解构深圳“20+8”之高性能材料产业发展趋势与机遇.pdf
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1、新材圳能量 智造未来城解构深圳“20+8”之高性能材料产业发展趋势与机遇前瞻产业研究院2024年5月报告主创:徐文强院长报告制作:刘海晶目录CONTENT01 深圳市高性能材料产业优势机遇03 高性能材料产业技术发展趋势与突破方向02 深圳市高性能材料产业发展挑战04 深圳市高性能材料产业发展总结与建议优势&机遇1.1 高性能材料发展界定及现状1.3 深圳市高性能材料产业政策机遇1.4 深圳市高性能材料产业优势总结1.2 深圳市高性能材料产业发展现状1.1.1 高性能材料主要分为三类根据工信部、发改委等四部委发布的新材料产业指南,高性能材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料
2、改进后性能明显提高或产生新功能的材料。根据工信部发布的新材料产业发展指南,高性能材料主要分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。资料来源:新材料产业指南 前瞻产业研究院整理高性能材料先进基础材料关键战略材料前沿新材料先进钢铁材料先进有色金属材料先进石油化工新材料先进无机非金属材料新型能源材料稀土功能材料新型显示材料先进半导体材料等超导材料智能材料纳米材料3D打印材料生物医用材料液体金属等分类编号所属大类所含小类高性能材料所属C、制造业26、化学原料和化学制品制造业261、基础化学原料制造2612、2613、2614、2619264、涂料、油墨颜料及类似产品制造2641、2642、2643、
3、2645、2646265、合成材料2651、2652、2653、2659266、专用化学品制造2661、2662、2664、2665、2666266927、医药制造业277、卫生材料及医药用品制造277028、化学纤维制造业282、合成纤维制造2821、2822、2823、2824、28252826、2829283、生物基材料制造2831、283229、橡胶和塑料制品业291、橡胶制品业2919292、塑料制品业2921、2922、292930、非金属矿物制品业301、水泥、石灰和石膏制造3011302、石膏、水泥制品及类似制品制造3021、3022、3024303、砖瓦、石材等建筑材料制造3
4、031、3033、3034304、玻璃制造3042305、玻璃制品制造3051306、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造3061、3062307、陶瓷制品业3073308、耐火材料制品制造3082、3089309、石墨及其他非金属矿物制品制造3091、3099分类编号所属大类所含小类高性能材料所属C、制造业31、黑色金属冶炼及压延加工业313、钢压延加3130314、铁合金冶炼314032、有色金属冶炼及压延加工业321、常用有色金属冶炼3212、3214、3215、3216、3219322、贵金属冶炼3221、3222、3229323、稀有稀土金属冶炼 3231、3232、3239324、有
5、色金属合金制造 3240325、有色金属压延加工3251、3252、3253、3254、325933、金属制品业331、结构性金属制品制造3311332、金属工具制造3321334、金属丝绳及其制品制造3340338、金属制日用品制造 3389339、铸造及其他金属制品制造3391、3392、3393、339934、通用设备制造业348、通用零部件制造348135、专用设备制造业358、医疗仪器设备及器械制造358139、计算机、通信和其他电子设备制造业398、电子元件及电子专用材料制造3985根据新材料产业指南和工业战略性新兴产业分类目录(2023)对高性能材料产业的分类情况,同时结合国家统
6、计局发布的国民经济行业分类(GB/T 4754-2017),高性能材料产业所属大类主要为化学原料和化学制品制造业(26)、化学纤维制造业(28)、非金属矿物制品业(30)、有色金属冶炼和压延加工业(32)等,共11个大类,33个小类。1.1.2 高性能材料产业分类及统计标准概述资料来源:新材料产业指南 工业战略性新兴产业分类目录(2023)国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)前瞻产业研究院整理工业战略性新兴产业分类目录(2023)1.1.2 高性能材料发展历程:从基础薄弱到战略性新兴产业20世纪末至2010年,我国高性能材料产业从基础薄弱起步,逐步发展,尤其在化工新材料等领域取得进
7、步。2010年至2020年后,我国高性能材料经历了产业规模扩大,向自主研发过渡,并成为战略性新兴产业的发展历程。政策支持和技术创新推动产业升级,面向2035年,我国已设定新材料产业发展目标,计划分阶段实现。起步阶段20世纪末至21世纪初发展阶段21世纪初至2010年左右新材料产业在化工、特种玻璃、先进陶瓷等领域取得进展技术创新阶段2010年至2015年通过国家科技项目和专项能力建设,推动了新材料技术的突破产业升级阶段“十二五”规划期间(2011-2015年)产业规模不断扩大,形成了一批具有国际竞争力的企业战略发展阶段“十三五”规划期间(2016-2020年)中国将新材料产业作为战略性新兴产业之
8、一,出台了一系列政策支持其发展高质量发展阶段2020年代及未来展望中国新材料产业基础薄弱,主要集中在基础材料的研发和生产中国新材料产业正处于由中低端产品自给自足向中高端产品自主研发、进口替代的过渡阶段,2035年将实现高科技与新兴产业的深度融合资料来源:前瞻产业研究院整理1.1.3 高性能材料产业链高性能材料产业分为上游的基础材料、中游的新材料制造和下游的应用。上游基础材料包括钢铁、有色金属、稀土等。中游新材料制造领域分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料制造。下游应用范围广泛,涉及信息技术、航空航天等。资料来源:前瞻产业研究院整理中游核心新材料制造领域上游基础材料钢铁材料金属材料石化产品
9、化工原料高分子聚合物建筑材料前沿新材料及先进基础材料下游应用材料应用领域电子信息新能源汽车工业家电行业医疗行业节能环保航空航天轨道交通其他行业前沿新材料超导材料智能材料纳米材料3D打印材料液体金属生物医用材料无机非金属材料特种玻璃特种陶瓷人工晶体新型建筑材料矿物功能材料化工新材料工程塑料特种橡胶高性能膜材料氟硅合成材料新型功能涂层材料其他高分子材料金属新材料钢铁新材料铝及铝合金铜及铜合金镁及镁合金钛及钛合金稀有金属材料硬质合金材料关键战略材料稀土功能材料高性能纤维及复合材料新型能源材料生物医药及高性能医疗器械用材料先进半导体和新型显示材料1.1.4 高性能材料全景图谱基于上述高性能材料产业链分
10、析,汇总高性能材料产业链全景图谱如下:资料来源:前瞻产业研究院整理中 游下 游前沿新材料及先进基础材料悦安新材壹石通同益中西部超导沪硅产业纳微科技前沿新材料中超股份天马新材金晶科技三峡新材洛阳玻璃九鼎新材道氏技术生益科技开尔新材三棵树无机非金属材料上 游基础材料宝武钢铁鞍钢集团沙钢集团钢铁材料五矿集团中国铝业江西铜业有色金属中国稀土集团北方稀土虔东稀土稀土中国石化恒力集团万华化学石化产品关键战略材料电子信息华为技术小米集团联华科技雅本化学天润化学化工原料皖维集团三瑞高材蓝星化工高分子聚合物旗滨集团伟星新材金隅集团建筑材料其他原材料铜陵有色白银有色海亮股份云南铜业锡业股份西部矿业盛屯矿业云铝股份
11、中金岭南神火股份金属新材料昊华股份皖维高黑猫新材料绿洲新材料长阳科技江化微沃特股份晶瑞电材飞凯材料化工新材料有研新材正海磁材稀土新材料中复神鹰大元股份高性能纤维及复合材料中伟新材天齐锂业新型能源材料山东药玻脉通智造生物医药及高性能医疗器械用材料万润股份南大光电江丰电子先进半导体和新型显示材料汽车工业上汽集团东风汽车医疗行业迈瑞医疗乐普医疗航空航天航天科技中天火箭新能源宁德时代亿纬锂能家电行业美的集团创维集团节能环保润邦股份复洁环保轨道交通中国中铁中国铁建1.1.5 高性能材料市场驱动力高性能材料行业的发展具有长期的确定性,涉及国计民生方方面面。这类材料在高端应用领域中占据更加重要的地位,尤其是
12、在国家战略安全和能源转型等领域,其作用不可替代。高性能材料对于实现碳减排目标同样具有关键性意义,因此,国家已经将其发展提升至战略安全的高度。在政策的有力推动下,随着下游产业对国产替代产品的需求日益增长,以及制造业在技术迭代升级过程中的新需求,高性能材料行业预计将迎来持续的增长空间。政策中国制造2025行动纲领和“十四五”规划等一系列具有里程碑意义的文件,为产业发展提供了强有力的政策支持和指导。这些文件强调了关键技术的自主研发和突破,以及重要材料产业链的本土化进程,旨在推动我国产业转型升级,实现高质量发展。应用新能源汽车领域广泛应用多种关键新材料,如复合金属材料、超导材料等。这些材料需求的快速增
13、长推动了新材料市场的蓬勃发展。同时,随着国产替代进程的加快以及半导体市场的强劲需求,中国半导体新材料市场也正实现快速增长。技术中国技术领域发明专利和学术论文全球领先,专业技术人才队伍规模世界首位。但在高性能材料创新不足,研发追赶中,活力待提升,专利转化率约10%,远低于美国的80%。国产缺口中国是一个材料资源丰富的国家,但尚未完全成为一个材料强国。根据我国工业和信息化部的数据,在关键材料领域,我国目前有超过30%的市场尚属空白,超过50%的材料依赖进口,这表明国产材料的替代空间十分广阔。资料来源:工信部 中国工程院 前瞻产业研究院整理1.1.6 产业发展呈现区域特色明显、东西部协调发展格局我国
14、各地依据本地比较优势,积极发展特色新材料产业,形成了一批产业集群。高性能材料产业发展呈现“东部沿海聚集,中部、西部、东北地区特色发展”的空间布局。京津冀、长三角、珠三角等地形成了综合性产业集群,中部和西部地区形成了以材料深加工和资源利用为基础的特色产业基地,东北地区则形成了服务于重大装备和工程的特色产业基地。资料来源:中国科学院 前瞻产业研究院整理京津冀地区重点发展电子信息材料、新能源材料、生物医用材料、航空航天用材料、高性能膜材料、前沿新材料等高精尖材料长三角地区在高性能金属材料、先进高分子材料、高性能纤维等领域形成一批代表性产业集群珠三角地区在电子信息材料、化工新材料、先进陶瓷材料等领域培
15、育出具有较强优势的产业集群。中部地区钢铁、有色金属、化工、建材等传统材料工业基础扎实,材料产业基地初具规模,形成了江西赣州新型功能材料产业集群、湖南株洲硬质合金材料产业集群、河南郑州超硬材料产业集群等。西部地区在稀有金属材料、新型轻合金、新能源材料等领域集聚形成了一批特色新材料产业基地。东北地区瞄准高端装备、航空航天等产业需求,东北地区在高端金属结构材料、先进高分子材料和高性能复合材料等领域初步形成集聚发展态势,涌现出吉林碳纤维产业集群、黑龙江石墨烯产业集群等1.1.7 产业基地区域分布情况根据中国科学院披露的数据,我国已经批准设立的国家级新材料产业基地有278个(7个高技术产业基地、58个新
16、型工业化产业示范基地、94个高新技术产业化基地、119个国家火炬计划特色产业基地),省级新材料产业园区或基地数量更多,其中江苏省分布最多,共有42个。资料来源:中国科学院 前瞻产业研究院整理77899911111317172442黑龙江重庆河南广东河北辽宁安徽湖南四川江西浙江山东江苏1.1.8 全球及中国高性能材料规模情况 2023年全球高性能材料产业产值突破4万亿美元 中国高性能材料产值增长显著,年均增速约20%高性能材料产业对发展高新技术和提升传统产业至关重要,是全球战略重点。2022年产值达3.8万亿美元,初步统计2023年全球产值规模为4.3万亿美元。全球产业产值我国高性能材料产业近几
17、年的发展步伐持续加快,产值从2012年的约1万亿元增长至2023年的超过7万亿元,年均增速保持在20%左右,展示了我国在高性能材料领域的强大实力和巨大潜力。中国产业产值3.33.84.3202120222023E2021-2023年全球高性能材料行业产值规模(单位:万亿美元)1.0 1.3 1.7 2.0 2.7 3.2 3.8 4.5 5.3 5.9 6.8 7.5 2012-2023年中国高性能材料行业总产值增长情况(单位:万亿元)CAGR=20%资料来源:工信部 第三届国际新材料产业大会 前瞻产业研究院整理1.2.1 深圳市高性能材料发展和布局现状2023年深圳市全年战略性新兴产业增加值
18、合计14489.68亿元,比上年增长8.8%,占地区生产总值比重41.9%。其中新材料产业增加值352.57亿元,增长15.2%。新材料产业增加值占战略性新兴产业增加值的比重在2%以上。365.61416.19334.50324.34364.74352.573.99%4.10%3.26%2.67%2.74%2.43%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%01002003004005006007008009001000201820192020202120222023新材料产业增加值(亿元)新材料产业增加值占战略性新兴产业增加值的比重(
19、%)深圳市政府推动高性能材料产业集群高质量发展,措施涵盖高性能新能源材料、电子信息材料、生物医用材料、先进金属材料和高分子材料等领域,同时支持关键技术创新和前沿新材料技术发展。当前深圳市新材料产业规上企业增加值突破300亿元,占战略性新兴产业增加值的比重超过2%。产业链环节规划布局情况新能源材料深圳市重点支持下一代新能源材料如钙钛矿等研发,贝特瑞本土企业产业链完整,为国家级冠军。电子信息材料深圳市拥有偏光片、掩膜版等各类关键材料,处于国内第一梯队,在5G材料领域能够生产所需的绝大多数材料,产业配套能力较为完善。生物医用材料深圳市医疗健康产业链完整,基因检测、医疗器械等环节具备领先优势,拥有华大
20、基因、迈瑞医疗等国家级企业。先进金属材料深圳市力推先进金属材料研究,吸引高端科研机构和知名企业建设国际化研究机构。高分子材料深圳市推动高分子材料分子设计,支持规模化制备工艺研究,促进国产替代,提高上游原材料自给率。前沿新材料深圳市营造前沿新材料技术概念验证生态系统,组建概念验证中心,促进材料科学与信息技术结合,支工业软件开发。深圳高性能材料产业链规划布局情况资料来源:深圳统计局 深圳市工业和信息化局 前瞻产业研究院整理2018-2023年深圳市新材料产业增加值及占战略性新兴产业增加值的比重情况(%)1.2.2 深圳高性能材料产业重点企业分布情况深圳市重点发展的高性能材料产业包括新能源材料、电子
21、信息材料、生物医用材料、先进金属材料、高分子材料、前沿新材料等领域,企业数量较多。整体来看,代表企业主要分布在宝安、南山等西部地区。龙岗、坪山、光明、福田也有代表企业分布。资料来源:前瞻产业研究院整理龙岗区坪山区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区南山区福田区宝安区百事达中源九峰XD捷创新瑞华泰星源材质骏鼎达深圳新星格林美容大感光安品有机硅板明科技鸿富诚福田区ST新纶光明区贝特瑞龙岗区电科电源宏商科技集美新材华涂股份唯特偶罗湖区中金岭南南山区晨日科技光华伟业方大集团莱宝高科海南发展光启技术沃特股份铂科新材长园集团至正股份坪山区沃尔核材新宙邦1.2.3 深圳市高性能材料产业重点企业布局情况公司
22、名称地区2023年收入核心产品格林美股份有限公司宝安区305.26亿元贝特瑞新材料集团股份有限公司光明区251.19亿元深圳新宙邦科技股份有限公司坪山区74.84亿元深圳市沃尔核材股份有限公司坪山区57.23亿元深圳莱宝高科技股份有限公司南山区55.86亿元方大集团股份有限公司南山区42.92亿元海控南海发展股份有限公司南山区41.83亿元深圳市星源材质科技股份有限公司宝安区30.13亿元深圳市沃特新材料股份有限公司南山区15.37亿元光启技术股份有限公司南山区14.94亿元深圳高性能材料企业产品布局以电子信息材料和新能源材料为主。深圳市在显示材料领域如偏光片、掩膜版等关键材料处于国内第一梯队
23、,在5G材料领域也能生产所需的绝大多数材料,产业配套能力较为完善。深圳市的锂电池材料如正负极、隔膜、电解液等四大关键材料市占率均位于全球前列,显示出该领域在全球的领先地位。新能源材料领域中,贝特瑞是全球锂离子电池负极材料的龙头企业,拥有锂离子电池负极材料完整产业链,负极市场占有率超过25%,连续多年出货量全球第一。深圳市10家高性能材料领域重点上市公司及营业收入情况(单位:亿元)核心产品新能源电池材料锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料新型电子化学品及功能材料高分子核辐射改性新材料显示材料PVDF铝单板、铝蜂窝板特种玻璃锂离子电池隔膜特种高分子材料、工程塑料合金、改性通用塑料超材料资料来源
24、:各公司公报 前瞻产业研究院整理1.3.1 深圳“20+8”产业政策解读(1.0版本)2022年6月6日,深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见,提出发展20大战略性新兴产业集群,前瞻布局8大未来产业,以加快发展新质生产力,推进产业集群和未来产业高质量发展。其中新材料产业被明确列为战略性新兴产业集群之一,2.0版本中新材料产业集群调整为高性能材料产业集群。资料来源:关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见 前瞻产业研究院整理深圳七大战略新兴产业及20大产业集群产业序号聚焦集群方向产业序号集群/方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导
25、体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务18生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业产业序号产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类
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