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咖啡市场调研报告

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2020年4月19日
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关于进口咖啡市场的调研报告

咖啡是采用经过烘焙的咖啡豆制作的饮料，与茶叶、可可并称为世界三大饮料，是流行范围最为广泛的饮料之一。近年来中国咖啡种植和消费的发展愈来愈为世界所瞩目，随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所接受。随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。麦斯威尔、雀巢、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，为中国市场提供品种更多、价格更优的产品。
一、世界三大咖啡
（一）蓝山咖啡
是一种大众知名度较高的咖啡，只产于中美洲牙买加的蓝山地区，而且只有种植在1800米以上的蓝山地区的咖啡才能授权使用“牙买加蓝山咖啡”的标志，占牙买加蓝山咖啡总产量的15%。蓝山咖啡拥有香醇、苦中略带甘甜、柔润顺口的特性，是为咖啡之极品。
（二）琥爵咖啡
产于古巴水晶山，在咖啡行业同样具有很高的声誉，古巴水晶山咖啡在世界排名在前几位，水晶山与牙买加的蓝山山脉地理位置相邻，气候条件相仿，可媲美牙买加蓝山咖啡。古巴大使馆的指定咖啡，被称为独特的加勒比海风味咖啡。
（三）猫屎咖啡
产于印尼，咖啡豆是麝香猫食物范围中的一种，可是咖啡豆不能被消化系统完全消化，咖啡豆在麝香猫肠胃内经过发酵，并经粪便排出，当地人在麝香猫粪便中取出咖啡豆后再做加工处理，也就是所谓的“猫屎”咖啡，此咖啡味道独特，口感不同。
二、世界咖啡主要产区
（一）亚洲
1、印度尼西亚
知名代表性咖啡: 爪哇、苏门达腊曼特宁

印度尼西亚生产咖啡豆的区域主要在爪哇、苏门答腊、苏拉维西等三个岛，皆属火山地形。一般认为印度尼西亚的咖啡豆香味浓厚而酸度低，略带一点似中药及泥土的味道。苏门达腊山区出产的曼特宁世界闻名，质感丰富。爪哇岛出产的罗布斯塔豆有独特的气味，因油脂丰富而常被用来作为义式浓缩咖啡的配方之一。苏拉维西出产的咖啡则被评为有特别的草本气息，深沉而干净。
2、印度
知名代表性咖啡: 季风马拉巴

印度是以饮茶为主的的国家，但其咖啡生产量却高居世界前几名，且兼具罗布斯塔及阿拉比卡两种，也是几个同时存在水洗法及日晒法处理的国家之一。印度咖啡栽种的区域主要在印度南部的西高止山到阿拉伯海间的区域，较知名的有以麦索及马拉巴等为名称销售的咖啡。季风马拉巴是印度颇有特色的一种咖啡，这种咖啡当年因为由马拉巴海岸运出口到欧洲的咖啡豆，因船行时生豆长时间受到海风吹袭后使得外观和口感均有所改变，而变成欧洲人习惯且喜欢的口味。
3、越南
知名代表性咖啡：越南咖啡

越南也是全球前几大咖啡生产国之一。 当前越南绝大多数的咖啡树都是罗布斯塔种，具有独特的香味和苦味，常被用来制作速溶咖啡，罐装咖啡，或是掺合在三合一咖啡中等。
（二）非洲
1、也门
知名代表性咖啡: 摩卡马塔里

早期也门的咖啡主要是从摩卡这个港口出口的，因此后来从这里出口的咖啡都以摩卡作为咖啡的名字。也门所生产的咖啡豆是属阿拉比卡种，一般来说摩卡豆的体积平均较一般咖啡豆小，看起来和其它颗粒大的咖啡豆很不一样。不过虽然小颗，蕴含鲜明的特色，特别鲜明的果酸常在混合的咖啡中作为提味的角色，香味与酸味令人特别回味。
2、依索比亚
知名代表性咖啡: 摩卡哈拉、耶加雪啡

依索比亚隔着红海与也门相对望，是世界上最早发现阿拉比卡种咖啡树的地方，其境内几乎各处都在种植咖啡。其中东部高地哈拉产有著名的哈拉摩卡，具有特别的葡萄酒香与酸，与也门摩卡相当，属高质量的咖啡。南部的西达莫和吉马亦是知名的咖啡产地，所生产的咖啡和哈拉所生产的口感稍有不同，酸味方面较为清爽，带有核果的香味。在西达莫中有一个小区域名叫耶加雪啡，其所产的咖啡有着非常迷人的特色，带有茉莉花及柠檬的香味，以及似蜂蜜般甜甜的特殊味道，因此全球知名。
3、肯尼亚
知名代表性咖啡: 肯亚AA

肯尼亚位于东非，恰好位于赤道，东边就是印度洋，北边是依索比亚，南边则接着坦桑尼亚。肯尼亚咖啡的特色是带有明显的水果香和果酸，浓郁的口感中还有一点点酒香。 肯亚咖啡多栽种于西南部及东部的高原区，品种都是阿拉比卡种，且都是水洗咖啡，常见的有波旁、提比加、肯特、卢里11等四个品种。
4、坦桑尼亚
知名代表性咖啡: 克里曼佳罗

坦桑尼亚也位于非洲东部，东边紧临印度洋，海岸线长达1500公里之远。咖啡多种植在坦尚尼亚北边邻近肯亚的乞力马扎罗火山山坡，约有七成是阿拉比卡种，采用水洗法处理，而其余三成的罗布斯塔种则采日晒法处理。这里所产的克里曼佳罗咖啡一般来说有较强的酸性，但较肯亚的稍弱些，口感则与肯亚类似，质感浓郁且带浓厚的甘甜香气。
5、津巴布韦
知名代表性咖啡: 津巴布韦

津巴布韦位于非洲南部，是个不临海的内陆国家，右接莫桑比克。津巴布韦于二十世纪初才开始种植咖啡，主要种植在东部的高原区，皆以水洗法处理。津巴布韦的咖啡特色是和肯亚类似有较强的酸度及水果的香味，但与肯亚不同的 是它带有一种类似胡椒的味道。
（三）中美洲
1、危地马拉
知名代表性咖啡: 安堤瓜、薇薇特楠果

危地马拉的纬度在15度左右，左邻太平洋，右为加勒比海。靠太平洋这一边的Sierra山脉是危地马拉咖啡的主要种植区。因为山脉绵延甚长，地区性气候变化很大，因此造就了该国的七大咖啡产区，各有不同的风味及特色。其中以安堤瓜这个产区的咖啡因为微酸，香浓甘醇，略带火山的碳烧味的特色使得危地马拉的咖啡闻名于世界。属阿拉比卡种，以水洗法处理，在较远的西北方有一片薇薇特楠果高地，因为海拔高于5000英尺，所产咖啡具有高海拔咖啡质地坚硬， 酸性较强且具丰富滋味的特色，亦是危地马拉极有特色的咖啡之一。
2、哥斯达黎加
知名代表性咖啡: 塔拉苏

哥斯达黎加如同其它中美洲国家一样，普遍种植的是阿拉比卡种的咖啡。其咖啡主要栽种在两个高地区，一是首都圣荷西附近的高地区，另一个则是圣荷西东南方的塔拉苏山区。因为也是种植在高海拔的关系，哥斯达黎加的咖啡也具有较强的酸味，且因山区温度较低咖啡树生长较慢，带有较复杂而不单调的滋味。塔拉苏这个地区生产的咖啡则因为带有水果味及一些巧克力味或核果味的特殊风味，也是咖啡品尝者非常喜爱的咖啡之一。
3、尼加拉瓜
知名代表性咖啡: 尼加拉瓜

尼加拉瓜的咖啡主产于其中部和北部，遮荫栽种为其特色，咖啡豆则以水洗处理，日晒烘干。一般而言，尼加拉瓜的咖啡较没有极度鲜明的特色，因此一般的尼加拉瓜豆常被用来作综合咖啡或速溶咖啡。不过高质量的尼加拉瓜豆例如玛拉果吉佩则评价很高，因为它口味较为均衡，没有其它中美洲咖啡常带有的鲜明果酸，但有着清澈的口感以及绝佳的香醇度。 这种圆润而柔和的质感，也使得它在危地马拉咖啡一般较中庸的评价中一支独秀，受到许多人的喜爱。
4、巴拿马
知名代表性咖啡: 巴拿马

巴拿马西邻哥斯达黎加，东接南美洲的哥伦比亚，其咖啡多种植于靠西侧邻近哥斯达黎加的山区。巴拿马的咖啡风味及质感中等而均匀，颇有类似蓝山的气质。巴拿马的咖啡在消费市场中一直属于中低价的层级，但近年来巴拿马也积极推动精品咖啡的事业，亦曾在竞赛拍卖会上高价卖出其优质的咖啡豆，因而巴拿马的咖啡已逐渐再度受到世人的重视。 好的巴拿马的豆以干净澄澈，明亮温顺的口感，中等的醇度表现令人惊艳，是咖啡品尝家认为是非常优秀的咖啡之一.
5、萨尔瓦多
知名代表性咖啡: 萨尔瓦多

萨尔瓦多的地势属于高地地形，是在中美洲里面积最小的国家，两侧接着危地马拉及洪都拉斯。因为境内有两座平行的高山，火山土壤里有着丰富的矿物质，这种特别的地理环境使得萨尔瓦多具备适合栽种咖啡的条件。萨尔瓦多的咖啡树为阿拉比卡种，值得一提的是，萨尔瓦多出产一款温泉咖啡，因为使用温泉水作水洗处理而得名，其特别而柔顺的酸味及甘甜香十分迷人，因为产量少使得单价颇高， 是其十分具有特色的咖啡。
6、墨西哥
知名代表性咖啡: 墨西哥

墨西哥北边紧临美国，其咖啡产量高居世界第四，主要产地在东南部邻接危地马拉薇薇特楠果高地的地区。墨四哥约有七成的咖啡直接输出至美国，皆以水洗法处理，亦以高度分为三个等级。一般说来墨西哥咖啡评价是适中的香气及较淡雅的醇度。其中巨型象豆树种玛拉果吉佩所生产的咖啡豆不但颗粒比一般大三倍，也以香醇圆润的口感而闻名。
（四）南美洲
1、巴西
知名代表性咖啡: 山多士

巴西为世界最大咖啡产国，总产量世界第一，约占全球总产量1/3，主要产地集中于中部及南部的省份。巴西适合栽咖啡的区域，地势较平坦，咖啡园多数离海拔1200公尺以下，亦无大树遮荫，因采收时生熟浆果同时采下，不算是精品咖啡。巴西的咖啡质量平均但较少极优的等级，其豆质较软，烘焙过程中明显不耐火候，各品种中以山多士较著名，是以其出口港山多士为名。巴西咖啡豆性属中性，可单品来品尝或和其它种类的咖啡豆相混成综合咖啡，一般被认为是混合调配时不可缺少的咖啡豆。
2、哥伦比亚
知名代表性咖啡: 哥伦比亚

哥伦比亚为世界第二大咖啡输出国，占全球产量的约 15%，其咖啡树多种植于纵贯南北的三座山脉中，仅有阿拉比卡种。 它的产量排名虽低于巴西，不过咖啡豆质量优良，香味丰富而独特，酸中带甘，适中的苦味，无论是单饮或混合都非常适宜。 哥伦比亚豆与巴西豆同属调和式咖啡基本豆之最佳选择，但其风味则较巴西豆更为甘醇些，香气也更浓厚，除单品品尝外，也常见于调合咖啡中，用来增加咖啡的甘味，调合其它咖啡的苦味。
3、秘鲁
知名代表性咖啡: 秘鲁

秘鲁为南美主要咖啡生产国之一，而咖啡又是秘鲁的第一大出口农产品，近年来出口量大幅成长， 的出口量更达到其历史新高。秘鲁境内有安第斯山脉平行着海岸贯穿其中。秘鲁的咖啡九成以上种植在北部、首都利马以东的山谷，以及安第斯山脉山坡的森林地区。秘鲁咖啡豆有圆润的口感、醇度适中不稠不淡、柔和的酸是其一大特点，另略带核果的味道。
4、厄瓜多尔
知名代表性咖啡: 加拉帕哥

在哥伦比亚与秘鲁之间，赤道经过的厄瓜多尔是南美洲中既出产阿拉比卡伯咖啡也出产罗布斯塔咖啡的少数国家之一。事实上厄瓜多尔就是西班牙语“赤道”的意思。 由于使用老式传统采收及处理方式的关系，厄瓜多尔的咖啡并未被列在精品咖啡之列，也因此一般较少看到，也较陌生。 厄瓜多尔面对着太平洋，在其西海岸外约900多公里西经90度的赤道附近，有一加拉帕哥群岛也是其属地， 又名科隆岛，生产知名的Galapagos咖啡，被公认为是有机的咖啡。 加拉帕戈斯群岛的咖啡风味较平衡偏中性，中度醇厚，带一点明显但愉悦的酸，有着特殊的香气。不过因为较少在市面上见到， 谈论此咖啡的人并不是很多。
（五）大洋洲
1、新几内亚
知名代表性咖啡: 新几内亚

新几内亚位于澳洲北方，也称为巴布亚新几内亚。这个位于太平洋中的世界第二大岛种植的是阿拉比卡的咖啡树，位于中北部的Hagen山区，以水洗法来处理咖啡豆。新几内的咖啡树和牙买加蓝山属同种，种籽是于1927年由蓝山被带到新几内亚成功种植。新几内亚的咖啡种植高度约在4500~6000英呎的高度，大多是以小块田地的方式种植，由数以千计的咖啡农组成合作社的型式来经营咖啡的产销，主要销往澳洲及美国。新几内亚的咖啡尝起来口感浓郁而均衡，带有甘甜味及明亮的酸，有类似水果的香味。其水果香类似葡萄柚另带一点巧克力味，也有人认为带有一点核果的味道。
2、澳洲
知名代表性咖啡: 澳洲咖啡

澳洲大约于公元19 前后开始种植咖啡，兼有罗布斯塔种及阿拉比卡种，主要在澳洲东部，大致分布于新南韦尔斯北方，昆士兰外围，以及诺福克岛这几个区域。澳洲的咖啡豆质量相当不错，带有岛屿豆的特性，香醇而带着温和的酸，有别于中美洲一般带着明亮酸的咖啡豆。其香味略带巧克力味，单品喝或用于调合都不错。
3、夏威夷
知名代表性咖啡: 可娜

夏威夷是太平洋热带岛屿，除风光明媚外，它也生产咖啡。著名的可娜咖啡种植在夏威夷本岛西南岸火山山坡，是美国唯一生产的咖啡。 由于岛屿地形加上火山土壤，夏威夷的咖啡具有非常特殊的口感，不会太强烈，不会过酸且有香醇的口感，带有愉悦的葡萄酒香与酸。
（六）加勒比海
1、牙买加
知名代表性咖啡: 蓝山

牙买加是位于加勒比海的一个小共和国，它的蓝山咖啡以其温和的口感及低酸度的高水平表现而声名大噪，当前是世界上最贵而又最受欢迎的咖啡之一。蓝山位置居于南金士顿到北波特玛莉亚之间，高约7500英呎。气候高冷多湿，雨量充分的情况下造就了蓝山咖啡这种特殊温和的口感。 蓝山的咖啡豆颗粒大，质量高是世界公认的极品，因非常受到日本欢迎，日本对蓝山咖啡产业做了相当的投资，当前约有九成都输往日本，市面上很难买到真品蓝山。
2、波多黎各
知名代表性咖啡: 波多黎各

波多黎各的原始咖啡树种是1723年由法国人带到马丁尼克岛的， 很快地在1736年传进波多黎各，由于多山的环境加上气候土壤适合，后来很快就变成对欧洲的主要出口品。其中的尤科区出产的咖啡因为风味特殊，在欧洲极负盛名，在1890年代时甚至被当作其它国家模仿的标准。波多黎各的咖啡树为阿拉比卡种， 包含波旁，波多黎各波旁变种，卡杜拉以及的品种。今日尤科仍是波多黎各咖啡的代表，由于质量佳，产量少加上人工费用高昂，市场上的价格一向居高不下。尤科特选豆被评为质感醇厚，风味平衡、温和，有相当的复杂感而不单调，低酸度低苦味近似牙买加蓝山，也是加勒比海里的极品咖啡之一。
二、国内进口咖啡豆主要产地
（一） 1月-7月，咖啡进口贸易额排名前10的国家如下（数据来自海关信息网）：
国家
数量（千克）
金额（美元）
越南
26,654,848
271,148,012
印度尼西亚
10,082,703
23,830,186
马来西亚
2,218,479
17,436,441
危地马拉
1,587,148
11,495,097
美国
1,046,062
11,232,018
巴西
2,372,893
8,206,901
哥伦比亚
1,568,039
5,962,868
埃塞俄比亚
1,002,603
4,926,021
哥斯达黎加
412,300
2,027,064
坦桑尼亚
631,497
1,619,717
（二） 全球咖啡出口量前五位的国家分别是巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、洪都拉斯。

三、经销商选用的咖啡豆
（一）星巴克
星巴克（Starbucks）咖啡公司成立于1971年，是世界领先的特种咖啡的零售商，烘焙者和品牌拥有者。旗下零售产品包括30多款全球顶级的咖啡豆、手工制作的浓缩咖啡和多款咖啡冷热饮料、新鲜美味的各式糕点食品以及丰富多样的咖啡机、咖啡杯等商品。另外，公司经过与合资伙伴生产和销售瓶装星冰乐咖啡饮料、冰摇双份浓缩咖啡和冰淇淋，经过营销和分销协议在零售店以外的便利场所生产和销售星巴克咖啡和奶油利口酒，并不断拓展泰舒茶、星巴克音乐光盘等新的产品和品牌。
星巴克看好中国市场的巨大潜力，立志于在中国长期发展，与中国经济共同成长。自1999年进入中国以来，星巴克已在包括香港、台湾和澳门在内的大中华区开设了430多家门店，其中约200家在大陆地区。当前，星巴克正积极拓展大陆二线市场，致力于在不久的将来使中国成为星巴克在美国之外最大的国际市场。另外，公司秉承在全球一贯的文化传统，积极融入中国地方社区和文化，做负责任的中国企业公民。 底，星巴克在上海成立了大中华区总部，主要负责星巴克大中华区战略发展、市场开拓和营运等事务。
咖啡豆来源：印尼苏门答腊、危地马拉安提瓜、埃塞俄比亚、肯尼亚、巴布亚新几内亚。
（二）科斯塔
COSTA咖啡于1971年由一对意大利兄弟Sergio Costa和Bruno Costa在英国伦敦创办。意大利人对正宗优质的意大利咖啡的激情与执着在这个品牌上得到了最完美的体现。为了确保咖啡的质量，她们亲自控制整个咖啡生产的流程，从选豆到手工泡制，每个细节中都倾心倾力而为。而这个苛求完美的精神也一直从COSTA始创保留到今天。
独有的咖啡配方（6份阿拉比卡咖啡豆和1份罗布斯塔豆混合而成，油脂厚重 酸度适中），特别的意大利咖啡豆慢烘培技术、深谙手工制作咖啡之道的咖啡师，是COSTA英伦大行其道的秘密。COSTA的意大利专业资格烘培师进行对原豆的挑选与购买，然后将她们烘焙到完美的状态。烘焙师强调，COSTA总共有27个过程与其它的咖啡生产者是不同的。COSTA深知技能与激情对于意大利传统咖啡的重要性，已在上海投资建立了专业的咖啡师学校，正为在中国的发展传承来自意大利的激情。 COSTA当前在上海已经有了二十多家店。
咖啡豆来源：商业机密，查询不到来源。
（三）麦咖啡
McCafe1993年诞生於澳大利亚，以经营各式咖啡和别具特色的欧陆小食为主，经过七年多的发展，现已在全球建立了300多家连锁店，成为麦当劳家族中风味独特的一员。在大中国地区，最早导入麦咖啡的城市是香港，当前已在中环、尖沙咀等地有三家店面， 在北京的东方广场开业的麦咖啡也吸引了很多目光。
麦当劳于 1月7日宣布，将在全美国约14000家麦当劳门店中设置咖啡馆，除了提供卡布奇诺、拿铁、摩卡等特色咖啡，还有专门的咖啡师（Barista）为顾客调配咖啡。
咖啡豆来源：巴西。
四、重庆咖啡交易中心
重庆咖啡交易中心有限公司是由德宏州宏天实业（集团）有限公司和重庆市能源投资集团有限公司牵头发起，9家企业共同出资组建，公司注册资金壹亿元。
公司遵循“政府支持、行业推动、市场运作、严控风险”的基本原则，在政府监管部门的指导和监督下，充分发挥重庆的区位优势和开放优势，立足咖啡现货基础，以支持实体贸易，服务行业发展为宗旨，采用“互联网+现代物流+供应链金融”的模式，优化整合商流、物流、信息流和资金流，为咖啡全产业链客户提供优质、高效的交易、结算、信息发布、仓储物流、金融配套等服务，促进中国咖啡产业持续健康发展。就重庆而言，借由“一带一路”与长江经济带联结点的独特区位优势，经过长江黄金水道、东盟国际公路物流大通道、“渝新欧”等交通，既可辐射中国在联通咖啡原材料境外供应方越南等地以外，还可由“渝新欧”直达当下咖啡主要消费市场的欧洲。据测算，“渝新欧”国际班列，从重庆直达德国杜伊斯堡，全程11000多公里，仅需13天，比江海联运节省30天，比空运便宜4/5。
截至 一季度末，重庆咖啡交易中心累积实现咖啡现货交易额52.68亿元人民币，与200多个国内外咖啡企业达成了合作意向，成为国内最大的咖啡电子交易平台。法国路易达孚、德国纽曼、日本伊藤忠等国际知名咖啡贸易企业已与交易中心建立了战略合作关系。重庆咖啡交易中心牵头制定的《咖啡大宗贸易标准检测体系》，已在 咖啡采收季中开始执行，力争推广成为国家标准。另外，中心每天发布咖啡交易参考价格，第一时间将国际市场动态、客户需求提供给咖啡种植户，以期提升国产咖啡品质。