2024中国企业投资非洲报告.pdf
《2024中国企业投资非洲报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024中国企业投资非洲报告.pdf(145页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、序言.I缩略词.III执行摘要.V第一章 中国企业对非洲投资的成果与展望.11.1 中国企业对非投资深入且多元.11.1.1 投资合作稳步增长.11.1.2 投资项目落地生根.21.1.3 投资领域持续拓宽.51.2 中国企业对非投资及非洲吸引外资分析预测.61.2.1 模型的选择与基本设定.61.2.2 数据建模和预测效果分析.71.2.3 中企对非洲投资及非洲各国吸收投资的预测分析.91.3 中国企业助推非洲工业化呈三大特点.141.3.1“基础设施投资”夯实工业化发展基础.141.3.2“市场导向型投资”完善本地工业化体系.151.3.3“新领域投资”推动工业转型升级和提质增效.15第二
2、章 助力非洲工业化:中非产业合作的机制、动力与创新.192.1 中非产业合作的机制与路径.192.1.1 创新合作机制.192.1.2 推动经贸投资.202.1.3 改善基建条件.222.1.4 培育工业人才.242.2 中非产业合作的互补与动力.262.2.1 产业与结构的互补性.262.2.2 资源与市场的互补性.272.2.3 知识与技术的互补性.282.3 新质生产力视角下的中非产业合作创新.30目录2.3.1 以技术合作创新引领工业转型.302.3.2 以数字经济创新推动产业升级.322.3.3 以金融合作创新改善投资收益.33第三章 通过与中国的有针对性的投资合作促进非洲工业化.3
3、73.1 非洲在全球价值链中的地位.373.1.1 非洲制造业发展的现状及机遇.373.1.2 制造业对非洲经济转型的意义.393.2 非洲朝阳产业及其对未来投资的影响.413.2.1 非洲的朝阳产业对非洲工业化的变革性影响.413.2.2 生产和投资机会比较分析.623.3 中国投资者参与促进非洲工业化的建议.713.3.1 利用现有互补能力构建本地化供应链.713.3.2 预测并利用非洲未来的需求和市场动态.713.3.3 提前进入新兴催化行业的战略.713.3.4 加强区域基础设施和互联互通.72第四章 非洲营商环境变化轨迹:各区域发展动力、挑战与机遇.754.1 西部非洲:处于改革和基
4、础设施现代化的时代.764.1.1 政治、经济和基础设施条件.764.1.2 积极治理和自愿性:改革动力.774.1.3 商业便利化:竞争力问题和国家间的差异化因素.794.2 中部非洲:政策一体化和协调注入新的经济动力.814.2.1 巨大的经济潜力和有待提高的一体化.814.2.2 改善营商环境的努力.824.3 南部非洲:竞争性营商环境的经济多样化和大胆改革.854.3.1 经济和基础设施发展.854.3.2 提高经济吸引力的结构性改革和激励政策.864.4 东部非洲:包容性增长、雄心勃勃的改革和区域一体化.884.4.1 强大的经济基础和日益增强的区域一体化.884.4.2 转型中的营
5、商环境.894.5 北部非洲:经济转型和战略性改革,创造有吸引力的营商环境.924.5.1 有利的经济条件.924.5.2 提高行政透明度和效率的改革.93III4.6 中国:有利于非洲大陆营商环境的变革性伙伴.964.6.1 中国在非洲的外国直接投资发展情况.964.6.2 中国针对非洲营商环境的结构性举措.974.6.3 中国投资对非洲大陆营商环境的影响.974.6.4 未来前景和新发展动力.98第五章 中非投融资合作的发展趋势.1015.1 中国在非洲投资的激励与驱动因素.1015.1.1 促进非洲工业化的关键因素.1015.1.2 非洲应对粮食危机的迫切需要.1025.1.3 非洲为缩
6、小贸易逆差所做的努力.1035.1.4 非洲降低债务负担的有效举措.1045.1.5 非洲构建一体化市场的共同愿景.1045.2 中非投融资合作的路径与方向.1065.2.1 促进非洲工业化发展.1065.2.2 支持非洲农业现代化.1075.2.3 扩大非洲商品对华出口.1095.2.4 助力非洲清洁能源转型.1115.3 中非投融资合作的未来.1135.3.1 非洲经济复苏的挑战.1135.3.2 中非投融资合作理念.114结语.115附录.117索引.121企业/园区信息.125参考文献.127致谢.131I2024 年中非经贸投资合作将进入一个新的发展阶段。自 2000 年中非合作论坛
7、以来,中非经贸投资合作取得了长足的进展,中非之间的贸易和投资金额都显著增长。特别是中国在非洲基础设施的发展方面所发挥的作用,对解决长期以来阻碍非洲发挥其经济潜力的关键问题至关重要。同样,中非合作论坛北京峰会(北京,2018 年 9 月)提出的“八大行动”、中非合作论坛第八届部长级会议(达喀尔,2021 年 11 月)提出的“九项工程”以及中非领导人对话会(约翰内斯堡,2023 年 8 月)发起的“支持非洲工业化倡议”,引领和带动了一批有实力的中国企业投资于非洲国家的各类生产部门,促进了非洲本土制造业生产率的提高。2024 年,在中国和非洲各国国内经济改革不断推进和全球经济环境不断变化的大背景下
8、,新一届中非合作论坛即将召开,中非经贸投资合作将迎来新周期、新领域,中非各项合作将取得更多新成果,中非友谊将薪火相传,更好造福中非双方人民。回顾过去三年,中非经贸投资合作既充满活力,又在不断发展,中国企业担当着重要角色。尽管新冠疫情对中非经贸投资合作带来了一些挑战,却进一步推动了中国企业对非投资的转型升级,进而为非洲新兴行业的发展带去了资金和技术。从中非民间商会会员企业的发展可以看到,之前中国民营企业对非投资主要集中在四个行业制造业、基础设施、工业园区、贸易,现在更多企业投资到新领域医疗卫生、交通物流、电子商务、农产品加工。与此同时,非洲国家为了吸引更多中国投资,积极改善当地营商环境。从中国改
9、革开放吸引外资的经验看,政府对外国投资者的积极支持、本地员工的培训和再培训、外汇和汇率市场的逐步稳定,都是提升营商环境的有效方式,最终目的是提高吸引外资的竞争力。在这方面,非洲各国政府积极发挥市场引导作用,出台一系列吸引外资的政策,持续加快非洲自贸区一体化进程,并在此过程中不断提高政府服务效率。这些举措将为中国企业在非洲的投资和发展创造更加有利的环境。序言新一届中非合作论坛峰会即将在今秋的北京召开。在这一重大历史时刻到来前,中国企业投资非洲报告 2024的相关研究和编写工作完成。我们希望本报告的发布不仅有助于推动中非经贸投资合作的务实开展立足非洲本土现实、促进非洲经济多元化发展、助力非洲自身发
10、展能力建设,也能为全世界了解和展示中非企业合作的成果和潜力搭建一个国际化的交流平台。丁建林 中非民间商会常务会长 浙江金融资产交易中心董事长 吴严明 中非民间商会会长 新安集团总裁王建东 中非民间商会常务会长 方同舟控股董事局主席 IIIAAAM非洲汽车制造商协会ACFIC全国工商联AES萨赫勒国家联盟AFAP非洲肥料和农业企业合作组织AfCFTA非洲大陆自由贸易区AfDB非洲开发银行APIEX投资出口促进署AU非洲联盟/非盟AUDA-NEPAD非盟发展署发展新伙伴计划BEAC中非国家银行BIT双边投资协定BITC博茨瓦纳投资和贸易中心CABC中非民间商会CADFund中非发展基金CAETE中
11、国非洲经贸博览会CACCF 中非产能合作基金CAPIPP 中非民间投资促进平台CDB国家开发银行CEMAC中部非洲经济与货币共同体CET共同对外关税CFC卡萨布兰卡金融城CGTN中国国际电视台DR 睿纳新国际咨询公司EAC东非共同体ECOWAS西非国家经济共同体EG环境产品EIBC中国进出口银行EPI出口潜力指标FDI外国直接投资缩略词FOCAC中非合作论坛GER全球企业注册GIPC加纳投资促进中心GSMA全球移动通信系统协会HIFU高强度聚焦超声ICBC中国工商银行ICSID国际投资争端解决中心IEA国际能源署ILO国际劳工组织IRENA国际可再生能源机构IRP综合资源计划ITC国际贸易中心
12、NIPC尼日利亚投资促进委员会OECD经济合作与发展组织OHADA非洲商法协调组织PEBEC总统商业环境促进委员会PIDA非洲基础设施发展计划REIPPPP可再生能源独立电力生产商采购计划RIDMP区域基础设施发展总体计划SAJOREC中非联合研究中心SAPP南部非洲电力联盟SDGs可持续发展目标TAAT非洲农业转型技术TFP全要素生产率UNCTAD联合国贸易和发展会议WAEMU西非经济货币联盟ZDA赞比亚开发署V执行摘要工业化是一个国家经济发展的必由之路,由工业化驱动的经济增长和结构变革是实现现代化和可持续发展的关键动力。加快非洲工业化进程已日益引起非洲内外各方的高度重视并已落实到行动中,形
13、成了共助非洲工业化的强大合力。近年来,中国对非投资规模稳步增长、投资领域不断拓展、投资项目落地生根,体现了中国对非经贸合作的深入发展和多元化趋势。这不仅促进了非洲的经济增长,也显著推动了非洲的工业化进程。中国企业正在通过“市场导向型投资”、“基础设施投资”以及“新领域投资”,参与非洲工业体系建设,推动非洲工业化进展和提质升级。与此同时,中非产业结构、资源市场均具有深层次的互补性。中国的优势产业发展经验能够满足非洲国家对于工业化发展和产业结构升级的迫切需求,帮助非洲国家培育自主生产能力,进而促进中非在全球产业链中的深度融合与协同升级。通过落实中非合作论坛和共建“一带一路”倡议、打造中非经贸深度合
14、作区、举办中国非洲经贸博览会等机制举措,中国致力于推进中非产能合作,为非洲工业化进程提供长期支持。由于经济基础薄弱等现实因素,目前制造业在大多数非洲经济体呈发展不足态势,但非洲在人力资源、矿产资源、能源成本和运输成本方面的优势与潜力使其具有发展制造业,乃至实现工业化的巨大潜力。从产业上看,矿产加工业、农业和农产品加工业、汽车制造业、纺织业、建材、化工、医药、新能源等行业均为非洲具有一定禀赋优势的朝阳产业,这也为中国投资者将上述产能转移到非洲提供了独特的机会。从区域上看,非洲不同地区的投资动态有差异,所采用的改善营商环境的手段也各不相同,这源自其经济、政治和社会基础的差异。但总的来说,非洲各地区
15、现代基础设施建设以及一体化进程的持续推进,各项投资激励政VI执行摘要 策的实施与行政效率的提升,使非洲在营商环境改善方面取得了显著进展。中国对非洲基础设施、能源和信息技术领域的投资也在其间发挥了重要作用。为满足非洲加快推进工业化的核心关切,应对粮食危机、缩小贸易逆差、降低债务负担的现实诉求,以及构建一体化市场的共同愿景,中非投融资合作未来应聚焦于助力非洲建设高质量基础设施、发展清洁能源、推动农业现代化、提高资源品附加值,并扩大非洲商品对华出口。中国政府将继续秉持不干涉非洲东道国内部治理的原则,鼓励非洲伙伴基于自身国情自主探索发展道路,进而实现工业化和产业转型升级的目标。目的和目标:本报告由中非
16、民间商会组织编写、发布,与国内外知名智库、专家合作撰写,旨在研究如何推进非洲工业化发展,进而促进经济复苏增长、创造就业、改善民生、消除贫困,以实现联合国 2030 年可持续发展目标和非洲联盟2063 年议程。本报告将在对非洲工业化发展现状、诉求、优势、机遇与挑战进行梳理的基础之上,探讨中非政策框架和现有合作模式对非洲工业化的影响,进而重点阐明中国企业在非洲经济发展转型中的作用,指出中非投资合作的未来潜力。路径和方法:本报告编撰者通过收集多方权威资料,主要利用文献分析、数据分析和案例分析等方法来得出结论。文献分析使用的资料包括但不限于政策文件、研究论文以及来自行业参与者、知名机构、多边和区域金融
17、组织的资料和统计数据。数据分析主要应用统计学和计量经济学中的预测分析方法,基于中国对非投资的历史数据对中非投融资合作的未来进行预测。报告收录的企业案例主要来自相关公开资料和对中非民间商会会员企业的调查,企业类型涵盖农业、能矿业、基础设施建设、制造业、数字经济、医药等不同领域,且多具有一定知名度,具有较强的代表性。本报告构成如下:第一章,概述中国企业对非洲投资的成果与展望,包括中国对非投资及非洲吸引外资的预测分析。由中非民间商会专家研究团队中文主笔。VII执行摘要 第二章,探讨中非产业合作的机制、动力与创新。由清华大学国际关系学系团队中文主笔。第三章,阐述非洲工业化发展,尤其是制造业发展所面临的
18、挑战和机遇,并从产业发展的角度对中方投资人提出相关建议。由睿纳新国际咨询团队英文主笔。第四章,展示非洲各区域营商环境发展趋势,以及中国对非投资在助力非洲营商环境改善方面作出的贡献。由摩洛哥非洲银行集团团队法文主笔。第五章,展望中非投融资合作的前景,分析非洲推进工业化的核心关切,并指明中非合作的方向。由世界银行前经济学家、肯尼亚政府政策顾问姆旺吉瓦奇拉英文主笔。中国企业投资非洲报告第一章由中非民间商会专家研究团队主笔11.1 中国企业对非投资深入且多元中国对非洲的投资,不仅推动了非洲的经济社会发展,也加深了中国同非洲国家之间的友好关系。投资规模稳步增长、投资领域不断拓展、投资项目落地生根,体现了
19、中国对非经贸合作的深入发展和多元化趋势,为未来双方开展更广泛、更深层次的合作奠定了坚实基础。1.1.1 投资合作稳步增长中国是对非投资规模最大的发展中国家,中非投资合作稳步增长。截至2022 年底,中国在非洲直接投资存量超过 470 亿美元,3000 多家中国企业在非洲投资兴业1。2023 年上半年,中国对非洲直接投资超过 18.2 亿美元,同比增长 4.4%。同时,非洲是中国第二大海外承包工程市场,中国企业累计在非签署承包工程合同额超过 7000 亿美元2。2023 年中国对非直接投资保持增长态势,园区建设为投资增长提供持续动能,中国埃及泰达苏伊士经贸合作区、海信南非工业园、尼日利亚莱基自由
20、贸易区、华立集团北非工业园等园区产业集聚效应持续显现,吸引了一批中资企业赴非投资兴业,项目涵盖建材、汽车、家电、农产品加工等多个领域。1 中国商务部(2023).李飞出席国新办发布会介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况.http:/ 中国商务部(2023).2023年上半年中非经贸合作数据统计.https:/ 中国企业对非洲投资的 成果与展望第一章 中国企业对非洲投资的成果与展望21.1.2 投资项目落地生根中国企业在非洲投资项目涉及基础设施建设、能源开发、医疗卫生等多个领域。在基础设施建设领域中企帮助非洲建成了大量公路、铁路和桥梁,如蒙内铁路、塞内加尔方久尼大桥等超级工程,极大地改
21、善了非洲的交通状况,促进了人员和物资的流动,为非洲的经济发展注入了新的活力。特别是数字基础设施方面,民营企业积极响应国家“一带一路”倡议,加大对非洲数字基建的投资力度,涉及海底光缆、数据中心、移动通信网络等多个领域。这些投资不仅提升了非洲国家的网络基础设施水平,也促进了中非经贸合作和数字经济的发展。专栏 1 中国民营企业投资非洲数字经济部分富有进取精神的中方先行者已对非洲数字经济进行前瞻性布局,亨通光电投资 27亿元的连接亚、非、欧三个大陆的 PEACE 国际高速海底光缆正在快速建设中。腾讯投资了金融科技企业 Paystack、TymeBank 和 Ozow,投资了教育科技公司企业 uLess
22、on 和Kukua,以及数字医疗企业 Remedial Health 和 Reliance Health。传音公司大力布局非洲移动互联网,还联合其他互联网公司、风投机构共同投资了一系列企业:被称为“非洲版支付宝”的数字支付平台 PalmPay;被称为“非洲版 QQ 音乐”的 Boomplay,是非洲领先的音乐流媒体平台;综合内容分发应用 Phoenix 浏览器;等等。中方知名风投机构高瓴集团和清流资本,投资了数字货运平台 Lori Systems,支持打造“非洲版货拉拉”。中非跨境电商方面,安赐资本投资了 Kilimall,华盛人和资本投资了 Tospino。中方早期投资机构Roselake
23、侧重投资非洲金融科技、物流科技和健康科技领域。33 张泰伦(2023).非洲数字经济投资价值凸显.中国投资(中英文)(Z9):88-89.1.1中国企业对非投资深入且多元3专栏 2 特变电工:建设先进电力基础设施为非洲工业化提供动力特变电工是电力变压器和其他电气设备的领先制造商,也是输电项目的著名开发商。特变电工已在安哥拉、坦桑尼亚、肯尼亚、多哥、冈比亚、乍得、喀麦隆、刚果民主共和国、赞比亚和布隆迪等非洲国家成功完成了众多输变电项目。特 变 电 工 的 一 个 著 名 项 目 是 赞 比 亚 的 Pensulo-Kasama&Pensulo-Msoro-Chipata West(彭苏洛卡萨马及
24、潘苏鲁姆索罗奇帕塔西部)330 千伏输电线路。该项目由中国工商银行提供 3 亿美元的优惠买方信贷,包括在卡萨马、姆索罗和奇帕塔西部新建三个 330 千伏变电站,扩建彭苏洛 330 千伏变电站,以及建设约 670 千米的 330 千伏输电线路。除了提高赞比亚东部和北部地区电力供应的稳定性,该项目还为未来坦桑尼亚和赞比亚、南部非洲电力联盟、东非电力联盟以及赞比亚 马拉维和赞比亚 莫桑比克的电力联营建立了重要的走廊。通过提供稳定可靠的电力供应,它们能够促进需要稳定电力的行业(特别是制造和加工厂)的建立和发展。此外,得到改善的基础设施还有助于发展区域电力联营,加强非洲国家之间的能源贸易与合作。在能源开
25、发领域,中企参与建设了苏丹麦洛维大坝、赞比亚下凯富峡水电站等多个大型电力设施,为非洲国家提供了稳定的电力供应。专栏 3 东非电力高速公路2022 年 11 月,中国国家电网公司所属中国电力技术装备有限公司总承包实施的埃塞俄比亚肯尼亚 500 千伏直流输电工程进入试运行阶段。该项目被称为“东非电力高速公路”,是东非首条跨国直流联网工程。埃塞俄比亚因此实现了富余水电送出,肯尼亚国内供电紧张局面也因此得到有效缓解。该项目切实成为一次跨国电网互联、互利共赢的成功实践。在医疗卫生领域,中国援建了医疗设施和学校,并派遣医疗队为非洲人民提供医疗服务,提升非洲的医疗教育水平,为非洲的社会进步作出了积极贡献。第
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 中国企业 投资 非洲 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。