债权融资计划募集说明书模板.doc

债权融资计划募集说明书模板

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2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

XX有限公司 第X期
债权融资计划募集说明书

融资人：XX有限公司
备案金额：人民币XX 亿元
本期挂牌金额：人民币XX 亿元
本期产品期限：XXX 天
担保情况：（如有）
信用评级机构：（如有）
融资人主体长期信用评级：（如有）
债权融资计划信用评级：（如有）

主承销商兼挂牌管理人：
联席主承销商：（如有）

募集说明书签署日： 月 日重要提示
本企业挂牌本期债权融资计划已在北京金融资产交易所备案，备案不代表北京金融资产交易所对本期债权融资计划的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债权融资计划的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期债权融资计划，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本企业xxx（有权机构名称）已批准本募集说明书，全体董事或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡经过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资计划,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本企业承诺最近12个月不存在重大违法行为，财务会计文件不存在虚假记载。

目 录
第一章 释 义 5
一、常见术语 5
二、技术术语 5
第二章 风险提示及说明 5
一、与本期债权融资计划相关的投资风险 5
二、与融资人相关的风险 5
三、债权融资计划所特有的风险 5
第三章 挂牌条款 5
一、主要挂牌条款 5
二、挂牌安排 6
第四章 募集资金运用 6
一、募集资金主要用途 6
二、融资人承诺 6
三、产品存续期变更资金用途程序 6
第五章 融资人基本情况 6
一、融资人基本信息 6
二、融资人概况 6
三、融资人历史沿革及股权变动 6
四、融资人现状 6
五、公司控股股东及实际控制人情况 7
六、融资人治理情况 7
七、融资人下属子公司情况 7
八、融资人高管介绍 7
九、融资人的经营范围 7
十、融资人在（拟）建工程 7
十一、融资人的发展战略 7
十二、融资人所在行业状况 7
第六章 融资人财务情况 7
一、融资人财务报告及审计意见 7
二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析 8
三、融资人有息债务情况 9
四、融资人关联交易情况 9
五、融资人或有事项 9
六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等 9
七、直接债务融资计划 9
八、融资人近期经营及财务情况 9
第七章 融资人资信情况 9
一、融资人信用评级情况 9
二、融资人银行授信情况 9
三、融资人债务违约记录 9
四、融资人直接融资工具偿还情况 9
第八章 本期债权融资计划担保情况 9
第九章 信息披露 9
一、挂牌文件 9
二、定期披露信息 9
三、重大事项 9
四、本金兑付和付息事项 9
第十章 投资者保护机制 10
一、持有人会议 10
第十一章 挂牌有关机构 10
一、融资人 10
二、主承销商及其它承销机构 10
三、律师事务所 10
四、会计师事务所 10
五、信用评级机构 10
六、担保机构 10
七、其它与挂牌有关的机构 10
第十二章 备查文件 10
一、备查文件 10
二、查询地址 10
附录一 主要财务指标计算公式 11

备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题内容，仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书内容的编写以北金所《债权融资计划募集说明书指引》为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。
第一章 释 义
一、 常见术语
二、 技术术语
第二章 风险提示及说明
一、 与本期债权融资计划相关的投资风险
二、 与融资人相关的风险
三、 债权融资计划所特有的风险
第三章 挂牌条款
一、主要挂牌条款
(一) 债权融资计划名称
(二) 融资人全称
(三) 本期挂牌金额
(四) 债权融资计划期限
(五) 债权融资计划面值
(六) 挂牌价格或利率确定方式
(七) 募集对象
(八) 挂牌方式
(九) 挂牌日期
(十) 起息日期
(十一) 兑付价格
(十二) 兑付方式
(十三) 兑付日期
(十四) 信用评级机构及信用评级结果（如有）
(十五) 赎回条款或回售条款（如有）
(十六) 担保情况（如有）
二、挂牌安排
(一) 挂牌定价安排
(二) 缴款和资金划转安排
(三) 产品信息记载安排
(四) 转让流通安排
第四章 募集资金运用
一、募集资金主要用途
二、融资人承诺
三、产品存续期变更资金用途程序
第五章 融资人基本情况
一、融资人基本信息
（一）注册名称
（二）法定代表人
（三）注册资本
（四）设立（工商注册）日期
（五）工商登记号
（六）住所及其邮政编码
（七）电话、传真号码
二、融资人概况

三、融资人历史沿革及股权变动

四、融资人现状

五、公司控股股东及实际控制人情况

六、融资人治理情况

七、融资人下属子公司情况

八、融资人高管介绍

九、融资人的经营范围

十、融资人在（拟）建工程

十一、融资人的发展战略

十二、融资人所在行业状况

第六章 融资人财务情况
一、 融资人财务报告及审计意见

二、 融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析

三、 融资人有息债务情况

四、 融资人关联交易情况

五、 融资人或有事项

六、 金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等

七、 直接债务融资计划

八、 融资人近期经营及财务情况

第七章 融资人资信情况
一、融资人信用评级情况（如有）
二、融资人银行授信情况
三、融资人债务违约记录
四、融资人直接融资工具偿还情况
第八章 本期债权融资计划担保情况(如有)
第九章 信息披露
一、挂牌文件
二、定期披露信息
三、重大事项
四、本金兑付和付息事项
第十章 投资者保护机制
一、持有人会议
第十一章 挂牌有关机构
一、融资人
二、主承销商及其它承销机构
三、律师事务所
四、会计师事务所
五、信用评级机构（如有）
六、担保机构（如有）
七、其它与挂牌有关的机构
第十二章 备查文件
一、备查文件
二、查询地址

附录一 主要财务指标计算公式
指 标 名 称
计 算 公 式
偿债能力指标
流动比率
流动资产合计/流动负债合计×100%
速动比率
（流动资产合计-存货）/流动负债合计×100%
资产负债比率
负债总额/资产总计×100%
盈利能力指标
营业毛利率
（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%
营业利润率
营业利润/主营业务收入×100%
净资产收益率
归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益×100%
总资产收益率
净利润/平均资产总额×100%
经营效率指标
应收账款周转次数
主营业务收入/平均应收账款
存货周转次数
营业成本/平均存货
总资产周转次数
主营业务收入/平均资产总额

注：上述指标计算以合并报表数据为准
（此页无正文，为《XXXX有限公司 第X期债权融资计划募集说明书》之盖章页）

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