2024中国Cloud行业趋势报告.pdf
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1、 2024中国Cloud行业趋势报告The Rise of AI Cloud,Soaring with GenAI2024年9月5日12Cloud 行业观察1目录AI Cloud 行业机会2AI Cloud 未来趋势3Cloud 100 China 榜单分析4189.5 355.3 469.0 628.1 351.8 264.4 229.9 175.1 150.0 844 1,187 1,544 1,460 1,134 937 513 497 483 2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1投资金额(亿元)投资数量3全球企业服
2、务领域的融资相比于2021年的高点腰斩,中国同期也降低近70%相比于2021年H2的高点,全球企业服务/SaaS 领域的投资金额和数量分别下降51%和43%中国同期企业服务的投资金额和数量则分别下降了76%和67%数据来源:Dealroom数据整理,企名片,靖亚整理 中国企业服务公司融资金额和数量全球SaaS创业公司融资金额和数量$56.6$65.7$129.6$150.5$139.4$75.4$67.6$51.8$73.0 7,491 7,225 10,066 10,047 11,824 9,458 7,826 5,892 5,764 02,0004,0006,0008,00010,0001
3、2,000-2030801301802302020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1投资金额(十亿美元)投资数量金额:-76%数量:-67%金额:-51%数量:-43%4全球GenAI领域的投融资自2023年起呈现爆发式增长,2024年依然保持火热的趋势2023年全球GenAI领域投融资大爆发,相比于前一年投资的金额和数量分别增加400%和66%2023年中国GenAI领域也随着全球的趋势增长迅猛,相比于前一年金额上增加了1280%,数量上增加274%数据来源:CB Insights:The generative AI boom
4、 in 6 charts,Dealroom:Introduction to Generative AI,企名片,靖亚整理全球生成式AI的投资数量和金额中国生成式AI的投资数量和金额0.7 2.2 11.6 160.0 262.2 5 22 46 172 259 05010015020025030005010015020025030035040020202021202220232024EGenAI投资金额(亿元)GenAI投资数量$1.6$9.9$4.3$21.8$37.6160 254 257 426 734 01002003004005006007008000.010.020.030.040
5、.050.060.020202021202220232024EGenAI投资金额(十亿美元)GenAI投资数量数量:+66%金额:+400%数量:+274%金额:+1280%(2024H1:107)2024H1:¥149.6(2024M1-M5:367)2024M1-M5:$19.8注释:2024年预测数据按照2023年和2024年1-5月数据同比测算。注释:2024年预测数据按照2023年和2024年上半年数据同比测算;未披露融资金额的项目融资额按照同轮次项目融资金额的平均值计算。5GenAI驱动下AI Cloud 上的三层架构:大模型、工具层、应用层数据来源:靖亚整理私域大模型闭源大模型开
6、源大模型部署、优化和监控提示工程和管理数据和特征值管理(向量数据库)模型调优(Fine-tuning)工具层应用层AI for Content(AIGC)AI for Productivity(Copilot、助理、编程)AI for Real World(具身智能、自动驾驶)AI for Services(法律、会计、HR)AI for Insight(药物发现、客户洞察)大模型层6数据来源:CB Insights:The generative AI boom in 6 charts,企名片,靖亚整理GenAI 基础设施层的创业公司拿走约80%的融资注释:Infra层包含了基础模型、工具(中
7、间件)、算力基础设施(不含芯片)三大领域。中国GenAI不同领域融资数量和金额(2023年)全球GenAI不同领域融资数量和金额(2023年)46844215.6 27.9 116.5 垂直应用通用应用基础设施融资金额(亿元)融资数量7VC 在GenAI 的投资 80-90%聚焦在2B领域,远大于2C应用的融资金额和数量数据来源:CB Insights,企名片,靖亚整理010203040502021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1国内GenAI应用层公司融资金额(单位:亿人民币)2B GenAI应用2C GenAI应用0204060801001202
8、021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1国内GenAI应用层公司融资事件数量2C GenAI应用2B GenAI应用注释:若公司业务同时2B和2C,则同时计入两个类别。8数据来源:Wind,靖亚整理2023年报告:之前一年半(2022.1-2023.8),中美企业软件公司上市数量 23:12022-2023中国企服公司IPO数量(截至2023年8月31日)23!境内:15香港:7美国:12023年4月SPAC上市市值:1910万美金(截至2023年8月31日)1!中国美国公司于 2023.12.19 从纳斯达克退市,2024年3月宣布破产清算9过去一年
9、,中国企业软件成功上市的公司比美国两倍还多15!Mobvoi6!2023.8-2024.8 美国企业服务领域成功上市公司数量2023.8-2024.8 中国企业服务领域成功上市公司数量中国内地 2香港 8美国 5美国中国数据来源:Wind,靖亚整理美国上市的6家企业软件公司上市至今的股价:4家下跌,2家小幅上涨描述:基于AI的财务预算、分析及预测SaaSIPO日期:7/22/2024收盘市值:$5.0B (NASDAQ:OS)注释:公司市值及IPO以来的数据分析时间截至2024年8月31日。市值下跌26%市值下跌97%市值下跌10%市值下跌2%市值上涨30%IPO首日IPO首日IPO首日IPO
10、首日IPO首日10描述:基于云端的数据管理和数据安全服务商IPO日期:4/25/2024收盘市值:$6.2B (NYSE:RBRK)描述:基于AI的销售及客服SaaSIPO日期:2/26/2024收盘市值:$6M (BATS:VHAI)描述:电商营销自动化SaaSIPO日期:9/18/2023收盘市值:$8.4B (NYSE:KVYO)描述:CAD,EDA及半导体IP方案服务商IPO日期:5/9/2024收盘市值:$406M(NASDAQ:SVCO)描述:面向医疗健康领域的支付SaaSIPO日期:6/3/2024收盘市值:$4.5B (NASDAQ:WAY)数据来源:靖亚整理,雅虎财经IPO首
11、日市值上涨19%userid:529794,docid:174303,date:2024-09-09,11即使在二级市场整体欠佳的情况下,一些中国上市公司依然保持出色的业绩公司概况国内规模最大、产品线最完整的EDA供应商之一企业级人工智能领域的行业先驱者与领导者国内产业互联网支付解决方案的提供商迈富时管理有限公司是国内最大的营销及销售SaaS解决方案提供商跨境数字营销服务提供商市值401亿175亿94亿214亿20亿市值变动(发行价 vs.2024年8月30日收盘价)124%28%7%129%285%收入及收入增速净利润及净利润增速HKG:06682SHE:301269HKG:02405FY2
12、021FY2022FY2023FY2021FY2022FY2023FY2021FY2022FY2023FY2021FY2022FY2023$122M$159M$171M66%30%8%0%10%20%30%40%50%60%70%020406080100120140160180FY2021FY2022FY2023-$38M-$30M-24M-40-35-30-25-20-15-10-50$4.7M$4.9M$6.5M-4%4%33%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%01234567-$228M-$210M-$116M$19M$26M$28M36%37%8%0%5%10%
13、15%20%25%30%35%40%051015202530$225M$394M$537M114%53%36%0%20%40%60%80%100%120%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.0$74M$102M$129M40%38%27%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%020406080100120140$12M$15M$20M20%25%33%0%5%10%15%20%25%30%35%0510152025HKG:02556HKG:02598$90M$104M$144M9%15%38%0%5%1
14、0%15%20%25%30%35%40%020406080100120140160数据来源:Wind,靖亚整理-$104M-$128M-$92M北、上、深政府均积极推出百亿级以上基金,大力支持人工智能产业的发展12数据来源:北京日报,金融界,深圳政府官网数字经济持续成为中国GDP增长的最大贡献者,且贡献比例在继续增加13数据来源:KKR 2023年报告:Thoughts from the Road-Asia,KKR 2024年报告:Thoughts from the road:ChinaChina GDP Growth Breakdown:2022China GDP Growth Breakd
15、own:2024(e)2B领域的应用的数量最多,占据了整个融资项目数的大部分;在应用层,2B的应用拿走了大部分的资金。数字经济从2022到2024年对中国GDP的贡献在持续增长,而且超过其他三个领域贡献的总和中国房地产对经济的影响正在逐步减缓,经济正在稳定复苏的进程中3.3%Green Transition1.7%0.4%0.7%-1.4%4.7%DigitalizationCatering&Accom.,Wholesale,etc.OtherReal Estate&ScarringTotal14目录Cloud 行业观察1AI Cloud 行业机会2AI Cloud 未来趋势3Cloud 10
16、0 China 榜单分析4GenAI引领的第四次科技创新浪潮将驱动 AI Cloud 进入蓬勃发展的时代151990sInternetChinaU.S.2000sWeb AppsChinaU.S.ChinaU.S.2010sMobile2020sAIChinaU.S.ChatGPTAI 基础设施AI 应用数据来源:靖亚整理国内最早自研基于Transformer架构的预训练大模型初创公司公司成立之初的方向为数字人;第一代基于Transformer架构的大模型23年年底发布国内大模型厂商2023年集中爆发,互联网巨头和创业公司共同发力大模型研发20192020202120222023国产大模型于2
17、023年迎来爆发期16数据来源:企查查,靖亚整理10305070901101301502021202220232024E01234567892021202220232024E+10,775%公司A公司B公司F单位:亿美元单位:亿人民币中国头部大模型创业公司估值中国头部大模型公司营收增长大模型创业公司的估值增值迅猛,受到资本市场热捧,商业化刚起步17公司A公司B公司C公司D公司E公司F数据来源:靖亚整理预估(数据截至2024年8月)中国的大模型在性能上紧追国际大模型,在中文的语境里已达国际一线水平中国大模型竞争力图谱(中文语境)SuperCLUE全球大模型能力测试(中文语境)182024年中国大
18、模型能力评 测中文大模型基准测 评2024上半年报 告数据来源:弗若斯特沙利文:2024年中国大模型能力评测(2024年3月);SuperCLUE:中文大模型基准测评2024上半年报告(2024年7月)qwen-longqwen-turboqwen-plusqwen-maxqwen2-72b-instructqwen2-57b-a14b-instructqwen1.5-14b-chatqwen2-7b-instructgpt-4ogpt-4-turbogpt-4gpt-3.5-turboGemini 1.5 proGemini 1.5 FlashGemini 1.0 proClaude 3.5
19、 SonnetClaude 3 opusClaude 3 sonnetClaude 3 Haikuyi-largeyi-large-turboyi-large-ragyi-mediumyi-medium-200kyi-sparkyi-visionGLM-4/GLM-4-AllToolsGLM-4VGLM-4-AirXGLM-4-AirGLM-4-Flashabab6.5abab6.5sabab6.5t/abab6.5gabab5.5abab5.5sdeepseek-v2ERNIE 4.0ERNIE 4.0 TurboERNIE 3.5moonshot-v1-8kmoonshot-v1-32km
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