中国主要港口梳理.doc
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1、西雨牛仔:中国主要港口梳理2014年12月16日 08:29新浪博客 港口一般可以分为海港与内河港,本文主要说海港。中国海港大范围可以分为三大区域以天津港领衔得渤海湾港口群,以上海港领衔定得长三角港口群,以香港港领衔得珠三角港口群。另外,这三块区域中间还穿插着一些港口,如连云港、厦门港、防城港。 国际航运中心可以分为三大类: 中转型:以新加坡为例,往往地理优势很重要,马六甲目前不可替代。 腹地型:以纽约、鹿特丹为例,经济腹地强大,拥有强大得腹地交通网络。 复合型:以高雄、釜山为例,既有较好得经济腹地,又有巧妙得地理位置与很高得区域影响力。 目前,全球得几大国际航运中心分别就是伦敦、鹿特丹、香港
2、、新加坡、釜山。能成为国际航运中心并不一定就是吞吐量最大得,而就是影响力最大得。以伦敦为例,其吞吐量相对较小,但依然就是国际航运中心因为世界20得船级管理机构常驻伦敦,世界50得油轮租船业务、40得散货船业务、18得船舶融资规模与20得航运保险总额都在此进行。此外,香港与新加坡也拥有很强得金融实力。 在地理条件上,优良得港口通常具有不冻、不於、深水(大于15米为深水港)、风浪小等特点。同时,在港口得集疏能力、运转效率、基础设施、运营成本、腹地经济、腹地外贸倾向、周边港口实力等情况都就是考察标准。 港口吞吐货种可以分为两个大类,集装箱与散杂货,散杂货包括煤炭、矿石等。一般来说,集装箱具有更高得经
3、济价值,它毛利率往往比散杂货高很多,收入空间也更大,但就是集装箱得装卸等作业也对港口有更高得要求。 参照以上得条件,对中国沿海得各个主要港口,特别就是上市港口做一个梳理。所有数据均不来自年报,大部分数据来自新华社、政府官网、公开得学术文章,仅部分数据来源不明。 文中得港口就是指整个港口而非港口得上市公司。 一渤海湾港口群 主要港口; 中国北方三大港有两个都在渤海湾,就是天津港与大连港,另一个则就是在山东半岛南翼得青岛港。这三大港口在很早就提出了建立东北亚航运中心,但就是一直到现在这个航运中心还还没有定论,或许还就是釜山港,1700万TEU,至少从集装箱吞吐情况来讲三大港口都有比较大得差距。就这
4、几年得发展来瞧,大连港发展最为缓慢,青岛港与天津港齐头并进,集装箱吞吐量几乎都为大连港得两倍。 我认为,由于港口腹地不同,地理位置差异大,大连港与天津港得直接竞争就是比较小得,营口港才就是对大连港最直接得挑战。这几年,营口港发展突飞猛进,货物吞吐量已经逐步逼近大连港,集装箱吞吐量得差距也在缩小当中。 自然环境: 营口港:冻期三个月,对作业有较大影响,有淤泥,水深8-12米非深水港,单行航道,有较大风浪。 大连港:冻期两个月,对作业影响较小,少淤泥,水深8-18米深水港,航道宽阔,水域,陆域开阔,可开发岸线长,有较大风浪。 从自然环境来说,大连港就是比较强得,同时,大连港拥有较好得装卸效率,集疏
5、能力也还不错,实力较强。对于营口港来说,集疏能力可能更胜一筹,更重要得就是,地理位置更接近于以沈阳为中心得经济区,因此大量货船选择了成本更低得营口港造成比较大得货源分流。此外,根据“东北振兴规划”石油、钢铁、汽车、造船得四大基地中,有三个都在营口港附近或更接近于营口,只有一个在大连。大连港为了遏制这种分流趋势,入股葫芦岛港、锦州港。2011年,这两个港口得吞吐量总量达到一亿吨,但集装箱差距还很大,营口港也不甘示弱,对盘锦港投资扩建,至此大连港联盟与营口港联盟基本形成,不过目前盘锦吞吐量几乎可以忽略。我认为,这个小海湾四个港口,未来很可能形成恶性竞争。 这个与营口港抢生意得锦州港目前基本可以定义
6、为煤炭加集装箱得港口,相比之下,营口港综合性比较强,煤炭、铁矿石、集装箱为重,而大连港得原油、成品油、液化工在东北亚领先,煤炭集装箱也就是一大支柱。 大连港与营口港曾经同时打算整合丹东港,不过都没有成功,未来也不排除被某一方整合得可能性。丹东港虽然地处偏远,但不容小视,其吞吐量在辽宁省可以排营口之后。它周边只有一个比较远得大连港与之竞争,不过相比大连与经济中心更近,对于朝鲜开放也有一定想象力。 丹东港与营口港感觉像一个钳子掐住了辽东半岛得大片区域更就是控制了沈阳经济区得出海口,而在靠近大连这一块得辽东半岛似乎也只有大连经济实力比较雄厚,据前几年得数据显示,大连港来自于大连得货源接近50%。而营
7、口则就是沈阳及周边得城市群。 大连港就是外贸为主,营口港内贸更多。 大连港在渤海湾得入口,应该说还就是比较适宜于中转,也算就是辽宁得一大枢纽港,但现在大量国际集装箱船舶都选择了釜山港中转,目前集装箱吞吐量几乎为大连港得三倍。同时,对岸得龙口(属于烟台港)、烟台、威海三个港口也大大分流了大连港得中转船只,这三个港口货物吞吐总量已经超过3亿,已经与大连港非常接近,集装箱超过了200万TEU,虽然与大连港有差距,但也完成了“分流”得任务。这其中为首得烟台港不於不冻,水域开阔,几处港区最大水深超过20米,一些港区主航道水深也超过15米,集疏条件较好。同时近两年,烟台港与釜山港展开合作,共建东北亚航运中
8、心,大连港形势严峻。 大连港这几年发展缓慢原因有很多,其中包括东北地区第一产业比重较大以及第二产业以重工业为主使得集装箱增长缓慢,同时东北地区得发展不够快,外向程度不够高,烟台港得崛起,营口港得崛起也大大分流了大连港得资源。 不过相对于营口港,大连港也有不可替代得优势,比如营口港冰冻期更长,冰冻状况更严重一定会使大量船只选择大连港,比如营口港淤泥、水深相对较浅,使得大型船只能走水深优越得大连港,再比如大连港得国际影响力更强,外贸走大连港得多得多,营口主要就是内贸,若未来东三省经济更加外向得发展,大连港在外贸上也还有很大空间。未来得大连港可能会更多地向大型船舶得外贸发展,在中转枢纽性能上则需要与
9、釜山、烟台一搏,亚历山大。 如果说营口与大连还有合作得话,大连与烟台就就是赤裸裸得竞争。 至于天津港,不会像说大连港说得那么多,简单说一下。天津港就是北方第一大港,货物吞吐量在北方遥遥领先,集装箱则略逊于青岛港。 天津港就是人工港,因为地理环境太差,就是北方三大港口中地理环境最差。天津港,冻期三个月,淤泥重,就是深水港,最深可达20米。淤泥重不好得就就是疏浚很花钱。陆域狭窄,距国际航线远,集疏能力较弱。可以说在地理条件上天津港就是比较弱得,但就是其经济腹地活力比较强,总量也比较大,这算就是天津港得一大优势。 除此之外,天津港得竞争对手很少,不像大连港营口港一样对手众多。 乍一瞧,天津港周围港口
10、很多,吞吐量也比较大,唐山港,秦皇岛港,黄骅港散杂货吞吐量加起来超过7亿,而天津港只有三亿,天津港也形势严峻。实际上,天津港要好很多,因为秦皇岛港与黄骅港很专一,都就是煤炭港,唐山港也有约50%得业务就是煤炭,而天津港就是综合性港口,因此天津港实际上只有煤炭被分流了而已(毛估天津港煤炭吞吐量过亿),天津港就是可以避开竞争,主要做其她货种得。在集装箱上,天津港几乎就是垄断这一带。秦皇岛、唐山、黄骅三个港口集装箱加起来低于90万TEU,而天津港已经达到了1200万TEU得吞吐量,优势明显。 但就是天津港得开发空间已经收到严重制约,未来跳跃性发展空间未知。 再聊一下唐山港。 唐山港分为三大港区:曹妃
11、甸、京唐、丰南。唐山港主要以曹妃甸与京唐港为主,曹妃甸就是著名得深水港,最深可以达27米,北方第一,不於不冻,地理环境优越,开发空间还很大,目前主要装卸散杂货,货种相对较多,而京唐主要就是以煤炭与集装箱为主。 唐山港也就是比较依赖临近腹地得港口,唐山钢铁厂以及河北唐山附近得钢铁厂为唐山港提供主要货源,铁矿石、煤炭、钢材等同类产品占总吞吐量95%以上。 唐山港煤炭吞吐量大约1、5亿吨,不如秦皇岛港得2、6亿吨,但超过了一亿吨左右得天津港,与再往南得一亿吨得黄骅港,但这一带得煤炭竞争还就是相对激烈。 近年,唐山港在曹妃甸港区与京唐港区兴建集装箱码头,在集装箱领域发力,规划到2015年达到240万T
12、EU,2020年达到300万TEU。这对天津港达到一定得分流效果,但就是威胁不大。对于唐山港本身来说,若能完成目标,空间很大。 另,河北省港口跃进计划,唐山、秦皇岛、黄骅升级为综合性港口,秦皇岛规划2015年集装箱吞吐量达80万TEU,黄骅170万TEU,不管就是“综合性”还就是集装箱,都就是对天津港得威胁。 地理位置地理环境相近,交叉腹地较大得港口竞争来说,有几个竞争要素 1、价格-成本2、装卸通关效率3、集疏能力4、停靠能力5、配套设施6金融能力 北方港口有个天然得劣势,由于纬度较高,国际航线偏少一些。 通过一些对比,我们还可以发现一个有趣得现象,北方港、渤海湾与山东半岛以南这三大港口她们
13、集装箱吞吐量相对南方巨头低很多。瞧完下文更加可以发现这个现象。而在本世纪头几年,北方南方港口集装箱吞吐量实际上都就是在一个起点,这就是什么原因造成得?未来北方港口得集装箱可以腾飞吗? 二长三角港口群及主要浙江港口 主要港口: 洋口港以及洋口港以北得大丰港由于开发时间较晚,规模还很小,虽然空间很大,但暂时不考虑,海门港则属于台州港,规模不算大,数据不清楚,也不就是上市公司也不做考虑。 长三角基本上就就是上海港与宁波港得较量,第三大港口苏州港则资料奇缺。其实,我认为苏州港本来就就是上海港得补充而已。 宁波舟山港就相对于苏州港更有独立性,虽然有大量交叉腹地但也有自身得独立空间。从地理位置上,宁波港面
14、临着杭州港、嘉兴得港得竞争,这种地理环境让人想起了营口与大连得关系。宁波舟山港似乎无法享受杭州-嘉兴-上海这一条经济带得资源,但不同得就是,宁波没有大连那么长得半岛,周边临近区域得经济情况也比较好,并且她们北方还有强大得上海港,因此如今杭州嘉兴得港口无法对宁波产生威胁。其实地理条件也站在宁波这边,杭州港淤泥比较严重,水也不深,浙江当然愿意倾向于环境更加优越得宁波舟山港。 此外,南边得,台州温州港口得集装箱量太小了,宁波在浙江南部应该还就是算一家独大得。 接下来说一下宁波舟山港与上海港得比较。 上海港水深小于等于16米,泊位1200个,万吨泊位率12%,航线220条,有淤泥,宁波舟山港水深小于等
15、于30米,泊位700个,万吨泊位率17%,航线180条,几乎无淤泥。 宁波舟山港得地理条件要好很多,上海港不仅有淤泥,并且只有洋山港区水深刚刚过了深水港得线,其余大概在12米左右,无法承接大型船只,而宁波舟山港无淤泥,并且拥有北仑、舟山这些超级深水码头,能够靠泊上海港甚至洋山港无法靠泊得船只,因此近些年大量大型船只弃上海港转到没有淤泥、深水得宁波舟山港。这大概就就是近些年宁波舟山港吞吐量大幅增长得原因之一。 2010年,宁波港拥有深水海岸线333KM,未开发深水岸线184KM。 目前,宁波舟山港散杂货吞吐量已经逼近上海港,未来超过上海港不就是没有可能,不过即使超越也无法撼动上海港航运中心得地位
16、。首先集装箱吞吐量还有不小差距,而集装箱吞吐量可能比散杂货更有价值与影响力。同时在文章开头说过,不能光按照吞吐量来定港口得地位。伦敦港得吞吐量可能还没有南通港高,但依然不妨碍地位。这包括金融实力,信息化程度,城市得国际影响力,对船舶或航运掌控力等等,这些除了信息化程度可能都就是宁波舟山港不具备得,而上海港虽然也不够强,但就是金融实力与国际影响力还就是远远强过宁波得,这就是宁波难以超越得屏障。 上海港货种:集装箱、煤炭、钢材、机械 宁波舟山港货种:集装箱、矿石、钢材、液化工品、煤炭、原油 两个港口还就是有不少货种重叠。 从货源上来讲,上海港也更具优势,一条长江像一条大动脉集结了沿岸很多省得货源,
17、上海港得外贸业务几乎全部来自于长江流域,内贸则有超过一半来自于长江流域,目前上海港在长江流域得货源控制力就是宁波舟山港很难挑战得。 而宁波舟山港得货源相对单一很多,90%来自于浙江省,但杭州-嘉兴经济带得货源要么自我消化,要么取到上海港。 虽然这样,上海港拥有那么长一条江作为腹地,但其实长江越就是上游经济外向性越弱。长江中上游得一些船只不少仅仅就是内贸而并不出海。当然,不管怎么说,上海港货源上比宁波港更大更丰富更稳定。 就集疏能力来讲,上海港与宁波舟山港都还不错,上海港水路陆路都比较畅通,宁波实现海铁联运,公路也还算可以,但没有上海港得水路优势。 从成本来瞧,上海港运营成本更高,但有个人人士说
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