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2008年煤炭行业风险分析报告
摘 要
我国一次能源禀赋结构为“富煤，贫油、少气”，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85％以上。同时，煤炭在一次能源消费结构中约占70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。煤炭是我国中长期最可靠的一次能源。值得注意的是，我国主要的一次能源石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平，且随着经济的发展，我国煤炭资源开采加速，煤炭消耗快速增长。截至2006年我国煤炭资源的储采比仅为48年，远低于世界平均水平147年，与1996年的储采比85年相比，下降速度惊人。
2007年我国继续加大煤炭行业改革力度，出台了煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作意见等重大政策，同时继续调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，为煤炭行业指明了发展方向。总体来看，新的政策意在促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增强话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道。
2007年是我国煤炭行业快速发展的一年，总体显示出卖方市场特征，市场供需两旺，交易价格不断创新高，在传统的淡季涨势不减。行业效益显著增长，经营指标表现突出，煤炭行业在上下游产业链利益调整中受益。
2007年我国进出口形势发生逆转，虽然全年进出口总量基本持平，但是在个别月份我国呈现净进口态势，打破以往以煤炭出口为主的格局。我国煤炭进出口形势的变化，也对国际市场带来重大影响，造成亚太地区市场供给偏紧，助推国际煤价上涨，同时又反过来带动国内煤价。
2007年我国煤炭行业集中度继续提高，企业资本运作行为显著增加，跨域区、跨行业的战略合作增强，同时有实力的大型煤炭企业加快海外投资的步伐，并获得一定成果。在政策的推动下，资源整合和兼并重组浪潮来临。
新的产运需衔接会结果显示，2008年我国合同煤价格大幅上涨10%以上，预计我国煤炭市场继续保持高度景气行情，产能集中释放，需求增速将稳步减缓，供需基本平衡的格局不会变，煤价也将稳步提升，行业盈利能力继续增强。煤炭企业继续坚持以运定产的总原则。
面对良好的市场发展预期，建议银行关注煤炭产业链中的流动资金贷款、票据融资，适度加大中短期贷款比例。
目 录
第一部分 2007煤炭行业基本运行情况 1
第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述 2
第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点 2
一、市场供需基本平衡 2
二、煤炭进出口形势发生逆转 2
三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征 2
四、成本增加过快，利润空间缩小 3
五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持 3
六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化 3
七、煤矿安全形势依然严峻 3
第二节 中国煤炭资源现状 4
一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源 4
二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差 5
三、地理分布不平衡 6
四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想 9
五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向 10
第三节 中国煤炭产业链情况 12
一、煤炭种类特点及用途 12
二、煤炭产业链及用煤要求 14
第四节 中国煤炭运输格局 18
一、铁路运输 18
二、水路运输 22
三、公路运输 26
第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析 28
一、资源整合 关闭整顿 29
二、煤炭行业税费改革 31
三、行业投资建设 33
四、行业规划 35
五、节能减排 环境保护 39
六、进出口政策 43
七、区域政策 46
八、煤矿安全 54
九、相关行业政策 55
第三章 2007年中国煤炭供需分析与预测 56
第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述 57
第二节 2007年我国煤炭需求分析 58
一、煤炭消费增速趋于稳定 58
二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面 59
三、煤炭消费结构发生变化 下游行业单位能耗下降 61
四、炼焦煤需求偏紧状况加剧 61
五、电煤需求总体偏紧 价格稳步上扬 63
六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧 64
七、煤炭需求存在时段性矛盾 淡季提前且缩短 65
第三节 2007年我国煤炭价格分析 66
一、2007年煤价创历史新高 66
二、需求拉动 淡季不淡 66
三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道 69
四、国际煤炭价格飙升 70
五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐 72
六、重点合同煤价格大幅提价 72
七、2007年煤炭价格上涨原因分析 72
第四节 2007年我国煤炭供给分析 79
一、煤炭供给稳定增长 以运定产基调突出 79
二、原煤生产区域继续集中 各省位次有所调整 80
三、洗煤产量稳定增长 81
四、焦炭生产及出口量价齐涨 82
第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测 86
一、供给预测 86
二、需求预测 89
三、供需平衡预测 93
第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测 95
一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快 95
二、天津港煤炭运量激增 95
三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升 95
四、煤炭内外贸结构有所调整 96
五、海运费大涨 97
六、2008年煤炭运输预测 98
第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测 100
一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡 100
二、各煤种进出口数量增减不一 101
三、主要贸易国进出口量发生变化 102
四、边贸进口煤炭数量大增 103
五、未来进出口预测 104
六、中国煤炭进出口对国际市场的影响 104
七、我国煤炭进出口存在问题及建议 104
第二部分 行业绩效与竞争部分 106
第四章 2007年中国煤炭行业经营绩效分析 107
一、2007年煤炭行业经营指标分析 107
二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比 108
三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比 109
四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比 110
五、2007年中国煤炭行业经营状况分析 111
四、煤炭行业经营绩效趋势预测 113
第五章 2007年中国煤炭行业竞争态势 114
一、竞争环境分析 114
二、企业集中度分析 115
三、企业行为分析 116
四、中国煤炭企业国际竞争力分析 119
五、中国煤炭企业竞争特点与趋势 120
第三部分 重点区域与企业部分 121
第六章 中国煤炭行业特定区域分析 122
第一节 中国煤炭主要消费区域分析 122
一、环渤海地区 122
二、长三角地区 123
三、珠三角地区 124
第二节 中国煤炭主要供给区域分析 126
一、三西地区 126
二、中原地区 129
三、东北地区 132
四、西北地区 134
五、西南地区 138
第三节 东南沿海地区煤炭采购策略选择 142
一、煤炭需求大增 142
二、广东、广西煤炭进口显著增加 142
三、广东签订长单保障煤炭需求 142
四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源 142
五、广东大量进口煤炭的原因分析 143
六、东南沿海地区煤炭采购策略选择 143
第七章 重点煤炭企业分析 145
第一节 煤炭企业筛选及排序 145
一、企业筛选的标准 145
二、企业筛选的排序结果 146
第二节 典型企业分析 149
一、中国神华 149
二、山西焦煤 156
三、兖矿集团 161
四、中煤集团 168
第三节 大中型煤炭企业发展战略分析 172
一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议 172
二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析 172
三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析 173
四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析 173
第四部分 结论 175
第八章 观点总结与风险分析 176
第一节 煤炭行业风险源辨识 176
一、宏观环境风险 176
二、下游行业发展风险 177
三、煤炭行业政策风险 177
四、煤炭市场波动风险 177
第二节 煤炭行业授信机会分析 178
一、煤炭行业综合资金需求 178
二、子行业发展资金需求 178
三、区域发展资金需求 178
四、重点企业资金需求 179
第三节 煤炭行业授信策略建议 180
一、行业综合授信策略建议 180
二、子行业授信策略建议 180
三、区域市场授信策略建议 180
四、企业授信策略建议 180
附录 煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标 182
附 表
表1. 中国主要一次能源探明储量情况 4
表2. 各主要产煤国煤炭资源情况 6
表3. 2005年全国煤炭资源量分布 7
表4. 2005年煤矿查明资源储量——动力煤 9
表5. 2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤 10
表6. 煤炭种类及特点和用途 12
表7. 三西地区煤炭铁路外运通道 20
表8. 主要运煤通道运力情况 21
表9. 北方七港煤炭中转能力情况 24
表10. 2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析 25
表11. 2006年末重点接卸港口设施能力情况 26
表12. 2007年山西省煤炭公路运量完成情况 27
表13. 2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览 28
表14. 《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容 29
表15. 河南省六大集团重组改制方案 31
表16. 我国历次煤炭资源税调整情况 32
表17. 《能源发展“十一五”规划》重点建设的五大能源工程 36
表18. 主要产品（工作量）单位能耗指标 38
表19. “十一五”重点发展的先进适用技术 38
表20. “十一五”期间我国节能减排主要目标 40
表21. “十一五”时期淘汰落后生产能力一览表 41
表22. 近年有关节能政策发布情况 42
表23. 2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况 44
表24. 煤炭出口退税政策调整情况 44
表25. 煤炭进出口关税政策调整情况 45
表26. 2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分 45
表27. 2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分 46
表28. 山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模 48
表29. 山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施 48
表30. 山西省煤炭工业“十一五”发展目标 49
表31. 山西省取消煤运系统收费汇总表 50
表32. 山西省煤炭生产开发规划 51
表33. 内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划 52
表34. 内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格 53
表35. 陕西省煤炭项目建设管理新要求 54
表36. 2001-2007年我国煤炭消费量情况 58
表37. 2007年我国分行业煤炭消费情况 61
表38. 2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价 67
表39. 2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价 68
表40. 2007年国际国内动力煤价格比较 71
表41. 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况 74
表42. 山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准 76
表43. 矿井核定产能规模调节系数 76
表44. 2007年山西省原煤制造成本统计 76
表45. 2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较 77
表46. 煤炭及下游行业利润增长速度对比 78
表47. 近年我国煤炭供给变化趋势 79
表48. 2007年各月原煤产量 80
表49. 2005-2007年原煤生产前十省份 80
表50. 2007年1-11月份全国各地区洗煤产量 81
表51. 2001-2007年我国洗煤产量情况 82
表52. 2007年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重情况 82
表53. 2007年全国分地区焦炭产量情况 83
表54. 2006-2007年各月我国焦炭出口FOB价格 85
表55. 2007年底中国煤矿产能情况 88
表56. 2008-2010年我国煤炭产量预测 88
表57. 2007-2010年我国四大煤炭行业消费情况预测 92
表58. 2003-2007年主要港口煤炭中转量占比情况 95
表59. 2007重点港口煤炭内外贸情况 97
表60. 2007年12月5日国内主要航线运费情况 98
表61. 1988-2007年我国煤炭进出口数量 100
表62. 2007年各煤种进出口数量 102
表63. 2007年煤炭进口国别统计及同期比较 103
表64. 2007年煤炭出口国别统计及同期比较 103
表65. 2004-2007年11月我国煤炭行业主要财务指标对比 107
表66. 2007年煤炭企业经营指标分规模对比 109
表67. 2007年煤炭企业经营指标分所有制类型对比 110
表68. 2007年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比 111
表69. 2007年原中央财政煤炭企业选煤单位成本 111
表70. 2007（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2006、2005年比较 116
表71. 2007年我国煤炭企业在公开市场融资情况 117
表72. 2007年我国煤炭企业投资与兼并重组情况 117
表73. 1996-2005年环渤海地区煤炭消费情况 122
表74. 2004-2007年环渤海地区煤炭行业地位变化 123
表75. 1996-2005年长三角地区煤炭消费情况 123
表76. 2004-2007年长三角地区煤炭行业地位变化 124
表77. 1996-2005年珠三角地区煤炭消费情况 124
表78. 2004-2007年珠三角地区煤炭行业地位变化 125
表79. 三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 126
表80. 2004-2007年三西地区煤炭行业地位变化 127
表81. 2004-2007年三西地区煤炭行业财务指标情况 128
表82. 中原地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 129
表83. 2004-2007年中原地区煤炭行业地位变化 130
表84. 2004-2007年中原地区煤炭行业财务指标情况 131
表85. 东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 132
表86. 2004-2007年东北地区煤炭行业地位变化 132
表87. 2004-2007年东北地区煤炭行业财务指标情况 133
表88. 西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 135
表89. 2004-2007年西北地区煤炭行业地位变化 136
表90. 2004-2007年西北地区煤炭行业财务指标情况 137
表91. 西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） 138
表92. 2004-2007年西南地区煤炭行业地位变化 139
表93. 2004-2007年西南地区煤炭行业财务指标情况 140
表94. 企业排序主要指标及权重 145
表95. 2007与2006煤炭企业综合排名前100家对比 146
表96. 神华集团煤矿基本情况 150
表97. 神华能源煤矿资源详细情况 152
表98. 公司铁路运输投资项目详细情况 152
表99. 公司港口运输投资项目详细情况 152
表100. 公司电力项目详细情况 152
表101. 1999～2006年神华集团煤炭产、销量统计 154
表102. 近年神华集团主要经济指标 154
表103. 2007年11月神华集团运营情况 154
表104. 山焦集团所属煤矿基本情况 158
表105. 兖州煤业所属各煤矿基本情况 163
表106. 2003-2007年11月山东兖矿集团原煤产量变化趋势 164
表107. 2004-2007年兖矿集团主要财务指标 165
表108. 近年兖州煤业主要经营指标 166
表109. 2007年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标 182

附 图
图1. 世界各国能源消费结构 4
图2. 2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况 5
图3. 我国煤炭资源分布图 7
图4. 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向 8
图5. 我国煤炭产业链 14
图6. 我国主要煤运通道 18
图7. 我国主要煤炭中转港口图 23
图8. 2006年煤炭接卸量地区结构 25
图9. 2001-2010年我国GDP与煤炭消费增速对比 59
图10. 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数走势 59
图11. 2001-2007年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比 60
图12. 2007年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比 60
图13. 2006-2007年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比 62
图14. 2006-2007年我国炼焦精煤市场交易价格走势 62
图15. 2006-2007年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比 63
图16. 2000-2007年我国电煤需求变化趋势 64
图17. 1997-2007年我国商品煤和电煤平均单价走势 66
图18. 2006-2007年我国商品煤平均售价变化趋势 67
图19. 2006-2007年各月我国电煤平均价格 68
图20. 2006-2007年各月原中央财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价情况 69
图21. 2006-2007年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨） 70
图22. 1999-2007年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势 71
图23. 2006-2007年铁路煤炭运输情况 73
图24. 2006-2007年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较 74
图25. 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例 75
图26. 近年我国焦炭产量变化趋势 84
图27. 1998-2007年我国焦炭出口量及年度出口均价 84
图28. 2004-2007年我国焦炭出口FOB价格 85
图29. 2001-2010年我国煤炭行业投资趋势 86
图30. 2001-2010年我国GDP增速及煤炭消费增速情况 91
图31. 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数 92
图32. 2008-2010年我国煤炭供需平衡情况预测 94
图33. 2005-2007年秦皇岛港内外贸煤炭库存情况 97
图34. 2007年国内主要港口运价指数 98
图35. 2007年各月我国煤炭进出口情况 101
图36. 2005-2007年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较 101
图37. 2004-2007年11月煤炭行业销售收入和利润总额变化趋势 108
图38. 2007年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比 112
图39. 2007年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变化比较 113
图40. 中国神华公司项目位置 153
图41. 兖矿集团有限公司组织机构图 162

国家发展改革委中国经济导报社 12 北京世经未来投资咨询有限公司
编号：
时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第200页 共212页

第一部分 2007煤炭行业基本运行情况
本部分重点介绍了2007年我国煤炭行业基本经济运行情况，包括政策环境、生产、市场需求、进出口和价格等，进行了详细分析和未来供需平衡预测。

第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述
第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点
一、市场供需基本平衡
2007年，我国宏观经济发展继续向好，基础能源行业需求旺盛，我国煤炭行业延续2006年底以来的良好发展局面，煤炭市场供需两旺，市场交易活跃，供需紧平衡，煤价普遍大幅上涨，全行业呈现卖方市场特征。2007年我国原煤产量25.23亿吨，消费量达到25.1亿吨，加上煤炭社会库存1.5亿吨左右，市场供需基本平衡。
二、煤炭进出口形势发生逆转
2007年，我国煤炭进出口形势发生了显著变化，进口量大增，出口量下降，部分月份呈现净进口态势。根据海关总署公布的数据，2007年全年累计进口煤炭5102万吨，比上年增长34%，全年累计出口煤炭5317万吨，全年净出口煤炭约215万吨，进出口总量基本平衡。2008-2010年我国进出口量仍将保持基本平衡态势，具体还受国际国内市场形式、进出口贸易政策等因素影响。
三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征
2007年我国煤炭市场交易价格一路高歌，无论是坑口价、中转价和消费地价格，还是动力煤、炼焦煤、无烟煤价格均创历史新高。在煤炭行业高度景气的带动下，我国铁路还海运业发展也空前火热，运费不断上涨。
煤价创历史新高。2007年原中央财政煤炭企业商品煤平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.60%。电煤平均售价246.12元/吨，同比增加44.36元/吨,增长21.99%，商品煤和电煤价格上涨速度均超过2006年。同时，秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道。截至07年12月10日，大同优混价格已涨至545元/吨，比5月份的低点上涨13.5%，涨幅达到65元/吨，山西优混价格为505元/吨，涨幅为64元/吨，上涨了14.5%，其它动力煤价格也上涨了12%-14%不等，涨幅在38-55元/吨之间。在国内煤价强劲上涨的情况下，国际煤价也一路飚升，涨势更胜一筹。07年11月29日，澳大利亚BJ动力煤离岸价格达到90.25美元/吨，比2004年7月1日62.9美元/吨的历史最高价上涨了43%，比07年初上涨了75%。
今年我国煤炭市场在传统的需求淡季，价格没有出现大幅下降，仅在5、7、9月份环比小幅下降，在6月份和8月份商品煤价格环比出现反弹，这种升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤价格的淡季下滑态势。
四、成本增加过快，利润空间缩小
2007年，中央财政煤炭企业单位成本与价格都有较大幅度上涨。2007年，煤炭企业原选煤生产成本普遍增加。2007年1-12月，原中央财政煤炭企业原选煤单位成本215.42元/吨，同比增加25.97元/吨，增长13.7%。同期，原中央财政煤炭企业商品煤累计平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.6%；供发电用煤平均售价230.62元/吨，同比增加15.29元/吨，增长7.1%。全年原中央财政煤炭企业补贴前盈利238亿元，同比增加60亿元，增长33.7%。
五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持
煤炭价格市场化改革体现各年底的煤炭产运需衔接会上。2007年底我国继续支持企业自主签订合同，推进能源价格形成机制，支持煤矿优化用户和产品结构，支持用户优化煤矿资源结构，对于2004年底出台的煤电联动政策只字未提。07年12月28日产运需衔接会结束，重点煤炭合同的平均价格较上年上涨了10%，其中电煤上涨30-40元/吨，焦煤上涨甚至高达200元/吨。
六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化
根据国家安全生产监督管理总局08年1月12日发布的数据，2005年下半年开展煤矿整顿关闭攻坚战以来，全国累计关闭小煤矿11155处，淘汰煤炭落后产能约2.5亿吨，关闭对象从非法、不具备安全生产条件的小煤矿，扩展到破坏资源环境、不符合国家产业政策的小煤矿。全国45%的小煤矿已被关闭。打响整顿关闭攻坚战以来，全国还依法取缔非法采煤窝点1.7万多个(次)；8821处煤矿纳入资源整合范围，拟整合为3747处，2007年底前有2026处重新核定资源、取得合法矿权。
2007年我国煤炭产业集中度继续提升，CR4、CR8分别为20.39%、27.06%，分别比2006年全年提升了2.25、2.02个百分点。行业结构得到优化。
七、煤矿安全形势依然严峻
据调度快报，2007年全国煤矿事故死亡总人数降到3770人，事故起数和死亡人数与上年比分别下降了19.7%和20.6%，重大事故起数下降24.2%，特别重大事故减少3起。2007年，煤炭生产百万吨死亡率1.485，同比下降0.556，其中原国有重点煤矿煤炭生产百万吨死亡率0.383，同比下降0.246，原国有地方煤矿煤炭生产百万吨死亡率1.269，同比下降0.641，乡镇煤矿煤炭生产百万吨死亡率3.024，同比下降0.822。
我国煤矿安全形势依然严峻，震惊全国的矿难增加，如山西临汾市蒲县蒲邓煤矿“5.5”特别重大瓦斯爆炸事故引起了国务院的调查，黑龙江、江西、重庆、吉林、内蒙古等均有煤矿安全事故发生。煤矿安全事故造成区域煤矿关闭整顿，影响煤炭供给和价格，对全国煤炭市场正常运行都产生影响。
第二节 中国煤炭资源现状
一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源
煤炭行业是我国重要的能源基础产业。我国能源资源的基本特点是富煤、贫油、少气，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85％以上。我国能源禀赋并不乐观，主要的一次能源、石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平。值得注意的是，尽管我国的一次能源禀赋结构被称为是“富煤，贫油、少气”，但既有的能源禀赋结构造成煤炭在我国一次能源消费结构中所占的绝对比重达到约70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。根据BP能源统计，2006年全球煤炭消费占能源消费比重的平均水平是28%，而我国则高达69%。未来中国能源供应以煤炭为主的格局无法改变，采用各种清洁、高效的方式优化利用煤炭将是解决能源问题、保障国家能源安全的最主要途径。
表1. 中国主要一次能源探明储量情况

单位
2006年底
占全球比例（%）
储采比
世界平均储采比
天然气
万亿立方米
2.45
1.3
41.8
63.3
石油
10亿桶
16.3
1.3
12.1
40.5
煤炭
亿吨
1145
12.6
48
147
资料来源：资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理
图1. 世界各国能源消费结构

资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理
二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差
煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会的评估，至2006年底，世界煤炭可采资源量达4.84×104亿t标准煤，占世界化石燃料可采资源量的66.8%，世界煤炭探明储量为9090.64亿t，储采比为147年，其中七位储量最大的国家依次为美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国、南非和波兰。
图2. 2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况

资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理
总体来说，我国的煤炭具有储量丰富，分布面广，品种齐全的特点。据中国第三次煤田预测资料，埋深在2000米以内的煤炭总资源量为5.57万亿吨。中国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占74%、无烟煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%，动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%，炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。中国煤炭质量，总的来看较好。已探明的储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%；硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。但是中国煤矿开采条件较差，适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。
中国煤炭资源虽丰富，但勘探程度较低，经济可采储量较少，可持续使用年限随着煤碳的加速开采而快速下降。所谓经济开采储量是指经过勘探可供建井，并且扣除了回采损失及经济上无利和难以开采出来的储量后，实际上能开采并加以利用的储量。在目前经勘探证实的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张，1996年我国煤炭资源储采比为85年，到2006年底这一比例已降至48年，降幅之快令人惊讶。中国人口众多，煤炭资源的人均占有量约为234.4t，而世界人均的煤炭资源占有量为312.7t，美国人均占有量更高达1045t，远高于中国的人均水平。
表2. 各主要产煤国煤炭资源情况

探明储量（亿吨）
储采比(2006)
储采比(1996)
占总量比例（%）
中国
1145
48
85
12.6
印尼
52
25
-

加拿大
86
105
-
0.7
波兰
143
90
212
1.5
德国
670
34
286
0.7
南非
553
190
267
5.4
俄罗斯
1570
*
*
17.3
澳大利亚
904
210
364
8.6
印度
747
207
227
10.2
美国
2466
234
249
27.1
全球
9090.64
147
224
100
资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理
备注：*代表500年以上
煤的探明储量通常是指：通过地质与工程信息以合理的肯定性表明，在现有的经济与作业条件下，将来可从已知储层采出的煤炭储量。
储量/产量（R/P）比率：假设将来的产量继续保持在某年度的水平，那么用该年年底的储量除以该年度的产量所得出的计算结果就是剩余储量的可开采年限。
露天开采效率高，投资省，建设周期短，但中国适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。
三、地理分布不平衡
中国煤炭资源北多南少，西多东少，煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区的煤炭资源量占全国总资源量的90.3%，其中太行山－贺兰山之间地区占北方地区的65%；大别山-秦岭-昆仑山一线以南的广大地区仅占9.7%，其中90.6%又集中在川、贵、云、渝等省市。
图3. 我国煤炭资源分布图

从我国各地区煤炭资源分布情况来看，远景储量主要分布在山西、陕西、内蒙古、新疆等地，占全国的94.9%；探明储量的80.5%分布在以上四省区。晋陕蒙将是我国中长期内稳定的煤炭供给来源，其次是西南区及西北新甘宁青等地区，煤炭储量丰富，但是由于地处西部内陆地区，煤炭运输是需要解决的问题；华东、中南、京津冀地区煤炭储量有限，不能满足本地区需求；东北地区作为传统煤炭生产基地，随着老旧煤矿的报废，短期煤炭资源供给潜力不足，新的煤炭资源接续能力出现问题，将面临资源枯竭和工业转型的挑战。
表3. 2005年全国煤炭资源量分布
单位：亿吨

保有储量
基础储量
资源量
查明资源量
占比
保有储量
基础储量
资源量
查明资源量
全国
1842.37
3326.35
7103
10430
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
晋陕蒙
1233.07
2096.74
4555
6651
66.93%
63.03%
64.12%
63.77%
新甘宁青
130.31
260.21
1194
1454
7.07%
7.82%
16.81%
13.94%
西南区
183.39
290.47
612
903
9.95%
8.73%
8.62%
8.66%
东北区
54.91
148.18
176
324
2.98%
4.45%
2.48%
3.11%
华东区
128.27
288.34
305
594
6.96%
8.67%
4.30%
5.69%
中南区
83.32
162.05
167
329
4.52%
4.87%
2.35%
3.15%
京津冀
29.1
80.36
94
174
1.58%
2.42%
1.32%
1.67%
资料来源：国家安监局调度统计司
注：1、西南区指川、渝、云、贵、藏五省区；东北区指黑、吉、辽三省区；华东区指鲁、苏、浙、皖、闽、赣六省区；中南区指豫、鄂、湘、粤、桂、琼六省区。
2、基础储量表示地质勘探程度较高，可供企业近期或中期开采的资源量；保有储量是基础储量中可以立即经济开采利用的；资源量则是地质工作程度较低，主要是预测和推断的资源量；查明资源总量=资源量+基础储量。
我国煤炭的消费市场的分布与资源分布不一致。我国的区域市场存在这样的情况：1.西北和西南地区生产量和消费量相当，基本可以自给自足，少量可以外调。2.华北产量最富余，超过了本地区的消费量，可以给别的地区提供大量的煤炭外运。3.华东和中南地区都属于煤炭消费量远大于产量的地区，需要从华北调入煤炭。4、除去边境贸易，我国煤炭主要从秦皇岛、天津港等地出口，从广西、广东进口东南亚国家煤炭。以下为我国各地区煤炭消费比例及煤炭水路和进出口流向图。
图4. 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向

由于我国煤炭资源生产与消费地逆向分布，华东以及东南沿海地区作为我国最主要的煤炭消费地，始终存在煤炭供需偏紧的矛盾。华东以及东南沿海地区主要包括江苏，浙江，福建，广东，广西，和上海五省一市，这几个省市的共同点在于其大部分的煤炭是通过“三西”地区外运至北方七港，然后再由水路运往沿海各省。2006年，这五省一市煤炭调入量为36123.93万吨，占全国各省煤炭调入总量的35%。同时，该地区原煤产量仅占全国的2.3%。我国煤炭消费的另一重要区域是京津冀地区，该地区煤炭产量有限，主要通过铁路调入煤炭满足区域内需求。2006年该地区煤炭调入量达到22786.85万吨，占全国的23.5%，原煤产量也仅占全国的4%。2007年，这两个区域仍将保持2006年的态势，正是由于区域之间供需不平衡，我国煤炭行业对运输依赖性较强，同时铁路运输等对我国煤炭及下游行业的正常运行也构成重要的影响因素。
从各大行政区内部看，煤炭资源分布也不平衡，如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东，而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区；中南地区煤炭资源的72%集中在河南，而工业主要在武汉和珠江三角洲地区；西南煤炭资源的67%集中在贵州，而工业主要在四川；东北地区相对好一些，但也有52%的煤炭资源集中在北部黑龙江，而工业集中在辽宁。
四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想
我国动力煤主要分布在华北、西北地区，优质动力煤主要集中在山西、陕西和内蒙古西部地区，其中陕西神府煤田、山西大同煤田是我国最主要的动力煤供给基地之一，而东南沿海地区则集中了我国近三分之一的火电装机，是我国动力煤消费的主要地区。北煤南运构成了我国煤炭消费的主要格局。
表4. 2005年煤矿查明资源储量——动力煤
大区名称
华北
东北
华东
中南
西南
西北
占本区煤炭储量
69.06%
60.55%
23.92%
67.99%
79.85%
92.70%
占全国动力煤储量
46.50%
2.51%
1.73%
2.62%
9.07%
37.56%
占全国煤炭总储量
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