年电力行业年度报告.doc
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1、H:精品资料建筑精品网原稿ok(删除公文)建筑精品网5未上传百度目 录要 点1一、 电力行业运行情况回顾2( 一) 、 电力需求旺盛, 重化工业和生活用电是主要推动力量2( 二) 、 供需依然紧张, 但程度较 有较大好转3( 三) 、 电力建设加快, 投资过热引起各方关注7( 四) 、 煤电联动方案实施, 电力企业效益走出低谷8( 五) 、 电价决定机制酝酿变革10二、 电力需求预测分析12( 一) 、 宏观经济运行和趋势预测分析121、 投资增长分析132、 消费景气分析133、 外贸形势预测134、 GDP预测14( 二) 、 主要用电行业产出分析及预测141. 钢铁行业142. 有色金属
2、冶炼加工业153. 非金属矿物制品业164. 机械制造业175. 化学原料及制品业176. 用电行业产量和其它代表性指标汇总18( 三) 、 电力需求预测分析19( 四) 、 各地区电力需求预测分析20三、 电力供给分析21( 一) 、 供需紧张总体有较大好转21( 二) 、 区域电力供需形势分析22( 三) 、 煤炭供需情况分析23四、 电力行业投资价值分析24( 一) .煤电价格走势分析24( 二) .电力行业整体效益水平分析25( 三) .电力行业投资价值分析261电网企业将成为电力市场化改革的最大赢家262特高压输电的发展给输配电设备供应企业带来巨大商机263发电市场竞价上网规则274
3、.引发的行业结构调整是主要风险28附录: 29国务院发展研究中心”电力需求预测模型”简介29图目录图1 各月的电力需求2图2 各行业用电占总用电比重3图3 1990- 生活用电占总用电量比例及历年增速3图4 全国平均发电设备年利用小时数4图5 全国平均发电设备季度利用小时数4图6 17月各区域月度发电设备利用小时数6图7 18月各区域电网月最高负荷6图8 18月各区域电网月均负荷率7图9 煤炭综合价格走势图8图10 电力行业增长景气和效益景气9图11 电力生产行业增长景气和效益景气10图12 电力供应行业增长景气和效益景气10图13 钢铁行业运行态势图14图14 电解铝行业运行态势图15图15
4、 其它有色金属冶炼行业运行态势图16图16 水泥行业运行态势图16图17 机械制造业运行态势图17图18 主要化学原料及制品行业运行态势图18图19 各月的电力需求19图20 各行业用电占总用电比重20图21 各地区电力需求增长率比较21图22 全国平均发电设备年利用小时数22图23 全国平均发电设备季度利用小时数22图24 各区域发电设备利用小时数23图25 月度预测值与实际值对比图29图26 季度预测值与实际值对比图30图27 年度预测值与实际值对比图30表目录表1 1-8月国家电网系统运行情况3表2 1-8月水力发电情况5表3 国家电网公司18月跨区送电量7表4 用电行业产出及同比增速1
5、9表5 电力需求区域分解21表6 发电量预测值与实际值对比30要 点l 电力行业运行态势1 电力需求增速呈现出逐步放缓的走势, 今年18月, 全国发电量共计15664亿度, 同比增长13.4%, 预计全年的发电量将达23931亿度, 同比增长12.4%。重化工业和生活消费依然是拉动 电力需求增长的主要力量。2 电力供应仍呈现带有区域不平衡特征的紧张局面, 但较去年同期有所好转, 并有望在年底进一步得到缓解。电力需求增速放缓、 发电能力增长较快、 电网输送能力提高、 水电厂来水充分和电煤供应有力保障是 电力供需紧张形势缓和的主要原因。3电力体制改革进一步深化, 企业在市场竞争中得到成长。电力投资
6、过热得到重视; 煤电价格联动帮助电力企业走出低谷, 效益明显提高; 电价改革取得明显成果, 将在全国范围内进一步推广。l 电力行业运行态势展望1 全年电力需求为26637亿度, 同比增长11.3%, 电力需求增长依然强劲, 电力弹性系数为1.31。重化工业和生活消费依然是拉动电力需求增长的主要力量, 电力需求增长较快的地区依然是华东、 南方和华北区域。2 电力供需紧张局面将有大幅缓解, 年底装机容量有望达到5.8亿千瓦, 发电设备利用小时数将低于5000小时。3竞价上网将导致行业利益重新分配, 电网企业将明显获益, 在发电市场的竞争中, 大型发电集团占有一定优势。l 主要指标预测 全年电力需求
7、为26637亿度, 同比增长11.3%; 装机容量将达到5.8亿千瓦, 发电小时数低于5000小时; 电力行业销售收入为19029亿元, 同比增长14.8%, 全年利润1177亿元, 利润率0.065。一、 电力行业运行情况回顾( 一) 、 电力需求旺盛, 重化工业和生活用电是主要推动力量 1-8月全国发电量为15664亿度, 同比增长13.4%,预计全年发电量将达23931度, 同比增长12.8%。今年18月, 全国发电量共计15664亿度, 同比增长13.4%, 预计全年的发电量将达23931亿度, 同比增长12.4%。电力需求继续保持了快速增长, 但低于 14.8%和 13.6%的增速。
8、全年电力需求增速呈现出逐步放缓的走势。从季度上看, 三季度为用电高峰, 月度上看, 7、 8、 12月为用电高峰。图1 各月的电力需求( 912月为预测数) 资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部尽管电力需求增速低于03、 , 但与 GDP预期增速9.3%相比, 电力需求增长依然强劲, 电力弹性系数( 电力需求增速与GDP增速之比) 为1.33。重化工业和生活消费依然是拉动 电力需求增长的主要力量, 电力、 钢铁、 有色、 化工、 水泥、 机械六大行业用电占总用电量的49.1%(见图2), 增长速度快于整体增速, 增长贡献达55.5%。受产出景气水平下降影响, 水泥、 有色行业用电增速较
9、慢, 钢铁、 机械行业用电仍保持较高景气水平。在电力需求整体增速放缓的情况下, 生活消费用电增长的影响开始凸现。上世纪九十年代以来, 受居民消费结构升级的推动, 中国生活消费用电平稳快速增长, 居民生活用电占总用电量比重由1990年的7.5上升至 的12.6%(见图3)。 以后, 由于工业用电增长迅猛, 生活用电又一定程度上因电力短缺受到抑制, 居民用电所占比重有所下降。但从长远发展看, 与发达国家相比, 中国居民生活用电水平还很低, 增长潜力较大, 其比重逐步上升的趋势是能够预期的。 居民生活用电占总用电量的比例预计将稳定在11.5%, 对用电总量增长的贡献率达到12.1%。特别是今年13月
10、份和夏季高温时期, 生活用电增长迅速, 是电力需求增长强劲的重要原因。图2 各行业用电占总用电比重资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部图31990- 生活用电占总用电量比例及历年增速( 、 为预测数) 资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部( 二) 、 供需依然紧张, 但程度较 有较大好转今年18月, 国家电网公司系统电力供应仍呈现紧张局面, 但较去年同期有所好转( 见表1) 。用电缺口大大缩小, 普遍”电荒”的局面已改进为局部短缺, 电力需求增速放缓、 发电能力增长较快、 电网改造提高输电能力、 水电厂来水充分和电煤供应充分是促成电力供需紧张形势缓和的主要原因。表1 1-8月国
11、家电网系统运行情况1月2月3月4月5月6月7月8月电力紧张的电网数量22141797141312最大电力缺口(万千瓦)27911127761900599123317801334电力最紧张的区域华北华北华北华北华北华北华东华北资料来源: 国家电网公司图4 全国平均发电设备年利用小时数资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部图5 全国平均发电设备季度利用小时数资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部整体上看, 底中国发电装机容量达到4.47亿千瓦, 并有2.8亿千瓦电站项目在建。按建设周期平均四年计, 投产的发电装机容量为7000万千瓦左右, 年底将形成5.17亿千瓦的装机容量。全年来看,
12、 全国平均发电设备年利用小时数下降到5000小时, 明显低于 5460小时和 的5250小时( 见图4) 。季度上看, 一季度发电设备利用小时数要低于 和 同期, 但仍高于 同期。二季度由于工业生产加速, 用电趋于紧张, 但总体情况要好于 和 。四季度由于发电能力的增长, 供需紧张情况将得到缓解, 发电设备利用小时数将低于 同期, 表明自 起的电力短缺局面有望在 底得到扭转(见图5)。今年电网建设得到充分重视, 输电能力的提高确保了供电安全。仅国网公司, 截至 9月底, 跨区电网共建成投运500千伏及以上的输电线路10400公里, 变电容量3412万千伏安, 业已形成1226万千瓦的跨区送电能
13、力, 并完成了553亿千瓦时的跨区送电量, 有效地缓解了华东、 华北、 广东地区的缺电局面。今年中国大部分地区降水较多, 水电厂来水情况普遍好于去年。1-8月, 水电发电量增速高于发电量增速, 所占比重也明显高于去年(见表2)。水电发电能力得到发挥, 是缓解电力供给压力的重要因素。由于水电生产的有力支撑, 火电生产逐步趋于正常, 电厂超负荷运转的局面得以改进。表2 1-8月水力发电情况1月2月3月4月5月6月7月8月发电量同比增速25.4%-0.6%13.3%12.7%13.5%13.61%14.9%12.0%水电发电同比增速25.8%14.1%17.1%16.9%24.3%24.9%25.8
14、%15.2%水电量比重( ) 9.5%10.4%10.8%13.4%18.0%19.9%18.6%18.0%水电量比重( ) 9.47%9.1%10.5%12.7%13.5%18.1%16.9%17.5%资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部三季度煤炭生产和输运得到更好保障, 煤炭库存继续增加, 供需紧张局面进一步缓和。电煤供应紧张一度成为电力供应的瓶颈问题, 经过各部门积极协调, 煤炭供需形势整体保持平稳。一季度尽管仍存在较大供需缺口, 但 底的充分储备和输运的有力保障保证了煤炭的有效供给, 整体形势较 已大有好转。但区域性的供需紧张依然存在, 华南、 华东及华中地区仍有部分电厂因缺煤
15、而被迫停机。二季度以后, 煤炭产量增速有所下降, 但由于需求增速下降更快, 煤炭产量已高出同期消费; 同时铁路、 水路运煤均实现了较快增长, 供需紧张局面进一步缓解。终端企业煤炭库存持续增加, 分布更加合理。到6月份, 直供电网的煤炭库存近 万吨, 煤炭存量平均可用15天以上; 华北、 东北、 华东、 华中、 西北电网电煤储量均比较充分, 而秦皇岛港更是出现了煤炭积压的局面。煤炭价格也保持平稳, 部分地区煤炭市场价格开始出现小幅回落。在总体供需形势趋于缓和的背景下, 电力短缺更多的体现在区域的不平衡上。从今年1-7月各区域电网的月度发电设备利用小时数看( 见图6) , 电力供应最为紧张的仍是华
16、北电网、 华东电网和南方电网。从电网的负荷情况来看(见图7和图8), 各主要区域电网月均负荷率都在85%以上, 华东、 东北、 华北、 西北电网接近或超过90%, 显示电力供应依然十分紧张。从1-8月份电网运行情况来看, 电力缺口主要都集中在华北电网, 华北电网的最大电力缺口占到国家电网的50%以上。华北和华东区域的电力紧张主要还是由于发电能力不足( 如河北、 山西、 蒙西电网) 以及设备检修( 如浙江、 河南、 京津唐电网) 等因素。而南方电网则主要是受电煤供应不足的影响, 特别是广东、 云南、 贵州等缺煤省份。经过电力部门的积极努力, 今夏用电高峰平稳度过。夏季是电力短缺集中爆发的时段,
17、应对夏季供求紧张局面是发电企业和输配运营部门工作的重心。今年在全国日用电量屡创新高的情况下, 拉闸限电情况较去年有所缓解。自今年6月16日首次超过上年日用电最高之后, 整个夏季用电持续在高位运行。其中, 8月12日达到78.91亿千瓦时, 为历史最高值, 同比增长15.9%。国家电网公司经营区域内, 拉限电的省( 市) 从去年的19个减少到17个, 其中, 浙江、 山西、 蒙西电网出现较长时间拉限电。缺电区域相对集中, 跨区跨省输电力度加大。华东、 华北作为缺电最为明显的地区, 成为今年的保电重点。经过技术改造消除输电瓶颈, 共提高各等级电网输送能力1970万千瓦, 使得跨区域优化配置电力资源
18、能力进一步增强。至8月底, 跨区跨省送电累计完成1354.3亿千瓦时, 同比增长21.4%。电力需求侧管理初见成效, 6至8月, 国网公司系统累计日最大错峰784万千瓦、 避峰1341万千瓦、 负荷控制499万千瓦。累计拉限电比去年同期减少17.93万条次, 同比下降61.3%; 拉限电损失电量同比减少77.97亿千瓦时, 同比下降66.3%。同时确保了电网运行安全, 6至8月, 国网公司系统生产事故较去年同期下降44.3%, 城市综合供电电压合格率提升为99.3%。图617月各区域月度发电设备利用小时数( 计算值) 资料来源: 国务院发展研究中心产业经济研究部图718月各区域电网月最高负荷(
19、 万千瓦) 资料来源: 国家电网公司图818月各区域电网月均负荷率(%)资料来源: 国家电网公司从电力跨区域调度来看, 国家电网公司18月跨区输电有快速增加的趋势, 特别是三峡上网电量和华东电网调入电量(见表3)。南方电网的西电东送(由云南、 贵州调入广东)也增长迅速, 表明当前电力需求增加较快的地区依然集中在长江三角洲和珠江三角洲。表3: 国家电网公司18月跨区送电量( 亿千万时) 月份合计三峡华东华中互供阳城送江苏东北送华北送华东送华中送广东 0137.166.8913.724.180.3811.140.85 0229.146.5511.441.691.844.43.22 0349.078
20、.1514.314.898.4910.392.84 0461.7434.2212.2612.382.88 0570.8923.575.3421.856.510.912.72 0670.7321.513.721.984.1910.913.08 0782.9845.987.611.32.84 0877.9423.133.6822.564.0811.394.86资料来源: 国家电网公司( 三) 、 电力建设加快, 投资过热引起各方关注合理预测电力需求、 规划电力供给、 调整电源结构和优化电源布局, 是关系到电力工业长期可持续发展的大事。近几年来, 全国电力需求快速增长, 一些地区电力供需矛盾突出。为
21、此, 国家采取了一系列措施, 努力缓解电力供需矛盾, 加快电力建设。继 分别开工电站项目2140万千瓦、 2337万千瓦和3111万千瓦后, 批准开工电站项目6100万千瓦, 投产电站规模超过了5000万千瓦, 到 底全国电站装机规模达到4.4亿千瓦。在电力供应持续短缺的大背景下, 各地掀起了一股电厂兴建热潮。据统计, 当前中国电站在建规模已达2.8亿千瓦, 其中未完成或未履行任何国家核准手续而擅自开工建设的电站项目规模为1.25亿千瓦。据估计, 末全国装机容量将达到7.4亿千瓦左右, 未来4年年均装机增长速度将达到14%以上。应看到, 中国近年来电力需求快速增长有一定的结构性和必然性因素,
22、表现出的问题也有明显的阶段性, 应该用发展的眼光来看待问题, 避免将中短期的问题长期化, 一味夸大未来中国电力需求的增长速度和能源瓶颈。根据国务院发展研究中心”电力需求预测模型”的预测, 中国的电力弹性系数在 之前将呈下降趋势, 但将保持大于1。在GDP年均增速7.5%的情况下, 中国电力需求将以约7.8%的年均增速增长, 达到33398亿度。按照供需双方的这种发展态势, 未来几年很可能出现出现新一轮的电力过剩。另外, 当前发电能力快速增长还存在电源结构不合理的问题, 小火电投产较多, 而水电比重呈下降趋势, 从地区分布来看, 东部地区火电建设规模偏大。国务院从 11月份起, 开始高度重视电站
23、项目的无序建设问题, 今年2月, 国务院办公厅关于电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知发布, 3月温家宝总理主持召开国务院常务会议, 专门分析当前电力供求形势, 研究电力工业发展问题。会议要求坚决制止电力无序建设现象, 认真清理违规项目。随着各项措施的落实, 电力工业投资增速由年初的62.7%(1-2月)回落至39.5%(1-4月)和35.1%(1-8月)。合理预测电力需求、 规划电力供给、 调整电源结构和优化电源布局, 是关系到电力工业长期可持续发展的大事, 需要有关部门长期不懈的给予落实。( 四) 、 煤电联动方案实施, 电力企业效益走出低谷图9煤炭综合价格走势图注1: 景气指数描述的
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