2024中国企业全球化深度洞察报告-产业篇.pdf

中国企业全球化深度洞察报告（产业篇）LETTER OF INTENT FOR BUSINESS COOPERATION遍访天下公司 纪录时代商业嘉宾咨询为企业赋能 为社会增智在全球创业创新者不断涌现，中国企业不断颠覆技术、重塑商业的新商业时代下，嘉宾商学抱着“为企业赋能、为社会增智”的使命，从2016年开始了纪录中国时代商业、打造案例学习平台、陪伴企业进化成长的进程。目前，嘉宾商学已经成为中国商界引领者的黄埔军校，是中国唯一的全案例学习机构，拥有300多位杰出的实战导师和首席专家，深度陪跑了500多名时代杰出企业家，辅导了3万多名企业管理者，全网拥有超过300万高质量粉丝。嘉宾商学首创了“案例四段论学习法”“创新四段论”“提问四力模型”“演说飞轮”等，教学模式获得2022年哈佛商业评论拉姆查兰管理实践奖。嘉宾商学创办人吴婷，担任安徽省人大代表、安庆和芜湖等城市发展顾问、数家头部企业的品牌战略顾问；著有战法，获得2023年京东“年度作家”。灯塔社，是一个集案例研学、社群链接、品牌传播、咨询陪跑、合作交流于一体的，赋能中国企业全球化的专业平台。无论是跨越行业，还是跨越国度，都为社员打开了新的可能性，使企业家们在全球化竞争中持续进步，始终领先。为企业赋能 为社会增智一、中国企业全球化发展概况二、中国汽车产业全球化洞察三、中国3C产业全球化洞察四、中国制造业全球化洞察五、中国餐饮企业全球化洞察目 录CONTENTS为企业赋能 为社会增智 中国经济发展从GDP时代到GNI时代 中国企业需通过全球化打破出口贸易增长瓶颈和内卷竞争 面对“逆全球化”，世界经济需要中国企业的积极应对和参与 疫情加速了数字化转型、全球供应链重新布局，为中国企业带来了新的挑战和机遇时代使命世界重构国家责任企业需要无论是宏观还是微观，中国企业全球化都是时代需要和历史必然为企业赋能 为社会增智工业1.0：大机器时代工业2.0：电汽化时代工业3.0：信息化时代工业4.0：智慧化时代相对全球其他国家企业的全球化，中国企业有着数字驱动、创新引领、多元融合、平台协作、文化包容等新型特征，随着中国企业全球化进程中这些新型特征的凸显，它们不仅带来了经济领域的变革，也可能孕育出新质生产力，进而推动着全球范围内社会、文化、观念等方面的进化，为构建更加开放、包容、创新和可持续的新文明奠定了基础，展现出人类社会发展的新方向和新可能1910年1970年1840年2024年蒸汽机的发明使得人类生产效率大幅提升，并改变了手工作坊的生产模式电力的发明再次大幅提升人类生产效率，并形成了分工明确、大批量流水线的生产模式信息技术的应用使得人类自动化生产成为现实，并突破了企业的物理半径与边界，产业链一体化、连锁化、国际化成为常态由数字化而起的人工智能革命将再次大幅提升生产效率，智能生产、智能驾驶、智能配送等将逐步成熟，企业的发展模式也将再次迭代，也将诞生新的文明时代使命：疫情加速了数字化转型、全球供应链重新布局，为中国企业带来了新的挑战和机遇为企业赋能 为社会增智世界重构：面对“逆全球化”，世界更加需要中国企业的积极应对和参与近代世界全球化发展历程2008年-2020年，全球金融危机后，“逆全球化”再次抬头：全球经济增长放缓，国际贸易和投资面临壁垒，贸易保护主义和民族主义情绪上升。英国脱欧、美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等事件，标志着全球化进程受到阻碍。2020年-2023年，第二次“逆全球化”进入白热化阶段：新冠疫情导致国际供应链中断和人员流动限制，加速了“逆全球化”发展。美国、欧盟、日本等国纷纷出台政策鼓励制造业回流本国。2024年开始，区域性全球化加速发展，蕴含着新一轮全球化的新格局：从货物和服务贸易来看，2020-2023年第三次“全球化”已有萌芽之势，但从跨国投资的角度来看，“逆全球化”的过程仍在延续。其本质是，区域性全球化的加速，主要大国通过区域性全球化重塑新一轮全球化格局短期未来，“逆全球化”仍将持续，中国将为世界注入新动力：纵观历次“逆全球化”都会造成全球经济增长趋缓、就业压力增大等问题，中国企业具有独特的优势和能力，能够为世界带来优质的产品和服务、高效的建设能力等。中国企业全球化有助于促进世界各国之间的经济合作与交流，推动全球经济的平衡和可持续发展，为世界经济增长注入新的动力和活力。“逆全球化”的本质是世界大国竞争格局的演变，而国家若想在新的世界格局中取得主导地位，与本国跨国企业打造强有力的区域性全球化集群将是关键数据来源：世界银行、东海证券研究所、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智国家责任：中国经济发展从GDP时代到GNI时代世界各国GNI与GDP的差值（%）：对比全球其他和主要经济体，仅中国GNI（国民总收入，原称国民生产总值）小于GDP随着中国经济不断发展，单纯追求国内生产总值的增长已不能完全满足经济高质量发展的要求，GNI 能更全面反映经济的综合实力和国民的实际利益2023年，中国GNI增速为5.6%，而GDP增速为5.2%，未来，中国GNI增速也将赶超GDP增速，预示着中国经济从注重国内生产向注重国内外协同发展转变国内大循环为主体、双循环相互促进的新发展格局，需要中国企业在全球范围内寻找资源、技术和市场，实现更高水平的开放合作，从而提升自主创新能力，实现产业结构优化。同时，在全球治理中发挥更大作用，能够提升中国在国际经济秩序中的话语权数据来源：世界银行、公开资料、嘉宾咨询整理-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%1991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021德国美国法国日本中国为企业赋能 为社会增智企业需要：中国企业需通过全球化打破出口贸易增长瓶颈和内卷竞争数据来源：Wind、公开资料、嘉宾咨询整理11.00%10.10%8.80%9.10%13.30%12.90%13.70%16.80%21.60%15.50%18.30%17.10%14.30%13.10%12.00%10.70%10.40%10.20%9.00%8.00%-3.90%12.50%-0.20%7.20%4.70%3.90%4.30%5%5.80%6.50%7.30%8%8.80%9.10%8.90%10%10.40%10.40%10.90%11.30%13.70%13.10%12.70%12.80%13.10%14.70%14.90%14.20%14.40%14.20%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Q1中国出口份额全球占比与中国消费零售总额增速（%）2015年，中国出口份额全球占比达到顶峰：随着中国劳动力等资源禀赋优势的衰减和贸易保护等，中国出口份额开始下降，后因疫情原因重回增长，但2023年前三季度，我国出口份额重回2020年的水平内需短期承压，竞争激烈：2006年后，内需对经济拉动作用逐渐增强，经过多年发展，中国内需市场也逐渐饱和，疫情期间，社会零售总额增速一度为负，今年一季度增速也仅为4.7%，且国内市场竞争尤为激烈中国企业急需寻找新的增长点：部分企业为走出“比较优势陷阱”，中国企业需要从出口企业转变为具有全球竞争力的跨国企业；部分企业为应对饱和与内卷的内需市场，也需成为跨国企业出口份额占比消费社零总额增速为企业赋能 为社会增智202320242035第四次产业转移与中国企业全球化启动期全面爆发期加入WTO正式拉开中国企业第一次全球化的浪潮，成为一代人的黄金机遇：黄金机遇的底层推动力来自于第四次产业转移，其标志性事件是日本1986年左右出口份额达到9.86%的顶峰，比较优势丧失等迫使其开始尝试产业转移 中国加入WTO，中国的比较优势使得中国制造开始在全球高歌猛进，由此迎来了中国一代人的黄金机遇中国第一次全球化的底层推力：第四次产业转移带来的产品出海机遇数据来源：Wind、国金证券研究所、嘉宾咨询整理日本、美国、中国出口份额变化趋势（%）及中国第一次全球化底层推力为企业赋能 为社会增智中国第二次全球化：产能出海的“大趋势”与品牌出海“大机遇”202320242035第四次产业转移第五次产业转移和第四次消费转移启动期全面爆发期启动期全面爆发期中国第二次全球化（第五次产业转移带来的产能出海“大趋势”，更多是第四次消费中心转移带来的品牌出海“大机遇”）：1.2015年，中国出口达到事实上的顶峰，类似日本1986年，但疫情使得中国出口份额再次攀升，2021年达到14.9%，但2022和2023年再次回落2.随着疫情远去，第五次产业转移将加速推进，2024年将是第五次产业转移大爆发的元年，类似当时中国加入WTO。但此次产业转移，对于中国的全球化机遇要远小于第四次产业转移，更多是挑战，在这次产业转移中，中国企业更多是借鉴日本等企业如何通过全球化实现产能出海3.这次全球化，中国企业最大机遇是全球消费中心转移（第一次从欧洲转移至美国、第二次从美国转移至日韩、第三次则是从日韩回流至美国、本次则是转移至中国），以中国成为世界消费中心为根据地，中国品牌将像过去欧美日韩等品牌一样逐步实现品牌出海，这将是中国此次全球化的最大机遇，2024年也将是中国品牌出海元年第五次产业转移带来的产能出海“大趋势”第四次消费中心转移带来的品牌出海“大机遇”日本、美国、中国出口份额变化趋势（%）及中国第二次全球化底层推力为企业赋能 为社会增智全球主要国家居民最终消费总额十年增速502.2%188.1%31.9%49.2%-25.4%108.6%76.8%228.8%323.0%165.3%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%19811991200120112021美国日本德国英国法国中国020000400006000080000100000120000140000160000197119811991200120112021美国日本德国英国法国中国全球主要国家居民最终消费总额（亿美元）第二次全球化的黄金机遇：以第四次消费转移为基础的品牌出海以欧洲为消费中心从欧洲向美国转移1975年1900年2000年1945年从欧美向日韩转移重回美国/中国崛起欧洲美国日韩中国1902190719281935195219621975197619951995194619681984 19901991200520132023年1996200320112000优秀的中国品牌多数被收购随着经济中心向拉美、日韩转移，以及欧莱雅集团的存在，欧洲很难再孕育出新锐品牌欧莱雅集团品牌扩张更多来自于收购美国、日本、中国当地的品牌以美妆品牌发展史为例，新品牌多诞生于全球的消费中心，并以此为基走向全球2014年，中国居民最终消费总额超越日本，位居全球第二，日本品牌在全球开始大衰退。未来十年，中国居民消费仍将领跑全球主要经济体，这将是中国品牌出海基本保证。中国GDP全球占比约17%，但消费占比仅12%，而美国GDP全球占比约25%，消费占比高达30%。70/80年代，美国已是全球最大消费中心，但增速下降，美国本土品牌遭遇危机，日本本土消费增速远超美国，日本美妆、汽车、电子品牌行销全球，大幅替代美国；90年代及21世纪初，美国本土消费重回增长，日本则增长趋缓，品牌诞生及出海遇阻；2010年代，日本出现负增长，本土新创品牌几乎绝迹，索尼、东芝等电子品牌在海外也遭遇重大打击等。以美妆为例：美妆品牌崛起、壮大与消费中心的关系数据来源：国家统计局、公开资料、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智第四次消费中心转移第五次产业转移（回流）中国企业全球化将沿着两条主线和三种形态演进第五次产业转移浪潮和第四次消费中心转移，产能出海型、品牌出海型及伴生出海型第五次产业转移与第四次消费中心转移示意图伴随第五次产业转移的“产能出海型”：核心是基于要素比较优势向东南亚等地的制造业转移，再则是基于贸易保护向欧美日等的制造业回流伴随第四次消费中心转移的“品牌出海型”：消费中心是孕育世界级品牌的摇篮，新兴的跨国品牌多是诞生于新的消费中心，并以此为根据地走向全球“伴生出海型”：以服务产能出海和品牌出海企业出海为主，如物流、金融、数据、营销等服务机构为企业赋能 为社会增智从整体发展历程及全球其他国家对比来看，中国全球化企业正步入成长期后期0500010000150002000025000050010001500200025001979年1981年1985年1990年1995年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年流量（亿美元）存量（亿美元）中国企业全球化发展阶段与国家政策、企业出海能力与方式、对外投资金额等相关：探索期（1979-1996年）：基本政策是严格限制出海、对外投资规模小、年流量均小于10亿美元，主要是建国前期发展起来的国企为主，如首钢、中信、中化等大型国企。成长前期（1997-2017年）：基本政策变为鼓励企业出海、对投资规模急剧攀升，对外投资方式和主体也发生了一些变化，如1997年-2003年绿地投资占主导，2004-2017年，跨国并购成为主要出海方式；家电、摩托车等产能超过内需的产业为主，民营企业开始占据一定地位，如海尔、海信、华为、联想等。成长中期（2018年-2023年）：基本政策是引导“理性”出海、行业导向明确、限制地产和娱乐行业投资、鼓励石头企业出海，行业导向进一步偏向新能源、新基建等。对于民企，鼓励核心零部件和高端制造业出海。成长后期（2024年开始）：基本政策在鼓励新能源、高端制造等出海外，鼓励跨境电商&品牌出海拓展新市场、促进文化出海等。当前阶段，中国对外投资存量占GDP仅11%，与发达国家30%-50%仍有较大差距，也意味着中国全球化仍有较大的发展空间世界主要国家对外投资存量占GDP比重中国企业全球化发展阶段萌芽期成长前期成长中期数据来源：中国商务部、东海证券研究所、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智020004000600080001000012000140002010201120122013201420152016201720182019202020212022批发和零售业制造业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业信息传输/软件和信息技术服务业当前阶段，中国企业对外投资仍是以贸易服务型、辅助出口为主，但已初步呈现结构性改变按照投资行业划分，中国对外投资存量的近八成是贸易服务型，租赁和商务服务占39%、批发和零售业占13%，前者以在海外建立贸易办事处进行接单和售后为主，后者则主要在海外建立进出口贸易公司辅助进出口以及进行批发零售业务，从这方面来说，过去中国企业出海仍然是辅助企业出口为主从近几年中国对外投资企业数来看，批发零售、租赁和商务服务业仍在快速增长，但结构有所不同，从2B逐渐转向2C，如批发零售中有很多是品牌出海；另外，信息传输、科学研究和技术服务业近几年增长快速，说明中国企业出海逐步呈现结构性改变中国对外投资企业数部分行业租赁和商务服务业批发和零售业金融业制造业采矿业信息服务业交通运输房地产其他中国企业对外投资存量行业分布（2023年）数据来源：中国商务部、东海证券研究所、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智制造业,31%批发零售,22%租赁和商务服务业,14%信息服务业,9%科学研究和技术服务业,5%农林牧渔业,4%建筑业,3%交通运输、邮政仓储业,2%房地产业,2%采矿业,2%住宿和餐厅业,1%文化/体育和娱乐业,1%其他,4%从出海企业自身的行业分布来看，制造业仍是主体2022年末境内投资者行业构成从出海企业的行业分布来看，制造业出海最为活跃。截至 2022 年末，我国制造业出海企业的数量达 9201 家，占出海企业的 31%。但这些企业出海并非全部是投资建厂，很多是在海外设立批发、售后、销售机构，仍是以辅助出口为主。批发和零售业紧随其后，占出海企业的 22%。租赁和商务服务企业占 14%，排行第三。信息传输/软件和信息技术服务业占比为9%。科学研究和技术服务业占比为5%。数据来源：中国商务部、东海证券研究所、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智2023年上半年，电子行业海外业务收入达到 4920.8亿，占营业总收入的比重为 52.7%，无论规模还是比重均位居首位。其次，电力设备、汽车、家用电器行业的海外业务收入规模较大，分别达到3520.3亿元、3062.1亿元2396.2亿元，占营业总收入的比重分别为30.9%、30.2%、35.5%。基础化工通信、传媒、机械设备的营业总收入占比也在25%以上。建筑装饰行业的海外收入虽然规模较大，但是占比较小。2023年上，A股上市公司一级行业海外收入及占比电子、家电、电力设备、汽车行业，中国企业全球化进程相对较快2023年上，A股上市公司二级行业海外收入及占比电子行业中的消费电子和光学光电子、电力设备行业中的光伏设备、汽车行业中的汽车零部件、家电行业中的白色家电等细分领域，海外收入规模较大且占比较高，某种程度上说明这些领域中国企业在全球范围内具有较强的竞争优势数据来源：Wind、财通证券研究所、嘉宾咨询整理为企业赋能 为社会增智阶段二阶段三阶段一突破高端市场抢占中端市场站稳低端市场通过原创设计、领先的技术研发、持续的品牌运营等突破高端市场通过制造商品牌化，逐渐抢占中端市场往往以制造起家，通过代工等方式起步国产品牌三大细分市场发展路径部件生产渠道研发品牌组装设计服务模式升级产业升级路径中国各行业全球化整体发展路径简析：先制造后品牌，先低端后高端国产品牌运营能力发展路径从高中低三大细分市场而言，现阶段，中国多数行业已做到了第一步和第二步，在向第三步迈进从能力发展而言，中国品牌在品牌运营、原创研发设计等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效应高的行业，如美肤、彩妆、女装等行业，中国品牌突破难度仍较大，通常会在一些品牌效应要求不高的行业会率先实现全球化，如家电等行业为企业赋能 为社会增智中国“产能出海型”产业发展图谱产业竞争力海外生产的比较优势（劳动力成本、产业链配套优势、贸易限制等）小低新能源汽车化工消费电子光伏机械设备纺织服装轻工家电锂电池产能出海型产业发展路径示意图（以制造业为主）高大以制造为主，最需要或最先能够实现全球化的产业一般符合两个特征：一是中国产业整体在世界取得领先，如锂电池、新能源汽车制造、光伏等领域；二是，该行业中国制造比较优势衰减严重，以劳动密集型行业为主，如纺织服装及其他轻工业等将率先出海。率先出海且获得全球主导地位的产业集群率先实现出海的产业集群为企业赋能 为社会增智海外市场成功的可能性海外市场吸引力（市场规模大小、增速；进入门槛等）高低高女装男装运动户外美肤彩妆率先获得全球主导地位的产业集群中式餐饮手机厨电家电食品家具洗护清洁中式珠宝玩具饮料调味品品牌出海型产业发展路径示意图（以品牌出海为主）茶饮零售休闲娱乐新能源汽车无人机中国“品牌出海型”产业发展图谱以品牌出海为主，哪些行业能够率先实现全球化，主要评估两个维度：横轴是海外市场吸引力，包括市场规模大小、市场增速、海外市场进入门槛、海外市场市场集中度（越高吸引力越低），整体评估而言，美妆、鞋服等行业市场规模最大，但海外市场集中度已较高；中式餐饮、餐饮虽市场规模一般、但增速快且缺乏领导品牌，整体市场吸引力反而较高纵轴是海外市场成功的可能性，包括品牌效应（品牌效应越高，中国品牌短期内获得成功的可能性越低，如美妆）；海外运营难度（如文化差异、海外供应链复杂度、门店运营复杂程度等，通常而言便利店、超市的运营难度最高）品牌效应运营难度为企业赋能 为社会增智从出海目的地来看，从北美、拉美为主到遍布全球从存量来看，以发达国家为主体：除去香港和避税地外，中国对外直接投资存量排行前 5 的国家是美国（2.9%）、新加坡（2.7%）、澳大利亚（1.3%）、荷兰（1%）、印度尼西亚（0.9%）。除印尼外，前 4 个都是发达国家，虽然其中可能包含了一些直接投资名义下的资本外逃和财富转移，但总的来看，中国目前的存量投资，在除去借道资金后，布局更加侧重于发达国家，而不是数据表面上显示的发展中国家。从增量来看，东南亚、一带一路国家增长迅速：中国设立境外企业数量前20位的国家（地区）中，除了居于首位的中国香港，有10个为共建“一带一路”国家，即新加坡、越南、俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸。其余9个国家（地区）为：美国、英属维尔京群岛、开曼群岛、德国、日本、澳大利亚、加拿大、英国、印度。可见，“一带一路”倡议在引导企业走出去上占据一席之地，但并非全部。数据来源：澎湃研究所、嘉宾咨询整理中国境内对主要经济体直接投资存量（亿美元）为企业赋能 为社会增智中国产能出海型企业全球化目的地市场未来发展图谱获取市场的可能性目的地国家生产的比较优势小低东南亚欧洲中东澳洲拉美日韩非洲北美产能出海型目的地市场发展图谱高大制造型为主的企业在全球化时，主要是从获取生产比较优势和增量市场两个角度出发：通常在东南亚、拉美等地是为获取比较优势为主在北美、欧洲则更多是处于规避贸易壁垒、产业配套和获取市场为主在中东和非洲，则兼顾获取市场和比较优势为企业赋能 为社会增智中国品牌出海型企业全球化目的地市场未来发展图谱市场吸引力在该市场取得成功的可能性小低东南亚欧洲中东澳洲拉美日韩非洲北美品牌出海型目的地市场发展图谱高大品牌企业全球化则主要评估海外市场的市场吸引力、企业在该市场获得成功的可能性：东南亚市场现阶段规模较大、增速快、缺乏领导品牌、中国品牌进入门槛较低，且中国品牌在该地获得成功的可能性较大，整体而言，应是中国企业全球化的首选目的地北美、欧洲市场规模大、增速较快但被国际巨头主导，中国品牌在该市场获得成功的可能性较低，通常不是中国企业全球化首选，当然可以通过跨境电商、代理等方式进入，逐渐熟悉当地市场；在全球范围内取得一定领先的行业及品牌也可以进入，如手机、家电品牌等为企业赋能 为社会增智从出海方式来看，投资并购占比下滑，绿地投资成主流2018 年后，在逆全球化的影响下，我国企业出海并购的交易规模和数量快速下滑。绿地投资再次崛起成为企业出海的主要形式。2022 年，并购在我国当年新增对外直接投资中的占比仅有 12%。数据来源：中国商务部、东海证券研究所、嘉宾咨询整理中国企业出海对外投资金额（亿美元）及并购占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%050010001500200025002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年对外投资金额（亿美元）并购占比为企业赋能 为社会增智企业全球化的目的是把经济资源和生产资源在国际范围内进行重新配置、优化组织，企业应结合自身行业与能力等选择全球化战略细分面临的挑战与企业特征全球化动机现阶段更易取得成功的发展模式代表企业产能出海型全球领先企业1.当该企业开始跨国经营时，其行业内还没有或很少有跨国公司2.技术自主，该企业的核心技术基本上是自己发明的，不是依靠引进保持技术等领领先优势，一般采用先拓展销售网络、后设立海外工厂，先拓展发达国家市场、绕开贸易壁垒等，后覆盖其他国家和区域等宁德时代率先在德国建厂，未来可能在匈牙利建厂国内领先企业玲珑轮胎率先在泰国建厂，其次是塞尔维亚国内后起之秀宁波灏钻科技品牌出海型全球领先企业大疆希音国内领先企业名创优品、金多多、张亮麻辣烫、华润啤酒等国内后起之秀Aaad、每年轻1.行业的国际市场中已经充满了跨国公司2.该类企业的核心技术依靠国外引进3.在国内已取得领先地位1.核心诉求是降成本2.其次是围绕客户的产业配套成本优势策略，一般先在海外设厂获取成本优势，再从发展中国家到发达国家的生产布局与市场扩张1.在国内仍处于追赶者2.海外缺乏经验1.快速扩大销售规模2.抢占海外新兴市场份额聚焦国内，海外寻求技术层面的战略合作（发达市场为主）与销售网络建设（新兴市场为主）1.在全球范围内取得领先地位1.占领全球核心市场2.持续保持行业领先地位1.技术或模式领先2.品牌打造3.占领全球主要市场4.打造独立站等1.在国内领先，但在全球市场面临强劲的竞争对手2.海外品牌影响力弱，国内优势难以向海外复制1.抢占新兴市场2.突破全球主要市场3.不断提升品牌全球影响力等1.利用供应链优势2.主打中国特色3.抢占新兴市场4.用好品牌势能5.收购海外品牌6.整合海外渠道等资源1.多属于新锐品牌，在国内取得了一定声量，但在行业内处于追赶者地位2.完全以海外市场为主1.快速扩大销售规模2.抢占海外新兴市场份额1.善用跨境电商2.发力新型营销3.聚焦新兴市场4.寻求海外代理、渠道等资源1.抢占全球主要市场2.实现全球规模领先3.建立全球标准等为企业赋能 为社会增智起步期成长前期2018年1978年2024年1996年成长中期成长后期供小于求，爆发式增长欧美日等发达国家为主劳动力、土地等要素成本低廉供大于求，高速增长加入WTO，欧美日等发达国家为主，代工市场爆发劳动力、土地等要素成本快速攀升产能过剩，需求升级逆全球化，外需不振要素比较优势逐渐丧失产能过剩，通货紧缩区域性全球化占据主导地位要素比较优势进一步下滑内需市场外需市场要素变化2030年出口创汇为主钢铁、化工等产业欧美日等国家发达国家为主出口为主，获取比较优势和突破贸易保护为辅产能远大于国内需求且在全球比较优势突出的产业，如家电等欧美日等发达国家为主，开始利用比较优势或获得增量市场注重发展中国家获取比较优势、突破贸易保护为主产业竞争力突出的产业，如新能源汽车、通信、新基建等产业发达国家为主，发展中国家快速崛起获取比较优势、突破贸易保护为主及获得增量市场为主仍以产业竞争力突出的产业为主，次领先的产业开始崛起，如餐饮等区域性全球化进一步深化目的产业区域代工订单出海代工订单出海为主，部分海外建厂产业出海为辅跨境产品出海、更广泛的产业出海为主，品牌出海开始崛起品牌出海快速增长模式企业经营能力弱，完全无出海能力企业经营能力逐渐增强，部分产业在国际上具有了一定竞争力部分产业及企业在国际上获得领先地位，全球化能力快速攀升部分产业及企业竞争力进一步提升，并带动一批企业全球化能力提升企业能力中国企业全球化发展小结为企业赋能 为社会增智一、中国企业全球化发展概况二、中国汽车产业全球化洞察三、中国3C产业全球化洞察四、中国制造业全球化洞察五、中国餐饮企业全球化洞察目 录CONTENTS为企业赋能 为社会增智19502016191419世纪初三车混战时代美系低成本主导时代低1970欧系车差异化突围时代精品速溶咖啡基础功能进阶功能情感需求甲壳虫：每周5马克就能开上自己的车福特：四个月的薪水可以买一辆T型车日系车精益生产时代新能源车VS燃油车时代成本优势使得内燃机车最终胜出公路网络的建设，汽车续航里程比电动车长大型油田的发现降低了汽车的价格，电动车无价格优势优势逐渐强化而劣势则随时间推移不断减弱，技术路线的选择很关键1801年的蒸汽马车1881年的电动汽车1885年的内燃机车1913年美国福特汽车建成了世界第一条汽车装配流水线，使T型车大批量生产，让汽车从有钱人的专利变成为大众的商品行业初生期，用户更关注低价、耐用、可靠性、空间大等基础功能20世纪50年代，不能大批量生产的欧洲车无法与美国竞争，于是以新颖的汽车产品为主，尽量适应不同路况和国民爱好，多样化产品成为最大优势，规模化也得以实现随竞争深化、用户需求升级，安全、舒适、潮流设计等进阶功能爆发1951年奔驰S级法拉利20世纪70年代，全球能源危机，以丰田汽车公司为代表的几家汽车公司，将精益化生产方式应用于汽车生产，获取更大的生产效率，推动汽车高速发展电动车得以短暂发展，但无疾而终大众质量市场通常是最大的市场，将基础功能做到极致以特斯拉为代表的新能源造车新势力带动了新能源汽车的发展满足用户各种需求的汽车品牌迅速填满各个细分市场此轮新能源车VS燃油车，载体是电池，实质是智能化的发展丰田全球汽车产业正在经历第四次变迁，每次变迁都会有一国企业成为全球化的主导者，而此次变迁更是汽车产业百年未有之大变局为企业赋能 为社会增智爆发期成长期过渡期瓶颈期201620112001贴牌出海品牌出海产品出海低竞争格局产业概况2020产能出海/资本出海中国加入WTO，国产汽车技术劣势，受到国际品牌冲击整车不具备比较优势，但具备成本优势，代工贴牌生产目标市场北美、日韩、欧洲、亚洲燃油车新能源中国汽车产业的全球化发展历程驱动因素代表品牌出海模式为国际大牌车企代工生产为主，服务国际车企供应链，贸易低附加值长城、吉利等内燃机整车相比国际品牌，竞争力有限，定价低，出口亚非等欠发达地区比亚迪为代表的新能源汽车开始发展，客车出海，产业链开始向新能源过渡亚洲、非洲、拉美自主品牌追求附加值，内燃机长期落后，寻求新能源超车机会，进入变革过渡期奇瑞、比亚迪等上汽、比亚迪，中国品牌向海外出口新能源，造车新势力中高端品牌开启海外布局，进军欧洲中国新能源汽车出口占比持续增长，搭配全球产能，中高端品牌逐步渗透市场欧洲、东南亚、北美等全球各地前期产能完成全球市场、渠道布局，新能源造车技术相对优势形成，初具品牌效应理想、比亚迪、蔚来、小鹏等世界疫情和经济多方因素影响下，中国新能源进入爆发期，弯道超车机会出现新能源出口量及占比迅速上升，通过并购和绿地投资，实现产业链配套全球化欧洲、东南亚、北美避开贸易壁垒，寻求市场空间，产能配套出海，收购海外品牌为品牌出海做准备江汽集团、吉利等为企业赋能 为社会增智78%11%-46%54%49%20%-7%0%-20%7%31%10%6%-13%103%55%-18%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%050100150200250300350400200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232007-2023年汽车整车出口走势出口量增速数据来源：中国汽车工业协会、崔东树公众号，嘉宾咨询整理中国汽车产业脱离疫情初期短暂影响后，出口量及增速迅速提升，迎来全球化发展机遇在2013至2016年全球经济不景气期间，出口量经历了显著下降，随后在2017至2020年间，出口量逐渐恢复并保持在每年大约100万辆的水平。2020年，尽管出口量下降了13%，达到108万辆，但随后中国汽车的海外销售市场迎来了强劲的复苏，在2021年迎来了重要的转折点。受到全球疫情的影响以及特斯拉在中国的本土化生产，中国汽车的出口量和单价都实现了显著的提升。截至2023年7月，中国汽车的出口量已经达到了278万辆，同比增长了69%，显示出持续的强劲增长势头。展望未来，只要国际市场的需求保持稳定，中国汽车的出口潜力仍然十分巨大。为企业赋能 为社会增智数据来源：中国汽车工业协会，嘉宾咨询整理31.10%39.10%18%4.60%2.40%4.70%2023中国汽车出口量在全球占比亚洲出口量欧洲出口量南美洲出口量非洲出口量北美洲出口量大洋洲出口量从大洲来看，亚洲、欧洲和南美洲为主要出口地区，北美出口优势较弱，非洲、大洋洲仍在发展中亚洲欧洲南美洲非洲北美洲大洋洲2018476201218220194410181214320204216151394202169483620181020221128144223719亚洲地区作为人口数量和市场最大的地区，一直以来是中国汽车产业的主要出口区，从过去的内燃机时代到新能源时代一直占主要部分欧洲地区经济发达，结合碳排放的政策，近年对中国新能源汽车的需求迅速提升南美洲以墨西哥为主要代表地区，中国车企具有比较优势，出口数量持续增长北美地区作为汽车行业强势地区，且贸易壁垒设置，导致中国车企不占优势非洲由于经济水平限制、大洋洲由于人口数量相对较少，中国车企出口占比仍在发展中为企业赋能 为社会增智排名201920202021202220231墨西哥沙特沙特墨西哥俄罗斯2沙特俄罗斯俄罗斯沙特墨西哥3菲律宾美国比利时比利时比利时4马来西亚澳大利亚澳大利亚俄罗斯澳大利亚5美国马来西亚墨西哥澳大利亚英国6俄罗斯墨西哥英国英国沙特7巴西菲律宾菲律宾菲律宾菲律宾8澳大利亚英国美国马来西亚泰国9白俄罗斯巴西泰国阿联酋阿联酋10英国白俄罗斯巴西泰国西班牙中国车企整车出口国家趋势变化13.915.916.917.221.321.421.421.741.590.9西班牙阿联酋泰国菲律宾沙特阿拉伯澳大利亚英国比利时墨西哥俄罗斯2023年整车出口量目的地TOP10数据来源：中国汽车工业协会，嘉宾咨询整理从国家来看，中国整车出口前三国家为俄罗斯、墨西哥和比利时为企业赋能 为社会增智排序地区出口额(万美元)金额占比%金额同比%出口量(辆)数量占比%数量同比%1俄罗斯1907036.9618.81373.9890882418.19460.72墨西哥491752.914.8575.074151338.3163.133比利时608944.786.019.122170354.344.854澳大利亚426269.774.241.932144964.2934.315英国606155.715.9841.152137024.2844.856沙旧阿拉伯352171.473.4712.242134804.27-3.697泰国280470.762.77300.571694573.3995.098阿联酋273908.962.733.991591983.1971.069西班牙358407.633.5495.251387162.78145.210乌兹别克斯坦256321.852.53337.541173862.35400.9211巴西229453.162.26188.441145972.29225.5412哈萨克斯坦220872.092.18260.95991731.98286.1913吉尔吉斯斯坦236643.472.332,691.47761631.522923.5414德国180528.341.7844.76590591.1862.8515加拿大184869.331.82456.32485860.97313.36数据来源：中国机电产品进出口商会，嘉宾咨询整理2023年我国整车出口主要市场在2023年，中国对俄罗斯的整车出口量以90.88万辆，同比增长率高达460.7%，得益于“一带一路”战略的推进以及中俄两国之间贸易关系的深化。从出口量来看，墨西哥以41.51万辆的出口量位居第二，同比增长63.1%，占总出口量的8.3%。从出口金额来看，比利时以60.89亿美元的出口额位居第二，同比增长9.1%，占总出口金额的6.0%。2023年我国整车出口主要国家市场分布情况为企业赋能 为社会增智109.992.540.835.834.431.625.223.11917上汽奇瑞吉利长安特斯拉长城比亚迪东风北汽江汽2023年整车出口量Top10车企数据来源：中国汽车工业协会，嘉宾咨询整理从品牌来看，2023年中国汽车整车出口前三是上汽、奇瑞和吉利，其中新能源自2020年以来发展迅速，之后增速回落但仍稳定增长12310821934052225.222.155.1105.6176.1-12.2%102.8%55.3%53.5%-12.3%149.3%91.7%66.8%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0100200300400500600201920202021202220232007-2023年中国汽车出口量及增速中国汽