2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告.pdf

中国游戏产业趋势及潜力分析报告2024北京伽马新媒文化传播有限公司现状|2023年国内市场回暖、出海市场仍下降怎么办？|拓展创收场景怎么办？|延续精品化、找准用户潜力-全球性IP潜力-关注增速更快的地区潜力-跨平台潜力-产业链潜力-文化属性潜力-AIGC潜力-人才潜力-玩法潜力-题材潜力-小游戏潜力-游戏运营潜力-数据分析潜力-游戏营销研发层面延续精品化研发层面找准用户触达层面找准用户潜力-电竞潜力-云技术【P4】预判1|国内增速放缓预判2|虽然放缓，但仍将增长预判3|出海仍存机遇【P8】【P4、P7】【P4、P6】【P18】【P19】【P14-16】【P17】【P23】【P24】【P10】【P11】【P12】【P25】【P26】【P27-29】【P20】【P21】【P13】中国游戏产业现状分析中国游戏市场发展状况市场回暖 销售收入达3029.64亿元，未来仍将增长但速度放缓2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如崩坏：星穹铁道逆水寒手游本年累计流水均达数十亿元。展望未来，伽马数据认为市场仍将增长，但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动，但当前，用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平，难以再推动市场实现快速增长。但整体市场仍有上升机会，例如当玩法、题材高度切中用户细分需求时，较多用户愿意提升付费水平，市场也将受此影响而持续扩张。2144.43 2308.77 2786.87 2965.13 2658.84 3029.64 5.32%7.66%20.71%6.40%-10.33%13.95%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国游戏市场实际销售收入（亿元）数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况IP推动新品流水占比达20%，高投入已有效作用于新品质量如上所述，高品质新品集中上线是回暖主因，从数据来看，新游占头部产品流水比重升至20%。一方面，新品表现受到IP驱动，例如“合金弹头”IP的合金弹头：觉醒、“崩坏”IP的崩坏：星穹铁道、“冒险岛”IP的冒险岛：枫之传说；另一方面，新品本身具备较高投入，并能有效作用于产品质量，以星球：重启为代表，该产品投入已超10亿元，进而推动产品品质提升。知名IP新品代表20%14%2023年2022年流水TOP100移动游戏中新品流水占比游戏名称上线时间涉及IP杜拉拉升职记2023年1月12日杜拉拉升职记三国志战棋版2023年3月17日三国志原始征途2023年3月24日征途天龙八部22023年4月14日天龙八部合金弹头：觉醒2023年4月18日合金弹头崩坏：星穹铁道2023年4月26日崩坏凡人修仙传：人界篇2023年5月24日凡人修仙传新石器时代2023年6月28日石器时代冒险岛：枫之传说2023年8月17日冒险岛数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况用户中42.9%游戏时长减少、约3成预期付费下降，将影响到产业增速如上所述，伽马数据认为未来市场增速或放缓，主要依据是用户的游戏时长及游戏消费金额增长难度加剧，相关数据调研直观反映了这一状况。而增长难度加剧的部分原因在于，用户潜力的变现已达较高水平，产业在经历了用户数量快速增长、精细化触达用户、精品化转变等迭代后，游戏已从新兴娱乐方式转变为常规娱乐方式，较多核心用户已形成了稳定的游戏节奏和习惯。未来，产业或需习惯市场增速放缓的新常态。13.7%29.6%33.4%23.3%您认为，未来您的游戏付费金额会出现怎样的变化？在游戏上花更多的钱在游戏上花更少的钱花费金额差不多不好说15.2%27.7%34.9%15.8%6.4%近一年，您在游戏上平均花费时间的变动状况是？大幅减少小幅减少基本不变小幅增加大幅增加数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况受用户需求带动市场预期乐观，56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费虽然增速或将放缓，但整体市场前景仍乐观。这是由于从影响用户付费的因素来看，从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素，这意味着，如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点，或能在更大程度上激发用户付费意愿。现阶段，已有不少产品在挖掘用户深度需求层面更进一步，并作用于产品创新，而对用户兴趣点的持续挖掘也将成为产业未来发展的关键。0.7%43.4%56.6%60.3%62.5%没有明确原因付费项目的性价比更高了出现了感兴趣的游戏收入、零花钱增加游戏带给我的乐趣增加您为什么认为会在游戏中花更多的钱？1.4%5.8%24.6%30.7%32.4%34.5%37.2%其他没有明确原因没有感兴趣的游戏收入、零花钱减少游戏带给我的乐趣减少目前的付费压力比较大、需要减压付费项目的性价比更低了您为什么认为会在游戏中花更少的钱？精准匹配用户的游戏案例（部分）完蛋！我被美女包围了！蛋仔派对成绩：上线一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五定位用户：偏好“恋爱”“群像”等的用户 通过不同人设的角色满足各类用户需求定位结果：大学生是用户的重要组成，部分原因在于接触的女性更有限，因而能基于游戏“群像”的特征思考、了解期望的伴侣类型成绩：2023年超60%的时间位于中国iOS游戏畅销榜TOP10定位用户：休闲竞技、年轻、潮流、个性化等标签定位结果：休闲竞技：以派对、趣味性关卡等实现 年轻：与蜜雪冰城等多个年轻用户偏好的品牌联动 潮流：融入盲盒等元素，并内设“潮流度”个性化：自定义形象，服饰、配饰、表情等亦可自选数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏海外市场状况中国出海收入下降5.65%，准入条件、隐私保护等加剧出海挑战2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。此外，调查显示出海竞争更激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件，隐私保护，支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。中国游戏出海规模出海难点95.86 115.95 154.50 180.13 173.46 163.66 15.83%20.95%33.25%16.59%-3.70%-5.65%-10.00%10.00%30.00%50.00%0.0050.00100.00150.00200.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率数据来源：伽马数据（CNG）3.0%9.1%6.1%3.0%3.0%63.6%48.5%39.4%30.3%27.3%15.2%27.3%30.3%33.3%15.2%24.2%24.2%33.3%48.5%60.6%51.5%54.5%54.5%36.4%48.5%54.5%54.5%9.1%9.1%6.1%9.1%18.2%30.3%18.2%33.3%15.2%30.3%21.2%不熟悉当地市场环境全球政治与经济波动缺乏全球化运营经验法律法规和政策限制个人隐私保护问题缺乏本土化人才文化差异过大出海赛道竞争激烈游戏支付相关问题流量获取成本上升地区汇率波动贵公司在游戏出海过程中，是否因为以下问题对业务造成过影响？从未影响影响较小影响一般影响较大中国游戏海外市场状况中国产品深入更多市场未来出海收入仍将回暖关于未来，伽马数据认为中国出海收入也将回暖。这是由于中国企业的出海进程仍在深化，从数据上看，中国游戏深入了更多地区的头部市场。因此，随着游戏市场受宏观经济回暖而提振，更大的市场占比也将带来较为强劲的回升效果，进而提升中国出海收入。4.1%46.8%37.4%9.4%1.2%1.2%3.1%40.3%42.8%10.7%3.1%0.0%10款以下1020款2030款3040款4050款50款以上中国自研移动游戏进入全球各国iOS畅销榜TOP100产品数量状况（单日入榜状况）2022年6月30日2023年6月30日中国游戏深入更多头部市场数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析重点趋势领域分析主要玩法中消除、塔防或存机会，55.4%用户偏好开放世界/可探索的大地图或存增长机遇玩法融合是产业的整体趋势，从产品来看，已有较多产品通过相关方式提升竞争力，布局的模式既包含研发阶段的创新，也包含成熟产品基于版本更新、运营活动、副玩法等方式实现玩法融合。伽马数据经过用户调研，发现在主要游戏玩法中，消除类、塔防类等品类的变现显著低于用户需求，或存机会。细分玩法中，可重点关注开放世界相关玩法。从用户侧来看55.4%对其感兴趣；从产品侧来看2023年流水同比增加过亿元的产品中38.5%融入开放世界元素，整体呈现供需两旺的状况。55.4%46.1%30.4%28.3%28.3%27.9%25.4%21.6%20.5%20.5%19.6%19.3%14.0%11.8%11.7%11.5%开放世界/可探索的大地图养成收集抽卡解压PVP/竞技场家园/建造智能NPCPVE/打BOSS节奏/音乐GVG/团战格斗魂类/硬核动作经商Roguelike/肉鸽创作您对下列哪些细分游戏玩法感兴趣？注1：“玩家兴趣”原题目为：“您对下列哪些主要游戏玩法感兴趣？”题目原为多选，为对比流水，伽马数据调整选项权重，使所有选项的加总占比为100%，上图仅呈现部分选项。注2：TOP100流水指2023年中国移动游戏流水TOP100产品（预估值）。数据来源：伽马数据（CNG）1.7%6.6%0.7%10.7%3.6%1.4%18.9%1.8%14.7%17.0%1.3%2.4%3.2%3.4%4.6%5.1%6.7%10.8%14.8%18.9%放置类策略类（含SLG）音舞类回合制RPG卡牌类塔防类角色扮演类（ARPG/MMORPG）消除类射击类MOBA用户偏好 VS 头部产品流水占比玩家兴趣TOP100产品流水38.5%61.5%增量超亿元开放世界RPG移动游戏占比开放世界非开放世界用户对开放世界RPG的需求与产品规划差异1、可实现范围内的最大地图2、与现实世界中的一致性和更自由的玩法3、达到真实世界中的细节标准重点趋势领域分析主要题材中神话或存机会，细分题材中32%用户偏好“校园”、31.8%偏好“机甲”差异化题材、多题材也更受用户关注，且题材的重要性随用户对内容、剧情等的关注度提高而提升，未来同样为布局重点。伽马数据经过用户调研，发现在主要题材中，神话题材的产品流水与用户偏好存在差距，或存机会；细分题材中，校园、机甲等是用户偏好较高的题材，研发时可重点考虑，同时更多细分题材也具备较大的受众群体。32.3%32.0%31.8%30.5%29.9%27.5%26.4%24.7%23.8%23.4%22.9%21.6%18.8%15.8%15.1%12.5%10.8%丧尸/僵尸校园机甲宠物/动物修仙恐怖/悬疑/怪谈末日/废土怪物/异兽职场恋爱朋克航海/海洋/海盗潮流文化/时尚童话群像暗黑度假/假日您对下列哪些细分游戏题材感兴趣？2.8%5.9%7.3%14.2%9.8%5.9%17.9%22.6%3.3%7.0%8.3%9.1%10.0%11.2%11.5%24.7%体育武侠科幻文化融合/时空穿越古代神话现代玄幻/魔幻用户偏好 VS 头部产品流水占比玩家兴趣TOP100产品流水注1：“玩家兴趣”原题目为：“您对下列哪些主要游戏题材感兴趣？”题目原为多选，为对比流水，伽马数据调整选项权重，使所有选项的加总占比为100%，上图仅呈现部分选项。注2：TOP100流水指2023年中国移动游戏流水TOP100产品（预估值）。数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析小游戏仍存机会，付费优化及高价值用户或成重点小游戏在本年度取得了较高的市场热度，代表产品如咸鱼之王，企业层面也涌现三七互娱等代表企业。伽马数据认为，未来小游戏领域将呈现至少三项趋势：第一，小游戏领域仍存机会，这是由于激活其潜力的因素仍然存在，即质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户；第二，付费优化将成创收重点，这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异，因而能更早完善产品调优的团队将具备优势；第三，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段，这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本，因而如果无法获取更多高价值用户，产品利润或将更快的被成本抵消。激发小游戏机会，寻找高价值合作伙伴同样重要40.4 84.3 295.8 324.0 140.1 2022年3季度2022年4季度2023年1季度2023年2季度2023年3季度投放广告创意投放广告创意TOP100TOP100小游小游戏投放数量变动戏投放数量变动小游戏仍存机会需获取高价值用户付费优化微信小游戏 用户量级高：用户规模10亿+商业模式较成熟：-内购增长100%，变现增长40%-运用混合变现时，综合变现率高出纯IAP付费率3倍-运用混合变现时，首日付费占比为50%，更多用户留存付费 竞品涌入使创意素材快速增长，或带动买量成本上升 小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势75.5%62.9%73.3%49.3%游戏内购广告变现对内购、广告变现接受度为“一对内购、广告变现接受度为“一般”及“可接受”的用户占比般”及“可接受”的用户占比小游戏用户其他用户数据来源：伽马数据（CNG）数据来源：AppGrowing27.50 50.00 200.00 81.82300.0001002003004000.0050.00100.00150.00200.00250.002021年2022年2023年（%）（亿元）小程序游戏市场规模小程序游戏市场规模增长率数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析36.3%的用户选择游戏时受剧情影响，强文化属性成产业拓展用户价值更好切入点文化属性将成更多游戏卖点，从现状来看，36.3%的用户会受剧情影响选择游戏，而产品层面也产出原神明日方舟重返未来：1999等强文化属性产品。值得注意的是，文化属性或需产业广泛关注，因为其影响领域众多且并非仅存在于开拓新赛道。以付费为例，随着强文化属性产品增加，游戏的商业逻辑或随之改变，以数值膨胀引发用户竞争意识、焦虑状态进而付费的模式或减少，而被文化吸引、自愿为游戏文化及其对外衍生（如周边、音乐会）深度付费的用户将增加。而在强化文化属性时，企业可从角色、世界观、立体剧情、沉浸感等多方面着手，这也是当前用户较关注的方面。57.6%41.5%40.8%40.0%36.3%35.6%31.2%26.8%25.3%24.0%23.5%0.7%操作性策略性探索性挑战性剧情表现画面/音乐表现竞争性时间可控程度社交性成长性收集趣味其他当您选择一款游戏时，您主要关注以下哪些游戏乐趣？数据来源：伽马数据（CNG）36.7%32.3%29.6%27.5%24.7%23.8%23.4%22.6%21.8%20.9%移动游戏动画日本漫画电影主机游戏单机游戏网页游戏体育网络小说街机游戏境外用户对改编移动游戏的IP来源偏好（TOP10）63.9%55.4%玩过IP改编移动游戏喜欢IP改编移动游戏境外用户IP改编游戏的游玩状态及偏好状况重点趋势领域分析关注全球性IP，受众广、利于出海且IP授权方合作意愿加强是关键全球性IP具备潜力挖掘空间。在广泛的用户偏好下，IP能在获客、留存、流水变现等层面发挥重要作用，而受用户普遍认知的影响，全球性IP可在上述价值的基础上，额外发挥拓展出海地区的利好，因而具备更高的潜力。对于研发团队而言，另一项利好在于为夯实IP价值、加码IP变现能力，全球性IP的合作意愿也有所提升，诸如“合金弹头”“暗黑破坏神”“阿凡达”等高知名度的全球性IP均于近年授权游戏改编，这意味着企业有更大的机会分享全球性IP的利好。伽马数据也调查了境外用户偏好的IP来源，企业可考虑与多维度的IP来源重点合作。数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析授权方可为IP价值加成，从IP自由度、合作建议等方面发挥作用获得全球性IP授权时，IP授权方也是IP价值的重要组成，这是由于IP授权方更了解自身IP调性、用户偏好、恰当的运用方式等，因此若能选择恰当的IP授权方，有望实现IP价值的放大。SNK是全球性IP的代表企业，旗下拥有以“拳皇”“合金弹头”为代表的超200项IP，IP库较为庞大的同时，SNK也具备更为丰富的IP合作经验，因此，伽马数据以SNK为例分析，当选择了更恰当的IP授权方后，企业有望获得的利好。首先体现在IP的自由度上，更恰当的IP合作方有望给予团队更高的IP空间，例如以IP融合形式授权，允许多地区发行，结合不同地区政策、市场等情况允许酌情改编等。此外，当IP授权方的合作经验较为丰富时，其也能基于历史项目经验给予团队建议，帮助放大IP价值。IP授权方代表|SNKIP资源较丰富|超过200项IP储备，IP粉丝遍布全球IP合作展示|长线运营经验 在中国运营超8年 2023年中国iOS畅销榜最高排名仍达TOP55 位于伽马数据2023年移动新游流水测算榜TOP10|高流水经验|IP融合授权经验|IP角色联动经验拳皇98终极之战OL合金弹头：觉醒全明星激斗荒野行动“拳皇”IP1991年1992年1993年1994年1996年系列作品10部以上系列作品3部以上系列作品12部以上系列作品15部以上系列作品10部以上饿狼传说龙虎之拳侍魂拳皇合金弹头重点趋势领域分析IP发展规划是选择授权方的重要考量，可助力获客、营销等方面IP授权方的价值加成还体现在IP发展规划上，如果IP自身也在积极扩大其影响力与知名度，则将营造出更友善的研运环境。仍以SNK为例，旗下IP的优势在于诞生较早，其主要受众已形成强劲付费能力。在此基础上，SNK较积极地拓展IP生命力，包含但不限于持续迭代IP产品、强化在年轻群体中的渗透、加码更多地区用户认知、布局动画等多种传播形式。对于合作团队而言，这意味着在无须支付更多成本的情况下，可享受更易吸引用户游玩、更易创造内容营销素材等利好。因此，沟通IP发展规划也是合作团队选择授权方的重要考量之一。IP授权方代表|SNK强化IP在年轻群体、更多地区的认知布局动画等多种传播形式 拳皇和侍魂的人气角色在手游王者荣耀中登场；IP认知在年轻人中进一步推广。侍魂知名角色“娜可露露”和“橘右京”在莉莉丝游戏剑与远征中先后限时登场；全球联动，拓展了IP的触达地域。IP 在泛娱乐领域多方位发展，以期为产品创造更多价值。角色联动动画漫画/轻小说授权游戏粉丝活动设定集&音乐专辑电竞文化衍生品文创推出新作，持续迭代IP产品“拳皇”IP迭代|拳皇14|拳皇15“侍魂”IP迭代|侍魂 晓重点趋势领域分析周边地区、成熟市场的业务展开已常态化中东、拉美等地吸引企业关注从中国游戏企业布局海外市场地区分布来看，日、韩、美、东南亚是企业出海首选，较成熟的游戏市场、较高的经济水平、临近地区相似的文化等是主因。同时，以巴西、沙特阿拉拍、土耳其为代表的拉美、中东国家也吸引部分企业关注，这些市场的游戏产业仍处于较早期，现阶段远未达市场上限，进入上述地区的企业有望享受游戏规模整体增长的额外利好。注：数据来源为伽马数据针对33家出海游戏企业的专项调研100.0%93.9%54.5%33.3%30.3%21.2%21.2%18.2%12.1%9.1%9.1%6.1%贵公司的海外游戏业务主要分布在哪些市场？数据来源：伽马数据（CNG）移动平台重点趋势领域分析跨平台或成未来主流，移动、PC、主机均有较多产品及受众跨平台游戏或成未来主流。这是由于跨平台游戏的本质仍符合精品化趋势。即用户无须因场景、体验等因素而放弃感兴趣的游戏。现如今，在硬件设备性能强化、串流能力提升等的加持下，更多的游戏拥有了跨平台服务的可能。而当游戏可从不同平台游玩时，平台吸引用户的因素也各不相同，围绕各平台优势进行深耕的企业或更具利好。跨平台现状PC平台跨平台现状主机平台跨平台现状70%30%2023年海外主机游戏热度榜TOP100跨平台状况跨平台游戏非跨平台游戏平台优势48.5%50.6%62.8%游戏环境可以更舒适能玩到平台独占的游戏喜欢用手柄操控下列哪些因素让您偏好玩主机游戏？（TOP3）平台优势48.8%50.0%59.0%游戏手感更好手机性能无法满足模拟器的屏幕更大您为什么使用模拟器玩手游，而不是用手机？（TOP3）22.1%24.5%34.0%有电脑，设备现成可在键鼠、手柄中切换视觉效果更佳下列哪些因素让您喜欢通过电脑游玩单机游戏？（TOP3）75%25%2023年11月Steam平台热销榜TOP100游戏跨平台状况跨平台游戏非跨平台游戏25.9%74.1%近一年用过手游模拟器的用户占比用过没有用过数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析强化产业链融合，关注短视频、短剧等新兴娱乐结合机会游戏与其他产业链的融合将为游戏市场带来新的增长机会，这是由于游戏具备的强内容性与强互动性等特点，在用户的其他娱乐体验中同样存在需求。围绕短视频、电影的融合方式或可重点关注，现阶段用户侧多集中于上述娱乐方式。而短剧或为较早变现的融合产品，其可在游戏互动中融合短剧的叙事特点，能为用户带来比普通游戏更沉浸的代入感、比短剧更强的互动性，进而吸引交叉喜好的融合用户。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%短视频电影小说动画直播音乐电视剧中长视频漫展/展会活动IP周边产品音乐会/演唱会有声书/广播剧舞台剧其他除游戏外，您还对哪些文娱内容感兴趣？数据来源：伽马数据（CNG）28.5%34.6%24.0%9.2%3.7%境外用户浏览/参与电竞相关内容日均时长分布0h1h1-2h2-4h4h27.6%26.7%游戏选手游戏主播您一般会关注哪些类型的明星或KOL？（境外用户）重点趋势领域分析电竞价值将外溢，境外71.5%的用户几乎每天都关注电竞伽马数据认为，电竞的价值将向更多领域延伸，而非仅局限于赛事奖金、选手转会等方面。这是由于在全球范围内，电竞已成为较多游戏用户的生活组成：据调查，境外近四分之三的用户几乎每天都会关注电竞相关内容。而电竞的高黏性和庞大的受众群体意味着，电竞在用户方面的影响力也较为可观。现阶段，其影响力已于部分领域展示，例如用户运营层面，电竞选手已成为重要的KOL组成，可以在内容营销等领域发挥作用。数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析云游戏仍具价值，应用方向或于场景拓展较快增长云游戏仍具发展潜力，但在中短期内，场景拓展或取代游戏云化成为兼具规模较大、增速较快的应用方向。这是由于在降本增效的环境下，游戏利润受带宽等成本的影响进一步收缩，对于中小团队而言，发布云游戏版本的收益是正是负愈发不确定，进而阻碍游戏云化的整体进程。但场景拓展的收益相对确定，尤其在技术进步的加持下，营销、内容开发、元宇宙等应用发展较为良好，并能为游戏本身提供增益，因此，伽马数据认为或有更多团队从场景拓展的维度分享云游戏利好。案例1：庆余年案例2：最佳球会庆余年在使用云微端买量方案后，单次CPA的成本可降低近30%。同时，在使用高通865算力的情况下，每个新增用户的云服务成本不足0.6元最佳球会基于云技术快速复刻场景，用游戏场景生成游戏关卡供用户挑战，在世界杯期间触达大量游戏用户跳转至下载页面可在数秒内进入游戏刷到视频时可即刻下载快速产出：数小时内可更新，平均每天5个关卡，累计50余个及时参与：点击按钮即可体验云游戏，无须下载产业拓展趋势领域布局方向产业拓展趋势领域布局方向AIGC作用于降本增效及玩法开拓，模型稳定性是竞争重点AIGC具备发展潜力，即使在技术尚未完善的当前，数家企业布局自研大模型、逆水寒手游融入智能NPC等的高热度也可看到市场、用户对其带来的改变的关注。从长期来看，AIGC能实现降本增效、开拓新玩法及新品类等利好，而在实现上述利好的过程中，模型稳定性或成竞争重点，超6成受访企业认为大模型的研发能力是当前的主要挑战。因此，在中短期内，能较早提升大模型能力的企业、能较早接入稳定性较强的大模型的企业，更易在研发、营销等领域分享AIGC利好。注：报告内企业调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。以腾讯混元大模型为基础、结合广告应用场景，腾讯广告已实现含文生图及文生视频在内的多种智能化广告素材创作能力，助力广告主提升创意产能。在腾讯广告“AI创意工作台”的帮助下，广告主不仅能够以文本输入的方式进行创意制作，还可借力其批量编辑已生成资产、打造专属素材库等能力、能够与品牌商品库进行对接，进而较显著的提升广告素材的生成效率与效果。短句输入智能扩写素材生成61.5%51.3%48.7%46.2%46.2%28.2%10.3%国内企业大模型的研发能力不确定芯片相关的关键技术落后缺乏相应的人才培养与储备监管层面存在不确定风险实际应用侧成果有限企业实质性布局行为有限导致发展缓慢其他您认为目前中国游戏产业AIGC发展存在哪些挑战？降本增效代表|基于混元大模型的素材创作降本增效体现：应用示例：产业拓展趋势领域布局方向经验超5年的资深人才薪资增2成，新技术人才较为紧缺资深人才、新技术人才将成未来竞争重点。一方面，在游戏产出愈发慎重的当前，更多团队倾向于集中资源塑造少数产品，而与精品产出模式对应的则是资深人才需求，即资深人才能承担精品化过程中更为深度的工作内容。另一方面，新技术人才较为紧缺，尤其在语音、视频、图形、图像开发等领域。这是由于新技术的出现代表新的竞争机会和增量机会，而现阶段多个新技术领域正处于开拓初期，这意味着较多市场份额的归属未定，因此对此类新技术人才的需求还将扩张。2.320.53游戏行业游戏语音/视频/图形/图像开发2023年1月到7月人才供需比8.0 9.2 11.2 17.0 26.5 8.6 9.9 12.8 20.0 31.7 无经验/经验不限1年以下1-3年3-5年5年以上不同经验的游戏人才，企业招聘薪资变动状况（千元/月）2020上半年2023上半年数据来源：脉脉高聘发布的2023游戏行业中高端人才洞察数据来源：伽马数据（CNG）分类用户并精细化运营或成趋势，可在留存、付费等层面生效分类用户并精细化运营或成行业趋势，这一趋势基于获客更困难、长线运营更复杂等多种现状形成。而分类精细化运营有望给出解法，这是由于一方面，属于同一群体的用户大多具备共性，因而解决少数用户遇到的问题，往往能在无形中服务大多数用户，进而提升留存概率；另一方面，分类精细化运营也可激发付费潜力，通过区分用户的付费倾向、追踪游戏当前卡点等信号，制定个性化的礼包机制并优化推送时机，从而助推付费意愿变现。分类用户并精细化运营平台|数数科技 TE 系统46.2%的游戏企业认为长线运营的难点在于：随着运营活动增多、产品生命周期变化，难以分析用户行为变化原因及动向 用户ID 用户性别 用户年龄 用户地区 付费行为 玩家参与次数 英雄养成 点击事件 大中小R 高活跃 高价值 新老用户 多组连续行为 行为间隔窗口 做过/没做过支持事件关联属性用户属性行为事件用户标签行为序列对最近30天累计充值超1000元但在近3天未登录游戏的玩家推送push，从而拉动该部分玩家活跃度。基于用户行为构建任务对昨日多次点击商城但是未完成购买的大R用户推送限时商城活动，从而提升玩家付费。基于用户标签与行为构建任务对截至当前，剩余钻石数不足以购买最低价格的体力礼包的玩家推送钻石。基于用户属性构建任务基于行为序列进行人群圈选对通关失败后进入商城，但没有完成购买的昨日新增用户推送经验卡，以帮助其提高战力从而通过关卡，提高其留存。注：报告内企业调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。产业拓展趋势领域布局方向产业拓展趋势领域布局方向数据价值将向全场景拓展，45.4%调研企业与4家及以上数据平台合作如上所述，更多游戏着眼于精细化运营，数值的价值也在其中得到验证，但伽马数据认为，其价值并不限于运营、发行等单一环节，未来，数据价值将向游戏的全场景拓展。全场景拓展的根本原因是竞争加剧，从企业视角来看，当对单一环节的挖掘逼近潜力上限后，企业势必将转移目光，即加码调优尚不充分的环节。对于个体企业而言，这一做法的目的是保持增长与竞争力，但从产业视角来看，则会推动数据价值向全场景拓展，并逐步由个体企业行为变为全产业均需关注的趋势。6.1%3.0%45.5%39.3%6.1%调研企业针对“数据服务”合作的外部企业数量0家1家2-3家4-10家10家以上注：数据来源为伽马数据针对33家企业的调研数据层面上，企业主要关注哪些方面？76.9%关注数据分析的准确性71.8%关注数据来源的可靠性64.1%关注数据采集的便捷性64.1%关注数据提取的灵活性87.2%关注数据储存的安全性 问题：迭代产品时，多采用“逐条查看差评的方式分析的问题点”的方式，但评论仅代表少数用户的看法，难以判断多数用户的感受。解决思路：接入数数科技的游戏大数据引擎TE系统，进而更科学地决策版本迭代方向。案例：凉屋游戏 问题：进行数据分析时，研运团队有什么数据就看什么数据，当不满足需求时，需要重新提需求排期开发，链路较长使效率较低。解决思路：接入数数科技的 TE 系统，团队想看的数据均能在短期内实现，缩短反馈链路，并一站式完成游戏运营，实现业务增长。案例：巨兽战场注：报告内企业调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。产业拓展趋势领域布局方向内容营销或成必选项，多元内容及量化能力是竞争重点内容营销或由可选项转为必选项，面向全球的用户调研均显示，内容营销的主阵地游戏外平台，正被更多用户视作游戏本体的组成而非仅为附加项，这意味着内容营销的重要性在加剧。而当更多游戏布局内容营销后，其竞争重点也将发生变化，且至少体现在两方面：第一，多元内容更占优势，这是由于内容营销主要通过唤起用户情绪而生效，但用户情绪的诱因不定且变换较快，因而能以多元内容、内容组合触达用户的游戏或更具优势；第二，量化能力将成竞争重点，量化能力更强的企业，将更准确地判断营销阶段，进而适时地变更合作达人、联动IP等具体营销方式，放大营销效果。34.6%56.0%9.4%用户对“我认为游戏外平台是游戏的一部分”的认同状况更认同没有明显变化更反对35.3%30.4%29.7%28.5%28.3%27.7%27.6%24.5%23.8%23.4%23.2%23.1%22.8%22.7%20.2%游戏攻略游戏解说游戏技巧/游戏技术操作游戏相关的趣味内容/搞笑视频游戏直播游戏赛事游戏角色展示游戏日常/开荒同人图画/视频/文章cosplay用户竞技游戏相关的展会内容游戏抽卡二创内容/二创音乐游戏相关舞蹈/宅舞您希望在游戏外平台中看到以下哪些游戏内容？36.8%34.2%32.4%29.9%26.2%25.7%25.4%25.3%24.6%24.0%23.2%22.9%22.8%20.1%动漫音乐影视科技美食购物旅游综艺体育/运动明星汽车小说新闻化妆游戏广告与下列哪些内容的结合可能会更容易引起您的关注？更多用户将游戏外平台视作游戏组成用户在游戏外平台关注的内容更多元用户偏好的内容结合形式更多元数据来源：伽马数据（CNG）产业拓展趋势领域布局方向内容营销重点支持平台|腾讯广告腾讯广告或为内容营销的重要合作平台，这是由于如上所述，多元内容、量化能力是内容营销下一阶段的竞争重点，而腾讯广告兼具多元内容与量化能力的优势。多元内容上，腾讯广告将内容营销资源集合成“游戏引力聚能环”，涉及小说、图文、音乐、视频、影视、线上线下定制活动等全形态的内容传播资源，有助于个性化地提高游戏产品的影响力、转化力和心智力；量化能力上，腾讯广告可提供品牌规模、品牌效益、品牌信任三个维度的评估，涉及企业较关注的意图人群规模、下载意愿等项目，模型本身具备较高价值。游戏引力聚能环品牌规模品牌效益品牌信任音乐歌手线下展会有声剧明星代言体育影视纪录片综艺动漫中视频剧集漫画小说微信QQ空间小世界QQ视频号QQ音乐酷狗音乐酷我音乐全民K歌腾讯新闻QQ浏览器腾讯体育腾讯视频品牌规模即品牌Campaign的声量与目标玩家的触达范围评估指标衡量效果曝光量品牌可转化的人群总量高意向/破圈人群规模浏览量TA浓度搜索量互动量（点赞/评论/转发）意图人群规模互动人群规模多层转化效率玩家信任度影响内容关注度品牌回忆度/喜好度下载意愿CTR/CVR/注册成本/ROI品牌效益品牌信任即品牌影响下玩家转化行为的过程指标即品牌Campaign对玩家引发的情绪偏好与信任共鸣产业拓展趋势领域布局方向从全生命周期获取用户，数据积累及智能工具是重要支持全生命周期仍为产业重要趋势，在竞争愈发白热化的当前，拉长产品、用户、营销的生命周期，并在全生命周期内持续拉升用户价值变得愈发重要。未来，全生命周期营销或呈现至少两项趋势，一方面，企业营销时将更注重数据积累，例如哪些用户曾被游戏相关信息触达但尚未转换，目的是在后续营销环节中高效触达、提升转化效果；另一方面，智能工具将更为重要，目的是在确保高效的基础上，能更细致地拆分、执行企业营销策略，进而实现预期效果。腾讯广告作为全生命周期的重要支持平台，针对APP和小游戏不同的载体，提供覆盖不同场景下的智能化产品矩阵，全面护航游戏全生命周期投放场景，加速提升投放效率和转化效果，让生意有“技”可循。全生命周期支持平台代表|腾讯广告以大模型为核心：深化行业理解，提升推荐效率-游戏知识图谱，深化游戏细粒度的行业理解-人群营销模型，提升对目标受众兴趣偏好洞察-广告系统升级，以大模型和大数据，提升实时推荐的效率智能投放产品：投放效率更高，转化效果更优-最大转化量投放：自动探索优质转化机会，更低成本高效拿量-应用智投（ADA）：智能探索广告投放组合，提升投放效率-一方数据跑量加强产品：自动扩展高价值圈层用户，优化投放效果，增强跑量能力-深度出价工具矩阵：新增沉默唤起-ROI能力，优化已有深度模型，满足客户拉新及拉活的双诉求，更好地帮助客户达成营销考核目标中国游戏产业潜力企业分析潜力代表企业注：企业顺序不分先后三七互娱小游戏畅销TOP10占两席、推广TOP10占三席营销经验及研运能力或使小游戏成新优势赛道伽马数据统计显示，现阶段，三七互娱产品在流水上占据微信畅销小游戏榜TOP10中的两席、获客上占据小游戏推广数量TOP10中的三席，小游戏将成三七互娱的新兴潜力赛道之一，且潜力或随赛道发展而逐步扩张。从研运层面来看，三七互娱或具备两项个性化的竞争优势。一方面，无论是中重度化的倾向还是即点即玩的特征，小游戏均与网页游戏共性较多，而三七互娱以网页游戏起家，现阶段年收入仍达数亿元，部分用户洞察或可迁移至小游戏提升创收效果。另一方面，三七互娱已沉淀的研运能力能较好地沿用至小游戏，研发层面，小游戏的核心玩法是创收重点，而三七互娱具备较快解析玩法并于新游运用的能力，能力运用在SLG品类已有先例；发行层面，小游戏更看重被动触达，这与三七互娱的流量经营能力较为契合。基于市场头部的位置与研运能力，小游戏或成三七互娱新优势赛道。20%微信畅销小游戏榜TOP10中三七互娱相关游戏占比注：榜单时间为2023年12月11日30%小游戏推广数量榜TOP10中三七互娱相关游戏占比注：榜单时间为2023年1月至12月11日数据来源：AppGrowing数据来源：伽马数据（CNG）前沿领域布局（部分）三七互娱向游戏产业上游拓展科技升级或赋能元宇宙等更多应用想象空间虽然在挖掘其他赛道的潜力，但游戏产业依然是三七互娱当前的重点。现阶段，三七互娱正逐步往产业链上游拓展，例如以投资形式加码人工智能、芯片研发等领域