiary)。有些企业采取的集中采购的管理策略,由总部统一执行采购下单,但由各下述企业收货付款,或者由总部统一议定采购条款、签订框架合作协议,但由下属各企业执行具体采购过程。系统必须考虑这些企业之间的复杂关系,考虑销售策略、价格与条款政策、信用风险管控活动等等在它们之间如何协调问题。三是“组织客户”与“个人客户”。有些企业产品或服务的对象,既可能是组织或单位,也可能个人,需要进行差别化的管理;四是“直销”与“分销”。有些企业的产品由销售部门直接卖给终端
8、客户(组织或个人),但有些则可能需要通过“中间商或渠道伙伴”(一级代理、二级代理等)才能最终到达最终用户手上;五是“集中销售”与“分散销售”。有些企业的产品线可能比较复杂,不同产品可能由不同的销售团队,执行不同的销售政策销售给同一个客户,企业必须考虑相互间如何协调等问题。六是“客商关系”。即有些企业的客户可能同时还是企业的供应商,存在互为买卖的关系,客观上需要在买卖政策、款项结算等方面做特殊考虑。总之,外部客户的复杂性(个人与组织、组织与组织间关系)、销售过程的复杂性(售前、售中、售后)、企业内部的复杂性(不同产品、不同销售团队、不同销售地域)等等因素的综合作用,要求企业的客户主数据管理必须满
9、足不同业务模块(诸如Marketing、Sales、Quote、Contract、iStore等等)的不同功能使用的具体要求。(二)EBS 交易社区架构(TCA) 早期的ERP产品对于供应商与客户主数据的管理要求相对比较简单,主要是满足PO/AP模块、OM/AR模块等核心业务系统的要求。随着企业信息系统集成从核心业务系统向外围支持系统如SRM/CRM的扩展,以及企业管理的数据信息逐步由过去单个企业的“分散”应用向未来企业集团化、全球化的“集中统一过渡,系统对于客户及供应商的主数据管理在完善性、灵活性、可扩展性等方面提出了更高的要求。正是在这一需求的大背景之下,ORACLE于2000年提出了有关
10、主数据管理(当时主要是针对客户)的所谓“交易社区架构(Trading Community Architeture,TCA)”的概念. 所谓交易社区架构TCA的概念,主要包含两层涵义,一层是从“技术架构”角度的主数据如何共享去讲的,系统中的各业务模块被看作是“社区成员,相互之间使用统一的主数据,系统只需集中维护单一的数据来源。有关这一层涵义,今天人们已经很熟悉,无需多讲;二层涵义是从“业务应用角度的主数据如何“模型化”角度去讲的,正如前文已经提到,任何企业在市场环境中,都同时承担着既是供应商又是客户的双重角色,作为每一独立存在的企业个体,在系统中也仿佛组成了一个“社区”,“社区成员”相互之间有时
11、也存在着复杂的交易连接关系。以下重点介绍ORACLE客户数据“业务应用”层面的TCA架构模型化问题.既然每一个企业作为“商业实体”是一种客观存在,那么其在系统中首先也可以被看作是一个具有身份标识、独立存在的“交易方”(Party),该“交易方”可以是组织,也可以是个人,拥有自己的、不依赖于其他方的数据信息,如组织、人员、产品、物理地址等等。在未与这些“交易方”产生真实的买卖活动之前,或曰“售前”阶段,这些“交易方”同样属于广义的“客户”概念范畴(Prospect),需要在系统中对它们相关的市场活动进行有效管理。一旦与交易方(Party)达成买卖协议或开始下单,则可能需要与交易方达成一种或多种“
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