2024年中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书.pdf

2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 目 录 第一部分 国内清洁电器行业发展现状.1 1.1 市场规模.1 1.2 行业趋势.2 第二部分 主要细分市场表现.5 2.1 扫地机器人市场.5 2.2 洗地机市场.10 第三部分 消费者洞察.15 3.1 扫地机器人已购人群洞察.15 3.1.1 扫地机用户画像.15 3.1.2 扫地机用户购买场景下心理及行为分析.18 3.1.3 扫地机用户使用场景下.21 3.1.4 扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察.22 3.2 洗地机已购人群洞察.23 3.2.1 洗地机用户画像.23 3.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析.27 3.2.3 洗地机用户使用场景下行为分析.29 3.2.4 洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察.30 第四部分 清洁电器行业未来发展趋势.32 4.1 市场规模预测.32 4.2 产品功能趋势.33 4.3 潜在机会洞察.36 qRwOvMoOmOmOvMrMmMtPnR9P8Q9PoMmMpNsOfQrRvNjMmMrM9PmNuNMYpNuNuOoNmO2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 1 第一部分 国内清洁电器行业发展现状 1 1.1.1 市场规模 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年 1-4 月，清洁电器销额 87 亿元，同比增长 15%，销量 729 万台，同比增长 17%。增长主要是有以下几个因素：一是同期 2023 年一季度行业表现欠佳，自 2022 年双 11 之后，双 12 乃至 2023 年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探，人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 101 147 194 200 240 309 322 344 87 45%32%3%20%29%4%7%15%2016201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月国内清洁电器零售额及同比销额（亿元）同比1,404 2,004 2,281 2,498 2,905 2,980 2,548 2,534 729 43%14%10%16%3%-15%-1%17%2016201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月国内清洁电器零售量及同比销量（万台）同比2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 2 1.1.2 2 行业趋势 （一）品牌出海热潮翻涌 根据海关总署最新数据，2024 年一季度，吸尘器出口额 91.6 亿元，同比增长 28.5%，出口量 3508 万台，同比增长 20.9%。据上市公司财报显示，2023 年，科沃斯品牌海外业务同比增长 20.1%，添可品牌海外业务同比增长 40.5%，石头科技主营业务在海外收入同比增长 21.4%。放眼全球，海外市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，IDC 数据显示，2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的 560 亿美元，其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过 30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。（二）线下市场布局加速 近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车，线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更有利于品牌建设。在过去一年里，不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到 2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破 2,500 家，一线及新一线城市零售门店覆盖率高达 84.2%。追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖 180+城市,门店数量已突破 800 家。清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。（三）社交电商仍在增长 奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-4月，清洁电器在抖音电商占比达到25.3%，较去年提升 1.1 个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类增速放缓，洗地机是在抖音上面最早发力，今年明显看到其增速放缓，第二，贴牌品牌主推除螨仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道，成绩表现亮眼，第三，抖音电2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 3 商客单价普遍低于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊渠道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）品类表现差异显著 从清洁电器整体销售规模来看，扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模，两者合计占比超过 7 成，且从增速来看，今年 1-4 月，两者均有两位数高增长；吸尘器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传统桶卧式吸尘器，且以无线产品为主，针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价较低，另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比例最低，份额不足 2%；除螨机、布艺清洁机和擦窗机器人这三类针对不同场景下的产品，其中除螨仪已经连续几年增长，且除螨仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆进入，布艺清洁机和擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品牌较少，竞争并不激烈。（五）产品推新迭代加速 面对激烈的市场竞争，品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速，主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发 1-2 款新产品，但今年我们注意到，行业39.2%36.9%36.6%37.8%24.2%25.3%23年1-4月24年1-4月线上清洁电器分渠道销额占比分布平台电商专业电商抖音电商2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 4 呈现数款产品齐发局面，3、4 款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10 余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点；第二，新品错峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选择错峰发布上市，且发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争，通过奥维云网（AVC）监测数据也能够明显看到，连续数周 TOP1 型号均为不同品牌的当周上市新品；第三，新品加量不加价，相较于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产品相较同期性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还进一步下探，与此同时，老品降价十分显著。2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 5 第二部分 主要细分市场表现 2 2.1 1 扫地机器人市场 （一）市场规模 奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年 1-4 月，扫地机器人全渠道销额为 31 亿元，同比增长 22%，销量 102 万台，同比增长 17%，销售均价 3080 元/台，同比增长 4.3%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备，另一方面，相较去年同期，今年新品众多，且产品力提升显著。从量额增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止，市场也逐步步入放量阶段。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 38 52 78 80 94 120 124 137 31 36%49%2%18%28%3%10%22%2016201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月扫地机器人零售额及同比销额（亿元）同比2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 6 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（二）品牌竞争 在扫地机器人行业中，技术壁垒如同坚固的城墙，将市场划分为几大巨头领地，使得长尾品牌难以逾越。这些技术壁垒包括先进的导航系统、高效的清洁技术、智能识别与避障能力等，它们共同构筑了行业内的竞争高地，因此，从品牌数量来看，扫地机器人品牌动销数总体比较平稳，维持在 100 个上下。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 集中度方面，扫地机器人整体集中度较高，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024 年 1-4 月，扫地机器人 TOP5 集中度为 90%，TOP10 集中度为 98.1%。总体来看，头部品牌依然优274 422 613 628 654 579 441 458 102 54%45%2%4%-11%-24%4%17%2016201720182019202020212022202324年1-4月2016-2024年4月扫地机器人零售量及同比销量（万台）同比02040608010012022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.1224.0124.0224.0324.04线上扫地机器人月度品牌动销数走势（个）2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 7 势显著，但对比去年同期，我们发现 CR5 减少了 2.8 个百分点，这部分份额被 TOP6 至 TOP10品牌瓜分，这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（三）价格分布 2023 年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中，今年，随着全能款产品的全面普及，扫地机器人将会形成全价格段布局，奥维云网（AVC）监测数据显示，今年 1-4 月，份额增长最高的价格段集中在 3500-4000 元，头部品牌均有新品扎堆集中在这个价格段，导致该价格段增幅显著，达到 32.4%，5000 元以上高端占比同样增长明显，份额提升 10.8 个百分点，而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这一价格段将会在今年下半年有较显著提升。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 92.8%90.0%98.1%98.1%23年1-4月24年1-4月23年1-4月24年1-4月CR5CR10线上扫地机器人品牌零售额集中度21.4%14.2%18.3%26.4%15.4%4.2%22.4%5.0%32.4%12.1%13.1%15.0%5000线上扫地机器人价格段销额分布23年1-4月24年1-4月2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 8（四）细分市场 以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基站仅配置充电功能）、自动集尘款（基站配置自动集尘功能）、自清洁款（基站配置拖布自清洁功能）、全能款（基站同时配置自清洁&自动集尘功能）。从各个细分形态来看，全能款产品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年 1-4 月份，全能款产品占比达74.1%，具备自清洁拖地功能的占比达 19.8%，两者加在一起，占比达到 93.9%。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 对比各个细分品类价格来看，除全能款扫地机器人外，其余细分品类均价都有明显下降，全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看，这部分价格有待进一步下降。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 63.3%74.1%25.4%19.8%10.4%5.9%0.9%0.2%23年1-4月24年1-4月线上扫地机器人细分产品类型分布全能款自清洁款单机款自集尘款404440373202285613059942126116720222023202220232022202320222023全能款自清洁款单机款自集尘款线上扫地机器人细分产品类型均价（元）2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 9（五）产品特征（1）基站多样化 扫地机器人从无基站向有基站过度，基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站，还有分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态，基站多元化的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添加清洁液、杀菌等等，这些功能的叠加让双手彻底解放。（2）色系多元化 消费者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足不同消费者的喜好和家居风格。从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的色彩，如蓝色、金色、粉色等，不仅如此，还有拼接色的产品，消费者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格的扫地机器人。（3）技术差异化 对于头发缠绕、拖地、导航避障等不同问题，各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、锥形和 V 型结构、双滚刷形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发缠绕的效果。（4）参数升级化 吸力由几千 Pa 升级到一万 Pa 以上，识别障碍物的种类由数十种升级到百种以上，厚度由 10cm 降低到不足 10cm，如追觅 X40 Pro Ultra，自升降全景激光雷达，通过灵敏的传感器和先进算法同步感知，不仅能 360无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部，并降下激光雷达，让机身厚度降低到 8.8cm，从而轻松进入沙发底、床底、柜底等低矮盲区空间，让机器有更好的性能和更高的效率。2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 10 2 2.2.2 洗地机市场 （一）市场规模 2020 年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到 2022 年洗地机规模突破百亿，奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024 年 1-4 月，洗地机继续放量增长，全渠道累计零售额规模 32 亿元，同比增长 16%，零售量 143 万台，同比增长 37%，均价 2132 元，同比下滑 15 个百分点。数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（二）品牌竞争 随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。相较于扫地13 58 100 122 32 348%73%22%16%202020212022202324年1-4月2020-2024年4月洗地机零售额及同比销额（亿元）同比42 185 348 505 143 336%88%45%37%202020212022202324年1-4月2020-2024年4月洗地机零售量及同比销量（万台）同比2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 11 机器人领域的高进入门槛，洗地机市场的准入门槛相对较低，这无疑为众多新品牌提供了进入市场的机会。截止到今年 4 月底，洗地机行业已经累积了超过 300 家的品牌进入。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 从去年开始，洗地机行业开始步入洗牌阶段，品牌月度动销数量不再持续上涨，今年开始，数量又有小幅减少，一方面，洗地机红利期已过，早期依靠新品类，叠加疫情影响，洗地机品类快速增长，而今，洗地机增速逐步放缓；另一方面，价格战开打，对于企业的供应链管理能力、营销能力、研发能力等要求越来越高，在激烈的竞争下，新品牌不再扎堆进入，很多长尾品牌也逐步退出。我们认为洗地机行业洗牌将会持续到 2025 年，届时品牌竞争格局将会逐步清晰，价格也会回归理性。（三）价格分布 伴随洗地机整体市场规模快速扩张，品牌不断涌入，产品供应链体系逐渐完善，规模开始放量，整体价格下探显著。具体体现在三个方面：一是主流品牌部分老款产品跌破千元以下；二是众多品牌新发布的产品整体价格下调；三是加量不加价，迭代款产品配置更高，但价格比在销款更低。奥维云网（AVC）监测数据显示，洗地机均价持续下滑，今年 3、4 月均价已经下探到 2000 元以下，1-4 月累计，洗地机线上均价为 1997 元，同比下滑 18.4%。05010015020022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.1224.0124.0224.0324.04线上洗地机月度品牌动销数走势（个）2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 12 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 分价格段来看，以 2000 元为分界线，形成极其明显的差异化，其中 2000 元以下占比接近 50%，尤其是 1000-1500 元价格段，规模快速放量，份额较去年同期提升 10.8 个百分点，而 2000 元以上价格段，份额较同期整体减少 23.3%，其中 3000 元以上高端产品，占比仅有12.2%。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（四）细分市场 基于市面上现有洗地机的功能形态，我们将其分成四类：单机款、复合款、基站款和基站复合款。从份额来看，市面上主流产品均为单机款洗地机，今年 1-4 月，份额还有进一步050010001500200025003000350022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.1023.1123.1224.0124.0224.0324.04线上洗地机均价走势（元）3.9%2.5%15.0%15.2%37.0%26.3%5.8%13.3%25.6%14.0%29.0%12.2%3000线上洗地机价格段销额分布23年1-4月24年1-4月2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 13 提升，占比达到 88.3%，份额占比第二位的是复合款洗地机，销额占比为 9.3%，基站款洗地机较去年同期份额下降，仅有 2.4%，主要是市场上产品较少，且产品较高定价限制，除了这三类洗地机，今年我们注意到有品牌在基站洗地机的基础上，增加一些配件，实现复合款洗地机和基站款洗地机的结合，未来这类产品还有增加集尘等功能的进一步延展。数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（五）产品特征 从产品功能层面来看，一是普遍功能渗透率提升，如语音、屏幕显示、杀菌等，会有越来越多的产品加入这些基础功能；二是差异化功能的普及，如平躺、贴边、热水洗烘消等，功能较为实用；三是基于产品痛点的持续改进，如毛发缠绕、固液分离、灵活性差等方面，现有产品体验并不是很好，需要迭代升级。从产品形态来看，单机款产品将会更加轻量化，且价格会更低。复合款形态将会是两种，一是与吸尘器的双重功能复合，主打简约，二是具备多吸头的旗舰款产品形态的复合，当然旗舰款产品要解决好吸力在洗地机和吸尘器之间实际矛盾。基站款同样也有两个发展方向，第一个方向是延续扫地机器人的演变路径，具备自清洁、上下水、烘干、添加清洁液等功能，主机还能够复合吸尘器，做成复合款形态，此外再增加自动集尘功能，如追觅 H40 Station，不仅实现了自动上下水解放双手，还搭配了全屋清洁配件，可以组合成一台吸尘器、除螨仪、随手吸，实现全屋上下立体空间清洁。第二个方向是轻基站，基站更小，节省空间，不占地86.3%9.4%4.3%0.0%88.3%9.3%2.4%0.1%单机款复合款基站款基站复合款线上洗地机细分类型销额占比23年1-4月24年1-4月2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 14 方，解决主要是上下水问题，我们看到追觅已经率先推出了 H20 ULTRA STATION 轻基站产品，在最大程度实现基站最小化的同时，又具有自清洁、杀菌、烘干、上下水等众多功能。当然无论如何创新迭代，都会围绕用户使用痛点和免维护两个最核心方向。2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 15 第三部分 消费者洞察 3 3.1.1 扫地机器人已购人群洞察 针对报告，本次我们也将使用 TGI 指数进行目标人群特征的描述。TGI 指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数 100 TGI100 代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI 越高，优势越明显 3.1.1 扫地机用户画像 扫地机用户范围更为广泛，下至 00 后上至 65 后都有用户 洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东APP 用户男女比例 强相关）。不同于洗地机用户，扫地机用户年龄会更“平均分布”。低龄（21-25 岁）用户及高龄（61-65 岁）用户比例均高于整体平均水平。图：扫地机用户性别占比（N=150）图：扫地机用户年龄占比（N=150）扫地机用户更多聚集在一线城市中。值得注意是，扫地机在下沉市场，即三线及以下城市的用户占比高于整体平均水平，扫地机在下沉市场做的更好。女性29%男性71%3%23%22%25%22%5%1%21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51-60岁61-65岁200%TGI 114%103%105%83%112%117%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 16 图：扫地机用户居住城市等级占比（N=150）图：扫地机用户居住城市等级占比（N=150）TGI TGI 102%92%100%120%117%80%94%112%虽扫地机用户大多数也为有娃一族（85%），但相较于洗地机用户，未婚独居用户的比例显著更高，即未婚独居人群相对更偏好扫地机产品。且扫地机用户中，不与父母同住的家庭比例也高于洗地机用户。图：扫地机用户家庭情况占比（N=150）图：扫地机用户孩子年龄占比（N=150）TGI 非单身，但未婚独居 175%有娃两胎，不与父母同住 113%单身独居 108%有娃一胎，不与父母同住 107%因家庭结构的差异，住宅为两居室的用户比例，要略高于洗地机用户（+4%）。房屋面积在 50-99 平方米的用户比例，也略高于洗地机用户（+2%）。69%23%7%2%一线新一线省会城市地级市县级市（区/县）乡/镇/街道/村35%23%21%21%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市有娃一胎，不与父母同住54%有娃一胎，三世同堂15%有娃两胎，不与父母同住12%夫妻2人世界5%单身独居5%非单身，未婚独居5%学龄期小学26%学龄前期23%青春期20%18岁及以上14%婴儿期8%幼儿期9%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 17 图：扫地机用户房屋居室情况（N=150）图：扫地机用户房屋大小情况（N=150）45%的扫地机用户养宠，略高于洗地机用户。其中，扫地机用户中，养仓鼠、宠物猫的用户比例高于整体平均水平。图：扫地机用户家庭养宠情况（N=150）TGI 养仓鼠用户 145%养猫用户 104%他们的购物会更“随心”因宏观环境的影响，扫地机用户也是会重点关注产品价格，但他们的购物心理会更“随心”，相较于洗地机用户，他们更会“只要自己喜欢，即使价格贵也会购买”。且他们对广告营销的关注度要显著高于洗地机用户。图：扫地机用户购物时看重的因素（N=150）价格 质量 品牌口碑 科技/技术 广告营销 朋友使用评价 36%35%35%29%9%5%TGI 95%104%106%104%140%84%两居室40%三居室59%50-99平25%100-149平74%55%45%不养宠养宠12%18%1%5%3%3%11%狗猫龙猫仓鼠鸟类 爬行类 鱼类2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 18 图：扫地机用户购物心理（N=150）他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一 相较于洗地机用户，扫地机用户家中配备蒸汽/电动拖把、布艺清洁机、除螨仪、无线吸尘器等其他清洁设备的比例相对偏低。空气净化器的配置比例也显著偏低（-10%）。图：扫地机用户家中清洁设备配备情况（N=150）3.1.2 扫地机用户购买场景下心理及行为分析 清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素 朋友/同事、宣传广告同样是扫地机消费者最主要的两个产品认知来源，但与洗地机不39%31%23%15%14%11%5%理性消费，只买自己需要的实用主义者，不认为自己是时髦的人即使是日用品，也想购买有品质的讲究的产品购物时，一定会根据品牌选择产品就算贵，也会尽可能选择有益家人身体健康的只要自己喜欢，即使价格贵也会购买购物时尽可能选择环保产品55%51%49%31%29%28%7%6%5%3%2%0%20%40%60%80%100%净水器智能马桶空气净化器吸尘器（无线）除螨仪吸尘器（有线）蒸汽拖把洗地机电动拖把擦窗机布艺清洁机TGI:102%TGI:99%TGI:91%TGI:79%TGI:105%TGI:67%-TGI:73%TGI:200%TGI:55%TGI:96%TGI:108%TGI:93%TGI:92%TGI:89%TGI:117%TGI:70%TGI:88%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 19 同的是，更高的用户比例被线下实体店所种草。彻底解放双手，是最适合自己的懒人神器是驱动消费者购买扫地机的最重要原因，“无需再有任何操作”是对他们最大的吸引点。3000-5000 元是消费者购买的主要价格区间。相较于洗地机用户，他们会更看重售中、售后服务及保障，他们会到线下实体店进行亲身体验及导购咨询。图：扫地机用户购买场景下心理及行为 产品认知 50%49%25%21%13%被朋友/同事种草被宣传广告所种草被线下店被种草被博主/UP主/网红种草在直播间被种草购买驱动 61%28%20%20%17%17%是更适合自己的“懒人神器”之前设备不满足需求被朋友/同事/家人种草被宣传广告所吸引孩子需求，需频繁拖地被机械臂、AI识别等科技所吸引2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 20 搜索信息及渠道 71%52%50%47%45%45%38%33%功能配置/参数售中售后服务使用体验评价品牌信息/评价使用心得分享拆机/评测优惠/赠品销售数据47%11%9%8%8%7%传统电商平台门店体验/导购咨询咨询家人/朋友/同事B站等视频小红书等分享品牌官网/商城/19%30%35%17%2000元以下2000-3000元3000-4000元4000-5000元购买实际价格产品购买 11%1%49%12%2%6%13%6%品牌（知名度口碑等）外观（颜值、设计等）产品（功能、质量等）价格（性价比等）亲友/博主/达人推荐促销活动、优惠力度已购用户评价售中、售后服务及保障购买决定性因素69%31%大促/购物节时间随机时间购买购买时间2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 21 3.1.3 扫地机用户使用场景下 图：扫地机用户使用场景下行为 每周使用 1-2 次扫地机进行家庭清洁，是目前消费者中最常见的使用行为。其次为每天定时使用进行清洁。“孩子上学后，家里人少，开始家庭清洁任务”是目前消费者中最常见的扫地机使用场景。其次是“周末大扫除”及“看见哪片脏了，就让它立即开展工作，在那片转转”。同洗地机，消费者使用扫地机主要用来清洁灰尘、人体头发及水渍/粘液等污渍。他们认为扫地机也应继续加强对水渍/粘液、人体头发及油污的清洁效果。48%23%20%5%一周使用个1-2次进行清洁每天定时使用每天非定时对污渍进行清洁买回来后闲置的时间较多图表标题38%33%23%21%14%9%孩子上学后，开始家庭清洁周末使用做个家庭大扫除哪里脏了，就让它在那转转工作日晚饭后，洗碗做清洁工作日边准备早餐边清洁孩子睡觉后使用图表标题89%69%43%19%16%8%7%7%灰尘人体头发地面水渍、粘液等宠物毛发油污孩子固体/液体辅食油/醋/酱汁等孩子手工颜料、笔屑等图表标题解决的好的 解决的不够好的 TOP1 TOP2 TOP3 TOP2 TOP1 TOP3 2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 22 消费者更多会使用扫地机来清洁客厅及卧室，用来清洁厨房、卫生间的概率较低。在使用频次上，客厅场景每天都使用的比例最高；厨房多是 1 周进行 2-3 次清洁；床底/沙发底及书房多是 1 周进行 1 次清洁。消费者更多会使用扫地机来清洁客厅及卧室，用来清洁厨房、卫生间的概率较低。在使用频次上，客厅场景每天都使用的比例最高；厨房多是 1 周进行 2-3 次清洁；床底/沙发底及书房多是 1 周进行 1 次清洁。使用场景 客厅 卧室 书房 床底/沙发底 厨房 卫生间 使用概率 96%91%77%73%64%36%3.1.4 扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察 产品头发缠绕解决能力、增加基站及顽固污渍清理能力是消费者认为的优先级较高的“待解决”问题。产品高效杀菌/抑菌能力、AI/人工交互等高科技术的配置、污水箱冲洗效果及实现一键接管是“锦上添花”的改进项。图：扫地机用户产品体验满意度评价（按重要性排序）消费者对于扫地机的未来升级需求，也更多聚焦在功能升级角度，如避障/越障能力提升、除菌/杀菌能力提升及净味/除味能力提升。在使用体验上，消费者期待产品操控更加便利，机器反应更加灵活。客厅,28%卫生间,15%卫生间,19%厨房,41%床底/沙发底,书房-10%10%30%50%每天都用一周2-3次一周1次基本不用没固定规律不同场景下的扫地机使用频次全屋场景客厅场景卧室场景卫生间场景厨房场景书房场景床底/沙发底场景71%73%73%70%72%68%75%61%70%64%63%72%可覆盖面积使用后异味大颗粒清洁效果滚刷清洁及干燥精准避障/越障死角/床底等清洁区域/污渍识别头发缠绕解决水渍残留情况免维护顽固污渍清理电池续航2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 23 费者对于扫地机的未来升级需求，也更多聚焦在功能升级角度，如避障/越障能力提升、除菌/杀菌能力提升及净味/除味能力提升。在使用体验上，消费者期待产品操控更加便利，机器反应更加灵活。3.23.2 洗地机已购人群洞察 3.2.1 洗地机用户画像 他们多为来自于新一线城市的 85 后 洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东APP 用户男女比例 强相关）。年龄多分布在 36-40 岁，即“85 后”人群占比相对较高。65%68%61%59%62%68%59%60%65%60%54%51%产品外观热水洗布/热风烘干高效杀菌/抑菌AI/人工交互污水箱冲洗水箱容量一键接管运行噪音大小/体积/形状清洗/烘干时间自动添加清洁液宠物友好模式51%65%77%71%75%69%57%64%76%83%80%77%75%83%63%75%宠物更友好降低噪音操控更便利整机减重/mini化反应灵活度提升自动添加清洁液缩短烘干时长缩短充电时间脏污识别提升避障/越障提升除菌/杀菌提升毛发处理提升清扫/禁区识别提升净味/除味提升交互/AI托管增加基站2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 24 图：洗地机用户性别占比（N=150）图：洗地机用户年龄占比（N=150）洗地机用户仍更聚集在一线、新一线及省会城市中（占比六成以上）。不到 1 成的用户是来自县级市或乡镇村。其中居住在新一线城市的洗地机用户比例，高于整体（洗地机&扫地机）人群的平均水平。图：洗地机用户居住城市等级占比（N=150）图：洗地机用户居住城市等级占比（N=150）TGI TGI 98%108%100%80%83%120%106%88%近九成（89%）的洗地机用户为有娃一族，单身独居人群占比仅为 4%。23%的他们与父母同住。其中，有娃两胎且与父母同住的用户比例高于整体平均水平。女性男性2%21%21%36%17%3%21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51-60岁65%27%7%1%一线新一线省会城市地级市县级市（区/县）乡/镇/街道/村25%35%23%17%一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市TGI 86%97%95%117%88%83%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 25 图：洗地机用户家庭情况占比（N=150）图：洗地机用户孩子年龄占比（N=150）TGI 有娃两胎，三世同堂 156%六成以上（63%）的洗地机用户，住宅为三居室。近八成（76%）的洗地机用户，他们的房屋面积在 100-149 平方米。图：洗地机用户房屋居室情况（N=150）图：洗地机用户房屋大小情况（N=150）五成以上（57%）的洗地机用户，他们不养宠物。在养宠的用户中，猫、狗、鱼是他们中，最常见的宠物。需注意的是，洗地机用户中，养宠物狗的用户比例高于整体平均水平。图：洗地机用户家庭养宠情况（N=150）TGI 养狗用户 114%有娃一胎，不与父母同住57%有娃一胎，三世同堂14%有娃两胎，不与父母同住9%有娃两胎，三世同堂9%夫妻2人世界5%单身独居4%学龄期小学31%学龄前期30%青春期15%18岁及以上10%婴儿期8%幼儿期6%两居室36%三居室63%50-99平23%100-149平76%57%43%不养宠养宠16%17%3%2%7%5%12%狗猫龙猫仓鼠鸟类 爬行类 鱼类2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 26 他们在意性价比，也在意产品品质 对于洗地机用户的购物理念，受宏观环境的影响，他们把产品性价比放在“考量”的第一位置，他们愈加理性消费，做“实用主义者”，但也关注产品的品质、质量以及品牌的口碑。同时，他们也愿意尽自己可能，选择有益家人身体健康和环保的产品。图：洗地机用户购物时看重的因素（N=150）价格 质量 品牌口碑 科技/技术 朋友使用评价 广告营销 40%33%31%27%7%4%TGI 105%96%94%96%116%60%图：洗地机用户购物心理（N=150）他们家中会配置更多种的净化/清洁设备 空气净化器、净水器及智能马桶是洗地机用户家中配置比例相对较高的三种环境净化/清洁类产品。相对整体，更高比例的洗地机用户，家中会配备吸尘器、除螨仪、蒸汽/电动拖把及布艺清洁机等其他清洁设备。42%27%26%17%17%10%8%理性消费，只买自己需要的实用主义者，不认为自己是时髦的人即使日用品，也想购买有品质的讲究的产品就算贵，也尽可能选择有益家人身体健康的购物时，一定会根据品牌选择产品就算有点贵，也会尽可能选择环保产品只要自己喜欢，即使价格贵也会购买TGI:104%TGI:92%TGI:107%TGI:111%TGI:108%TGI:130%TGI:83%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 27 图：洗地机用户家中清洁设备配备情况（N=150）3.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析 清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素 朋友/同事、宣传广告是消费者最主要的两个产品认知来源。清洁效果是驱动消费者购买的最重要原因，消费者期待它能最大程度的解放自己的清洁工作量。2000-3000 元是消费者购买的主要价格区间，近 70%的消费者会选择在大促/购物节等有优惠活动的时间点进行购买，产品本身的配置、性能及质量是驱使消费者下单的最决定性的因素，其次为已购用户评价及产品价格。在购买过程中，他们主要会在传统电商平台上搜索产品配置/参数、使用评价及心得等信息进行参考。59%53%53%48%37%25%15%9%8%5%0%20%40%60%80%100%空气净化器净水器智能马桶吸尘器（无线）除螨仪吸尘器（有线）蒸汽拖把电动拖把扫地机器人布艺清洁机TGI:109%TGI:98%TGI:101%TGI:121%TGI:112%TGI:95%TGI:133%TGI:127%-TGI:145%2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书 28 图：洗地机用户购买场景下心理及行为 产品认知 49%43%28%22%19%被朋友/同事种草被宣传广告所种草被博主/UP主/网红种草被线下店被种草在直播间被种草购买驱动 51%51%29%25%22%洗地机能最大解放自己被它清洁效果吸引之前设备不满足需求被它新技术吸引孩子需求，需频繁拖地搜索信息及渠道 64%53%49%41%40%40%39%29%功能配置/参数使用体验评价使用心得分享售中售后服务品牌信息/评价优惠