2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告.pdf
《2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告.pdf(52页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国游戏产业趋势及潜力分析报告2024北京伽马新媒文化传播有限公司现状|2023年国内市场回暖、出海市场仍下降怎么办?|拓展创收场景怎么办?|延续精品化、找准用户潜力-全球性IP潜力-关注增速更快的地区潜力-跨平台潜力-产业链潜力-文化属性潜力-AIGC潜力-人才潜力-玩法潜力-题材潜力-小游戏潜力-游戏运营潜力-数据分析潜力-游戏营销研发层面延续精品化研发层面找准用户触达层面找准用户潜力-电竞潜力-云技术【P4】预判1|国内增速放缓预判2|虽然放缓,但仍将增长预判3|出海仍存机遇【P8】【P4、P7】【P4、P6】【P18】【P19】【P14-16】【P17】【P23】【P24】【P10】【
2、P11】【P12】【P25】【P26】【P27-29】【P20】【P21】【P13】中国游戏产业现状分析中国游戏市场发展状况市场回暖 销售收入达3029.64亿元,未来仍将增长但速度放缓2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元,同比增长13.95%,已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动,例如崩坏:星穹铁道逆水寒手游本年累计流水均达数十亿元。展望未来,伽马数据认为市场仍将增长,但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动,但当前,用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平,难以再推动市场实现快速增长。但整体市场仍有上升机会,例如当玩法、题材高度切中用户细分需求时,
3、较多用户愿意提升付费水平,市场也将受此影响而持续扩张。2144.43 2308.77 2786.87 2965.13 2658.84 3029.64 5.32%7.66%20.71%6.40%-10.33%13.95%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国游戏市场实际销售收入(亿元)数据来源:伽马数据(CNG)中国游戏市场发展状况IP推动新品流水占比达20%,高投入已有效作用于新品质量如上所述
4、,高品质新品集中上线是回暖主因,从数据来看,新游占头部产品流水比重升至20%。一方面,新品表现受到IP驱动,例如“合金弹头”IP的合金弹头:觉醒、“崩坏”IP的崩坏:星穹铁道、“冒险岛”IP的冒险岛:枫之传说;另一方面,新品本身具备较高投入,并能有效作用于产品质量,以星球:重启为代表,该产品投入已超10亿元,进而推动产品品质提升。知名IP新品代表20%14%2023年2022年流水TOP100移动游戏中新品流水占比游戏名称上线时间涉及IP杜拉拉升职记2023年1月12日杜拉拉升职记三国志战棋版2023年3月17日三国志原始征途2023年3月24日征途天龙八部22023年4月14日天龙八部合金弹
5、头:觉醒2023年4月18日合金弹头崩坏:星穹铁道2023年4月26日崩坏凡人修仙传:人界篇2023年5月24日凡人修仙传新石器时代2023年6月28日石器时代冒险岛:枫之传说2023年8月17日冒险岛数据来源:伽马数据(CNG)中国游戏市场发展状况用户中42.9%游戏时长减少、约3成预期付费下降,将影响到产业增速如上所述,伽马数据认为未来市场增速或放缓,主要依据是用户的游戏时长及游戏消费金额增长难度加剧,相关数据调研直观反映了这一状况。而增长难度加剧的部分原因在于,用户潜力的变现已达较高水平,产业在经历了用户数量快速增长、精细化触达用户、精品化转变等迭代后,游戏已从新兴娱乐方式转变为常规娱乐
6、方式,较多核心用户已形成了稳定的游戏节奏和习惯。未来,产业或需习惯市场增速放缓的新常态。13.7%29.6%33.4%23.3%您认为,未来您的游戏付费金额会出现怎样的变化?在游戏上花更多的钱在游戏上花更少的钱花费金额差不多不好说15.2%27.7%34.9%15.8%6.4%近一年,您在游戏上平均花费时间的变动状况是?大幅减少小幅减少基本不变小幅增加大幅增加数据来源:伽马数据(CNG)中国游戏市场发展状况受用户需求带动市场预期乐观,56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费虽然增速或将放缓,但整体市场前景仍乐观。这是由于从影响用户付费的因素来看,从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素,这
7、意味着,如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点,或能在更大程度上激发用户付费意愿。现阶段,已有不少产品在挖掘用户深度需求层面更进一步,并作用于产品创新,而对用户兴趣点的持续挖掘也将成为产业未来发展的关键。0.7%43.4%56.6%60.3%62.5%没有明确原因付费项目的性价比更高了出现了感兴趣的游戏收入、零花钱增加游戏带给我的乐趣增加您为什么认为会在游戏中花更多的钱?1.4%5.8%24.6%30.7%32.4%34.5%37.2%其他没有明确原因没有感兴趣的游戏收入、零花钱减少游戏带给我的乐趣减少目前的付费压力比较大、需要减压付费项目的性价比更低了您为什么认为会在游戏中花更少的钱?精准匹配用户
8、的游戏案例(部分)完蛋!我被美女包围了!蛋仔派对成绩:上线一周内登顶Steam国区销量榜,全球销量榜前五定位用户:偏好“恋爱”“群像”等的用户 通过不同人设的角色满足各类用户需求定位结果:大学生是用户的重要组成,部分原因在于接触的女性更有限,因而能基于游戏“群像”的特征思考、了解期望的伴侣类型成绩:2023年超60%的时间位于中国iOS游戏畅销榜TOP10定位用户:休闲竞技、年轻、潮流、个性化等标签定位结果:休闲竞技:以派对、趣味性关卡等实现 年轻:与蜜雪冰城等多个年轻用户偏好的品牌联动 潮流:融入盲盒等元素,并内设“潮流度”个性化:自定义形象,服饰、配饰、表情等亦可自选数据来源:伽马数据(C
9、NG)中国游戏海外市场状况中国出海收入下降5.65%,准入条件、隐私保护等加剧出海挑战2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元,出海收入继去年延续下降,其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩,进而导致中国游戏收入也随之降低。此外,调查显示出海竞争更激烈,国外增加了对本地游戏产业的扶持力度,对进口产品的监管也会越来越严格,包括准入条件,隐私保护,支付合规等,游戏出海将面临更大挑战。中国游戏出海规模出海难点95.86 115.95 154.50 180.13 173.46 163.66 15.83%20.95%33.25%16.59%-3.70%-5.65%-10.0
10、0%10.00%30.00%50.00%0.0050.00100.00150.00200.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入(亿美元)中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率数据来源:伽马数据(CNG)3.0%9.1%6.1%3.0%3.0%63.6%48.5%39.4%30.3%27.3%15.2%27.3%30.3%33.3%15.2%24.2%24.2%33.3%48.5%60.6%51.5%54.5%54.5%36.4%48.5%54.5%54.5%9.1%9.1%6.1%9.1%18.2%30.3%18.2%33.3
11、%15.2%30.3%21.2%不熟悉当地市场环境全球政治与经济波动缺乏全球化运营经验法律法规和政策限制个人隐私保护问题缺乏本土化人才文化差异过大出海赛道竞争激烈游戏支付相关问题流量获取成本上升地区汇率波动贵公司在游戏出海过程中,是否因为以下问题对业务造成过影响?从未影响影响较小影响一般影响较大中国游戏海外市场状况中国产品深入更多市场未来出海收入仍将回暖关于未来,伽马数据认为中国出海收入也将回暖。这是由于中国企业的出海进程仍在深化,从数据上看,中国游戏深入了更多地区的头部市场。因此,随着游戏市场受宏观经济回暖而提振,更大的市场占比也将带来较为强劲的回升效果,进而提升中国出海收入。4.1%46.
12、8%37.4%9.4%1.2%1.2%3.1%40.3%42.8%10.7%3.1%0.0%10款以下1020款2030款3040款4050款50款以上中国自研移动游戏进入全球各国iOS畅销榜TOP100产品数量状况(单日入榜状况)2022年6月30日2023年6月30日中国游戏深入更多头部市场数据来源:伽马数据(CNG)重点趋势领域分析重点趋势领域分析主要玩法中消除、塔防或存机会,55.4%用户偏好开放世界/可探索的大地图或存增长机遇玩法融合是产业的整体趋势,从产品来看,已有较多产品通过相关方式提升竞争力,布局的模式既包含研发阶段的创新,也包含成熟产品基于版本更新、运营活动、副玩法等方式实现
13、玩法融合。伽马数据经过用户调研,发现在主要游戏玩法中,消除类、塔防类等品类的变现显著低于用户需求,或存机会。细分玩法中,可重点关注开放世界相关玩法。从用户侧来看55.4%对其感兴趣;从产品侧来看2023年流水同比增加过亿元的产品中38.5%融入开放世界元素,整体呈现供需两旺的状况。55.4%46.1%30.4%28.3%28.3%27.9%25.4%21.6%20.5%20.5%19.6%19.3%14.0%11.8%11.7%11.5%开放世界/可探索的大地图养成收集抽卡解压PVP/竞技场家园/建造智能NPCPVE/打BOSS节奏/音乐GVG/团战格斗魂类/硬核动作经商Roguelike/肉
14、鸽创作您对下列哪些细分游戏玩法感兴趣?注1:“玩家兴趣”原题目为:“您对下列哪些主要游戏玩法感兴趣?”题目原为多选,为对比流水,伽马数据调整选项权重,使所有选项的加总占比为100%,上图仅呈现部分选项。注2:TOP100流水指2023年中国移动游戏流水TOP100产品(预估值)。数据来源:伽马数据(CNG)1.7%6.6%0.7%10.7%3.6%1.4%18.9%1.8%14.7%17.0%1.3%2.4%3.2%3.4%4.6%5.1%6.7%10.8%14.8%18.9%放置类策略类(含SLG)音舞类回合制RPG卡牌类塔防类角色扮演类(ARPG/MMORPG)消除类射击类MOBA用户偏好
15、 VS 头部产品流水占比玩家兴趣TOP100产品流水38.5%61.5%增量超亿元开放世界RPG移动游戏占比开放世界非开放世界用户对开放世界RPG的需求与产品规划差异1、可实现范围内的最大地图2、与现实世界中的一致性和更自由的玩法3、达到真实世界中的细节标准重点趋势领域分析主要题材中神话或存机会,细分题材中32%用户偏好“校园”、31.8%偏好“机甲”差异化题材、多题材也更受用户关注,且题材的重要性随用户对内容、剧情等的关注度提高而提升,未来同样为布局重点。伽马数据经过用户调研,发现在主要题材中,神话题材的产品流水与用户偏好存在差距,或存机会;细分题材中,校园、机甲等是用户偏好较高的题材,研发
16、时可重点考虑,同时更多细分题材也具备较大的受众群体。32.3%32.0%31.8%30.5%29.9%27.5%26.4%24.7%23.8%23.4%22.9%21.6%18.8%15.8%15.1%12.5%10.8%丧尸/僵尸校园机甲宠物/动物修仙恐怖/悬疑/怪谈末日/废土怪物/异兽职场恋爱朋克航海/海洋/海盗潮流文化/时尚童话群像暗黑度假/假日您对下列哪些细分游戏题材感兴趣?2.8%5.9%7.3%14.2%9.8%5.9%17.9%22.6%3.3%7.0%8.3%9.1%10.0%11.2%11.5%24.7%体育武侠科幻文化融合/时空穿越古代神话现代玄幻/魔幻用户偏好 VS 头部
17、产品流水占比玩家兴趣TOP100产品流水注1:“玩家兴趣”原题目为:“您对下列哪些主要游戏题材感兴趣?”题目原为多选,为对比流水,伽马数据调整选项权重,使所有选项的加总占比为100%,上图仅呈现部分选项。注2:TOP100流水指2023年中国移动游戏流水TOP100产品(预估值)。数据来源:伽马数据(CNG)重点趋势领域分析小游戏仍存机会,付费优化及高价值用户或成重点小游戏在本年度取得了较高的市场热度,代表产品如咸鱼之王,企业层面也涌现三七互娱等代表企业。伽马数据认为,未来小游戏领域将呈现至少三项趋势:第一,小游戏领域仍存机会,这是由于激活其潜力的因素仍然存在,即质量提升、买量成本较低、跳转链
18、路更完善、多潜在用户;第二,付费优化将成创收重点,这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势,但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异,因而能更早完善产品调优的团队将具备优势;第三,小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段,这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本,因而如果无法获取更多高价值用户,产品利润或将更快的被成本抵消。激发小游戏机会,寻找高价值合作伙伴同样重要40.4 84.3 295.8 324.0 140.1 2022年3季度2022年4季度2023年1季度2023年2季度2023年3季度投放广告创意投放广告创意TOP100TOP100小游小游戏投放数量变动戏投放数量变动
19、小游戏仍存机会需获取高价值用户付费优化微信小游戏 用户量级高:用户规模10亿+商业模式较成熟:-内购增长100%,变现增长40%-运用混合变现时,综合变现率高出纯IAP付费率3倍-运用混合变现时,首日付费占比为50%,更多用户留存付费 竞品涌入使创意素材快速增长,或带动买量成本上升 小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势75.5%62.9%73.3%49.3%游戏内购广告变现对内购、广告变现接受度为“一对内购、广告变现接受度为“一般”及“可接受”的用户占比般”及“可接受”的用户占比小游戏用户其他用户数据来源:伽马数据(CNG)数据来源:AppGrowing27.50 50.00 2
20、00.00 81.82300.0001002003004000.0050.00100.00150.00200.00250.002021年2022年2023年(%)(亿元)小程序游戏市场规模小程序游戏市场规模增长率数据来源:伽马数据(CNG)重点趋势领域分析36.3%的用户选择游戏时受剧情影响,强文化属性成产业拓展用户价值更好切入点文化属性将成更多游戏卖点,从现状来看,36.3%的用户会受剧情影响选择游戏,而产品层面也产出原神明日方舟重返未来:1999等强文化属性产品。值得注意的是,文化属性或需产业广泛关注,因为其影响领域众多且并非仅存在于开拓新赛道。以付费为例,随着强文化属性产品增加,游戏的商
21、业逻辑或随之改变,以数值膨胀引发用户竞争意识、焦虑状态进而付费的模式或减少,而被文化吸引、自愿为游戏文化及其对外衍生(如周边、音乐会)深度付费的用户将增加。而在强化文化属性时,企业可从角色、世界观、立体剧情、沉浸感等多方面着手,这也是当前用户较关注的方面。57.6%41.5%40.8%40.0%36.3%35.6%31.2%26.8%25.3%24.0%23.5%0.7%操作性策略性探索性挑战性剧情表现画面/音乐表现竞争性时间可控程度社交性成长性收集趣味其他当您选择一款游戏时,您主要关注以下哪些游戏乐趣?数据来源:伽马数据(CNG)36.7%32.3%29.6%27.5%24.7%23.8%2
22、3.4%22.6%21.8%20.9%移动游戏动画日本漫画电影主机游戏单机游戏网页游戏体育网络小说街机游戏境外用户对改编移动游戏的IP来源偏好(TOP10)63.9%55.4%玩过IP改编移动游戏喜欢IP改编移动游戏境外用户IP改编游戏的游玩状态及偏好状况重点趋势领域分析关注全球性IP,受众广、利于出海且IP授权方合作意愿加强是关键全球性IP具备潜力挖掘空间。在广泛的用户偏好下,IP能在获客、留存、流水变现等层面发挥重要作用,而受用户普遍认知的影响,全球性IP可在上述价值的基础上,额外发挥拓展出海地区的利好,因而具备更高的潜力。对于研发团队而言,另一项利好在于为夯实IP价值、加码IP变现能力,
23、全球性IP的合作意愿也有所提升,诸如“合金弹头”“暗黑破坏神”“阿凡达”等高知名度的全球性IP均于近年授权游戏改编,这意味着企业有更大的机会分享全球性IP的利好。伽马数据也调查了境外用户偏好的IP来源,企业可考虑与多维度的IP来源重点合作。数据来源:伽马数据(CNG)重点趋势领域分析授权方可为IP价值加成,从IP自由度、合作建议等方面发挥作用获得全球性IP授权时,IP授权方也是IP价值的重要组成,这是由于IP授权方更了解自身IP调性、用户偏好、恰当的运用方式等,因此若能选择恰当的IP授权方,有望实现IP价值的放大。SNK是全球性IP的代表企业,旗下拥有以“拳皇”“合金弹头”为代表的超200项I
24、P,IP库较为庞大的同时,SNK也具备更为丰富的IP合作经验,因此,伽马数据以SNK为例分析,当选择了更恰当的IP授权方后,企业有望获得的利好。首先体现在IP的自由度上,更恰当的IP合作方有望给予团队更高的IP空间,例如以IP融合形式授权,允许多地区发行,结合不同地区政策、市场等情况允许酌情改编等。此外,当IP授权方的合作经验较为丰富时,其也能基于历史项目经验给予团队建议,帮助放大IP价值。IP授权方代表|SNKIP资源较丰富|超过200项IP储备,IP粉丝遍布全球IP合作展示|长线运营经验 在中国运营超8年 2023年中国iOS畅销榜最高排名仍达TOP55 位于伽马数据2023年移动新游流水
25、测算榜TOP10|高流水经验|IP融合授权经验|IP角色联动经验拳皇98终极之战OL合金弹头:觉醒全明星激斗荒野行动“拳皇”IP1991年1992年1993年1994年1996年系列作品10部以上系列作品3部以上系列作品12部以上系列作品15部以上系列作品10部以上饿狼传说龙虎之拳侍魂拳皇合金弹头重点趋势领域分析IP发展规划是选择授权方的重要考量,可助力获客、营销等方面IP授权方的价值加成还体现在IP发展规划上,如果IP自身也在积极扩大其影响力与知名度,则将营造出更友善的研运环境。仍以SNK为例,旗下IP的优势在于诞生较早,其主要受众已形成强劲付费能力。在此基础上,SNK较积极地拓展IP生命力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 年中 游戏 产业 趋势 潜力 分析 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。