电子商务服务平台用户操作手册样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。电子商务服务平台用户手册V1.0目 录目 录i第一章: 系统概述11.1系统概述11.2系统使用范围11.3业务情况介绍11.4系统登录方式11.5系统功能介绍21.5.1系统功能模块图21.5.2功能描述31.5.3单据模版31.5.4单据审批31.6功能特点41.7角色定义61.7.1业务角色61.7.2系统角色7第二章: 与我有关12.1概述12.1.1功能说明12.1.2本章内容12.1.3涉及角色12.2我的单据-待我审批12.2.1功能说明12.2.2涉及角色: 12.2.3操作步骤: 22.2.4注意事项: 42.3我的单
2、据-我已审批52.3.1功能说明52.3.2涉及角色: 52.3.3操作步骤: 52.4.4注意事项: 7第三章: 采购管理13.1.概述13.1.1涉及模块13.1.2本章内容13.2项目信息13.2.1功能说明13.2.2涉及角色: 13.2.3操作步骤: 13.2.4注意事项: 43.2.5项目信息查询43.3总需求计划53.3.1功能说明53.3.2涉及角色: 63.3.3操作步骤: 63.3.4注意事项: 83.3.5总需求计划查询93.4总需求计划变更103.4.1功能说明103.4.2涉及角色: 103.4.3操作步骤: 103.4.4注意事项: 123.4.5总需求计划变更查询
3、123.5采购计划133.5.1功能说明133.5.2涉及角色: 143.5.3操作步骤: 143.5.4注意事项: 163.5.5采购计划查询173.6采购计划变更183.6.1功能说明183.6.2涉及角色: 183.6.3操作步骤: 183.6.4注意事项: 203.6.5采购计划变更查询20第四章: 系统管理224.1.概述224.1.1涉及模块224.1.2本章内容224.2物资主数据224.2.1功能说明224.2.2涉及角色: 224.2.3操作步骤: 224.2.4注意事项: 244.3供应商主数据维护254.3.1功能说明254.3.2涉及角色: 254.2.3操作步骤: 2
4、64.2.4物资主数据查询26第五章: 合同管理275.1.概述275.1.1涉及模块273.1.2本章内容275.2合同管理275.2.1功能说明275.2.2涉及角色: 275.2.3操作步骤: 275.2.4注意事项: 315.2.5合同管理查询315.3协议单325.3.1功能说明325.3.2涉及角色: 325.3.3操作步骤: 325.3.4协议单查询325.4合同变更335.4.1功能说明335.4.2涉及角色: 335.4.3操作步骤: 345.4.4注意事项: 375.4.5合同变更查询37第六章: 招投标管理396.1.概述396.1.1涉及模块396.1.2本章内容396
5、.2编制招标文件396.2.1功能说明396.2.2涉及角色: 396.2.3操作步骤: 396.2.4注意事项: 426.2.5编制招标文件查询42第七章: 采购执行447.1.概述447.1.1涉及模块446.1.2本章内容447.2送货通知447.2.1功能说明447.2.2涉及角色: 447.2.3操作步骤: 447.2.4注意事项467.2.5送货通知查询467.3送货单477.3.1功能说明477.3.2涉及角色: 487.3.5送货单查询487.4验收单497.4.1功能说明497.4.2涉及角色: 497.4.3操作步骤: 497.4.4注意事项507.4.5验收单查询51第一
6、章: 系统概述1.1系统概述电子商务服务平台, 是按照大型企业物资、 机械、 分包劳务、 办公用品等集中的采购需求, 并考虑特大型企业集团项目管理特点和多元化业态并存的实际而量身定做的采购平台。平台以公平公正为己任, 为供应商们提供费用少、 成本低、 效率高的交易平台。业务内容包括物资和设备的采购公告发布、 标书下载、 投标报价、 评标及中标公示等。平台能够为供应商提供行业采购资讯以及市场价格分析信息、 供应商新技术、 新产品推广、 专利信息广告服务、 招标采购、 网上竞价手机短信、 微信 推送服务及网上专卖店、 物流中心网上寄售店等服务, 为采购单位及供应商提供一个过程公开透明、 信息快捷集
7、成的各类采购阳光工程。1.2系统使用范围面向大中型企业运用的电子商务服务平台。1.3业务情况介绍 实现项目信息、 总需求计划、 总需求计划变更、 采购计划、 采购计划变更、 编制招标文件、 公告发布、 物料主数据、 供应商主数据、 协议单、 合同管理、 送货通知、 送货单、 验收单的电子化作业和审批。1.4系统登录方式必须使用Internet Explorer 8.0或以上版本, 或IE内核的浏览器。登陆方式: 输入系统网址: :8082/pms/l-zh_CN/index.htm出现如下界面然后输入用户名和密码, 用户名格式为员工登录账号, 比如01,初始密码统一为123456,允许超级管理
8、员修改用户密码( 超级管理员账号admin, 密码1) 1.5系统功能介绍1.5.1系统功能模块图 1.5.2功能描述单据填写是整个系统的前端业务, 实现了对信息的收集。系统支持两种填单方式: 分步式在线填单、 格式数据导入。l 分步式在线填单: 第一步填写正确信息、 第二步确认提交领导审批。l 格式数据导入: 系统电子表格按照标准的格式导入单据。1.5.3单据模版电子商务服务平台定位于需求计划、 项目信息、 采购计划、 招标文件、 协议文件、 合同管理信息的采集和传递。综合中铁十七局集团的业务需求, 我们整理、 归纳出如下表的单据模板: 待我审批、 我已审批、 项目信息、 采购计划、 编制招
9、标文件、 部门维护、 人员维护、 用户维护、 角色维护、 功能维护、 快速编码、 编码规则定义、 流程模板配置、 职务维护、 流程职务维护、 物料主数据、 供应商主数据、 总需求计划、 总需求计划变更、 协议单、 合同管理、 合同变更、 送货通知、 送货单、 验收单等模块。1.5.4单据审批单据提交后进入到单据审批阶段, 分为需求计划审批流和采购计划审批流: 1、 需求计划审批流: 提交后-物资部主管-工程技术部门主管-项目总工批。此时判断该项目是否有局指, 如果没有局指-子公司业务主管-子公司部长-子公司分管领导。如果有局指-局指物资部长-局指总工。2、 采购计划审批流: 提交后-物资部主管
10、-项目经理-子公司物资部业务人员-子公司部长-子公司分管领导-子公司主管领导-集团公司业务员-集团公司部长 1、 当上述流程走完以后,单据就在系统正式生效,状态成为”已生效”2 、 在审批过程中, 如果审批人不同意, 则可对该拒绝该单据, 单据退回到单据发起人处,单据处于提单的模块中,提单人能够在相应的模块查询到单据。3、 在审批环节, 每一个审批人员都能够查询单据相关的信息和审批历史1.6功能特点1.6.1 工作流体系所有单据采用工作流(Workflow)体系进行审批流转, 以达到处理大并发用户量与大数据量的要求。审批单据经过修改单据状态进行流转, 单据状态改变的同时触发一条审批记录进入下一
11、审批人记录表, 并发送邮件告知该审批人。单据流转任何一步不经过, 单据将流转至单据发起人, 如审批经过, 最终生成完整的审批单据。1.6.2 不同审批层次系统允许用户根据实际需要自定义工作流, 并能动态的对审批流程进行动态调整控制。不同的单据类型、 不同的部门对应不同审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、 部门, 根据系统已设定的审批层次, 自动进行下一审批人的流转。1.6.3组织架构该模块用于对公司组织、 部门、 人员等基本信息的查询、 维护, 主要功能包括: 部门维护、 人员维护、 用户维护、 角色维护等。1.6.4系统配置该模块用于对系统的基础数据进行维护及配置, 主要功能
12、包括: 功能维护、 快速编码、 编码规则定义等。功能维护: 用于对系统的功能模块进行配置、 新增、 修改的操作。快速编码: 用于实对编码规则的配置与维护。编码规则定义: 定义编码规则。1.6.5流程配置流程配置包含流程模板配置、 职务维护、 流程职务维护这三个模块流程模板配置能够为系统配置不同的审批流程模板,不同的单据类型对应选取不同的审批流。 职务维护: 为审批流程上的审批人员配置审批节点1.6.6基础数据该模块实现对系统其它基础数据的维护, 主要功能包括: 物资主数据1.6.7个人工作台个人工作台功能模块类似于Windows中”我的文档”, 存放与用户个人有关的所有数据, 同时作为个人的工
13、作平台。与我有关功能能够使系统每个用户操作起来都非常的方便, 员工能够方便快速地查看单据的电子审批状态, 审批人员能够快速的找到待审批单据而且查看我已审批的单据个人用户信息,全部由系统管理员统一设置, 统一维护 1.6.8与我相关待我审批: 能够自动查询出待当前登录用户审批的单据, 用户能够查看单据明细信息, 并能够直接对单据进行审批操作。我审批的: 查询用户自己审批过的所有历史单据, 可用经过单据编号、 提交人、 单据类型、 提交日期、 所属部门、 金额( 万元) 等条件查询,而且查看到单据的明细和单据的审批状态。1.7角色定义1.7.1业务角色业务角色业务角色职责用户角色普通用户普通用户对
14、所负责的功能模块进行提单、 查询等操作所有用户主管对本部门提交的单据进行业务审批各部门主管项目经理对符合条件的、 部门主管审批经过的单据进行复核各项目经理工程技术部门主管对符合条件的、 部门主管审批经过的单据进行复核各工程技术部门主管项目总工对符合条件的、 工程技术部门主管审批经过的单据进行复核对应项目的总工子公司物资部业务人员对符合条件的、 各项目经理审批结束后的单据进行财务复核各个子公司物资部业务人员子公司部长对符合条件的、 子公司物资部业务人员审批结束后的单据进行财务复核各个子公司部长子公司分管领导对符合条件的、 子公司部长批结束后的单据进行财务复核各个子公司分管领导子公司主管领导对符合
15、条件的、 子公司分管领导批结束后的单据进行财务复核各个子公司主管领导集团公司业务员对符合条件的、 子公司主管领导批结束后的单据进行财务复核集团公司业务员集团公司部长对符合条件的、 集团公司业务员批结束后的单据进行财务复核集团公司部长1.7.2系统角色 系统角色功能节点普通用户审批人员系统管理员与我有关项目信息采购计划编制招标文件系统管理第二章: 与我有关2.1概述2.1.1功能说明本章介绍与我相关的内容, 用户能够查询待我审批、 我已审批的单据, 并对待我审批的单据进行审批操作等 2.1.2本章内容本章内容介绍如下内容章节我的单据待我审批2.2我的单据我已审批2.3 用户能够查看统中待个人审批
16、、 个人已经审批的单据。2.1.3涉及角色所有用户2.2我的单据-待我审批2.2.1功能说明 审批用户能够查看待我审批单据列表, 可查看并进行审批操作。 2.2.2涉及角色: 审批用户2.2.3操作步骤: 系统路径:与我相关我的单据待我审批待我审批操作步骤, 见如下图: 第一步查询待我审批: l 界面各个字段说明: 序号字段名称字段说明是否必填填写规则1单据编号查询条件, 默认为空。可录入单据编号进行查询否手工录入2提交人查询条件, 默认为空。否LOV选择3单据类型查询条件, 默认为空, 单据所属的类型, 比如: 需求计划、 采购计划、 招标文件否下拉框选择4业务类型查询条件, 默认为空, 所
17、属业务类型, 比如差旅费、 探亲费、 员工借款、 日常及其它费用等否下拉框选择5所属部门查询条件, 默认为空, 如果选择部门, 可查询与所属部门匹配的单据否LOV选择6提交日期查询条件, 默认为空, 如果录入提交日期, 可查询单据提交日期在用户录入的日期范围内的单据否选择提交日期7金额( 万元) 查询条件, 默认为空, 如果录入金额, 可查询金额在申请金额范围内的单据否手动输入8查询操作按钮, 点击执行查询操作操作按钮9清空操作按钮, 点击执行清空查询条件操作操作按钮第二步, 选择查询行进行相应的操作序号字段名称字段说明1导出excel用execl将数据导出查询结果列表第三步, 单据查看 界面
18、字段信息序号字段名称字段说明1同意点击同意后,单据被审批同意2不同意点击不同意后,单据被退回3返回点击返回后,单据返回上一页4审批意见必填2.2.4注意事项: l 当前登录人只能查看自己未审批的单据。模糊查询时, 未审单据按时间倒叙排在前面l 点击同意或不同意时, 系统会做校验: a.必填字段如果不填写报错”XX字段必填, 请填写! ”, XX取字段名称, 有多个时依次列出, 用逗号间隔。下拉框字段为”请选择”时视为未填写。b.需输入的字段超出字符限制时, 报错”XX字段字符限制为YY, 当前已录入ZZ字符, 请修改! l 总需求计划审批流: 提交后-物资部主管-工程技术部门主管-项目总工批。
19、此时判断该项目是否有局指, 如果没有局指-子公司业务主管-子公司部长-子公司分管领导-集团公司业务员-集团公司部长。如果有局指-局指物资部长-局指工程部长-局指总工-集团公司业务员-集团公司部长l 采购计划审批流: 提交后-物资部主管-项目经理, 此时判断该项目是否有局指, 如果有局指-局指物资部长-子公司物资部业务人员-子公司部长-子公司分管领导-集团公司业务员-集团公司部长。如果没有局指-子公司物资部业务人员-子公司部长-子公司分管领导-集团公司业务员-集团公司部长l 招标文件审批流: (1)如果招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司, 则招标审批的流程为: 提交后-物资部主管-项目经理
20、-子公司物资部业务人员-子公司部长-子公司分管领导( 采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批, 如果选择了是, 则招标文件审批时要到集团) -集团公司业务员-集团公司部长(2) 如果批复的采购主体是集团公司, 则招标审批的流程: 提交后-物资部主管-项目经理-子公司物资部业务人员-子公司部长-子公司分管领导-集团公司业务员-集团公司部长(3) 如果是局指项目, 则招标审批的流程: 提交后-局指物资部长-局指总工-集团公司业务员-集团公司部长2.3我的单据-我已审批2.3.1功能说明 用户能够查看已经审批过的单据信息。 2.3.2涉及角色: 审批用户2.3.3操作步骤: 系统路径:
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