2024年全球户外帐篷市场洞察报告.pdf
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1、 随着城市化进程的加深与生活节奏的加速,人们越来越渴望逃离喧嚣的城市,贴近大自然,去感受生活的宁静与美好,享受自然带来的放松与愉悦。尤其是后疫情时代,徒步旅行、登山、骑行等户外活动的兴起使得“露营经济”持续火热,一度成为人们休闲解压、贴近自然的首选游玩方式。户外帐篷作为露营旅游的重要装备,也迎来了发展的黄金时期。本报告对户外帐篷市场的国内外规模、竞争格局以及消费者偏好进行深入洞察,并基于详实的数据与案例对市场的最新动态和未来趋势做出预测。以帮助相关企业制定精准的市场策略,优化资源配置,抓住市场机遇,提升竞争力。01Market Overview02Regional And Consumer I
2、nsight03Industry Analysis04Brand Case 户外帐篷是一种专为露营、徒步旅行和其他户外活动设计的便携式遮蔽装置,旨在为使用者提供临时的居住空间和保护,是户外活动中不可或缺的重要装备之一。现代户外帐篷通常由轻便而坚固的材料制成,如铝合金支架和防水尼龙或聚酯纤维帐篷布。根据使用环境和需求的不同,帐篷有多种类型,包括三季帐篷、四季帐篷、高山帐篷和家庭帐篷等。除了提供基本的遮蔽和居住功能外,一些户外帐篷还配备了额外的功能,如内置储物袋、防蚊网、遮阳篷等,以提高使用者的舒适度和便利性。此外,一些高端帐篷还采用了先进的材料和技术,如防晒涂层、保温材料等,以提供更优越的户外居
3、住环境。2018年至2023年期间,全球帐篷市场规模整体呈现增长趋势,在部分年份,受疫情、政府政策等因素影响,有稍许回落。2019年全球露营帐篷市场规模为31亿美元,预计将从2023年的33.7亿美元增长到2031年的79亿美元,预测期内的复合年增长率为 8.8%。按用途可将帐篷分为自用与商用两种类别。其中,自用帐篷占据帐篷市场的主要份额,但近几年,商用帐篷的市场占比在不断扩大。数据来源:sphericalinsights数据来源:kbvresearch2023至2033年全球帐篷市场规模预测2018至2028年全球帐篷市场规模(按用途分)单位/十亿美元01234562018201920202
4、0212022202320242025202620272028自用商用33.7亿美元2023年2030年50.5亿美元31亿美元2019年 初创期:1990-2000年。户外运动兴起,代工企业出现,规模有限。消费者多以专业户外运动爱好者为主;快速发展期:2000-2012年;稳步发展期:2013-2020年。随着近年来露营经济的蓬勃发展,露营帐篷市场也随之迎来了显著的增长,2021年国内市场规模达到27.26亿元。未来消费者对露营活动的接受度和参与度的不断提高,预计露营帐篷市场的消费者渗透率将会大幅提升。数据来源:COCA,国泰君安证券研究院数据来源:头豹研究院1990-2020中国户外用品市
5、场发展规模单位/亿元2017-2026中国露营帐篷市场规模趋势预测单位/亿元14.3316.8519.5823.1627.263544.156.1971.591.13020406080100201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E 2026E0%20%40%60%80%100%120%050100150200250300200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020我国户外用品市场规模 棉制帐篷出口量合成纤维帐篷出口量单位:万件
6、单位:万件其他材料帐篷出口量单位:万件棉制帐篷进口量合成纤维帐篷进口量单位:万件单位:件合成纤维帐篷进口金额单位:万美元 2020年合成纤维制帐篷出口数量最多地区为美国,为994万多件,再次是英国地区,为217万多件。2020年中国棉制帐篷出口数量最多地区为美国,为28万多件;其次是出口至荷兰地区,数量为9万多件。2020年中国其他纺织材料制帐篷出口数量最多地区美国达56万多件。2020年中国合成纤维制帐篷进口数量为4万多件,同比增长134.1%;棉制帐篷进口数量为513件,同比下降6%。其中2020年合成纤维制帐篷进口金额为184.38万美元,同比增长30.6%;棉制帐篷进口金额为13.88
7、万美元,同比增长178.8%。43285782011201220132014201520162017进口量万顶数据来源:共研咨询数据来源:雨果跨境图片来源:谷歌趋势 The North Face、Columbia、Big Agnes、MSR、Coleman、牧高笛等品牌在市场中占据重要地位。一些新兴品牌凭借创新设计和高性价比产品正在快速崛起。受疫情的影响,宏观经济环境不景气以及户外用品需求削弱,市场整体信心较弱,中国帐篷制造企业注册数量在2019年后显著减少,2021年仅新增1859家。2016-2021年中国帐篷制造企业注册数量单位/家 6,042 6,429 5,670 3,692 1,8
8、59 20172018201920202021数据来源:洞见研报数据来源:头豹研究院可分为隧道帐篷、圆顶帐篷、车顶帐篷、测地帐篷及其他类型帐篷。家庭帐篷:适合家庭和团体露营,市场需求较大。高山帐篷:针对专业登山者和极限运动爱好者,注重高性能和耐用性。车顶帐篷:适用于自驾游和露营车,近年来越来越受欢迎。三季帐篷:占据主要市场份额,适用于春、夏、秋三季。四季帐篷:适合全年使用,尤其在寒冷和恶劣天气条件下需求增加。按帐篷容量划分,户外帐篷可分为单人帐篷、双人帐篷和多人帐篷。1-2人户外帐篷引领细分市场。按应用场景划分,户外帐篷可分为用于自用和商用帐篷。个人自用占据最大市场份额,2023年为70.1%
9、。1-2人帐篷3-4人帐篷5-6人帐篷其他 1-2人帐篷3-4人帐篷5-6人帐篷其他5454%5757%商用自用商用自用 7070%7373%数据来源:QYResearch数据来源:QYResearch由于其浓厚的露营文化、庞大的国家公园、网络以及高水平的户外娱乐可支配收入,北美在全球露营帐篷市场占据主导地位,约2590万北美家庭每年进行三次以上的露营旅行。由于户外活动激增、收入提高以及民众对露营和冒险运动的兴趣日益浓厚,预计在 2023 年至 2030 年预测期内,亚太地区的全球露营帐篷市场将出现显著增长。从国家层面来看,美国、中国、加拿大、德国、英国拥有最大规模的户外帐篷市场。北美欧洲东亚
10、东南亚亚洲其他地区中南美非洲和澳洲25 15 10 8 7 35 美国中国加拿大德国英国其他国家户外帐篷全球市场占有率单位/百分比2022全球户外用品电商市场规模:区域占比数据来源:askci数据来源:statista 在新式露营中,女性是精致露营的主力军,占比高达64%,而男性决策者则占比36%。在传统露营中,男性占比56.1%,这类人群表现出较高的帐篷购买需求,功能性更强的户外帐篷是他们的首选。数据来源:statista千禧一代和Z世代是主要消费者群体之一。他们对户外活动充满热情,尤其是露营、徒步旅行和音乐节等活动。他们倾向于选择设计时尚、功能多样的帐篷。这部分消费者通常有较高的收入和稳定
11、的家庭生活,喜欢家庭露营和团体活动。他们注重帐篷的舒适性和实用性,倾向于购买大空间和多功能帐篷。比例较小,但仍有一部分老年人热衷于户外活动,尤其是退休后。他们更注重帐篷的便捷性和安全性。数据来源:statista、广州市消防委员会 近年来,户外活动、极限运动、精致露营(glamping)概念在全球范围内逐渐兴起,成为推动帐篷市场增长的新动力,大量年轻和高收入群体以露营帐篷的舒适性和奢华感为选择基准。消费者在购买帐篷时会综合考虑多个因素,以确保所选帐篷能够满足他们的具体需求和期望。安全性、操作难度、用途与功能性为三大基础需求。72%66%76%53%51%57%63%操作难度用途功能性品牌价格因
12、素市场趋势社交需求喜欢自然体验生活促进感情远离城市学习技能减压教育孩子交新朋友2021年中国露营消费者目的消费者购买帐篷因素占比数据来源:imarcgroup、iimedia北美地区的露营帐篷市场规模较大且增长潜力无限,预计在预测期内(2022-2028 年)将实现 7.4%的复合年增长率。这主要受益于该地区成熟的露营文化和广泛的户外活动参与。2014至2021年期间,北美露营家庭数量逐步递增,其中,大部分家庭的的露营频次为一年2-3次。2023年,在北美露营帐篷市场中占据主导地位,预计到 2028 年实现 13.271 亿美元的市场价值,将继续占据主导地位;预计在(2022-2028)期间的
13、复合年增长率为 9.9%,为 8.9%。2014-2021北美露营家庭数量(按露营频率划分)单位/千2012-2023美国露营帐篷及遮蔽物批发销售额单位:百万美元05,00010,00015,00020,00025,00030,00020142015201620172018201920202021一年三次一年两次一年一次0100200300400500600201220132014201520162017201820192020202120222023数据来源:statista数据来源:statista美国、加拿大经济发达、人均收入较高,户外运动(露营、徒步、极限运动等)发展较为成熟,参与人数
14、从2019年的1.54亿人激增至2021年的,参与率从增长至。他们通常会选择专业性更强(轻便速干、防风防雨等基础性能)的户外帐篷,价格通常不会成为他们考虑的主要因素。加之拥有众多帐篷供应商,业内口碑较好的品牌帐篷也成为他们的首选。数据来源:KOA、北美露营报告0%20%40%60%80%美国西部美国南部美国东北部美国中西部加拿大2019-2021美国和加拿大露营者比例:按地区划分201920202021数据来源:sphericalinsights13.28亿美元2023年2032年27.91亿美元2022至2032年欧洲露营帐篷市场规模预测11.3610.811.4912.6712.83201
15、920202021202220232019-2023年德国喜欢露营度假休闲旅游的人数单位:百万数据来源:statista数据来源:statista020406080100120201720182019202020212022202320242025202620272028线上线下2017-2028年欧洲露营装备销售渠道单位/百分比9.9%16.8%20.8%16.5%18.3%14-1920-2930-3940-4950-59德国户外帐篷消费者年龄分布数据来源:statista 数据来源:statista、Outdoor Foundation物有所值便于组装重量轻防水抗风雨坚固耐用-30207
16、0120202020212022202320242025202620272028线上线下2020-2028年印尼露营营销渠道分布情况单位/百分比户外帐篷好评关键词分布:亚马逊 90后与00后为户外帐篷的主导消费群体,他们对价格较为敏感,千元以下的户外帐篷拥有更为强劲的市场竞争力。此外购买帐篷还具有季节性差异,4-9月是户外帐篷销售的高峰期,具有防潮防风、透气防晒功能的帐篷较受青睐。中国消费者倾向于信赖知名品牌,如探路者(Toread)、凯乐石(Kailas)和北极狐(Fj llr ven)等,认为这些品牌代表更高的质量和可靠性。中国消费者对帐篷的外观和颜色有较高的要求,喜欢鲜艳、时尚的设计。数
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