OA办公自动化系统项目招标书样本.docx

XXXXX采购
OA办公自动化系统建设项目

招标文献
（招标编号：*********）

招标单位（采购方）：XXXXX
二O一七年十月

第一章 谈判公示
（招标单位发出关于符合项目基本条件供应商参加密封报价公示所有内容。）
模板一：
XXXXX邀请国内合格投标人就该公司OA办公自动化系统建设项目及服务进行国内招标，特邀请具备此项供应能力厂商前来投标，进行项目建设（OA办公自动化系统建设）竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件供应商参加密封报价。
1、招标编号：*********
2、招标内容：OA办公自动化系统建设项目
3、招标文献发售时间、地点：故意向合格投标人可从20**年*月*日*时*分起至20**年*月*日*时*分，从XXXXX单位获取电子版招标文献。
4、招标文献售价：免费
5、投标截止时间：
6、开标时间：
7、开标地点：XXXXX单位会议室，由我司审计、财务等各种部门共同出席在场开标并记录在案。
8、开标时间、地点阐明：招标方可依照实际状况暂时变更开标时间、地点，投标方不需参加开标事宜。
9、招标组织单位：
联 系 人：
联系电话：
传 真：
电子邮件：
模板二：（某项目）
受某采购商委托，就如下项目进行询价招标采购，欢迎符合资格条件供应商参加投标。
一、采购项目名称、项目编号、项目类别、项目预算
1、采购项目名称：某采购商OA办公自动化系统采购项目
2、采购项目编号：********
3、项目类别：软件类
4、采购预算：人民币***
5、采购方式：询价招标
二、采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及规定)
1、投标人应对所有询价内容进行投标，不容许只对某些内容进行报价。
2、简要技术规定或者询价项目性质：拟定一种供应商，提供OA办公自动化系统，详见询价文献《询价项目内容》。
3、本项目采购本国产品。
三、供应商资格规定
1、具备独立承担民事责任能力中华人民共和国法人或其她组织；
2、具备完毕本项目能力；
3、在经营活动中没有重大违法记录；
4、本项目不接受联合体投标；
5、已购买本项目询价文献。
四、供应商报名
1、符合资格供应商应当在20**年*月**日起至20**年*月**日期间（工作日上午9：00-12：00和下午2：00-5：00时，法定节假日除外）携带公司法人营业执照复印件加盖供应商公章到某公司购买询价文献，询价文献每套售价200元（人民币），售后不退。
五、开标及评标
1、投标截止时间：20**年*月**日下午3时10分
2、投标文献递交地点：*****
3、开标评标时间：20**年*月**日下午3时10分
4、开标评标地点：******
六、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：
1、采购人联系人：
2、联系地址：********
3、采购代理机构联系人：***
4、电话：********
5、传真：********
6、联系地址：********
7、邮编：*****
8、公司网址：********
9、E－ mail：********

第二章 投标人须知
如下内容是关于要采购项目或服务详细资料，是对投标供应商须知详细补充和修改，如有矛盾，应以本内容为准。
第一节、投标人
1、凡具备独立法人资格，有生产或供应能力国内企事业单位或在中华人民共和国注册外国独资、中外合资、合伙公司均可参加投标。经销商（代理商）应提供投标货品销售授权书，明确技术培训、售后服务归属，并提供相应承诺阐明。
2、投标人应遵守国家关于法律、法规和条例。
3、投标费用：无论投标过程和成果如何，投标方编制投标文献、技术交流等一切有关费用均由投标方承担。
4、投标方须对发标组织单位就其提交招标文献资料等严加保密，不得向其她投标方或个人泄露。
5、投标方若对招标文献有疑问，可于投标截止日前5天以书面询问招标方，由招标方负责进行解释。
6、在投标截止时间前，招标方可对招标文献以补充文献方式进行修改，并以书面告知已获取招标文献每一投标方。补充文献将作为招标文献构成某些，对所有投标方有约束力。为使投标方有足够时间按招标文献修改规定考虑修改投标文献，招标方可酌情推迟投标截止日期，并将此变更告知上述每一投标方。
7、超过投标截止时间提交标书，招标方有权拒收标书，视为投标方自动放弃投标。
8、投标方获得了招标文献而不参加投标，请在开标前2日以书面形式告知招标机构。若该项目因局限性三家而导致重新招标，未予书面告知单位将被取消重新参加该项目资格和被招标方纳入不诚信单位记录在案，后来招标方其他招标事宜都将取消该单位资格。
第二节、投标资质文献
投标方应提交证明文献，证明其有良好公司信誉和履约能力等基本条件，有资格参加投标和中标后有能力履行合同文献，作为其投标文献一某些并作为商务评标根据一点。详细规定如下：
1、投标方（代理商）法人营业执照，组织机构代码证副本（复印件须加盖投标人公章）、税务登记证副本[三证合一除外]；
2、投标方（代理商）法定代表人授权书；
3、投标方（代理商）公司概况，涉及经营、销售、技术、服务能力等；
4、投标方（代理商）应提供在开标前3-6个月银行开具资信证明原件或复印件；
5、原厂商向投标方（代理商）颁发销售授权证书及有关技术售后原厂授权书；
6、原厂商获得产品检测报告；
7、原厂商有关资质文献以及软件著作权证书；
8、如投标方代表不是法人代表，须持有“法人代表授权书”；
9、投标系统样本资料，如与投标内容不附，需作阐明，否则也许导致废标； 10、投标方应具备从事同类项目3年以上经验（涉及版本、近似项目案例），具备一定版本和顾客。同类项目5个以上顾客清单（客户名称、版本、顾客数）

第三节、投标文献编制
1、投标人应仔细阅读招标文献中所有内容，投标人未按招标文献规定提供所有资料或提交投标文献没有对招标文献作出实质性响应，那么投标人将承担风险，有也许导致投标无效；
2、投标文献上采用货币单位是人民币元，所有单价及投标报价均以人民币计算； 
3、投标文献构成。投标人准备投标文献涉及：
商务某些：
*投标函； 
*营业执照副本（复印件）
*法定代表人身份证明（见‘投标文献格式’）；
*法定代表人授权委托书（原件）（见‘投标文献格式’）；
*组织机构代码证副本（复印件须加盖投标人公章）；[三证合一除外]
*税务登记证副本（复印件须加盖投标人公章）；[三证合一除外]
*高新技术公司证书副本、高新技术公司产品副本；
*软件公司认定资质（软件产品登记证书、软件公司认定证书）（复印件须加盖投标人公章）；
*计算机软件著作权登记证书副本
*纳税证明（近三个月增值税、营业税、所得税纳税凭证）（复印件须加盖投标人公章）；
*参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
*投标保证金缴纳证明（原件）（见‘投标文献格式’）；
投标人以为需要提供其她商务材料。
技术某些：
*开标一览表（见‘投标文献格式’）；
*投标货品重要技术指标和运营性能详细描述；
*投标软件版本、产品功能、顾客数详细阐明；
*投标货品技术规范偏离表（见‘投标文献格式’）；
*售后服务及承诺；
投标人以为需要提供其她材料。
投标阐明及投标书附件（投标人视需要自行编写） 
4、投标文献规格幅面（A4），正文使用印刷体，按照招标文献所规定内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文献中复印件及资料等均须与投标文献正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文献被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必要采用胶订形式，不得采用活页装订，必要编排页码。
为以便评标，投标文献中各项表格必要按照招标文献第五章格式规定填写制作。
5、有下列状况之一，其投标书一律无效： 
（1） 投标书未按规定密封； 
（2） 投标书未盖单位公章和无法定代表人、法定代表人授权代理人签字或盖章；
（3） 投标方未按招标文献规定规定和格式填写，或内容不全、笔迹模糊不清、难以辨认； 
（4） 投标书未按规定投标截止日期送达指定地点； 
（5） 投标文献未按规定（一份正本和一份副本）准备投标书； 
（6） 投标有效期不满足招标文献规定； 
（7） 投标方投标价不止一种，浮现选取报价； 
（8） 商务条款和技术条款中打“*”任何一项，如果发生偏离将导致废标； 
6、投标文献必要由法人代表或全权代表订立，投标文献中投标书副本可提供复印件，投标文献须注明“正本”和“副本”字样；投标文献不得涂改和增删，如有修改错漏处，必要由同一订立人签字或盖章； 
7、投标有效期为投标截止日期之后90天，有效期短于这个规定期限投标，将被回绝；
8、投标保证金：
（1）保证金提交
供应商在提交响应文献同步，向中招公司提交保证金，保证金形式和数额见前附表规定。供应商为联合体，可以由联合体中一方或者多方共同交纳保证金，其交纳保证金对联合体各方均具备约束力。
（2）保证金没收
发生下列状况之一，保证金将被没收：
a. 投标方在提交响应文献截止时间后撤回响应文献；
b. 投标方在响应文献中提供虚假材料；
c. 除因不可抗力或前附表承认情形以外，成交投标方不与采购人订立合同；
d. 投标方与采购人、其她供应商或者中招公司工作人员恶意串通；
e. 成交投标方订立合同后不向中招公司支付中介服务费。
（3）保证金退还
a. 已提交响应文献投标方属于前附表承认情形，在提交后报价之前依照谈判状况退出谈判，保证金将及时予以退还。
b. 未成交投标方保证金在成交告知书发出后5个工作日内无息退还。
c. 成交投标方保证金在采购合同订立后5个工作日内无息退还。

第三章 商务、技术规定
第一节、总则
1．投标人应仔细阅读技术文献中规定所有条款，涉及各项技术规格，并且应对所有规定做出实质性响应。
2．投标人应具备投标本次招标产品供应能力。
3．本技术规格与规定提供是至终限度技术规定，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述关于原则和规范条文，投标人应保证提供符合“技术规格与规定”和关于产品原则优质合格产品。
4．“技术规格与规定”中所使用原则和规范如与投标人所执行原则发生矛盾时，按较高原则执行。
5．招标人在技术服务实行过程中有权裁决投标人职责范畴，投标人应按照职责范畴提供技术服务。
6.提供产品原厂服务有关资质阐明及项目人员信息安排及技术人员有关状况，提交人员评审表有关资料。（技术、售后、商务人员等）

序号
普通商务条款
条款详细内容
与否响应
偏离阐明
1
售后服务规定
1、提供应用系统至少1年厂商免费售后服务和1年升级服务：
1.1原厂实行服务保障
（1）远程系统安装测试服务：系统安装，调试，维护。
（2）远程协助客户进行工作流程分类及表单整顿，指引和制作20个以内流程。
（3）远程培训一次，对客户进行系统使用和管理培训。
1.2原厂售后服务保障
本项目所提供软件产品由中标人提供1年售后服务和1年升级服务。售后服务保证提供一切必要技术支持，保证软件正常运营。
1.3响应时间
服务重要内容为修正程序运营中浮现错误，如果通过电话、QQ、远程桌面等技术支持方式，应及时响应并尽快解决。
（1）提供1小时内服务祈求响应；
（2）简朴问题3小时内提供解决方案并尽快解决；
（3）复杂问题24小时内提供解决方案并尽快解决；
如遇软件产品因素重大困难应由双方协商商定解决时限；但基于软件自身问题经远程解决无法解决需要上门服务不收取费用；若基于采购商自身问题上门服务，双方可协商收取一定费用。
1.4本地授权合伙方服务保障
（1）本地授权代理合伙方向采购方提供1年免费服务重要内容为安装、培训、指引、系统服务器设立等。
（2）协助原厂商技术人员进行系统系统安装、调试、维护、重装OA系统、数据恢复工作。
2、在服务期内，如果系统浮现各种问题，本地授权合伙方应及时理解状况并转送到原厂有关人员，保证原厂家及时提供解决方案并尽快解决，使系统恢复正常运作。
3、中标人应与原厂合同保障采购方权益，保证享有原厂提供售后服务及系统升级换代服务，系统升级不应导致本系统功能和性能下降。
4、供货方提供产品并拥有合法版权，由原厂提供有关资质证明和原厂项目使用允许授权书。
5、在免费维护期内，中标人和原厂技术售后应保证开通7×24小时热线服务电话随时解答采购人问题，保持和采购人关于技术人员定期联系，对系统发生故障维修、技术增援响应时间不应超过2小时，需提供本地授权合伙方现场服务响应时间不超过4小时，需提供原厂技术售后现场服务可另行商定。

2
交货时间及地点
1、交货时间：自订立合同之日起30天内完毕系统交付布置。2、交货地点：采购单位指定地点。

3
付款条件
1、订立合同后，按合同总金额5％作为质量保证金，验收合格后一年内，凭双方拟定验收报告及质量保证金支付凭证采购人付清合同总价百分之一百款项给供应商。
2、服务期内，如供应商依合同准时履行维护服务项目，凭使用顾客服务状况阐明函，以验收合格日期开始算起，一年内采购人将合同总价款5％质量保证金无息付清给供应商。
3、服务期内，如供应商不能依合同准时履行保修维护服务项目，采购人有权动用质量保证金，对该系统进行维护，并追究供应商违约责任。
4、付款方式：采购人以转帐或支票形式支付给供应商，在采购人银行发生银行费用由采购人承担，在采购人银行以外发生银行费用由供应商承担。

第二节、技术需求方案
一、技术参数
序号
项目名称
单位
数量
阐明
1
OA办公自动化系统
套
不限顾客
待办事务、个人办公、工作日记、通讯录、筹划管理、任务管理、沟通平台、信息管理、告知公示、投票管理、站内论坛、工作流程、手机短信、监控管理、系统管理、网络硬盘、人事管理、合同管理、客户管理、行政办公、车辆管理、会议管理、智能门户、工作报表、考勤管理、薪酬管理、预算管理、资产管理、库存管理、移动办公（MO）、公司微信、考试问卷、内部订餐、公文管理、项目管理、数据对接、知识管理、轨迹管理、MO聊天记录查看
2
电子签章
个
*
文档盖章、手写签批、安全控制、电子签名、证书校验、会签保护、完全保护、印章雾化、印章脱密、区域绑定、区域锁定、位置锁定、位置解锁、撤销印章、打印密码、灰度打印、打印份数、文字平滑、手写颜色、手写笔宽、手写压感、笔迹平滑
3
动态密钥
个
*
由于采用硬件加密，没有配备动态密钥状况下，虽然密码泄露或者被破解也无法通过验证，从外部上保证了系统安全性；并且可以将各种身份信息存入硬件体中，同步还可以动态密钥信息与服务器中身份信息进行核对；虽然动态密钥遗失或者离职人员未上交动态密钥，那么也可以在网站后台注销其身份。
4
手机版OA
套
1
Iphone/ipad
1
Android
5
微信小程序
套
1
基于微信小程序进行表单查看
6
OFFICE中间件
套
1
实现WORD/EXCEL/PPT在线浏览
7
OA小秘书
套
1
支持登陆快捷操作及电脑任务栏运营，支持电脑端桌面提示，支持内外网即时通讯，可发送文案，文档，图片等。
8
动态域名解析
套
1
实现外网访问
9
短信组件
个
1
接口类型：usb；支持联通、电信、移动卡三选一

▉ OA办公自动化系统建设项目功能规定
OA办公自动化系统
功能涉及：待办事务、个人办公、工作日记、通讯录、筹划管理、任务管理、沟通平台、信息管理、告知公示、投票管理、站内论坛、工作流程、手机短信、监控管理、系统管理、网络硬盘、人事管理、合同管理、客户管理、行政办公、车辆管理、会议管理、智能门户、工作报表、考勤管理、薪酬管理、预算管理、资产管理、库存管理、移动办公（MO）、公司微信、考试问卷、内部订餐、公文管理、项目管理、数据对接、知识管理、轨迹管理、MO聊天记录查看
可拓展功能：OA小秘书（即时通讯）、微信小程序、单点登录、动态解析、电子签章、短信组件、动态密钥等。
功能模块
功能项目
功能内容

待办事务
待办事务
系统内需要办理事务，并且记录事务完毕状态，如果未完毕，会有数字记录提示。
所有提示
系统内提示都会归档到提示，并且记录未查阅提示数据，所有提示分为未阅提示和已阅提示。
我日程
准时段记录顾客日程信息，并可添加【流程提示】，定期发起相应流程；按日、周、月日程显示，上级可看下级日程安排，支持日程共享，周期性提示，支持待办事务转日程，通过日程提示办理人。

个人办公
个人设立
顾客可通过个人设立，设立顾客基本资料和密码管理。
通讯录
支持我通迅录、公共通迅录、内部通迅录，同步内部通迅录支持职位功能描述阐明。
工作日记
工作日记记录事务状态，支持全年列表式查看，支持上级领导评阅日记，支持工作日记记录。
筹划管理
支持工作筹划、工作报告、工作总结，实现部门筹划与任务关联显示。支持上级领导可通过评阅筹划理解到筹划有关进度。
任务管理
任务管理支持母任务与子任务关联，支持任务事件跟踪，任务列表，任务监控，任务记录可体现任务完毕状况。

沟通平台
内部通讯
支持内部邮箱支持群发功能，支持图文信息显示和附件OFFICE组件在线浏览功能，支持查看已发送邮件接受状况。
外部邮箱
支持多邮件地址帐号绑定，实现邮件收发和发送，实现外部邮件资料管理和存档。

智能门户
门户设立
可添加、修改门户名称，把【待选模块】拖到【已选模块】即可在自定义门户显示，可按人员，按部门，按职位设立可查看自定义门户名单。
我门户
顾客可通过我门户查看以图像显示有权限门户。

信息管理
信息平台
支持自定义多级栏目设立，栏目类型包括图文栏目类型、焦点图栏目类型、视频栏目类型，栏目信息权限分工明确，文章时候容许操作等权限，支持查看权限设立，发布和管理权限设立。支持信息发布审核，支持设立信息栏目权限范畴，支持阅读状况记录。
公示/告知
公示告知信息管理支持添加、修改、删除等操作，告知公示支持告知标题颜色标红醒目提示和告知有效期显示，并可查看公示被查阅状况，支持告知范畴选取，公示告知发布支持模板选取以及印章选取等操作。
投票管理
支持投票发起，投票阅看和投票管理权限设立。
论坛中心
内部论坛，支持论坛设立，我帖子和我回答功能。
网络硬盘
网络硬盘
分为我硬盘和公共硬盘。支持树状文献夹管理，支持文献夹权限设立，浏览、修改、上传、删除、下载、共享设立，支持文档日记记录和版本号。

公文管理
发文管理
依照政府单位文献审核、批示、流转繁多特点，采用发文列表自定义，发文流程自定义，满足不同发文管理。通过流程绑定，灵活组织流转批阅和并发批阅，拟稿、核稿、签发、盖章、发布、存档、查询等解决，并在流转过程中严格进行审批控制，系统对公文流转过程进行监督，保证了公文流转各个阶段可控性。
收文管理
解决外单位向单位发送公文，实现收文和发文自动衔接，通过流程审批实现公文在各处室承办后， 并进行收文归档，采用收文列、收文流程、收文报表等自定义管理，可以添加收文，以及分发，设立好流程后，按添加收文即可发起收文流程。
公文档案
支持档案管理、档案整顿、档案借阅、案卷管理、档案设立等功能，实现文档一体化，建立公文管理和档案管理有机衔接。
设立选项
对收发文界面、列表以及绑定工作流进行设立。
阅读
涉及收文阅读和发文阅读。

工作流程
流程办理
流程办理涉及【流程发起】【草稿箱】【待办流程】【已办流程】【工作委托】【流程阅看】【召回记录】；办理操作支持批准、保存意见、添加附件、盖章、回绝、会签、退回、委托、加入日程等操作；支持打印、导出（WORD、HTML）、分发功能；支持流程会聚环节可以多人办理。
流程管理
支持查看、委托、督办、纠正、中断、归档、删除、修正等操作。归档支持转存到网络硬盘，支持导出图片、网页、WORD格式文档，高档查询可按详细固定流程表单字段进行综合查询；支持管理流程办理时长督办。
办理时限管理
涉及超时环节，可按流程进行超时记录查询，可准时间查询员工办理流程平时时长排名。
流程设立
【级联设立】创立一对多双向关联实体对象时，需要给一对多关联指定级联操作，支持级联增长、导入、多选、求和等功能；
【分类设立】支持自定义分类内发起、查看、禁止发起、管理权限设立；
【流程设计】支持固定流程，固定流程支持条件判断，并发流程，父子流程，回流流转，支持自由流程，支持自由顺序流程；
【表单设计】表单模版支持HTML、WORD、EXCEL、HTML，表单支持明细表，计算字段，图文印章，电子签单，各种控件显示。支持【流程信息绑定】控件。表单数据支持库存、用品、合同、车辆、会议、预算，客户、档案数据、考勤关联；
【桌面审批模块设立】按流程分类设立与否生成该分类桌面待审批列表；
【套红模版】可将套红模版上传到WORD，实现文档套红。

工作报表
报表查看
报表工具，可以对流程表单数据进行各种形式记录汇总，生成各种报表，提供精准数据。
报表设计
【设立条件】支持时间条件和表单数据筛选等条件设立生成报表数据源；
【设立模版】自定义工作报表模版，结合报表条件轻松实现工作流程数据通过报表数据显示，支持分组设立，字段排序设立，浏览，下载附件，附件查看权限操作设立；支持报表权限设立、创立自定义数据设立，报表字段可通过高档编辑，进行列平均数、列总和、列最大值、列最小值、列数量、高档列数量设立，可添加其她流程字段，支持多条流程数据通过连接条件、设立字段、选取模版、筛选数据汇接成复合工作报表。
报表管理
管理依照条件生成工作报表模版，支持启用、禁用、锁定、删除等操作。
顾客报表
可依照顾客作为一种关联字段，进行在多报表模版添加其她流程字段，支持多条流程数据通过连接条件、设立字段、选取模版、筛选数据汇接成顾客复合工作报表。

考勤管理
个人考勤
【我考勤管理】支持【我排班】【我假期】【我考勤】个人考勤信息查看；
【上下班登记】支持手机定位打卡，连接指定考勤机内外联网多地点打卡；【加班登记】可绑定工作流程加班流程，记录审批通过加班记录，加班时长可记入可调休时长；【出差登记】【请假登记】【外出登记】可绑定工作流程，记录审批通过记录，可在考勤记录，考勤记录，在岗状态显示
【补卡登陆】可绑定工作流程补打卡流程，审批通过补打卡记录，在考勤记录，考勤记录，在岗状态修改上下班登记状态。
考勤机记录查看
可查看已经联网考勤机员工打卡记录，以便校对。
考勤记录
可按组织构造按日期查看员工考勤记录、请假记录、考勤原始数据，支持考勤记录导出功能。
在岗状态
记录当天请假人数、出差人数、外出人数、休假人数、迟到人数、早退人数及未登记（打卡）人员；可直观理解公司员工当天在岗状态。
考勤记录
涉及上下班记录、外出记录、请假记录、出差记录、加班记录，可按月查看员工记录列表。
考勤设立
支持【班次】【班制】【班组】等考勤设立，可设立免签人员，设立考勤数据管理员等，【锁定排班】排班完毕后，可设立自动锁定，除指定人员外，不能对已经设立好排班进行修改。
【设立考勤人员】可依照不同工作状况，设立员工考勤方式，涉及考勤机，电脑打卡，手机卡。
排班设立
支持同一种多公司，不同部门员工采用不同班次，可灵活设立员工排班，甚至可进行调班设立。
假期管理
可管理员工年假、调休假，数据绑定工作流程数据字段，可实现流程审批后扣减年假和调休假。
考勤地点设立
可按部门、按岗位、按人员设立考勤地点经度，纬度及范畴半径，支持手机定位考勤。

薪酬管理
薪酬记录
可按年份记录员工每月已确认应发工资和实发工资状况。
薪酬审批
薪酬审批支持流程绑定，可将每月工资以流程附件方式实现流程多级审批。
薪酬录入
支持按人员录入薪酬信息，也支持按导入形式，批量导入薪酬信息。
我薪酬
进入我薪酬功能，需要登陆密码验证，查看并确认每月工资。
薪酬查看
可按组织部门查看工资应发共计、实发共计、在职、离职工资状况，支持薪酬导出支持。
基本设立
【设立帐套】可按合用部门设立工资字段，工资数字字段支持公式计算，与否社保，公积金，纳税等设立。
【社保及公积金】可添加社保和公积金公司与个人承担比例；
【福利设立】可添加按部门按人员发放福利信息；
【基本设立】可自定义工资字段，字段属性涉及输入值和计算项，系统项字段涉及获取考勤请假，出差，旷工，早退，迟到数据；
【设立标记符】支持同步考勤标记符，也可以自定义薪酬标记符，可设立基本工资项。

人事管理
人事管理档案
支持添加新员工、修改、删除、查询、导入人事信息和导出人事信息，通过【查看】理解员工基本信息和通过【完善个人资料】进入人事子导航。
人事合同提示
可设立人事合同提示提前多少天提示，并且可以设立合同提示对象。
人事待办
人事待办涉及【生日待办】【人事合同管理】【证书管理】【在职状态】【学历】【年龄】等功能。
显示字段
支持设立人事员工档案字段与否在列表界面显示及排序。
下拉设立
支持自定义人事员工档案【在职状态】【员工类型】【婚姻状态】【户口类型】【学历】【学位】【职称】等功能。

预算管理
预算记录
预算申请记录可以在里面查询不同部门申请金额记录和预算部门进行设立所显示一种设立记录。
预算设立
按不同部门一种预算金额设立或按项目设立预算金额。

合同管理
合同管理
涉及新添加合同、导出、查询、修改、删除、添加合同提示操作，支持合同流程化审批实现基本合同信息归档，基本合同信息支持多次添加合同收款提示，合同到期提示及合同附件查看。
合同待办
涉及本月合同待办事务，下月合同待办事务，所有合同待办事务，支持修改、删除、修改状态操作。
合同管理设立
【分类设立】可自定义合同分类，支持查看人员设立、管理人员设立、管理人员设立，可以对该分类合同进行添加、修改、删除操作。
【类别设立】支持分类下类别自定义设立。
【合同提示设立】可设立合同提示提前多少天提示，并且可以设立合同提示对象。

项目管理
我项目
涉及查看进行中项目，立项审批中、审批通过、审批不通过以及历史项目列表，支持申请立项、修改项目、任务管理、进度、项目变更、开始、结束、查看项目操作。
项目流程
项目流程实现多级关联，有关项目智能集中跳转。支持流程信息绑定，流程发起。
项目报表
项目报表实现将项目关于流程数据与项目关联，实当前项目报表查看关于报表及复合报表。
我任务
管理关于我关于项目任务，涉及进行中、审批中、没接受、不通过、已完毕任务列表，支持报告进度、查看、我要提问、接受任务、任务完毕提交审批操作。
项目文档
可上传关于我参加项目文档，项目文档可按角色权限、顾客权限，设立顾客对文档下载、上传、删除文献操作权限。
项目问题
可查看自己参加项目问题，涉及待解决问题、管理我问题、已解决问题；支持讨论、删除、已解决、未解决操作。
项目审批
支持项目审批、可查看待审项目、变更项目和已审项目。
项目基本设立
【权限设立】可设立立项申请权限，审批项目权限，费用审核权限。
【代码设立】可设立项目类型，项目角色类型，项目费用类型。
查看项目
有查看权限顾客可查看项目涉及进行中项目，审批通过项目，已经结束项目；
查看列表涉及基本资料、项目成员、项目文档、项目费用、任务列表、问题跟踪、审批记录、项目流程、项目事件、项目讨论区、项目批注。
我参加项目
顾客可看到自己参加项目，涉及进行中项目，历史项目列表，支持参加项目讨论，查看项目操作。

客户管理
轨迹管理
可用于外勤人员、巡店人员工作轨迹记录及查看，支持上级轨迹记录查询功能；签到记录随时查看，终端顾客使用移动签到；外出人员外出用手机上报工作时自动定位当前位置，可通过上报位置或实时轨迹记录体现外出顾客工作路线；管理者可查看顾客工作轨迹，管理既定筹划进行外出拜访、巡逻、销售等任务，知晓员工工作路线、工作状况。
外出记录
记录手机端【客户签到】信息，涉及签到图片查看。
我客户
【我客户列表】支持对客户信息录入、修改、共享、转移、释放、导入、成交、查询等操作；查看【我客户】信息后，有子导航功能涉及【联系人】可添加各种联系人，并可支持通过系统发送短信，联系人信息字段可自定义添加；
【共享修改记录】记录共享客户下各种顾客添加修改记录；子导航支持自定义扩展列表，或绑定工作流程，实现流程审批信息记录。
【共享客户列表】显示其她顾客共享客户列表；
【我共享客户】显示业务员把我客户共享给其她顾客客户列表。
公海客户
记录顾客释放或条件记录自动流入到公海客户信息，支持展开式查询及按进入公海时间迅速搜索功能，有权限顾客可通过查看和领走公海客户进行跟进。
汇总查看
具有【联系人汇总】【客户查询】【售前跟踪汇总】【售后回访汇总】【成交记录汇总】，支持添加、修改、删除操作。
销售审核
审核成交记录到款状况，并可操作未确认和已确认状态。
上级查看
可依照部门范畴查询下级我客户状况，支持查询、转移、查看操作，查看下级我客户信息后，或进行评阅，评阅信息会提示跟进人。
客户共享记录
记录客户共享信息，以便理解。
记录跟踪
具有【客户记录】【跟进人记录】【到期未跟进客户】【我客户数量】【客户公海领用数量】【新增客户数】【售前跟踪】【销售总额】【我客户类别】【客户限度】等操作。
发货审核
审核成交记录到款后，商品发货状况，可操作未发货和已发货状态。
回收站
回收我客户删除后数据，可通过客户名称，手机查询，并可做恢复、删除、清空回收站操作。
基本设立
具有【固定字段】【流程绑定设立】【使用设立】【设立地区】【自定义设计】等功能设立。

行政管理
用品管理
实现用品信息管理，用品库设立和用品信息入库、报修、领用、借用、归还、报废等用品操作，支持通过工作流实现办公用品批量领用，轻松实现办公用品管理。
用品记录
支持用品入库记录、报废记录、领用记录、借用、归还记录、用品维护记录、用品库存记录、用品删除记录、用品记录导出等操作。
会议室管理
支持会议信息设立，支持会议告知和手机短信提示，支持会议预约表理解会议室使用状况，支持会议纪要查看和会议纪要分发在线查看。
车辆管理
支持车辆信息管理、司机信息管理、车辆申请、车辆申请流程审批、车辆预约状况查看，以及车保管理，详细记录车辆使用记录和车辆申请记录，支持信息导出。
资产管理
资产管理
支持固定添加，录入以及导入，以及有资产借调详细列表阐明。可以自定义显示内容和有历史记录查看。
库存管理
库存管理
支持货品档案，仓库名称自定义设立，支持出入库存流程审批绑定，支持库存报表数据汇总及各种工作流报表数据体现。

考试问卷
在线考试
涉及参加考试，我考卷，试题管理，考试管理，主观题审评，成绩汇总。
问卷调查
涉及问卷列表，问卷题库，问卷管理，问卷记录。
内部订餐
内部订餐
涉及点餐，我订餐，订单列表，取消记录，菜谱设立，基本设立。

数据对接
数据源设立
数据源设立就是需要提取数据或者输送数据数据库，涉及数据源名称，数据库HOST，数据库名称，数据库类型，数据库字符集，数据库顾客，数据库密码。
数据表映射
输送数据时，可设立数据表映射，增长映射表，通过设立映射填写映射名，用于流程对接设立。
流程对接设立
依照需要输送数据来，设立流程表单，并可通过审批字段来判断与否拟定输送数据，通地流程对接设立，选取好数据表跟流程字段设立好映射关系，当流程流转审批后，相应数据就会输送到数据库里面。
自定义选取器
可通过增长SQL选取器和普通选取器实现设立显示值跟实际保存值，依照SQL语句来获取数据。
SQL明细表
可通过一种流程明细表来对接数据表，获取数据。

知识管理
知识地图
可依照知识类型进行阅看，可支持【查看】【下载】【编辑】【添加】【共享】【转移】【删除】等操作。
我订阅
可管理自己订阅知识，支持知识下载，自由推荐等；未阅和已阅知识自动辨认，订阅设立支持订阅类型自由设立，订阅发布告知等。
我知识
支持知识信息发布，核心词添加；支持HTML,PDF等附件添加，还可连接到【我硬盘】文献选取上传，支持知识阅览权限设立；支持word、excel、ppt、pdf等格式附件转PDF效果显示。
知识排行
可掌握公司知识最新更新状况，可按照【最新知识】【热门点击】【强力推荐】【最佳知识】【查看人数】范畴进行排序选取内容。
全文检索
输入核心词搜索，可搜索到知识管理文档内容，所有文档可自动排列选取阅读，实现高效知识流转、共享。
知识信息
知识信息管理可支持把各方面工作信息知识文档管理起来，提高工作效率，减少成本，通过“将恰当知识在恰当时间传递给恰当人”，是顾客掌握好知识，建立和强化自身核心知识素质。

MO（Mobile Office）记录
联系人
可查看自己与所有顾客聊天记录。
群组
选取相应群组查看记录，实现聊天信息自动合并可以追溯，保存聊天记录，可在MO电脑端查看、监控员工聊天记录。
上级查看
管理员可以查看每个员工聊天记录。可选取顾客一和顾客二进行相应查看详细MO记录。

监控管理
评阅日记
支持针对有权限上级领导查看下级工作日记。
监控会话记录
支持查看小秘书即时会话聊天记录。
监控任务
支持查看有部门权限范畴任务状况。
任务记录
支持查看工作任务完毕状况，涉及所有任务数，任务完毕数，等待接受数，进行中任务，进行中超期数，完毕已超期数，撤销数，回绝接受数。
监控筹划
支持查看工作筹划状况，涉及个人筹划，部门筹划，工作报告，工作总结，并可准时间进行查询。
内部邮件监控
支持查看系统内顾客收件箱和发件箱内部邮件状况。
外部邮件监控
支持绑定外部邮箱在系统内收件箱和发件箱邮件状况

系统管理
组织构造
可按自定义添加组织构造，通过组织构造建立，实现部门与部门之间，上级部门与下级部门之前树状关系。
职位管理
管理员按单位自身职位进行设立，并且要按照职位【所在部门】进行绑定，添加职位时，要设立该职位所要权限。
岗位管理
岗位名称自定义，没有上下级关系，是对系统运用顾客职级和职责设立，重要用于流程设计【经办角色】定义需要，流程设计可通过【环节】和【经办角色】岗位定义，来实当前流程审批中上下级关系流转。
顾客管理
支持系统设立密码多样化，安全性能升级，支持选取密码长度，使用数字、字母、大写字母、特殊字符等。管理员按单位人员名单基本信息进行录入，并设立相应【登陆帐号】和【密码】，设立为本系统顾客即为可以使用系统员工。顾客管理支持表格智能导入顾客资料，协助OA管理员迅速创立新员工账号，并可设立系统顾客权限；系统支持顾客兼职，功能辨认一人多岗位/职位，进行流程流转判断，