2024中国金融科技行业企业首席洞察报告.pdf
《2024中国金融科技行业企业首席洞察报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2024中国金融科技行业企业首席洞察报告.pdf(56页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2024中国金融科技企业首席洞察报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。致辞中央金融工作会议将做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”作为加快建设金融强国、推动金融高质量发展、走中国特色金融发展之路的重要战略任务。做好金融“五篇大文章”需要充分发挥金融科技的赋能作用。近年
2、来,在金融管理部门、行业协会、从业机构等各方的持续共同努力下,我国金融科技发展不断开创新局面,推动金融数字化转型和数字金融发展取得明显成效。一是金融科技监管政策持续完善一是金融科技监管政策持续完善。金融科技发展规划、数字化转型指导意见等规划深入落地实施,行业监管规则、标准规范持续健全,金融科技创新监管工具、资本市场金融科技创新试点等沙盒机制不断深化,证券业信息技术系统服务备案、移动金融APP自律备案等工作有序推进,为金融科技高质量发展和高水平安全营造了良好的政策环境。二是金融数字化转型加速推进二是金融数字化转型加速推进。人民银行深入实施金融数字化转型提升工程,广大金融机构更加注重塑造数字化发展
3、理念,通过“练内功”与“借外力”相结合的方式,积极推进战略制定、机制建设、科技布局、流程优化、渠道建设、人才引培等重点工作,着力推动数字化转型向纵深发展,持续为经济社会提供高质量金融服务。三是数字技术金融应用日益深化三是数字技术金融应用日益深化。在纳入人民银行金融科技创新监管工具的280余个公示项目中,46.4%的项目应用了3种及以上技术,大数据、人工智能应用较为广泛,项目占比分别达72.9%、69.3%,区块链、隐私计算、物联网、卫星遥感等技术也有所应用。同时,生成式人工智能、大模型等新兴技术在金融领域应用方兴未艾,成为推动金融业务模式变革、提升金融服务质效的新生力量。四是数字金融新业态规范
4、发展四是数字金融新业态规范发展。数字人民币研发应用稳妥推进,截至2024年5月底,累计交易金额达6.6万亿元。非银行支付保持增长,2023年非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔,金额340.25万亿元。互联网保险快速发展,退货运费险、快递延误险、账户资金安全险等特色险种满足了用户高频化、碎片化的保险需求。以数字供应链金融为代表的产业数字金融迎来发展新机,应收账款融资、仓单融资等数字化产品不断丰富。在取得积极成效的同时,我们也要清醒地看到,我国金融科技发展仍面临一些现实挑战。比如,不同规模和类型的金融机构数字化转型存在不平衡,部分中小金融机构陷入了业务经营和数字化转型“双重焦虑”;网络金
5、融诈骗、非法代理维权、仿冒金融APP等金融“黑灰产”活动仍有所冒头,数字金融市场正常秩序受到冲击;金融网络安全和数据安全形势依然复杂严峻,行业协同应对机制供给不足。下一步,建议不断优化金融科技监管规则和自律规范,持续发挥金融科技创新监管工具等监管沙盒机制作用,加强“政产学研”多方协同,完善金融科技产业生态,围绕“五篇大文章”深化金融科技应用场景,夯实网络、支付、数据等数字金融基础设施,进一步推动金融科技高质量发展和高水平安全。为者常成为者常成,行者常至行者常至。在过去三年深度合作的基础上,中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国继续发挥渠道资源的协同互补效应,按照“从行业中来,
6、到行业中去”的工作思路,共同发布2024中国金融科技企业首席洞察报告,通过调查问卷和深度访谈,汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见,相信能够再次为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份高质量研究参考,从而为推动我国金融高质量发展和建设金融强国贡献积极力量。杨农中国互联网金融协会副秘书长 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员
7、。版权所有,不得转载。在中国印刷。张楚东毕马威中国及亚太区金融业主管合伙人”新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,其中大模型等人工智能技术是颠覆性技术的主要载体之一,将成为新质生产力发展的重要引擎。2024年政府工作报告明确提出“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。”金融科技是技术驱动的金融创新,前沿技术的飞跃驱动金融科技企业提升创新能力,金融科技企业要注意把握前沿技术发展浪潮中带来的机遇,将技术与金融服务深度融合,提高金融服务便利性和竞争力。此次我们与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布的2024中国金融科技企业首
8、席洞察报告,全面分析当前金融科技领域的现状和趋势,尤其关注新质生产力、大模型、“数据资产入表”等经济科技领域前沿动态对金融科技行业的影响。我们欣喜地看到,约七成的受访企业认为新质生产力能够驱动金融科技企业提升自主创新能力和带来新机遇。大模型技术引发的变革浪潮仍在延续,金融业是大模型应用的前沿阵地,金融科技企业对大模型金融应用前景充满信心,91%的受访企业看好大模型金融应用前景,且近半的受访企业已有技术和产品布局。在政产学各方合力推动下,数据资产对金融科技行业的价值愈发落到实处,受访企业认为数据资产入表可以促进金融科技企业开拓数据驱动类服务,赋能金融机构数据资产管理,以及促进全行业数据流通、共享
9、、交易,推动数据要素市场化。新技术的革新为金融科技行业带来发展机遇,但同时也伴随着一系列挑战。受访企业担心新质生产力发展路径、推进方式等不确定性较大,短期内金融科技行业遭遇转型剧痛。另外,通用大模型难以满足金融领域特定需求,而训练领域大模型面临数据质量低、精度不足,并且大模型输出结果的准确性、可解释性有待进一步提升。面对这些挑战,未来金融科技企业需要持续进行创新,积极拥抱变革,不断开创行业新篇章。毕马威中国深耕金融科技领域,凭借深厚的专业底蕴和前瞻视野为金融科技行业提供全方位的服务,见证了一批批杰出的金融科技企业在创新与变革的浪潮中发展壮大。今年,毕马威中国再次携手中国互联网金融协会金融科技发
10、展与研究专委会,依托双方长期积累的专业知识、广泛资源以及对行业趋势的敏锐洞察,共同发起面向金融科技企业高管的联合调研项目。我们期待通过此次合作,进一步加强行业内外的交流与合作,推动金融科技行业健康发展,为实现金融高质量发展贡献力量。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。摘要为全面把握新阶段和新形势下金
11、融科技发展的脉动和趋势,毕马威中国连续第四年携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会开展专项调查,面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人等高管发放调查问卷,收集和分析来自金融科技行业第一线的前瞻洞察,并在此基础上完成了2024中国金融科技企业首席洞察报告。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括:一线城市持续领跑金融科技行业,聚集超过八成受访企业。北京、上海、深圳三地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显,聚集了超过80%的受访企业,杭州、成都、南京等展现出较大的
12、发展潜力。成立5年以上受访企业占比九成,金融科技行业更趋成熟与稳健。在金融科技行业深耕的企业凭借深厚的积淀、稳健的经营以及对市场趋势的敏锐洞察巩固了市场领导地位。平台赋能科技企业占比持续上升,技术铸就金融科技企业核心竞争力。随着前沿技术不断涌现,平台赋能科技企业的地位和影响力有望进一步提升。受访企业基本情况 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球
13、组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。当前金融科技发展的十大现状01金融科技行业发展信心指数有所回落,信心指数高分组受访企业仍接近五成。2024年金融科技行业未来发展信心指数平均分为79.1。06受访企业研发投入更注重质效,金融科技专利数量稳步增加。2024年46%的受访企业研发费用占总成本的40%以上,近七成的受访企业科技人员比例超过40%,专利数量在30项以上的受访企业占比稳步提升至50%。02前沿技术赋能金融数字化转型,金融机构数字化转型进度显著提升。受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分为近三年最高,银行业进度评估得分3.9分(满分5分),连续三年稳居第一。07核心技术
14、要素分布格局调整,金融大模型与生成式AI成为关键变量。综合技术赋能占据主导地位,占比为49%;18%的企业选择了AI技术作为核心技术要素,相较去年的13%有较大提升。03布局出海的受访企业增加,东南亚为首选地。60%的受访企业已经或计划“走出去”,较上年增加了8个百分点,其中,东 南 亚(79%)、我 国 港 澳 台 地 区(60%)、北美(24%)为金融科技企业“走出去”热门目的地。08行业标准化意识进一步增强,国际标准参与度稳步提升。参与有关标准制定工作的受访企业占比51%,较上年提升了2个百分点,其中,受访企业参与国际标准制定的比例从上年的2%增长到今年的5%。04数据安全与隐私保护仍是
15、金融机构与金融科技公司合作首要挑战。81%的受访企业把“对数据安全和隐私保护风险的担忧”列为金融机构与金融科技公司合作的首要障碍,较去年上升4个百分点。09多措并举共塑金融科技伦理,但仍有近三成受访企业行动滞后。47%的受访企业把“开展教育培训,提升员工金融科技伦理意识和职业素养”作为企业在金融科技伦理方面的主要探索,与“公平公正地使用智能算法模型,提升技术应用的公平普惠性”选项并列第一。05互联网系企业对金融科技投资占比显著上升,金融机构投资占比保持稳定。互联网系企业对金融科技的投资比例从去年的14%上升至22%。传统金融机构的投资比例维持相对稳定的态势,整体占比保持在16%-19%。10“
16、入表”带动数据资产价值显性化,过度采集个人信息问题有所缓解。68%的受访企业认为“数据资产入表”可以“促进金融科技企业开拓数据驱动类服务,赋能金融机构数据资产管理”;过度采集个人信息问题占比42%,明显低于2023年的50%。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。金融科技未来发展十大趋势展望趋势一树品
17、牌和钻技术始终是企业发展核心策略,降本增效趋势持续。“开拓市场,树立品牌”再次上升到第一位,选择“压缩成本,提高效率”的受访企业占比从2022年的12%上升到2024年的23%。趋势六与平台企业和科技公司加强合作成为中小金融机构破解发展金融科技“三缺”难题的可行选择。与平 台企业和科技公司 加强合作(73%)上升为中小金融机构发展金融科技的首要选择,占比较去年提高6个百分点。趋势三长三角、珠三角等产业集群优势凸显,杭州、成都等新高地势头正劲。79%的受访企业选择长三角城市群,杭州、成都、重庆、南京等依旧是除北上广深之外最受看好的金融科技中心城市。趋势八六成企业对元宇宙持消极或观望态度,缺少合适
18、场景和成熟技术是两大主因。金融科技业界对待元宇宙的态度有明显转变,选择“不看好”和“无法判断”元宇宙金融应用前景的受访企业占比已从30%逐年增至64%。不看好元宇宙的原因中,缺乏合适的金融应用场景一直是主因之一,而选择主要支撑技术尚不成熟的企业占比逐年增加。趋势五数字金融和普惠金融是受访企业看好的金融科技助力“五篇大文章”的重要创新领域。46%的受访企业认为金融科技企业助力数字金融最有可能带来创新与机遇,普惠金融(30%)位居第二。趋势十约七成受访企业认为加快培育新质生产力有助于其提高自主创新能力。75%的受访企业认为“加快培育新质生产力可以推动金融科技企业不断提高自主创新能力”,占比位列第一
19、;67%的受访企业认为“金融业创新升级需求更加迫切,金融科技企业迎来市场扩大机遇”。趋势四深化监管沙盒与监管科技应用是平衡金融科技创新与风险的有效举措。53%的受访企业认为推进监管科技应用是平衡金融科技创新和风险的重要举措,其中,25%的受访企业将其作为第一选项,较去年增加4个百分点。趋势九九成企业看好大模型金融应用前景,客服、风控、营销是三大热门场景。91%的受访企业看好大模型金融应用前景,且47%的受访企业已有技术和产品布局。金融大模型的发展机遇体现在金融业数字化转型基础较好(67%)和行业内各类主体对大模型应用的积极推动(44%)。趋势二数据要素流通仍是行业主要痛点,企业经营压力需高度关
20、注。选择“数据要素流通和融合应用存在困难”的受访企业较去年下降7个百分点,47%的受访企业将“经济发展内外部挑战给企业经营带来困难”作为行业发展主要痛点,位列第二。趋势七金融领域信息技术创新持续深化,标准规范与解决方案研制仍需发力。45%的受访企业将关键业务系统、核心数据库更替问题列为金融科技信创的首要挑战。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球
21、组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。政策建议建议一:建议二:建议三:建议四:建议五:与时俱进地优化金融科技政策与监管体系。围绕安全管理、技术架构等重点领域,持续完善大模型等新兴技术金融应用的标准规则建设,着力营造规范健康的金融科技行业秩序。全面培育具有竞争力的金融科技产业生态。着力培育法律咨询、会计审计、知识产权、风险投资、创业孵化等专业配套服务体系,加快建立具有活力、规范可持续、富有国际竞争力的金融科技产业生态体系。围绕金融“五篇大文章”持续深化金融科技应用场景。深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的决策部署,深化金融科技在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、
22、数字金融等领域的创新应用。着力推动金融数字化转型向纵深发展。进一步发挥好金融数字化转型提升工程、数字化转型伙伴行动、金融科技赋能乡村振兴工程等政策工具作用,持续深化数字化转型的组织架构、科技布局、渠道建设、业务发展、风险管理、人才引培等机制,推动金融科技应用和金融数字化转型不断开创新局面。有序推进金融科技高水平开放。贯彻落实金融业高水平开放政策要求,坚持“引进来”与“走出去”并重,深入推进金融科技领域的业务、技术、标准、人才等的国际国内双向交流合作,促进全球创新要素有效对接。金融科技未来发展十大趋势展望受访企业基本情况分析02目录01030405概述 2024金融科技十大发展现状2024金融科
23、技十大趋势展望政策建议09 10 14 30 50 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制
24、事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告9概述近年来,我国数字经济蓬勃发展,数字技术和产业体系日臻成熟,数据作为新型生产要素的地位日益凸显,数据要素的放大、叠加、倍增作用等特点正成为驱动经济高质量发展的关键力量。党的二十届三中全会提出“加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”,为数实融合进一步发展指明了方向。具体而言,“数据要素”三年行动计划(20242026年)(以下简称计划)明确了数据要素发展的具体
25、目标,旨在推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力,数据赋能经济提质增效作用更加凸显。计划强调了数据在提升全要素生产率、优化经济结构中的核心作用,为金融科技在数据治理、数据分析、数据安全等领域的应用提供了政策支持。与此同时,以人工智能为代表的新一代信息技术创新发展为金融科技在数字经济与实体经济融合中的应用提供了坚实的技术支撑。在数字经济与实体经济融合的发展过程中,我们也应该看到,我国经济在总体运行平稳、结构不断升级的基础上仍面临诸多内外部的挑战。从内部来看,我国经济运行延续回升向好态势,但仍面临有效需求不足,社会预期偏弱等挑战;从外部来看,国际环境复杂性、严峻性仍然较大,全球经济增长动能
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2024 中国金融 科技 行业 企业 首席 洞察 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。