中国笔记本电脑市场研究报告.doc
《中国笔记本电脑市场研究报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国笔记本电脑市场研究报告.doc(63页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国笔记本电脑市场研究报告632020年5月29日文档仅供参考 - 中国笔记本电脑市场研究报告一、市场发展概述市场:vista、 Santa Rosa两大力量推动市场发展 中国笔记本电脑市场最具影响力的事有两件:其一是微软vista操作系统的发布;其二是英特尔推出第四代迅驰平台Santa Rosa。Vista与Santa Rosa成为 推动中国笔记本电脑市场发展的主要动力,将笔记本电脑软硬件的发展带入崭新空间。厂商:积极谋求新变,竞争进入白热化阶段面对竞争日趋白热化的笔记本电脑市场,各大厂商积极谋求新变。惠普加大投入,优化产品整合,深化渠道战略;联想全面启动 奥运两大战略十大计划;戴尔处于变革
2、中,着手加强消费市场业务和进军零售市场,包括联手国美卖场、首次推出彩色笔记本电脑系列等等;宏碁以7.1亿美元收购Gateway;华硕与神舟分别推出2999元产品,使得低价市场再掀波澜。产品:迅驰4高歌猛进,上一代酷睿2”退居二线”迅驰4平台的发布为笔记本电脑市场抹上了浓墨重彩的一笔。与上代产品相比,迅驰4笔记本电脑在性能上表现更加突出。上市数月之后,部分迅驰4笔记本电脑价格逐渐下降,接近消费者预期价位,关注度迅速上升。上一代酷睿2机型颓势已显,逐渐退入市场第二阵营。价格:主流价位下渗,低端市场竞争加剧各大厂商价格战此起彼伏,导致市场价格迅速下滑。 笔记本电脑的主流价位逐渐下渗,从9月份开始,6
3、000元以下的机型正式取得主流地位,6000-8000元产品退居二线。另外,笔记本电脑厂商纷纷推出低价机,从3999元的联想笔记本电脑到2999元华硕易PC,再到2999元神舟XP系统笔记本电脑,笔记本电脑市场主流机型均价不断下跌。渠道:深入区域市场,3C渠道成为热门话题 ,各大厂商扩大渠道覆盖面,深入区域市场。惠普继续深化RD策略;联想着手建立增值经销联盟伙伴体系;华硕深入三级以下市场,增加渠道广度;宏碁加大三、四级市场的开发力度;三星一方面力求提升渠道整体运作效率,一方面拓展更多3C渠道。3C渠道成为 笔记本电脑市场上的热门话题之一,戴尔与国美的合作成为 笔记本电脑市场渠道建设方面最大的新
4、闻。二、市场结构研究(一) 品牌结构1、整体市场根据用户的关注度状况,ZDC统计出 中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌,具体分布如下图所示。(图) 中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌分布更多调查显示,惠普以21.0%的关注比例成为 中国市场最受用户关注的笔记本电脑品牌。 ,惠普在笔记本电脑市场加大投入,优化产品整合,深化渠道战略。一方面,惠普继续加紧在家用笔记本市场电脑的攻势,V3000系列主打家用娱乐,成为惠普最具竞争力的产品。另一方面,惠普注重三、四级市场的拓展。继 底HP 500之后,惠普将HP 520作为开拓三、四级市场的主力产品。这两款产品不但在三、四级市场上受到欢迎,也是惠
5、普低端市场上的杀手锏。另外,惠普在 还有两个重要举措:启动20年来首次PC暑促,加强消费市场开拓,加快了在中国市场的”本土化”步伐;进军中国网吧市场,寻找新的利润增长点。联想以15.1%的关注比例排名第二。ZDC认为,联想之因此能有这样的表现,主要取决于以下几个因素:首先,联想是本土老牌厂商,品牌影响力较大,加之联想积极开拓三、四级市场,在中小城市取得较好销售业绩;其次,联想利用奥运营销在笔记本电脑市场展开攻势,奥运战略是联想国际化最好的机会;再次, ,联想推出3999元的普及型笔记本电脑、4999元的双核处理器机型以及5999元的独显笔记本电脑,既扩大了市场占有率,又有力的打压了竞争厂商。华
6、硕排在第三位,关注比例为15.0%。 华硕在家用电脑市场和学生电脑市场均有不错表现。另外,华硕推出2999元Eee PC冲击低端市场。华硕此举不但有利于进一步提升市场份额,还有助于提升华硕自有品牌在各区域市场的人气。戴尔位于排行榜的第四位,关注比例为10.4%。 ,戴尔陷入暂时困境,为挽回颓势,在全球特别是中国市场采取各种变革措施:从单一直销到进军零售,戴尔销售模式发生变革;产品从”西装革履”到”八般色彩”,戴尔将消费市场业务的战略地位迅速提升;从传统服务渠道到中文博客网站,戴尔加强服务建设。一系列的变革措施帮助戴尔保持了较高的关注度。其它品牌的关注比例均在10个百分点以内。联想ThinkPa
7、d以7.8%的关注比例排在第五位。宏碁与神舟分列排行榜的第六和第七位。 宏碁以7.1亿美元收购Gateway,这一举动不但加强了宏碁在美国市场的地位,还巩固了宏碁在欧洲及亚洲市场的地位。神舟坚持平价策略,因此得以在竞争激烈的笔记本电脑市场凸显品牌影响力。日韩品牌在中国市场表现疲软,索尼、三星与东芝三个日韩品牌排在第八至第十位,三者的关注比例均在2%5%之间。定价过高与渠道建设不足是日韩品牌较为突出的两个劣势。苹果、明基、海尔、清华同方与富士通分列第十一至第十五位,与前十名品牌相比,这五个品牌在笔记本电脑市场的关注度较低,关注比例均低于2%。从整体上看, 中国笔记本电脑市场品牌竞争格局呈现两个特
8、征:品牌集中度的日益强化,让领先品牌的优势越创造显。惠普、联想、华硕与戴尔四个品牌共计占据市场六成以上关注份额;国内笔记本品牌全面崛起,这使得国内品牌在关注度排行中排名靠前。2、主流品牌关注走势分析根据调查,惠普、联想、华硕、戴尔、ThinkPad、宏碁、神舟、索尼、三星与东芝是 中国笔记本电脑市场关注度最高的十个品牌。ZDC对以上十个品牌在 四个季度的关注度走势状况进行了调查。(1) TOP1-TOP4品牌(图) Q1-Q4前四大笔记本品牌关注度走势 更多从上图能够看出, 中国笔记本电脑市场关注度排名前四位的品牌中,仅有华硕的关注走势呈下降态势,其它品牌的关注走势均呈上升态势。惠普的关注度大
9、起大落,第一季度关注度与华硕不相上下,在第二与第三季度的关注度一路走高,第三季度达到24.1%的最高点。第四季度出现下滑。联想在上半年关注度走势起伏不大,前两个季度在13%上下波动。下半年联想的关注度持续上升,第四季度达到17.3%,是全年的最高点。华硕的关注度在前三季度出现大幅下降。第三季度跌至最低点,关注比例仅为11.8%。第四季度在易PC上市的带动下华硕的关注度出现上升,但幅度不大。戴尔在 遭遇困境。但由于积极采取措施逐渐走出困境,关注度逐步走高,至第四季度戴尔的关注比例达到13.0%。(2) TOP5-TOP7品牌(图) Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多ThinkPad、宏碁
10、与神舟的关注度接近,四个季度的关注比例均在6%-9%之间波动。其中,ThinkPad的关注走势整体呈下降态势,由第一季度的8.5%下降至第四季度的7.4%。宏碁的关注度上下波动幅度较大,第二季度关注比例达到7.6%的最高点,第四季度则下降至最低点。神舟在曲折中前进,第四季度关注比例相比第一季度提升了0.8个百分点。(3) TOP8-TOP10品牌(图) Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多索尼、三星与东芝在 四个季度的关注比例均低于6%。其中,索尼的关注度下降趋势明显,关注比例由第一季度的5.6%下降至第四季度的4.0%。三星四个季度的关注度波动不大。三个品牌中只有东芝的关注度走势呈上升
11、态势,其第四季度关注比例与第一季度相比,提升了0.7个百分点。(二) 区域结构1、关注分布(图) 中国市场七大区域笔记本关注比例分布 更多ZDC调查数据显示,华北、华东和华南是笔记本电脑关注度最高的三个区域市场,占据了中国笔记本电脑市场66.9%的关注份额。华北市场的关注度最高,关注比例达到25.1%。究其原因:一方面,参与华北市场竞争的笔记本电脑品牌数量较多,市场集中程度较高。以北京为中心的华北地区是主要的物流集散地,众多厂商把华北地区作为市场拓展的根据地。另一方面,北京中关村各大卖场的竞争和市场推广活动也在很大程度上刺激了市场需求,提升了用户对笔记本电脑的关注。华中、西北与西南地区的关注度
12、较低,关注比例均低于10%,这主要是受经济水平的限制。总的来看,区域市场笔记本电脑的关注度与地区经济发展水平成正比。由于经济发展水平直接影响消费者的购买力,导致各区域市场的关注度状况存在差异。2、区域市场品牌分布排名华北华东西南华中华南东北西北1惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普2华硕华硕华硕联想联想华硕华硕3联想联想联想华硕华硕联想戴尔4戴尔戴尔戴尔戴尔戴尔戴尔联想5ThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPad6宏碁宏碁神舟神舟神舟宏碁宏碁7索尼神舟宏碁宏碁宏碁神舟神舟8神舟索尼索尼索尼索尼索尼索尼9三星三星三星三星三星三星三星1
13、0东芝东芝东芝东芝东芝东芝东芝调查显示,虽然七大区域市场的笔记本品牌关注度排行不一,但呈现一个共同特点:惠普是七大区域市场关注度最高的品牌,关注比例均在19个百分点以上。能够看出,惠普以开拓区域市场为目标的RD模式取得了预期的效果,在中国市场的领先地位难以撼动。华硕、联想与戴尔在第二至第四位徘徊。其中,华硕在西南地区的关注度最高,关注比例达到15.4%。联想表现最为突出的是华中市场。戴尔在西北与东北市场表现较好。ThinkPad在各区域市场的排名都是第五位。由于ThinkPad产品价格偏高,使其在经济较为发达的华北地区的关注度最高,而在西南地区的人气欠佳。西南是神舟关注度最高的区域。宏碁则在东
14、北市场的关注度最高。索尼、三星、东芝由于定价过高与渠道建设不足等因素,在七大区域市场的竞争力较弱,排名基本上在第八至第十位。(三) 产品结构消费者对产品的关注,在一定程度上反映了消费者的购买倾向,也反映出该产品所具有的销售潜力。为此,ZDC对 笔记本电脑市场的产品关注状况进行了调查。1、宽屏与普屏(图) 中国市场宽屏与普屏笔记本关注比例分布 更多调查显示, ,宽屏笔记本电脑成为市场主流,占据整体市场86.7%的关注份额。普通标准屏笔记本电脑市场的发展遇到瓶颈,关注比例仅为13.3%。ZDC认为,宽屏笔记本电脑关注度高的原因主要在两个方面:首先,随着用户对显示效果的要求不断提高,越来越多的消费者
15、将目光投向宽屏笔记本电脑,导致普通标准屏笔记本电脑的关注度每况愈下。其次,受vista发布的影响以及厂商加强推广宽屏产品,各大厂商纷纷推出14.1或15.4英寸的宽屏笔记本电脑,而不是普通标准屏幕的产品,因此宽屏笔记本电脑成为市场主流。2、显示屏尺寸(图) 中国市场不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布 更多由于14.1英寸笔记本电脑在性能、移动性和价格等方面找到了平衡点,因此被公认为主流尺寸笔记本电脑的代表,关注比例高达65.0%。15.4英寸产品虽然比14.1英寸产品大一些,显示效果更佳,但产品偏重不方便携带,因此关注度低于14.1英寸产品,关注比例为13.7%。12.1英寸笔记本电脑的优点是重量
16、轻、便于携带,可是显示字体比较小,因此关注度较低,关注比例为7.6%。借助迅驰4平台的发布,13.3英寸机型大量出现,关注比例达到6.6%。3、CPU类型随着各厂商产品的更新换代,双核笔记本电脑进入市场并受到用户欢迎。为此,ZDC对 中国市场主流双核处理器笔记本电脑的关注度进行了调查。(图) 中国市场主流CPU类型笔记本关注比例分布 更多从整体上看, 中国市场上一代酷睿2双核(Napa Refresh)笔记本电脑的关注度高于迅驰4(Santa Rosa),这主要是由于迅驰4上市初期关注度偏低,导致全年关注度被拉低。具体原因有三点:其一,新技术出现必然有一个从接受到普及的过程;其二,迅驰4上市初
17、期,各大厂商虽然相继推出了迅驰4笔记本电脑,但原有的迅驰3代依然占据着产品线的主要位置;其三,迅驰4笔记本电脑上市初期的价格普遍在万元左右,高价格成为阻碍其关注度上升的原因之一。可是,前期的销售低糜并不能阻挡笔记本电脑市场更新换代的趋势。从单月关注度走势上看,8月份,迅驰4笔记本电脑的关注度首次超越了上一代酷睿2机型,12月份达到42.4%,逐渐成为市场主流。4、显卡类型(图) 中国市场不同显卡类型笔记本关注比例分布 更多ZDC调查数据显示, 集成显卡笔记本电脑的关注度最高,关注比例达到57.1%。这主要是由于集成显卡能满足日常的文档处理、网页浏览等应用,并有足够的兼容性和稳定性。另外,集成显
18、卡笔记本电脑价格相对较低,容易被普通消费者接受。采用独立显卡的笔记本电脑所占关注比例为42.9%。(四) 价格结构(图) 中国市场不同价格区间笔记本关注比例分布 更多中国笔记本电脑市场已进入成熟期,由于竞争激烈,价格战成为主要竞争手段。ZDC调查显示,6000-8000元笔记本电脑是 关注度最高的机型、关注比例达到34.6%。这主要是因为在中国笔记本电脑市场中,6000-8000元笔记本电脑最畅销,而且6000-8000元价格段产品在综合性能、品质等方面都有较好的表现。6000元以下笔记本电脑关注比例为30.1%。8001-10000元笔记本电脑的关注比例为18.0%。相比之下,10000元以
19、上各价格段产品关注度较低,关注比例均在8%以下。这主要是因为价格过高,与普通消费者的消费水平差距较大。经过以上数据分析能够看出, 消费者对笔记本电脑的选择较为理性,注重产品性价比。高端产品经过一段时间的推广、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。三、市场价格研究(一) 价格指数研究(图) 1-12月中国笔记本市场价格指数走势 更多ZDC调查数据显示, 中国市场笔记本电脑价格指数呈下降趋势。其中,第二季度价格指数变动相对较小,虽然在5月、7月、10月价格有所回升但最终还是以跌为主。能够看出,厂商抢夺假日销售契机使得市场价格变动剧烈。在1、2月份,各大厂商借助春节和开学市场展开降价促销活动,使得
20、笔记本电脑市场的价格开始松动,价格指数下降0.61个百分点。3月是传统的开学装机旺季。在微软vista操作系统的影响下,2月和3月大批笔记本电脑厂商开始推出升级机型,推动市场销量增长。市场价格在3月份出现大幅下跌,价格指数下降1.46个百分点。4月份是经销商常说的销售淡季,笔记本电脑市场的价格开始反弹。5月份市场价格大幅上涨,这主要是由于:5月英特尔发布了迅驰4平台Santa Rosa,各大厂商纷纷推出基于迅驰4平台的笔记本电脑新品由于新平台机型平均售价偏高,导致整体笔记本电脑市场价格出现大幅度上升。6月份市场价格虽然开始回落,但幅度不大。7月份是迅驰4笔记本电脑的市场发展的转折点,大量新品的
21、上市,使其关注度大幅上涨,同时也使得整体笔记本电脑市场的价格再度走高,相比6月份价格指数提升了0.52个百分点。8月与9月作为笔记本电脑市场传统的销售旺季,受英特尔与AMD竞争的影响,再加上迅驰4新品的上市,上一代酷睿2大降价为新平台开路,市场上形成新老交替的局面。降价促销活动频繁,促使笔记本电脑市场的价格跌至谷底。10月份市场价格有所反弹,但随着寒促的到来,各大厂商形式多样的降价促销活动陆续展开,11月与12月市场价格大幅下滑,至12月,笔记本电脑市场的价格降幅达到了2.82个百分点。(二) 平均价格研究1、整体市场(图) 1-12月中国笔记本市场产品均价走势 更多ZDC调查数据显示, 中国
22、笔记本电脑市场均价下降818元。从均价走势来看,前两个季度市场均价波动幅度不大。究其原因主要是,传统促销季节大幅降价行为与新品上市并存,导致市场均价波动较小。 后两个季度的市场均价波动幅度较大。降价现象主要出现在7-9月,这段时间处于整体市场由淡转旺的时期,市场均价下跌641元,跌破8000元大关。10月与11月整体笔记本电脑市场均价出现较大幅度的反弹。12月市场均价下调208元后停留在8056元。2、主流屏幕尺寸ZDC调查显示,14.1英寸与15.4英寸产品是 中国笔记本电脑市场两大主流机型,对市场价格变动的影响最大。(图) 1-12月中国市场14.1与15.4英寸笔记本均价走势 更多对比不
23、同屏幕尺寸笔记本电脑的市场均价走势来看,15.4英寸笔记本电脑的市场均价整体高于14.1英寸产品。15.4英寸笔记本电脑在 市场均价下跌了1058元,而14.1英寸笔记本电脑市场均价出现了1111元的降幅,二者均价降幅相差53元。从14.1英寸笔记本电脑市场均价走势来看,前三个季度呈现下降态势,9月市场均价降至7082元,第四季度市场均价出现小幅上涨,最终未能跌破7000元,停留在7039元。15.4英寸笔记本电脑市场均价波动较为剧烈,前两个季度市场均价在8978-9559元之间波动,后两个季度在旺季促销的影响下,均价大幅下滑,特别是8月与9月的降幅更加明显,跌破8000元。10月份市场均价降
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 笔记本电脑市场 研究 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。