软件工程部项目管理手册部门工作制度可套用样本.doc

编 号：GCXMB0902 生效日期：.3.16受控编号：密级：一级版次：V1.0修改状态：无总页数33页正文28页附录1编制： 李伟经手人：批准： 软件工程部 管理手册*信息技术有限责任公司03月16日网址：.com E-mail：hansoft 邮编：230088 电话：、5315466地址：合肥市长江西路669号软件园43楼 传真：总机转8801目 录第一章 项目中行为规范管理21.1项目中请假制度21.2项目中办公管理制度31.3项目中寻常管理制度4第二章 项目资源管理52.1 项目中通讯费与其他费用报销制度52.2 项目中物品管理62.3 项目中人力资源管理72.4 项目中资源拓展7第三章 项目文档管理73.1 项目中周报管理73.2项目验收与交接管理83.3新增需求类管理10第四章 项目筹划管理104.1客户需求分析管理制度104.2客户培训管理制度114.3项目筹划书管理制度114.4项目人员、周期管理12第五章 项目风险规避管理制度13附件 项目有关表格14第一章 项目中行为规范管理 本章针对项目中某些寻常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序开展项目工作。1.1 项目中请假制度由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度。特制定此条例进行规范。1、 项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准，缺一均视为旷工解决，并取消其当月差旅费补贴。2、 项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，请假天数超过3天，另需报公司负责人批准。未履行其手续或手续不完整，均视为旷工解决，并取消其当月差旅费补贴。3、 双休日离开项目所在地，也必要履行以上请假手续。4、 法定节假日，可正常休息。如果项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗必要履行以上请假手续。5、 其他休假和请假，在项目中成员均按照此制度执行。6、 项目如果在外地，请假表可以是电子文档或传真。详细请假表格式如下：*公司项目中员工请假条请假人部 门项目名称请假事由事假 病假 丧假 婚假产假 年假 其她请假时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止。补充阐明总经理（签字）： 部门经理（签字）：人事经理/主任（签字）： 项目经理（签字）：1.2 项目中办公管理制度项目中成员在办公室必要履行如下制度。项目成员代表公司形象，其言行举止均体现个人素质和公司文化，从细节做起对项目意义同样重要。1、 严格遵守客户办公管理制度，违背者视同违背公司办公管理制度，将对当事人予以相应惩罚。2、 着装需整洁、大方、得体，禁止着嘻哈内衣物、袒胸露腹。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。3、 禁止在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。4、 与客户沟通时，注意文明用语，禁止带口头禅。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。5、 禁止在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内事。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。6、 禁止在无烟办公室内吸烟。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。7、 禁止在办公区内随处吐痰、乱丢杂物。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。8、 禁止在办公区吃早点。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。9、 项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。10、 与客户关系相处融洽，禁止和客户发生争执、打架事件。违者将视其情节严重性予以当事人100500元/次惩罚或直接予以辞退，项目经理2001000元/次惩罚或直接予以辞退。11、 受到客户（非无理）批评时，将予以当事人50元/次惩罚，项目经理100元/次惩罚。12、 当项目成员最后离开办公室，必要注意关灯、空调、锁门等。如果由于疏忽而导致客户财务损失，公司将依照详细状况予以惩罚。13、 未征得客户容许，不得擅自使用打印机、电话等客户物品。违者将予以当事人30元/次惩罚，项目经理50元/次惩罚。1.3 项目中寻常管理制度1、 工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理批准后方可执行。不得擅自行动，违者将予以当事人30元/次惩罚。2、 项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场合，违者将予以当事人100元/次惩罚，项目经理加罚100元/次。3、 项目实行过程中项目构成员人身安全要得到保障，如果由于项目经理管理不善导致项目构成员安全浮现危险，将予以项目经理100元1000元/次惩罚。4、 项目实行人员需服从项目经理工作安排，违背项目经理工作安排，详细人员须接受200元/次惩罚；如果情节严重，将开除出项目组由公司酌情惩罚。5、 项目经理有权决定与否需要加班，项目成员不得无端回绝执行或悲观怠工。违者将予以当事人100元/次惩罚。6、 项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司导致损失，视其情节轻重将予以项目经理2001000元惩罚。7、 项目组中任何人不得擅自增减客户模块，否则项目经理1000元/模块惩罚。情节严重者，将予以辞退惩罚。第二章 项目资源管理2.1 项目中通讯费与其他费用报销制度1、项目中通讯费报销管理细则(1) 本地项目中，除公司正常通讯补贴外，不再享有通讯费报销。(2) 外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常通讯补贴外，其每月话费高出通讯补贴某些，予以报销。报销细则如下： 按月出具通讯发票和明细清单。 填写单据报销封面，金额为当月通讯费当月通讯补贴。在单据阐明栏中填写清晰详细项目。在单据后附上发票和明细清单。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销状况如下：经办公室核算，报销人当月电话2次以上无法联系。当月话费明细中私人电话超过总费用40以上时。发票或明细清单不完整。2、项目中其他费用报销管理细则 (1) 项目中其他费用是指，不在公司报销规定中特殊开销。（例如：招待费、租房费等） (2) 该类费用须在发生前上报公司总经理和部门经理审批。 (3) 报销细则如下： 出具正规发票。 填写单据报销封面。在单据阐明栏中填写清晰详细耗费明细。在单据后附上发票和明细清单，上面需要有证明人签字。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销状况如下：未能出具备效发票。未事先通过公司总经理和部门经理承认。费用开销和上报时有明显差距，超过预算总费用20以上。2.2 项目中物品管理1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用手续，不得擅自挪用夹带，否则将按照公司管理制度予以惩罚。2、项目结束一周内，必要将项目领用物品归还公司，否则将予以项目经理20元/天惩罚。3、对使用客户物品，必要归还，否则一经发现，将依照详细状况予以严肃解决。4、对于所使用物品需爱护，如果发生人为损坏或丢失，需按价予以补偿。2.3 项目中人力资源管理1、项目组申请人员支持，必要提前2个工作日进行申请，提交人员申请表给部门经理和公司负责人批准。未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理必要负责。公司将予以相应惩罚。2、项目组人员离开项目时，必要提前2个工作日由项目经理告知公司负责人和部门经理。3、项目支持人员进场后，必要严格按照申请时间执行，如果由于特殊状况需要延长支持人员支持时间时，必要重新填写人员申请表并阐明因素，再次审批。4、项目经理在项目中，有权安排各级别支持人员工作，无因素不服从安排，将按照公司管理规定予以惩罚。5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好工作环境。配合支持人员工作开展。2.4 项目中资源拓展1、项目中有义务在得知客户存在新采购需求时，告知公司配合市场人员完毕新业务拓展。公司将依照详细状况予以奖励。2、项目中成员在保证项目顺利进展状况下，可配合公司安排，在本地展开市场拓展，完毕新项目签单，公司将依照规定予以项目组奖励。3、项目成员有义务配合市场部完毕该项目回款工作。第三章 项目文档管理项目文档管理，着手与管理各某些事务解决与规则，将模糊项目实行过程模式化管理。3.1 项目中周报管理 为加强对项目中寻常工作监督和管理,提高工作效率和质量,故制定周报管理制度 ：1. 公司项目构成员在项目中每日都要按照公司规定，严格认真填写公司日报文档，并每天上交给项目经理。对于不准时上交或填写不认真，项目经理可上报部门经理核准，予以20元/次惩罚，在当月工资中体现。2. 在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每日填写，一周上报。每周一AM10：30前上报上周自己和项目成员周报。逾期上报或填写不认真，部门经理可上报分管副总核准，予以项目经理100元/次惩罚，在当月工资中体现。3. 部门经理可随时查看日报状况，对于未及时填写或填写不认真状况遵循1、2两条规定执行。4. 周报格式必要严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未提交周报予以解决。5. 周报命名格式需按照：姓名周末日期部门；不得随意填写周报名称。3.2 项目验收与交接管理1、 项目组分模块子系统验收a、 依照实行过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请。前提必要保证已使用模块运转良好。b、 验收过程需由院方有关人员陪伴，子系统验收报告一式两份，客户（在总验收时提交）与公司各一份。c、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回答文档提交客户。d、 对于验收不合格模块，在需求或问题完毕后，继续验收。2、 项目组总验收a、 在整体系统运转良好前提下，向客户提交书面系统总验收申请。b、 验收过程需由院方有关人员陪伴，总验收报告一式两份，客户与公司各一份。需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求。c、 验收文档需涉及：总验收申请项目报告（包括项目整体阐明与项目筹划对照）分模块验收报告总验收报告d、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回答文档提交客户。e、 对于验收不合格模块，在需求或问题完毕后，继续验收。3、 项目组与客户交接a、 在总验收完毕后，将使用客户物品归还到人。b、 将注意事项和有关交接文档整顿成册，交给信息负责人。c、 将售后电话，有关联系人通讯方式打印后转交客户；并拟定离开时间。d、 最后让客户在交接清单上签字。（交接清单不限格式，可反映交接状况即可。）e、 未与客户进行交接或交接信息不完整项目组，将由部门经理和分管总经理核准予以项目经理500元1000元惩罚。在当月工资中体现。序号交接内容单位/数量接受人签字01（客户物品）02客户服务器信息表张/103IP地址对照表张/104售后服务联系表张/105子系统验收报告06总验收报告4、 项目组与公司交接a、 上报前将文档交由部门经理评审，对资料不完整需重新整顿。b、 部门经理签字后，将有关文档上交办公室备案。c、 交接内容和评审规定如下：序号交接内容单位/数量部门签字办公室签字分值01客户交接文档套/12002客户基本信息表张/11003客户数据库信息表张/11004项目资料交付清单张/11005分、总验收报告张/13006程序功能变动表张/11007其他有关表格10d、 分值低于90分为不合格交接文档，需项目经理重新整顿提交。e、 对于整顿后依然不能达到90分，将上报公司负责人核准予以项目经理500元1000元惩罚。在当月工资中体现。f、 对于项目结束后一周内不进行文档交接项目组，将上报公司负责人核准予以项目经理1000元1500元惩罚。在当月工资中体现。3.3 新增需求类管理为了规范项目实行流程，将服务贯彻到细处。故制定此规范进行明确和统一。1、 在原有项目基本上客户有新增需求时，需上报公司。由公司拟定后订立工程变更单或新增合同，只有在此基本上，项目成员才可予以实行。2、 当客户提出软件修改需求时，在沟通后的确需要修改可规定客户提出书面文档并签字或由项目组依照客户需求填写客户需求申请表，客户签字确认；由项目经理传给软件开发部经理和本部门经理；软件开发部需在半个工作日内予以书面回答。项目经理需以书面形式予以客户回答客户需求回执表。如果由于项目组未按照此流程进行而导致项目周期延误，将予以项目经理50元/天惩罚。如果由于其他因素导致项目周期延误，将在周报中以书面形式上报给公司负责人，由公司统一解决。3、 当主管客户提出非服务范畴内私人需求时，项目经理可酌情考虑，当涉及到费用时，需告知公司负责人、部门经理，由公司决定。第四章 项目筹划管理 项目筹划管理是从整体上针对需求调查、培训管理、周期管理、项目筹划监督等一系列层面上明细项目职责。4.1 客户需求分析管理制度1、 项当前期必要针对客户需求进行调查，针对客户流程进行细致认真沟通。如果由于沟通不细致，而给后期项目实行带来重大过错，调查人员必要接受公司惩罚。2、 调查完毕后需填写前期需求调查表，提交部门经理。未提交者将予以200元/次惩罚，在当月工资中体现。时候必要在2个工作日内继续完毕。3、 需求调查必要涉及到客户本次系统更换所有部门，不得漏掉。4、 客户硬件设施与否齐备，与否满足需求，均包括在本次调查范畴内。对于局限性某些需及时提交调查成果回馈给客户和公司。4.2 客户培训管理制度1、 培训教员尽量使用普通话教学。2、 培训过程中必要建立培训登记表。3、 培训筹划必要规定客户项目负责人签字确认。4、 培训过程中理解到客户需求，要及时回馈给公司。5、 培训考核必要严格认真，考核成果及时上报医院。6、 对于无正式因素，不参加培训和考核学员，将及时上报医院。7、 对于需要培训医院，项目组未履行以上规定。将予以项目经理200元/次惩罚。4.3 项目筹划书管理制度1、 项目筹划书书写规范：项目筹划书需包括封面、目录、章节；正文字体 宋体 5号；页眉、页脚采用公司文档格式。2、 项目筹划书评估原则：序号项目筹划需包括内容每项内容分值5分10分15分20分1项目人员通信表2前期需求调查分析3培训安排4数据准备安排5实行安排6分验收安排7总验收安排8项目预算9项目总周期10对于项目筹划书局限性95分，则必要在2个工作日内重新提交项目筹划书。再次提交不合格，将予以项目经理200元/次惩罚。3、 项目筹划书需给部门经理和客户各提交一份，提交给客户项目筹划书中省略项目预算章节。4、 项目筹划书一旦拟定后，必要严格按照筹划进行，未能按照筹划进行，必要给客户和公司一份状况阐明，无合法因素而导致项目筹划延期，将予以项目经理100元/天惩罚。通过团队努力，使得项目在保证质量前提下提前完毕了，将予以项目组200元/天奖励，由项目经理进行分派。5、 项目筹划书撰写科学，不可当流水帐敷衍。必要考虑到项目成员工作交叉、分工合伙，用团队思想去筹划工作。6、 项目筹划书由公司负责人、部门经理签字确认后方可生效。4.4 项目人员、周期管理 1、项目人员投入对照表 点数科室 人员5个10-20个30-40个50-60个70点以上实行成员112232334以上a) 三级医院将依照详细状况拟定人员投入，不在此对照范畴内。b) 此人员对照为项目构成员对照表，不包括后期项目支持人员。c) 特殊状况不在此范畴，则依照公司详细安排拟定。d) 在项当前期或后期项目经理可依照项目需要，调节项目人员。参照本文项目中人力资源管理2、项目周期参照表 点数医院 周数5个5-10个11-20个20-40个40-50个*医院1周2周4周6周7周 点数医院 周数51-60个61-70个71-80个81-90个90个以上*医院8周9周10周11周12周以上a) 三级医院将依照详细状况拟定项目周期，不在此参照范畴内。b) 此项目周期参照表，不包括项目中工程增长或新签合同项。c) 特殊状况不在此范畴，则依照公司详细安排拟定。d) 项目周期一旦拟定，必要严格遵循。奖罚制度参照本文项目筹划管理制度第四款执行。e) 项目周期最后拟定将按项目筹划书中为准。此表只做参照使用。 第五章 项目风险规避管理制度该章节编制目重要针对项目中也许存在风险和纠纷，尽量用制度管理去规避和控制。1、 数据源配备器、发票调试器使用完毕后，不能遗留在客户机器上否则将予以详细人员50元/次惩罚，项目经理加罚50元/次。2、 数据库密码在项目中只能由项目经理一人掌握，泄露密码将予以项目经理200元/次惩罚。3、项目实行中基本数据必要规定客户签字确认，未履行该手续导致后期浮现纠纷。将予以项目经理200元/次惩罚。4、 数据库和操作系统，必要安装补丁。否则将予以项目经理300元/次惩罚。5、 本地备份、异地备份，必要在程序正式使用前做好。未做备份、未做全备份、备份不成功，由于实行因素导致，将予以项目经理500元/次惩罚。6、 备份制作时，必要用非客户使用库测试。如果项目组不止1人，则必要2人以上在现场监督。否则如果导致客户数据丢失，将视其情节轻重予以项目组严肃解决。7、 筹划任务制作不完全或不成功，由实行因素导致，将予以项目经理500元/次惩罚。8、 项目实行验收后，浮现由于实行因素导致严重故障，将予以项目200元/次惩罚。9、 由于前期数据准备错误，导致项目切换无法顺利进行，将予以项目经理200元/次惩罚。10、 由于对客户流程理解有误，导致项目切换无法顺利进行，将予以项目经理200元/次惩罚。11、 程序上前测试，必要用真实基本数据测试。测试模块分工到人，详细切换时如果测试程序浮现未检测到故障，有关测试人员将予以20元/个惩罚。附件 项目有关表格 项目预算书编写阐明成本预算是每个项目都非常重要因素。面对既定成本约束，项目经理只有做好成本筹划，才干保证项目成功并使公司在项目中最大限度地获利。编制此项目预算书目，既为满足公司对项目获利限度有初步估算，又为便利项目经理对费用支出进行合理分派和监控，节约成本。为简化预算，便于操作，我公司项目预算重要涉及人工成本预算、直接费用预算两方面。人工成本是预算核心某些，人工成本涉及如下三类人员（依照人力资源部技术级别划分）成本：1. 技术专家：暂定该类人员成本原则为500元/日，项目中需用该类人员共计工作日乘以成本原则为该类人员成本。2. 高档工程师：暂定该类人员成本原则为350元/日，项目中需用该类人员共计工作日乘以成本原则为该类人员成本。3. 工程师：暂定该类人员成本原则为200元/日，项目中需用该类人员共计工作日乘以成本原则为该类人员成本。直接费用重要指城际交通费、食宿费、其她费用等费用。交通费可依照项目所在地远近按公司财务报销原则执行，每人次费用按实际以50元为基本单位计算。例如：公司在阜阳做项目，技术人员按规定可从北京飞广州，单程车票为35元/张，可按每人50元/次做预算。住宿补贴可按50元/人天原则预算。其他直接费用为冗余预算，重要是交通费、业务交际费、通讯费、办公费、征询费、会议费、劳务费等，普通不超10000元。客户基本信息表名称地址乘车路线医院级别邮政编码传真客户工作人员有关信息姓名科室职务电话手机信箱医院简介业务拓展说明项目人员投入申报表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）申报人申报日期200 年 月 日人员类别人员数量人员规定06.01-06.02部门经理意见总经理意见项目预算书系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员项目人工成本预算人员类别原则(元/人天)工作量(人天)费用金额(元)人员名单共计项目直接费用预算费用类别原则(元)数量费用金额(元)费用阐明住宿补贴费交通费业务交际费通讯费办公费培训费劳务费其她费用小 计费用总计部门经理意见总经理意见可参照项目预算书编写阐明项目实行筹划表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员筹划时间段筹划实行工作实行人员06.01.01-06.01.05备注部门经理意见项目培训筹划表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员培训时间培训部门培训内容培训讲师备注项目培训登记表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员培训讲师培训内容培训时间培训地点姓名科室综合考核姓名科室综合考核备注项目实行周报系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员时间范畴本周实行内容实行进度状况实际进展与筹划比较人力资源状况（人员与否到位，与否需要增减人员，请详细描述人力需求技术条件）工作遇到问题及采用对策（项目中浮现冲突和风险事件）下周实行筹划特殊问题及建议阐明：请于每周周日前报技术部经理客户数据库信息表客户名称服务器名数据库系统SQL Server程序存储途径主服务器名登录名密码备份服务器名登录名密码数据库信息顾客与密码名称存储磁盘途径备份备注Hans_BZ计划任务任务名称任务描述筹划时间备注备份方案(在这里详细描述备份采用时间、方式)注：筹划任务填写时要按筹划时间排序项目资料交付清单系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完毕日期200 年 月 日（筹划）项目经理参加人员序号资料阐明资料介质交付人签字接受人签字123456789备注*HIS系统验收报告系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日验收日期200 年 月 日项目经理参加人员一、验收子系统名称(各子系统验收报告附后)1 门诊挂号收费系统 7物资材料管理系统2 病区医嘱管理系统 8药房管理系统3 入出院管理系统 9药库管理系统 4 记帐医保管理系统 10病案管理系统5 触摸屏查询子系统 11固定资产管理系统6 院长查询决策子系统 12经济核算管理系统信息科主任（签字）（盖章）院方领导(签字) （盖章） *公司(签字) （盖章）*HIS子系统验收报告子系统名称*医院信息系统XXX管理系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日验收日期200 年 月 日项目经理参加人员模块功能：12345顾客使用成果（暨子系统验收结论）：1、模块已安装完毕。 先进 良好 合格 不合格2、模块已正常运营。 先进 良好 合格 不合格3、技术指标已满足基本需求。 先进 良好 合格 不合格4、模块使用者已掌握操作。 先进 良好 合格 不合格顾客方对本系统有关建议：客户（签字）项目经理（签字） IP地址对照表医院名称服务器名称IP地址类型子网掩码网关IP服务器IPIP地址、机器名、科室名对照表科室名称机器名IP地址售后服务联系表公司名称公司电话部门名称部门领导公司地址人员职称联系电话手机号码客户服务器信息表客户名称服务器名数据库系统程序存储途径主服务器名登录名密码备份服务器名登录名密码农合服务器名登录名密码医保服务器名登录名密码数据库信息顾客与密码名称存储磁盘途径备份备注计划任务任务名称任务描述筹划时间备注备份方案人员申请表项目名称项目编号HSXXX-XXXX客户名称申报人申报日期人员部门人员姓名进场时间离场时间备注申请因素部门经理意见总经理意见客户需求申请表客户名称申请人申请时间回答时间子模块名称需求（问题）医嘱程序入院记账程序挂号收费信息中心（科）签字*公司有关人员签字客户需求回执表客户名称回执人申请时间回答时间未解决问题因素已解决问题备注院方签字系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称调查人调查日期模块名称客户需求医嘱程序在医嘱程序里面加入入院诊断备注前期需求调查表