2023年中医药行业研究报告“传统文化的传承与创新过去与未来的相互融合”（文化传承、民营医疗发展、中西医结合、中医药行业出海）.pdf

A P E X&C O N S U L T I N G传统文化的传承与创新，过去与未来的相互融合APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING摘要摘要2APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING民众对中医药行业热情高涨民众对中医药行业热情高涨7月11日步入三伏天的初伏，网络上掀起一股晒背风。截至2023年7月18日，关于晒背和三伏天晒背的相关话题在小红书上的互动增量均超过50万次，而三伏天晒背最佳时间表等话题也登上了微博平台的热搜榜。这既是大家养生浪潮的体现，也反映了中医素养和认可度的提高。利好政策持续推动行业发展利好政策持续推动行业发展中医药振兴发展重大工程实施方案的提出明确了中医药将成为健康中国建设的重要支撑力量，未来随着医保和集采政策的推进，中医治疗和中药调理将会被更多患者选择。2021年，中医药行业市场规模已达16696.9亿元。预计中医药行业在未来的2021年至2025年期间将以6.93%的复合年增长率持续扩张，到2025年市场规模将突破2.1万亿元，达到21826.6亿元。科技赋能中医药现代化转型科技赋能中医药现代化转型随着信息技术的飞速发展，云计算、大数据、物联网、区块链等“互联网+”技术还将广泛应用于中药溯源系统建设，促进中药产业高质量发展。中西医结合共促现代医学进步中西医结合共促现代医学进步2023年中医药振兴发展重大工程实施方案强调要重点建设中西医协同推进工程，创新中西医结合模式，促进中西医结合。通过充分发挥中西医各自的优势，提高医疗服务能力，未来中西医融合发展将成为完善医疗体系的重要方向。未来还将衍生更多未来还将衍生更多“中医药中医药+”+”行业行业2021年，中国公民中医药健康文化素养水平稳步提升，达到了21.26%。除此之外，全国中医药健康文化的知识普及率、阅读率和信任率均超过了90%，中医药文化在逐步渗透入我国居民的日常生活，预计未来中医药美妆护肤、中医药食品饮料以及中医药康养旅游等相关衍生行业将会兴起。来源：灼鼎咨询目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医药行业概览及市场情况中医药行业概览及市场情况分析分析1 1主要细分市场情况分析主要细分市场情况分析中医医疗服务中医医疗服务行业行业2 2主要细分市场情况分析主要细分市场情况分析中药中药行业行业3 3中医药行业未来发展趋势中医药行业未来发展趋势洞察洞察4 4定义及定义及介绍介绍4APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医药行业是涵盖中医医疗服务、中药制造与销售、中医器械生产与应用等领域的行业集合。它以中医诊疗为核心，包括中医师的诊断和治疗，使用中医理论和辨证施治方法维护人体健康。中药是中医用于治疗疾病/调理身体的药物，而中医器械则是专门为中医诊疗而设计的设备。来源：公开资料整理，灼鼎咨询中医诊疗中医诊疗中药中药中医医疗器械中医医疗器械中医源自中国传统文化和哲学思想，以经验和理论为基础，旨在维护健康、预防治疗疾病。包括多种诊断、治疗方法和草药疗法，强调整体观念和平衡原则。中药源自古代草药学理论和实践，采用天然植物、动物、矿物等材料，经过提取、制剂加工等方法制成不同形式使用。中医医疗器械是用于中医诊断、治疗、康复和保健的设备，根据中医理论研发，应用于中医临床实践。诊断器械诊断器械 用于辨识中医诊断要素的仪器，例如脉诊仪、舌诊仪等。治疗器械治疗器械 用于进行中医治疗的设备，包括针灸器械、拔罐器械、刮痧板等。康复器械康复器械 用于中医康复治疗的工具，如推拿按摩仪器、理疗设备等。保健器械保健器械 用于中医保健和养生的器械，如艾灸器、中药熏蒸器等。望望 望诊是指对病人的神、色、舌象等进行有针对性的观察，从而判断出脏器的病变。闻闻 闻诊是根据患者的说话、咳嗽、喘息等症状来判断病情轻重。问问 问诊是指询问患者自身的感觉、以往的病症等。切切 切诊指摸脉象，借此了解病情的一种方法。中药传统中药中药材中成药中药饮片中药保健食品现代中药中西对比：中医药以治人为主，西医药则更中西对比：中医药以治人为主，西医药则更专注于治病专注于治病5APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：公开资料整理，灼鼎咨询中医中医西医西医病因判断病因判断内因：由于内部环境失衡，人体的阴阳、气血、脏腑功能出现问题；外因：人体受到外界因素，如寒热、湿燥等导致疾病发生。生理：与身体的生理状态有关的因素，如营养不良、遗传等；病理：引起疾病的具体病理和病理生理原因。诊断方法诊断方法望闻问切。问诊、体格检查、心电图检查、影像学检查等。疾病分类疾病分类风、寒、暑、湿、燥、火、毒和邪。根据不同系统和器官进行分类。治疗方法治疗方法中草药、针灸、推拿、拔罐和食疗等。化学药物、手术、激光、化疗和放疗等。中医器械中医器械西医器械西医器械制作制作工序工序中医治疗方法所需的器械较为简朴，制作工序简单，比如银针、火罐等。西医治疗与检查所需的器械更为精密，制作工序复杂，比如血液透析装置、CT机等。中医药中医药西医药西医药治疗疗效治疗疗效起效慢、疗程多、纯天然药材一般情况下副作用较少。起效快、疗程少、部分药物存在对人体产生不良副作用的情况。疾病管理疾病管理预防疾病，通过调节饮食、生活方式和运动等提高人体的免疫力和抵抗力。针对病因对症处理，消除病灶以提高人们的健康水平。中医药和西医药是较为不同的体系。中医主要是通过辨证方法进行治疗，首先要通过辨证找出病因，再通过药物使身体阴阳平衡，从而达到治愈疾病的目的；强调预防为主，平时养生为辅，同时还要注重心理健康等；虽然起效慢、疗程多，但是产生的副作用相对于西医药来说较少。西药通常由单一有效成分制成，对单一症状或疾病有很强的缓解/治疗作用，例如降血压、杀菌、缓解发烧或疼痛等。另外，除了患者的主诉外，西医还重视检查。从检查结果中调查疾病的可能性并探索其治疗方式。可以说，西医擅长治疗在检查结果中明确显示数值的疾病。行业特性分析：年份价值突出，中医药行业讲究岁月如行业特性分析：年份价值突出，中医药行业讲究岁月如金金6APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING来源：巨量算数，卫健委，公开资料整理，灼鼎咨询相较于西医，中医侧重于医生的经验，更注重调和治疗。由于同一种疾病在不同人身上的原因和程度各异，为了适应不同患者的需求，中医强调个体化的治疗方法，以达到最佳疗效。因此更加依赖于中医的经验积累。在抖音平台上，与中医相关度最高的词条是“老中医”。此外，在2021年执业医师的年龄占比中，相对于其他类型的医师，中医医师中60岁及以上的比例也是最高的。以淘系某人参店铺及陈皮店铺铺售价为例以淘系某人参店铺及陈皮店铺铺售价为例部分中药被认为，随着生长年份或储存年份的增长，其药效价值也会提高，并且价格也会相应上升。与新鲜的中药材相比，经过长时间生长或贮藏的中药材在一定条件下可能会发生化学成分的变化，这使得其药效增强或产生其他疗效。例如，人参中的皂苷含量随着植株年龄的增加而增加，陈皮中的橙皮苷含量在存放时间增加时也会增加。11.8%17.2%8.7%11.6%临床中医口腔公共卫生20212021年年各类各类执业医师执业医师6060岁及以上年龄段占比岁及以上年龄段占比2020年年4545年年5 5年年1515年年79.9元/g218.7元/g野山参0.69元/g1.18元/g新会陈皮+173.72%+173.72%+71.01%+71.01%“老老”中医中医“老老”中医中医“老老”中药中药“老老”中药中药产业链：中医药产业链条清晰，未来仍有产业链：中医药产业链条清晰，未来仍有新机遇新机遇7APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING消消费费者者/患患者者中药材种植中药材种植中游：加工制造中游：加工制造下游：批发、销售、研发及衍生行业下游：批发、销售、研发及衍生行业药用动物养殖药用动物养殖中药材加工中药材加工上游：原材料上游：原材料中药饮片生产中药饮片生产上游涉及中药材种植、药用动物养殖、药用矿物采集以及医疗器械原材料收集，是中游加工制造行业的基础。药用矿物采集药用矿物采集中医医疗器械原材料中医医疗器械原材料金属复合材料塑料中药制剂生产中药制剂生产中成药生产中成药生产中药保健品生产中药保健品生产中医医疗器械生产中医医疗器械生产拔罐器刮痧板脉诊仪中游企业通过对中药材进行加工，生产中药饮片、制剂等以及生产医疗器械以供下游使用/出售。中药新药研发中药新药研发中医药中医药+中医医疗机构中医医疗机构中药销售中药销售中医类医院中医养生保健机构中医类诊所下游涉及药材市场、医院等中药批发及零售平台，以及对中药材的功效等进行研发的机构，还包括从中医药衍生出的各类行业。医药流通企业药店医药电商康养旅游美食美妆护肤药材市场来源：公开资料整理，灼鼎咨询企业成立情况：行业热门，受到资本密切关注企业成立情况：行业热门，受到资本密切关注8APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING2013年至2022年期间，除了2019年受新冠疫情冲击产生负面影响外，中药企业的注册量呈现持续增长趋势，从7.31万家增加到28.79万家，增长率高达293.8%。预计在政策和社会力量的推动下，中医药行业的热度或将持续增长。来源：企查查，灼鼎咨询7.319.9315.4117.3619.1320.5019.2325.2127.3128.7935.81%55.17%12.62%10.19%7.17%-6.21%31.13%8.32%5.43%2013201420152016201720182019202020212022企业注册量（单位：万家）增速2013-20222013-2022年中医药相关企业注册量及其增速年中医药相关企业注册量及其增速数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药|中医|中药的企业，统计时间为2023年3月1日。企业区域分布：广东是中医药大省，重庆是中医药企业区域分布：广东是中医药大省，重庆是中医药旺城旺城9APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING截止2023年3月1日，以省份为单位，广东、山东和四川是中医药相关企业数最多的前三个省份，每省均有超10万家企业；以城市为单位，重庆是中医药相关企业数量最多的城市，该市的中医药相关企业数量达到4.45万家，主要受益于重庆丰富的中药材资源和深厚的中医药文化底蕴。来源：企查查，灼鼎咨询13.7913.4611.9711.0810.418.257.997.707.526.77广东山东四川河南安徽湖南甘肃云南河北湖北截至截至20232023年年3 3月月1 1日我国中医药相关企业日我国中医药相关企业省份分布（单位：万家）省份分布（单位：万家）4.454.003.393.263.002.112.102.072.021.85重庆广州深圳毫州成都阜阳临沂北京西安长沙截至截至20232023年年3 3月月1 1日我国中医药相关企业日我国中医药相关企业城市分布（单位：万家）城市分布（单位：万家）数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药|中医|中药的企业，统计时间为2023年3月1日。数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药|中医|中药的企业，统计时间为2023年3月1日。驱动因素驱动因素1 1：中医：中医提倡提倡“治未病治未病”，符合，符合现下健康管理理念现下健康管理理念10APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医“治未病”理论源于黄帝内经：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱夫病已成而后药之，乱已成而后知之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”（素问四气调神大论），这一理论强调了“防患于未然”的重要性。所谓未病先防，就是在疾病尚未发生之前，采取各种预防措施，以防止疾病的发生。其中包括重视精神调养、注意饮食起居和加强身体锻炼等方面，与现代后疫情时代的健康管理理念相一致。来源：Ipsos，尼尔森，公开资料整理，灼鼎咨询81%81%的受访者（N=2013）表示：我比过去明显更关注健康更关注健康57%60%63%63%67%71%74%我会在家中准备一些健康监测产品每年必须预留一笔固定的健康类产品预算我非常注意日常的养生保养，以尽可能预防疾病我家中准备一些常用药品接种疫苗，做好预防非常重要健康体检是很必要的20222022年年消费者健康观念消费者健康观念TOP6TOP6（N=3026N=3026）中国消费者对于全面身心健康有较强保养和预防的需求中国消费者对于全面身心健康有较强保养和预防的需求排名排名需求类型需求类型选择占比选择占比释义释义主要关注点主要关注点1保护性需求51%紧急照护保护自己，远离迫切的健康威胁。个人卫生、安全、对抗疾病、环境污染等2保养性需求43%自我保养自我保养改善自己当前的身体或心理健康状况。睡眠、饮食营养、锻炼、心脏健康等3进阶性需求48%预防护理预防护理主动采取措施以达成并保持特定的长期健康目标，避免疾病的影响。优化身心、保持健康4进化性需求40%创新护理寻找最新的选项与发展成果以持续达成身心健康。如新型健康服务与科技、食品饮料原料等5利他主义需求18%无私关怀通过倡导环境、伦理、人道和/或慈善目标，改善我周围的世界。公众健康、环境保护等驱动因素驱动因素2 2：中医药贡献获认可，影视作品助推文化普及：中医药贡献获认可，影视作品助推文化普及11APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING我国传统中医药在重大防疫事件中做出了巨大贡献，国际社会对中医药文化的认可逐步提高。此外，我国中医药的普及度也在不断增强。本草中国两季播出后受到观众一致好评，进一步推动了中医药的普及。新影视剧后浪于2023年5月上线，仅一周内就成为热门影视剧TOP1，与娱乐作品的合作有助于中医药文化在年轻群体中加速渗透。中医药重要里程碑事件部分汇总中医药重要里程碑事件部分汇总2003年国家中医药管理局发布非典型肺炎中医药防治技术方案（试行），供各地在非典型肺炎防治工作中参考。中医在抗击非典型肺炎方面发挥重要作用。2015年中国中医科学院研究院屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖，标志着中医对人类健康的巨大贡献。2019年第72届世界卫生大会批准国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11），该修订本首次纳入中医，中医正式成为国际认可的标准疗法。2022年世界卫生组织日前发布世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性。全方位呈现中药从生长到采摘，从储藏到炮制入药的过程。展现时间赋予生命的不同含义，暗含着华人千百年的经验和智慧。不仅关注到传统文化、更关注自然和生命。本草中国第一季豆瓣评分本草中国第一季豆瓣评分8.68.6 通过以“用药”为核心，本季通过本草将医生与患者的故事有机串联起来。融入独特的中国传统文化视角，以传统中医药哲学的“天、地、人”思想为统领，深入探索中医药中相互交织和相互影响的伟大哲学命题。本草中国第二季豆瓣评分本草中国第二季豆瓣评分9.19.1排名排名剧名剧名播放量播放量播放市占播放市占统计时间统计时间播出平台播出平台上线日期上线日期1 1后浪2.51亿10.36%05.29-06.04优酷、东方05-14来源：国家中医药管理局，酷云互动，公开资料整理，灼鼎咨询相关纪录片收获好评：相关纪录片收获好评：相关纪录片收获相关纪录片收获好评：好评：相关娱乐作品热度高：相关娱乐作品热度高：相关娱乐作品相关娱乐作品热度高：热度高：驱动因素驱动因素3 3：相关政策再出台，：相关政策再出台，加强行业全产业链加强行业全产业链建设建设12APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医药振兴发展重大工程实施方案和“十四五”中医药发展规划相互支持、有机统一。前者关注解决“怎么干”的问题，后者则聚焦于“干什么”。到2025年，实施方案旨在加速构建高质量高效的中医药服务体系，提升中医药在疾病预防和治疗中的水平，增强中西医结合服务能力，推动中医药科技创新，培养高素质的中医药人才队伍，提高中药的质量，传承弘扬中医药文化，扩大国际影响力，并完善符合中医药特点的制度机制和政策体系。中医药将成为健康中国建设的重要支撑力量。来源：国务院办公厅，灼鼎咨询名称名称重点内容及解读重点内容及解读关键词关键词八大重点工程八大重点工程中医药健康服务高质量发展工程 包括中医药服务体系“扬优强弱补短”建设、中医治未病能力建设、中医药老年健康服务能力建设和中医药数字便民和综合统计体系建设。努力补齐短板，夯实基层，完善中医药服务体系，促进均衡分布，发挥中医药整体优势，提供综合健康服务。体系及能力建设体系及能力建设中西医协同推进工程 包括中西医结合医疗模式创新建设和重大疑难疾病中西医临床协同建设。创新中西医结合模式，加强中西医临床协同，建立长效机制，提升攻关水平。以患者为中心，提供高水平的中西医结合医疗服务。“宜中则中、宜西则西宜中则中、宜西则西”中医药传承创新和现代化工程 包括中医药科技创新平台建设、中医药古籍文献传承、中医药科技重点项目研究、中医药关键技术装备研究和做大做强中国中医科学院。解决战略需求和科学问题，推进中医药现代化，加强创新体系、传承能力，布局重点项目和技术装备。文化传承与创新文化传承与创新中医药特色人才培养工程（岐黄工程）包括高层次人才培养计划、基层人才培养计划、人才平台建设计划，加强中医药高层次人才、基层人才队伍建设和人才培养平台建设。构建中医药特色人才培养体系，创新发展机制，打造高素质、多层次的中医药人才队伍。人才培养人才培养中药质量提升及产业促进工程 包括中药材种业质量提升、中药材规范化种植、中药炮制技术传承创新和中成药综合评价体系建设。科技引领中药全过程，促进中药材种业发展，推动高质量中药产业，提升药材种植和药品质量。中药产业优化中药产业优化中医药文化弘扬工程 包括中医药博物馆建设、中医药文化建设，重点支持中医药博物馆体系建设，深入挖掘和传承中医药精华精髓。促进中医文化普及，融入生活教育，创新发展。文化普及文化普及中医药开放发展工程 包括中医药开放发展平台建设、中医药国际影响力提升计划、中医药国际贸易促进计划和中医药国际抗疫合作计划。支持中医药开放发展，提升国际影响力，推动传播与应用，构建卫生健康共同体。行业国际化行业国际化国家中医药综合改革试点工程 包括国家中医药综合改革示范区建设和医保、医疗、医药联动促进中医药传承创新发展试点建设。调动地方积极性，先试先行，为深化中医药改革积累经验，探索创新途径。试点探索试点探索20232023年年2 2月国务院办公厅发布月国务院办公厅发布中医药振兴发展重大工程实施方案，为推动中医药振兴发展提出中医药振兴发展重大工程实施方案，为推动中医药振兴发展提出具体要求具体要求驱动因素驱动因素4 4：医保集采优惠措施跟进，：医保集采优惠措施跟进，推动群众看中医喝推动群众看中医喝中药中药13APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING医保中包含的中药数量逐年增加。截至2022年版的医保目录，已经收录了1381种中药（包括民族药）。不同地区中药的报销比例有所差异，一般在60%到70%之间，而特殊门诊的报销比例约为85%左右。以中医药大省山东为例，该省在基层住院使用中医药治疗时，合规医疗费用的医保报销比例全省平均不低于85%。来源：国家卫健委，湖北省医保局，广东省医保局，北京市医保局，山东省医保局，浙商证券，元立方，灼鼎咨询8701032123713211374137413812005年版2009年版2017年版2019年版2020年版2021年版2022年版20052005年年-2022-2022年我国医保目录中药（含年我国医保目录中药（含民族药）数量（单位：民族药）数量（单位：个）个）53%42%22%68%44%49%前八批集采平均降幅湖北牵头19省集采广东6省-独家品种广东6省-非独家品种山东集采湖北牵头30省集采20232023年化药集采与中成药集采价格降幅对比年化药集采与中成药集采价格降幅对比化药集采中成药集采相比于化学药品集采，在中成药集采中，降价幅度相对较小，给行业带来了一定的利润空间，促进了整个行业的健康发展。以化学药品集采的前八批为例，平均降价幅度达到53%。而在中成药集采中，广东省等六个省份对于独家品种的集采降幅最低，仅为22%；而对于非独家品种的集采降幅最高，高达68%。各省份的集采平均降幅约为45%。未来走势未来走势分析：中药作为中医药行业重要组成部分，价格波动分析：中药作为中医药行业重要组成部分，价格波动对整体行业走势起到较大影响对整体行业走势起到较大影响14APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING历年中药材上涨一般是体现在极个别的品种，近段时间由于游资的涌入和炒作，导致大多数中药的价格在需求未增加的情况下出现异常抬升，属短期波动。未来中药材管理趋严，一方面驱动种植行业提质，另一方面较为低质的中药材将被淘汰，预计会导致中药价格的提高，属长期影响。来源：中药材天地网，公开资料整理，灼鼎咨询20172017年年-2023-2023年年6 6月中药材综合月中药材综合200200指数价格指数图指数价格指数图2578.662354.442186.322273.052450.652715.212772.833467.22017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-06中药材生产质量管理规范监督实施示范建设方案发布：促进中药企业采用符合质量管理规范的中药材中药行业淡季不中药行业淡季不“淡淡”？中药行业淡季不中药行业淡季不“淡淡”？游游资资涌涌入入监监管管更更严严本次中药行业的上涨主要是由低价位和需求量较小的品种推动的，这些品种对于游资来说具备炒作的空间。如当归、白术和水牛角等中药材价格半年内翻倍上涨。在6月末国家相关机构及地方政府高度重视中药材剧烈波动后，预计未来药材市场价格将回稳。在2月的实施方案以及6月的建设方案发布后，中药材产业高质量化基调确定，叠加政策对使用符合规范的药材的企业有优惠，推动作用凸显。预计未来药材种植成本提高，中药材行业整体价格将有所增长。中医药振兴发展重大工程实施方案发布：推动中药产业高质量发展，提升药材种植和药品质量。整体市场规模及预测：长期政策利好，预计整体市场规模及预测：长期政策利好，预计将保持正速率将保持正速率增长增长15APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING2021年，中医药行业市场规模已达16696.9亿元，预计2021年至2025年期间将以6.93%的复合年增长率持续扩张，到2025年市场规模将突破2.1万亿元，达到21826.6亿元。其中，中药行业及中医医疗服务行业是2021年中医药行业中占比最大的两个主要细分市场。中药行业市场规模为8835.2亿元，占比52.9%；中医医疗服务行业市场规模为7682.9亿元，占比46%；而中医医疗器械行业市场规模为178.8亿元，仅占1.1%。来源：国家卫健委，Flint Creation Database，海豹产业研究院，灼鼎咨询中医药行业整体市场规模（单位：亿元）12764.914051.115137.514790.216696.917818.31929220515.421826.6中药行业市场规模（单位：亿元）7233.57888.58172.57820.88835.2954210496.211335.912242.8中医医疗服务行业市场规模（单位：亿元）5436.46051.06834.46816.67682.98067.18551.18893.19248.9中医医疗器械行业市场规模（单位：亿元）95.0111.6130.6152.8178.8209.2244.7286.3335.0中医药行业整体增速10.1%7.7%-2.3%12.9%6.7%8.3%6.3%6.4%201720182019202020212022E2023E2024E2025E12764.914051.115137.514790.216696.917818.31929220515.421826.610.1%7.7%-2.3%12.9%6.7%8.3%6.3%6.4%20172017年年-2025-2025年中医药行业市场规模及预测年中医药行业市场规模及预测数据说明：本报告的中医药行业整体包含中药、中医医疗服务及中医医疗器械行业。中药行业仅包含中药材、中成药及中药饮片的成交/营收额，不含中药保健食品；中医医疗服务行业仅包含中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室及提供中医的基层医疗卫生机构的诊疗/诊疗+住院收入；中医医疗器械市场规模源自二手数据。目录目录APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医药行业概览及市场情况中医药行业概览及市场情况分析分析1 1主要细分市场情况分析主要细分市场情况分析中医医疗服务中医医疗服务行业行业2 2主要细分市场情况分析主要细分市场情况分析中药中药行业行业3 3中医药行业未来发展趋势中医药行业未来发展趋势洞察洞察4 4中医类医院中医类医院,55.3%55.3%中医类门诊部,6.4%中医类诊所,12.5%非中医类医疗机构中医类临床科室,19.0%提供中医的基层医疗卫生机构,6.8%细分市场规模及预测：中医医疗服务行业规模增长受机构扩细分市场规模及预测：中医医疗服务行业规模增长受机构扩张推动，中医类医院仍占主导地位张推动，中医类医院仍占主导地位17APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING借助国家中医医疗机构的推广和中医服务的不断渗透，中医医疗服务行业市场规模已经从2017年的5436.4亿元增长到2021年的7682.9亿元，实现了41.3%的增长。随着医疗机构数量逐步增加和中医药文化的推广，预计从2021年到2025年，中医医疗服务行业将以4.75%的年复合增长率稳步增长，到2025年，该行业市场规模将达到9248.9亿元。来源：国家卫健委，灼鼎咨询20172017年年-2025-2025年中医年中医医疗服务行业市场规模及预测医疗服务行业市场规模及预测5436.460516834.46816.67682.98067.18551.18893.19248.911.3%12.9%-0.3%12.7%5.0%6.0%4.0%4.0%201720182019202020212022E2023E2024E2025E中医医疗服务行业市场规模（单位：亿元）中医医疗服务行业增幅数据说明：仅包含中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室及提供中医的基层医疗卫生机构的诊疗/诊疗+住院收入。20212021年中医医疗服务年中医医疗服务行业市场规模占比行业市场规模占比竞争格局：中医公立类医院占比高，为行业主要竞争格局：中医公立类医院占比高，为行业主要类型类型18APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING中医类医院是中医医疗服务市场的重要组成部分，占比超过55.3%，其中公立机构是中医类医院的重要形式。此外，住院服务是中医类医院主要的收入来源之一。来源：国家卫健委，公开资料整理，灼鼎咨询公立医院门诊,37.50%公立医院住院,51.50%民营医院门诊,3.90%民营医院住院,7.10%公立医院，89.0%民营医院，11.0%公立中医医院公立中医医院民营中医医院民营中医医院20212021年中医医院类医疗服务市场规模占比年中医医院类医疗服务市场规模占比中医医疗卫生机构情况分析：社会力量助推机构建设，民营中医医疗卫生机构情况分析：社会力量助推机构建设，民营机构数量快速增长机构数量快速增长19APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING民营类中医医院建设持续推进，2015年至2021年期间机构数从932家增至2283家，增幅达144.96%；此外，民营机构占比提升快，从2015年占比仅28.53%，2021年民营类中医院在中医类医院占比已近50%。民营中医医疗机构表现突出，积极参与名老中医专家传承工作室建设，以市场化手段撬动各方面资源，有效助力医改与健康中国建设，有利于满足人民群众对健康的更高要求。来源：国家卫健委，灼鼎咨询233523032293231123322347932139216841910.02094228328.53%37.67%42.34%45.25%47.31%49.31%2015年2017年2018年2019年2020年2021年公立医院数量（单位：个）民营医院数量（单位：个）民营机构占比20152015年年-2021-2021年公立及民营中医医院机构数情况年公立及民营中医医院机构数情况中医类医院 7.39%中医类诊所中医类诊所 87.60%87.60%中医类门诊部 4.97%中医类研究机构 0.05%行业特性分析：中医以诊所为主要类型，且具备一定行业特性分析：中医以诊所为主要类型，且具备一定聚集性聚集性20APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING2021年我国共有约100万个医疗机构，其中诊所类型数量为27万个，仅占总数的26.29%。然而，在中医类医疗卫生机构中，中医类诊所占据了主导地位，占比高达87.60%。这一情况主要是因为中医和西医在诊疗方式上存在差异。西医更多地依赖于精密仪器进行诊断和治疗，而中医在大部分情况下只需一位医生即可完成诊断和治疗的过程。来源：国家卫健委，公开资料整理，灼鼎咨询20212021年中国中医类医疗卫生机构数占比年中国中医类医疗卫生机构数占比中医一人即可一院，机构类型以诊所为主中医一人即可一院，机构类型以诊所为主行业具备聚集特点，更受资源和文化底蕴影响行业具备聚集特点，更受资源和文化底蕴影响2021年中医类医疗卫生机构数量最多的省份是四川，其次为山东、广东。以机构数量最多的四川省为例，其中药资源优势明显，中药资源蕴藏量、常用中药材品种数和道地药材品种数量均为全国第一。除此之外，四川还拥有一大批实力雄厚的中医医院、中医药科研院所和中医名师名家，中医药文化底蕴深厚。广东广东 5909 5909个个浙江浙江 3449 3449个个山西山西 3397 3397个个山东山东 6082 6082个个河北河北 4958 4958个个河南河南 3242 3242个个湖南湖南 2962 2962个个重庆重庆 3636 3636个个四川四川 8166 8166个个东部东部 39.42%39.42%中部中部 25.62%25.62%西部西部 34.96%34.96%内蒙古内蒙古 3233 3233个个20212021年中国中医类医疗卫生机构地域分布年中国中医类医疗卫生机构地域分布TOP10TOP10企业投融资情况：中医诊所行业仍处起步阶段，线上线下一企业投融资情况：中医诊所行业仍处起步阶段，线上线下一体化布局企业稀缺体化布局企业稀缺21APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING大多数企业处于早期融资阶段，仅有两家公司上市，投融资市场活动频率较低。在中医诊所企业中，固生堂和未来医生通过线上线下一体化服务进行布局。其中，固生堂在2021年成功实现了IPO上市。来源：IT桔子，灼鼎咨询截至截至20232023年年7 7月月1818日中医诊所行业相关企业投融资事件日中医诊所行业相关企业投融资事件公司公司融资日期融资日期轮次轮次融资金额融资金额投资方投资方固生堂2021-12-10IPO上市7亿港元公共股东指景堂2020-10-09天使轮数百万人民币上海掌门科技未来医生2019-04-24战略投资2.5亿美元妙回春堂2019-01-31天使轮华园科创铭医堂2018-12-24A轮数千万人民币丹麓资本政德医疗2018-07-04A轮正生投资大承医疗2018-07-29新三板定增数亿人民币麦迪科技数据说明：仅包含有线下中医诊所的企业，统计时间为2023年7月18日。重点企业分析：小鹿中医重点企业分析：小鹿中医专注于线上的中医服务平台专注于线上的中医服务平台22APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING小鹿中医通过互联网技术，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通，是互联网+医疗的新型医疗平台。一方面，慢性病、常见病患者可借助平台实现远程就诊、复诊，为患者节省大量就诊成本；另一方面，医生在平台上开具处方，并由符合资质的第三方机构将对应药品配送至患者手中，提高诊疗效率，实现医疗资源的合理利用。平台医生在线问诊平台医生在线问诊特供药材在线取药特供药材在线取药小鹿中医荣获多平台奖项小鹿中医荣获多平台奖项平台已获多轮融资平台已获多轮融资时间时间融资金额融资金额融资次数融资次数投资方投资方2019年6月2000万美元Pre-C轮诺基亚成长基金2018年1月2亿元B+轮复星同浩、复星医药2017年3月近亿元B轮王小川、创新工场、五源资本、红点中国、IDG资本2016年5月数千万元A轮五源资本、IDG资本105,673105,673 位入驻医生人数11,186,64711,186,647人次服务患者人次2,237,329,4002,237,329,400 km累计为患者节省小鹿中医荣获“中国健康示范工程中国健康示范工程”小鹿中医荣获“中国重质量守诚信中国重质量守诚信”示范企业称号小鹿中医荣获“2017“2017互联网企业社会互联网企业社会责任奖责任奖”数据截至2023年7月13日来源：小鹿中医，灼鼎咨询合作药业小鹿中医购药患者顺丰次日达商业模式分析：邀约医师或与医疗机构合作入驻，带动患者商业模式分析：邀约医师或与医疗机构合作入驻，带动患者线上线下相互转化线上线下相互转化23APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING小鹿平台通过与医生或医疗机构合作，邀请其入驻小鹿中医平台。一方面，平台引导医生/医疗机构的患者到小鹿中医平台进行复诊，平台可同步患者的病例档案，供医生快速查询。另一方面，平台为患者提供远程咨询、问诊等服务，在确保患者能够及时获得诊治的同时，为医生扩大接诊圈。此外，平台还提供药品配送，进一步完善服务环节。邀约注册 1小鹿商务小鹿商务医生医生/医疗机构医疗机构入驻平台 2通过认证后，可线上接诊53线上线下相互转化：线上线下相互转化：一些不便于线下复诊的患者可创建平台联系；患者通过平台与医生联系进行首次问诊，后续可转化为线下问诊4通过小鹿保持联系，进行复诊/问诊开具药方 医生：医生：可以通过平台有机会接触到更多患者，扩大接诊圈。可以通过更多的接诊可以提升自己的医疗技术。患者：患者：可以通过平台进行慢病管理，无需线下排队问诊。可满足日常护理养生需求，问诊送药一平台解决。平台问诊的好处：平台问诊的好处：来源：公开资料整理，灼鼎咨询平台平台患者患者盈利模式分析：盈利模式分析：“薄利多销薄利多销”，传统线上平台盈利模式，传统线上平台盈利模式24APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING小鹿平台的盈利主要由两个部分构成，即“医”和“药”。平台主要从患者支付的诊费抽成和医药费差价来实现盈利。随着医生问诊量和药品开单量的增加，平台的盈利空间也会相应扩大，属于传统的线上平台盈利模式。小鹿中医平台小鹿中医平台盈利模式分析：盈利模式分析：来源：我得杂志网，灼鼎咨询 小鹿平台毛利润小鹿平台毛利润=（药材销售额-药材采购价-医生端提成-患者端优惠）+（治疗服务费+患者咨询费）*提成医生医生平台平台患者患者药厂药厂医生进行答疑解惑平台助力患者管理平台提供在线诊疗结果用户在线问诊、买药平台发送订单药厂提供药物患者支付问诊费及医药费平台赚取差价重点企业分析：固生堂重点企业分析：固生堂中国中国OMOOMO新中医平台新中医平台25固生堂与只提供线上中医问诊服务的小鹿平台不同，固生堂是提供中医线上及线下一体化服务的连锁中医平台。固生堂成立于2010年，是中国首家横跨北上广深等区域，集