公司项目管理系统操作手册模板.doc
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1、公司项目管理系统操作手册452020年4月19日文档仅供参考系 统 操 作 手 册项目管理信息系统(基本操作篇)目 录1软件基本介绍11.1软件的适用范围11.2软件的基本架构与特点11.3客户端计算机的运行要求12软件基础操作22.1进入系统准备事项22.1.1关闭IE弹出窗口阻止程序22.1.2设置信任站点22.1.3设置ActiveX52.1.4Win7和vista家庭版设置62.1.5软件下载82.2如何进入系统92.3系统主页基本情况102.3.1主菜单区102.3.2我的桌面工具112.3.3内容区132.3.4内容区设置132.3.5系统功能区142.4系统基本操作152.4.1
2、如何修改密码152.4.2如何新建数据162.4.3如何修改数据172.4.4如何删除数据172.4.5如何进行查询182.4.6如何为表单挂附件182.4.7项目级数据录入特点192.4.8如何操作知识库192.4.9如何操作流程202.4.10业务系统中如何处理流程252.5系统使用权限273系统编码规则303.1客商编码303.2投标项目编码303.3合同编码303.3.1业主合同编码303.3.2其它合同编码303.3.3合同补充协议编码311 软件基本介绍1.1 软件的适用范围1、 适用于北京城建集团工程承包业务;2、 适用于集团公司、各总承包部、项目部等和部门人员在系统中执行其项目
3、管理的业务;3、 适用于北京城建集团工程总承包项目的管理、运行;1.2 软件的基本架构与特点1、 软件基于三层B/S架构,服务器端运行于Windows / Server的IIS6.0上,数据库采用MS SQL Server ,客户端经过浏览器连接服务器端的Web程序,实现系统的集中管理与部署;2、 能够满足施工总承包特级资质信息化考评的要求以及各业务管理工作的需要;3、 系统是分层次的。从基础数据填报到信息查询、统计、分析等方面,实行项目部、总承包部、集团公司总部三级管控模式,实现项目级和企业级管理和数据运行统一平台;4、 系统是可扩展的,系统能够随着业务变化,能够对流程进行随时调整;5、 系
4、统是结构化的,项目管理是系统工程,各业务数据是能够实现纵、横向业务管理及数据的流转和互动,各部门业务工作和在系统上协作进行;6、 系统是安全的,经过授权,各层次、各部门、各人员在系统上各司其职,只能做自己应该做的事情;7、 系统是业务的真实反映,软件系统以城建集团工程总承包项目管理业务为核心,将复杂的业务以简单的操作形式体现出来,用户经过日常的业务操作,能够及时查看、汇总、管理所需要的数据,提高办公效率;8、 与企业管理业务工作紧密结合,方便实用。软件界面简洁,易于理解,用户能够快速上手;9、 经过收集、分析、反馈等手段,及时掌握各项管理业务的相关信息。1.3 客户端计算机的运行要求1、 最低
5、硬件要求:CPU要求E5300或以上,512MB内存,20GB硬盘空间;2、 软件要求:MS Windows 98/ /XP操作系统或以上,IE6.0以上版本的浏览器;3、 网络环境:企业内部至少具有10M/100M的局域网,如果需要进行远程办公,企业需开通外网IP地址,采用静态IP地址和动态DNS均可,外网的带宽不低于10M,以保证良好的数据传输。2 软件基础操作本章主要讲述软件的基本操作,本章适用于系统中所有用户。掌握好软件的基本操作是能够使用好本系统的基础之一。本章讲解的内容浅显易懂,在实际学习中结合本章所讲述的内容,对照本部门的业务参照软件界面能够实际进行操作演练,个别部门的业务在界面
6、显示上略有区别,可是基本原理类同。2.1 进入系统准备事项系统是基于B/S架构的,程序和数据库统一部署在城建集团的服务器上,用户计算机仅需要安装IE浏览器就能够经过网络对系统进行访问,可是在访问系统之前,需要对IE浏览器进行一些必要的设置。2.1.1 关闭IE弹出窗口阻止程序步骤一. 系统登录时,有时会被当做广告被IE拦截。表现为登录后,IE界面突然消失的现象。步骤二. 打开IE浏览器,点击菜单栏的“工具”,选择“弹出窗口阻止程序(P)”,在子菜单中选择“关闭弹出窗口阻止程序”。2.1.2 设置信任站点步骤一. 本设置是将城建集团网址设置成IE能够信任的网站。如果不设置,具体表现为系统登录后,
7、部分模块获界面打不开,特别是针对某些需要运行外置程序的功能,例如WebOffice、进度管理。步骤二. 打开IE浏览器,点击菜单栏的“工具”,选择“Internet选项”;步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签,然后点击“信任”图标,在点击“站点”按钮。步骤四. 在弹出的界面中取消“对该区域中所有站点要求服务器验证(https)”的选择,然后在“将该网站添加到区域”的编辑框中输入网址:,然后点击“添加”;再输入网址:,然后点击“添加”;再输入网址:,然后点击“添加”。最后点击关闭。2.1.3 设置ActiveX步骤一. 本步骤设置主要是针对使用外部程序的模块,当前使用外部程序的模块主要包括:
8、进度管理、合同管理、技术中心。步骤二. 打开IE浏览器,点击菜单栏的“工具”,选择“Internet选项”;步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签,然后点击“信任”图标,在点击“自定义级别”按钮。步骤四. 在弹出的窗口中,选择“ActiveX控件和插件”,将其下各子项全部选择为启动,然后点击“确定”。2.1.4 Win7和vista家庭版设置步骤一. 当前流行的计算机默认安装Win7或Vista家庭版,对于这样的windows版本,用户使用系统的权限很低,系统存在一些需要安装程序才能使用的模块,例如进度管理、技术中心等,对于这些程序的安装,需要有一定的权限才能安装并正常运行。步骤二. 打开w
9、indows系统的“控制面板”,选择“用户账户”,在用户账户界面中,点击“更改用户账户设置”,在弹出的界面中,将游标拖至“从不通知”,点确定退出;步骤三. 打开IE浏览器,点击菜单栏的“工具”,选择“Internet选项”;步骤四. 在弹出的界面中,选择“高级”的分签,然后将“启动内存保护帮助减少联机攻击*”的选择取消。2.1.5 软件下载步骤一. 进度管理需要下载并安装“pkpt进度控件”才能够运行,技术中心需要下载安装“weboffice”才能正常运行;步骤二. 点击项目管理系统菜单“软件下载”,在如下界面中选择下载控件,并安装。2.2 如何进入系统步骤一. 启动IE浏览器,在IE地址栏中
10、输入网址:,进入系统登陆界面;步骤二. 输入个用户名和密码,默认给定用户名密码如下所示。用户名:姓名全拼 (如果重名,请在姓名后加1,如果还不行,加2,以此类推)初始密码:身份证后六位 (没有在人力资源登记的人员密码初始为000000)步骤三. 当前项目管理的人员、部门全部是从人力资源自动同步过来的,如果用户按照步骤二要求录入用户名密码,但系统提示当前用户不存在时,表明当前用户在人力资源中登记。用户需要找人力资源部要求增补用户数据。步骤四. 系统默认是以全屏的方式登录系统,如果想保留IE工具栏和菜单栏,全选择“普通”,然后点击“登录按钮”。步骤五. 系统门户界面如下所示。门户主要包括以下三个区
11、域:1) 区域一是5大系统入口,从这里直接进入各系统;2) 区域二主要体现用户在OA、项目管理和技术中心系统需要做的事情,主要包括代办流程、通知通告、系统消息、内部邮件;3) 区域三是流程中心,统一处理来自OA、项目管理、技术中心的流程。步骤六. 用户点击区域一中的“项目管理”将直接进入项目管理系统。2.3 系统主页基本情况 系统主页界面如下所示,主要包括以下五大区域:2.3.1 主菜单区这里主要包括17个主要的系统模块和一个流程中心模块。如下表所示。序号模块名称序号模块名称1投标管理10劳务管理2立项管理11进度管理3合同管理12成本管理4客商管理13技术管理5招标管理14质量管理6计划管理
12、15安全管理7统计管理16消防管理8物资管理17竣工管理9设备管理18流程中心2.3.2 我的桌面工具1、 我的流程 功能说明见“流程中心”一节的2、 我的消息1) 新建短消息:用户在这里向别的用户发送消息,发生成功后,接受用户登录系统后,能够看到发送给自己的消息;2) 我的收件箱:这里列出当前用户收到的消息;3) 我的发件箱:这里列出当前用户发送过的消息。3、 我的快捷方式用户能够将自己常见的菜单设置成快捷方式,在这里直接启动。2.3.2.1 发送系统短消息步骤一. 点击“新建短消息”菜单,系统出现以下界面;步骤二. 输入消息标题、消息内容,并点击“选择员工”按钮,在弹出的界面中选择一个或多
13、个消息接收用户。点击“确定”;步骤三. 接收消息的用户登陆系统后,右下角会自动弹出消息提醒,同时内容区的我的消息也会显示新收到的消息。2.3.2.2 新建快捷菜单步骤一. 选择想要设置成快捷方式的系统菜单,点击已经,选择“添加快捷方式”;步骤二. 在弹出的界面中输入快捷方式名称、排序及排列方式,点击“保存”按钮;步骤三. 在主页“我的桌面工具”区的“我的快捷方式”中直接启动快捷菜单功能。2.3.3 内容区1、 在建项目列表:这里显示在建的项目,点击能够查看项目基本情况;2、 我的流程:这里显示想要当前用户办理的流程,点击能够直接处理流程;3、 我的消息:这里显示当前用户就是到的系统消息,点击能
14、够打开消息;4、 需要填报的项目计划:这里列出需要当前用户填报的项目计划,来自进度管理模块的内容,点击能够直接填报当月计划完成情况。2.3.4 内容区设置从左到右依次为:1、 添加被隐藏项目:内容区的内容关掉后,能够从这里再次添加;2、 全部展开:将内容区的几个分签都打开;3、 全部折叠:将内容区的几个分签都合起来;4、 一栏布局视图:内容区变成一列显示;5、 二栏布局视图:内容区变成二列显示;6、 三滥布局视图:内容区变成三列显示。2.3.5 系统功能区1、 返回主页:点击返回主页:2、 修改密码:项目管理中不能修改密码,只能到OA中修改;3、 重新登录:退出系统,显示登录界面;4、 项目设
- 配套讲稿:
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