2024O2O即时零售白皮书.pdf
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1、2024 KantarO2O 即时零售白皮书即时零售白皮书(宣传员宣传员)2024.06内容表内容表 发现发现行业格局、渠道独特性和市场趋势 深潜深潜购物者肖像、购物行为和增长机会DECODE从五个支柱中赢得配方并展示最佳实践 作者和 Kantar Consulting 即时品牌零售解决方案21市场概况市场概况2、全国实物商品网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品零售额来源:国家统计局,桌面调研,专家访谈,康达咨询分析零售市场零售市场:中国消费品市场稳步增长中国消费品市场稳步增长,中国中国 O2O 市场呈现弹性发展市场呈现弹性发展,引领线上电商领域增长引领线上
2、电商领域增长单位:亿元2017-2024E2017-2024E2017-2024E整体消费品市场规模整体消费品市场规模1在线消费品市场规模在线消费品市场规模2O2O 市场规模市场规模40,80247,15044,082 43,97349,74334,73337,77839,19813,01710,804 11,9645,481 7,020 8,524 9,75914,6321,243 1,7782,382 2,628 3,3164,311 5,216 6,1552017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2017 2018 2019 2020 2021 20
3、22 2023 2024E2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E据估计,O2O 在 2024E 年占零售市场总量的 12%,而在 2023 年占 11%。1.社会消费品零售总额是指企业(单位)向个人和社会团体销售用于非生产和非经营性目的的实物商品的数量,以及提供食品和饮料交付/餐饮服务获得的收入金额服务417-24E 复合年增长率:+5%17-24E 复合年增长率:+15%17-24E 复合年增长率:+26%5来源:桌面研究、专家访谈、Kantar 咨询分析44%56%O2O 市场市场:后大流行时代后大流行时代,O2O 渠道渐入佳境渠道渐入佳境,即时消
4、费已融入中国购物者日常生活的方方面面即时消费已融入中国购物者日常生活的方方面面O2O 市市场场总总规规模模和和增增长长率率单位:亿元17-20复合年增长率复合年增长率:+28%21-24E 复合年增长率复合年增长率:+23%6,15523-24EYoY通道功能通道功能平台示例平台示例(非详尽)1,243 34%1,7782,3822,6283,3164,3115,216To-home+21%To-store+11%在线订购,直接送货上门先在线购买,后离线体验2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E66%60%40%54%46%37%63%31%69%29
5、%71%27%73%6来源:桌面研究、专家访谈、Kantar 咨询分析单位:亿元17-20复合年增长率复合年增长率:21-24E复合年增长率复合年增长率:17-20 21-24E+51%+29%复合年增长率复合年增长率复合年增长率复合年增长率4,5003,72935%2,98334%Instant零售零售+88%+32%2,10134%1,47032%1,09625%65%食品交付和食品交付和66%71120%66%到家服务到家服务+44%+27%42917%75%68%87%83%80%13%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E即即时时零零售售:即
6、即时时零零售售是是家家居居 O2O 市市场场的的主主要要增增长长动动力力,已已成成为为品品牌牌必必胜胜市市场场2017-2024E 家居家居 O2O 市场规模及增长率市场规模及增长率来源:桌面研究、专家访谈、Kantar 咨询分析19-24E 复合年增长率复合年增长率:+48%271,563136386%911,27019%6%1,00820%6%34%21%67231%2%20%27%3682%31%21913%41%2%7%35%46%44%40%47%50%50%20192020202120222023新鲜食物新鲜食物快速消费品医疗保健其他快速消费品医疗保健其他2024EOthers1+
7、37%医疗保健医疗保健+15%快速消费品快速消费品+35%即时零售品类格局即时零售品类格局:即时消费需求持续扩张即时消费需求持续扩张,带动快消品持续增长带动快消品持续增长,长尾品类潜力跟随长尾品类潜力跟随即时零售类别销售明细即时零售类别销售明细单位:亿元23-24EYoY新鲜食物新鲜食物+17%注:1、其他包括服装/鞋类、户外用品、家居用品、3C 产品、汽车配件、等。78来源:Kantar Consulting 分析即即时时零零售售市市场场最最新新发发展展趋趋势势综综述述购物者平台品牌零售商1.拥有更高的频道渗透率和更多元化的受众2.渴望一站式购物和身临其境的体验3.更加注重基于场合的多维需求
8、1.继续推动数字化以提高疗效2.与抖音加入竞技场面对更激烈的竞争1.通过精确操作挖掘新潜力2.提升即时零售业务的战略重要性1.在黑暗仓库运营中投资更多2.专注于 DTC 开发,与品牌共同创建战略平台品牌零售商购物者购物者9资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2023 即时零售购物者调查,桌面研究,Kantar Consulting 分析模特妈妈城市中产阶级Urban老年人Urban白领UrbanUrbanGenZ蓝领小城镇中年&小城镇长老青少年22%21%19%13%31%24%19%12%14%18-24y/o25-
9、30y/o31-35y/o36-45y/o超过 46 年趋势趋势 I:即时零售购物者的细分加剧即时零售购物者的细分加剧,进一步增强了在不同人口统计学中的渗透进一步增强了在不同人口统计学中的渗透购物者细分加深购物者细分加深,XX 和和 XX 为核心组为核心组Instant retail covers diverse demographics,especially within XX groups购买力高高即时零售平台渗透率最高的群体城市中产阶级即时零售正在逐渐渗透不同的人口统计数据XX 岁的购物者占整体即时零售购物者的 55%,与 2023 年相比增长了 5%XX 人口正在成为即时零售渠道的主要
10、消费力量人口正在成为即时零售渠道的主要消费力量模特妈妈城市白领Low5%25%即时零售的渗透率Urban GenZ1注:1.本次调查中的 GenZ 城市是来自 1/2/3 级城市的购物者XX 人口统计人口统计55%+5%vs.2023平台品牌零售商购物者购物者资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2023 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2024 即时零售购物者 FGD,桌面研究,Kantar Consulting 分析1033%+6%29%+1%86%的购物者希望在即时零售平台上获得无缝流畅的购
11、物体验综合购物体验综合购物体验之前之前Purchase购买期间购买后购买期间购买后精确推荐缺货实时跟踪的替代方案即时更新库存提醒折扣购买后跟进实现一站式购物需求vs.2023有各种各样的类别可用趋势二趋势二:购物者选择即时零售的原因已从购物者选择即时零售的原因已从“即时配送服务即时配送服务”转向转向“一站式产品购买一站式产品购买”,追求身临其境的体验追求身临其境的体验不仅仅是及时交货不仅仅是及时交货,购物者现在还要求产购物者现在还要求产品丰富品丰富通过高效交付已经满足了他们的即时需求,购物者现在对产品可用性和多样性有更高的期望。因此,他们更加关注:购物者越来越多地寻求身临其境的购物体验购物者越
12、来越多地寻求身临其境的购物体验购物者越来越多地寻求集成的购物体验,驾驶平台和品牌以继续不断发展的运营流程和接触点“(即时零售)平台的产品种类繁多,您可以一口气为整个家庭购买一切,他们拥有一切。”沈女士,上海即时零售购物者,38 年“他们有各种各样的产品,包括食品,日用品,甚至电子设备。车女士,上海即时零售购物者,23 岁平台品牌零售商购物者购物者11资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,桌面研究,Kantar Consulting 分析家庭家庭/办公室场合办公室场合 购买的产品太重 不想去out Urgent购买深夜深夜 为当天/第二天做准备 场合场合 A
13、 product thatSocial场合场合突然想要 与同事分享 购买 Purchase for父母/朋友远程 附近的商店关闭和只能订购户外场合户外场合产品上的 Last-minute buy for业务 Last-minute buy for郊游即时零售旅行/旅行 Pre-planned purchase for郊游平台 突然的需求在 不方便或购物/步行不想晚上出去Social场合场合 政党/团队建设的迫切需要 提前购买礼物以供参观Home/office户外趋势三趋势三:即时零售购物者的消费场合已经覆盖了各种日常场景即时零售购物者的消费场合已经覆盖了各种日常场景,增加了超越时空的细分增加了
14、超越时空的细分场合变得更加多样化和多维场合变得更加多样化和多维迫切需求不再是即时零售的唯一驱动力,时间、空间、场合的各种组合,购物者正在构建多维度的场合场合场合一天的时间6:0012:0018:0022:000:0001分段分段03空间空间02时间时间2购物者洞察购物者洞察咨询分析样本量和覆盖率样本量和覆盖率定性研究定性研究样本量:城市覆盖范围:122城市城市定量研究定量研究样本量:城市覆盖范围:2,000337城市城市新第新第 1 层层:城市第第 4 层及以下层及以下:城市资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2024
15、 即时零售购物者 FGD,Kantar Consulting 分析,Kantar13第第 2 层层:30城市第第 3 层层:70城市上海上海:6购物者,1FGD第第 1 层层:4城市无锡无锡:6购物者,1FGD14资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 分析WHO购买前购买前Why:-购物任务How:存储类型选择购购买买后后购物体验购物体验:交货效率购物者肖像购物者肖像:性别年龄婚姻,孩子月收入八个消费者细分市场购买理由订购时间篮子大小和频率类别首选项按类别划分的购买频率跨类别购买采购情况类别需求其中其中:购买场合采购地点
16、交互行为价格比较促销/营销偏好营销接触点营销接触点:在线接触点场外接触点购买期间即时零售购物之旅购买期间即时零售购物之旅产品状况-产品种类售后服务促销Price会员制度购买经验-存储品种和覆盖范围未满足的需求 15资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 分析之前购买购买后之前购买购买后Why:How:购物体验购物体验:-购物任务-商店类型选择-交付效率-购买情况-交互行为-产品状况-类别需求-价格比较-产品种类-促销/营销偏好-售后服务-Promotion-Price其中其中:市场营销接触点市场营销接触点:-会员制度-购买
17、场合-在线接触点-购买经验-Purchase位置-Off-site接触点-存储品种和覆盖范围-未满足的需求 购买期间即时零售购物之旅购买期间即时零售购物之旅WHO购物者肖像购物者肖像:性别年龄婚姻,孩子月收入八个消费者细分市场购买理由订购时间篮子大小和频率类别首选项按类别划分的购买频率跨类别购买购物之旅-购买前购物之旅-购买期间购物之旅-购买后即时零售购物者肖像即时零售购物者肖像资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2023 O2O 购物者调查,Kantar Consulting 2021 即时零售购物者调查,Kanta
18、r Consulting 分析74%26%4%93%oyed31%30%27%8%4%32.332.935.113%19%12%19%27%23%24%23%25%31%25%25%11%8%13%202120232024购物者简介购物者简介:已婚妇女带孩子是即时零售的核心受众。其主要购物者已扩展到已婚妇女带孩子是即时零售的核心受众。其主要购物者已扩展到 XX,尤其是。在高线城市尤其是。在高线城市调查问题:1)S1。您的性别是什么?单选;2)S2。您几岁?填空;3)S5。以下哪项最好地描述了您的婚姻状况?单选;4)S6。你每月的家庭收入是多少?单选;5)D1。你的职业是什么?单选16年龄年龄平
19、均年龄 18-24 25-30 31-35 55%的购物者年龄为 XX 岁,他们在即时零售渠道为自己和其他家庭成员购物 36-45 超过 46vs.第第 1 层层XX%vs.新的第新的第 1 层层XX%儿童儿童带孩子/孩子没有孩子婚姻婚姻21%未婚79%已婚已婚职业职业学生已雇用2%Unempl性别性别59%41%女性男性家庭收入家庭收入¥25k购物之旅-购买前购物之旅-购买期间购物之旅-购买后即时零售购物者肖像即时零售购物者肖像调查问题:1)A5a。您选择即时零售购买产品的主要原因是什么?多选 来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consul
20、ting 分析17直接交付给门46%快速交货速度43%实现一站式购物33%+6%容易找到我想要31%有各种各样的类别29%新鲜制作product19%许多线下店内广告12%特定的风扇商人12%01强劲的交付容量01全渠道协同作用 直接送货上门+9%很多离线店内+5%Fast交货+6%广告02一站式购物02质量保证 实现一站式购物+5%新鲜生产的产品+4%有各种各样的类别+6%03方便操作03可靠的零售商 容易找到我想要+7%Fan of specific零售商+3%购买理由购买理由:随着购物者需求的升级随着购物者需求的升级,他们选择平台的原因从高效的交付扩展到想要更丰富和多样化的产品选择他们选
21、择平台的原因从高效的交付扩展到想要更丰富和多样化的产品选择除了即时发货外除了即时发货外,各种产品的选择成为选择即时零售渠道的另一个关键原因各种产品的选择成为选择即时零售渠道的另一个关键原因市场模式在市场模式在 XX 和和 XX 先进先进,而自营零售商则更多而自营零售商则更多问:选择即时零售的主要原因是什么?Marketplacevs.自营零售商自营零售商+xx%:模型与总数之间的百分比差异购物之旅-购买前购物之旅-购买期间购物之旅-购买后即时零售购物者肖像即时零售购物者肖像调查问题:1)A6。在过去的 3 个月中,您多久购买一次即时零售产品?单选;2)A7。在过去的 3 个月中,您在即时零售中
22、平均每次购买产品花费了多少?单选;3)A6a/A7a。您会在明年更改即时零售的购买频率/平均金额吗?单选;4)A12。在过去 3 个月中,您最经常使用即时零售渠道购买产品的时间是什么时候?多选。资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2023 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 2024 即时零售购物者 FGD,Kantar Consulting 分析18午夜黎明晚上2%13%2%2%早晨日落21%18%2%15%21%25%20%18%17%中午23%下午83.580.415%22%29%25%41%
23、33%14%18%1%2%50%平均频率平均频率(所有类别所有类别)2.1 倍/wee29%10%10%1%问:您多久购买一次 P3M?k4-5 次 2-3次数一次1-3times100¥81-100¥51-80¥21-50¥202023 2024问:您在 P3M 中什么时候使用最多的即时零售渠道?品牌应根据订单时间偏好发起有针对性的营销活动(例如,工作日午夜小吃,周末备货场景)工作日注:午夜为 00:00-3:59,黎明为 4:00-7:59,上午为 8:00-11:59,中午为 12:00-13:59,下午为14:00-17:59,日落是 18:00-19:59,晚上是 20:00-23:
24、59周末/假日购物之旅-购买前购物之旅-购买期间购物之旅-购买后即时零售购物者肖像即时零售购物者肖像调查问题:1)C1.在过去 3 个月中,您主要从即时零售渠道购买的是哪个品类?【单选】;2)C1a.在过去 3 个月中,除了选择的品类,您还同时购买了哪些品类?【多选】;3)C3.在即时零售上购买产品的频率是多少?【单选】资料来源:Kantar Consulting 2024 即时零售购物者调查,Kantar Consulting 分析19Promising新鲜食品领先零食乳制品和烘焙妈妈&宝贝水和饮料户外产品谷物&油平均频率:0.82Beauty宠物产品Alcohol家用产品汽车附件服装/鞋类
25、卫生保健家用设备个人护理办公产品 3C产品家庭清洁新兴稳定类别景观类别景观:XX,XX,XX 仍然是核心仍然是核心,而而 XX 和和 XX 正在努力成为购物者的常规购买选择正在努力成为购物者的常规购买选择频率(次/周)平均采购比例:XX%1.51.20.90.60.3051015202530354045505560P3M 类别采购比例(%)购物之旅-购买前购物之旅-购买期间购物之旅-购买后即时零售购物者肖像即时零售购物者肖像调查问题:1)C1.过去 3 个月,您主要从即时零售渠道购买的是哪个品类?【单选】;2)C1a.过去 3 个月,除了选择的品类,您还同时购买了哪些品类?【多选】资料来源:K
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