金融科技动向2024年上半年.pdf
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1、全球金融科技融资分析金融科技动向2024年上半年2024年8月 金融科技动向2#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。对于全球金融科技市场而言,2024年开局不利,地缘政治不确定性和高利率引发的忧虑持续困扰市场参与者。全球金融科技投资总额从2023年下半年的623亿美元降至2024年上半年的519亿
2、美元,创下自2020年上半年以来的最低记录。各大地区的金融科技投资均显著下降,以欧洲、中东与非洲区的降幅最大,从2024年下半年的194亿美元降至2024年上半年的114亿美元。全球范围内,2024年上半年,金融科技板块仅录得5宗价值10亿美元以上的交易,且全部为收购。其中四宗交易来自美洲区,包括美国的Worldpay(125亿美元)、EngageSmart(40亿美元)以及加拿大的Nuvei(63亿美元)和Plusgrade(10亿美元)。第五宗交易来自英国IRIS Software集团的40亿美元收购案。2024年上半年最大的金融科技风险投资交易同样来自英国Abound融资9.99亿美元。
3、尽管金融科技投资仍然受到压制,但从交易宗数看,市场传达出乐观信号;2024年上半年美洲区(包括美国在内)和亚太区的交易宗数较2023年下半年均有所增加。从板块层面看,支付科技继续占据全球金融科技投资榜首,在2024年上半年吸引了214亿美元资金。然而,2024年上半年,在各主要金融科技子行业中,仅合规科技(Regtech)的投资增加,达到53亿美元,超过2023年的投资总额。从技术角度看,投资者对人工智能的兴趣仍旧浓厚,尤其是在美国。回顾2024年上半年,金融科技投资者的情绪可以用克制形容。过去六个月,我们在金融科技行业发现了以下关键趋势:成熟、稳定的市场吸引了最大规模的金融科技交易;投资者继
4、续回避大型交易,仅极少数例外;人工智能作为降本增效的手段,激发了投资者的极大兴趣;投资者对合规科技的兴趣继续增加,特别是在欧洲、中东与非洲区。由于降息落地的时间比最初预计的要长,2023年下半年预测的投资活动回升要变成现实,所需的时间同样会比最初预计的要长。2024年下半年,考虑到居高不下的资金成本以及地缘政治不确定性,金融科技投资预计将保持低迷(人工智能和生成式人工智能可能除外)。2024年下半年,全行业可能会密切关注利率调整和美国总统大选。鉴于资金成本在未来一段时间内可能保持高位,无论是大型金融机构的首席执行官还是新兴金融科技的创始人,提高效率和盈利能力至关重要。阁下阅读本期金融科技动向时
5、,请考虑以下问题:我们如何能够调整企业定位,确保在当下和未来更具竞争力,并实现可持续发展?欢迎辞展望未来,无论是清算、交易、结算,还是为资产配置和投资监测提供支持,资产管理、资产所有权和资本市场之间的融合板块在全球范围内都将是成熟的投资领域,下半年值得关注。Anton Ruddenklau金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人毕马威国际除另有注明外,本报告中的数据均基于PitchBook提供的截止2024年6月30日的数据。详细的方法信息,参见第54页。除非另有注明,否则本报告所有货币金额均以美元列示。作者:Anton Ruddenklau,毕马威国际金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人 2
6、024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。3#金融科技动向目录环球洞察 2024年上半年,全球金融科技市场的总投资为519亿美元 2024年下半年金融科技主要趋势区域分析 美洲区 亚太区 欧洲、中东与非洲 支付科技 保险科技 合规科技 网络安全 财富科技 区块链/加密货币13金融科技板块 2024 毕马威华振会计师事务
7、所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。4#金融科技动向2024年上半年,全球金融科技投资达519.7亿美元,共2,255宗交易环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析5#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙
8、制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。上半年全球金融科技总投资下滑全球金融科技投资(涵盖风险投资、私募股权和并购)全面下滑,交易价值从2023年下半年的623亿美元降至2024年上半年的519亿美元,交易宗数从2,287宗降至2,255宗。从地区层面看,各大地区的金融科技投资总额均出现下滑;美洲区的投资总额从385亿美元降至360亿美元;欧洲、中东与非洲区的投资总额从191亿美元降至114亿美元;亚太区的投资总额从46亿美元降至37亿美元。美洲区和亚太区的交易宗数均有所
9、回升2024年上半年,全球共达成2,255宗金融科技交易,基本保持稳定。2023年下半年至2024年上半年,美洲区和亚太区的交易宗数均有所增加,美洲区从1,066宗增长至1,123宗,亚太区从406宗增长至438宗,而欧洲、中东与非洲区的交易宗数从804宗降至689宗。金融科技并购投资增速超过2023年,但私募股权投资大幅落后2024年上半年,全球金融科技并购投资的交易价值为326亿美元,尽管与2019年创下的1,720亿美元高点相比显得疲软,但增速高于去年(2023年全年为588亿美元)。与此同时,私募股权投资增速大幅落后于去年。截至2024年中,全球私募股权投资仅为9.79亿美元;相比之下
10、,2023年达到96亿美元。2024年上半年三宗最大的金融科技交易分布在美洲和欧洲2024年上半年最大的金融科技交易发生在美国:GTCR以125亿美元收购支付处理公司Worldpay的多数股权1。加拿大和英国分别吸引了第二大和第三大的交易:加拿大支付处理公司Nuvei被私募股权投资公司Advent International私有化,交易价值63亿美元2;英国财务软件公司IRISSoftware集团被Leonard Green收购3。相比之下,亚太区的交易规模要小得多,总部位于中国的亿安控股以2.8亿美元的B轮风投融资,摘得亚太区最大的交易。降息缓慢,大型交易仍然稀少在2022年和2023年大幅
11、加息后,欧洲央行、加拿大央行和瑞士国家银行2024年上半年终于开始降息。虽然具有积极意义,但降息力度迄今为止非常保守,且美英等国并未跟进。鉴于资金成本居高不下,且投资者对估值和回报存在顾虑,金融科技交易的敲定速度较慢(尤其是在大型交易中)。特别是在风险投资市场,位于2024年上半年融资榜单前列的金融科技公司大部分是成熟的公司,筹资目的是扩大业务规模。2024年上半年,全球金融科技市场的总投资为519亿美元环球洞察Karim Haji金融服务业全球主管合伙人毕马威国际居高不下的资金成本,叠加地区冲突和选举导致的地缘政治不确定性,对今年上半年的全球金融科技投资造成重大影响。投资者目前对大型交易非常
12、谨慎(尤其是在并购方面),原因在于他们对潜在目标的估值和盈利能力存在顾虑,更倾向于把现有的公司经营好,而不是收购新公司。1.FIS:“FIS完成向GTCR出售WorldPay的多数股权”(2024年2月1日)。2.路透社:“Advent拟以63亿美元的价格收购获得Ryan Reynolds支持的金融科技公司Nuvei”(2024年4月1日)。3.彭博社:“Leonard Green拟以32亿英镑的价格收购Iris Software的股权”(2023年12月23日)。作者:Anton Ruddenklau,毕马威国际金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析6
13、#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。支付科技在全球金融科技投资中占主导地位,2024年上半年吸引超过210亿美元投资2024年上半年,支付科技板块仍然在金融科技投资中占主导地位,吸引了214亿美元的投资,仅略低于2023年全年的227亿美元交易。然而,仅仅是Worldpay和Nuvei两家公司被
14、收购的对价就占了188亿美元。在支付科技领域,投资者对专注于应用场景的支付科技公司的兴趣日益浓厚,包括专注于在金融服务市场特定领域(如支付保险、无担保贷款和保险索赔)创造价值的初创公司。人工智能仍然是金融科技投资者的关注重点与大投资趋势一致,人工智能仍然是金融科技投资者关注的热门领域(尤其是在美国)。2024年上半年,美国吸引了四宗以人工智能为核心的大型金融科技交易。Travellers以4.27亿美元的价格收购了网络保险公司Corvus4,Salesforce以4.19亿美元的价格收购了销售佣金跟踪平台Spiff5,企业管理咨询公司Ramp和投资管理平台FundGuard分别获得了1.5亿美
15、元和1亿美元的风投融资。总部位于中国的人工智能可持续发展数据公司妙盈科技(MioTech)在2024年上半年成功融资1.5亿美元。2024年下半年应关注的发展动态 央行数字货币(CBDC)和受监管的稳定币将受到更多关注;投资者对与投资管理相关的中前台解决方案的兴趣不断增加;投资者日益关注依托人工智能的金融科技产品,包括行为智能等新兴领域;越来越多的投资者把目光投向新兴金融科技市场,包括非洲和东南亚部分地区(如印度尼西亚和菲律宾);ESG金融科技持续受到关注,尤其是碳测量和碳跟踪等领域。环球洞察2024年上半年的大型收购凸显了目前市场上存在的估值难题,以及初创公司及其投资者采取切实防御措施,避免
16、估值进一步下滑的必要性。其他大型交易的敲定速度非常缓慢。在降息真正来临之前,这种情况可能持续下去。Tim Johnson交易咨询服务全球主管合伙人金融服务业毕马威国际4.Business Wire:“Travelers完成了对Corvus Insurance的收购”(2024年1月2日)。5.Spiff:“Salesforce签署收购Spiff的最终协议”(2024年2月1日)。环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马
17、威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。7#金融科技动向2024年上半年,金融科技投资者仍然非常谨慎,回避大型交易(除非情况极其特殊)。2024年下半年,宏观经济状况预计将充满挑战,且美国总统选举临近,金融科技投资预计将保持低迷。以下是我们对2024年下半年金融科技发展的主要预测:环球洞察2024年下半年金融科技主要趋势传统金融和去中心化金融之间日益融合:各司法辖区将继续探索和批准融合传统金融与去中心化金融的业务,包括现实世界资产代币化以及利用传统金融基础设施支持加密货币投资等领域。5.
18、人工智能在金融科技投资者群体中的势头将继续上升:与整体投资环境类似,投资者对人工智能的兴趣和投资可能盖过其他领域。1.支付科技板块将继续吸引最大份额的投资:支付科技将继续在金融科技交易中占最大比例,重点领域仍将是B2B支付、嵌入式支付和实时支付的现代化。2.合规科技将吸引更多关注和投资:在监管机制不断演变以及报告要求日益复杂的推动下,合规科技将吸引越来越多的关注和投资。3.鉴于数字化运营与复原力法案(DORA)即将生效,投资者将关注网络安全:网络安全仍将是金融科技投资者的关注重点,特别是考虑到欧盟数字化运营与复原力法案(DORA)将于2025年初生效,人工智能相关的网络安全解决方案将吸引大量关
19、注和投资。4.环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析8#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。环球洞察交易仍处于低迷状态全球金融科技风险投资2021-2024*全球金融科技并购2021-2024*全球金融科技成长性股权投资2021-2024*全球金融科技投资(风险投资、私募基金与并购)2021-2
20、024*信息来源:金融科技动向 2024年上半年,全球金融科技投资分析,毕马威国际(数据由PitchBook提供),*截至2024年6月30日止。$229.6$197.9$118.2$52.08,2157,8035,1262,25502,0004,0006,0008,00010,000$0$50$100$150$200$2502021202220232024*交易价值(10亿美元)交易宗数$91.0$99.4$58.8$32.71,10488467726402004006008001,0001,200$0$20$40$60$80$100$1202021202220232024*交易价值(10亿
21、美元)交易宗数$16.4$9.6$9.6$1.014416012352020406080100120140160180$0$2$4$6$8$10$12$14$16$182021202220232024*交易价值(10亿美元)交易宗数$122.2$88.9$49.7$18.36,9676,7594,3261,93902,0004,0006,0008,000$0$20$40$60$80$100$120$1402021202220232024*交易价值(10亿美元)交易宗数环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析9#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所
22、,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。全球金融科技风险投资(企业参与)2021-2024*环球洞察(续)尽管交易低迷,融资指标仍然稳健信息来源:金融科技动向 2024年上半年,全球金融科技投资分析,毕马威国际(数据由PitchBook提供),*截至2024年6月30日止。2024年初至今成长性风投的交易前估值中位数基于非标准样本量得出。全球金融科技并购规模中位数(百万美元)全球金融
23、科技并购规模中位数(百万美元)202020202024*2024*全球金融科技跨境并购2021-2024*全球金融科技交易前估值中位数(按阶段,百万美元)2021-2024*全球金融科技并购规模中位数(百万美元)2021-2024*$39.6$45.2$20.8$12.5358324228910100200300400$0$10$20$30$40$502021202220232024*交易价值(10亿美元)交易宗数$39.3$55.7$30.0$50.0$0$10$20$30$40$50$602021202220232024*$64.9$45.6$27.8$8.52,2962,1741,199
24、58905001,0001,5002,0002,500$0$10$20$30$40$50$60$702021202220232024*交易价值(10亿美元)交易宗数$7.0$9.5$9.5$13.7$26.2$26.0$23.0$40.0$60.0$50.1$40.0$50.0$444.4$250.0$158.8$510.02021202220232024*种子前/种子风投早期风投后期成长性风投环球洞察环球洞察 金融科技板块|区域分析10#金融科技动向 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所
25、澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所,均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有,不得转载。环球洞察(续)交易势头可能正在进入稳定期信息来源:金融科技动向 2024年上半年,全球金融科技投资分析,毕马威国际(数据由PitchBook提供),*截至2024年6月30日止。全球金融科技投资(风险投资、私募股权与并购)2021-2024*全球金融科技并购2021-2024*$61.1$52.1$62.5$53.9$102.3$42.0$23.6$30.0$39.3$16.5$34.7$27.6$29.4$22.
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