出海用工管理:合规护航高效管理.pdf
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1、出海用工管理合规护航,高效管理Compliant and Efficient Employment Management for Overseas Enterprises调研主办方联合主办方ADVISORY GROUP顾问团CHIEF ADVISOR首席顾问岑志祥(Frank Cen)Safeguard Global Safeguard Global 中国,总经理陈雷 新吉奥控股集团 副总裁帅炜玥 北京京华顺达科技有限公司总经理荀霞 震裕科技人力资源经理人力资源智享会感谢以下调研顾问团成员在本次调研及案例采访过程中提出的宝贵建议。(顾问排名不分先后)AUTHOR作者刘炳灿 jessie.liu
2、hrecchina.org在本次调研中负责市场诊断、问卷设计、案例采访与撰写、数据分析与报告撰写等工作。现任人力资源智享会高级咨询顾问(Senior Consultant,Survey)一职。曾负责撰写的调研报告有2023企业高端健康福利、数字化工具助力人才盘点、绩效管理的敏捷调整与数字化工具的助力等。毕业于吉林大学,获得财务管理本科学位。前言研究框架研究精粹参调样本说明 Part1 现状与趋势:今昔对比,分析出海业务与海外用工的现状与趋势 业务层面:出海热度不减,海外业务稳步发展 用人层面:整体用工需求量增加,更倾向于雇佣本地员工Part2 挑战聚焦:管理本地员工时,企业面临的挑战 定量数据
3、:管理本地员工的过程中的挑战 定性研究:挑战解析,分析背后的成因Part3 解决问题:本地员工的用工挑战应当如何解决 解决挑战:为什么要重点关注第三方的专业力量 借助怎样的第三方力量:企业更青睐于整体性劳动关系的解决方案 以整体性的劳动关系解决方案之一“名义雇主服务”为例,解决本地用工挑战目录 CONTENTS456810101419192024242528出海用工管理合规护航,高效管理4当下,出海正成为中资企业寻找第二增长曲线的重要突破口。根据证券时报统计,2023 年,A 股公司海外业务的营收近 10 万亿。其中,电子、石油石化两个行业的年营收值均超过 1 万亿元,家用电器、汽车、机械设备
4、等行业的海外业务营收占比均超 20%。相比于 10 年前,汽车、家用电器、商贸零售等行业海外营收占比大幅度提升 1。在共建“一带一路”高质量发展的倡议下,不仅是A股企业的海外业务在强势发力,民营企业的出海脚步也在不断加快,在全球市场中扮演的角色也更加重要。根据海关总署发布的数据,2024 年一季度,民营企业进出口保持两位数增长,进出口总值的比重提升至 54.3%,可以说占据了进出口贸易的“半壁江山”2。海外业务的发展离不开人才的支持。当海外业务规模不断扩张时,海外用工需求也随之增加。为了进一步开拓海外市场,企业的用工重点从派遣中国人才转向了雇佣海外当地人才。海外人才对于当地的文化、市场、法律等
5、更为熟悉,是企业发展本地化业务的重要支撑。当海外员工的数目与比例均有所增加后,HR 需要进一步考虑如何对本地人才进行因地制宜地管理,以支持业务在当地的深耕发展。我们发现在海外用工管理的过程中,企业常会面临如下的挑战:基于本土企业的出海现状与 HR 向我们提及的用工管理挑战,我们按照如下思路开展了研究:如果您企业也同样面临用工管理的挑战,希望这份报告可以给您一定的实践参考。阅读此报告,您将了解以下信息:前言1 http:/ https:/ HR 专业度不足,容易触碰到当地的法律红线不合规的用工管理会引发劳动纠纷,或为企业带来法律风险,影响企业在海外的正常经营明确出海的现状与趋势,明确研究的大背景
6、:基于市场数据,分析海外业务、海外用工的现状与趋势,明确如何对本地员工进行管理是当下企业需要关注的话题明确研究需要重点解决的问题:基于市场数据,分析出管理本地员工过程中的挑战,并分析其背后的成因给出解决思路:基于市场数据与定性研究,尝试提出借外力补足专业知识,夯实管理基础的解决思路,并以名义雇主服务为例,帮助企业了解如何选择与运用外力当前企业出海情况的对标数据海外用工管理的重点挑战借助外力解决用工管理中的挑战,提升内部管理能力的实践做法以名义雇主服务为例,选择与运用第三方服务商的方法Compliant and Efficient Employment Management for Overse
7、as Enterprises5研究框架层层递进,从现状聚焦到管理挑战,再解析挑战的成因,最后根据成因对症下药,解决挑战。解决问题 为什么要关注第三方力量 两点“不足”企业难以通过自身克服,更大程度上需要借助第三方 关注怎样的第三方力量 更多需要整体性的劳动关系管理服务商提供解决方案 具体如何借力 以名义雇主为例(可提供整体性解决方案的劳动关系服务之一),提供使用与选型的方法论挑战聚焦 管理本地员工过程中的挑战 合同签署合规 管理流程合规 薪税福利事务处理 分析挑战的成因 HR 与法律相关的专业知识不足 海外公司的管理规范性不足现状与趋势 业务层面 出海企业增加 业务规模扩张 用人层面 整体需求
8、量增加 以雇佣本地员工为主将管理的重点聚焦于本地员工对症下药,解决挑战出海用工管理合规护航,高效管理6研究精粹出海热度不减,海外业务稳步发展,随着海外业务逐渐成熟,企业更倾向于以建立实体的方式开展海外业务 2024 年已经发展海外业务的企业占比 70.59%,与去年的比例基本持平 其中 75%的企业在未来有出海计划,相比去年提升了 25%,增幅明显 2024 年处于开拓期的企业仍占大部分(接近 68.75%),相比于 2023 年占比增长 17.47%57.14%的企业会选择以在海外建设实体的方式发展业务,与 2023 年相比无显著变化随着海外业务的扩张,整体用工需求增加;为进一步深耕本地市场
9、,企业更倾向于雇佣本地员工 65.08%的企业表示海外用工需求有明显增加 63.49%以上的企业的海外员工以当地员工为主Part1 现状与趋势:今昔对比,分析出海业务与海外用工的现状与趋势Part2 挑战聚焦:管理本地员工时,企业面临的挑战报告内容报告内容主要发现与数据支撑主要发现与数据支撑业务层面:出海业务现状与趋势用工层面:海外用工现状与趋势管理本地员工的过程中的挑战与成因解析海外的用工环境更复杂,对企业提出了更高的要求,但当前企业对海外子公司的管理能力相对较低,难以达到要求,从而导致在管理过程中面临较大的挑战 外部用工环境的现状:法律更复杂更严格、员工的法律意识更高、工会制约更强 企业管
10、理的现状:HR 对海外法律的了解与专业度不足,海外子公司内部管理流程成熟度不足挑战更多地集中在劳动关系的管理中 企业在劳动关系的管理工作中所面临的挑战更突出:60%以上的企业“确保劳动合同符合当地法律”、“确保管理流程符合当地法律”、“薪酬、税务、福利事务的处理”中存在挑战Compliant and Efficient Employment Management for Overseas Enterprises7报告内容主要发现与数据支撑Part3 解决问题:本地员工的用工挑战应当如何解决挑战的成因来自于 HR 专业性、内部管理成熟度不足,短期内难靠企业自身解决,因而借助外力是必不可少的 82
11、.54%的企业需要通过第三方供应商帮助解决劳动关系管理中的问题 各细分挑战(“确保劳动合同符合当地法律”、“确保管理流程符合当地法律,规避与员工产生劳动纠纷”、“当地员工薪酬、税务、福利事务的处理”)对于第三方供应商的需求率均超过了 60%解决挑战:为什么要重点关注第三方的专业力量企业更倾向于选择整体性的劳动关系解决方案 51.92%的企业会选择劳动关系管理的供应商帮助解决本地员工的用工管理问题名义雇主服务可帮助企业以低成本、合规的方式完成雇佣,但当前企业对其的认知尚有不足 55.56%的企业并不了解名义雇主服务对于了解名义雇主的企业而言,它们对名义雇主服务所涵盖的内容有着不同的认知 42.8
12、6%的企业认为在劳动关系管理之外还包含招聘服务,32.14%的企业认为不仅包括劳动关系管理、招聘,还包括员工日常管理服务名义雇主服务有较大的应用潜力,可以更多地帮助试水期与开拓期企业解决劳动关系中的问题 在未来计划使用该服务的企业占 60.71%61.53%的企业将名义雇主服务应用于试水阶段,34.62%的企业将名义雇主服务应用于开拓阶段在选择名义雇主供应商时企业会重点关注后期问题的速度、口碑与排名、风险承担能力、前期提供服务的专业及时性、在当地是否为直营五个维度。当前供应商难以满足对处理后期问题的速度、对风险承担能力、对当地为直营的要求 对如下关注维度的选择率分别为:处理后期问题的速度要快
13、69.23%、口碑与排名要高 65.38%、风险承担能力要高 65.38%、前期提供服务要专业及时61.54%、在当地为直营 50.00%供应商较难满足的维度的选择率分别为:后期问题处理速度要快 77.78%、风险承担能力要高 64.71%、在当地要为直营 53.84%借助怎样的第三方力量以整体性的劳动关系解决方案之一“名义雇主服务”为例,解决本地用工挑战出海用工管理合规护航,高效管理8参调样本说明总体参调样本情况图表 a 贵公司所处的行业为 N=103机械制造13.59%快速消费品10.68%生命科学(如医药,医疗器械等)10.68%IT 信息技术,半导体及通讯9.71%能源动力9.71%互
14、联网与游戏业8.74%化工与石化7.77%汽车及零部件5.83%零售业与电子商务4.85%运输及物流3.88%电子电气2.91%专业性服务(如法律,公关,教育等)2.91%耐用消费品1.94%金融服务(如银行,保险,财富管理等)1.94%建筑业1.94%房地产业0.97%住宿与餐饮业0.97%文化、体育和娱乐业0.97%图表 b 贵公司在中国大陆的员工数量为 N=103少于 499 人25.24%500 人到 999 人22.33%1000 人到 2499 人15.53%2500 人到 4999 人9.71%5000 人到 9999 人9.71%10000 人到 30000 人14.56%30
15、000 人及以上2.91%Compliant and Efficient Employment Management for Overseas Enterprises9本研究主要分析的样本图表 c 贵公司企业所有权性质 N=103外商独资31.07%中外合资(总部在港澳台或海外其他国家或地区)2.91%国有企业8.74%中外合资(总部在中国大陆)7.77%中国私营及民营企业49.51%本届研究我们重点关注的是本土企业,原因有两方面:对出海话题更高的关注度:在当前业务需求的驱动下、在外部市场环境的吸引下,更有向海外开拓市场的意愿,对出海话题更为关注 在出海过程中面临更严峻的挑战:海外业务多处于初
16、期的发展阶段,不少企业还未建立规范的海外管理制度与流程。对于这些企业而言,建立坚实的管理底座是当务之急,如何通过合理的管理方式,支撑海外业务的发展,则是本土企业集中面临的严峻挑战在开发海外市场的过程中,企业要综合考虑其企业业务、管理现状、本国的政策环境、出海目标国家的政策环境等因素,导致不同所有权性质的企业对出海话题的关注度、出海过程中面临的挑战也有所不同。综合而言,相较于外资或总部在海外的合资企业,本土企业对出海话题有着更高的关注度,在出海过程中也面对着更为急迫与严峻的挑战。因此,我们希望可以通过对当前本土企业出海情况的研究,以“立足国内,开拓海外”的视角,为希望走出去的中资企业提供更有针对
17、性的帮助。在图表 c 中我们对企业所有权性质进行了辨别:在整体 103 个参调企业中,有 68 家本土企业(国有、民营、总部在中国大陆的合资企业),占比 65%左右。此研究后续所有关于出海的定量数据,均聚焦于这 68 个本土企业的参调样本中。出海用工管理合规护航,高效管理10Part1 现状与趋势:今昔对比,分析出海业务与海外用工的现状与趋势海外市场中更高的利润、更适宜的发展环境,使得中资企业将追求增长的目光放在了全球市场中。越来越多的企业涌入海外航道,准备扬帆起航;也有不少企业已经平稳踏浪,希望借着海上东风探索更广阔的国际市场。为了支持海外业务的发展,HR 需要关注与人才相关的管理工作。那么
18、当前企业整体的出海情况如何?基于业务情况的用工情况如何?在第一部分,我们将展示出海业务的发展趋势,并重点分析当前企业在海外的用工情况。业务层面:出海热度不减,海外业务稳步发展首先我们具体询问了参调企业的出海情况,并与 2023 年智享会的出海研究出海企业跨境招聘与雇佣管理中的相关数据进行了对比,希望可以描绘出中资企业的出海趋势。出海企业占比图表 1-1 您所负责业务线的出海现状是?图表 1-2 您所负责业务线未来是否计划出海?已经发展海外业务 比例变化情况:无显著变化是比例变化情况:显著增加2024 比例 N=682024 比例 N=202023 比例 N=1182023 比例 N=4070.
19、59%66.10%29.41%33.90%尚未发展海外业务否75.00%50.00%25.00%50.00%userid:529794,docid:174548,date:2024-09-11,Compliant and Efficient Employment Management for Overseas Enterprises11图表 1-3 您所负责业务线出海的阶段为?2024 比例 N=482023 比例 N=78 已经出海的企业比例保持持平,但出海热度不减,计划出海的企业比例显著增加 根据图表 1-1,2024 年已经发展海外业务的企业占比 70.59%,相比于 2023 年增加了
20、 4.49%,无明显增幅 根据图表 1-2,对于当前未发展海外业务的企业,其中 75.00%的企业在未来有出海计划,相比于 2023 年比例提升了 25%,增幅明显从前期市场诊断中我们可以了解到,一方面,更多的本土企业发觉国内市场难以满足业务的增长需求,而国外的市场中竞争小、行业优势更为明显,海外市场可能会成为业务的第二增长点。另一方面,出海的话题从几年前的慢慢兴起到至今的方兴未艾,多数企业对于出海不再陌生,且内部有一定的调研与准备,出海的意愿与基础能力也不断提升。出海业务所处阶段接下来,我们对已经出海的企业询问了当前业务在海外发展的阶段,并与 2023 年的数据进行了对比。多数企业的海外业务
21、处于稳步开拓阶段,处于成熟期的企业仍为少数 受参调样本分布、业务发展受限等因素影响,处于成熟期的企业比例有所回落 处于开拓期的企业比例较上年有明显增加,其背后的原因是部分企业的海外业务的发展方向从大规模扩张,转向了小范围深耕 2024 年处于开拓期的企业仍占大部分(68.75%),相比于 2023 年占比增长 17.47%,比例有显著增加 2024 年处于成熟期的企业占比较少(2.08%),相比于 2023 年占比降低 13.3%为何处于成熟期的企业比例有所降低?Safeguard Global 的专家洞察给了我们如下的回复:样本分布:成熟期的企业对用工管理的话题关注度较低,因此参与到本届调研
22、中的成熟期企业较少 出海发展受限:受业务落地情况、外部市场环境影响,海外业务从全球大范围扩张,转向在优势市场内的小范围深耕29.17%33.33%68.75%51.28%2.08%15.38%试水期(积极开拓海外市场,但还未确定重点战略国家)开拓期(已有一定的海外业务基础,并对未来开拓的国家或地区目标较为清晰)比例变化情况:显著增加成熟期(业务实现全球化,管理机制、产业链非常成熟)比例变化情况:显著降低出海用工管理合规护航,高效管理12专 家 洞 察Safeguard Global 如何看待 2024 年处于成熟阶段的企业占比有所降低?从样本分布的角度而言,本届调研的参调者与上届参调者的重合度
23、较小,且关于用工管理话题相对基础,处于成熟出海阶段的企业的关注度相对较低,会参与本调研的可能性较低。从企业出海的实际发展情况而言,按照发展的逻辑而言,出海的阶段会由试水期过渡到开拓期,最后进阶到成熟期。但是受限于业务实际发展情况、市场环境等因素,较少的企业能够真正地向成熟期迈进 一方面,出海的进阶会受到业务落地情况的影响:有的企业会在前一年计划向 20 几个国家开拓业务,但一年后实际上仅能在几个国家中将业务顺利落地。另一方面,出海的进阶会受到当前的市场环境的影响:在当前的市场环境中,绝大多数企业都面临着降本增效的考验。落到出海的场景中,成本的制约很大程度上会影响企业向全球化迈进的步伐。企业会更
24、为谨慎地开拓新市场,或者将目标市场进行优先级排序,选择成本相对而言更低的国家或地区。这也使得企业的出海步伐从“大步迈进”转向“谨慎前进”。同时,在前期的市场调研中,不同行业的出海企业也向我们传达了从“大面积扩张”,转向“优势市场深耕”的看法:对于能源、基建等传统行业的企业而言,早年在一带一路政策下在发展中国家大面积开拓业务,但随着市场的逐渐饱和,海外项目量逐渐缩减,成本的制约更加明显。业务战略也从广泛布局,逐渐调整为关键市场重点布局 对于汽车、高端制造等新兴行业,受海外市场的波动、政策制裁等不利因素影响,在 2023 年尝试进行全球布局的企业在市场震荡之下变得更为谨慎,海外业务战略从大规模地扩
25、张布局,转向基于成熟市场进行深耕从整体的出海趋势来看,更多的本土企业入局出海赛道,企业在积极拓展海外业务的同时,更加关注出海的成本收益与风险把控。出海模式图表 1-4 就当前出海业务而言,主要的出海模式为?实体出海:在海外设立或收购兼并新实体公司/工厂/机构 比例变化情况:无显著变化2024 比例 N=632023 比例 N=7857.14%57.69%42.86%42.31%无实体出海:仅业务或投资出海Compliant and Efficient Employment Management for Overseas Enterprises13准备或试水期开拓期成熟期实体出海无实体出海31.
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