2024年企业出海数据合规指导书.pdf
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2、究院 院长IBM中国商业价值研究院 高级咨询经理IBM中国商业价值研究院 高级咨询经理IBM中国商业价值研究院 高级咨询顾问IBM中国商业价值研究院 咨询顾问IBM咨询大中华区战略咨询部 高级咨询经理IBM咨询大中华区战略咨询部 咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询经理IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询顾问IBM咨询大中华区混合云转型咨询部安全&隐私团队 咨询顾问【致谢】感谢以
3、下部门领导及专家对本指导书的支持和指导腾讯云与智慧产业事业群:汤道生、邱跃鹏、李强、钟翔平腾讯云与智慧产业事业群CSIG市场部腾讯云与智慧产业事业群泛互联网、制造与能源、金融、教育、出行行业腾讯云与智慧产业事业群港澳台及国际业务部腾讯云与智慧产业事业群安全产品部、云鼎实验室腾讯云与智慧产业事业群产业生态合作部腾讯数据合规与隐私保护部腾讯海外法务中心腾讯云与智慧产业事业群公共事务部腾讯研究院IBM咨询大中华区:Kher Tean Chen、李民、董海军、马勇、张玉明、石晓刚、殷俊企业出海面临的数据合规挑战全球法律法规的多样性数据跨境传输的复杂性国家安全数字主权数据本地化数据合规策略的一致性不同行
4、业数据跨境的特殊性00700800900900900901001102企业出海形势分析与合规要求001002003004006企业全球化的新纪元企业出海路径及趋势企业出海过程中的合规要求概述数据合规的重要性01目录各国家地区数据合规法规概览欧盟北美美国加拿大拉丁美洲墨西哥巴西阿根廷01201301901902102302302502703029029031033036中东地区以色列沙特阿联酋土耳其037037040043045047049051053053055057057059061061063065东南亚印尼新加坡泰国越南马来西亚印度俄罗斯日韩日本韩国非洲埃及南非大洋洲澳大利亚新西兰中国数
5、据合规体系建设站在全球看全球全球化框架定战略布业务搭运营建系统07107207207307307407504数据安全与合规体系企业出海数据现状概览全球化数据合规管理组织数据合规管理制度与流程数据合规技术体系数据合规运营体系数据安全与合规嵌入研发流程Security and Privacy by Design IT系统开发生命周期中的安全隐私管控工业产品(汽车为例)V模型的安全与隐私设计076076083087089107114114116119腾讯出海/数据合规服务产品及解决方案腾讯云在数据合规中的责任与建议腾讯云全球合规资质认证腾讯云的合规资源与能力准备角色:合规责任共担模型腾讯云平台数据合
6、规保障国际站账号云平台数据保护能力云平台数据安全治理体系云平台供应链合规云平台数据留存与删除管理云平台数据合规问题应对体系云平台的透明性与可审计性腾讯云数据合规工具箱数据安全数据权限管理数据合规审计可信计算数据库大数据与数据湖12012112112512512712712712913013113213213313314214915215415705中国企业出海数据合规关键行动建议精准识别:数据合规要求精细梳理:数据出境场景规范评估:数据合规差距高效修复:合规改进建议标准编制:出境评估报告体系搭建:长效管理机制21521621621621721721807171172不同行业出海数据合规建议跨境
7、电商06176181185193195203207211211211212212213213214214社交文娱游戏汽车/出行教育金融服务传统制造业智能终端制造业行业案例梳理某跨境电商企业数据合规审计体系化建设某社交公司海外数据合规落地实践三一集团有限公司海外数据出入境合规管控某能源企业数据跨境合规项目某制造业人力资源运营模式转型项目某制造业海外一体化运营项目某生物医药企业数据跨境合规项目某国有大型银行数据跨境项目腾讯云助力数据重要环节的安全合规数据生命周期视角合规实施框架数据采集收集数据存储数据共享数据使用数据传输数据删除与销毁167167168168169169170170企业出海形势分析
8、与合规要求企业全球化的新纪元企业出海路径及趋势企业出海过程中的合规要求概述数据合规的重要性001全球化是一个动态演化的进程,随着人类文明的不断发展,全球化也经历了不同阶段的演变。从二十世纪九十年代的早期全球化到近年来的再全球化,全球化的格局也在急速变化。早期的全球化阶段,从近代工业革命开始至一战、二战期间,全球化主要表现为商品、资本、劳动力的跨境流动,以及国际社会在努力降低国家对于国际商品、服务、人员、知识产权跨境流动所设置的壁垒,使得国际经济贸易的法律环境变得更为顺畅。这几个阶段的全球化是自由贸易和资本流动的体现,促进了全球经济的快速增长和国际交流的增加。2020年以来,随着疫情的全球蔓延,
9、全球经济受到冲击,许多国家开始对原有的经济运行方式和法律制度进行重新审视。与早期的全球化相比,当前的全球化更加注重建设当地的供应链体系,强调与当地社会的融合与发展。这一变化反映了全球化进程中的动态调整和适应,以及不同国家在全球经济中的角色和地位的变化。在复杂多变的国际贸易环境之下,中国企业出海一方面是主动参与国际循环,应对国内部分行业市场饱和等现实问题的必然选择;另一方面也是中国企业核心竞争优势不断扩大、国际影响力逐渐增强的直接体现。总之,今天中国企业思考和推动适合自身发展的、新的全球化战略已经成为时代发展的必然。中国企业在全球化的过程中,需要不断学习和适应,以应对各种复杂的国际环境和竞争挑战
10、,同时抓住全球化机遇,思考和推动适合自身发展的、新的全球化战略,实现高质量、可持续发展。企业全球化的新纪元1.1002在变局之下,中国企业的全球化主要受到以下三个关键因素的推动:企业自身发展壮大的原动力:中国企业自身的发展壮大成为推动其全球拓展的内生动力。随着全球市场的紧密联系和贸易自由化的推进,中国企业意识到在全球舞台上拓展业务的机遇和必要性,以获取更广阔的市场、资源和合作伙伴。在可再生能源与储能、新能源汽车、电子商务、游戏开发等新兴行业中,许多中国企业已具备国际竞争力,海外市场成为其业务增长的重要驱动力。2024年初数据显示,国内头部新能源车企2023年第四季度销量首次超过海外新能源车企,
11、标志着中国在全球电动汽车市场上的新兴实力1。国内市场竞争激烈的强压力:一方面,中国企业目前也面临着将近饱和、竞争激烈的国内市场,企业持续盈利的能力存在较大挑战。因此,开拓海外市场成为这些企业继续发展乃至生存的必然选择。另一方面,产业升级的历史逻辑需要中国企业在全球价值链中积累资本,加强创新,并向价值链中高附加值环节上升。这也进一步推动中国企业积极进军海外市场,寻求更广阔的发展机遇。以工程机械行业为例,2023年我国工程机械新机需求不旺,内销大幅下滑,但是工程机械出口依然保持增长态势。据海关数据整理,1-11月我国工程机械产品累计出口额446.22亿美元,同比增长10.6%2。中国政府双循环战略
12、的推动力:中国政府的政策推动是中国企业走向海外市场的重要动力。中国实施的“双循环”战略需要加强对外循环,促进更多中国企业在海外市场扎根发展。政府推出了一系列支持企业海外投资的政策和措施,为企业拓展全球业务提供了支持和便利。1 陈宇轩、印朋、梁希之.“中国新能源车企销量再创新高 巩固全球领先地位”.新华社.20240105.https:/ Games正式成立.网易.20220506.https:/ 探讨成立合资公司.腾讯网.20231121.https:/ Games推动技术创新。利用当地的技术人才和创新环境,进一步提升游戏开发和技术能力,推出更具创新性和竞争力的游戏产品1。加大跨境投资和并购:
13、中国企业加大了对海外市场的投资力度,通过收购、并购等方式获取海外资源、市场和技术。这有助于提升企业的全球影响力和市场份额。阿里巴巴于2016年宣布收购新加坡电商平台Lazada的控股权,通过这一交易,阿里巴巴进一步扩大了其在东南亚地区的市场份额。Lazada是东南亚最大的电商平台之一,涵盖多个国家,包括印尼、马来西亚、菲律宾等。通过收购该企业,阿里巴巴能够利用其强大的物流和电商基础设施,进一步拓展在东南亚地区的业务2。重视品牌建设与文化输出:中国企业越来越重视品牌建设和文化输出。以往中国企业主要依赖商品出口贸易的模式拓展海外市场,现在更多的企业注重打造具有国际竞争力的品牌形象,通过文化产品和服
14、务输出能力,提升了中国企业的全球影响力。TCL致力于品牌建设和市场拓展,通过参与国际知名赛事和赞助顶级体育俱乐部等方式提升品牌知名度。TCL还积极拓展海外市场,与全球的零售商、电信运营商和合作伙伴建立合作关系,加强产品的销售和分销网络3。推动服务贸易和创新合作:相较于之前中国企业在海外单打独斗,当今中国企业在全球服务贸易中的地位不断提升,积极参与国际产业链,开展跨国创新合作,推动了全球合作与资源共享。2023年,宁德时代匈牙利电池工厂规划产能100GWh,一期已开工建设,预计2年左右建设完成。同年,全球第四大汽车集团Stellantis集团与宁德时代宣布双方已签署备忘录。在该备忘录中,宁德时代
15、将在欧洲当地向Stellantis集团供应磷酸铁锂(LFP)电池的电芯和模组,助力Stellantis在欧洲市场的电动汽车生产4。企业出海路径及趋势1.2004在中国企业拓展国际市场的过程中,合规能力的建设必不可少。企业在海外运营中面临着不同国家和地区的法律法规和数据保护要求,数据合规不仅关系到企业的声誉和信任度,更直接影响到企业在全球市场的运营效率和竞争力。数据合规是本文的主要关注点,将展开详细阐述。除了数据合规以外,中国企业出海过程中面临的其他合规要求还包括财税合规、人力资源合规、知识产权合规、贸易管制与制裁等。企业出海过程中的合规要求概述1.3财税合规合规的财税管理可以帮助企业遵守当地法
16、律和规定,高效管理财务风险,确保企业的可持续发展。每个国家或地区都有其特定的税收法规,企业需要确保其商业活动的合法性,并按照规定完成税务申报和缴纳。否则,企业将可能面临罚款、禁业等行政处罚。为实现跨境财税合规,中国企业在出海前,应进行详细的财税规划和准备工作,例如,了解目标国家的税法、会计准则和报告要求,了解税款缴纳和报表申报规则等。同时,企业还需建立健全的审计和内部控制系统,加强利润调整和会计核算,确保财务报表的准确性和合规性。此外,在进行国际贸易时,企业需要遵守相关的关税、进出口贸易规定和海关法规,如商业合同、国际支付等规定。企业在跨境财税合规方面遇到的主要问题有:税收管辖权冲突:跨境企业
17、可能面临多个国家和地区的税收管辖权冲突,导致双重征税或出现税收漏洞。当同一笔收入在两个不同的税收管辖区内都要缴税时,就会构成双重征税,这对于企业而言无疑是一种重复的负担。永久性机构:跨境企业需要明确哪些海外活动可能构成永久性机构。一旦构成永久性机构,企业则需要按照所在国的规定缴纳相应的企业所得税。财税信息对接:各国近年来加大了财税信息透明度的要求和跨境税收信息对接力度,跨境企业需要做好全球财务信息的申报。转移定价:在跨境企业关联交易中,转移定价可能受到税务部门关注,需要合理规范以避免税收风险。人力资源合规人力资源合规也是中国企业在海外市场开拓中不可忽视的问题。中国企业如果对于出海国家当地的法律
18、法规和劳动法了解不深入的话,容易在用工时产生劳务纠纷或面临高额罚款。此外,签证类型不适当也可能带来出入境管理风险。中国企业在海外雇佣员工之前,需要深入了解当地的劳动法律法规,包括最低工资标准、劳动时间、员工福利、假期制度等。建立完善的用工制度和流程,包括招聘流程、薪酬福利、员工培训等,以确保员工能够在合规的框架下开展工作,同时也提高员工的满意度和忠诚度。此外,还需针对管理者和员工开展法律法规培训和指导,并定期对合规情况进行检查,及时发现问题并予以解决。践行可持续发展和社会责任:中国企业越来越注重可持续发展和社会责任。他们关注环境保护、社会公益和企业道德,努力在全球范围内推动可持续发展目标的实现
19、。某头部新能源汽车厂商致力于推动可持续供应链管理。他们与供应商合作,确保采购的材料和零部件符合环保标准,减少环境影响。同时还鼓励供应商采用可再生能源和节能措施,提高整个供应链的可持续性。userid:529794,docid:174096,date:2024-09-06,知识产权合规不同国家和地区在知识产权保护方面的法规差异比较大,中国企业需要保护自身的创新成果不被侵犯,必须具备跨国知识产权管理和风险防控的能力。此外,在参与国际竞争的时候,欧美地区的企业常常通过知识产权侵权诉讼等方式针对中国企业,一旦在海外遭遇知识产权诉讼,中国企业需要面临较长的诉讼周期和高昂的应诉成本,不仅影响海外业务发展,
20、而且还可能对企业的长期竞争力产生负面影响。因此,建立系统的知识产权风险防控机制非常必要。中国企业在出海过程中常见的知识产权风险包括:海外知识产权诉讼风险(如专利侵权、商标侵权和商业秘密侵权诉讼);海外参展知识产权风险(如商标风险、参展产品的专利风险、参展材料或展台设计的版权风险);跨境电商知识产权风险(因商标、专利、版权侵权投诉等被电商平台封号、冻结资金甚至诉讼);海关扣押风险(海关对侵权嫌疑货物实施扣留并进行调查、罚款、追究刑事责任等);知识产权相关的贸易风险(如美国的“337调查”、“特别301调查”以及欧盟针对相关不公平贸易措施的调查等);跨境技术交易的知识产权风险(专利侵权或自身知识产
21、权流失)。中国企业需要建立一套全球性的知识产权管理体系,同时加强海外知识产权应诉能力,积极维权,最大化地实现知识产权价值。贸易管制与制裁受当前国际政治经济环境影响,中国企业在出海贸易和投资方面,受到海外其他国家基于安全利益实施的管制、制裁的风险日益增加。以美国为例,违反出口管制相关法律,可能遭到行政处罚(如民事罚金、进出口禁令、禁止从事BIS相关业务等)以及刑事处罚。若触发刑事处罚程序,依据美国出口管制条例规定,任何故意实施、试图实施或密谋违反相关规定的主体,可能会被处以100万美元的罚款,涉案高管个人则有可能面临最高20年的监禁,二者可并处。中国企业出海的过程中,应遵守国际贸易规则,如国际条
22、约、多边/双边协定、商业惯例、海外国家或地区的法律法规、监管规定、行业准则、平台规则等要求。通过建立健全的合规体系,企业能够更有效地应对复杂多变的国际市场环境,保持业务的持续健康发展。接下来,我们将重点阐述数据合规的重要性、主要挑战、全球各地区的数据合规要求、以及数据合规体系建设。0051“Cost of a Data Breach Report 2024.”IBM Security and the Ponemon Institute.202407.https:/ 杜知航.“未做好未成年人保护 TikTok被欧盟罚款3.45亿欧元”.20230917.https:/ 488万美元1。企业数据合
23、规有助于提升企业的竞争力和运营效率合规的数据管理实践可以帮助企业优化数据流程,提升数据质量和安全性,从而支持更精准的市场分析和业务决策。如果企业忽视隐私数据安全合规风险与挑战,监管机构有权力临时或永久限制或禁止违规企业的数据处理活动。例如,某短视频平台因隐私保护不足被处罚3.45亿欧元,多国对其展开调查或暂停其业务2。在复杂多变的国际政治经济形势之下,中国企业应当变被动为主动,积极融入全球合规治理体系,提升企业的合规竞争软实力,为实现高质量、可持续的全球化发展奠定坚实的基础。00605全球法律法规的多样性数据跨境传输的复杂性数据合规策略的一致性不同行业数据跨境的特殊性企业出海面临的数据合规挑战
24、0071 https:/ 王融、易泓清.“中美欧个人信息保护法比较”.腾讯研究院.20210822.https:/ https:/ Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD)统计,到2023年,在全球230多个国家(地区)中,已经有161个国家(地区)出台了数据隐私保护法,其中大多数制定了跨境数据流动法律或政策1。各国对数据保护的法规和要求不同,主要包括限制性规范和推动性规范两类。限制性规范以限制数据流动、数据安全偏好为主要策略,如印度、俄罗斯在促进数字经济发展的同时,制定数据本地化的规定;新加坡、欧盟在提倡数据跨境自由流动的同时,规
25、定多样化的数据出境机制。推动性规范以推动数据自由流动、数据红利偏好为主要策略,如经济合作与发展组织(OECD)、亚洲太平洋经济合作组织(APEC)等国际组织确立了若干数据跨境流动的原则,建立了若干具有代表性的框架,推动数据在国家/地区间有序流动,以期减少数据跨境流动摩擦,但对于数据向组织外的跨境则较为谨慎。欧洲的通用数据保护条例(GDPR)提供了目前唯一的对外跨境合规框架,并采取了世界范围内的持续性实质推广,对全球多个国家/地区的相关规则产生了显著影响。在这些全球法规中,欧盟的通用数据保护条例(GDPR)号称是“史上最严个人数据保护立法”。从2018年正式实施到2023年11月,欧盟成员国根据
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