2024年抖音网球鞋服行业趋势洞察报告.pdf
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1、2024抖音电商网球鞋服行业趋势洞察报告出品方:发布时间:2024年8月30日01 市场大盘01中国网球市场发展概况中国网球运动人口规模、网球场数量均位居全球第二中国网球市场用品规模约27亿元,网球服装及其他配套产品规模达15.12亿元,占56.2%2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠,对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用,未来市场发展空间大02抖音网球鞋服发展现状 抖音平台网球用品规模:2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿,网球拍、网球鞋为高规模高增速赛道,网球服饰配件为高增长潜力赛道 抖音平台网球鞋服市场:国际品牌主导,阿迪达斯、斐乐、耐克排名前三,网球鞋品类最热卖03抖音
2、网球鞋服趋势机会 内容趋势:抖音网球穿搭话题热度攀升,用户对网球鞋服的搜索热度显著上升,短视频种草内容竞争机会大,可加强布局,提升品牌曝光 品类趋势:目录content01网球用品市场现状中国网球市场发展概况抖音网球用品市场概况抖音网球鞋品类解析02网球鞋服市场趋势洞察搜索趋势内容趋势品类趋势人群趋势03网球鞋服品牌案例FILA斐乐Adidas/阿迪达斯NIKE/耐克TennisTennisTennis01网球用品市场发展概况中国网球市场发展概况抖音网球用品市场概况抖音网球鞋品类解析中国网球产业供需现状:中国参与网球运动的人口接近2000万,成为全球网球参与人数排名第二的国家,仅次于美国;中国
3、网球场的数量为全球第二,达49767片;网球教练则以11350人位居全球第五。中国网球赛事化、商业化程度较低,网球俱乐部相关企业占全球的1%,但增长趋势明显。2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠,激发了国民对网球运动的关注和热情,对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用,中国网球市场未来发展空间巨大。中国网球用品市场规模及增速:2022年我国网球用品市场规模为26.92亿元,同比增长4.58%。其中,网球服装及其他配套产品需求规模为15.12亿元,占网球用品市场规模的56.2%;网球规模为7.66亿元,占网球用品市场规模的28.4%;球拍市场规模为4.15亿元,占网球用品市场规模的15.4%。
4、数据来源:国际网球联合会ITF发布的2021年全球网球报告,网球运动员规模为中国网球协会2022年统计数据;网球相关企业规模数据来源于“九派财经”公众号发文数据,仅供参考。网球场数量:49,767片,大约400个网球人口合用一个网球场 网球相关企业:现存网球相关企业近6000家 网球俱乐部:网球俱乐部相关企业1493个,占比全球的1%左右网球产业供需现状数据来源:共研产业咨询发布的2024-2030年中国网球用品市场全景调查与发展前景报告,仅供参考。-20%-10%0%10%20%30%051015202530201420152016201720182019202020212022网球用品市场
5、规模(亿元)同比增速(%)网球用品市场规模及增速网球服装及其他配套产品:15.12亿元,占56.2%网球:7.66亿元,占28.4%网球拍:4.15亿元,占15.4%网球用户规模:中国网球人口已达1992万,占全球的22.9%网球教练规模:中国网球教练仅11,350名,占全球的7.6%网球运动员规模:中国注册的网球运动员总数为4,362人179%136%108%-37%-57%-37%-40%-49%-50%-23%-2%-6%-5001,0001,5002,0002,5003,0003,50022/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/
6、723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7抖音网球用品销售增长趋势销售金额指数(万)同比增速(%)近一年抖音网球用品市场规模及增速:2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿,同比下降15%。从月度趋势看,生意集中在3月-10月。单位:万数据来源:巨量云图,销售金额为指数数据,统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动/瑜伽/健身/球迷用品网球、运动鞋网球鞋。20222022年年8 8月月-2023-2023年年7 7月销售金额:月销售金额:2.442.44亿亿20
7、232023年年8 8月月-2024-2024年年7 7月销售金额:月销售金额:2.082.08亿亿近一年抖音网球用品细分品类市场份额:网球训练用品、网球拍、网球鞋为TOP3品类,市场规模分别达到8496万、6081万、5488万,市场份额占比分别为40.88%、29.26%、26.4%,其余品类市场份额均低于2%。近一年抖音网球用品细分品类市场规模及增速分布:网球拍、网球鞋为高规模、高增长明星赛道,网球服/包/帽等服饰配件品类为高增长低规模潜力赛道。数据来源:巨量云图,销售金额为指数数据,统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动
8、/瑜伽/健身/球迷用品网球、运动鞋网球鞋。其他网球用品包含:网球袜运动袜、网球赛事纪念、避震器、手胶/吸汗带。纵轴:同比增速(%)横轴/气泡大小:销售金额气泡大小:销售金额网球训练用品,40.88%网球拍,29.26%网球鞋,26.40%网球,1.51%网球包,0.82%网球服,0.67%网球帽,0.23%网球线,0.13%其他网球用品,0.10%近一年抖音网球用品细分品类市场份额市场增速:-15%网球训练用品,-47%网球拍,103%网球鞋,31%网球,-67%网球包,156%网球服,146%网球帽,62%网球线,32%其他网球用品,-15%-150%-100%-50%0%50%100%15
9、0%200%-1000010002000300040005000600070008000900010000单位:万近一年抖音网球用品细分品类市场规模及增速分布近一年抖音网球鞋市场规模及增速:2023年8月-2024年7月销售金额5488万,同比增长31%。从月度趋势看,生意集中在3月-8月,秋冬季节生意贡献低,但11月份大促期间销售增长显著。数据来源:巨量云图,销售金额为指数数据,统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动鞋网球鞋。359%202%15%109%42%-33%-49%-25%-28%23%114%104%-10020
10、030040050060070080090022/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7抖音网球用品细分赛道销售增长趋势网球鞋销售金额指数(万)同比增速(%)单位:万20222022年年8 8月月-2023-2023年年7 7月销售金额:月销售金额:41914191万万20232023年年8 8月月-2024-2024年年7 7月销售金额:月销售金额:54885488万万-27%58%361%-13%453%269%0%10%20%30
11、%40%0-300元300-500元500-800元800-1000元1000-1500元1500-2000元近一年抖音网球鞋各价格区间销售金额占比及同比增速销售金额占比同比增速3%31%3%-3%20%58%6%46%59%9%41%-5%05010015020025030035040023/823/923/1023/1123/1224/124/224/324/424/524/624/7近一年抖音网球鞋月度商品平均价格趋势商品平均价格(元)同比增速(%)近一年抖音网球鞋月度商品平均价格趋势:3月-6月网球鞋商品均价显著上升,保持在较高水平,4月同比增速最高。近一年抖音网球鞋各价格区间销售金额
12、占比及增速分布:0-300元价段份额占比31%,但增速有所下降;500-800元价段份额占比28%,同比增速高达361%,1500-2000元价段份额占比13%,同比增速高达269%,均为核心竞争价段。数据来源:巨量云图,销售金额为指数数据,统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动鞋网球鞋。近一年抖音网球鞋TOP15品牌格局:斐乐、耐克为高客单、高销量品牌;阿迪达斯为低客单、高销量品牌,;昂跑客单价最高。阿迪达斯、鸿星尔克、回力、迪卡侬、锐步热卖网球鞋偏运动休闲穿搭场景,多为板鞋、老爹鞋,其余品牌热卖单品多为专业网球鞋。从品牌占位
13、看,过半品牌网球鞋客单价在0-400元区间,其中,0-200元区间以白牌、鸿星尔克、回力、迪卡侬等品牌为主;200-400元区间以阿迪达斯、美津浓、锐步、百保力等品牌为主;400-600元区间以耐克为主,销量最高,其余品牌包括亚瑟士、尤尼克斯、NEW BALANCE等;600-800元区间以斐乐为主,销量最高,其次是威尔胜;800元以上价带市场中,仅昂跑上榜,客单价最高,超1600元。数据来源:巨量云图、飞瓜数据。统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动鞋网球鞋。根据品牌热卖TOP商品适合场景对品牌打标签,仅供参考。斐乐阿迪达斯耐
14、克昂跑亚瑟士无品牌鸿星尔克尤尼克斯威尔胜回力BABOLAT/百保力NEWBALANCE迪卡侬美津浓锐步-10,000-5,000-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000-200-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000近一年抖音网球鞋赛道TOP15品牌格局纵轴:销量(单位:万)横轴:客单价气泡大小:销售金额客单价均值:450运动/训练场景运动/休闲穿搭场景排名排名同比变化品牌名称销售金额(万)YOY市场份额1上升1位Fila/斐乐1,34775%24.5%2下降1位adidas/阿迪
15、达斯1,019-41%18.6%3上升1位NIKE/耐克85292%15.5%4上升3位On/昂跑 711 281%13.0%5-ASICS/亚瑟士35267%6.4%6下降3位erke/鸿星尔克292-35%5.3%7下降1位YONEX/尤尼克斯2139%3.9%8-Wilson/威尔胜6596%1.2%9上升3位Warrior/回力 47 1577%0.9%10-BABOLAT/百保力 36218%0.7%近一年抖音网球鞋TOP10品牌榜单商品:阿迪达斯官方男款网球运动休闲潮鞋小白鞋品牌:阿迪达斯页面价:259元近一年抖音网球鞋TOP10热卖商品商品:【POTENZA火力】高能感撞色轻透耐
16、磨网球鞋品牌:斐乐页面价:771元商品:【POTENZA】高能感训练舒适轻便运动网球鞋品牌:斐乐页面价:726元商品:THEROGERProOn昂跑x费德勒联合专业网球鞋品牌:昂跑页面价:1690元商品:【快攻网球鞋】时尚舒适透气训练运动鞋品牌:斐乐页面价:799元商品:【新品】THEROGERPro2男款On昂跑x费德勒联合专业网球鞋品牌:昂跑页面价:1690元商品:FILA【SPEEDSERVE速力网球鞋】高能感运动鞋品牌:斐乐页面价:559元商品:NIKE耐克官方正品网球鞋男款VAPOR11专业运动鞋品牌:耐克页面价::800-900元商品:Nike耐克VAPORPRO2网球鞋新男款Ai
17、rZoom缓震专业训练比赛运动鞋品牌:耐克页面价:585元商品:THEROGERProClayOn昂跑x费德勒联合专业网球鞋品牌:昂跑页面价:1690元数据来源:巨量云图、飞瓜数据,销售金额为指数数据。统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年7月。统计类目:运动鞋网球鞋。近一年抖音网球鞋TOP10品牌榜单:斐乐排名上升1位,位列第一,市占率达24.5%;阿迪达斯排名第二,市占率达18.6%;耐克排名上升1位,排名第三,市占率达15.5%;高客单品牌昂跑排名上升3位,位列第四,且销售额同比增长281%,市占率达13.0%。近一年抖音网球鞋TOP10热卖
18、商品:阿迪达斯网球休闲鞋最热卖,价格最低,在250-300元区间;斐乐上榜4款,价格在550-800元之间;昂跑上榜3款,均为昂跑与费德勒联合推出的专业网球鞋THE ROGER Pro系列,页面价均为1690元;耐克上榜2款,均为网球知名男性运动员法网同款产品,VAPOR11价格在800-900元之间,VAPORPRO2价格在550-600元之间。TennisTennisTennis02网球鞋服市场趋势洞察搜索趋势内容趋势品类趋势人群趋势抖音“网球”关键词搜索指数:2024年巴黎奥运会网球比赛带动了用户对网球运动的关注热度,8月4日网球选手郑钦文夺得奥运网球女单冠军,网球搜索热度暴涨。抖音”网
19、球“关键词搜索关联词图谱:在郑钦文夺冠一周后,“网球”关键词搜索关联词图谱中,用户对网球运动网球裙、网球运动、网球鞋的热度趋势显著上升。数据来源:巨量算数指数,“网球”关键词统计时间:2024年6月-2024年8月22日。“网球”关键词搜索关联词图谱统计时间:2024年8月12日-8月18日。抖音“网球”关键词搜索指数趋势抖音“网球”关键词搜索关联词图谱2024-0803热门搜索网球女单决赛时间张之臻王欣瑜网球混双摘银网球女单决赛直播2024-0804热门搜索网球为什么商业价值高网球球童阿妮塔如今长什么样郑钦文夺奥运网球女单冠军2024-0807热门搜索网球郑钦文网球残疾选手站起来残奥会打网球
20、突然站起来近半年抖音“网球”相关穿搭话题热度指数:“城市网球风”在抖音热度较高,2024巴黎奥运会的举办,带动“网球风穿搭”话题关注热度,上升显著。相关话题投稿量较少,短视频种草内容布局机会大。近30天”网球风“相关热门视频内容类型:尤尼克斯合作多个达人种草视频内容热度较高,包括:合作网红帅哥/美女达人,主打网球运动场景植入产品,合作生活/运动达人,通过日常网球运动VLOG种草尤尼克斯网球服,功能主打透气、速干、抗菌,轻盈、吸汗、有弹性等。此外,穿搭达人跟风发布网球风穿搭look视频,包括好物开箱、穿搭look、好物种草等类型,视频热度较高。近180天抖音“网球”相关穿搭话题热度指数数据来源:
21、巨量算数指数,“网球”相关穿搭话题统计时间:近半年,2024年2月25日-2024年8月22日。网球风相关热门视频统计近30天数据。近30天抖音“网球风“相关热门视频内容网红帅哥/美女达人:运动场景植入生活/运动达人:日常VLOG种草穿搭达人:好物开箱/穿搭look/好物种草话题话题指数投稿量点赞量播放量城市网球风2044425414.1w286.0w网球老钱风经典回潮1497320113.0w203.1w网球风122142196.5w153.1w网球风穿搭110061524.5w190.7w随着网球穿搭风潮的兴起,抖音“网球”鞋服相关品类规模也呈现高速增长态势,男/女/童/运动鞋服/运动用品
22、等6大类目中,涵盖“网球”关键词的商品销售金额近一年销售金额超3.17亿,同比增长62%,网球穿搭风潮对运动鞋服、女装等市场增长起到显著带动作用。抖音“网球”鞋服TOP20品类规模及增速分布:1)运动/休闲穿搭场景中,运动鞋-板鞋/休闲鞋规模最大,其次是女装-半身裙、女装-连衣裙,女装-POLO衫品类增速最快,为穿搭潜力品类;2)运动/训练场景中,运动鞋-网球鞋规模最大,其次是运动服-运动半身裙、运动用品-羽毛球服等,运动服-健身服装品类增速最快,为运动人群触达潜力品类。数据来源:巨量云图,销售金额为指数数据,统计时间:前一年:2022年8月-2023年7月,近一年:2023年8月-2024年
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