并购贷款申请报告.doc
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1、并购贷款申请报告292020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。关于某某有限公司申请xx万元并购贷款的尽职调查报告目 录尽职调查报告的编制说明尽职调查工作底稿说明第一章 申请并购贷款内容概要第二章 并购项目、并购主体内容概要第x章 尽职调查报告正文第四章 本次并购贷款的风险揭示与风险控制第x章 本次并购贷款的综合效益分析第六章 尽职调查报告结论尽职调查报告的编制说明1. 编制依据:本尽职调查报告(以下简称“本报告”)根据中国银监会并购贷款风险管理指引、某某银行并购贷款管理制度、并购贷款业务操作规程及其尽职调查工作底稿附件、中国银行间交易商协会非金融企业债务融资工具尽职调查指引编制。
2、2. 本报告编制的基础:本报告的编制建立在尽职调查工作底稿上,建立在某某银行某某支行编制的尽职调查报告初稿上,由某某共同完成。3. 本报告编制目的:本报告适用于某某银行对借款人某某有限公司申请人民币xx万元并购贷款的审批,不适应于其它的目的。尽职调查工作底稿说明1. 尽职调查的目的:掌握借款人、抵押人、保证人资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和企业的业务、管理及财务状况等,对企业的还款意愿和还款能力做出判断。2. 尽职调查的范围:本尽职调查的范围涉及借款人(或申请人/收购人)某某有限公司(以下简称“某某公司”)、抵押人(或被收购人/目标企业)某某有限公司(以下简称“某某公司”)、保证
3、人某某有限公司(以下简称“某某公司”)。3. 尽职调查方式:采用查阅、访谈、实地调查、信息分析、印证和讨论等方法。. 查阅的主要渠道包括:由企业提供相关资料;经过银行信贷登记咨询系统获得相关资料;经过工商税务查询系统获得相关资料;经过公开信息披露媒体、互联网及其它可靠渠道搜集相关资料。. 访谈是指经过与企业的高级管理人员,以及财务、销售、内部控制等部门的负责人员进行对话和访谈,从而掌握企业的最新情况,并核实已有的资料。. 实地调查是指到企业的主要生产场地或建设工地等业务基地进行实地调查。实地调查可包括生产状况、设备运行情况、库存情况、生产管理水平、项目进展情况和现场人员工作情况等内容。. 信息
4、分析是指经过各种方法对采集的信息、资料进行分析,从而得出结论性意见。. 印证主要是指经过与有关机构进行沟通和验证,从而确认查阅和实地调查结论的真实性。. 讨论主要是指讨论尽职调查中涉及的问题和分歧,从而使尽职调查人员与企业的意见达成一致。4. 尽职调查的内容:包括但不限于:借款人、抵押人、保证人资格;历史沿革;股权结构、控股股东和实际控制人情况;公司治理结构;信息披露能力;经营范围和主营业务情况;财务状况;信用记录调查;或有事项及其它重大事项情况。从而判断借款人的还款意愿和还款能力。5. 尽职调查的流程:. 首先由某某银行某某支行主调人、辅调人、审批人进行尽职调查,形成尽职调查(初稿)、风险评
5、估报告(初稿),并完成某某支行内部审批流程,报某某银行投资银行部审查。. 某某银行投资银行部主调人某某,协同某某支行主调人某某、审批人某某行长进行尽职调查,审查尽职调查报告(初稿),共同完成尽职调查报告。6. 尽职调查人员:某某银行某某支行主调人:辅调人:审批人 : 行长投资银行部主调人:篇二:并购贷款流程及需求登记表并购贷款操作流程(试行)审批不经过审批经过备注:1、意向受让方在意向受让过程中即可经过受托会员单位提出并购贷款申请。 2、挂牌转让项目的并购贷款申请金额不得超过挂牌价格的50%;协议转让项目的并购贷款申请金额不得超过成交价格的50%。并购贷款需求登记表 篇三:并购贷款合同模板附件
6、4并购贷款合同合同编号:借款人(甲方):住所:法定代表人(负责人):传真:贷款人(乙方):住所:负责人:传真:邮政编码: 电话: 邮政编码: 电话:甲方向乙方申请借款,乙方同意向甲方发放贷款。根据银监会商业银行并购贷款风险管理指引以及有关法律法规和规章,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。第一条 借款金额甲方向乙方借款人民币(金额大写) 。第二条 借款用途甲方应将借款用于支付并购交易价款,未经乙方书面同意,甲方不得改变借款用途。本合同所称“并购交易”及并购贷款具体用途等情况,见附式1并购交易及并购贷款基本情况。第三条 借款期限本合同约定借款期限为 ,即从 年 月 日起至 年 月 日。
7、本合同项下的借款期限起始日与贷款转存凭证(借款借据,下同)不一致时,以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准,本条第一款约定的借款到期日作相应调整。贷款转存凭证是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第四条 贷款利率、罚息利率和计息、结息一、贷款利率本合同项下的贷款利率为年利率,利率为下列第 种:(一)固定利率,即 %,在借款期限内,该利率保持不变;(二)固定利率,即起息日基准利率 (选填“上浮”或“下浮”) %,在借款期限内,该利率保持不变;(三)浮动利率,即起息日基准利率 (选填“上浮”或“下浮”) %,并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 个月根据利率调整日当日的基
8、准利率以及上述上浮/下浮比例调整一次。利率调整日为起息日在调整当月的对应日,当月没有起息日的对应日的,则当月最后一日为利率调整日。二、罚息利率(一)甲方未按合同用途使用贷款的,罚息利率为贷款利率上浮 %,贷款利率按照本条第一款第(三)项调整的,罚息利率根据调整后的贷款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。(二)本合同项下贷款逾期的罚息利率为贷款利率上浮 %,贷款利率按照本条第一款第(三)项调整的,罚息利率根据调整后的贷款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。(三)同时出现逾期和挪用情形的贷款,应择其重计收罚息和复利。三、本条中的起息日是指本合同项下首次发放的贷款转存到甲方指定账户之日。 本合同项下
9、首次发放贷款时,基准利率是指起息日当日中国人民银行公布施行的同期同档次贷款利率;此后,贷款利率依前述约定调整时,基准利率是指调整日当日中国人民银行公布施行的同期同档次贷款利率;如果中国人民银行不再公布同期同档次贷款利率,基准利率是指调整日当日银行同业公认的或一般的同期同档次贷款利率,双方另有约定的除外。四、贷款利息自贷款转存到甲方指定账户之日起计算。本合同项下的贷款按日计息,日利率年利率/360。如甲方不能按照本合同约定的结息日付息,则自次日起计收复利。五、结息(一)实行固定利率的贷款,结息时,按约定的利率计算利息。实行浮动利率的贷款,按各浮动期当期确定的利率计算利息;单个结息期内有多次利率浮
10、动的,先计算各浮动期利息,结息日加总各浮动期利息计算该结息期内利息。(二)本合同项下贷款按以下第 种方式结息:1按月结息,结息日固定为每月的第20日;2按季结息,结息日固定为每季末月的第20日;3其它方式 。第五条 借款的发放与支用一、发放借款的前提条件除乙方全部或部分放弃外,只有持续满足下列前提条件,乙方才有义务发放借款:1. 并购交易符合法律、法规及规章的规定,甲方已按照法律、法规及规章的要求,办妥与并购交易及本合同项下贷款有关的批准、登记、交付、保险及其它法定手续;2. 本合同设有担保的,符合乙方要求的担保已生效且持续有效;3. 甲方已经按照乙方的要求开立用于提款、还款的账户;4. 甲方
11、已经按照乙方的要求提供与并购交易有关的材料、证明、承诺、合同等文件。5. 甲方用于支付并购交易价款的自筹资金已足额到位;6. 甲方没有发生本合同所约定的任一违约事项或本合同约定的任何可能危及乙方债权安全的情形;7. 附式2重要财务指标约束条款中所列企业的重要财务指标持续符合附式2的要求;8. 法律法规、规章或有权部门不禁止且不限制乙方发放本合同项下的借款;9. 其它条件: ; ; 。二、用款计划用款计划按以下第 种方式确定:(一)用款计划如下:2 年 月 日 金额 ;3 年 月 日 金额 ;4 年 月 日 金额 ;5 年 月 日 金额 ;6 年 月 日 金额 。(二) 。三、甲方应按第二款约定
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