2024中国汽车全球化之路蓝皮书.pdf
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1、1中国国际贸易促进委员会汽车行业分会麦格纳国际中国汽车全球化之路蓝 皮 书Blue Book of Chinas Automobile Globalization Roadmap 2024Blue Book of Chinas Automobile Globalization Roadmap 2目录 CONTENTS序言序一中国国际贸易促进会汽车行业分会会长王侠3序二麦格纳斯太尔全球总裁罗兰普雷特纳5一、为什么中国汽车要走全球化之路61.全球化是中国汽车发展到一定阶段的必然结果 62.中国汽车产业链完整,具有韧性,汽车工业体系成熟103.完备的人才体系,是优质企业品牌全球化延伸的核心要素114
2、.能源转型,可持续发展,为地球人类之长远11二、全球化目标市场的选择121.中国汽车出口分布地区分析132.欧洲市场的吸引力和潜力143.消费者偏好研究 164.潜在风险、挑战及应对16三、如何推进全球化进程 191.产品定位与开发202.品牌打造213.渠道建设 224.全面本地化235.不同市场进入方案的第三方资源24四、车企全球化历程研究及启示251.丰田汽车262.现代汽车273.特斯拉274.中国汽车品牌出海的成功探索285.启示:全球化之路上的战略和方法29五、中国汽车全球化之路上的专家资源 311.选择合适的当地伙伴 312.与已经实现了全球化的伙伴合作 31六结论35七附件36
3、附件一:车企进入新市场的五种方案36附件二:整车代工解决方案需要提供的信息清单38附件三:汽车出口到主要市场的认证标准及相关法律法规例举41参考文献443中国汽车出海是历史的必然王侠 中国国际贸易促进会汽车行业分会会长全球汽车产业的发展史就是一部国际化的历史,中国汽车也是一样。七十多年,中国汽车产业从无到有、从弱到强,走过了一条充满挑战与机遇的发展之路。曾经,西风东渐,我们通过合资引进国外先进技术,以学习者和追赶者的姿态,虚心借鉴国际先进经验。如今,星移斗转,经过多年的不懈努力,中国汽车产业已然发生了翻天覆地的变化。在传统燃油车领域,我们在技术研发、生产制造、品质管理等方面取得了长足的进步。在
4、新能源汽车领域,我们成为了全球汽车产业变革的引领者之一。坚定不移地走国际化道路,不仅成就了中国汽车四十年的高速发展,也推动了全球汽车的发展。如今中国汽车出海呈现出蓬勃之势,既体现了中国汽车制造能力和技术实力提升之后对世界汽车市场的反哺,也是中国汽车继续践行国际化道路的生动体现。中国汽车产业出海实现全球化是历史的必然,对中国、对全世界都是好事。随着国内市场竞争的日益激烈,拓展海外市场成为众多汽车企业实现可持续发展的重要战略选择。在这个过程中,我们既面临着巨大的机遇,也面临着诸多挑战。从机遇方面来看,全球汽车市场需求持续增长,尤其是新兴市场国家对汽车的需求潜力巨大。中国汽车凭借着高性价比、丰富的配
5、置以及不断提升的品质,在国际市场上越来越受到消费者的青睐。同时,我国在新能源汽车技术方面的领先优势,也为中国汽车出海提供了强大的动力。4然而,我们也不能忽视出海过程中所面临的挑战。随着出口量的不断增长,中国汽车出海必然遇到知识产权、关税、市场准入、法律纠纷诸方面更多更为复杂的挑战。首先就是国际车企的挑战,除了厚重的历史积淀,它们的新能源转型也在加速。其次是国外不同的市场环境及消费习惯方面的挑战。比如,欧洲市场注重管控用户信息数据的跨境流通,中国车企进入欧洲市场将面临严苛的网络安全合规监管要求。又比如,欧洲基础设施建设速度比中国要慢一些,中国车企要适应这样的环境节奏。面对机遇与挑战,要学会分散风
6、险,并坚持长期主义。欧洲拥有全球第二大新能源汽车市场,但却拥有全球最强大的传统燃油车制造实力。早在2021年,其新能源汽车渗透率就已经达到了21%,比国内还要提前一年。重视欧洲市场是对的,但我们在制定国际化战略时也要学会分散风险,正所谓世界那么大,需要多转转。伴随新能源汽车转型,中国车企出口的目标市场也在发生变化。我们要善于发现和培育更多新兴市场,让全球化的路越走越宽。汽车产业的发展需要全球化,这是经济规律和产业规律,不以人的意志为转移。中国汽车行业要紧紧抓住全球汽车产业变革的机遇,要坚定方向和信心不动摇,坚持共创共赢理念不动摇,加大技术创新力度,不断提升产品品质和核心竞争力,坚决用最好的产品
7、、最优的服务、最真的诚意,去满足全球更多消费者的需求。中国汽车全球化之路蓝皮书系统地梳理了中国汽车出海的现状、机遇与挑战,深入分析了成功案例、发展趋势以及可能的解决方案,为中国汽车企业出海提供了有益的参考和指导。相信在这本书的助力下,中国汽车行业将在出海之路上走得更加稳健、更加自信。另外,在本书的写作过程中,麦格纳国际提供了必不可少的专业知识和实操案例,在此表示感谢!最后,我衷心希望中国汽车企业能够以开放的心态、创新的精神和务实的行动,激发新质生产力,致力于推动行业高质量发展。我们应该积极拓展海外市场,树立良好的国际形象,提高中国汽车品牌的知名度和美誉度,让中国汽车成为中国制造的新名片,让中国
8、汽车国际化进程行稳致远。中国车,行天下!让我们业界同仁共同努力,书写属于中国汽车产业的辉煌篇章!5罗兰普雷特纳麦格纳斯太尔全球总裁汽车行业和移动出行理念正在发生根本性的变化。我们见证了从传统燃油车向新能源汽车的转变,也见证了汽车的差异性更多地通过软件而非硬件来决定。这些大趋势和全球化浪潮,让中国汽车在全球市场的重要地位日益凸显。从2020年起,麦格纳的整车制造足迹扩展到了欧洲以外。通过在中国建立合资工厂,我们在这个全球最大的新能源汽车市场进行了布局。同时,在中国市场的布局让我们能够密切观察市场发展趋势,也更能理解中国市场上的机遇和挑战。欧洲市场为中国整车厂提供了独特的机会。欧洲汽车市场有着深厚
9、的历史积累、发达的基础设施以及严格的监管水平。中国汽车进入欧洲,可以根据市场特点提供具有竞争力的产品,在全球市场获得竞争优势。在中国汽车全球化的进程中,我们相信,熟悉当地市场的合作伙伴至关重要 好的合作伙伴可以助力中国车企缩短产品上市时间,确保运营所需的人才和劳动力,助力车企熟悉相关流程。通过合作可以最大限度地发挥双方优势,创造协同效应。作为汽车行业一站式服务提供商,麦格纳可以为客户提供交钥匙解决方案。我们拥有全球布局和125年的整车经验,是客户首选的合作伙伴。我们很荣幸能够助力中国国际贸易促进委员会汽车行业分会(CCPIT-Auto)发布此蓝皮书,以期用我们的专业能力服务中国整车厂。让我们共
10、同打造更加美好的出行世界。6一、为什么中国汽车要走全球化之路中汽协数据显示,2023年中国汽车整车出口量为491万辆,同比增长57.9%,其中新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。中国首次成为全球最大的汽车出口国。各大整车厂纷纷抓住时机,发力出海和全球化之路,以抓住历史机遇,乘势而上。分析中国汽车全球化的驱动因素,有利于理解中国汽车产业在全球市场中的地位和发展方向,为决策者提供参考和依据。1.全球化是中国汽车发展到一定阶段的必然结果(1)七十多年来,中国汽车产业走出了有特色的发展道路1953年,第一汽车制造厂在吉林长春隆重奠基,中国汽车工业从此扬帆启航。经过70多年的发展,从最初的
11、“市场换技术”,到激活市场需求,再到自主品牌的崛起,中国汽车工业走出了一条具有中国特色的发展道路。中国汽车产业的发展历程可以分为以下五个阶段 1:起步阶段(19531983年):这一时期标志着中国汽车产业的诞生与初步成长。1953年一汽奠基,1956年新中国第一辆解放载重汽车正式下线,结束了中国不能生产汽车的历史。这一阶段,中国汽车工业从一家苏联援建的汽车制造厂起步,发展到拥有6家整车制造企业,以及多家零部件和销售服务企业的规模。产品线从单一的载货汽车扩展到多种类型,从业人员数量大幅增加。民用汽车保有量从7万辆增长到200余万辆,建立了中国汽车产业体系的雏形。1 中国汽车技术研究中心有限公司,
12、中国汽车工业协会,中国汽车工业年鉴2023年刊(总第35期),中汽传媒(天津)有限公司,2023年10月出版1041021082023114917673771612534141526731681200501001502002503003504004505005502018201920202021202220232018-2023务+务CAAM数据来源:中国汽车工业协会(CAAM)7 对外开放阶段(19841996年):1984年1月15日,新中国第一个汽车整车中外合资企业北京吉普汽车有限公司宣告成立。在这一阶段,中国汽车工业通过引入合资模式,希望实现“市场换技术”的目标。虽然技术转移受到限制,
13、期望的学习效应和技术扩散效应未完全实现,但合资企业的出现促进了汽车需求市场的发展,并为资本积累、管理经验和人才培养提供了帮助,为自主创新奠定了基础。多元化阶段(19972006年):1997年3月,吉利在浙江临海筹建汽车制造厂,后成为中国首家获得轿车生产资格的民营企业。这一时期,城镇居民家用汽车数量激增,家庭成为重要的市场需求因素。国有大型企业如一汽、上汽不断壮大,同时民营和地方性企业如吉利、奇瑞等开始进入市场。自主品牌轿车市场份额逐渐上升,但核心技术短缺,产业在国际上仍处于不利地位。中国汽车产业面临由大到强的转型需求。转型发展阶段(20072013年):2006年11月,入世过渡期结束,汽车
14、关税降低,合资企业外资股比限制放宽,中国汽车产业开始面对全球化挑战。金融危机期间,中国汽车产业逆势增长,成为全球产销第一大国。尽管如此,核心技术缺失和对进口的依赖未得到解决。外资在汽车全产业链的渗透加深,国际贸易保护增强,国内面临城市拥堵、环境污染等问题。新能源汽车、汽车电子和模块化创新成为新的发展机遇。总体来看,中国汽车产业在早期期望通过引入外资实现技术换市场,但核心技术并未完全获得。新能源和智能化阶段(2014年至今):2014年3月21日,国内首家股份制新能源汽车公司北京新能源汽车股份有限公司挂牌成立。中国确立新能源汽车发展战略,汽车产业进入电动智能化时代。政策支持和市场开放推动新能源汽
15、车产业跨越式发展。中国汽车产业利用低成本、高效率等优势,把握技术变革期,推动汽车向智能化升级,取得技术和规模优势。2014年后,新能源汽车的发展和政策扶持使中国汽车产业开始崛起,把握住了电动化智能化的历史机遇,形成了具有竞争力的供应链,展现了在电动化过程中的核心竞争力。1281912883273975156306751032137514501550179319702115243824722371214420182148235626060500100015002000250030001953 1983 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20
16、05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232001-2023年中国乘用车整体市场销量(万辆)起步阶段对外开放阶段多元化阶段转型发展阶段新能源和智能化阶段数据来源:中汽协、盖世汽车研究院数据库、盖世汽车研究院分析数据来源:中汽协、盖世汽车研究院数据库、盖世汽车研究院分析8(2)中国汽车质量稳步提升,具备全球化的坚实基础中国汽车工业生产制造工艺及装备技术水平的提升,对汽车质量产生了多方面的积极影响,增强了中国汽车在国内外市场的竞争力。中国汽车品牌在品质方面进
17、步飞快,与国外品牌的差距正在逐渐缩小。根据知名市场研究机构君迪(J.D.Power)发布的2023中国新车质量研究SM(IQS)2,2023年中国新车整体质量水平有所改进,行业整体新车质量的每百辆车问题数较2022年减少了9个PP100。此外,行业前20大问题的PP100占比从去年的41%下降到33%,接近成熟的美国市场水平。另外,根据德国汽车周报(Automobilwoche)3 的报道,中国制造商在电动汽车领域后来居上。与几年前不同的是,现在的汽车在安全性方面尤其令人印象深刻,最新的Euro NCAP安全测试在这方面显示了令人惊讶的结果。这个权威的碰撞测试机构对5款中国车型进行了测试:比亚
18、迪海豚、比亚迪海豹、蔚来EL7、蔚来ET5和小鹏P7。结果:所有5款车型都获得了Euro NCAP的最高评级五星。“在竞争激烈的欧洲汽车市场上,中国制造商想要证明他们的汽车能够与老牌汽车品牌竞争。”该公司在一份声明中说到。“今天中国汽车制造商推出的汽车表明,安全是他们具有竞争力的核心领域之一。”无论是从工艺水平、技术装备,还是碰撞结果,都表明中国汽车质量大步提升,这为其拓展全球市场奠定了坚实的基础。(3)中国在新能源汽车技术方面取得显著进展近年来,中国新能源汽车在电池、电机、电控“三电”技术方面取得了显著进展。特别是在电池领域,中国动力电池产业已经进入全球领先梯队,在成本和规模方面均具有明显优
19、势。韩国市场研究机构SNE Research发布的数据显示,2023年全球动力电池装车量前十名分别是宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On、中创新航、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。其中,中国动力电池企业占据6个席位,宁德时代和比亚迪两家的市占率总和达到52.6%,6家中国企业市占率总合超过60%4。另外,据彭博全球环境基金(BNEF)2023年的数据,中国的电池组平均价格最低,为126美元/千瓦时。相比较美国和欧洲的电池组,平均价格分别高出11%和20%5。在电机电控方面,中国与国际先进水平相比仍存在一定的差距,整体技术水平和核心竞争力方面仍处于追赶状态。但随着企业不断加大研
20、发投入力度,特别是国内整车制造厂(如比亚迪)和第三方电控供应商(如汇川技术、上海电驱动等)之间的深度合作,中国在电机电控领域已经有了一定的生产能力和市场规模。NE时代根据汽车上险量统计的数据显示 6,2023年中国新能源车电机和电控配套企业中,比亚迪处于绝对领跑地位,市场份额分别达到32.6%和32.7%。蜂巢电驱动、蔚来驱动科技、汇川联合动力、方正电机等企业也榜上有名。2 J.D.Power,J.D.Power研究:中国新车整体质量水平回升,但问题类型更多元,2023年8月31日3 Marcus Erberich,Mit Euro NCAP gegen das Klischee:So sic
21、her sind Nio,BYD und Co,Automobilwoche,2023年10月27日4 王琳琳,全球动力电池格局悄然生变,中企市占率能否进一步提升,新京报(),2024年2月29日5 BloombergNEF(),Lithium-Ion Battery Pack Prices Hit Record Low of$139/kWh,2023年11月26日6 ne-,【NE报告】2023年电驱动市场分析-产业资讯,2024年2月18日 9(4)中国汽车引领智能化发展,对全球市场具有吸引力在中国,随着“汽车+互联网”融合模式的加速推进,车内语音交互、高清中控大屏和手机APP等配置和智能
22、网联功能已成为中国新车型的标配,这大大提升了用户体验,同时有助于提升交通效率、减少交通事故,以及推动相关产业的发展。随着中国车企加大智能化领域的投入,城市级别的自动驾驶系统迎来了规模化应用,高级智能驾驶技术也逐步应用到实际车辆上。随着智能驾驶技术的成熟,中国的智能汽车有望具备新的国际核心竞争力,从而提升技术壁垒,增加出口产品的价值。智能化方向正在改变车辆的产品形态和商业模式,并且智能化水平的差异将带来巨大的产品差异。未来,中国汽车工业的核心竞争力将更多地体现在智能化领域,而智能化带来的体验对于全球消费者来说都是具有吸引力的。德国汽车管理中心(CAM)7 公布的创新排名,也验证了中国汽车制造商在
23、全球汽车行业中的创新实力正在迅速增强。这一研究首次有5家中国汽车制造商吉利、上汽、小鹏、比亚迪和广汽同时跻身全球十大最具创新能力的汽车制造商之列,这一成就标志着中国汽车工业的一个重要里程碑。小结:中国汽车工业70多年的发展历程,从无到有,从“蹒跚”到“领航”,为消费者提供了具有竞争力的产品,为行业做出了重要贡献。中国汽车在这个时候走向全球是其发展的必然结果,与全球消费者共享发展的果实,为更多国家和地区的消费者带来更好的出行体验。7 AutomotiveINNOVATIONS-CAM(auto-institut.de)259.7111.495.844.934.433.432.617.116.21
24、0.536.80%15.80%13.60%6.40%4.90%4.70%4.60%2.40%2.30%1.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%050100150200250300千LGSK On务SDI GWh数据来源:SNE Research102.中国汽车产业链完整,具有韧性,汽车工业体系成熟中国的汽车产业链非常完整,涵盖了从上游零部件到中游的一级和二级供应商,再到下游的整车制造厂和出行服务商的全产业链条。根据企查猫平台显示,中国目前存续/在业的“汽车零部件及配件制造企业”超过20万家。中国是全球唯一具备稀土全产业链
25、各类产品生产能力的国家,在电动汽车、锂电池、光伏产品等方面具有全球优势。同时,中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家,这使得中国的汽车产业具有很强的抗压能力。在新能源汽车领域,中国也完成了产业链的升级:上游包括动力电池、电机、电控系统及传统汽车零部件的生产。中游是整车制造环节,涉及纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的生产:中汽协数据显示,2023年,中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,连续9年位居全球第一。下游包括充换电服务和汽车后市场,例如充电基础设施上,截至2024年5月底,中国充电基础设施总量达992万台,已建成世界上数量最多、服务范围最
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