材料科技公司商业计划书.doc
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1、材料科技公司商业计划书422020年5月29日文档仅供参考北京XX材料科技有限公司Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.商业计划书二零零三年十月保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于北京XX材料科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于北京XX材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投资者使用。收到本计划书后,贵公司应在10个工作日内予以回复确认,并遵守以下规定: 1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目,请尽快将本计划书完整退回北京XX材料科技有限公司; 2. 在没有取得北京XX材料科技有限公司许可的情况下,贵公司不得将本计划书
2、全部和/或部分地传递给她人; 3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。 公司(签章): 北京XX材料科技有限公司项目负责人: 白厚善日期: 10月目 录一、XX概况41.历史沿革42.股权结构与股本的形成43.产品介绍5二、行业概况分析71.钴酸锂市场容量与增长72.钴酸锂市场发展趋势93.氧化铋,氧化钴市场容量与新的应用领域9三、竞争性分析101.市场结构与竞争对手102.XX的比较竞争优势123.XX的竞争战略134.对替代品和互补品的分析14四、治理结构与人才团队151.公司组织结构152.董事会及其构成15
3、3.监事会及其构成154.管理层及其构成16五、公司战略与三年规划171.三年目标172.产品研发方向18六、 融资战略与资金规划18七、业绩和业务预测191.当前业务状况及趋势192.业务预测22八、盈利预测与投资者回报26九、风险分析271.原材料价格风险分析272.钴酸锂价格风险分析27十、估值271.XX的价值体现272.价值评估28一、 XX概况1. 历史沿革XX是北京中关村科技园区的高新技术企业,注册资金1459万,是一家在电子陶瓷行业取得成功,并新进入锂离子电池材料行业极具成长潜力的企业。XX由1992年北京矿冶研究院的一个课题组,到1995年成立电子粉体材料厂,到1998年成为
4、具有独立法人资格的电子材料中心,再到 12月改制成有限责任公司至今,已经走过了十年的发展历程。XX主要产品从氧化铋到氧化钴,销售额持续增长近十年,在 达2300万,实现460万利润的增长高峰,在该行业市场占有率持续7年排名第一,树立了高品质的市场形象。 XX 在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴,并深度开发出钴酸锂,成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业。从 4月正式推向市场,成功进入了十六家客户,而且在 11月单月销售19吨。从 开始,XX持续推出新品,在2#,4#品的基础上,推出了已获国内20多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品,而且具有高
5、能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出,为XX下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破,取得国内市场领先地位,奠定了坚实的基础。这是XX在当前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。 同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。XX在十年的发展历程中,在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。2. 股权结构与股本的形成XX出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东,注册资本为1459万元,其中北京矿冶研究总院出资占74.53%,29名自然人股东出资占25.47%。自然人股东绝大多数为公司
6、高层管理人员和骨干,其中自然人最大股东持股7.18%。XX于 12月25日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有XX骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中,北京矿冶研究总院新增货币资金出资4117172.28元,以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资6756871.72元,个人货币资金出资2052533.00元,个人债权出资1663423.00元。3. 产品介绍XX当前的产品,按照市场划分,一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋,销往电子陶瓷市场,最终与电子通讯市场相连,其中氧化铋应用范围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用;二是锂电正极材料,在原有电陶亚微米级氧化
7、钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴,和钴酸锂,销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一,是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发,使得XX进入了一个更为广阔的发展空间。钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品,在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业,这为公司在成本及品质控制上,以及两项技术的互动开发上带来优势。主要产品氧化铋氧化钴钴酸锂主要面向的行业电子陶瓷行业电子陶瓷行业钴酸锂锂电池实验室开发时间19911993 1999规模化量产时间19931995 当前年生产能力(吨)100100300生产线建设资金来源自有自有+国家创新科技基金+世行
8、贷款自有4可能涉及到的其它问题1)主要原材料供应及能源耗用情况XX生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸锂,辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等, 均在市场上采购,货源供应充分、稳定。XX的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。2)土地使用权、商标及其它无形资产 XX当前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术:一种二硫化镍粉末的合成方法。3)环境保护情况XX属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保护的要求, XX成立至今无违反环境保护规定的情形。4)享受的优惠
9、政策 XX是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税1997130号,京国税 11号文件精神和北京市丰台区国家税务局丰国税批复 095004号文批复,公司自 1月1日起至 12月31日止减半征收企业所得税(税率7.5%)。减半征收期满后,减按15%税率征收企业所得税。 XX拟在河北廊坊开发区建立子公司,将享受五免三减的税收优惠政策。5)前三年发生的重大变更XX源于1998年成立的北京北矿电子材料发展中心,于 12月由北京矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京XX材料科技有限公司。6)关联关系与交易A、 与XX存在关联关系的关联方包括:1) 北京矿冶研究总院(矿院)矿院当
10、前为XX的控股股东。 其下属其它全资、 控股企业、研究中心、检测中心等因与XX同受矿院控制而存在关联关系。2) 其它自然人股东XX其它自然人股东均不是其它公司的股东,和除矿院外的其它公司的重要影响人。B、 关联交易XX生产经营租用矿院房产,面积分别为436平方米用于办公和200平方米用于生产。 房租水电费往来184878.13元。XX 向关联方销售货物有关明细资料如下:北矿磁材(矿院控股子公司) 86520.00元矿冶总公司 285932.00元销售价格的确认:按同类客户的市场价格C其它关系当前,XX有10人档案关系存于矿院,此10人与公司签署劳动合同,工资及奖金均由XX发放。二、 行业概况分
11、析1. 钴酸锂市场容量与增长由于全球手机市场的快速发展,锂电池向数码相机,玩具等领域应用速度加快,钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。中国手机市场的高速发展,世界锂电池生产向国内的转移,国内锂电池厂商更多地占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度,保持在每年30%以上的速度增长。钴酸锂市场容量增长表年度 钴酸锂国内市场(吨)2400300040005000钴酸锂国际市场(吨)70008000100001 总计容量(亿元)22.5625.332.240.8国内市场:当前国内每月390吨的钴酸锂需求量,可是其中一些客户自己生产钴酸锂,一些客户从国外进口极片。除
12、去这两部分客户,国内钴酸锂实际月消耗量为270吨,到 12月,预计将达到300吨/月。当前电芯日产量在1万支以上的客户(含1万支)有34家,两万只以上的有24家,她们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的95%。她们依次为(统计数据截止到 9月30日):客户电芯产量(万/日)钴酸锂用量(吨/月)深圳比亚迪锂比公司55.0 110深圳市比克锂电有限公司2650深圳市邦凯电子有限公司1224东莞新能源1220天津力神电池有限公司1018哈尔滨光宇电池有限公司1018深圳华粤宝电池有限公司816海普赛能源815肇庆风华锂电公司612青岛澳柯玛新能源有限公司 612深圳银思奇510贵州航天电源48深圳力多
13、威36东莞大可36湖南三环36深圳闽泰科技36青鸟华光 36咸阳威力克能源有限公司2.0 4深圳盈力电池有限公司24深圳硕微科技有限公司24广州国光24深圳寰宇达电池科技有限公司24深圳天贸24武汉力兴23海南海能达1.53TCL金能电池公司1.53广州国光1.53宜电电子上海有限公司 1.52烟台硕微11.8深圳汇洋达0.81.6温州市金鹿电池有限公司 11.5宁波华天锂电池科技有限公司 11.5深圳汇聚鑫源11.5 比亚迪、风华和哈尔滨光宇当前自产钴酸锂,其自产钴酸锂量为117吨/月(比亚迪100吨、风华12吨、哈尔滨光宇5吨)。除此以外,比亚迪依然从国外(seimi)进口钴酸锂达10吨/
14、月,风华的钴酸锂除了自己使用外,有少量外销。当然,华光等也有自产钴酸锂的举动,但当前还没有大量生产。从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等,她们在国内的钴酸锂相当使用量为15吨/月左右,预计 12月将达到25吨/月的水平。这些厂家的材料国产化将带来新的机会。国际市场:韩国、日本和台湾地区是国际钴酸锂市场的重点。当前在韩国市场上,主要的用户是Samsung(100吨/月)、LG(70吨/月)、SKC、火箭、KOKAM(10吨/月)、VK等。当前XX已经分别与其中某几家公司进行了业务洽谈,对方经过对XX的产品检测后,表示了良好的业务合作愿望和投资意向。2. 钴酸锂市场发展趋势钴酸锂真正作为一
15、个产业在国内兴起,也不过是近一、两年的事。当前国内钴酸锂行业的竞争还处于品质与规格竞争的层面上,成本竞争时代还未到来。而且从国际的角度来看,钴酸锂的制备技术并没有停止改进。钴酸锂作为锂离子电池的正极材料,是锂离子电池性能的关键性因素;反过来说由于终端设备手机或其它移动用电设备,造成的对电池的更高要求,将直接反应到对钴酸锂的性能要求。手机向多功能、彩屏和多媒体方向发展,手机电池的电池容量甚至成为手机功能发展的一个限制性环节;电池也向着薄、轻和更加安全的方向发展。因此钴酸锂的市场发展趋势是向长寿命、高容量和高安全性方向发展。高性能的铝壳手机锂电池,全球日本占据了65%的市场,韩国占据30%的市场,
16、中国的铝壳电池也逐渐得到国际市场的认可,正在不断蚕食日本企业的市场。当前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂性能提出更高的要求;而且今年以70%的速度扩产,基本上都集中在高性能的铝壳电池,而不是传统的钢壳电池。这也为钴酸锂市场带来新的挑战,和新的机遇。3. 氧化铋,氧化钴市场容量与新的应用领域国内氧化铋的市场容量为每年300吨,全球800-1000吨;国内精致氧化钴的市场容量为每年2100吨,其中电子陶瓷市场为100吨,钴酸锂市场为 吨;全球精致氧化钴的年需求量为8000-10000吨。在电子陶瓷领域,因国外大公司进入中国大陆(爱科电子等),使得氧化铋和氧化钴在国内还有发展的空间。氧化铋应用领域的拓
17、宽,比如在油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用,也会带来用量的增加。针对钴酸锂市场的锂电氧化钴,将面临比传统的电子陶瓷市场大将近30倍的市场,而且保持着很高的增长。三、 竞争性分析1. 市场结构与竞争对手钴酸锂市场国内钴酸锂市场从市场结构来看, 是一个分水岭。 以前,主要是日本SEIMI和比利时联合矿业集团(UM)等少数国外企业占据着。 ,以国安盟固利,北京XX为代表的国产材料生产商以较优的产品性能价格比,从国外厂商处夺得大量市场份额;以及中国锂电的龙头企业比亚迪在香港的成功上市后,转成部分自产钴酸锂,到 9月,国产材料占据了90%以上的市场。日本SEIMI:始建于1947年,主要产品是光电子相关
18、材料、化工产品相关材料及表面处理材料,在日本主要给三洋供货。该公司的中国市场策略是高品质,高价位,国内很多客户用该公司产品主要来做OEM单子或备货,但由于运输,价位和付款条件等原因,公司的份额在逐渐下降,但还占据着一些高端市场。中信国安盟固立:该公司利用进入市场较早,且品质相对而言比较稳定,产品平台较好,适于做较厚的电池。 底开始,采用大量铺货的方式占领市场,当前资金压力很大。该公司在正式进入市场一年多时间,没有新品推出,产品性能已经落后。余姚金和:从去年年底产品质量改进后,以较低的价格,较长的付款期限(13个月期票)迅速进入市场。近期的市场占有率始终排名第一。用户反映品质的稳定性有问题,一批
19、和一批不一样,时好时坏。该公司主要以氯化钴为原材料。湖南瑞翔:该公司一直以高品质的产品在市场获得多家客户的认可,但相对国内其它公司来说价格弹性小,付款条件较为苛刻。由于在今年5月完成融资,当前正在大张旗鼓开始扩产工作,计划明年扩产 吨。该公司主要原材料由国外厂家提供,导致成本较高。从当前的情况来看,XX在国内的市场地位还弱于主要竞争对手。国外企业有SEIMI和FMC占有一定的市场份额。国内原处于第一位的钴酸锂供应商中信国安盟固利在品质的进步上没有很好的表现,降价及用大资金铺货的手段也已经使过了,因此,预计在未来,在其产品质量有缺陷、且没有新品推出的情况下,其市场份额会缩减,当前已退居第二。其它
20、两位竞争对手:瑞祥质量好、但成本高,余姚在成本方面有优势,但在产品质量上存在缺陷。XX在产品质量与成本上都具有相对优势,但若XX在资金方面的缺陷不能弥补,竞争力也会大受影响。预计在近两年内国内竞争对手竞争力排序:XX、瑞祥、余姚、国安。中国市场钴酸锂厂商综合实力排名比较项目研究开发能力质量/产品性能相对成本生产能力销售与服务能力经营管理能力公司声誉/形象财务资源(资金)综合得分权重0.40.250.300.100.300.200.200.10XX科技998889888.5 湖南瑞翔997889888.3 余姚金和779988887.9 中信国安887888987.9 北大先行877777787
21、.3 西安荣华667876666.4 77810697107.5 SEIMI1010797910108.9 日本化学109795910108.4 根据市场上的国内对手及国内潜在进入者的状况及当前钴酸锂产品还属于产品的推广期,市场上最为关注的还是产品的品质、产品的稳定性等,确定一些关键指标来评估不同公司竞争力的强弱,她们是:研究开发能力,质量/产品性能,公司声誉/形象,生产能力,经营管理能力,财务资源,相对成本,市场进度,销售与服务能力,她们的强弱由分值(10分制)来表示,并依据各指标在竞争中的权重不同,来综合得出各厂家的总分后确定名次。排名如上表所示。氧化钴与氧化铋市场当前国内钴酸锂开发商的原
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