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平安养老保险股份有限公司培训导师管理办法

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2020年4月19日
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平安养老保险股份有限公司
培训导师管理办法（ ）

第一章 总则

第一条 为了尽快建立和健全平安养老保险股份有限公司（以下简称养老险）培训体系，建立一支稳定、专业的养老险培训导师队伍，使养老险培训导师评聘和管理制度化、规范化，充分调动养老险培训导师在培训教学中的主动性和创造性，有效支持养老险业务的发展，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法所称的养老险培训导师包含外勤培训导师和内勤培训导师两部分：
1、 外勤培训导师：机构从事团体养老保险业务销售工作并兼做培训工作，由养老险总公司培训部认可，二级机构培训室（岗）授权为外勤培训导师资格的人员；
2、 内勤培训导师：机构非培训系列内勤人员兼做培训工作，由养老险总公司培训部认可，二级机构培训室（岗）授权为内勤培训导师资格的人员。
第三条 养老险各二级机构培训室（岗）要为本机构每位培训导师建立培训工作档案，对参加总部及本机构组织的培训及相关活动进行记录留存，作为培训导师参加年度评聘的重要参考依据之一。

第二章 培训导师的职责、职级、权利和待遇

第四条 培训导师的职责
1、服从总公司及机构统一的培训工作安排，完成总公司及机构安排的授课任务，分享平安业务培训及个人业务经验。
2、外勤培训导师须积极承担营业部辅导工作。
3、参加总公司及机构组织的有关培训及教学研讨活动，如培训授课、业务研讨、教学研讨、课程开发等工作。
4、及时反馈营业部及其它部门的培训需求，对培训工作提出建议。
5、主动学习专业知识，钻研专业理论，提升自身授课能力。
6、遵守平安礼仪，宣导平安企业文化，维护培训导师专业形象。
7、保护公司知识产权，严守公司商业机密。
第五条 培训导师须经养老险总公司培训部正式评聘后，才享有相应的培训导师资格，享受相应的权利和待遇。
第六条 培训导师的职级
培训导师的职级设置分为一星至五星五个级别。另设预备导师，作为培训导师的储备人才，可参加授权培训、讲授相应课程，达到相关标准后可直接晋升为一星级培训导师。
第七条 培训导师的权利和待遇
1、参加总公司及本机构举办的各类培训导师教学研讨活动，主要内容有：业务研讨、教学研讨、专题讲座、导师沙龙等。
2、参加总公司及本机构举办的各类培训导师业务及授课技能培训；优先参加总公司组织的《初级讲师训练》（JRT）、《课程设计与授课技巧》（CDIS）等授权课程的培训；获得各种新课程学习的优先权；总公司培训部每年度评选的优秀培训导师可获得平安大学网上全部课程在线学习的机会与权限。
3、培训导师可根据授课表现，参加总公司及本机构组织的各类“讲师团”活动。
4、参加总公司及本机构举办的各种评优、表彰、教师节等系列活动。
5、获得每年一次培训导师晋升机会。
6、外勤培训导师可享受导师课时津贴。
第八条 外勤培训导师课时津贴标准
对于外勤培训导师参加总公司及机构组织的培训及相关活动并承担相应的授课任务，采用外勤培训导师课时津贴制，具体标准如下：
（单位：元/课时 1课时60分钟）

外勤培训导师职级
课时津贴标准 (元/课时)
一星培训导师
30
二星培训导师
40
三星培训导师
60
四星培训导师
80
五星培训导师
100

注：各二级机构可根据实际情况，适当调整以上津贴标准，但不得超过总公司规定的各星级津贴标准。
第九条 享受授课津贴的条件
（一）发放授课津贴的培训：由本机构组织的各类制式培训、专项培训、或培训对象为跨两个部门以上的非制式培训。但早夕会、辅导、研讨、各类激励方案宣导、综合开拓专员营业区授课等除外。
（二）外勤培训导师满足上述第一款内容可享受授课津贴；
（三）内勤培训导师不享受授课津贴，但若在正常工作时间以外授课且满足上述第一款内容，可安排调休；
（四）总公司员工不享受授课津贴；
第十条 外勤培训导师课时津贴发放程序
1、对于外勤培训导师在本机构进行授课的课时津贴发放说明：
列支科目：“外勤培训费”
培训发生前：在预算申请签报中列入导师课时费预算
培训发生后：凭《养老险外勤培训导师课时津贴汇总表》(请见附件2)至当地财务报销，具体报销要求参照当地财务部门要求。
每月末由各二级机构培训室（岗）审核汇总填写当月《养老险外勤培训导师课时津贴汇总表》备案存档，作为年度评优评聘的依据。
2、对于养老险总公司或养老险其它机构邀请外勤培训导师进行授课的课时津贴发放，由总公司或其它机构自行申请费用预算，按照第八条的课时津贴发放标准进行课时津贴发放。
第十一条 培训导师的行为规范
1、任课培训导师须按课程规定时间上、下课。
2、一经安排授课后，如需请假，必须提前三天以上通知班主任。
3、上课前按照大纲规定充分备课，准备授课讲义。
4、上课时着职业套装，不吸烟，不吃食物，关闭手机，遵守各项相关纪律。
5、以正面、积极的态度传授知识经验，不发表对公司不利和负面的言辞。

第三章 培训导师职级的晋升和维持

第十二条 预备导师选拔标准
（一）从事团体养老保险业务销售3个月（含）以上的优秀正式业务代表及以上职级人员；
（二）思想品德佳，热爱导师工作，敬业乐道；
（三）有较强的表示、分析与学习能力，外表端正；
（四）业务职级达到《基本法》要求的相应最低业绩考核维持标准。
第十三条 预备导师选拔程序
（一）各二级机构培训室（岗）颁布外勤培训导师选拔通知；
（二）在营业部中担任过早夕会的训练工作、有意愿加盟外勤培训导师队伍的优秀业务人员，个人提出书面申请并填写《养老险培训导师申报表》；
（三）营业部经理审核并推荐；
（四）经过本机构培训室负责人（或培训岗）组织面试后，合格者聘为预备导师；
（五）预备导师考核期为3-6个月，期间安排听课、试讲，在营业部承担早、夕会组织，营业部在职训练；
（六）预备导师经过见习期考核，参加过PTT训练，而且积分达到30分的晋升标准，可即时直接评聘为一星级培训导师，不受其它星级起聘点只能是9月1日的限制。
第十四条 一星培训导师晋升和维持条件
1、从事团体养老保险业务销售1年（含）以上的优秀正式业务人员或内勤正式员工。
2、大专以上（含）学历。
3、思想品德佳，热爱导师工作，有较强的表示、分析与学习能力。
4、晋升一星培训导师须年度积分达100分，并参加过《如何有效表示》 （PTT）训练；授课质量评分（《学员反馈表》见附件4）为80分以上。
5、维持一星培训导师须年度积分达到80分；授课质量评分为60分以上。
第十五条 二星培训导师晋升和维持条件
1、从事团体养老保险业务销售2年（含）以上的优秀正式业务人员或内勤正式员工。
2、大专以上（含）学历。
3、思想品德佳，热爱导师工作，有较强的表示、分析与学习能力。
4、晋升二星培训导师须年度积分达160分；授课质量评分为80分以上。
5、维持二星培训导师须年度积分达到120分；授课质量评分为60分以上。
6、至少开发一门与营销业务相关的非制式课程或至少参与开发一门总部组织的营销及管理类制式和非制式课程。

第十六条 三星培训导师晋升和维持条件
1、从事团体养老保险业务销售3年（含）以上的优秀正式业务人员或内勤正式员工。
2、大专以上（含）学历。
3、思想品德佳，热爱导师工作，有较强的表示、分析与学习能力。
4、晋升三星培训导师须年度积分达200分；授课质量评分为80分以上。
5、维持三星培训导师须年度积分达到160分；授课质量评分为60分以上。
6、至少开发一门与营销业务相关的非制式课程或至少参与开发一门总部组织的营销及管理类制式和非制式课程。

第十七条 四星培训导师晋升和维持条件
1、从事团体养老保险业务销售4年（含）以上的优秀正式业务人员或内勤正式员工。
2、大专以上（含）学历。
3、思想品德佳，热爱导师工作，有较强的表示、分析与学习能力。
4、晋升四星培训导师须年度积分达220分；同时必须能够讲授制式课程表中“初级业务经理”层级以上（含）制式课程中的1-2门课程；授课质量评分为80分以上。
5、维持四星培训导师须年度积分达到180分；授课质量评分为60分以上。
6、至少开发一门与营销业务相关的非制式课程或至少参与开发一门总部组织的营销及管理类制式和非制式课程。

第十八条 五星培训导师晋升和维持条件
1、从事团体养老保险业务销售5年（含）以上的优秀正式业务人员或内勤正式员工。
2、大专以上（含）学历。
3、思想品德佳，热爱导师工作，有较强的表示、分析与学习能力。
4、晋升五星培训导师须年度积分达240分；同时必须能够讲授制式课程表中“中级业务经理”层级以上（含）制式课程中的1-2门课程；授课质量评分为80分以上。
5、维持五星培训导师须年度积分达到200分；授课质量评分为60分以上。
6、至少开发一门与营销业务相关的非制式课程或至少参与开发一门总部组织的营销及管理类制式和非制式课程。

100
220
80
120
160
五星导师
200
180
职级晋升每年所需积分
职级维持每年所需积分
四星导师
三星导师
二星导师
一星导师
见习导师
30
160
200
二星导师
见习导师

第十九条 各星级培训导师年度内若达到晋升标准，原则上逐星级晋升；各星级培训导师年度内若无法达到维持标准，则按降一星级处理。
第二十条 对于严重违反培训导师行为规范（第十一条）并造成不良影响的培训导师，取消其培训导师资格。
第二十一条 破格晋升
对于符合二星级导师的晋升条件，且为机构培训工作做出突出贡献的优秀业务人员或内勤人员首次申报时能够直接申报二星培训导师，但必须经过总公司培训部审批同意。
第二十二条 导师转套
（一）实习专职讲师转套为导师时，只能转为预备导师职级；
（二）实习以上的专职讲师原则上转套为1星级，填写《专职讲师（或其它内勤）转套导师申请表》（附件3），可逐年参加晋升评聘，如果特别优秀、授课资历长，可允许破格套转，但最高只能转套为2星级导师；
（三）其它内勤转套导师时，只能按照预备导师选拔流程进行。

第二十三条 培训导师申报程序
1、每年度11月养老险总公司培训部发布培训导师申报工作通知。
2、由个人提出书面申请并填写《养老险培训导师申报表》（请见附件1）；报送二级机构培训室（岗）负责人审核并签批意见。
3、二级机构主管部门负责人审核并签批意见。
4、二级机构负责人审核并签批意见。
5、总公司培训部审核评定并公布获得培训导师资格的人员名单。

第四章 培训导师的积分标准

第二十四条 积分标准（1课时为60分钟）
积分标准由基础积分与附加积分两部分构成
基础积分：即授课积分=课时*课时分值*星级积分系数（机构授课的课时分值为10分）
星级积分系数如下表所示：

外勤培训导师职级
星级积分系数
一星培训导师
1
二星培训导师
1
三星培训导师
2
四星培训导师
2
五星培训导师
3

附加积分：

项目
积 分
衡量依据
客户说明会
20分/课时
课程表/月度培训计划
养老险其它机构
邀请授课
20分/课时
养老险其它机构邀请函、
课程表
养老险总公司邀请授课
30分/课时
养老险总公司邀请函、课程表
教师节评优
机构评优：20分/次
公司文件
总公司评优：30分/次
自主开发非制式课程
10分
培训室登记备案
自主开发非制式课程（包括投影片、讲师手册和学员手册）
20分
培训室登记备案
自主开发营销及管理类非制式课程（包括投影片、讲师手册和学员手册），并经养老险总公司培训部认可备案
30分/课时
培训室登记备案
参与开发总部组织的营销及管理类制式和非制式课程（包括投影片、讲师手册和学员手册）
40分/课时
培训室登记备案

第五章 导师的培养

第二十五条 导师必须在公司培训部门的安排下接受如下培训：

外勤培训导师职级
培训与培养
一星培训导师
各类授权种子讲师培训
《JRT训练》
教师节授课比武
二星培训导师
各类授权种子讲师培训
《授课技巧》
教师节授课比武
三星培训导师
各类授权种子讲师培训
《有效训练》
教师节授课比武
四星培训导师
各类授权种子讲师培训
《课程设计与开发》
教师节授课比武
五星培训导师
各类授权种子讲师培训
《教育心理学》
教师节授课比武
预备导师
PTT训练

第六章 培训导师组织管理

第二十六条 养老险总公司培训部为培训导师的主管部门，养老险各二级机构培训室（岗）负责人为本机构培训导师的日常管理部门。
第二十七条 养老险总公司培训部指导、监督各培训导师的选拔、考核和培养工作。
第二十八条 每年十一月为外勤培训导师评聘工作开始时间。其中，预备导师晋升评聘为一星级导师的情况，其起聘点为达到晋升标准的时间，若起聘点在上半年，该导师的一星级聘期则为起聘点至当年度12月31日（可参加下一年度晋升评聘）；若起聘点在下半年，则其聘期为起聘点至下一年度12月31日（不可参加下一年度的晋升评聘）。其余的起聘点为次年1月1日，聘期为次年1月1日至12月31日（即一年）。

第七章 附 则

第二十九条 本计划最终解释权归于养老险总公司培训部。
第三十条 本计划自 1月1日起开始实施，之前版本的导师管理办法同时废止。
附件1：养老险培训导师申报表
姓名

性别

籍贯

出生日期

学历

专业

入司时间

业务职级

业务编码

所属部门

联系电话

电子邮件

最高学历
□研究生或以上 □本科 □大专 □中专 □高中
所属培训导师
□ 外勤培训导师 □ 内勤培训导师
现培训导师职级
□ 无 □ 预备 □ 1星 □ 2星 □ 3星 □ 4星 □ 5星
申报培训导师职级
□ 预备 □ 1星 □ 2星 □ 3星 □ 4星 □ 5星
是否参加过PTT训练
□ 有 □ 没有
破格晋升理由（破格晋升则填写，可加附页）

上年度授课积分

所讲授课
（请标出主打课程及普通讲授课程）

开发课程
或参与开发课程名称

上年度授课质量评分
（由二级机构培训负责人填写）
□ 优秀 □ 合格 □ 不合格
二级机构培训负责人
意见

二级机构主管部门负责人
意见

二级机构负责人意见

总公司培训部意见

年度养老险培训导师申报表
附件2：养老险外勤培训导师课时津贴汇总表
年 月养老险外勤培训导师课时津贴汇总表

序号
姓名
所在部门
培训导师职级
课时津贴标准
当月授课课时数
当月津贴

积分项
基础积分
附加分
总积分
加分事由
1
**
直销一部
1星
30
3
90
3*10*1=30
20
50
客户说明会
2
**
综拓一部
1星
30
2
60
2*10*1=20
0
20

当月基础课时津贴总计

二级机构培训负责人意见

二级机构财务部意见

二级机构负责人意见

制表人：

附件3：专职讲师（或其它内勤）转套导师申请表

专职讲师（或其它内勤）转套导师申请表
机构

姓名

性别

年龄

学历

入司时间

现部门（单位）

职务/岗位

拟转套时间

拟转套导师职级

工作简历（年月时间段、部门、工作岗位、主要职责）

其它（如特长、获得的荣誉等）

申请人签名：
日期：
二级机构培训负责人
意见

年 月 日
二级机构
主管部门负责人意见

年 月 日
二级机构
负责人意见

年 月 日
总公司培训部意见

年 月 日

附件4：学员反馈表

课程与导师授课质量学员反馈表

课程题目： 导师：
日期： 总得分：

第一部分：关于课程（请在分数上画圈，1分代表非常差，5分代表非常好）
1．该课程讲授的知识对我的实际工作有帮助 1 2 3 4 5
2．该课程内容的易于理解和学习 1 2 3 4 5
3．加深了您对课程主题的理解 1 2 3 4 5
4．该课程新颖、有冲击力 1 2 3 4 5
5．该课程符合我的期望值 1 2 3 4 5
6．课程内容便于在工作中运用 1 2 3 4 5
7．讲义（包括现场发的材料）的价值 1 2 3 4 5
8．课程时间 1 2 3 4 5
9．课程结构 1 2 3 4 5
10．课程整体满意度 1 2 3 4 5
课程总得分： 分

第二部分：关于导师（请在分数上画圈，1分代表非常差，5分代表非常好）
1．教学态度 1 2 3 4 5
2．主题阐述的条理性与逻辑性 1 2 3 4 5
3．熟练度与精确度 1 2 3 4 5
4．语言表示 1 2 3 4 5
5．肢体语言 1 2 3 4 5
6．精彩度 1 2 3 4 5
7．辅助教具使用 1 2 3 4 5
8．课程总结与指导 1 2 3 4 5
9．时间的掌控 1 2 3 4 5
10．学员参与和互动性发问技巧 1 2 3 4 5
导师总得分： 分

第三部分：您愿意给课程及导师留下一些评语吗？
优点：

需加强的地方：

您的建议：

机构： 姓名： （此行可不填）