BI系统调查问卷(部门通用)-王乐.doc

BI系统调查问卷(部门通用)-王乐

今麦郎饮品股份有限公司 商务智能 BI 系统 需求调研问卷

今麦郎饮品股份有限公司
商务智能BI系统
建设调查问卷

今麦郎饮品BI项目组
2012年 4月

调查对象
姓名： 部门：
一、 系统概述
为明确今麦郎饮品股份有限公司（以下简称‘本公司’）商务智能项目（以下简称‘BI项目’）的软件实施需求，进行本次调研，现将系统目标与基础功能概述如下。
现阶段本公司内部的报表一部分来自于分散的业务系统。虽然也能查询出一部分报表，但主要是简单的流水账、汇总类报表。上报给公司管理层领导的报表需要由专人负责导出后手工整理，造成现在报表上报速度慢，格式陈旧的情况。
另有一部分报表完全由手工进行汇总上报。比如在营销部门，报表每月由基层人员进行填报，各级人员进行汇总，层层上报。这样的报表不但有人工干预成分，并且容易出错，出错后需要各级人员层层修改。工作效率不高。
公司很多报表只汇总的格式简单，主要是excel制作的行列式，大部分都没有图形形式，查看起来不直观。不能突出关键点。
本次主要是想突破报表的约束，先根据关心的主题确定分析指标，根据分析指标制作支撑报表，层层分解分析，建立一整套指标，实现财务，营销，生产，仓储，采购，人资几个主要部门主题的数据分析。
本系统支持多种数据分析方法，如：钻取分析（如按单位逐级细化分析、按地区逐级细化分析等）、同比分析、环比分析、趋势分析、占比分析、比率分析、排名分析、影响因素分析等。
系统支持多种形式的展现方式，如：图形、表格、仪表盘、地图等，同时，系统与Office软件有很好的集成，用户可以在Office文档（WORD、EXCEL和PPT文档）中即可进行数据的刷新，迅速生成新的报告文件。
二、 名词解释
指标：进行统计工作时的数值型度量，如销售订单数量、成品产量等；
维度：本问卷中所指的维度，可以理解为我们通常所说的看待指标的角度，或者对指标进行统计的口径；维度在数据分析系统中是一个非常重要的概念；
钻取：是指按照维度的层级关系，进行从汇总到明细数据的逐级细化查看过程；通过钻取的功能，可以更深入的了解数据，更容易发现问题，做出正确的决策。
三、 调查问卷
1、 综合调研
1. 请您简要介绍一下您部门的主要工作职责？

2. 使用BI（数据分析）系统的人员有哪些？或有数据分析需求的人都有哪些？各自的工作职责与需求的内容？

2、 调研方向：KPI
3. 请您详细介绍一下部门的使命、愿景以及长短期战略目标，并谈一下您对它们的理解；

4. 请您介绍一下这些战略目标是如何制定的？战略规划背景如何？

5. 部门的这些战略目标主要通过哪些举措来实现？为确保战略实现，需要相应地建设哪些核心能力？

6. 请您阐述一下您对部门战略目标当前执行情况的理解。您认为要实现该战略目标有哪些关键要素，或应当从哪些重要方面着手？

7. 基于部门或整个集团的发展战略，在工作中，您主要关注、分析和汇报哪些指标？对这些指标从哪些维度进行细化分析（如产品、时间、区域等）？这些维度之间的关系是怎样的？对于您所在部门负责的集团公司企业信息的统计、管理和上报，主要是哪些内容？

8. 当前的指标体系是如何设计的，与战略和能力之间的关联性如何？在支持战略落实方面，是否主要通过这些指标来体现？

9. 从财务的角度，您认为商务智能应主要关注哪些领域的指标和分析内容？

10. （该问题只提问财务、生产、营销、采购、仓储、HR部门）根据资讯部提供的资料，有一些针对您部门的领域指标和模型，请您逐一解释一下指标的含义和算法；

11. 这些指标是否在经营统计月报中均有所体现？在指标分析工作中遇到了哪些问题？您有哪些建议？

3、 考核指标：
12. 基于目前的业绩管理体系，请介绍一下相应的业绩管理报表体系，包括对外（如果有）和对内的报表体系？

13. 请介绍一下业绩管理报表编制的依据和目的？主要的关注点是什么？重点考核指标有哪些？

14. 业绩管理报表与财务所编制的报表、与统计部门所编制报表的钩稽关系？

15. 哪些指标需要与计划（预算）数据进行对比？每年的计划（预算）数据在哪个期间能够最终确定？在哪个期间会进行调整？计划（预算）数据的详细程度（编制主体、预算报表项目、是否分解到季度或月度）？

16. 集团是否进行对标管理（即与同行业优秀企业对比，或内部优秀企业之间进行对比）？对比的指标有哪些？对比的同行业企业有哪些？如何搜集和维护对比企业的数据？

17. 对于部门或集团的指标体系和指标分析工作，您还有哪些建议？

4、 调研方向：报表及报告
18. 您部门是否为公司高管或其他部门编制报表？如编制请提供以下详细信息：

19. 每个月／季度／年末出报表的日期

20. 报表的主要用途

21. 报表的具体使用人、使用人职位级别

22. 报表报送频率、报表分析维度、报表涉及的指标、报表的钩稽关系

23. 报表的数据来源

24. 报表发布的主要方式（如内部网、邮件、纸质等）

25. 您部门是否为公司高管提供分析报告？如编制请提供以下详细信息：

26. 分析报告的报送日期？或分析报告为不定期报告？

27. 分析报告的具体使用人、使用人职位级别

28. 目前的分析方式是怎样的（数据收集方式、工具、展现样式）？

29. 用以进行分析的数据来源有哪些（内部、外部）？用以分析的数据是否有合并抵销等复杂的处理操作？处理规则是怎样的？是否需要进行人工调整？是否有哪些单位或板块的数据需要特殊的分拆和处理？

30. 用以分析的数据来源的维度、粒度是否能满足管理要求？

5、 调研方向：模型
31. 集团在编制中长期发展规划，以及各产品线、区域、下属生产单位战略规划的工作中，是否有相对量化的目标规划？如果有，都是基于哪些原则，在什么样的思路和框架下展开的？

32. 您认为集团/产品线/区域的收入和利润，都分别主要受到哪些因素的影响？我们过去是如何界定，尤其是量化界定这些因素对收入、利润目标的影响关系的？

33. 过去几年中，战略规划的目标和集团实际经营的结果，通常有多大的出入？您认为是哪些因素导致了这种差异？您建议采取什么方法来尽量避免或者减少这种差异？

34. 您认为在过去几年中，集团/产品线/区域年度经营目标设定工作中遇到的问题有哪些？通常是怎样解决或克服的？效果如何？

35. 您部门在日常工作中，是否运用一些经济模型对企业的经营活动进行分析或预测？在使用模型的过程中遇到的问题或限制条件有哪些？在加强模型的使用效果方面您有哪些建议？

36. 针对大型企业加强风险管理，包括战略，组织，流程，报告，信息系统等，其中和BI项目密切相关的是报告和信息系统。 您部门在日常工作中，希望从哪些方面进行风险管理决策分析？目前有哪些常用的预警指标、预警条件、管控措施等？

37. 您对基于价值经营（EVA）有何看法和建议？

38. 您对ROI（投入产出比）模型有何看法和建议？

39. 您对我们的模型设定工作有什么期望？以及建议？

6、 调研方向：数据
数据获取和共享：
40. 您部门目前是否有在用的信息系统？是什么系统？您部门的数据有哪些是直接来自系统数据？直接来自系统的数据比例大概占多少？

41. 您部门的数据来自手工汇总的数据比例大概占多少？您部门的手工汇总数据来自哪些部门？您部门的手工数据是通过EXCEL方式上报？还是在某个系统中直接录入？

42. 您部门从下级单位获取的数据有哪些？获取方式及频率？下级单位报送时的审批流程？您部门从下级单位将来还需要获取哪些数据？在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？

43. 您部门从同级部门或单位获取的数据有哪些？获取方式及频率？审批流程？您部门将来还需要从其他部门获取哪些数据？在数据的获取方式和流程上，有何改进优化的建议？

44. 您部门有哪些数据需要报送给企业外部？报送方式？相关审批流程？

45. 您部门有哪些数据需要共享给其它部门？共享方式？相关审批流程？

数据质量：
46. 数据不及时相关的问题：
– 问题现象：

– 产生原因：

– 现有解决手段（系统/管理）：

– 提升建议：

47. 数据不一致相关的问题：
– 问题现象：

– 产生原因：

– 现有解决手段（系统/管理）：

– 提升建议：

48. 数据不真实/不准确相关的问题：
– 问题现象：

– 产生原因：

– 现有解决手段（系统/管理）：

– 提升建议：

49. 数据缺失相关的问题：
– 问题现象：

– 产生原因：

– 现有解决手段（系统/管理）：

– 提升建议：

50. 针对您部门，哪方面的数据质量问题对工作影响最大？

7、 补充：建议及资料
51. 请提供相关管理报表、分析报告、管理办法、报表制度等；

52. 对于BI系统的建设，还有哪些建议和补充？
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