2024年电动牙刷行业洞察白皮书.pdf

电动牙刷行业洞察白皮书 伺服电机掀起行业发展新变革2024年8月01 中国电动牙刷行业发展环境中国电动牙刷行业发展环境03 中国电动牙刷行业前景趋势中国电动牙刷行业前景趋势02 中国电动牙刷行业发展现状中国电动牙刷行业发展现状CONTENT011.1 社会环境分析社会环境分析1.2 技术环境分析技术环境分析1.1 1.1 社会环境：居民口腔健康意识增强，电动牙刷渗透率不断提升社会环境：居民口腔健康意识增强，电动牙刷渗透率不断提升 根据调研数据，35-74岁居民中92.2%的人认为口腔健康对自己生活很重要；88.6%认为预防牙齿疾病首先要靠自己；81.5%认为定期口腔检查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意识。随着居民口腔健康意识不断增强，电动牙刷在过去五年快速普及，中国电动牙刷消费渗透率由2016年的1.6%增长至2023年的12.2%，越来越多的消费者倾向于尝试或长期使用电动牙刷产品。我国我国35-7435-74岁居民口腔健康态度调查（单位：岁居民口腔健康态度调查（单位：%）资料来源：VBR；Frost&Sullivan等 前瞻产业研究院整理31.481.588.692.2牙齿健康保护天生的，与自己关系不大定期口腔检查非常重要预防牙齿疾病首先靠自己口腔健康对生活很重要居民口腔问题成因调查（单位：居民口腔问题成因调查（单位：%）2016-20232016-2023年中国电动牙刷消费年中国电动牙刷消费渗透率（单位：渗透率（单位：%）1.68.712.220162020202331.041.349.552.281.5吃太多重口味食物不规律的生活作息吃太多甜食先天因素刷牙太少或刷牙不到位1.2 1.2 技术环境：中国已成为电动牙刷技术创新引领者技术环境：中国已成为电动牙刷技术创新引领者资料来源：incopat 前瞻产业研究院整理 2015年，中国在电动牙刷有效专利公开数量方面实现了对美欧日韩等发达国家的赶超，成为全球电动牙刷技术布局最积极的国家。从发明专利申请情况来看，中国申请数量占比波动增长，2023年中国电动牙刷发明专利申请占比达到69.44%。我国电动牙刷行业已经具备充足的技术储备。02040608010012014016018020020132014201520162017201820192020202120222023中国美国欧洲专利局日本韩国加拿大2013-20232013-2023年全球电动牙刷有效公开专利数量年全球电动牙刷有效公开专利数量2013-20232013-2023年中国电动牙刷发明专利申请数量及全球占比年中国电动牙刷发明专利申请数量及全球占比69.44%69.44%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05010015020025030020132014201520162017201820192020202120222023发明专利申请数量全球占比022.1 2.1 电动牙刷消费市场分析电动牙刷消费市场分析2.2 2.2 电动牙刷技术市场分析电动牙刷技术市场分析2.3 2.3 电动牙刷企业竞争格局电动牙刷企业竞争格局2.1.1 2.1.1 消费市场：功能升级推动电动牙刷消费价格提升消费市场：功能升级推动电动牙刷消费价格提升资料来源：AVC 前瞻产业研究院整理 近年来，消费者对电动牙刷产品性能不断提出更高的要求，电动牙刷主要品牌厂商也在持续进行产品迭代升级，产品功能朝着高效清洁、智能清洁等方向发展。电动牙刷功能升级带动电动牙刷消费价格抬升。2023年，电动牙刷主要消费价格由低价位（0-150元）向中价位（150-300元）过渡，而高价位（300元以上）消费占比则保持稳定。国内主要电动牙刷品牌产品迭代升级情况国内主要电动牙刷品牌产品迭代升级情况主要品牌主要品牌产品型号产品型号/系列系列主要升级功能主要升级功能笑容加usmile1号声波电动牙刷 P1相对于一般的偏心轮马达，采用声波电机提高清洁效率P10 PRO缓震刷头、智能漏刷提醒新一代扫振电动牙刷 P20 PRO自研伺服系统，扫振一体，清洁力提升2倍，精确到0.1的动力输出欧乐BPRO系列模式可调、刷牙计时Smart系列增加压力传感器，深度清洁，比手动牙刷去除多 500%的牙菌斑Genius系列增加LED 360智能环，基于蓝牙技术可连接到用户的智能手机新一代iO2系列利用磁波技术，产生高频振动，并且使动力无损直达刷头，显著提高清除牙菌斑的效率徕芬新一代扫振电动牙刷自研伺服系统，实现66000次/分钟高频摆动、0.1精准控制、60超大摆幅的扫振一体的清洁方式，更接近于巴氏刷牙法20232023年抖音电动牙刷零售价格结构（单位：年抖音电动牙刷零售价格结构（单位：%）资料来源：中国口腔用品协会；AVC 前瞻产业研究院整理 目前，天猫和京东仍是电动牙刷行业网络零售市场最大的两个渠道，但增速不及抖音和快手这类新兴渠道。2023年，电动牙刷成为抖音平台口腔护理市场增速排名第二的细分市场，同比增速达80.7%。随着营销渠道的多元化发展，电动牙刷产品触及更广大的消费群体，从而推动电动牙刷潜在需求持续释放。2023年，中国电动牙刷零售额规模回升至55.8亿元2.1.2 2.1.2 消费市场：新渠道拓展激发电动牙刷潜在消费释放消费市场：新渠道拓展激发电动牙刷潜在消费释放国内电动牙刷线上销售渠道对比国内电动牙刷线上销售渠道对比62.082.367.151.155.8201920202021202220232019-20232019-2023年中国电动牙刷零售额规模（单位：亿元）年中国电动牙刷零售额规模（单位：亿元）2.2 2.2 技术市场：扫振伺服电机是实现清洁性能提升的最佳电机方案技术市场：扫振伺服电机是实现清洁性能提升的最佳电机方案资料来源：incopat等 前瞻产业研究院整理当前，全球电动牙刷技术功效主要集中于清洁性、成本降低、有效清洁性、结构复杂性降低、便利性提高等方面，其中，清洁效果是电动牙刷行业技术布局的首要重点。伺服电机具有控制精度高、动态响应性能好、转速范围宽等优势，成为扫振一体电动牙刷的主流电机方案，是中高端电动牙刷品牌市场的主流选择。常见电动牙刷清洁方案对比常见电动牙刷清洁方案对比清洁技术清洁技术旋转式旋转式声波式声波式扫振一体式扫振一体式清洁原理前后左右旋转震动高速水流震动冲洗大幅度扫振清洁清洁效果较好稍弱好摩擦感受强轻柔较强振感小大较大噪音大小小操作要求高，应用巴氏刷牙法难度高高，应用巴氏刷牙法难度高低，且很好模拟巴氏刷牙法对应主流电机方案微型直流电机 微型直流电机伺服电机清洁性42%成本降低14%结构复杂性降低10%便利性提高15%其他19%截至截至20242024年年6 6月全球电动牙刷技术专利构成月全球电动牙刷技术专利构成（单位：（单位：%）电动牙刷应用技术演变历程电动牙刷应用技术演变历程2.3.1 2.3.1 企业竞争：竞争主体类型多元化，市场竞争趋于规范化企业竞争：竞争主体类型多元化，市场竞争趋于规范化电动牙刷行业的快速发展，吸引了众多企业参与布局，同时也带来了更激烈的竞争。中国电动牙刷行业参与竞争的企业主体类型众多，包括专业口腔清洁设备商、个人日常护理用品厂商、互联网供应链整合平台、智能家电厂商、知名牙膏品牌等。随着电动牙刷相关标准不断出台，中国电动牙刷市场竞争将更为规范。中国电动牙刷企业主体类型中国电动牙刷企业主体类型资料来源：前瞻产业研究院整理中国电动牙刷中国电动牙刷行业行业相关标准相关标准标准类型标准类型标准名称标准名称标准编号标准编号/计划号计划号发布时间发布时间/状态状态国际标准电动牙刷性能测试方法IEC 63174：20212021-12-20国家标准电动牙刷 一般要求和检测方法GB/T 40362-20212021-08-20电动牙刷 性能测试方法20231645-T-607正在起草团体标准口腔卫生器具清洁效果评价 第1部分：电动牙刷T/CPQS E00048.120222023-01-06绿色设计产品评价技术规范 电动牙刷T/CNLIC 002420212022-05-09成人用电动牙刷T/ZZB 222420212021-08-27消费类电器产品卫生健康技术要求 第7部分：电动牙刷T/CPQS E0003.720202020-06-17电动牙刷T/CHEAA 000920192019-09-02userid:529794,docid:173614,date:2024-08-30,2023年，中国电动牙刷线上零售份额前五的品牌分别是Usmile、飞利浦、欧乐B、飞科和米家，整体市场集中度较高，头部企业竞争优势明显，新兴品牌竞争压力大，行业突围难度高。从企业产品价格水平来看，100-200价位区间产品竞争非常激烈，以声波电动牙刷为主，主要竞争企业包括舒克、拜尔、狮王、米家、京东京造、美的等。20232023年中国电动牙刷线上市场份额年中国电动牙刷线上市场份额（单位：（单位：%）资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会 前瞻产业研究院整理2.3.2 2.3.2 企业竞争：中低端产品同质化严重，品牌突围难度升级企业竞争：中低端产品同质化严重，品牌突围难度升级usmile27.6%飞利浦19.3%欧乐B10.2%飞科4.4%米家4.1%其他34.4%5565662019202120232019-20232019-2023年中国电动牙刷年中国电动牙刷CR5CR5市场份市场份额集中度（单位：额集中度（单位：%）20242024年中国电动牙刷品牌价格区间年中国电动牙刷品牌价格区间（单位：元）（单位：元）2.3.3 2.3.3 企业竞争：扫振一体伺服电机技术助力徕芬后来居上企业竞争：扫振一体伺服电机技术助力徕芬后来居上 2023年10月，徕芬通过自研伺服电机系统，推出了一款扫振一体化电动牙刷，市场反应火爆。2024年“618”大促期间，徕芬电动牙刷销量继续放量，成为京东、天猫、抖音等电商平台的电动牙刷品类销售冠军。通过伺服电机技术升级和产品创新，徕芬已成为中国电动牙刷行业的有力竞争者之一。资料来源：徕芬；抖音 前瞻产业研究院整理品牌品牌产品型号产品型号电机清洁方案电机清洁方案销售统计时段销售统计时段UsmileY10声波式2023全年P10声波式2023全年P10 PRO声波式2023全年P1 zb声波式2023全年P4声波式2023全年飞科FT7105声波式2023全年贝德玛成人电动牙刷声波式2023全年欧乐BPro3 旋转式2023全年徕芬徕芬扫振电动牙刷扫振电动牙刷扫振一体式扫振一体式2023年年10-12月月福派成人电动牙刷声波式2023全年20232023年抖音成人电动牙刷市场商品销售额年抖音成人电动牙刷市场商品销售额TOP10TOP10情况情况2023-20242023-2024年节日大促期间徕芬扫振电动牙刷年节日大促期间徕芬扫振电动牙刷销售表现（单位：万支，亿元）销售表现（单位：万支，亿元）13.5450.41.600.20.40.60.811.21.41.61.8051015202530354045502023“双十一”2024“六一八”销量（万支）销售额（亿元）033.1 主流技术趋势主流技术趋势3.2 市场前景预测市场前景预测3.1 3.1 技术趋势：扫振一体伺服电机方案助力电动牙刷行业迎来新变革技术趋势：扫振一体伺服电机方案助力电动牙刷行业迎来新变革 电动牙刷基于伺服电机实现的扫振一体化功能，可综合旋转式和声波式电动牙刷的优点，更深入地清洁牙齿，有效去除牙菌斑和牙渍，更契合巴氏刷牙法，为用户带来更加健康的口腔环境。扫振一体伺服电机助力电动牙刷技术变革趋势扫振一体伺服电机助力电动牙刷技术变革趋势支持个性开发支持个性开发实现精准控制实现精准控制提高清洁效率提高清洁效率保持稳定输出保持稳定输出l 可综合旋转式和声波式电动牙刷的优点，更深入地清洁牙齿，有效去除牙菌斑和牙渍，更契合巴氏刷牙法l 支持输出智能化控制，能避免因为遇阻而减弱牙刷的动力、让清洁力下降的情况，实现电动牙刷扭矩的稳定输出l 通过设计控制芯片算法，可按需智能化调节震动角度、摆动幅度和摆动速度，提供不同的功能、档位，做到适配不同人群、不同时期的口腔环境清洁需求l 能够实现精准调整并稳定刷头的转速和扭矩，电机会根据芯片每次反馈情况调整动能，形成一个完整的控制闭环资料来源：前瞻产业研究院整理3.2 3.2 市场前景：预计市场前景：预计20282028年中国电动牙刷零售规模将突破年中国电动牙刷零售规模将突破100100亿元亿元 当前美国电动牙刷普及率达42%、日本达40%、西班牙达30%，中国电动牙刷普及率仍有巨大的提升空间，预计到2028年将提升至17.7%。未来，我国电动牙刷销售市场由价格主导的快速扩张，将逐渐演变为由产品力和性价比共同主导的稳步增长，预计2028年中国电动牙刷零售规模将突破100亿元。资料来源：前瞻产业研究院整理2024-20282024-2028年中国电动牙刷渗透率预测年中国电动牙刷渗透率预测（单位：（单位：%）2024-20282024-2028年中国电动牙刷零售额规模预测年中国电动牙刷零售额规模预测（单位：亿元）（单位：亿元）13.315.517.72024E2026E2028E647382921030204060801001202024E2025E2026E2027E2028E发现趋势 预见未来更懂中国产业的科技型决策智库TECHNOLOGY BASED DECISION-MAKING THINK TANK国家商务部应对贸易摩擦区域性工作站中国(深圳)科技创新战略研究院“产业规划战略研究所”国家高新技术企业、深圳市专精特新认定企业Qby QIANZHAN INTELLIGENCE CO.,LTD发现趋势 预见未来Discover Trends And Anticipate The Future26年行业沉淀成就更懂中国产业的先驱智库FRONTIER THINK TANK1998年2002年2005年2008年2010年2016年2021年2023年前瞻于北京清华园北京清华园成立；总部立足深圳先行示范区，设立3232个细分市场个细分市场调研事业部，持续研究超6600+6600+细分领域细分领域；企业大数据、招商大数据、产业大数据、政策大数据企业大数据、招商大数据、产业大数据、政策大数据投入服务客户，至今已有8 8项项发明级专利，以及6868项项数据专利；前瞻获国务院发展研究院年鉴编制指定单位国务院发展研究院年鉴编制指定单位，获得高新技术企业及双软认证企业资质；前瞻获国家统计局调查许可证调查许可证；前瞻上市上市 股票代码：839599，成为中国产业咨询第一股；2021年引进多位国家级领军人才，聘俄罗斯工程院外籍院士、国家千人计划、深圳孔雀计划徐文强为前瞻研究院院长徐文强为前瞻研究院院长/碳中和研究院院长碳中和研究院院长；获得深圳市专精特新企业，至今前瞻已服务全国1800+1800+园区项目，全国服务客户超2020万万+。“1+2+81+2+8”产业咨询服务新体系产业咨询服务新体系1 1套套”自研大数据库自研大数据库”为引领、为引领、2 2项项“宏观研究宏观研究+技术洞察技术洞察”为依托为依托8 8大服务体系，践行中国产业咨询最高标准大服务体系，践行中国产业咨询最高标准发现趋势 预见未来Discover Trends And Anticipate The Future国内唯一院士领衔的民营智库单位BETTER UNDERSTANDING OF CHINESE INDUSTRY院长：院长：徐文强徐文强前瞻产业研究院院长加州大学伯克利分校博士俄罗斯工程院外籍院士国家特聘专家深圳市“孔雀计划”海外高层次A类人才“双碳”研究领域领军人物行业高阶研究员 产业分析师 空间规划设计师政策研究员 数据建模专家 国际院士院士技术洞察 解构产业发展趋势发现趋势 预见未来Discover Trends And Anticipate The Future国家级认定与荣誉承载助力国家产业高质量发展蓝图，承接打造地方经济新增长极，承揽企业全生命周期成长服务，承袭中国式现代化的先行使命NATIONAL RECOGNITION AND HONOR国务院国资委干部培训智库前瞻资深专家，智力支持国家商务部指定为粤港澳大湾区唯一“应对贸易摩擦区域性工作站”中国科协创新战略研究院深圳分院“产业规划战略研究所”为政府及地方产业规划赋能国务院发展研究中心行业年鉴唯一承编单位权威机构选择，专业可靠中华人民共和国国家统计局涉外调查许可证实地调研，一手真实数据国家高新技术资质、产业大数据获得“双软”认证的产业咨询机构自主研发，数据准确可靠+行业研究报告 +行业地位证明+行业皮书编制 +月度监测报告+专项市场调研 +行业尽职调查产业研究+产业定位 +产业布局+空间规划 +产业升级+产业基金 +产业运营产业规划+产业链图谱 +产业热力图+精准对接 +招商推介会+招商策划 +招商培训产业招商+财经大数据 +企业大数据+招商大数据 +产业大数据+政策大数据 +园区大数据企业战略咨询+产业政策研究 +重大课题研究+区域经济规划 +新区开发策划+开发区体制创新 +重大项目评估+营商环境提升 +产业链培训政府智库+业务发展中长期规划 +存量业务诊断 +产业细分赛道选择 +行业内训+企业竞合分析与对标研究+新型品牌宣传策略 +企业出海咨询产业大数据发现趋势 预见未来Discover Trends And Anticipate The Future业务汇总BUSINESS SUMMARYIndustrial researchIndustrial planningIndustrial investment promotionIndustrial Big dataGovernment think tanksEnterprise Strategy Consulting产业媒体+行业峰会 +营销策划+榜单排名 +高端访谈+园区曝光 +院士课堂Industrial media+IPO业务与技术 +募投可行性研究+项目投资计划书 +企业战略规划+业务发展规划 +产业基金设计产业资本Industry capital著写中国产业咨询的世界标准FORWARD全球服务价值体系FORESEE前瞻视野 远见未来聚焦战略性新兴产业，透析前沿技术发展动向，抓准产业发展新趋势，助力企业转型升级OPPORTUNITY 把握机遇 精准决策抓住时代风口，明确战略定位，精准发力实现客户的持续增长REVOLUTION 技术改革 提质增效构建高效技术体系，革新强化科创引领作用，以新动能推动企业新发展WORTH 探索差异 重塑价值拥抱数字变革新浪潮，借力数据发展新范式，打造产业增长新引擎ACCELERATION 产融协同 加速发展专业技术指导与资本协同助力，推动产业有效资本化进程，激发创新活力RESEARCH 解构市场 洞察趋势洞见产业发展趋势，全维解构先知机遇，优化产业结构配置，释放区域市场活力，促进地区经济发展DEVELOPMENT 链接资源 纵深发展重构产业资源链接网络，促进产业发展要素流动，加深政企拓展合作，加强创新成果交流共享中国更懂产业的科技型决策智库前瞻官网: 总院:深圳市南山区粤海街道飞亚达科技大厦西区3楼 运营分院:北京/上海/成都/长沙/厦门 咨询电话：[phone]