个人客户风险评估问卷2.0.doc
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1、个人客户风险评估问卷2.0个人投资者风险承受能力调查问卷填写须知亲爱的投资者: 本问卷旨在了解您可承受的风险程度,借此协助您选择合适的产品类别,以符合您的风险承受能力。风险评估是本平台向您提供的适当性服务的一个环节,为了保障您的权益,请协助回答下列问题,这些问题将有助于分析您对金融工具及投资目标的相关风险的态度,请您认真、客观地填写以下问卷,并签字确认您的真实意愿表达无误,谢谢配合。 重要提示:本平台理财计划有投资风险,在投资产品前,请投资者确保完全明白此类投资产品的性质、其中涉及的风险以及投资人自身情况后,谨慎投资。您需认知、了解并同意,如您提供不准确及/或不完整的资料,及/或不提供特定资料
2、,则可能对您投资风险承受能力的评估带来影响。风险承受能力评估等适当性服务并不能取代您自身的投资判断,也不会降低产品固有风险。同时,与产品相关投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。任何预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成本平台对投资产品的任何收益承诺。本平台承诺:对于您填写的个人信息,本平台将严格按照法律法规规定承担保密义务, 除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询的以外,本平台不向任何第三方透露您的信息,或将相关信息用于违法、不当用途。风险提示:投资需承担各类风险(如市场风险、信用风险、流动性风险等),可能遭受资金
3、损失。本次评估问卷属本平台内部测试使用,仅供投资者参考,具体投资决策由投资者自行决定。 本人已经认真阅读了上述调查问卷填写须知,并决定: 1.接受问卷调查 2.放弃问卷调查 投资者风险承受能力调查问卷1、您的年龄是( )A、高于60岁(1分)B、51-60岁(2分)C、18-30岁(3分)D、31-50岁(4分)2您家庭的收入稳定状况:( )A、家庭收入不稳定,日常开支有赖于各项不稳定收入(1分)B、具有稳定收入,刚好能够覆盖日常开支(2分)C、具有稳定收入,日常开支后有20%以内的结余(3分)D、具有稳定收入,日常开支后有20%50%的结余。(4分)E、具有稳定收入,日常开支后有50%以上的
4、结余 。(5分)3.除了您的自住用房外,您拥有的资产 (包括存款、股票、信托、银行理财及第二套房产的价值等资产) 总额情况 ( )A、10万元以下 (1分) B、10万元(含)50万元 (2分)C、50万元(含)100万元 (3分) D、100万元(含)200万元(4分)E、200万元(含)以上(5分)4您的投资经验:( )A、无(1分) B、1 年以内(2分) C、2 至5 年(3分) D、6 至10 年(4分) E、10 年以上(5分)5. 一般情况下,您愿意选择( )投资期限的产品A、1年以下(1分) B、1年-2年(2分) C、2-3年(3分) D、3年以上(4分)6.您以往投资的产品
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