5G带动光纤光缆千亿市场空间.docx
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1、5G带动光纤光缆千亿市场空间5G带动光纤光缆千亿市场空间近期的交流中,市场一直在寻求5G最受益方向。我们认为要关注需求弹性,看内部供给情况以及技术替代等多个维度。考虑到5G整体的技术变革,我们对5G接入网C-RAN进行了系统性研究。发现采用C-RAN架构将导致光纤光缆用量暴增。5G业务应用需求多样化,对系统指标要求远超4G,受限于有限的频谱资源,只能通过架构调整来提升系统能力。从系统架构调整测算,5G对光纤光缆的需求会是4G的16倍(参见图1)。考虑到光纤资源复用情况,我们认为5G对于光纤光缆的需求未来三年至少为4G的34倍,约6亿芯公里。以中国移动为例,2016全年光纤光缆的需求为1.7亿芯
2、公里,其中FTTH约占40%,4G无线接入侧大约占20%。康宁预测到5G时所需要的光纤量会比FTTX所需光纤多26倍。未来三年仅5G带来的光纤光缆需求将创造千亿市场空间,我们依然坚定看好光纤光缆持续高景气。我们区别于市场的观点:(1)市场对于5G架构变化的整体情况认识不足。市场已经意识到5G架构会与4G有所不同,但这种架构调整的必要性、以及设备增量在哪部分还未有清晰认识。我们认为,5G的业务流量爆发是源头,频谱资源受限是直接因素。前传架构不得不调整,对光通信整体需求带动超预期。(2)市场对于光通信作为5G承载方案的绝对重要性认识不足。市场意识到5G对于基站以及天线的大量需求,容易忽视光通信在5
3、G时代依然是绝对重要的一部分。同样,对于光纤光缆行业来说,5G的需求带动将会超过FTTH带来的需求增量。(3)市场对于5G新架构带动光纤光缆需求如何量化未有认识。测算5G光纤光缆的需求要考虑到几个指标:基站数量、大小站比例、集中部署和分布式的比例、以及传输距离等指标,此外前传带动中传和回传的需求增加、现有光纤复用情况等,我们综合测算出5G带动光纤光缆需求在6亿芯公里左右,至少为4G的34倍。1. 应对5G流量爆发,前传新架构C-RAN应运而生1.1 流量爆发增长,频段资源受限,5G急需新架构1.1.1 5G为什么需要提升100倍速率?5G不仅是人与人的通信系统,更是实现万物互联的高速公路。主要
4、的三类典型应用场景主要包括:增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器通信(mMTC)以及高可靠低时延通信(uRLLC)。(1)增强型移动宽带(eMBB):用户平均速率可达1G/秒,峰值速率可达20G/秒,应用场景包括无处不在的AR/VR、人工智能应用、4K/8K高清视频等,对网络移动速率提升有硬性要求。(2)大规模机器通信(mMTC):真正意义上实现万物互联,每平方公里可接入100万的连接点,到2025年实现1000亿的联接,包括100亿人的联接以及900亿物的联接。此类联接如公用事业相关的水表、电表、路灯、井盖等,每个连接点虽然只需要几K流量,但是连接数量巨大,是城市大脑的运行基础。(3)高可
5、靠低时延通信(uRLLC):将更多的垂直行业联接到5G,实现全行业数字信息化,例如车联网、智能制造、智能电网等,此类联接涉及到公共交通安全、精准工业制造领域,对于时延的要求极为敏感,需要端到端通信时延降低10倍到1ms。1.1.2 无法获取更多频率资源,5G的系统架构会有什么变化?流量爆发、空口资源不足,只要频率够用就能解决。但无线的频谱资源恰恰是有限的,从全球频谱划分情况来看,优质的中低频段都已被2G、3G、4G划分完毕,5G只能从中高频段获取有限的频段资源。因此,架构需要这么调:(1)基站数量至少是4G时期的2倍,光纤直连密度提升为了满足5G实现用户平均速率和峰值速率的10倍提升,需要为5
6、G获取800MHz1GHz的空闲频谱资源。高频段的频谱资源丰富,但是覆盖距离效果就远远低于中低频段,导致基站数量大幅提升,保守估算至少是4G的两倍,为了大量的补盲和室内覆盖,小微基站占比将会从4G的30%提升到45%以上。(2)站址进一步集中,从3、4个站到几十个站,远端站光纤直连最远可达20km由于基站数量激增,站址成本越来越贵, 5G基站的基带单元BBU将更多的采用集中部署方式,共用机房和电源资源,从4G时期34个站的集中部署,到5G时期2、30,甚至更多的集中布放。基建和运维的资本开支占比在5G时期预计下滑1020%,ICT投资占比提升1020%。同时,通过集中部署可以实现无线侧云化、空
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